Argentina Produce PRODUCCION ESPECIAL SCANNER EDITORIAL S.A.
Entrevista con Raúl Amil, el titular de AFAC Pag. 2
Un recorrido por marcas y productos Pag. 3-4
AUTOPARTISTAS
Un sector con desafíos Mientras busca incrementar sus exportaciones, la industria se prepara para el lanzamiento y la producción de nuevos modelos con tecnologías innovadoras durante el próximo año.
JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2017
02
JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2017
ARGENTINA PRODUCE
ARGENTINA PRODUCE
INFORME
03
MARCAS
LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA PARA LO QUE RESTA DEL AÑO Y LO QUE SE VIENE EN 2018
El futuro del rubro autopartista
Los rubros de autopartes más exportados
"E
EL AÑO CERRARÁ CON 800.000 UNIDADES VENDIDAS.
EN NÚMEROS
4,6
por ciento es la participación actual que tiene el sector autopartista en el empleo industrial de la Argentina.
400
empresas forman parte de esta industria, de acuerdo con datos oficiales del último año brindados por AFAC.
-¿Y cuáles fueron los principales componentes exportados? -Fueron, por un lado, transmisiones, por 313,9 millones de dólares y una participación del 40,1% en las exportaciones globales del sector. Por otro lado, componentes de motor por U$S95,6 millones y una participación del 12,2%. Y además, motores completos: 88,8 millones, el 11,3% de los envíos al exterior de autocomponentes. -¿Cómo define este momento de la industria autopartista y qué desafíos se les presentan? -Es muy posible que este año el mercado automotriz alcance las 800.000 unidades, lo cual desde este punto de vista es muy auspicioso, ya que señala el alto nivel en el cual está la demanda de vehículos. Sin embargo, son de producción nacional sólo el 30% de los automotores comerciali-
A la hora de producir nuevos modelos, se verán vehículos cada vez más conectados y más autónomos" . RAÚL AMIL, EL PRESIDENTE DE AFAC.
zados, lo que sumado a la caída de las exportaciones a Brasil da lugar a que se espere este año una producción apenas por debajo de los 500.000 vehículos, magnitud similar a la de 2016. No obstante lo mencionado, la situación del sector autopartista es muy heterogénea en función del mix de negocios y clientes, ya que hay terminales que han mostrado una performance productiva creciente
y otras, no. En algunos rubros del mercado de reposición se observa un crecimiento preocupante de las importaciones que han generado pérdida de mercado a la producción local, por ejemplo en baterías, pastillas de frenos, amortiguadores, filtros, equipos de climatización para buses, neumáticos y ciertas piezas de motor. -Como todos, este sector tuvo cambios en los últimos
tiempos. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas? El sector espera para este año, y especialmente para 2018, el lanzamiento y crecimiento de la producción de nuevos modelos con nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas motorizaciones y la aceleración de la introducción de tecnologías electrónicas y conectividad. La tendencia es producir vehículos cada vez más conectados y más autónomos, nuevas motorizaciones con menor impacto ambiental (menores emisiones y menor consumo de combustible) y cada vez mayor seguridad activa y pasiva. -En el primer semestre de este año, las importaciones de piezas, insumos y equipos para el ensamble local crecieron 8% respecto al mismo período de 2016, ¿qué efectos genera esta situación en el sector?
"Hay que aumentar la competitividad"
E
Con más de 56.000 empleos directos, el sector se prepara para las tecnologías y los materiales innovadores con los que se producirán los nuevos modelos en el país. El presidente de AFAC, Raúl Amil, analiza las ventas al exterior, junto con los efectos de las importaciones. l cambio en general de la política económica sienta las bases para el crecimiento del sector. Y por supuesto, tanto la Ley de Desarrollo Autopartista como el Plan Un millón permitirán el crecimiento del sector”, sostiene Raúl Amil, presidente de AFAC, la entidad que agrupa a los fabricantes argentinos de autopartes. Lo dice con una mirada optimista para un sector que, ya de por sí, produjo por un monto de alrededor de 4.360 millones de dólares por año y generó en 2016 más de 56.000 empleos directos. No sólo eso: las empresas que integran a la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes tienen un dinámico perfil exportador. Aunque ese mercado externo está fuertemente concentrado en el principal socio comercial de nuestro país, Brasil, que compra el 60%, también se les vende a otros 113 países, después de haber alcanzado el pico de 147 naciones entre 2002 y 2009. Amil detalla a continuación las particularidades de estas ventas al exterior, junto con el presente local y las perspectivas que vive el sector autopartista. -¿Cuáles son los otros compradores de autopartes locales? -La participación de otros destinos es mucho menor a la que tiene Brasil, pero a Alemania van el 7,9% de las exportaciones, seguido de Estados Unidos con el 5,7% y México con el 5,6%, entre otros destinos importantes. La magnitud de las exportaciones de autopartes a Brasil creció asociada al aumento de la producción en dicho país, y ello tiene que ver con la complementariedad de las industrias automotrices de nuestros países.
JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2017
En algunos rubros del mercado de reposición se observa un aumento de las importaciones, con pérdida de mercado para la producción local. -Eso se dio en el contexto de una la caída de la producción de vehículos del 2,1% en el mismo período, lo que evidencia un mayor peso de las importaciones de componentes en la fabricación de automotores. Si bien la fuerte asociación entre las importaciones y la producción de vehículos son un fenómeno de índole estructural que no mostró modificaciones
entre 1992- y 2016, no vislumbra aún un punto de inflexión que permita revertir la situación. Se espera que varios proyectos que están por iniciar su producción lo hagan con niveles de integración superiores al promedio actual. -¿Qué podría revertir el incremento de las importaciones? -Una herramienta fundamental para corregir esta situación es la completa implementación de la Ley de Desarrollo Autopartista. La Ley 27.263 de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Esta norma podrá dar lugar a un fuerte crecimiento de la producción nacional de autocomponentes.
n marzo pasado, el presidente Mauricio Macri presentó un plan para aumentar la integración de autopartes producidas localmente a un promedio de 35% para 2019 y 40% para 2023. ¿Qué pasos se han dado? Raúl Amil explica que el logro de esos objetivos se apoyará “por un lado en la Ley de Desarrollo Autopartista, y por otro, en el trabajo entre el gobierno y sector privado (autopartistas y terminales) para definir el conjunto necesario de medidas complementarias para su logro”. El empresario cita el trabajo en apertura de nuevos mercados, en aspectos laborales y de productividad, de logística, en el desarrollo de proveedores, en favorecer la integración e innovación, en revisar la estructura tributaria, entre otros costos y regulaciones.“Hay un gran desafío para aumentar la competitividad sistémica, comenzando por la urgente necesidad de reducir la presión impositiva y modernizar los convenios laborales bajo los cuales se organiza el trabajo, a fin de reducir costos laborales no salariales”, agrega Amil.
Un elemento para controlar la presión de los neumáticos
E
l Monitor de Presión de Neumáticos VITRAN brinda información acerca de la presión y la temperatura de los neumáticos. Está compuesto por sensores ubicados en cada neumático que envían -por una señal de radiofrecuencia- los datos a un monitor situado en el panel del vehículo. La pantalla indica al conductor la presión de los neumáticos mediante números, colores y una alarma alertando cualquier disminución o aumento anormal. Su proceso de instalación resulta muy simple, debido al formato compacto y extremadamente liviano. Entre sus características principales, el Monitor de Presión de Neumáticos VITRAN es aplicable a unidades de dos ejes equipados con neumáticos simples, como automóviles, pick up y utilitarios de hasta 50 PSI. ¿Las ventajas en el uso de este elemento? Mejora las condiciones de manejo y maniobrabilidad, disminuye los riesgos de reventones, reduce el consumo de combustible en el vehículo y prolonga la vida útil del neumático. Los sensores electrónicos poseen una batería interna y miden constantemente la presión y la temperatura del aire del neumático, enviando dicha información al monitor por radiofrecuencia.
El especialista en cerraduras, cilindros y antirrobos para autos
D
esde hace casi 20 años, Indulock se dedica a la fabricación de cerraduras, cilindros y antirrobos para el automotor, abasteciendo el mercado aftermarket. Asimismo, la empresa -establecida en la localidad bonaerense de Burzado- desarrolla cerraduras, bisagras y cierres para fabricantes de racks y tableros electrónicos. Todos los productos son elaborados con matrices propias, utilizando materias primas y componentes nacionales e importados que cumplen con los standars internacionales de calidad. "Desde los comienzos de la empresa en 1997, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: la satisfacción de los clientes, basada en la ética, la verdad, el respeto mutuo y la calidad de nuestro productos", aseguran los representantes de Indulock.
04
JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2017
MARCAS
ARGENTINA PRODUCE MARCAS
CANAL DE AUTOPARTES, UN SITIO INNOVADOR
ASÍ LO DICE CARLOS PETERS, EL GERENTE COMERCIAL DE FELKO SRL
G
La compañía fabrica ese elemento y provee a todo el parque automotor nacional. Además ensambla cables de radio frecuencia y proyecta nuevos desarrollos.
El primer portal para "Abarcamos gran parte de la la venta de repuestos gama de antenas de autoradio"
enerar transacciones online entre los consumidores finales y los comercios o casas de repuestos. Esa es la finalidad de Canal de Autopartes, el primer portal del país en el que los usuarios pueden buscar, elegir y comprar todo lo que necesiten para su vehículo. "Con total confianza en nuestra red de puntos de entrega y sabiendo a quién eligen para realizar la compra", subrayan desde la plataforma innovadora a este suplemento. Actualmente, Canal de Autopartes supera los 80 puntos de entrega en el área de AMBA y se propone cubrir todo el país a corto plazo. Su sistema de compras, que se caracteriza por la transparencia y la confiabilidad, cuenta con asesoramiento con un chat en vivo. "Es para los visitantes del portal, para que la experiencia de compra sea segura y con el apoyo profesional que el cliente necesita", explican desde el portal. En la plataforma se comercializan autopartes provenientes de marcas con gran trayectoria en el rubro y los comercios que deciden ser parte del Canal cuentan con el 100% del stock publicado, permitiéndoles ampliar su catalogo y así desarrollar nuevos negocios. "Dentro del Canal de Autopartes, el usuario puede en pocos pasos: ingresar al portal, aplicar filtros de búsqueda según su vehículo, parte que necesita, marca, categoría y ubicación, chequear el detalle de compra, decidir dónde retirar y pagarle con MercadoPago directamente al comercio elegido durante el proceso", señalan en Canal de Autopartes. Cada Punto de Entrega cobra el total de la venta en forma directa, a través de MercadoPago. A su vez, Canal de Autopartes envía el producto al comercio una vez que se hace efectiva la compra dentro de la plataforma. Y es el portal, en definitiva, el que hace un seguimiento continuo del proceso. El punto de entrega sólo debe preparar el producto para su entrega. EMPRESAS
ESPEL TIENE MÁS DE 50 AÑOS EN EL SECTOR
Un referente en los productos electrónicos
S
i hay algo que destaca a Espel es su trayectoria en el sector. La empresa lleva más de 50 años de participación en los mercados de productos electrónicos y electromecánicos para vehículos, motos, cuatriciclos y jardinería. Sus productos DZE llegan actualmente a los siguientes segmentos: fábricas terminales, mercado de reposición doméstico y extranjero a más de 25 países y el mercado internacional de competición. "No sólo somos fabricantes, sino que también representamos marcas de calidad homogénea a DZE. Por ejemplo, Excelite en lámparas (fabricante OEM Kia y Hyundai), que es la fábrica con mayor prducción de lámparas halógenas en el continente asiático con la más alta calidad OEM", comentaron a este suplemento desde Espel, cuya cartera de clientes está integrada por diferentes marcas de fábricas terminales, entre ellas Ford. En lo que va del año, la empresa de capitales argentinos incorporó nuevas líneas. Se trata de motores de arranque Mitsuma y alternadores, lámparas halógenas y miniatura marca Excelite. Además, sumó Módulos de ignición para autos, bocinas y sirenas. "Y en cuanto a las nuevas tecnologías, tuvimos mejoras constantes en la automatización de la línea de producción de Relé, junto con reguladores y nueva línea de etiquetado", completaron desde Espel. Una empresa que aspira a a superar los estándares de calidad, funcionalidad del diseño y niveles de producción de componentes electrónicos y electromecánicos.
Este informe fue realizado por Scanner Editorial S.A. no participando en el mismo personal de este medio. El diario no se responsabiliza por dichos contenidos. Tel: 4962-8228/4963-6776 administracion@scannereditorial.com.ar
"E
FELKO SRL DESARROLLA ANTENAS DE AUTORADIO AM-FM-GPS Y GSM ACTIVAS Y PASIVAS, CON ALIMENTACIÓN EXTERNA O PHANTON.
n lo que tiene que ver con el mercado de reposición de antenas, Felko SRL puede proveer más de 70 modelos que comprenden a todo el parque automotor nacional, siendo la única empresa argentina con posibilidad de abastecer al sector en forma total”. Lo afirma Carlos Peters, el gerente comercial de la compañía que se dedica a la fabricación de antenas de autoradio y ensamblado de cables de radio frecuencia. Ahora bien, ¿qué antenas fabrica Felko SRL? “Las destinadas a la industria terminal automotriz argentina: antenas de autoradio AM-FM-GPS y GSM activas y pasivas, con alimentación de señal externa o Phanton. Abarcamos casi toda la gama que existe
Junto con Nissan, Felko SRL trabaja por estos días en la antena que será usada en el nuevo vehículo que se fabricará en el país. en antenas de autoradio”, puntualiza Peters. Y agrega: “También se ensamblan cables de radio frecuencia para recibir la señal de AM-FM-GPS, GSM y TV”. Por otro lado, Peters se refiere a las terminales a las que Felko SRL provee sus productos. “Para Toyota Argentina, la antena completa para la camioneta Hilux. Y para Toyota Brasil, se fabrica la antena y el cable para el Etios. Somos uno de los pocos fabricantes argentinos designado como proveedor de ese vehícu-
lo”, destaca el gerente comercial. Y agrega: “A Peugeot Citroën se le proveen antena pasiva y cable para sus modelos y Berlingo, respectivamente. A Renault-Nissan se le entrega la antena completa para la furgoneta Kangoo y el cable para el Clio. Y para Mercedes Benz se produce la antena completa para su vehículo Sprinter”. En Felko SRL tienen desarrollos en procesos de implementación. “Trabajamos junto a Calearo, de Italia, en el desarrollo de la nueva antena Sharp. Es para cuatro bandas, accediendo a la ultima tecnología en este tipo de antena”, dice Peters. Y cierra: “Con Nissan se está desarrollando la antena que será usada en el vehículo que se fabricará en nuestro país y cuya venta está destinada a todo el MERCOSUR”.