Apresentação Workshop Fabiano Coser by Associação Brasileira de Criadores de Suínos

Mercado de SuĂnos

1) Porquê 2012 foi tão dramático? 2) Crise x Mercado (oferta e demanda) 3) Custo de Produção x Risco Cadeia

Porquê 2012 foi tão dramático?

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

Preรงo Kg Milho em Campinas 2010 a 2013 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,41

0,38 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20

Preรงo Kg Farelo Soja em Campinas 2010 a 2013 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

0,80 0,70

0,60 0,50

0,40

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

Relação de Troca Suíno x Milho e Suíno x Farelo Soja 12,0 11,0

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0

3,0 2,0 1,0

Relação de Troca Suíno x Milho

Relação de Troca Suíno x Far. Soja

Relação de Troca Suíno x Milho e Suíno x Farelo Soja 12,0 11,0

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0

3,0 2,0 1,0

Relação de Troca Suíno x Milho

Relação de Troca Suíno x Far. Soja

Relação de Troca Suíno x Milho (SP) 12,00 11,50 11,00

10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00

Fonte: ABCS com base dados Agroceres PIC

Relação de Troca Suíno x Milho (SP) 12,00 11,50 11,00

10,50 10,00 9,50 9,00 8,50

Set06/Jun08 21 meses

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00

Fonte: ABCS com base dados Agroceres PIC

Relação de Troca Suíno x Milho (SP) 12,00 11,50 11,00

10,50 10,00 9,50 9,00 8,50

Set06/Jun08 21 meses

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00

Fonte: ABCS com base dados Agroceres PIC

Jan11/Jun13 29 meses

Relação de Troca Suíno x Farelo Soja (SP) 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50

Fonte: ABCS com base dados Agroceres PIC

Relação de Troca Suíno x Farelo Soja (SP) 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50

Fonte: ABCS com base dados Agroceres PIC

Custo de Produção Rio Grande do Sul (R$) 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80

2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

1,90 1,80

Fonte: CNPSA/Embrapa

Custo de Produção Rio Grande do Sul (R$) 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80

2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

1,90 1,80

Fonte: CNPSA/Embrapa

Custo de Produção Minas Gerais (R$) 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2,900 2,800 2,700 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800

Fonte: CNPSA/Embrapa

Custo de Produção Minas Gerais (R$) 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2,900 2,800 2,700 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800

Fonte: CNPSA/Embrapa

Crise x Mercado (oferta e demanda)

PreĂ§o Kg SuĂno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

...com sucessivas quedas nos primeiros semestres de 2010/11/12.

3.050.000

2.900.000

2.750.000

2.600.000

2010

2.450.000

2.300.000

2.150.000

2.000.000

jan

Fonte: SIGSIF, MAPA.

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

3.050.000

2.900.000

2.750.000

2.600.000

2010 2011

2.450.000

2.300.000

2.150.000

2.000.000

jan

Fonte: SIGSIF, MAPA.

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Abate Mensal de Suínos Chegou a 3,0 Milhões/Mês 2012

3.050.000

2.900.000

2.750.000 2010

2.600.000

2011 2012

2.450.000

2.300.000

2.150.000

2.000.000

jan

Fonte: SIGSIF, MAPA.

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

3.050.000

2.900.000

2.750.000 2010

2.600.000

2011 2012 2013

2.450.000

2.300.000

Abate Mensal de Suínos Retornou ao Patamar de 2010: 2,5 Milhões/Mês

2.150.000

2.000.000

jan

Fonte: SIGSIF, MAPA.

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

Set./13 – 2,45 milhões abates

Jul./12 – 3,0 milhões abates

Abate Mensal de SuĂnos SIF (93% Abate Inspecinado) 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000

2.100.000 2.000.000

Fonte: SIGSIF, MAPA.

9.400.000 9.300.000

Abate SuĂnos

9.200.000

Janeiro a Setembro 2013/2012

9.100.000

+ 0,5% 2012/2011 + 3,17%

9.000.000 8.900.000

2012

8.800.000

2013

8.700.000

2011/2010 + 7,27%

8.600.000 8.500.000 8.400.000 1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

920.000.000 900.000.000

Peso Abate Janeiro a Setembro 2013/2012

- 0,3 %

880.000.000

860.000.000 2012

840.000.000

2013

820.000.000

800.000.000 780.000.000 Fonte: Pesquisa Trimestral de Abate de Animais do IBGE, 2013.

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

Evolução do Abate Inspecionado de Suínos no Brasil (mil cab.) 3,17 %

37.000

0,6 %

7,27 %

36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000

26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 2009

2010

2011

Fonte: Pesquisa Trimestral de Abate de Animais do IBGE, 2012.

2012

2013

4,5 4.400.000

4,2 3,9

4.100.000

3,6 3,3

3.800.000

3 3.500.000

2,7 2,4

3.200.000

2,1 1,8

2.900.000

1,5 1,2

2.600.000

0,9 0,6

2.300.000

0,3 2.000.000

Abate

Fonte: SIGSIF, MAPA.

Preรงo

4,5 4.400.000

4,2 3,9

4.100.000

3,6 3,3

3.800.000

3 3.500.000

2,7 2,4

3.200.000

2,1 1,8

2.900.000

1,5 1,2

2.600.000

0,9 0,6

2.300.000

0,3 2.000.000

Abate

Fonte: SIGSIF, MAPA.

Preรงo

4,5 4.400.000

4,2 3,9

4.100.000

3,6 3,3

3.800.000

3 3.500.000

2,7 2,4

3.200.000

2,1 1,8

2.900.000

1,5 1,2

2.600.000

0,9 0,6

2.300.000

0,3 2.000.000

Abate

Fonte: SIGSIF, MAPA.

Preรงo

4,5 4.400.000

4,2 3,9

4.100.000

3,6 3,3

3.800.000

3 3.500.000

2,7 2,4

3.200.000

2,1 1,8

2.900.000

1,5 1,2

2.600.000

0,9 0,6

2.300.000

0,3 2.000.000

Abate

Fonte: SIGSIF, MAPA.

Preรงo

Custo de Produção x Risco Cadeia

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

28% 45%

33%

Preรงo Kg Milho em Campinas 2010 a 2013 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,41

0,38 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20

Jul./10 Milho = 0,28

Ago./13 Milho = 0,36

Preรงo Kg Farelo Soja em Campinas 2010 a 2013 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

0,80 0,70

0,60 0,50

0,40

Jul./10 F. Soja = 0,64

Ago./13 F. Soja = 1,10

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

Jul./10 Milho = 0,28 F. Soja = 0,64 Custo = 2,22 Preço = 2,70

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

Ago./13 Milho = 0,36 F. Soja = 1,10 Custo = 2,95 Preço = 3,30

Preço Kg Suíno Vivo em Campinas 2010 a 2013 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00

O Custo de Produção de Suínos Passou do Patamar de R$ 2,20 para R$ 3,0 entre 2010 e 2012. O Aumento do Custo de Produção Aumenta o Risco em um Mercado Altamente Volátil

Kg Suíno Vivo CEPEA

Kg Boi Gordo CEPEA

Kg Suíno Vivo CEPEA

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

-10,00%

-20,00%

-30,00%

-40,00%

-50,00%

Dever de Casa da Suinocultura Brasileira 1) Demanda Interna – Campanhas Incentivo Consumo (85% Produção) 2) Oferta Animais – Coordenar Crescimento (Melhorar Informação) 3) Formação Preço – Mercado Spot (Livre) e Integrado (Contrato) 4) Políticas Públicas – Instrumentos de Apoio ao Setor ( PGPM)

MUITO OBRIGADO!!!