Tu Guía En Concreto No. 75 by En Concreto

/ENCONCRETORADIO No. 75 Abr.-May. 2019 @enconcreto

Inversiones inmobiliarias en suspenso

100 DÍAS DE GOBIERNO: Constructores piden

competencia. Banca comprometida con México. Turismo sin despegar. Vivienda en transformación. Descarga el Podcast www.grupoenconcreto/radio

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Abril - Mayo

CONTENIDO

Desarrolladores inmobiliarios piden certidumbre

Inclusión, tecnología y ciberseguridad, retos de la banca

22 26

Constructores piden al gobierno impulsar la competencia Blindaje automotriz va en aumento

Estrategia nacional de turismo no convence a la industria

EDITORIAL

Después de 100 días de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dos cosas son seguras en México, la primera es que no existe una sola acción o decisión que afecte la imagen y popularidad del mandatario; la otra – las más preocupante– es que varios sectores productivos exhiben frustración ante la falta de ideas claras sobre el rumbo que tomará el país. Es más, ni el Plan de Desarrollo o la nueva Política Nacional de Vivienda se conocen bien.

Mientras miramos a otro lado... hacia un México de asistencialismo, de popularidad, de enemigos inventados, vemos como hay indicadores económicos que se vuelven nada favorables: por ejemplo, en febrero la informalidad laboral alcanzó al 57,73% de la población –nivel más alto desde agosto del 2016–, que en caso de no ser atendidos y revertidos las secuelas serán insostenibles, aún para industrias que hoy por hoy mantienen en pie al país.

México requiere un ambiente de certidumbre y un estado de derecho sólido que permitan atraer más inversiones y fortalecer la actividad económica. De ahí que el gobierno no puede continuar analizando cuál camino tomar o esperar a que otros actores tomen la, no es momento de encontrar el hilo negro para resolver las carencias de la población, se requiere actuar y vigorizar la economía nacional.

Los retos son muchos. El diagnóstico es de sobra conocido y la medicina está a la vista de todos: acelerar inversiones y generar certidumbre. Nos preocupa que el gobierno no atienda este llamado, incluso ya con las estimaciones para el crecimiento económico de 2019 oscilando entre 1.1% y 2.1%, 100 días pasaron, esperemos que lo mejor esté por venir.

Director General Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Asistente de dirección Joel Balcazar eventos@grupoenconcreto.com Coordinador editorial David Romero redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros Ana Martínez reportero1@grupoenconcreto.com Ariana Cruz Abeyro reportero3@grupoenconcreto.com

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LEGALES Tu Guía EN CONCRETO / Año 14, No. 75 /ABRIL - MAYO 2019/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos yson propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810,

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COLUMNA

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Panorama

Económico

Por Hugo Loya

La cobija no alcanza en lo económico

l gabinete económico de la actual administración está en un juego complicado para poder atender todas las peticiones del presidente López Obrador, ya que no es nada sencillo tener que cumplir con todas las promesas de campaña y además mantener la estabilidad y credibilidad económica y financiera que necesita México. Desde el inicio de la administración la principal crítica que se hizo al gobierno actual fue justo que no había los recursos suficientes para atender todas las promesas que hizo el Presidente en su campaña política. Las críticas fueron duras, aunque realistas, porque los recursos financieros del país son limitados y eso lo saben muy bien en la Secretaría de Hacienda. Esta urgencia por conseguir recursos, principalmente por la baja calificación que se le dio a Pemex después de que se presentó el plan para su rescate, ha llevado a las autoridades hacendarias a considerar todo lo que pueda generar un peso más a las arcas del gobierno para poder hacer frente a las promesas de campaña y para tratar de evitar que México tenga una baja en la calificación crediticia. Pemex se volvió un lastre muy grande para la actual administración, porque a pesar de que se esperaba que estaba en malas condiciones, es muy probable que no se imaginara el equipo del presidente López Obrador lo mal que está, al grado de tener las peores cifras financieras y de producción en la historia. El problema es la gran dependencia que había de Pemex en los gobiernos anteriores, misma que se vino arrastrando hasta este cambio de gobierno. El susto no fue para menos para el equipo del titular de Hacienda, Carlos Urzúa, porque venían haciendo su programación y muchos esfuerzos para poder presentar un presupuesto al que le dieran palomita los mercados financieros, pero también que con los recursos que se lograran poder atender las promesas de campaña del Presidente. Así, que imaginemos los rostros y el pánico que se vino en Hacienda cuando los mercados comienzan a castigar a Pemex y las calificadoras dan a conocer su pesimismo para el desempeño de la empresa, lo que puede arrastrar al país a niveles no vistos en décadas en temas de mala percepción y desconfianza para la inversión en mercados y también la directa, sin descartar el impacto hacia las empresas mexicanas. Es por ello, que en la Secretaría de Hacienda se tienen que poner muy, pero muy creativos y buscar dinero de donde sea, porque el combate a la corrupción no es suficiente, así como no es suficiente el seguir el recorte de personal en la administración pública, porque se corrió hasta a los que no tenían sueldos espectaculares. Entre lo creativo que se tuvieron que poner en Hacienda se logró dar una solución para que Pemex ya no fuera un lastre en los próximos años, pero esa solución solo tiene un gran problema, el dinero que se le de a Pemex nos dejará muy desprotegidos como país en caso de que las finanzas públicas no logren su meta de ingresos, que como se ve, puede suceder más pronto de lo previsto.

Por Mariel Zúñiga

Abril, mes de la vivienda

amos a llegar al cuarto mes del año, abril, que podría ser considerado de la Vivienda, debido a que en éste se prevé la presentación de la Política Nacional de Vivienda por parte de Román Meyer Falcón, titular de Sedatu; y de los nuevos topes (pisos y techos) del crédito tradicional del Infonavit. Sobre el Instituto, se ha insinuado que la dependencia que dirige Carlos Martínez Velázquez incrementará los montos mínimos de 300 mil pesos a 500 mil pesos, además de bajar a 2.6 veces salarios mínimos para compensar el ajuste en el programa de subsidios, decisión que deberá ser aprobada por el Consejo de Administración del Organismo Nacional de vivienda. Esto es parte de lo que se espera para impulsar a la industria de la vivienda, la cual sufre verdaderamente el cambio de políticas, como sucede en la Ciudad de México, donde el cierre de la ventanilla de licencias de construcción –desde finales de septiembre– y el cierre de obras por parte del INVEA puso a “parir chayotes” a los empresarios. En marzo, Lydia Álvarez, presidenta de Canadevi Valle de México, se explayó ante Armando Rosales, subsecretario de Sedatu, para señalarle que “detener a la industria es verdaderamente una catástrofe” y lo que exhortó a que los incluyan en los nuevos planes urbanos, de tal forma que se logre capitalizar su experiencia… no sólo en la capital del país y en el Estado de México, sino en todo el territorio nacional. Otro rubro donde el sector de la vivienda tendrá gran actividad en este mes es dentro del programa de Reconstrucción –que encabeza el subsecretario de Sedatu, David Cervantes-, donde se planean realizar 64 mil 694 acciones de reparación o construcción de inmuebles dañados, lo cual significa una derrama de 5 mil 224 millones de pesos que se ejecutarán a través de empresas, como las Agencias Productoras de Viviendas asociadas al Convives y los propios institutos estatales de vivienda, agrupados en la Conorevi.

PRESIDENCIA CANADEVI En el marco de su Asamblea General, el pasado 27 de marzo, la Canadevi Nacional eligió a Gonzalo Méndez como su presidente para el periodo 2019–2020, quien asume el cargo en un momento coyuntural para la industria no sólo por el cambio de gobierno, sino también con la presentación de una nueva política nacional que regulará y guiará al sector en tiempos de austeridad. Deseo éxito en esta ardua encomienda que es mantener al tren de la vivienda en marcha, confió que su experiencia y

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COLUMNA

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trayectoria en el sector, así como el equipo que lo acompaña, serán las bases idóneas para emprender cualquier reto que se presente.

SONORA ACTIVA Felicitamos a Sonora por el arranque del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), a través del cual se espera una inversión –por parte del Gobierno de la Republica– superior a los 500 millones de pesos y la realización de 4 mil acciones en materia de vivienda. El banderazo de inicio de operaciones correspondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado de Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu; la Gobernadora Claudia Pavlovich; y Ely Sallard, directora general de la Comisión de Vivienda (Coves) de dicha entidad. Todos participando con gran disposición y entusiasmo. Las autoridades federales, así como a los gobiernos estales participantes, tienen una oportunidad, que resulta interesante, para atender las necesidades reales de la población que habita en las colonias más olvidadas de México. Por lo pronto, los 8 mil millones de pesos que se invertirán durante el año para esta labor es buena señal. ¡Enhorabuena!

PIDEN CERTEZA Quienes también esperan claridad en las reglas son los desarrolladores inmobiliarios, quienes aprovecharon la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2019 para hacer un llamado a las autoridades para definir las políticas que regularán al sector durante el sexenio y así garantizar el retorno de sus inversiones. Por lo pronto, los empresarios dejaron en suspenso el monto de capital que destinarán a sus proyectos. La noticia interesante fue la cancelación del proyecto inmobiliario de Santa Fe que desarrollaría el ejército, de acuerdo con lo anunciado por el Presidente López Obrador, luego que se decidiera incorporarlo al Bosque de Chapultepec… ¿qué pasó?

ADIÓS ZONAS ECONÓMICAS Noticias nada halagüeñas para las Zonas Económicas Especiales, luego que en algunas declaraciones del Gobierno Federal, a pesar de que existe una ley en la materia, se dejo entrever que esta iniciativa no está considerada como una de sus prioridades. Sobre el tema, Enoch Castellanos Férez,presidente de Canacintra, hizo un llamado a las autoridades a reconsiderar la decisión, porque justamente estas zonas, independientemente de quien las haya aprobado, tenían el aval del Banco Mundial y podrìan detonar la economìa de las regiones. “Han sido probadas estas zonas en muchas partes, en muchos países. Y justamente lo que buscaban es atraer inversiones y empleos en donde hay más necesidad y donde existen mayores atrasos y pobreza. Concretamente Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Campeche y Veracruz, creo que es un buen modelo”.

¿?

Pregunta:

¿Cuándo esperas que se dispersen los subsidios de vivienda desde Infonavit?

Tenemos una cita: Miércoles en vivo EN CONCRETO, 21 horas por el 88.9 FM en ACIR Noticias #EnVivoConMariel www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com

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VIVIENDA

Equidad, reto en la vivienda

Por Ariana Cruz Abeyro y David Romero

La equidad de género continúa como uno de los temas pendientes del sector vivienda en México. Actualmente, las mujeres obtienen 43% de las acciones con subsidio y 33.1% de los créditos del Infonavit.

pesar de ser uno de los principales compromisos de Rosario Robles Berlanga como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la distribución equitativa de los apoyos para vivienda continúa como uno de los retos principales para el sector de la vivienda en la presente administración. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), de las 967 mil 092 acciones de vivienda generadas entre 2013 y 2018, únicamente 418 mil 396 fueron otorgadas a una mujer, con una derrama cerca a los 20 mil 295 millones 882 mil 882 pesos, 8 mil millones menos de los distribuido a la población varonil. Durante la administración pasada, cuatro de cada 10 pesos de subsidio que otorgaba la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) benefició a una mujer. Situación que puede explicarse por el tipo de acción realizada; por ejemplo, de las 638 mil 371 viviendas nuevas que se colocaron con subsidio, 243 mil 925 fueron para este género –150 mil 521 menos que las realizadas entre hombres– con un presupuesto aproximado a los 14 mil millones de pesos. Durante su gestión al frente de la Sedatu, Rosario Robles impulsó la creación del “cuarto rosa”, programa que consistía en obras de mejoramiento o ampliación de vivienda, esquema que si bien tuvo un impacto en una mayor atención al género femenino, ya que representó casi 60% de las soluciones totales bajo esta modalidad, sólo alcanzó un monto cercano a los mil 342 millones de pesos. Otro esquema con mayor dinamismo entre las mujeres fue la autoproducción con una participación del 60% y una derrama cercana a los 3 mil 566 millones de pesos, sobre todo en entidades

como el Estado de México, Puebla y Tabasco, quienes concentraron tres de cada diez acciones.

DESIGUALDADES EN INFONAVIT El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también posee algunas inequidades en cuestión de género, las cuales van desde un menor dinamismo crediticio hacia este segmento de la población, hasta la baja actividad en el ahorro de las subcuentas de vivienda. Cifras del Instituto revelan que de 21 mil 048 millones de cuentas de derechohabientes con una relación activa de trabajo, sólo 37% corresponde a mujeres. Prueba de ello, durante 2018 cerca de 33.1% de los créditos del organismo de vivienda fueron colocados entre las derechohabientes, quienes registraron también un ahorro menor de 5 mil pesos en su subcuenta de vivienda con un promedio por persona de 17.9 mil pesos. Carlos Martínez, director general del Infonavit, aseguró que la falta de igualdad en algunos procesos del Instituto se derivan principalmente de los bajos niveles de inclusión laboral que existe, “ya que a pesar de ser mayor la población femenina en México sólo el 38.6% de las personas con empleos son mujeres. “Hasta el momento no se había detectado este comportamiento en la asignación de crédito; incluso, se notó que las mujeres piden créditos hipotecarios a mayor edad que los hombres, debido a que les cuesta más trabajo alcanzar estabilidad laboral. Esperamos que los hallazgos detectados deriven en medidas que permitan equidad en la asignación de hipotecas”.

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VIVIENDA

OTRAS INEQUIDADES

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Abril - Mayo

Muliv conmemora su tercer aniversario

Otro rubro donde se observa la desigualdad dentro del sector es la seguridad de la tenencia, ya que –de acuerdo con el estudio “Diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018” – del total de viviendas propias a nivel nacional que poseen escrituras, 40.8% tienen a una mujer como titular o cotitular de la propiedad.

La Asociación Mujeres Líderes por la Vivienda y el Sector Inmobiliario (MULIV) celebró su tercer aniversario. En el acto rindieron protesta las nuevas asociadas, quienes compartieron con las 20 socias fundadoras el objetivo de promover la inclusión dentro de la actividad constructora del país, de tal forma que se logre tener un sector más productivo en beneficio de México.

Detalla que en el ámbito urbano esta cifra crece a 43.5%, mientras que en el ámbito rural sólo tres de cada diez viviendas corresponden a una mujer. “En el caso de los hogares habitados por población indígena, solo en 30.9% cuentan con escrituras a nombre de una mujer”.

En el evento realizado en el Club de Banqueros, Jaqueline Villaseñor Quirós, presidenta de MULIV, indicó que si bien en México se observa una mejora en el tema de la igualdad, aún se requieren políticas nacionales e incentivos financieros –diseñados desde una coordinación interinstitucional– que incentiven la participación de la mujer en dicha industria.

El documento realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) también señala que de las 32 millones de viviendas particulares habitadas cerca de 117 millones de personas, sólo 30% están jefaturadas por mujeres.

“Reconocemos que en México hay mujeres que se están abriendo camino y asumiendo la responsabilidad de transformar el sector de la vivienda, en los próximos años debemos coadyuvar con los grandes hombres del sector para fortalecer una política que genere mejores condiciones para todos y eleven tanto la productividad como la calidad de vida.

“En el caso de las viviendas lideradas por mujeres, hubo un aumento de casi cinco puntos porcentuales, al pasar de 24.5% a 29%, la Ciudad de México fue la entidad con el porcentaje más alto (35.6), y Nuevo León y Zacatecas reportaron los porcentajes más bajos (23.6 y 23.8, respectivamente)”.

El momento emotivo del aniversario sucedió cuando Armando Rosales, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Sedatu, tomó protesta a las nuevas integrantes de la agrupación, quien agradeció a MULIV por ser un espacio franco de debate que promueve la mejora constante del sector sin ningún interés.

INCLUSIÓN LABORAL Sobre el desempeño laboral que tienen las mujeres en la industria, datos la Asociación Mujeres Líderes por la Vivienda (MULIV) exhiben también una falta de equidad, luego que la participación de este segmento poblacional es bajo. “De las 800 desarrolladoras afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) sólo cuatro han sido creadas por mujeres”. Asimismo, del total de la población ocupada en el sector de la construcción, 96.5% son hombres y 3.5% son mujeres... De tal suerte que en comparación con otros miembros de la OCDE, México es el país con la menor participación de mujeres en la industria de la construcción. A opinión de las integrantes de MULIV, durante el presente sexenio el sector de la vivienda deberá fortalecer una política que mejore el entorno de la vivienda a través de la generación de empleo, infraestructura y transporte cerca de las zonas habitacionales; pero también impulsar condiciones laborales que incentiven una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, luego que en la actualidad participan en 40% de las actividades económicas del país. De acuerdo con Kinsey Institute México, la participación de la mujer en puestos directivos podría incrementar en 500 mil millones de pesos el Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2027, luego que está demostrado en diversos estudios que las empresas que tienen a una mujer en puestos directivos y que son parte de los consejos directivos tienen desempeño financiero 50% mejor que aquellas que no lo tienen.

El evento concluyó con la toma de protesta del nuevo grupo de consejeros conformado por Alfonso Serrano Gómez, director de la desarrolladora Habvita; Edna Vega, directora general de la Conavi, Oswaldo Sierra Villajuana, presidente del Conorevi; Rodrigo Peña Porchas, presidente de Fecoval; Sergio Leal Aguirre, director general de Vinte; Víctor Borras, director general de Bien para Bien; Pablo Vásquez Rodríguez, presidente de la AMPI; Enrique Margain Pitman, Coordinador Hipotecario de la ABM; José Luis Romero Hicks, director de Romero Hicks y Galindo. GRANDES ALIADOS Como parte de las actividades de su tercer aniversario se firmo un acuerdo de colaboración con la Asociación de Brokers Hipotecarios para certificar y capacitar a las socias en materia hipotecaria, ya que 60% y 65% de quienes laboran en este segmento de la industria son mujeres. Por último, se ratificó el acuerdo con el Consorcio Latinoamericano para Capacitación en Microfinanciamiento (Colcami) de la Universidad Anáhuac, a través del cual se ofrecerá talles a mujeres del gremio.

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VIVIENDA

Incluir a no afiliados, objetivo de SHF

Por Mariel Zúñiga y David Romero

La penetración del crédito en México es muy baja, incluso en comparación de otros países de Latinoamérica, en relación al Producto Interno Bruto (PIB) la bancarización alcanza niveles de 35.6%, razón por la cual Sociedad Hipotecaria Federal buscará impulsar la inclusión financiera.

n entrevista para En Concreto, Jorge Mendoza Sánchez, director general del banco de desarrollo especializado en vivienda, señaló que analiza con la banca comercial cómo dar más crédito y atender a la población que no cotiza en ninguna institución de seguridad social. Agregó que la intención es poner en marcha diversos esquemas pilotos de atención a los no afiliados, donde se aproveche su capacidad de pago, pero también se generen mecanismos para disminuir el riesgo y asegurar el cobro de los financiamientos. “La penetración del crédito en México es muy baja, incluso, la bancarización en relación al Producto Interno Bruto (PIB) es de 35.6%, nivel por debajo de otros países en Latinoamérica, como Honduras, Costa Rica, Brasil o Chile. Debemos ver esquemas novedosos que incentiven el acceso”. Añadió que actualmente poseen una variedad de productos como las garantías o el seguro al crédito de vivienda, esquemas que han sido populares que podrían seguir funcionando; sin embargo, aún forman grupos de trabajo con la banca privada para empatar las estrategias y avanzar en la cobertura. “La idea es que vayamos de la mano con la banca, ya que incrementar el crédito impactará positivamente el bienestar de la población y la productividad del país”.

RESPALDO A LOS SUBSIDIOS Sobre la labor que desempeñará el banco para compensar la reducción en el presupuesto de los subsidios para la vivienda, el funcionario indicó que operan un programa de apoyo, mismo que reestructurarán los financiamientos vigentes de los desarrolladores que atienden este segmento. Estimaciones de la dependencia indican que su monto de cartera asociado

con empresas que pudieran ser afectadas por la reducción en las subvenciones asciende a 3 mil millones de pesos; sin embargo, aún no observan riesgo alguno en este segmento de la industria. “Entre cinco y seis desarrolladores se han acercado con nosotros por este tema. No obstante, vemos a todos con cierta tranquilidad, porque si bien muchas empresas tuvieron que ajustar sus márgenes, la mayor parte de ellos está diversificados y atienden a diversos segmentos como el medio o residencial”.

CROWDFUNDING INMOBILIARIO El titular de la Sociedad Hipotecaria Federal indicó que otra manera de generar inclusión dentro del sector no sólo es mantener el dinamismo crediticio para la industria, sino también generar nuevas opciones para las empresas. De ahí que destinó hasta 100 millones de pesos para una prueba piloto con una plataforma de crowdfunding inmobiliario. “México está listo para este tipo de plataforma que van de la mano con la Ley Fintech, veremos si los resultados son positivos y sí tiene un beneficio para la población se realizará un desdoblamiento más importante, pues queremos fomentar la atención en todas las regiones del país”. Adelantó que si bien revisan sus procesos crediticios para asegurar que los proyectos que se financian atiendan a las regiones prioritarias, así como a la vivienda social y popular, seguirán otorgando crédito puente, pues son el primer banco a nivel nacional en el financiamiento a la construcción de vivienda. La perspectiva es cerrar el año con una inversión del orden de los 75 mil millones de pesos, de los cuales espera colocar 25 mil millones en crédito directo y 50 mil millones en financiamientos inducidos.

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VIVIENDA

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Infonavit socialmente innovador

Por David Romero

El Infonavit aprovechará que la Sedatu presente la nueva Politica Nacional de Vivienda para presentar y comenzar diversos programas que beneficien a los derechohabientes en toda su relación con organismo de vivienda.

l Infonavit comenzará a dispersar créditos para vivienda con subsidio a partir del primero de abril, esperan que los 400 millones de pesos que forman parte de este programa se agoten durante la próxima semana, lo cual respaldaría la compra de 6 mil viviendas, informó Carlos Martínez, director general del Instituto. La operación de los subsidios contempla como dos grandes requisitos que exista un verdadero rezago habitacional en la zona donde se dispersen y que las acciones estén relacionadas con desarrolladores de pequeño y mediano tamaño. En este sentido, precisó que el requisito que implica a los desarrolladores debe tener un crédito vigente con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ya que se busca evitar que las compañías caigan en problemas crediticios y se conserve la competencia en la industria.

NUEVAS ACCIONES Carlos Martínez adelantó que en el cuarto mes del año presentarán dos nuevos programas, el primero tienen que ver con el incremento en el monto mínimo de crédito de los derechohabientes, mientras que el segundo estará enfocada a la viviendas abandonada. Sobre la capacidad de pago de los trabajadores que cotizan en la dependencia, agregó que analizan y ajustan la nueva capacidad de crédito

en relación a la posibilidad de riesgo. “Aumentar los montos máximos, implica ir en detrimento del fondo y del probable rendimiento de la subcuenta”.

DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA Durante abril, el Instituto comenzará la devolución automática de todos los trabajadores que cotizaron en el instituto entre 1972 y 1992, en una primera etapa beneficiará a 282 mil pensionados por un monto aproximado de 246 millones de pesos de una bolsa de recursos por 7 mil millones de pesos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) colaborará con el Infonavit para reforzar la protección de los datos personales de sus derechohabientes y mejorar su gestión documental de la información. El acuerdo entre ambas dependencias es importante para el país, debido a que Infonavit es una de las dependencias que más información manejan en México, con más de 60 millones de mexicanos han tenido relación con el Instituto.

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OPINIÓN

¿Autoconstrucción o autoproducción asistida?

Colaboración de Convives

La autoconstrucción tradicional implica la segunda forma de edificación de vivienda en México, se estima que 50% de los hogares construidos son a través de este proceso, cifra que supera las 300 mil unidades al año.

pesar de representar dos terceras partes del parque habitacional, la autoproducción carece de grandes esfuerzos estructurados –por parte de instituciones responsables– para analizar este segmento del mercado, determinar la mejor estrategia para formalizar su actividad y convertir este proceso constructivo en un esquema real que disminuya el rezago y resuelva las necesidades de la población. Una vivienda edificada con el apoyo de personas no profesionistas implica muchas veces perjuicios para sus moradores, ya que la falta de asesoría técnica capacitada puede ocasionar que el inmueble no esté bien construido, se utilicen materiales de mala calidad o éstos se adquieran a precios más altos del mercado, factor importante si se considera que el avance de las obras es progresivo y depende de la economía familiar. Para la mayoría de los moradores de viviendas de zonas marginadas de la ciudad, su maltrecha propiedad no es una residencia temporal, sino el hogar de varias generaciones. La trampa de la pobreza los condiciona a vivir en unidades insalubres cuyo piso es normalmente de tierra y los materiales de los muros y techumbre están formados por elementos de desecho o lámina de cartón. El sector de la población más activo en esta forma de construcción, con un 50%, es aquel en el cual algún integrante de la familia cuenta con un trabajo dentro en la economía formal. En segundo término, se encuentran las zonas rurales con un 33% y en tercer lugar los integrantes de la economía informal enclavada en el medio urbano con 17% de participación.

AUTOPRODUCCIÓN ASISTIDA En contraste con el proceso tradicional, la autoproducción asistida cuenta con soporte técnico, sin desplazar al esfuerzo familiar, comunitario y la participación activa del gobierno municipal; situación que ayuda a reducir hasta tres meses la obra, mejora la calidad de los materiales y combinar la eficiencia tecnológica responsable del medio ambiente con como a usos y costumbres de la localidad. En la autoconstrucción tradicional el proceso es lento, debido a la poca capacidad de ahorro, es común un proceso de 15 a 20 años, pero sobre todo es frecuente que el terreno no tenga título de propiedad o permiso de construcción. De ahí que este método

de edificación resalte por colaborar en la conformación un activo inmobiliario que permite un desarrollo patrimonial ulterior, con certeza jurídica. CONVIVES busca romper ligas de la denominada trampa de la pobreza, contribuyendo a trasformar las condiciones de marginación habitacional en una vivienda con mejores niveles de calidad. Para tal fin, la edificación de una vivienda digna debe realizarse mediante el empleo de materiales de calidad en la construcción conjuntamente con procesos de desarrollo social de sus futuros moradores, valorando la dignidad de personas quienes aspiran a una mejor calidad de vida.

INCLUSIÓN FINANCIERA Las personas que recurren a la autoproducción por lo regular son trabajadores de bajos ingresos, pertenecientes a la economía informal, los autoempleados y los pertenecientes al sector rural, difícilmente son candidatos a obtener un crédito de una institución bancaria o hipotecaria. No cuentan con respaldo financiero alguno, estos trabajadores no participan en el mercado inmobiliario formal. En este sentido, el gobierno ha generado un esquema de subvenciones donde paga parte de una vivienda, lamentablemente estas políticas no han dado los frutos que se esperaban, pues si bien han sido un factor dinamizador en la producción de vivienda nueva, su aplicación los recursos no se han distribuido equitativamente y cada institución da su propia interpretación del subsidio, modificando su aplicación y operación. Cabe señalar que para el caso de familias del nivel socio económico de 3.5 salarios mínimos mensuales hacia abajo, tampoco existen créditos hipotecarios que les permitan hacerse de una vivienda digna. El financiamiento para vivienda se inclina a favor de quienes tienen ingresos superiores a los 4 salarios mínimos mensuales. Esta falta de créditos obliga al autoconstructor a utilizar su ingreso (en efectivo) para adquirir materia prima, como una forma de ahorro y pagar mano de obra especializada cuando así lo requiera. Dada esta limitante las opciones para las familias de escasos recursos se circunscriben al ahorro en materiales de construcción, los préstamos de familiares o acudir al agio.

Con la Colaboración de: Lic. Carlos de la Garza Herrera, Dr. Francesco Piazzesi Di Vallimosa, Lic. Jacqueline Villaseñor Quirós

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INMOBILIARIO

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FOVISSSTE será más estricto

Por Redacción En Concreto

El Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Agustín Gustavo Rodríguez López, anunció que en cumplimiento al mandato presidencial, este organismo será más estricto en la regulación de la construcción de la vivienda en México.

“E

n el FOVISSSTE y en esta administración entendemos la vivienda como una responsabilidad social y humana, porque una vivienda no solo es un lugar dónde vivir, sino que debe formar parte de un espacio público donde nuestros hijos se desarrollen sana y plenamente y donde las familias se sientan seguras”, dijo. Aseguró que el FOVISSSTE vigilará que cada vivienda adquirida por sus derechohabientes cuente con servicios básicos de luz, agua y drenaje, además de buena conectividad, internet, transporte público y amenidades, de acuerdo con las necesidades de la población. Por otro lado, indicó que están optimizando y transparentando las finanzas del Fondo para brindar más apoyo, de tal forma que se pueda hacer más con menos. En ese sentido, destacó que a la fecha, FOVISSSTE ha otorgado 49 mil 313 créditos y se han liberado 27 mil solicitudes, lo que significa que 6 de cada 10 trabajadores han recibido la oportunidad de ejercer un financiamiento a la vivienda. La derrama económica que esto representa, agregó, es de 36 mil 500 millones de pesos, lo que generará un millón 72 mil empleos directos y 680 mil indirectos. Precisó que a la fecha han sido formalizados 8 mil 775 créditos con una derrama económica de 6 mil 200 millones de pesos, equivalentes a la creación de 182 mil empleos directos y 115 mil indirectos. Por último, adelantó que por medio del programa “Caravana de la Vivienda” que en breve iniciará en todo el país, se escuchará a los derechohabientes para conocer sus necesidades reales y encontrar mejores mecanismos y ser más eficientes.

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10 Abril - Mayo

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Desarrolladores inmobiliarios piden certeza para sus proyectos

Por Ariana Cruz Abeyro

Los empresarios del sector inmobiliario hicieron un llamado a las autoridades –en los tres niveles de gobierno– para definir las políticas que regularán al sector durante el sexenio y así garantizar el retorno de sus inversiones.

urante su toma de protesta en la edición XVII de la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2019, Enrique Téllez Kuenzler, nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Enfatizó que ante la falta de claridad en los planes de desarrollo urbano y de definición en los proyectos emblemáticos del Gobierno de la República –destaca el Tren Maya–, todavía analizan cuáles las inversiones a realizarán durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el sexenio pasado, según estimaciones de la Asociación, en México el sector inmobiliario invirtió 36 mil millones de dólares, de los cuales más del 85% se colocó en la Ciudad de México impactando en 48 ramos de la economía mexicana, generaron más de 260 empleos anuales.

políticas los proyectos puedan alinearse a éstas, lo cual podría concretarse hacia el segundo semestre de 2019. “Recordemos que tenemos un compromiso a largo plazo con México y que somos el motor fundamental para el desarrollo actual y futuro de México. Como gremio no nos achicamos ante la responsabilidad que ello significa”. Por último, Enrique Téllez afirmó que los diferentes segmentos de la industria inmobiliaria continuarán contribuyendo al desarrollo del país, con el objetivo de impulsar un crecimiento económico durante el sexenio de 4%, como lo estimó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

ALIANZA EN LA CDMX

En este sentido, solicitó a Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que emita la estrategia en materia inmobiliaria con el objetivo de que autoridades y empresarios trabajen de manera conjunta para favorecer el crecimiento del país.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expuso ante miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) que el crecimiento inmobiliario de la capital presenta irregularidades, por lo que pidió su colaboración para atenderlas.

Por otro lado, el empresario aseguró que los desarrolladores inmobiliarios se encuentran trabajando en nuevos Modelos de Desarrollo Urbano, de tal forma que una vez definidas las nuevas

La mandataria capitalina reconoció que la crisis hídrica que vive el oriente de la capital mexicana se debe al aumento del consumo

INMOBILIARIO por el riego de jardines en la zona sur, hecho que reduce la distribución hasta un metro cúbico por segundo y que afecta de manera significativa a Iztapalapa. “Existen puntos de distribución mal operados, por lo que se analiza la implementación de un proyecto de macromedición del agua, así como fuentes de abastecimiento externas hacia finales de 2019 y principios de 2020 con el objetivo de reducir la escasez del líquido en Iztapalapa”. Por otro lado, mencionó que la movilidad y sustentabilidad también limitan el crecimiento inmobiliario de la CDMX, y aseguró que para evitar esta problemática, el gobierno realizará la compra de 100 trolebuses y se construirá el nuevo sistema de transporte Cablebús. La funcionaria destacó que ahorró 25 mil millones de pesos en diferentes dependencias y tareas, que fueron redirigidos a inversión pública, y anticipó que para este año, el gobierno local realizará una inversión de 200 millones de pesos para la pavimentación de la Ciudad de México.

USOS DE SUELO Asimismo, explicó que los usos de suelo de la Ciudad de México tienen un gran potencial para el desarrollo urbano, por lo que no son necesarios otros instrumentos para construir en la capital del país, sino que deben regularse a partir de lo establecido. En este sentido, refirió que hasta 2012 los polígonos de actuación eran menos de 30. A partir del 2013 a la fecha, son 500. “Antes de eso había un crecimiento enorme en la Ciudad de México, y no tiene por qué pararse el crecimiento”, abundó. Aseveró que su gobierno ha revisado los 174 polígonos de actuación autorizados en 2017 y 2018 —cuando Miguel Ángel Mancera era cabeza del GCDMX—ha encontrado irregularidades en 48; e hizo énfasis en que su gobierno terminará con la corrupción en el Instituto de Vivienda. Para la mandataria, una consecuencia de estas acciones es el encarecimiento del suelo en la Ciudad de México, situación que provoca que los capitalinos deciden trasladarse al Estado de México u otras zonas para vivir, “por lo que es necesario trabajar entre gobierno e iniciativa privada en un proyecto de vivienda social conjunta para erradicar las desigualdades y proteger el suelo de conservación”.

VIVIENDA SOCIAL También hizo un llamado a los desarrolladores para trabajar de manera conjunta en la creación de un proyecto de vivienda social a través del cual se evite la expulsión de los habitantes de la Ciudad de México provocada por el encarecimiento del suelo. La jefa de Gobierno pidió a los empresarios que se trabaje de manera coordinada para trabajar en un programa de vivienda para atender la alta demanda en la capital, así como tomar acciones para bajar el costo del suelo en la capital.

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12 Abril - Mayo

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Conorevi aliado estratégico contra el rezago habitacional

Por Redacción En Concreto

El Consejo Nacional de Organismos de Vivienda (Conorevi) buscará convertirse en un gran aliado del Gobierno de la República y aprovechar su cercanía con la población más vulnerable para proponer acciones que ayuden a resolver los problemas existentes en la industria.

n entrevista para En Concreto, Oswaldo Sierra Villajuana, presidente del Conorevi, indicó que los Institutos y Comisiones de Vivienda afiliados dentro del Consejo pugnarán por alcanzar una mayor participación en la asignación de los recursos federales, así como en la planeación de las nuevas políticas que regularán a la industria y aprovechar así su cercanía con la población. “Nosotros tenemos contacto directo con la población, conocemos su forma de vida y nos expresan constantemente sus necesidades, queremos plantearle al gabinete de vivienda la manera en que podemos colaborar con ellos e integrar a otros actores de la industria con la intención de atender el rezago habitacional creciente”. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en México existe un rezago de más de 14 millones de acciones de vivienda y 5 millones están deshabitadas o en desuso en todo el territorio mexicano. “Nuestra prioridad es incrementar las oportunidades que poseen las familias de menores ingresos e incentivar la inclusión financiera en el sector, queremos robustecer nuestras facultades dentro del engranaje de la estrategia nacional de vivienda; y, por otro, impulsar una redistribución de los recursos federales que se destinan para subsidio en materia habitacional”.

GRAN AÑO PARA LA VIVIENDA Durante la charla, el funcionario señaló que 2019 podría ser un buen año para el sector, debido a la buena disposición que hay en los representantes del gobierno para escuchar a todos los participantes de la industria, lo cual sentará las bases para resolver el déficit de vivienda, los asentamientos irregulares, la baja penetración financiera y la falta de certidumbre jurídica para la propiedad.

Agregó que un gran avance alcanzado y los lleva a pensar en un mejor entorno es que los organismos estatales de vivienda podrán ejercer sus propios recursos directos desde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) o del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). “Debe ser un año muy buen año donde trabajemos todos unidos, coordinados en beneficio de la población, la unidad nos ayudará a dar resultados más rápidos. Las condiciones están dadas para fungir con un nuevo rol en el plan nacional y asegurar nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”.

REUNIÓN NACIONAL CONOREVI Sobre la reunión nacional, Sierra Villajuana explicó que su evento se enfocó principalmente en desglosar la Política Nacional de Vivienda, conocer las nuevas estrategias en desarrollo urbano, pero sobre todo las reglas de operación del nuevo Programa de Vivienda Social, mismo que cobra gran relevancia al atender a todos los mexicanos que no tienen accesos a Infonavit o Fovissste. En el encuentro también se religió al comité directivo del Conorevi, mismo que está conformado en la vicepresidencia A por Germán Borja García, de Querétaro; el vicepresidente B, Gabino Arturo Barros Ávila, de Aguascalientes; el vicepresidente C, Alfonso Bejos Paredes, de Hidalgo; así como José Flores Hernández, de Durango, quien es el secretario técnico.

ALIANZA MULIV En el marco de la 34 Reunión Nacional de Conorevi en San Luis Potosí a fines de marzo el presidente de éste firmó un convenio con la Asociación Mujeres Líderes Por la Vivienda y el Sector Inmobiliario (MULIV) para avanzar más en el aterrizaje de las políticas y las gestiones de la industria.

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AMLO, sus primeros días de gobierno Por Redacción En Concreto

El domingo 10 de marzo se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, período donde hemos podido observar una serie de claroscuros no sólo en su estilo de gobernar, sino también en su relación con las diferentes industrias que operan en el país.

n los primeros tres meses de su gobierno López Obrador lleva 18 promesas cumplidas, entre las que destacan la creación de la Guardia Nacional, el combate al huachicoleo, el Programa Jóvenes Construyendo al futuro, la zona libre fronteriza, así como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Asimismo, el gobierno impulsó al sector financiero, hecho que le valió a López Obrador mejorar su relación con los banqueros, con quienes tuvo diferencias con respecto a las comisiones bancarias. También destaca los apoyos al campo y el lanzamiento de diferentes programas sociales, así como el aumento al salario mínimo, hecho que la iniciativa privada le reconoció en su momento. En este lapso de tiempo aún no se comienzan 78 promesas y cuatro quedaron en proceso de ser consolidadas, jugando un papel importante la Sedatu, luego que reportó un gran avance en la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), mismo que va desde la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, hasta la aprobación de 2 mil apoyos para la reconstrucción total de viviendas en los estados de Morelos, Oaxaca, Estado de México y Nayarit. Otro esquema de la dependencia que dirige Román Meyer Falcón es el Programa de Mejoramiento Urbano, a través del cual se recorrió 96 polígonos para intervenciones integrales, 537 colonias en 10 estados del país y comenzó a operar en tres ciudades: Los Cabos, Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; y San Luis Río Colorado, en Sonora.

VIVIENDA EN TRANSFORMACIÓN En el sector de la vivienda se dieron anuncios importantes que cambiarán su cara, como son la reducción del presupuesto de subsidios para el Programa de Vivienda Social o la reorientación de Fovissste e Infonavit hacia acciones más sociales que mejoren el entorno y la calidad de vida de las familias, siendo así una de las industrias con mayor actividad. A pesar de los avances registrados en el sector, algunos actores en la industria de la vivienda han manifestado su preocupación no sólo por la

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14 Abril - Mayo

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reducción en el presupuesto, sino también por la lentitud en el ejercicio de los recursos y la El arranque de este sexenio en este tema publicación de las reglas de operación de la Conavi. ha sido “complicado”, si bien este sector se mantiene sólido, hay anuncios como En este sentido, algunos empresarios han considerado que la construcción de nuevos la suspensión de obras en la Ciudad de proyectos de viviendas de interés social está en peligro, luego que la escasez de suelo en México –como lo sucedido con Mitikah, algunas ciudades y la sobrerregulación dificultan cada día más la producción de vivienda desarrollo de Fibra Uno–, la cancelación de que atiendan a la población que percibe menos ingresos. algunas obras y la imposibilidad de obtener una licencia que frenaron el desempeño de Conavi. Esta dependencia que dirige Edna Vega reportó mil 956 subsidios autorizados la industria, luego que ponen en duda la en el Comité de Financiamiento en proceso de contratación, para el programa de rentabilidad de los proyectos. reconstrucción; así como 4 mil subsidios en preparación para su presentación al Comité de Financiamiento. Destaca también la publicación de las reglas de operación de los Otro suceso ocurrido en el arranque de la administración y que hace pensar programas que funcionará durante 2019. que será un año de retos para el sector Infonavit. El instituto que encabeza Carlos Martínez presentó durante estos 100 días el inmobiliario, con posibilidad de mejorar Programa de Responsabilidad Compartida, el cual ha beneficiado a 12 mil 263 acreditados. hacia 2020, es la gran polémica que desató Además, alcanzó al cierre del tercer trimestre del año, ahorros en su gasto operativo por el Presidente cuando indicó que el Ejército tendría actividad en este sector, no solo de mil 200 millones de pesos. desarrollo, sino también de administrador.

Fovissste. El fondo que otorga créditos a los trabajadores del estado generó una derrama económica de 26 mil 500 millones de pesos; además de formalizar 36 mil 700 créditos y ahorros presupuestales por 200 millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA SIN DINAMISMO

Sociedad Hipotecaria Federal. El banco de desarrollo especializado en la vivienda En materia de infraestructura esta otorgó financiamiento por 19 mil 229 millones de pesos en crédito a la construcción, de los administración comenzó con el anuncio cuales 7 mil 300 millones de pesos se dispersaron mediante el esquema de crédito inducido de grandes proyectos –El Corredor para la entrega de seguros y garantías. Transístmico, el Tren Maya, dos nuevas refinerías y el tren México-Querétaro–; sin embargo, hasta el momento han sido pocas INCERTIDUMBRE INMOBILIARIA las acciones que se han concretado. El comportamiento del sector inmobiliario durante el arranque de la administración es De acuerdo con la Cámara Mexicana de acorde a lo vivido en anteriores cambios de gobierno: la actividad disminuye por la falta la Industria de la Construcción (CMIC), las de conocimiento sobre la forma en que operarán las autoridades. principales dependencias en la creación de infraestructura como Sectur, Conagua y el ISSSTE no han comenzado a ejercer su presupuesto asignado para este el desarrollo de obra pública. Del mismo modo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sólo destinó 1% de los 55 mil 808 pesos del recurso obtenido para 2019. En este sentido, las empresas de la industria han solicitado a las autoridades no sólo acelerar la inversión pública, sino también colocar los recursos de una manera oportuna y trasparente, debido a que entre enero y febrero, se han otorgado cerca de 497 contratos de obra pública por un monto de alrededor de 3 mil 194 millones de pesos, de

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próximos seis años; mientras que el resto de los países alcanzarían alzas de 5 por ciento. Otras acciones tomadas por la federación fue la desaparición de recursos para los Pueblos Mágicos, entidades que pueden peligrar por la falta de inversión para el mejoramiento de la infraestructura turística de los destinos o la diversificación de la oferta.

los cuales 46% ha sido por invitación restringida y adjudicación directa. Otro punto controvertido, en los primeros 100 días de gobierno, que generó incertidumbre en esta actividad económica –sobre todo en el tema de la competencia– fue el anuncio que fortalece al Ejército como constructor y administrador de inmuebles, sobre todo en obras claves como el aeropuerto de Santa Lucía. Los primeros meses en materia de construcción e infraestructura pueden definirse como días llenos de contradicciones, las cuales comenzaron a hacerse evidentes desde el pasado 27 de diciembre, cuando el Presidente reiteró su compromiso de continuar con las obras de infraestructura en proceso, mensaje que únicamente tuvo como vigencia de un par de días cuando se anunció la cancelación definitiva del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

TURISMO MARCHA CON LENTITUD En el turismo observamos que las cosas no van tan bien, luego que más allá de la cancelación del NAIM, se han tomado decisiones como la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que impactó el desempeño de la industria en el ranking de países más visitados. La decisión del Gobierno de la República de liquidar al CPTM –como parte de la austeridad republicana– significó eliminar en un solo movimiento las inversiones en promoción turística, factor que disminuirá la llegada de turistas extranjeros, y perder el capital humano capacitado para atender a los visitantes, con la medida se espera que el país caiga del sexto al noveno lugar hacia finales de este año. Según estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el impacto de las decisiones tomadas hasta el momento –pocas por cierto– implicaría que el incremento de la industria disminuya 10.6% anual, en comparación a lo registrado durante el sexenio anterior, hasta registrar niveles de 2.1% de crecimiento en los

A 100 días de iniciada la Cuarta Transformación esta industria mostró inactividad, ya que a pesar de haber sido presentados los cinco ejes que conformarán la Estrategia Nacional de turismo, aún no se tiene claro cuándo serán presentados los programas que darán vida a la nueva política en el sector –“Disfruta México”, “Sonrisas por México”, “Operación toca puertas” y “Encuentro con tus raíces”.

CONTINÚA DESCENSO AUTOMOTRIZ De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), los primeros tres meses en la administración de Enrique Peña Nieto se vendieron 275 mil 309 unidades, en contraste a los 356 mil 854 que se registraron desde la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador hasta febrero pasado (último reporte de ventas disponible hasta el cierre de esta edición). A pesar de que actualmente se está por encima de lo logrado hace 6 años, esta cifra forma parte de las 19 bajas consecutivas mensuales que ha reportado la AMDA en venta de vehículos, ya que de diciembre de 2017 a febrero de 2018 se comercializaron 377 mil 679, lo que representa una caída del 5.5 por ciento en comparación anual. Estas bajas se deben, explicó Guillermo Rosales, director general adjunto de la asociación, a la desaceleración de la actividad económica registrada desde diciembre y la incertidumbre en los inversionistas respecto a las perspectivas de la economía mexicana, los cuales se suman a factores prevalecientes en el entorno que han llevado a terreno negativo la venta de vehículos. “Resalta la disminución del poder adquisitivo de los consumidores de menores ingresos y el endeudamiento de los mismos, con lo que se disminuye la posibilidad de acceso al financiamiento para la adquisición de automotores”, argumentó Rosales Zárate. Cabe recordar que, para este año, la AMDA tiene estimado cerrar con la venta de un millón 358 mil 042 unidades, es decir, una baja del 4.5% en comparación al millón 421 mil 458 que se comercializaron el año pasado.

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16 Abril - Mayo

INFRAESTRCUTURA

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Tren Maya entre licitaciones, Fibras y CKDs Por Ana Martínez

Tras la expectativa de las primeras licitaciones del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), informó Steer Davies se encargará de realizar el plan maestro del proyecto; los estudios costo-beneficio los hará PriceWaterhouseCoopers (PwC).

unque se efectuarían en marzo, las licitaciones tuvieron que suspenderse debido a cuestiones técnicas, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur). Detalló que estas licitaciones son para la ingeniería básica en un tramo de vía operativa de 700 kilómetros entre Palenque, Chiapas, y Mérida, Yucatán. En total serán 7 licitaciones para el Tren Maya, de las cuales 4 serán este año: “en una primera etapa serán lanzadas cuatro licitaciones para conectar distintos tramos desde Palenque (Chiapas) a Mérida (Yucatán)”, ha mencionado el funcionario. Posteriormente, continuó, estarán las licitaciones para conectar puntos de Mérida a Izamal, Valladolid y Chichén Itzá, para finalmente llegar a Cancún, en Quintana Roo, donde en 160 kilómetros los trabajos serán de “rehabilitación”, las cuales representarán un presupuesto de 3 mil 300 millones de pesos. Para el próximo año (se estima que la construcción del proyecto tarde en 4 años) precisó que si bien no hay vías, sí existe un derecho de vía desde Cancún hacia el sur del estado, en el municipio de Bacalar.

como finalidad apoyar en la construcción del proyecto. “Esperamos que esté listo cuando arranque el tren, para que los egresados se incorporen. El campus ofrecerá ingenierías, ambiental y turismo”, aseguró Mario Alberto Rodríguez Casas, director del IPN.

FIBRA Y/O CKD TREN MAYA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Otro tema importante del proyecto ferroviario es el desarrollo de la infraestructura que lo acompañará, es por esto que Fonatur contempla la posibilidad de financiarlo a través de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) o Certificados de Desarrollo (CKD).

Para garantizar que el Tren Maya cumpla con su objetivo de integración social, el Fonatur y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) trabajan de manera coordinada en la planificación de los asentamientos humanos.

Esto se vería reflejado a finales de año o principios de 2020, pues por su complejidad es necesario analizar todas las posibilidades, afirmó Jiménez Pons, quien aseguró que pueden desarrollar ambos instrumentos, y en algún punto cambiar su vocación (pasar de Fibra a CKD y viceversa). El directivo también anunció que la planeación de las Fibras lo llevará la consultora Deloitte, empresa que también obtuvo los contratos por adjudicación directa hace unas semanas.

APOYO La academia también se ha sumado al Tren Maya, pues el Instituto Politécnico Nacional se encargará de los estudios de factibilidad del proyecto, por lo que firmó un acuerdo con Fonatur para esto. Además, la institución invertirá 400 millones de pesos en la creación de un nuevo campus en el sureste mexicano, que tendrá

Rogelio Jiménez Pons explicó que la estructura urbana se basará en el modelo que trabajan en la Zona Arqueológica de Palenque, en donde trabajan en 800 hectáreas, las cuales fueron obtenidas a través de acuerdos con participación de particulares.

ADVERTENCIA: El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el costo de construcción del proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120 o 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal, es decir, hasta un billón de pesos. Aunque esto fue rechazado por Fonatur, el IMEF, COMIR y varios especialistas piden estudios de rentabilidad lo antes posible.

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de empresas productivas y empleo Señaló que contribuirá al reordenamiento territorial de la región, ya que evitará que continúe la migración de habitantes de la zona hacia las principales ciudades del país en busca de trabajo, pues las empresas del sureste podrán hacerse más competitivas en materia de bienes y servicios.

ESQUEMA PALENQUE Dentro de los polos de trabajo, que beneficiarán a Salto de Agua, Palenque y Rio Chancalá, se pondrán como centro de conexión las zonas con marginación media, mismas que conectarán con las que tienen un índice alto. “Esto beneficiará a las tres comunidades para 2024 de la siguiente manera: Palenque, con 56 mil 668 habitantes; Rio Chancalá, con 2 mil 845; y Salto de Agua, con 6 mil 880 personas”, destacó el líder de Fonatur.

Actualmente Palenque no tiene una expansión de sus servicios, sino que todo se concentra en el centro, por lo que en la nueva propuesta se prevé un mejoramiento en las vías primarias, mismas que conectarán con las férreas y carreteras. Coincidió con el José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quien aseguró que el Tren Maya permitirá dinamizar el desarrollo de los cinco estados comprendidos en la ruta, generando oportunidades para la atracción

En el radio de la estación correspondiente a Palenque, se estima la construcción de un nuevo palacio municipal, así como una terminal de autobuses, pabellones comerciales que beneficien a los artesanos de las regiones, un centro comercial, una plaza central y barrios turísticos. Debido a la importancia y atracción de turistas e inversiones que promete el Tren Maya, diversas empresas como City Express o Grupo Xcaret han mostrado su interés en desarrollar complejos inmobiliarios alrededor de la ruta del proyecto.

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18 Abril - Mayo

CONVENCIÓN BANCARIA

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AMLO estrecha lazos con la banca

Por Mariel Zúñiga y Víctor Ortíz Niño

El Gobierno Federal y la banca estrecharon lazos, ambas partes se comprometieron a fortalecer las estrategias de inclusión financiera e incentivar la competencia entre los bancos para disminuir los cobros de comisiones a los clientes.

a 82 Convención Bancaria desafío todas las expectativas puestas sobre la relación entre Presidente Andrés Manuel López Obrador y los bancos, el evento marchó en un ambiente de total cordialidad, donde el mandatario enfatizó que antes de regular se generarán mejores condiciones para el sistema bancario que incentiven la competencia, luego que se creará piso parejo para todos.

Regulación diferenciada es favorable: HR Ratings

Agregó que si en el mediano plazo es necesario -para dar un mejor serviciootorgar más concesiones para la creación de bancos regionales lo harán, ya que la intención extender la bancarización a todo el país, ya que únicamente el 22% de los municipios -aproximadamente 549 alcaldías- no cuenta con servicios financieros, de los cuales 500 se encuentran en cinco estados del sureste mexicano: Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. En este sentido, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, asumió el compromiso de llevar a lo largo del sexenio sus servicios a todos los municipios del país y contribuir a que todos los estamentos de la sociedad logren un desarrollo económico pleno. Del mismo modo, anunció que cobrarán cero comisiones bancarias en las cuentas digitales.

TECNOLOGÍA SOCIAL La innovación en pagos y transacciones de dinero fue parte de los temas centrales del evento, pues sistemas como el CoDi facilitarán las operaciones bancarias, comerciales y de servicio, sin manejar efectivo. En abril el sistema será lanzando al público en tres programas piloto, el primero de ellos estará destinado a los jóvenes, el segundo se implementará en una ciudad mediana, de aproximadamente 150 mil personas y finalmente, el último paso será llevarlo a una comunidad que no tenga sucursales bancarias, para pulir errores”. Hasta el momento, de acuerdo con información de Banxico, seis instituciones bancarias están listas para operar, lo que representa un avance del 11%, pues quedan pendientes 45 bancos que deberán adoptar el sistema, sobre todo aquellos con más de 3 mil cuentas.

REGULACIÓN DIFERENCIADA Otro tema que tuvo eco en el evento fue la regulación diferenciada, factor clave en el crecimiento del sistema financiero, por lo cual autoridades y empresarios acordaron trabajar en proyectos regulatorios que estimulen el crecimiento de todos los bancos y fomenten una competencia simétrica entre instituciones con el propósito de elevar la oferta de productos y la calidad de los servicios, además de acelerar la inclusión financiera en beneficio de los clientes y sin perder la fortaleza financiera que hoy tiene la banca.

Competencia y piso parejo

a competencia bancaria beneficiará a los usuarios y obligará a las instituciones a reducir comisiones, dar mejores condiciones de crédito y servicios, aseguró José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Añadió que esta competencia se debe aplicar también en el mercado bursátil, pues es necesario que “exista piso parejo, que no haya instituciones amigas, y que finalmente ésta traiga un beneficio para el cliente”, afirmó.

ernando Montes de Oca, Director General de HR Ratings, señaló que su calificadora está a favor de que exista una regulación bancaria diferenciada por

La digitalización cobra fuerza

odrigo Kuri, director general de estrategia y transformación digital de Citibanamex, aseguró que el cobro digital ayudará a reducir el uso de efectivo en México, contribuirá también a haya menos corrupción. “Al momento que esto empiece iremos quitando los costos de transferencia del país en beneficio de la gente. No hay que preocuparse por la seguridad, el proceso de autenticación para que un cliente pueda pagar o cobrar es el mismo que se requiere para hoy entrar a la banca móvil, requieres de un usuario, un password, incluso de una validación numérica si te lo pide. Entonces, los esquemas que estamos siguiendo hoy son los que están marcados

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tamaño de la institución, porque la normatividad y las sanas prácticas serán especializadas; además de estar enfocadas al perfil del negocio del intermediario, lo que reduce la barrera de entrada a nuevos bancos. “En los últimos 6 años pasamos de 42 a 50 bancos, es un buen avance, pero insuficiente, para cualquier entidad. Las barreras de entrada son tanto la regulación, como los requerimientos mínimos de capital, además de la infraestructura material, humana y tecnológica requerida; situación que afecta negativamente si va a ser un intermediario de nicho. Se debe impulsar el tema de que no haya nada más 50 bancos en México, se deben abrir muchos más”, explicó el ejecutivo. Agregó que la nueva administración lanzó un programa que busca atacar varios frentes, los cuales finalmente se quieren aterrizar en una mayor inclusión financiera empleando diversas herramientas, como son permitir que personas entre 15 y 17 años puedan accesar al sistema financiero y darle impulso a la banca digital.

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Tecnología apoyará inclusión financiera: Scotiabank

no de los retos más grandes a superar para incrementar la inclusión financiera es el correspondiente a los obstáculos que impone el tener una infraestructura física de sucursales y cajeros automáticos; además de la correspondiente al manejo, traslado, movimiento, concentración y dispersión de efectivo; por lo que hoy más que nunca la disponibilidad tecnológica va a permitir superar esas barreras, señaló Enrique Zorrilla Fullaondo, Vicepresidente Ejecutivo y Director General del Grupo Financiero Scotiabank México.

“El uso de herramientas técnicas, como es el Cobro Inmediato (Codi), permitirán hacer llegar productos financieros a lugares geográficos a los cuales antes no se tenía a c c e s o , porque están alejados de la infraestructura financiera existente, además de realizarlo con menor manejo de efectivo”, señaló el ejecutivo. Agregó que el CoDi está naciendo, pero es una tecnología ya dominada en otros países, donde ya se ha trabajado con él. Su operación presenta dos retos principalmente: uno, de implementación; y otro de adopción por el usuario.

Asimismo, opinó que la competencia es la mejor receta para que existan mejores productos, comisiones, y costos transaccionales, además de volverlos sostenibles. En relación al crédito, la competencia permite abrir espacios de una mayor diversidad de por la circular única bancaria en colocación, además de bajar tasas de donde hay suficientes barreras de interés y aumentar su monto. autenticación de los usuarios para que podamos evitar el fraude al máximo”, mencionó. Aseguró que cualquier smartphone será capaz de bajar la banca móvil, sólo tendrá que tener una cámara para poder escanear el código. “Estará disponible a nuestros más de cuatro millones de usuarios digitales, cuando hagamos la actualización de la aplicación hacia septiembre”.

Tasas de interés a la baja

ara el segundo semestre del año se estima una reducción en las tasas de interés, lo cual habla de una buena perspectiva en materia de financiamiento y crédito, afirmó Enrique Margain, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e Inmediauto. El también coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México afirmó que las perspectivas del financiamiento son muy halagüeñas, particularmente en cuanto al hipotecario, ya que hoy por hoy representa 33% de todo el crédito del país. A su vez, aseveró que las condiciones del crédito seguirán siendo muy estables y con tasas atractivas, que incluso hasta podrían reducirse. “Se ve una perspectiva de estabilidad, inclusive que para el segundo semestre del año puede haber todavía una mejora en las condiciones del costo del dinero”. Aseveró que el crédito es un motor del crecimiento económico impulsado a su vez por el bono demográfico y también por la fuerte rivalidad competitiva.

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20 Abril - Mayo

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Profundizar servicios, reto de la banca: HSBC

l desafío de la banca es aumentar la bancarización para lograr que más personas y empresas puedan acceder al financiamiento para cumplir sus proyectos; para que tengan cada vez más a productos de mayor valor a un menor costo, de forma segura y responsable, considera Nuno Matos, director General de HSBC México. “Hoy el crédito al sector privado es cercano al 35% del PIB, mientras que en otros países se rebasa 100%, hay mucho por hacer. HSBC tiene mucha confianza en México, nuestra apuesta es incondicional. Somos un banco que presta, asesora y acompaña a sus clientes a crecer. Riesgos siempre hay y es importante saber manejarlos”, declaró. Sobre la coyuntura que vive México, considera que su Grupo Financiero tiene mucha confianza, por lo que su apuesta es incondicional “porque riesgos siempre hay y es importante saber manejarlos”. Asimismo, opina que su experiencia de más de 150 años de operación, su presencia en casi 70 países y su expectativa de apoyar a las personas y las empresas de forma responsable, les permiten percibir el mejor de los escenarios

Desaceleración económica global no afecta al sistema crediticio mexicano

lberto Gómez, director Corporativo de Estudios Económicos, desarrollo institucional y comunicación de Citibanamex; afirmó que el crédito en México seguirá a la alza, pese a la desaceleración económica que afecta a muchos países del orbe. El directivo aseguró que lo anterior no es un tema preocupante porque el crédito en México conservará su relación de 3 a 1 con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). “La desaceleración es algo que está pasando en todos lados…. Y realmente no preocupa, de alguna manera es esperada, es esta parte global, primer año de gobierno, siempre se observan este tipo de fenómenos”. Confió que la perspectiva del crédito siga siendo buena, pues hay plena disponibilidad: “la banca está bien capitalizada, la morosidad es baja. En fin, no vemos nada que detenga el flujo de crédito”. También Gómez Alcalá, directivo bancario de Citibanamex afirmó que incluso la tendencia de que no se incrementen las tasas de interés, y hasta bajen las tasas de interés es una noticia muy prometedora para créditos, como el hipotecario.

“No hemos cambiado en absoluto nuestro rumbo por la nueva administración, al contrario, estamos convencidos de que tendremos un México que crecerá de forma más acelerada y trabajaremos para crecer lo más posible. En los últimos años HSBC ha crecido más que el mercado. Para ello nos hemos transformado y estamos listos para ampliar nuestra cuota de mercado en el contexto actual” sentenció Matos.

Banca distante del sector popular

n la banca se ha sido distante del sector popular mexicano, muchas veces no lo ha entendido correctamente, por lo que no es accidente que, en México, en los segmentos de clase media y media baja se tenga una penetración financiera muy baja, así que, si se quiere consolidar el desarrollo del País, es fundamental llevar la inclusión financiera a todos los sectores sociales, consideró Alejandro Valenzuela del Río, Director General de Banco Azteca. “El actual gobierno tiene como uno de sus principales ejes el apoyo a los sectores más desfavorecidos, rezagados y que han vivido en pobreza extrema por muchos años, donde la banca no ha tenido la capacidad de apoyarlos”, declaró el ejecutivo. Valenzuela considera que, para lograr una mayor inclusión financiera, se puede hacer uso de la banca digital, la cual será exitosa en la medida que todas las personas tengan la absoluta confianza de que es tan seguro como transaccionar en una sucursal, además de que no se requiere traer dinero en efectivo.

CONVENCIÓN BANCARIA

Crédito seguirá creciendo de 3 a 5 veces más que la economía

ara que la banca apoye un proyecto es necesario que éste tenga las estructuras correctas para garantizar que son financiables, aseguró Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA Bancomer.

En entrevista durante la 82 Convención Nacional Bancaria, el banquero afirmó que ninguna institución financiera va a prestar si no hay una estructura y proyectos sanos de personas físicas, de personas morales y los tres niveles de gobierno. “A veces no son financiables no por el proyecto en sí mismo, sino porque la estructura no es la correcta en términos de cómo armar el crédito, cómo se repara. Y esa es nuestra función, asesorar y luego comprometer el balance o ayudar a los gobiernos a que salgan también emisiones públicas”.

Bancos deben replantear relación con Fintech

“M

ás que competencia entre las empresas financieras tecnológicas (Fintech) y los bancos, existirá colaboración entre ambas, donde los bancos van a seguir siendo muy relevantes, porque tienen la relación con el cliente, y las Fintech van a aportar soluciones específicas para ciertos nichos de mercado”, consideró Jose Maria Urquiza, Consultor Líder en Sector Financiero en SpencerStuart. Desde el punto de vista del especialista, las Fintech tienen una mayor rapidez y flexibilidad para entender los nichos de mercado y sacar servicios especializados para ellos; en tanto que muchos de los bancos son universales, por lo que atraen a muchísimos clientes, generando productos genéricos, De esta forma, el sector bancario tiene el reto de enfocarse en los clientes de una forma, más global, porque tienen la tendencia de verlos por producto, por segmento o por canal, mientras que los clientes quieren una relación más integral, donde al final del día el banco debe entender sus necesidades completas y ofrecerles soluciones e ideas de todo lo que ellos necesitan. “Otro tema importante es la conectividad con el celular, los clientes en general están pensando más en como dedicar menos tiempo a la parte bancaria y dedicar más tiempo a otras cosas más relevantes, entonces el celular juega un papel muy importante”, opinó Urquiza.

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22 Abril - Mayo

ENTREVISTA

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Pide CMIC incentivar competencia en la industria Por David Romero y Ana Martínez

Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseguró que, aunque sus agremiados sí han participado en algunas licitaciones públicas, es necesario que se permita a más empresas mexicanas participar en las grandes obras de infraestructura del país.

n entrevista para En Concreto, el líder constructor informó que hasta febrero pasado, el Observatorio de la Industria de la Construcción tenía el registro de 712 contratos; los cuales sumaban 384 procesos (268 licitaciones públicas nacionales y 60 adjudicaciones directas), los cuales suman 4 mil 445 millones de pesos, lo que representa 1% del presupuesto de la SCT (49 mmdp). Indicó que esto les preocupa, ya que aunque entienden que apenas van 4 meses de la presente administración, sí notan un bajo dinamismo en el cumplimiento de las obras. “Es necesario agilizar más el ejercicio de recursos públicos, los cuales, además deben ser transparentes y ordenados, donde se permita la participación de empresas mexicanas profesionales”.

pequeñas y medianas, y nos piden oportunidad de participación de los recursos públicos”.

SANTA LUCÍA Otro tema que le genera ruido a la CMIC es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sea la encargada de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pues aunque no dudan de su capacidad, Eduardo Ramírez refirió que por experiencias pasadas, saben que no funciona que el gobierno ejecute una obra.

Es necesario agilizar más el ejercicio de recursos públicos y se incentive la competencia. La industria crecerá menos de 2% en 2019.

En este sentido, Ramírez Leal también consideró preocupante el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé en adjudicaciones directas proyectos de alto impacto para el país, como lo son el Tren Maya, en el sureste mexicano; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“Nos gustaría que al menos hubiera tres empresas regionales que participen en las licitaciones; sobre todo a las micro y medianas. Aunque estas 60 equivalen a 300 millones de pesos; siempre queda la duda si van a cumplir con el objetivo”. Es por eso que la CMIC hizo un llamado al gobierno federal para que reconsidere la opción de la participación de empresas y las ponga a competir. “Cerca de 96% de los miembros de la cámara son

“No hay control en la medición de la competencia ni calidad. No dudamos de la Sedena, pues puede construir las pistas, edificio terminales, instalaciones de accesorios que se requieren; pero es mejor poner a competir mexicanas en temas como conectividad entre aeropuertos o puentes”.

RESULTADO: BAJA EXPECTATIVA Finalmente, el líder de CMIC comentó que derivado del bajo dinamismo de las inversiones en la construcción, bajaron sus perspectivas de crecimiento para este año, las cuales contemplaban avances de hasta 2.5%; mientras que ahora se ubican en 1.7 por ciento. “En el Centro de Estudios de la Cámara hacemos ajustes constantemente. Hoy lo que nos frena en la falta de certidumbre a través de la inversión pública. Nos preocupa que se invierta rápido; actualizar la ley en obra pública para que los procesos sean más agiles y transparentes. Con eso se evitaría la corrupción”.

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TURISMO

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Tianguis Turístico regresa al sureste

Por Redacción En Concreto

Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo, aseguró que Tianguis Turístico de Yucatán será el más importante y al que asistirán representantes de los cinco continentes.

l Comité de Selección, liderado por el secretario de turismo, decidió que el próximo Tianguis se realizará en Mérida, Yucatán, ganándole así a la Ciudad de México, su único competidor para esta edición, con 11 de 12 votos. De acuerdo con Torruco, esto se decidió con base en el impulso que se le debe dar al sureste mexicano ahora que se desarrollará el Tren Maya y este estado, además de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche, serán los beneficiados. El estado cuenta con dos centros de convenciones: el Yucatán Siglo XXI e Internacional de Congresos, en donde se realizará el Tianguis, pero la entidad invertirá hasta 200 millones de pesos en la remodelación del primero, para que el evento se realice en un solo lugar. Otras remodelaciones que tendrá el Centro de Convenciones son: el mejoramiento de la fachada principal, la reparación de goteras y la construcción de un nuevo salón de más de 8 mil metros cuadrados. En materia de infraestructura, también cuentan con 13 mil 617 habitaciones, de las cuales 8 mil 931 están en Mérida. Esta oferta permitió que en 2018 se alcanzara 60.8% de ocupación hotelera, 7.3% más que en 2017. Ante esto, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, expresó: “estamos profundamente agradecidos y muy contentos de que por primera vez en nuestra historia podamos celebrar el Tianguis Turístico, un evento que es de talla mundial, donde los ojos de todo el mundo se van a poner en el estado”. Para Tianguis Turístico 2020 estiman que se concreten 45 mil citas de negocios, más de mil 750 posibles compradores. “Estamos comprometidos en trabajar muy duro, para poder poner en alto no solo el nombre de Yucatán, sino también de México”, puntualizó. Por su parte, Michelle Fridman, secretaria de turismo de Yucatán, confirmó que “este evento es la vitrina turística más importante de México, que nos permitirá mostrarle a quienes conforman la industria a nivel nacional e internacional, las maravillas con las que cuenta Yucatán”. Yucatán cuenta con más de 19 zonas arqueológicas, entre ellas Chichén Itzá, declarada Patrimonio de la Humanidad, más de 3 mil cenotes, así como playas en las cuales pueden realizarse actividades ecoturísticas; una bella arquitectura, imponentes haciendas ex -henequeneras, gastronomía de talla internacional y pueblos mágicos.

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Tu Guía EN CONCRETO 24 Abril - Mayo @enconcreto

TURISMO

Nueva estrategia de turismo no convence a la industria

Por Ana Martínez

Miguel Torruco, secretario de turismo, presentó la Estrategia Nacional de Turismo 2019 – 2024 en la que estableció los ejes de trabajo, pese al descontento de la industria por aún no contar con un órgano que sustituya al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

orruco Marqués explicó que esta nueva visión del turismo de que una parte del Derecho No Residente (DNR) se invirtiera en se centra en cinco estrategias específicas: consolidar la promoción y no en su totalidad al Tren Maya. integración y el desarrollo regional del sureste mexicano; Torruco aseguró que hay diversidad en las propuestas para regionalizar destinos con vocación turística en macro regiones que generen un mayor equilibrio; aumentar el gasto para ser los el nuevo organismo de promoción a cargo del CNET, aún no mejores, más que los primeros; conciliar el crecimiento económico se ha hecho oficial ningún método para participar en ferias internacionales, las cuales también fueron reducidas con el social; y diversificar los mercados “El Gobierno nos a 10, según informó Rafael Hernández, vocero del para comercializar y posicionar los destinos Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. y productos turísticos mexicanos. Pese a esto, la estrategia resultó “una propuesta parcial” para el Consejo Nacional de Empresarios Turísticos (CNET), pues aunque atiende temas de sociales y de producto, deja de lado el tema de promoción turística en el extranjero.

está escuchado parcialmente, y lo que más ruido me hace es que no hay una lista de las prioridades”

“Creemos que el Gobierno nos está escuchado parcialmente, y lo que más ruido me hace es que no hay una lista de las prioridades”, aseveró Pablo Azcárraga, presidente del CNET. Añadió que no se ha mencionado nada sobre promoción y publicidad, lo que ha provocado que los viajeros dejen de ver México y estén redireccionando sus viajes hacia El Caribe, como Jamaica, República Dominicana, Bahamas, Aruba o Puerto Rico. Cabe recordar que el CNET fue miembro activo durante las mesas de diálogo para establecer la integración del Plan Nacional de Desarrollo en materia turística, en las cuales se mostraron a favor

OTROS OBJETIVOS

También se busca modernizar y actualizar el Registro Nacional de Turismo, con la finalidad de contar con información oportuna y veraz que permita la toma de decisiones estratégicas para el gobierno, los inversionistas, el sector académico y la sociedad civil. Por su parte, la Corporación del Servicios al Turista “Ángeles Verdes”, modernizará sus esquemas operativos y fortalecerá los mecanismos de coordinación para asegurar que los viajeros, lleguen sanos y salvos a sus destinos. “Las acciones de fortalecimiento institucional están encaminadas a fortalecer, reestructurar y modernizar los trabajos que en la Secretaría de Turismo presentan áreas importantes de oportunidad”, dijo Torruco.

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TURISMO

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Un ejemplo de lo anterior es el Sistema de Monitoreo e Información que da marco al DATATUR; con ello, “sumaremos voluntades para consolidar un sistema de información integral”. También se contempla la modernización del Atlas Turístico, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información. Además de la capacitación y la profesionalización de competencias de trabajadores y prestadores de servicios turísticos, se optará por crear nuevos recursos humanos y, en coordinación con las instituciones educativas, se promoverá que los planes y programas de estudio se adecúen y estén a la vanguardia conforme a las necesidades y tendencias del mercado.

Finalmente, Miguel Torruco mencionó que para fortalecer este enfoque regional, se desarrollan productos “ancla” por entidad federativa y destino, que mejorarán y revitalizarán la oferta actual y fomentarán la integración de circuitos y rutas turísticas especializadas, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con la iniciativa privada. Dicha situación ya ocurre en Yucatán, con el Museo de Armando Manzanero; el Museo del Pirata, en Campeche; y en Mazatlán, Sinaloa, se inició la construcción del Acuario Mar de Cortés.

La Secretaría de Turismo ha determinado cinco proyectos detonadores de la actividad turística nacional: Tren Maya El recorrido del Tren Maya integrará a través de circuitos a más de 190 recursos turísticos; entre ellos: playas, zonas arqueológicas, museos, Pueblos Mágicos y ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, etc.

Fortalecer destinos

Una política de regionalización que se hará extensiva a todo el país, para que la actividad turística sea más equilibrada. Para ello, se establecieron ocho macro regiones: Centro, Centro–Norte y Occidente, Noroeste, Mar de Cortés, Golfo, Norte–Centro, Península de Yucatán, y Pacífico–Sur.

Fortalecer el mercado interno

Busca disminuir la estacionalidad en temporadas bajas a través de dos programas: Disfruta México, que brindará paquetes turísticos de bajo costo; y Sonrisas por México, para que la población con menores ingresos viaje gratis una vez al año.

Vinculación multisectorial e interinstitucional

Desarrollar proyectos de mejoramiento y rescate de zonas turísticas urbanas y rurales, que busca atender necesidades de vivienda, agua potable, drenaje, electricidad y otros elementos de infraestructura básica.

Diversificación de Mercados Operación Toca Puertas: buscará posicionar a México como un destino referente del turismo internacional, especialmente a nichos de alto poder adquisitivo como: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, India, China, Corea, Japón y Rusia. Reencuentro con mis Raíces, a partir del cual se plantea cuidar el mercado natural: Estados Unidos y Canadá, para incrementar tanto el número de viajes, como el gasto turístico de la población México-americana.

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26 Abril - Mayo

AUTOMOTRIZ

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Industria del blindaje en crecimiento Por David Romero y Ariana Cruz Abeyro

La Asociación Mexicana de Blindadores Automotores (AMBA) aseguró que el blindaje de vehículos ha crecido 29% en los últimos dos años, debido a un incremento en la inseguridad.

n entrevista Mauricio Garibaldi Sánchez, director comercial de WBA Blindajes Alemanes, señaló que otro factor de crecimiento responde a la captación de nuevos mercados como lo son comerciantes, emprendedores, pequeños y medianos empresarios, así como diversos profesionales. “Antes se pensaba que el sistema de blindaje de un coche únicamente era para grandes empresarios y políticos y ahora se está abriendo paso en nuevos segmentos sociales, los cuales en su conjunto elevan los datos hasta reflejar un aumento de casi 30%”, explicó. Por otro lado indicó que la industria del blindaje en México es pequeña, pues del total de vehículos vendidos anualmente, menos del 0.2% cuentan con cobertura balística.

que analicen que lo que está en riesgo es su vida y la de su familia”, comentó. Garibaldi Sánchez hizo un llamado a quienes se encuentren interesados en contratar este tipo de servicios para que acudan a las armadoras verifiquen el tipo de materiales que se utilizan y su forma de colocación, puesto que aun cuando el tipo de materiales se encuentren certificados, si la instalación es mal aplicada no brindará la cobertura necesaria. En este sentido, reveló que las fibras utilizadas por las empresas de blindaje pueden dañarse al utilizar una pistola de calor para su colocación.

“De acuerdo con datos de la AMBA existen tres mil 310 unidades en el mercado de un total de seis mil 600 unidades, es decir, menos del 50% y si lo divides entre dos no rebasamos el 0.2%”, precisó.

Asimismo, expuso que la industria cuenta con una certificación además de la que ofrece la SSP, puesto que algunos clientes desconocen lo que significa y no es otra cosa más que asegurar que la empresa tiene empleadas a personas físicas registradas ante el IMSS y que por tanto no cuentan con antecedentes penales.

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA

TIPOS DE BLINDAJE

El directivo indicó que actualmente solo existen ocho empresas certificadas de un total de 80, por lo que se convierte en un riesgo para los clientes, puesto que ofrecen precios por debajo de las que si son formales y utilizan materiales que brindan una cobertura menor.

Mauricio Garibaldi precisó que la empresa WBA blindajes alemanes cuenta con cinco niveles de seguridad: tres, tres plus, cuatro, cinco y cinco plus, los cuales van desde 33 mil hasta 75 mil dólares.

“Las empresas informales ofrecen un precio menor al que nosotros ofrecemos y con ello el cliente entiende que obtendrá una cobertura balística similar a la nuestra; sin embargo, es importante

El blindaje tipo tres ofrece cobertura balística de mágnum 44 mm y 9mm, para ello utilizan cristales de 21 mm y acero de 2.5 a 3 mm, con un costo de 32 mil pesos. Para el caso del nivel tres plus ofrece una cobertura adicional ante una bala 357 con un encamisado de bronce, mejor conocido como punta cónica; sin embargo en México no es usual y solo sirve para alinearse con la norma europea. Posteriormente ofrece un blindaje ante impactos de AK47 o cuerno de chivo por un precio de 55 mil dólares utilizando materiales como cristales de 32 mm y acero de 4mm. Finalmente, se encuentra la cobertura nivel cinco y cinco plus que incluyen todas las armas largas, para lo cual el cliente deberá desembolsar 74 mil dólares y se compone de cristales de 44 mm y acero de 4.7 o 5.7 según sea el caso, cuando antes era de 9 mm, por lo que se ahorra un 4% del peso aproximadamente.

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AUTOMOTRIZ

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Al Volante

Por Hugo Loya

ontar con equipos de trabajo capacitados y que se mantengan al día puede ser una gran diferencia entre las empresas en general, pero definitivamente lo es para las empresas que compiten en el sector automotriz, porque es un sector que requiere de capacitación constante, al ser innovador y muy dinámico. La industria automotriz está más integrada al sector de tecnología e innovación, ya no es solo producir vehículos que puedan moverse a buena velocidad y que tengan espacios cómodos para todos los pasajeros, también se debe pensar en las aplicaciones tecnológicas como sensores de movimiento, computadoras de viaje, geolocalizadores, manos libres, tecnología que ayude a disminuir el uso de combustibles, etc. Es por ello que la inversión en capacitación de los colaboradores debe ser permanente, pero esta capacitación debe iniciar desde las bases, incluso desde antes de entrar a ser un colaborador formal de la compañía. Esto lo saben muy bien varias empresas del sector, pero el ejemplo a seguir es la alemana Audi, que ha logrado poner un pie adelante en sus esquemas de selección y capacitación de los nuevos colaboradores. Como se conoce, Audi lleva en México ya algunos años produciendo su exitoso modelo la Q5, producción que se realiza en el estado de Puebla con una planta muy sofisticada que no le pide nada a las plantas que tiene la firma en Europa. Audi apostó a la mano de obra mexicana para que su Q5 se vendiera desde México para todo el mundo con los mismos estándares de calidad, lo cual no es nada sencillo si reconocemos los grandes problemas que tiene la educación en el país desde los niveles más básicos de estudios. Sin embargo, en la estrategia de negocio de Audi, era importante aprovechar los grandes beneficios que ofrece México, como la posición geográfica, los diversos tratados comerciales, las rutas de comunicación, el costo accesible para la construcción de la planta, así como los beneficios que el estado de Puebla ofreció. Así, la estrategia de Audi fue apostar en la capacitación, una capacitación orientada a lo que la empresa requiere de sus colaboradores, abriendo la oportunidad a mano de obra mexicana más calificada y con expectativas de un mayor desarrollo en la empresa. Audi tenía claro que no necesitaba la mano de obra que solo apretara un tornillo o que ayudara a ensamblar, porque eso no le daba el valor que requería para llevar a cabo su estrategia comercial y posicionar a uno de sus vehículos más vendidos en todo el mundo con ganancias muy importantes. De esta forma, Audi comenzó a seleccionar y capacitar a jóvenes en edades universitarias, hombres y mujeres que tienen talento, pero que ven en Audi la oportunidad de desarrollo para ellos y sus familias. Audi ya lleva varias generaciones que han ingresado a su escuela en México para prepararse y ser parte de la compañía con resultados muy positivos. Los chicos y chicas que se han educado en su etapa profesional con Audi han logrado lo que esperaban, tener un cambio importante en ellos y sus familias. Algunos ya no están en México, han destacado para que puedan ser parte de Audi en otros países, rompiendo barreras y poniendo el ejemplo de que la relación privada con gobierno en esfuerzos bien canalizados da grandes resultados y hacen la diferencia para el crecimiento.

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28 Abril - Mayo

CUADRO DE CREDITO

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Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA FUERTE

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

HIPOTECA PERSONAL

9.85%

CrediResidencial Pagos Oportunos

8.99%

Pago Tasa inicial 11.60% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 10.85%

$ 9,180.75

$11,677.00

Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Monto mínimo de crédito

Valor mínimo de la vivienda

Comisión por apertura

CAT promedio sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

$ 10,963.01

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)”

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select

Hasta el 95%

$ 75,000.00

$100,000.00

$ 250,000.00

$ 350,000.00

$250,000.00

$ 400,000.00

1% (puede ser financiada)

12.7% (1)

$21,926.02

Crédito a Tasa Anual Fija desde 9.85%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 12.7% sin IVA, para tasa 9.85%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 01 de diciembre del 2018 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

1% (bonificable)

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

11.2%

13.1%

$22,948.00

$ 21,720.00

* Crédito a Tasa Anual Fija * Con HIPOTECA PLUS accede a la tasa del 8.99% o 9.50% *Con Santander Plus mantenemos la bonificaciónde la Comisión de Apertura con tope en $20,000 mil pesos * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.

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CUADRO DE CREDITO

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Abril - Mayo

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Marzo 2019 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

HIPOTECA PERFILES

De 9.90% hasta 10.50%

$10,390.00

90% *

HIPOTECA BANCOMER RESIDENCIAL

PAGO FIIJO

Tasa de interés fija anual desde 9.50% a 10.00% (1)

$ 9,279.00 (2)

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

Tasa 12% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

$11,805.78

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

10.25%

$10,967.96

60 %

$ 300,000.00

$200,000.00

$ 300,000.00

$600,000.00

$ 500,000.00

$350,000.00

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

1% / 0.5% / 0%**

11.7%

$29,685.71

- Sin comisión de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%

1.0%

Sin Cobro de comisión de apertura

11.5%

14.1%

12.6%

$14,275.00 (2)

$31,792.24

$27,420.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 10.00%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.3% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de marzo de 2019. Fecha de cálculo: 01 de octubre de 2018. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario

* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

‘´- Si el cliente desea dar un mayor enganche, obtiene una mejor tasa: Enganche del 30% tasa del 10.50% Enganche del 20% o mayor tasa del 10.75% ‘- Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo NOTA: - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,666,666.00 - Con un aforo del 60% Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 12.6% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. F echa de cálculo 31 de enero de 2019. Vigencia de la oferta hasta el 31 de julio de 2019. Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

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30 Abril - Mayo

CUADRO DE CREDITO

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PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegúrate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS CASA

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Tasa de interés desde 10.20% hasta 11.80% fija anual

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

$10,948.42

Aforo Máximo

90 %

$ 600,000.00

$ 666,667.00

Desde 1.5% hasta 2.0%

HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA 11.25% del mes 1 al 37, de 11.50% del mes 38 al 73, de 11.75% del mes 74 en adelante.

$10,785.16 con ajustes anuales al pago de 2.05% para plazo 20 años

HIPOTECA PERSONAL PAGO BAJO

10.25%

$9,378.00 $ 8,495.00 (2)

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$ 100,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$ 250,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

CAT promedio sin IVA

14.3% (2)

Ingreso bruto requerido

$21,570.32

12.6%

Tasa de interés fija anual desde 9.50% a 10.00% (1)

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

$200,000.00

$350,000.00

1% (bonificable)

12.6%

11.5%

$21,530.00

$13,070.00

$34,496.00

- Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de enero 2019, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 10 de enero 2019 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 15 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www.vepormas.com

Otras características de los créditos

*Crédito a Tasa Anual fija de 11.25% del mes 1 al 37, de 11.50% del mes 38 al 73, de 11.75% del mes 74 en adelante. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 14.3% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 01 de diciembre del 2018 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

“* Crédito a Tasa Anual Fija *Con Santander Plus mantenemos la bonificaciónde la Comisión de Apertura con tope en $20,000 mil pesos * Incremento anual al pago 1% * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado”

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 10.00%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.2% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de marzo de 2019. Fecha de cálculo: 01 de octubre de 2018. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

Tu Guía EN CONCRETO

DIRECTORIO

Abril - Mayo

@enconcreto

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Marzo 2019

INSTITUCIONES

INFONAVIT CONAVI

SEDATU

T. 9138 9991 conavi.gob.mx

T. 5624 0000 sedatu.gob.mx

CrediResidencial Valora

Tasa inicial desde 10.50% hasta 12.50%

Hipoteca Bancomer Creciente 11.20%, 12.00%, 12.80%

INSUS

T. 9171 5050 infonavit.org.mx

T. 5080 9600 insus.gob.mx

Hipoteca Perfiles a tu medida De 9.90% hasta 10.50%

FOVISSSTE

DHF

T. (55) 5263 4500 shf.gob.mx

01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx

Registro Único de Vivienda T. 5480 1250 ruv.org.mx

$10,317.00

Hasta el 95%

$10,597.12

90%

$9,310.00

CÁMARAS Y ORGANISMOS

90% * FONHAPO

T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx

$ 250,000.00

$ 100,000.00

$ 300,000.00

$ 400,000.00

$ 300,000.00

$ 500,000.00

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit 12.7%

Sin cobro de comisión de apertura

14.2%

Fundación Hogares T. 5662 7695 fundacionhogares.org

Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años.

$26,493.00 ´- Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.2% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. F echa de cálculo 31 de enero de 2019. Vigencia de la oferta hasta el 31 de julio de 2019. Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

T. 5520 2132 conorevi.org.mx

T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx

AMPI

CMIC

T. 5566 4260 ampi.org

T. 5424 7424 cmic.org

1% / 0.5% / 0%**

11.7%

CANADEVI NACIONAL T. 1101 0515 www.canadevi.com.mx

$19,400.00

CONOREVI

DSE Infonavit

CONVIVES

CANADEVI VALLE DE MÉXICO

T. 5257 4915 convives.org

T. canadevivallemexico.com.mx

$27,585.19 “ - Sin comisión de administración, sin incrementos en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos - Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%”

ADI

T. 5540 3181 adi.org.mx

ULI

T. (55) 5284 0026 mexico.uli.org

CAM SAM

T. 9177 8900 cam-sam.org

Fecoval

T. 5534 6273 fecoval.org

SAVAC

T. 55700796 savac.com.mx

Muliv

T. 1107 6783 muliv.com

Tu Guía EN CONCRETO

32 Abril - Mayo

DIRECTORIO

@enconcreto

DESARROLLADORES

Sadasi

T. 9138 9999 www.sadasi.com

Esphabit

Hogares Unión

Procsa

Vinte

HERSO

T. 222 230 39 4 esphabit.com.mx

T. 5281 8080 www.hogaresunion.com

T. 5272 9111 procsa.com.mx

T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx

T. 443 378-90-74 hogaresherso.com.mx

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

ARA

NOVACERAMIC

RUBA

T. 5246 3100 ara.com.mx

T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/

T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx

Imperquimia

USG

T. 5665 9508 imperquimia.mx/web/

T. 5261 6352 usg.com

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Elementia

T. 5728-5300 elementia.com

CEMEX

Santander

HSBC

T. 81 8328 3000 cemexmexico.com

Scotiabank

Banamex

T. 01800 503 2855 santander.com.mx

T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx

T. 5728 1900 scotiabank.com.mx

T. 2262 4765 banamex.com

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

BBVA Bancomer Banorte

T. 01 800 226 6783 banorte.com

BanRegio

01 800 2267 3446 banregio.com.mx

T. 01 800 1226 630 bancomer.com

Banco Inmobiliario Mexicano T. 01 800 227 4000 bim.mx

Hir Casa Financiamiento

Crédito para ti

T. 5202 1655 www.creditoparati.com.mx

T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com

Hito

T. (55) 3690 9830 01 800 HIR CASA www.hito.com.mx

OTROS ACTORES

Tu Casa Express T. 5281 7777 tucasaexpress.mx

Genworth

4122 5154 clip.parthers.axa/mx

GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx

CM Valuación

T. 01 800 543 7475 avaluos.com.mx

Cibergestion

Previsión Legal

T. 1204 1224 previsionlegal.com.mx

T. 5481 3000 ibergestion.com/

Soc

T. 1102 4311 socasesores.com

UNIVERSIDADES

Crediteka

5282 5950 crediteka.mx

Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx

ITC

5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/

Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx

Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx

ITESM

T. 8358 2000 itesm.mx

Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx