Immobilienkompetenz für Family Offices Real Estate Asset Management
Anspruchsvolle Privatkunden suchen für ihre Finanzanlagen individuelle Lösungen und diskrete Professionalität. Vermögensverwalter und Family Offices decken diesen Anspruch für ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen ab. Halter ergänzt deren Know-how mit spezifischer Immobilienkompetenz. Unabhängig, verlässlich und mit langjähriger Erfahrung in Mandaten für private Eigentümer.
Professionalität und Individualität für private Immobilienanlagen Ausgangslage Immobilienanlagen bilden oft nur einen untergeordneten Anteil am Gesamtvermögen von privaten Anlegern. Viele möchten jedoch den Immobilienanteil ausbauen, um im derzeitigen Marktumfeld attraktive Renditen bei vergleichsweise kleinen Risiken zu realisieren. Nicht zuletzt aber auch, weil Immobilien „fassbar“ und mit Emotionen verbunden sind. Um einen solchen Ausbau erfolgreich vollziehen zu können, wird spezifisches Immobilienwissen benötigt. Es stellen sich dabei viele Fragen, die seriös beantwortet werden müssen. Welche Potenziale beinhalten die bestehenden Immobilien? Welche Immobilienprodukte können die anderen Vermögenswerte sinnvoll ergänzen? Wie kommt man an passende Objekte? Welche Kosten, Erträge und Renditen sind in Zukunft zu erwarten? Wo liegen die Chancen und Risiken? Die Halter AG verantwortet als Dienstleisterin das Portfoliomanagement für den Immobilienbesitz der Familie Halter und weite-
rer Privatpersonen. Daher kennen wir die Bedürfnisse privater Anleger sowie die Zusammenarbeit mit Family Offices. Wir wissen um die Wichtigkeit von Diskretion, Vertrauen und Individualität.
Ziele
hin zur Bewirtschaftung, sicherzustellen. Dadurch können Fehlinvestitionen und Verzögerungen bei der Strategieumsetzung vermieden sowie Risiken gesenkt werden.
Vorgehen
Oberstes Ziel des Real Estate Asset Managements liegt in der Wertsicherung der bestehenden Immobilien, dem Managen enthaltener Risiken sowie einer positiven Wertentwicklung durch Umsetzung von Potenzialen im Bestand oder dem Zukauf von neuen Immobilien. Auch Umschichtungen, sprich der Verkauf eines Objekts zugunsten einer Ersatzinvestition mit besserem Risiko-Rendite-Verhältnis, können zu einer langfristig positiven Entwicklung des Portfolios beitragen. Die Berücksichtigung der persönlichen Anlageziele und Bedürfnisse der Eigentümer führt zu einer individuellen, gemeinsam erarbeiteten Immobilienstrategie und einem darauf abgestimmten Portfolioentwicklungsprozess. Die Strategieumsetzung ist daher auf allen Ebenen des Immobilienmanagements, bis
Die Halter AG unterstützt Vermögensverwalter und Family Offices mit spezifischer Immobilienkompetenz über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Jede Aufgabe verlangt nach einer individuellen Betrachtungsweise. Deshalb liefern wir passgenaue Lösungen, die sich an den Zielen unserer Kunden messen. Unser Denken und Handeln ist ausgerichtet auf die Identifikation und Umsetzung von Potenzialen von Projekten, Liegenschaften, Grundstücken und Arealen. Daraus generieren wir Werte. Mit der Wahl der Halter AG wird umfassendes Immobilienwissen unter Wahrung der eigenen unternehmerischen Unabhängigkeit erschlossen.
Kunde
Family Office
Beratung
Halter AG
Vertretung bei Bedarf
Wertschriften
Beteiligungen
Real Estate Asset Management
Kunst
usw.
Immobilien
Je nach Organisationsform, Bedürfnis und spezifischer Aufgabe unterstützt die Halter AG das Family Office oder berät bzw. vertritt bei Bedarf direkt den Kunden.
Leistungen Investoren und Immobilieneigentümer haben stets den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Liegenschaften im Fokus. Dieser steht in engem Zusammenhang mit dem Standort, der Nutzung, dem baulichen Zustand und dem Marktumfeld. Gerne bringen wir unser Know-how ein, wenn es um den Werterhalt und die Entwicklung dieser Immobilien geht: bei Neubauten, Sanierungen und Neupositionierungen oder Ersatzneubauten. Ein systematisches Vorgehenskonzept sichert dabei die ganzheitliche Betrachtung von Immobilienportfolios.
Portfolioentwicklung – Portfolioanalysen und Diversifizierung – Risikomanagement – Portfolio- und Immobilienstrategien – Bewertungen und Projektbeurteilungen – Prüfung und Abwicklung von Zu- und Verkäufen (Transaction Management) – Investitions-, Cashflow- und Liquiditätsplanung – Businesspläne für Einzelobjekte und Portfolios – Controlling und Reporting
Planung und Realisierung – Bauherrenberatung / -vertretung – Testplanungen und Studienaufträge – Bauherrenseitige Projektleitung – Qualitätssicherung und Controlling – Bindung und Führung von (General-) Planern und TU/GU – Erst- und Wiedervermietung – Betriebsvorbereitung und Inbetriebnahme
Vorgehenskonzept Portfolioentwicklung
Strategieumsetzung Objektstrategien Portfoliostrategie Analyse –– –– –– –– –– ––
Datenerhebung Portfoliostruktur Potenziale Chancen/Risiken Kennzahlenbildung Vergleich Benchmarks
–– Anlegerprofil und Immobilienstrategie –– Zieldefinition –– Diversifizierungsmöglichkeiten
–– Abschätzung Handlungsspielräume –– Grobstrategie Objekte –– Bewirtschaftungsstrategie
–– –– –– ––
Businesspläne Investitionsplan 10-Jahres-Pläne Planung und Realisierung
ObjektTriage
Das Vorgehenskonzept von Halter zur Portfolioentwicklung folgt einem strukturierten und zielgerichteten Prozess mit einem Ziel: Potenziale identifizieren, bestehende Werte sichern und neue Werte schaffen. Im ersten Schritt geht es darum, das bestehende Immobilienportfolio zu analysieren, die Risiken zu kennen, die Potenziale einzuschätzen und Kennzahlen mit Benchmarks zu vergleichen. Ist die Portfolioübersicht erstellt, wird darauf gestützt unter Berücksichtigung des Anlegerprofils und der Immobilienstrategie des Eigentümers die Portfoliostrategie formuliert. Danach werden für die einzelnen Liegenschaften grobe Objektstrategien festgelegt und die erforderlichen Massnahmen priorisiert. Schliesslich werden Businesspläne für die priorisierten Objekte erstellt und die entsprechenden Projekte initialisiert (Sanierung, Neubau, Verkauf, Zukauf). Mit diesem Vorgehen wird gewährleistet, dass die adäquaten Massnahmen zum richtigen Zeitpunkt mit einer klaren strategischen Stossrichtung umgesetzt werden.
Halter AG
Tradition und Kultur verpflichten
Halter AG, Immobilien Seit 1918 als Familienunternehmen im Deutschschweizer Immobilienmarkt tätig, gehört Halter heute zu den führenden Unternehmen für Immobilien- und Baudienstleistungen in der Schweiz. Von der Strategieberatung über die Entwicklung
und die bauliche Realisierung bis hin zum Betrieb deckt Halter alle Kernkompetenzen im Lebenszyklus einer Immobilie ab. Wir sind dort, wo Ihre Immobilien sind und haben Geschäftsstellen in Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lausanne.
Ihr Kontakt
Daniel Grando Mitglied der Geschäftsleitung Immobilien daniel.grando@halter.ch T +41 44 434 24 43
Halter AG, mail@halter.ch, www.halter.ch
Roger Ricklin Leiter Portfoliomanagement roger.ricklin@halter.ch T +41 44 434 24 48