S&P IPSA ▼ VAR.% -0,59
EURO ▲ $ 887,89
DOW JONES ▼ VAR.% -0,24
PETRÓLEO BRENT ▲ US$/BARRIL 68,65
DÓLAR OBSERVADO HOY ▲ $ 734,75
COBRE ▲ US$/LIBRA 4,51007
YUAN ▼ $ 114,49
UF HOY ▲ $ 29.594,22
SANTIAGO-CHILE | MIÉRCOLES 26-05-2021 | Nº2 | www.puntominero.com
Estudio sobre aprovechamiento de relaves mineros de la UNMSM gana premio nacional de la Red IDi Pág. 2
Entrevista Audiovisual
Jorge Camhi, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco Andina, analizó las formas de reaccionar frente a una emergencia en conjunto con sus proveedores. Pág. 6
Australia lanza misión comercial en Chile y Perú para generar alianzas estratégicas entre empresas del rubro minero Pág 10
División Chuquicamata implementa guantes con tecnología de punta Pág. 4
Sonami: sector minero anota el mayor nivel de empleo en 11 meses y recuperación continuará incrementándose
Radomiro Tomic implementó una operación remota para el puente apilador
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PESCO se posiciona Seguridad y Emergencia minera e industrial. Pág. 7
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AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
Minera que opera en Chile anuncia que pone en el congelador inversión de US$ 500 millones ante incertidumbre. Ahora mira proyectos en Argentina
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En una señal de los vientos políticos cambiantes de América del Sur, una minera está retrasando nuevas inversiones en Chile, mientras busca avanzar con un gran gasto en Argentina.
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Lundin Mining Corp, que recientemente gastó US$ 1.000 millones mejorando su operación de cobre en Chile, monitorea la redacción de la nueva Constitución para apostar por otro proyecto.
Lundin Mining Corp, que recientemente gastó US$ 1.000 millones mejorando su operación de cobre en Chile, monitoreará los posibles cambios en las reglas del país antes de proceder con una expansión subterránea estimada en US$ 500 millones allí, dijo el presidente Lukas Lundin. Al otro lado de los Andes, en San Juan, el grupo sueco-canadiense está en conversaciones con funcionarios argentinos sobre un proyecto multimillonario de cobre, plata y oro. Reglas estables y favorables y depósitos gigantes han visto a Chile convertirse en el proveedor dominante de cobre mundial, mientras que la política volátil y poco ortodoxa de Argentina ha limitado el desarrollo de su vasta riqueza mineral. Esa brecha de riesgo puede estar a punto de reducirse después de que Chile eligiera una asamblea que coloca la redacción de una nueva Constitución en gran parte en manos de la izquierda, dejando a las minas vulnerables a reglas más estrictas. La votación del fin de semana también puede agregar impulso a un proyecto de ley para crear una de las cargas fiscales más pesadas de la industria. La perspectiva de un entorno operativo más oneroso en Chile está haciendo que la industria se detenga justo cuando el mundo clama por más cobre en una incipiente transforma-
ción de energía verde. Para Lundin, se produce por el hijo de Lukas, Adam, está negociando cuando la empresa finaliza los estudios sobre términos con las autoridades luego de presentar una evaluación de impacto ambiental una expansión subterránea. «Vamos a esperar y ver antes de poner de- y social en febrero. Otra unidad de Lundin masiado dinero y estoy seguro de que todos está perforando el depósito Filo del Sol . El los demás están haciendo lo mismo», dijo mayor de los dos proyectos de San Juan sería Lundin en una entrevista el martes. «Si hay al menos tan grande como la mina Candedemasiada incertidumbre en el próximo año, laria de Lundin en Chile y su construcción año y medio, obviamente no presionaremos costaría entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones, dijo. Los funcionarios argentinos el botón». están «interesados» en que el Los vientos en contra de la proyecto avance, dijo. regulación en Chile provienen Lundin conoce bien Arde los esfuerzos para abordar gentina. Fue responsable del las desigualdades persistentes descubrimiento del depósito que provocaron el peor malesgigante Veladero ahora operatar social en una generación. EN NEGOCIOS do por Barrick Gold Inc. Las tensiones se han visto exaTambién ha liderado muTIENE LUNDIN cerbadas por la pandemia y los chas fusiones y adquisiciones precios récord del cobre. Sin EN EL MUNDO a lo largo de los años. Pero a duda, el proceso constitucional pesar de que existe un margen durará un año y las empresas limitado para que los productores de cobre mineras extranjeras tienen acuerdos de estabiaceleren las expansiones de las operaciones lidad que las protegen de cambios tributarios existentes, tampoco hay muchos vehículos hasta al menos 2023. para consolidar en este momento. «Los países quieren ingresos más altos, lo «Si algo tiene sentido, definitivamente lo entiendo», dijo Lundin. «Pero si grava deveremos, pero no veo que sucedan tantas masiado, es muy difícil reinvertir de nuevo». fusiones y adquisiciones», dijo. Las oportunidades limitadas de crecimiento Resultados ‘espectaculares’ de la oferta y los largos plazos de entrega para las nuevas minas son parte de la razón por la En Argentina, el grupo cuyas participa- que Lundin dice que el ciclo ascendente del ciones en los negocios de minería y energía cobre podría prolongarse durante otra década. en todo el mundo suman alrededor de US$ Aún así, no quiere que los precios suban 4,3 mil millones, está buscando desarrollar demasiado dadas las demandas que podrían depósitos que acaban de generar «algunos generar. «Si el precio es así o un poco más bajo, resultados de perforación espectaculares», es muy bueno para la industria dar estabilidad dijo Lundin. y potencia para poner en producción nuevos Josemaria Resources Inc. del grupo, dirigida proyectos».
US$ 4,300 MILLONES
MINERÍA
AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
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Chuquicamata celebró sus 106 años junto a las agrupaciones y realizó tronadura simbólica ●
Con una tronadura en la fase 49 del banco 20-93 de la mina a rajo abierto más grande del mundo se conmemoraron los 106 años de existencia de Chuquicamata, instancia en la que Codelco recordó y agradeció a todas y todos quienes han laborado en la división y ratificó su compromiso por el progreso de Chile.
La actividad se desarrolló en el mirador de la mina, donde el operador mayor, Joaquín Campos emocionó con sus palabras. “Aquí el metal brilla y el sol quema, la tierra de los indios chucos está de fiesta, la historia continúa, se transforma, se hace cada día más grande, con esta tronadura ratificamos el compromiso de cada minera y minero con Chile y su gente. Hoy todos brindamos por Chuquicamata y vamos por más”, manifestó. Tras ello se dio inicio al conteo y posterior tronadura que estuvo a cargo del supervisor, Aníbal Adaos, actividad con la que ejecutivos, autoridades, trabajadores y trabajadoras de la división festejaron este nuevo aniversario, el que se da en un proceso de Transformación con el que se busca asegurar los excedentes que el país necesita. En su mensaje de saludo, el gerente general de la División, Nicolás Rivera, destacó que “es nuestra responsabilidad recoger lo mejor del pasado y convertirlo
en una fortaleza para mirar hacia el futuro. Hoy 18 de mayo, día del chuquicamatino y chuquicamatina quiero hacer extensivo este saludo a todas las mujeres y hombres que hicieron del campamento su hogar, albergando y cosechando sueños y esperanzas en torno a esta prodigiosa tierra. La invitación es a continuar transformándonos, a seguir escribiendo juntos la historia de este prodigioso mineral y a ratificar nuestro compromiso con Chile y su futuro”.
Celebración para todos “Es una celebración para todos nosotros que Chuquicamata cumpla 106 años, así que me siento muy feliz de ser parte de esta familia y la tronadura nos permite seguir pensando que este rajo con todo lo que nos ha dado, nos va a seguir dando más frutos y vamos a seguir produciendo para Calama y todo Chile”, precisó la agente de Cambio de Excelencia Operacional, Camila
Rivera, quien participó del hito en terreno. Quien también forma parte de esta emocionante instancia, fue el ingeniero jefe de Producción Mina, Marco Rivera, quien enfatizó que “me llena de orgullo pertenecer a esta gran empresa y aportar día a día para el desarrollo de nuestro país”. Asimismo, estuvo presente en la actividad simbólica y en el marco de una visita técnica al mineral, el seremi de Gobierno, Marco Vivanco, quien destacó que “es un día histórico, no sólo para Chuquicamata y su gente, sino que para el país completo. Chuquicamata nos ha entregado recursos por más de un centenar de años y que nos permite incluso sobrellevar un momento tan difícil como el que estamos viviendo como país. Quiero enviarles un saludo fuerte a todos los trabajadores de Chuquicamata y a sus familias, a las personas que han nacido en esta tierra generosa, gracias de todo corazón y por el esfuerzo que hacen día a día”.
Durante estos días, las agrupaciones del campamento también desarrollaron una serie de actividades virtuales conmemorativas, con concursos de cuentos, shows artísticos, tertulias, exposiciones, videos virtuales, saludos, entre una serie de iniciativas que buscan promover y conservar la cultura del mineral. El gerente general también dedicó palabras para las agrupaciones a quienes agradeció “muy sinceramente a todas las personas que componen las agrupaciones de Chuquicamata, con quienes estamos trabajando para proteger el patrimonio del campamento y preservar la historia, las costumbres y la rica cultura minera chuquicamatina”. Con este significativo acto, en el que se destacó la importancia de la división, se recordó el paso de todas las personas que han escrito la historia del yacimiento y a quienes habitaron en el excampamento minero, Codelco ratificó su compromiso con cada uno de los chilenos y chilenas.
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AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
División Chuquicamata implementa guantes con tecnología de punta ●
La tecnología garantiza seguridad, productividad y ahorro en costos.
Los trabajadores de la Maestranza de la gerencia de Servicios y Suministros de la División Chuquicamata incorporaron a sus elementos de protección personal nuevos guantes de seguridad Estos elementos cuentan con la tecnología D30, proporcionando resistencia al impacto, cortes, punción, abrasión, aceite, agua y altas temperaturas. La incorporación fue propuesta por un jefe de turno del área para reforzar la seguridad, la producción, los costos y sustentabilidad de las operaciones.
“Debido a todos los accidentes de manos que tenemos en la división analicé un guante cómodo y abrigado para el invierno. Pedí muestras, las presenté y le gustó a la jefatura. Observaron un guante cómodo y flexible que no absorbe el aceite y ahí nació la iniciativa de traerlo. Es gratificante presentar una innovación en seguridad que sea bien recibida. Hoy ya tenemos los guantes y podemos usarlos en toda la división”, comentó el jefe de turno que incorporó esta tecnología, Wladimir Valderrama. El uso de este nuevo implemento significa el reemplazo de seis guantes y con una vida útil más larga, lo que no solo se transforma en un elemento efectivo en seguridad, sino además en productividad y costo.
Cochilco invita a centros de formación técnica y pueblos originarios a postular a su Consejo de la Sociedad Civil La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) se encuentra invitando a los centros de formación técnica y pueblos originarios a postular a su Consejo de la Sociedad Civil. La entidad indicó que existe un cupo por cada categoría, y que en el primer llamado no hubo pos-
Redmin UdeC la nueva forma de crear redes de contacto para ingenieros
tulantes. Las organizaciones interesadas en participar en este proceso pueden hacerlo a través de este link. El plazo para postular es hasta el 25 de mayo próximo y es posible hacer consultas a través del mail cochilco@cochilco.cl .
Anoche cerca de las 20 horas se realizó de manera virtual el lanzamiento de Redmin UDEC, una nueva plataforma para generar redes de contacto para aquellos egresados, estudiantes y profesores de ingenería civil de minas de la Universidad de Concepción. Esta red tiene como finalidad generar redes de contacto para
apoyar en busquedas de trabajo, prácticas o temas afines a la ingenería y minería , para aquellos especializados en este rubro. Durante el lanzamiento hubo actividades grupales en la cual participaron todos los invitados al evento para crear el slogan de este grupo, que será lanzado en un tiempo más.
MINERÍA
AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
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Marcos Bastías Villablanca es designado como vicepresidente del área de Proyectos de Codelco ●
Este viernes Codelco dio a conocer un nuevo nombramiento al interior de la empresa. Se trata del ingeniero civil de la Universidad de Concepción, Marcos Bastías Villablanca, quien a partir del 1 de octubre de este año ocupará el cargo de vicepresidente de Pro-
yectos de la minera. Actualmente, Bastías se desempeña como vicepresidente de proyectos de Minerals Americas, y en los próximos meses llegará a ocupar el puesto de Gerhard Von Borries, ejecutivo que ha encabezado el diseño, planificación
Bastías asumirá la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco dentro de los próximos meses y, según indicaron desde la empresa, «tendrá el desafío de desarrollar dicha cartera para asegurar la producción por los próximos 50 años».
y construcción de las obras estructurales de Codelco desde 2014. Además, tendrá el desafío de “desarrollar dicha cartera para asegurar la producción por los próximos 50 años, así como optimizar su diseño y construcción hasta alcanzar una captura de valor de US$ 8 mil millones en la misma década”, señala el documento. Según indican desde la compañía, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos. De hecho, al comienzo de su carrera se desempeñó en la petrolera Shell, para luego emigrar a BHP.v
Anglo American nombra a Patricio Hidalgo como nuevo Gerente General en Los Bronces ●
Hasta el momento el ejecutivo se desempeñaba como gerente general de Spence, en BHP. Patricio Chacana, asumirá el rol de Executive Head of Technical, en la unidad de Metales Básicos.
La compañía minera informó que, a la luz de los actuales desafíos que enfrenta, el hasta ahora gerente general de su operación Los Bronces, Patricio Chacana, asumirá el rol de Executive Head of Technical, en la unidad de Metales Básicos, a contar del 1 de agosto de 2021. En tanto que a la cabeza del yacimiento cuprífero ubicado en Lo Barnechea quedará Patricio Hidalgo, quien hasta el momento se desempeñaba como
Gerente General de Spence, en BHP. Patricio Chacana, quien lideró Los Bronces por cinco años, es Ingeniero Químico de la Universidad Federico Santa María y cuenta con 24 años de experiencia en la industria minera. Desde su nuevo rol trabajará junto con las disciplinas de T&S (Technical and Sustainability) para apoyar la estrategia de crecimiento de Metales Básicos, liderando las oportunidades de desarrollo tecnológico que permitirán a esta unidad de negocios abordar de mejor forma los desafíos futuros y continuar con desarrollos de modernización de las operaciones mineras que forman parte de ella. Por su parte, Patricio Hidalgo es ingeniero en Minas de la
Universidad de Santiago. Se une a Anglo American luego de 15 años en BHP, donde desempeñó diversos roles operacionales y comerciales en Singapur, Chile y Australia, siendo los últimos Gerente General de Cerro Colorado, Vicepresidente de Marketing y Gerente General de Spence, en Chile. Su nombramiento será efectivo a contar del 1 de julio de 2021. Al respecto, el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna, señaló que «Patricio Hidalgo es un profesional muy valorado en la industria minera y estamos seguros de que aportará su amplia experiencia para liderar a nuestro equipo de Los Bronces. Su energía y deseo de seguir posicionando el negocio de Cobre
en Chile se alinea muy bien con nuestro propósito”. Al mismo tiempo, agregó “quisiera desear el mayor de los éxitos en su nuevo rol a Patricio Chacana, teniendo la certeza que desde esta posición en Metales Básicos continuará aportando al desarrollo y crecimiento del negocio minero, tanto en esta unidad como en el negocio cobre”.
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AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
ENTREVISTA Jorge Camhi, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco Andina, analizó las formas de reaccionar frente a una emergencia en conjunto con sus proveedores En el tema emergencia Codeldo Andina actualmente a externalizado el servicio de protección a personas en caso de accidentes, una de las empresas que trabaja para ello y es especialista en este tema es Pesco, ellos tienen sus equipos de respuesta ante cualquier aviso de “primera emergencia”, son camionetas, furgones que poseen todos los elementos necesarios para poder acudir a una emergencia de cualquier tipo, sanitaria, de carácter químico y cualquier situación relacionada con un incendio. Hemos definido desde el mundo de las emergencias fuera de las
faenas productivas, en la planta de filtros que no está en una ubicación cordillerana como lo es la planta de molienda o el SAC. La característica que tiene Andina es que sus plantas de trabajo están ubicadas dentro de una mina subterránea. “Por lo tanto ahí la condicionante del dominio de la emergencia ya pasa a ser con brigadas de trabajadores, que se entrenan cada cierto tiempo para expandir sus conocimientos y expertis para poder atacar una emergencia dentro de las instalaciones de una planta subterránea como es el caso de Andina”, añadió Cahmi.
El manejo de emergencia en términos de tiempo de los últimos eventos que han ocurrido en la división en los últimos dos años han sido eficientes. En marzo de este año hubo un incendio de grandes proporciones en la planta de filtros, “se controló en aproximadamente una hora, por lo tanto, yo haría una buena evaluación positiva de ese proceso de reacción y de los sistemas que tenemos para que eso funcione”, analizó jorga acerca de como ha actuado su empresa contratista frente a los recientes eventos de emergencia. En términos de terremotos y
movimientos telúricos de alta intensidad y en general de las situaciones que tienen que ver con la naturaleza y de sus riesgos, antes de cualquier proyecto “cuando uno define las distancias seguras de los tranques tiene una lógica que responde a una situación extrema, que es el caso de tener un sismo mayor a 10 grados en la escala de Richter y para eso están diseñados los elementos estructurales”, añadió Jorge además de comentar que todos sus nuevos proyectos están siendo construidos bajo la norma FTPA, que ayudan a tener una lógica operativa en un futuro.V
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AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
ENTREVISTA PESCO se posiciona Seguridad y Emergencia minera e industrial. ●
Más de 20 años de trayectoria respaldan a la empresa PESCO como líder en soluciones integrales para el mercado minero. En este ámbito, es un socio de confianza que marca la diferencia garantizando productividad por medio del desempeño y la tecnología de los equipos y servicios que ofrecen.
PESCO Seguridad y Servicios ofrece el servicio de Brigadas de Emergencia para la minería e industrias, en el cual se monta un verdadero cuartel de bomberos en faena, con carros bomba, equipamiento y personal altamente calificado para atender las diversas emergencias que puedan ocurrir. Por ello Pablo Cesari, Gerente de la empresa PESCO Seguridad y Servicios comentó acerca de cómo se han visto afectados por el COVID – 19 y de las nuevas tecnologías en esta área. Sin lugar a dudas esta crisis sanitaria ha afectado a todos en un sin número de aspectos. En una posición de extremar las medidas de seguridad y ser un ejemplo de autocuidado como lo han sido cada uno de sus colaboradores. “Tengo que necesariamente partir reconociendo el compromiso que tienen nuestros muchachos, desde sacrificar tiempo de sus horas libres para tomarse exámenes de PCR, Antigéno, entre otros, hasta la participación
La Empresa Nacional de Petróleo Ecuador invertirá $ 40 millones para la producción en el Bloque 46 ● Gran inversión para la región amazónica del país.
El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables René Ortíz y Diego Díaz, gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), filial internacio-
activa en medidas de control, como son la toma de temperatura y las actividades propias de atención de emergencia”, comentó Cesari. A su vez, como empresa han adquirido un compromiso personal con cada trabajador, estableciendo apoyos psicológicos y poniendo a su disposición toda la estructura corporativa de Pesco.
Brigadas de emergencia y proyecciones para el año 2021
de Seguridad y Salud Ocupacional de OHSA 18001 a ISO 45001”, enfatizó. Por otra parte, también están trabajando en la reestructuración de nuevas áreas de servicios, incorporando el servicio de operaciones aéreas, sean estas de extinción forestal, como también apoyos operacionales y rescates.
Innovación y nuevas tecnologías
Los servicios que presta PESCO Seguridad son diversos y se adaptan a las múltiples necesidades de sus clientes. También brindan servicios de Brigadas de Emergencia en el área de la minería subterránea, como también a cielo abierto, en fundiciones mineras, muelles y plantas de hidrometalurgia. Además, cuentan con servicios industriales de Brigada de Emergencia para las industrias de telecomunicaciones, generación eléctrica, forestal, entre otras. La proyección para este 2021 o más bien lo que queda de este año, PESCO Seguridad y Servicios tiene grandes desafíos como lo es, “la migración de nuestro Sistema de Gestión
Sus principales tecnologías dicen relación con la utilización y cumplimiento de los estándares de las normas NFPA para nuestros vehículos y equipos. Así como la NFPA 1600 para el desarrollo y estudio de planes de emergencia que aseguren la continuidad del negocio. En cuanto a su servicio aéreo, “gracias a nuestra alianza junto a Coulson Group, contamos con helicópteros CH47-D Chinook, UH-60 Blackhawk, un avión Citation 550 de televigilancia aérea y equipos de visión nocturna que sirve de apoyos e inteligencia para el combate de incendios, operaciones de rescate e incluso vigilancia, así como otras aeronaves de apoyo ya sean de ala rotatoria o fija”, finalizó Cesari.
nal de la empresa estatal de Chile llegaron a un acuerdo y firmaron el quinto contrato modificatorio del contrato de Prestación de Servicios con el Estado ecuatoriano. Una vez que el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) determinara que la negociación es beneficiosa para el Estado ecuatoriano se procedió a la suscripción y tras los análisis económicos, técnicos y jurídicos, en concordancia con la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 31, literal A y su Reglamento en los artículos 18.9 y 41.4. El Ministro René Ortiz Durán indicó que esto es una muestra de confianza de la estatal petrolera chilena a las condiciones de seguridad jurídica y financiera otorgada por el Gobierno
Nacional, con el fin de captar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero ecuatoriano y permitirá ingresos adicionales al país”. El Bloque 46, denominado Mauro Dávalos Cordero está ubicado en la provincia de Orellana, entre los cantones La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana. La negociación contempla la perforación de cuatro pozos de desarrollo durante el 2021, un pozo inyector y un productor adicional para el 2022. Estas inversiones se contemplan dentro del contrato suscrito y se darán a cuenta y riesgo de la empresa privada, sin que esto genere un incremento de tarifa para el Estado, mismas que permitirán aumentar las reservas del campo por 4,5 millones de barriles de crudo hasta el 2034.
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MINERÍA
AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
El hierro se convierte en el protagonista del boom de los commodities y acción de CAP se dispara en la bolsa ●
Desde marzo del año pasado el hierro ha subido más de 220%, mientras que el cobre lo ha hecho en 128%
Por la importancia que tiene para la economía del país, el cobre siempre se lleva todas las miradas y se sigue con atención su comportamiento en los mercados internacionales. Pero no hay que olvidarse del hierro, otro de los minerales que se extraen en el país. Mientras el cobre toca máximos históricos, el hierro también rompe récords, subiendo incluso aún más. Desde marzo del año pasado ha subido más de 220%, mientras que el metal rojo lo ha hecho en 128%. El último gran movimiento del mineral de hierro se dio esta jornada, con los futuros subiendo más de 7% a US$ 220 la tonelada impulsados por la demanda de China y la recuperación general de la economía mundial. Si bien los inversionistas se esfuerzan por identificar un detonante en particular para las ganancias de hoy en el mineral de hierro, citaron varias tendencias en curso, según informa Bloomberg, incluido el optimismo de que los bancos centrales mantendrán políticas de apoyo incluso mientras la economía global se recupera. Las expectativas de que China endurecerá las reglas ambientales se han sumado al argumento alcista para el cobre, que se considera vital para la transición a la energía verde, y han alimentado la especulación de que las acereras pueden adelantar las compras del mineral de hierro antes de que entren en efecto nuevas restricciones. Las alzas se suman a un au-
mento de más de un año en los precios de las materias primas, que se ha disparado en las últimas semanas, con el índice Bloomberg Commodity Spot subiendo durante 14 de los últimos 15 días hasta el nivel más alto en casi una década.
Superciclo Credit Suisse habló en un reporte de la semana pasa de «un año extraordinario para el mercado del acero». En el informe actualizó su visión de la compañía United States Steel de «bajo rendimiento» a «alto rendimiento» y añadió que «el ciclo actual es claramente ‘super’ y, en nuestra opinión, tiene espacio para funcionar como lo ha
hecho la válvula de alivio tradicional del exceso de producción de acero de China». El boom de los metales también está haciendo subir a las acciones mineras en Europa. Y en Chile, CAP es indicada por las corredoras de bolsa como una de las acciones favoritas. El viernes pasado la empresa reportó que alcanzó utilidades en entre enero y marzo de US$ 205,4 millones, representando una mejora frente a la pérdida de US$ 627 mil en el mismo periodo del año pasado. «La curva futura de precios de hierro continúa sorprendiendo al alza, con precios superando los US$200/ton, por lo que recientemente ajustamos al alza nuestras estimaciones al 2021
y 2022. Mantenemos nuestra visión optimista en cuanto a resultados, reiterando la recomendación de sobreponderar», dice la corredora de bolsa de Security. En la jornada, el papel de CAP lidera las alzas del IPSA con un salto de más de 3%. Por su parte, en lo que va del año salta casi 60% liderando las ganancias entre las 30 acciones que componen el selectivo.to de estos dos grandes objetivos de cobre de pórfido sin perforar dentro de este cinturón de cobre emergente. Ambos proyectos siguen la misma tendencia que la mina de cobre y oro Mirador, recientemente inaugurada, así como los proyectos de cobre Warintza y Porvenir”.
MINERÍA
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Sonami: sector minero anota el mayor nivel de empleo en 11 meses y recuperación continuará incrementándose ●
Según el gremio, el empleo en el trimestre móvil eneromarzo 2021 alcanzó a 215 mil ocupados. Además, destaca disminución de la desocupación en las regiones del norte.
Alentadoras parecen ser las cifras en el mercado laboral en la minería. Según la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el empleo del sector en el trimestre móvil enero-marzo de este año alcanzó a 215 mil ocupados, el mayor nivel en los últimos once meses. Además, el rubro recuperó 30 mil puestos de trabajo desde el trimestre móvil mayo-julio de 2020, el más bajo nivel de ocupación alcanzado el año pasado, cuando registró 185 mil empleos. Junto con destacar las cifras, el gerente de Estudios del gremio, Álvaro Merino, señaló que hoy la desocupación en las regiones mineras, que llega a 10,2%, es inferior al desempleo del país que alcanza a 10,4%. «Ambos datos, aumento del empleo minero y disminución de la desocupación en las regiones del norte, por cierto son una buena noticia para la minería y para Chile», sostuvo en un comunicado. Según detalló, al comparar los datos actuales con la medición in-
mediatamente anterior, se observa que la ocupación a nivel nacional disminuyó en 19.400 puestos de trabajo, mientras que en la minería aumentó levemente en 400 empleos. «El principal impulso al empleo ha sido precisamente el retorno de la inversión minera y el impacto multiplicador de esta, que estuvo detenida temporalmente, con el objeto claro y preciso de disminuir el riesgo de contagios», dijo. Sin embargo, agregó, «se han ido retomando las labores, tanto de inversión como aquellas propias de la actividad minera, lo que naturalmente ha estimulado la contratación en minería». Para Merino, la recuperación del empleo «continuará incrementándose a medida que se retome con mayor vigor la inversión en minería, generando un impulso robusto en el crecimiento del empleo y junto con ello, persistirá la disminución de la desocupación en las regiones mineras».
Baja desempleo en regiones Según el último informe de la gerencia de Estudios de Sonami, se observó una disminución del desempleo en las regiones mineras, que en el trimestre mayo-julio de 2020 alcanzaba a 14,3%. Esto es 1,2 puntos superior al registro a nivel nacional de ese período que llegó a 13,1%. Específicamente, en Tarapacá, la desocupación en el registro anterior alcanzaba a 7,6% y aumentó a 10,2% en la medición correspondiente a enero-marzo 2021. En Antofagasta disminuyó de 11,2% a 10,7%. En tanto, en Atacama, sube
levemente desde 10,5% a 10,8%, mientras que en Coquimbo disminuye desde 10,8%, a 9,5% en la actualidad. Eso sí, Merino advierte en el escrito que, debido al incremento de los contagios en esta segunda ola de Covid-19 y a las medidas de confinamiento adoptadas recientemente, «es posible que el crecimiento de la ocupación en las regiones mineras se estabilice, pero una vez que se despeje el horizonte y se retome con fuerza la inversión, nuevamente veremos aumento del nivel de empleo minero, y en las regiones del norte del país».
Cobre cae 1,47% y anota su menor nivel en un mes ante anuncios del Gobierno de china El cobre sigue mostrando volatilidad en su cotización ante una serie de factores que impactan en su valor. Con una nueva caída, la cuarta consecutiva, cerró este lunes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y registró su menor nivel desde el pasado 28 de abril. El commodity se transó en US$4,47605 la libra, que se compara con los US$4,54091 del viernes. Con ello, el promedio del mes retrocedió a US$4,63860, mientras que el anual escaló a US$4,05380. «El dólar está dando algo de apoyo al cobre, pero en
general el ánimo es negativo», dijo un operador. «Aun así, el mercado necesitaba un respiro y una consolidación». Los reguladores del mercado de China advirtieron a las empresas de metales industriales que mantengan un «orden normal del mercado» durante las conversaciones sobre las alzas significativas en los precios de los metales este año. El Gobierno de China también declaró la semana pasada que manejaría aumentos de precios «no razonables» para materias primas como cobre, carbón, acero y mineral de hierro.
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MINERÍA
AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
Australia lanza misión comercial en Chile y Perú para generar alianzas estratégicas entre empresas del rubro minero
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El programa, impulsado por el estado australiano de Victoria, busca generar oportunidades de negocio y conectar compañías australianas proveedoras de servicios y tecnologías mineras con las principales empresas del sector en la región.
Como una forma de apoyar la creación y desarrollo de nuevos negocios para las empresas australianas proveedoras de equipos, tecnologías y servicios mineros (METS, por sus siglas en inglés) tras la crisis causada por el Covid-19, el gobierno australiano de Victoria está impulsando una misión comercial a través de un programa virtual que les permita generar nuevas alianzas y sellar negocios con
mineras de Chile y Perú. En este programa, que se realizará entre mayo y junio, las empresas METS darán a conocer diferentes novedades que están impulsando bajo el paraguas de la sustentabilidad, productividad y minería 4.0. Se trata principalmente de tecnologías asociadas a inteligencia artificial, big data, automatización e Internet de las Cosas, que permiten avanzar hacia una minería más segura, sostenible y eficiente. Las empresas que participan de este programa son Australian Turntables, Ecotech, Gekko, Hawk, Mine Excellence, Mining Plus, Paradyn, Safescape, Coolon, Trakblaze, PM Eleven, GHD, Meks, Black Stump Technologies y Orica. Entre los servicios que se presentarán destacan la oferta de softwares, sistemas de monitoreo, consultoría de rendimiento, análisis de datos y equipos de procesamiento de mineral altamente eficientes, entre otros. Natalia Gorroño, directora de
la oficina de comercio e inversión para América Latina del Gobierno de Victoria, comenta que las empresas METS se han convertido en aliadas estratégicas del rubro minero, algo que se busca potenciar a través de este programa. “A través de la misión comercial, buscamos generar valor entre los distintos actores para incrementar la productividad, sostenibilidad y seguridad de la industria minera en Chile y Perú, mediante la colaboración con proveedores de tecnología que son líderes en Australia y alrededor del mundo”, afirmó. La misión comercial considera exposiciones de expertos y reuniones de trabajo entre las empresas australianas y locales en pequeños grupos con el fin de tener un espacio para compartir experiencias, realizar alianzas estratégicas y concretar negocios. Victoria, cuya capital es Melbourne, es considerada la cuna de la minería en Australia, desde que se inició la primera “fiebre del oro” hace 150 años.
Este estado concentra casi el 25% de la actividad económica australiana y su PIB supera al de Nueva Zelanda, Singapur y Chile. Además, se posiciona como uno de los principales centros financieros y profesionales de Asia Pacífico. Esto explica que Melbourne sea la casa matriz de empresas globales como BHP, MMG, Oceanagold, Newcrest, Laguna Gold y la oficina regional de Rio Tinto. Por otra parte, Victoria recibe más del 40% de los fondos de investigación y desarrollo (I&D) proveniente del Gobierno Federal de Australia. El estado cuenta con prestigiosos centros especializados en I&D minero como AMIRA, Australian Synchrotron y CSIRO Minerals. Esto le ha permitido posicionarse como líderes en la generación de soluciones para la minería y ha promovido un vibrante ecosistema de más de 1.900 empresas proveedoras para la minería, las que generan ingresos por alrededor de US$17.000 millones a la economía del estado de Victoria.
MINERÍA
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ProChile abre las puertas del mercado ruso a los proveedores mineros nacionales ●
El equipo de la Oficina Comercial en Moscú participó en la feria MiningWorld Russia, en lo que se transformó en el primer acercamiento del país para comenzar el intercambio comercial con empresas de este sector.
Potenciar y fortalecer la industria de los proveedores mineros de bienes y servicios es fundamental para el desarrollo nacional y de nuestra minería. De hecho, este sector aporta alrededor de US$ 20.000 millones anuales a la economía, algo así como el 7% del PIB. Por eso y como una manera de seguir abriendo mercados, la
Oficina Comercial de ProChile en Rusia participó del 20 al 22 de abril en la feria MiningWorld Russia, foco de los negocios para la minería mundial y donde Rusia juega un rol fundamental. ProChile tuvo un stand con información sobre la oferta chilena para abrir las puertas a los proveedores minero en Rusia. Sin duda un gran mercado, donde la producción nacional tiene múltiples oportunidades. De acuerdo con las primeras estimaciones de la feria y a pesar de las restricciones de viaje e ingreso a Rusia relacionadas con el COVID, este año participaron 166 empresas expositoras de 20 países. “Esto es un trabajo de largo plazo, sobre todo porque se trata del sector minero. Sn embargo,
Ministro Hales presentó su primer proyecto de analítica avanzada ●
El proyecto busca aumentar el tratamiento y recuperación de cobre en la División Ministro Hales.
Un equipo multidisciplinario de la División Ministro Hales expuso frente al comité ejecutivo de Codelco el primer proyecto de analítica avanzada que se está desarrollando en el yacimiento, para aumentar el tratamiento y recuperación de cobre de la Concentradora a partir de agosto de este año.
En la oportunidad, el gerente general de Ministro Hales, Francisco Balsebre, comentó que esta aspiración “la estamos trabajando en plazos sumamente acotados. Hay un gran desafío, que es aumentar el tratamiento de la Concentradora antes de la entrada del tercer espesador, por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar este proyecto en el corto plazo, de tal manera que la materialización de ese aumento se alcance lo antes posible”. Por su parte, la jefa de la Unidad de Flotación, Paulina Qui-
estamos muy contentos de haber participado en esta feria, ya que vemos grandes oportunidades para los proveedores nacionales y la concreción de grandes negocios en el futuro. Durante estos tres días logramos contactar a unas 30 empresas que serán nuestros primeros pasos para iniciarnos y empezar a armar diversas actividades para seguir adelante”, señaló Pablo Barahona, Director Comercial de ProChile Rusia. De acuerdo con cifras del Departamento de Estudios de la SUBREI/ProChile, el total de empresas registradas como proveedores mineros a noviembre de 2020 equivale a 8.637. De éstas, el 43% se identificó como empresas exportadoras y en conjunto enviaron bienes y servicios por US$
421M, a un total de 75 mercados de destino. Perú es el principal destino de estos envíos con el 48% del total. Más atrás siguen otros mercados como Brasil (14%) y México (5%). Para este año se contemplan diversas actividades para potenciar la participación de los proveedores de bienes y servicios para la minería en los principales mercados donde se identificaron oportunidades. Así también, se busca trabajar en la diversificación y sumar a algunos mercados emergentes que presenten una demanda incipiente. Lo anterior enfocados en potenciar a nuestros proveedores de bienes y servicios, exportadores y con componentes intensivos de conocimiento en su oferta.
janes y quien ha liderado el proyecto, enfatizó que, “al comité ejecutivo le gustó la planificación porque vieron que son plazos bien desafiantes. Ya, a finales de mayo, deberíamos comenzar a aportar valor. En septiembre deberíamos estar con el proyecto finalizado completamente”.about:blank
componen de personas de diferentes áreas, por lo tanto, aporta mucho valor”. El grupo está integrado por personas de las gerencias Mina, Recursos Mineros y Desarrollo, Operaciones de la Concentradora y el equipo C+. A eso se suma el equipo de la vicepresidencia de Tecnología y Automatización, desde el Business Partner responsable de la división; hasta una célula de trabajo, que incluye data scientist, desarrolladores, especialistas de datos y un equipo de gobierno de data que está acompañando el proceso, generando retroalimentación entre dos mundos: el operativo y el estadístico.
Quijanes también resaltó que “ha sido muy entretenido laborar en esta modalidad porque se trabaja con scrum y metodología ágil, que trata de cómo podemos hacer más eficientes los procesos, el cumplimiento de las tareas, la planificación diaria y, además, lo que tiene esta modalidad de trabajo es que son células quese
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MINERÍA
AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
Radomiro Tomic implementó una operación remota para el puente apilador ●
La División Radomiro Tomic de Codelco, a través de su mapa estratégico, busca integrar la innovación en todos los procesos con impacto en los resultados, por lo que esta vez decidieron habilitar desde una sala de control de telecomando la operación remota del puente apilador.
Esta modalidad implicó retirar al operador de la cabina, minimizando su exposición al riesgo y reforzando una de sus aspiraciones para el 2021, que es conseguir una producción de 378 mil toneladas de cobre fino gracias a un apilado histórico de 66 millones de toneladas. “Nos ayuda ostensiblemente a mejorar nuestra productividad y utilización, ya que no tendremos detenciones operacionales por la exposición del personal o por temas de seguridad”, explicó Guillermo Vargas, ingeniero Experto de Operaciones Chancado y
Manejo de Materiales.about:blank El proyecto reutilizó el equipo existente, realizando pruebas funcionales que lograron buenos resultados en corto tiempo y completando su operación 24/7 a fines de marzo, con un trabajo conjunto entre las gerencias Planta, Mantenimiento, Operaciones y la Vicepresidencia de Tecnología y Automatización en los Procesos de Negocio.
Capacitación para la transformación Esta iniciativa considera la úl-
Cámara Minera llama a proteger los glaciares en equilibrio con la minería ●
Desde la Cámara Minera de Chile hicieron un llamado a las autoridades a legislar con responsabilidad mirando el futuro de Chile.
Frente al proyecto de ley de protección de glaciares que actualmente se encuentra en el Congreso, recientemente Codelco indicó que sus operaciones que están cercanas a glaciares corresponden a un 40% de su producción. Ante esta situación, desde la Cámara Minera de Chile hicieron un llamado a las autoridades, especialmente a los senadores de la República, a legislar con responsabilidad mirando el futuro de Chile protegiendo la naturaleza y también a la minería.
“Recientemente, Codelco ha señalado que el actual proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional, es una traba al desarrollo de la minería y especialmente de sus operaciones Andina, El Teniente y Salvador, las que se verían afectadas por las «prohibiciones absolutas
tima tecnología en la materia y la experiencia práctica de los ocho operadores del Puente Apilador, que fueron capacitados en Circuitos Cerrados de Televisión y Operación Remota. “Se hizo una etapa de visitas al Centro Integrado de Operaciones de El Teniente y de Ministro Hales, para que las personas vieran cómo era la transformación de llevar al operador desde la cabina hasta una sala de operaciones”, resaltó Luis Zúñiga, instructor de Equipos Planta. En tanto, el operador de Apilamiento, Julio Silva, precisó que las
al respecto», lo que es una mala señal que se suma a otras noticias, que pretenden desmantelar la actividad”, señaló el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera.about:blank A su vez, Viera detalló que esta iniciativa paralizaría varios proyectos de inversión y enfatizó que existe tecnología y soluciones para operar y cuidar los glaciares. Además, el ejecutivo agregó que hay que pensar en cómo conciliar la actividad minera con el resguardo de los glaciares. Por otro lado, el presidente de la gremial detalló que “nos preocupa sobremanera la incertidumbre que han generado los distintos cambios en las reglas del juego que perjudica al sector minero y no genera certeza jurídica ni tributaria, aspectos que evalúan los inversionistas, si se le suma ahora la ley de glaciares, dejaríamos de ser el campeón mundial del cobre, y de la atracción de
Radomiro Tomic busca alcanzar una producción de 378 mil toneladas de cobre fino en 2021.
jornadas de trabajo en las otras divisiones fueron un gran aporte, ya que “logramos empoderarnos y entender cómo era el cambio que había logrado, con mejora continua respecto a sus operaciones”.
inversiones. Insistimos que la Cámara Minera está disponible para cooperar y apoyar técnicamente respecto de las leyes relacionadas con el sector, y así buscar soluciones mirando el bien común del país”.
“Lo anterior sumado a las iniciativas de Royalty que se han presentado, solo significan una crónica de una muerte anunciada para la minería. Solo las tres operaciones mencionadas anterior de Codelco, su posible cierre o prohibición de operar, no solo significan menores toneladas producidas, sino que menores ingresos para las arcas fiscales, despidos y aumento del desempleo y, por ende, menos recursos para apoyar o beneficiar a las familias de menores recursos de Chile”, aseveró el ejecutivo.”
MINERÍA
AMÉRICA MINERA / MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021
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Medios peruanos afirman que sus mineras se beneficiarían con nuevo royalty en Chile ●
Ayer el biministro Juan Carlos Jobet calificó como «preocupante» el tono que ha tomado la discusión en el Congreso y criticó a las empresas.
El principal competidor a nivel mundial para Chile en la industria minera es Perú, que si bien aún no llega ni a la mitad de la producción local, se encuentra encaminado en un importante desarrollo de proyectos nuevos que están entrando en operación. En este escenario, en Perú ya sacan cuentas respecto a lo ventajoso que sería para ellos que el proyecto de royalty siga avanzando. Así se reflejó en un reportaje del
diario Gestión, del país vecino, en el que se adelanta que una eventual promulgación de la moción parlamentaria les abre oportunidades. Se destaca en el artículo el alto nivel de impuestos que pasarían a pagar las mineras en Chile, superando por lejos a Perú, lo que, a juicio de la oficina de Investigación Geológica, «evoca la posibilidad de ver partir a empresas mineras chilenas hacia Perú»
Presidente de la República nombra a Directores de Codelco seleccionados por la Alta Dirección Pública El Presidente de la República, Sebastián Piñera, designó a Patricia Núñez y Pedro Pablo Errázuriz, como integrantes del directorio de la Corporación Nacional del Cobre, CODELCO. Los profesionales fueron seleccionados por el Jefe del Estado sobre la base de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP), tras un proceso de selección iniciado en noviembre del año pasado. Patricia Núñez Figueroa es abogada de la Universidad de Chile y master in Laws de la Universidad de Yale. Especialista en Derecho Minero; es miembro del directorio de otras empresas del rubro y de diversas asociaciones internacionales y académicas. Ejerce como profesora honoraria de Dundee University de Escocia y es autora de numerosas publicaciones sobre la materia.
Pedro Pablo Errázuriz es ingeniero civil de la Universidad Católica, magíster en Ciencias de la Ingeniería y master of Science in Management de la Escuela de Economía de Londres. Cuenta con una larga trayectoria como director de diversas empresas y entre 2011 y 2014 se desempeñó como ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Posteriormente, fue nombrado presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. La ley N° 20.392 del Ministerio de Minería, publicada el 14 de noviembre de 2009, estableció un nuevo gobierno corporativo para la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en el cual 4 de sus 9 directores deben ser seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Este proceso de selección iniciado el 22 de noviembre fue convocado para llenar las vacantes dejadas por Blas Tomic y Paul Schiodtz, quienes
finalizaron sus períodos de cuatro años en la empresa estatal.
Búsqueda y selección El proceso para proveer los cargos de directores de Codelco se inició el 22 de noviembre de 2020 con la publicación de la convocatoria y del perfil de selección en el sitio web del Servicio Civil, donde se informó además que se encomendaron los servicios de búsqueda de candidatos a la empresa consultora Kingsley Gate Partners. Tras la entrega de la nómina de posibles candidatos por parte de la empresa, el Consejo de Alta Dirección Pública efectuó las entrevistas en marzo, enviando las nóminas correspondientes al Presidente de la República, para que efectuara los nombramientos.