08/10/2018
Moldes y Troqueles PÁGINA 02
AERONÁUTICA PÁGINA 06
TLCAN
PÁGINA 10
INDUSTRIA QUERÉTARO MOLDES Y TROQUELES Se concretaron más de 143 millones de dólares en acuerdos de negocios en la pasada expo Encuentro de Especialistas, Moldes, Troqueles y Herramientas realizada en Querétaro en el mes de junio, anunció Eduardo Medrano, presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT). El estado de Querétaro participó con 47 empresas de moldes y troqueles de las 70 empresas proveedoras que asistieron al evento. La sobresaliente representación de la industria queretana es muestra de que el estado es la capital industrial de moldes y troqueles a nivel nacional, dijo. Resaltó que estas ferias empresariales han sido beneficiadas por la renegociación del TLCAN que demandará mayor contenido nacional, por lo que se ha incrementado el interés de las grandes empresas en aumentar sus compras de insumos locales de moldes y troqueles. Durante el evento de junio pasado se solicitaron 172 requerimientos de compra o productos con un valor potencial de 191 millones de dólares, recordó. Fueron 132 las empresas interesadas en proveer dichos requisitos y 127 fueron aceptadas. Este alto grado de aceptación demuestra las capacidades productivas, certificación seriedad de las empresas manufactureras del rubro, analizó. Estas empresas proveedoras solicitaron mil 214 citas de negocios de las cuales se aceptaron 506 en total. Las empresas participantes tuvieron en promedio 5 citas de negocios, lo que representó una gran ventaja, ya que por lo general de forma aislada cada cita se tarda por lo menos 4 meses en agendarse, dijo.
Siguientes eventos
“Cada cita representa años de trabajo en gestionar contactos por lo que cada encuentro de negocios tiene una gran efectividad en el encadenamiento productivo”.
El próximo 27 y 28 de septiembre se realizará en Saltillo, Coahuila la Expo Moldes, Troqueles y Herramientas. Se espera que las 47 empresas queretanas asistan para colocar productos en el norte del país. En este evento habrá 72 millones de dólares de oportunidades de negocio, destacó René Mendoza, coordinador nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim).
Las citas de negocios tuvieron ventas potenciales de varios millones de dólares, afirmó. “Un requerimiento de compra puede ser de millones de dólares desde uno a dos millones de dólares en casos de moldes grandes y desde 150 mil dólares para moldes pequeños”.
De igual forma, el 24 y 25 de octubre se realizará el Mexico Automotive Suppliers, enfocado a mejorar la cadena de proveedores la industria automotriz. Resaltó que este evento tendrá gran atractivo para las empresas que buscan aumentar el contenido regional de sus productos y sustituir importaciones para satisfacer las demandas propuestas en la renegociación del TLCAN.
Directorio
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración. Juan Francisco Ealy Jr., Director General. David Guadalupe Aponte Hurtazo, Director Editorial. Carlos Benavides, Subdirector General Editorial. Esteban Román, Subdirector de Opinión. Perla Ealy Díaz, Directora de Suplementos Especiales. Vivian Samantha Anguiano Ceballos, Diseño Querétaro. Publicidad, 014423682900 ext 6854 El Universal Querétaro, periódico de publicación diaria, 08 de octubre de 2018, es editado y distribuido por EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Editor responsable David Guadalupe Aponte Hurtazo. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-021314325100-101. Nuúmero de certificado de Licitud de Título y Contenido: 16,500. Domicilio de la publicación y distribución: Bucareli 8, Colonia centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040. Ciudad de México. Domicilio de la Imprenta: Iturbide número 7, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México.
Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
2
CONSTRULITA
INDUSTRIA QUERÉTARO TRANSPORTES Hasta en un 50% aumentará el precio de los fletes de las empresas queretanas de transporte pesado, debido a la entrada en vigor de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-087), aseguró Carlos Canseco, director general de Profesionales en Logística y Transporte (Pelt) de esta entidad.
Inseguridad
La ley que entró en vigor esta semana establece que todo conductor de autotransportes debe realizar una pausa de 30 minutos cuando ha conducido cinco horas continuas y que no se podrán superar las 14 horas de conducción cada 24 horas sin un plazo de 8 horas de descanso.
“Será una gran área de oportunidad para las empresas que inviertan en paraderos seguros, que en México son las gasolineras”.
Además del aumento de tiempo y dinero, la nueva ley incrementará el riesgo de los transportistas que deban detenerse en la ruta hacia el puerto de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, donde no existen paraderos seguros, advirtió. Esta ruta es vital para conectar a Querétaro con todo el comercio asiático, destacó.
El efecto inmediato será que el tiempo de traslado desde el estado de Querétaro hacia sus principales puntos de distribución aumentará hasta en cuatro horas con un consecuente incremento en los precios, explicó. Por ejemplo, los viajes de Querétaro a Monterrey o a Lázaro Cárdenas, que antes duraban 10 horas, aumentarán en una hora su duración, dijo. El viaje Querétaro-Laredo que antes duraba 14 horas, ahora requerirá una hora y media más, mientras que el viaje a Tijuana aumentará hasta 4 horas extra, señaló. Si las empresas transportistas desean mantener los tiempos de entrega actuales deberán de introducir un doble operador en sus camiones, como lo hacen en Estados Unidos, comentó. De esta forma luego de cinco horas de manejo, se podrá cambiar de conductor para que el primero descanse. Sin embargo, “utilizar un operador extra puede subir al 50% los costos de fletes lo que repercutirá en las tarifas ofrecidas al cliente”. Actualmente en la estructura de costos del transporte, el operador cuesta entre el 25 y 30% del costo logístico, aseguró. Explicó que es improbable que las empresas transportistas introduzcan un doble operador debido a la escasez de los mismos. Refirió que en México hay un déficit de más de 80 mil operadores calificados. “Hay 350 mil unidades motoras en el país y sólo hay 270 mil licencias federales dadas de alta”. Ante la situación actual, lo más probable es que las empresas transportistas aumenten su uso de transporte ferroviario en largas distancias, estimó. Además, la mayoría de los recorridos logísticos en Querétaro se realizan hacia la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, afirmó.
Lo positivo Además del aumento de tiempo y dinero, la nueva ley incrementará el riesgo de los transportistas que deban detenerse en la ruta hacia el puerto de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, donde no existen paraderos seguros, advirtió. Esta ruta es vital para conectar a Querétaro con todo el comercio asiático, destacó. “Será una gran área de oportunidad para las empresas que inviertan en paraderos seguros, que en México son las gasolineras”.
Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
4
KORA
INDUSTRIA QUERÉTARO AERONÁUTICA Se duplicarán reparaciones de aviones en Querétaro Safran Para 2021 se duplicarán las reparaciones de motores de aviones por parte de Safran Aircraft Engine Services Americas, localizado en Querétaro, aseguró Daniel Canales Gallardo, gerente de atención al cliente de la empresa. Actualmente en la planta de Mantenimiento, Reparación y Revisión localizada en Colón se tratan alrededor de 100 motores al año, dijo. Debido al crecimiento del mercado aeronáutico y a la confianza en la mano de obra mexicana, la empresa tiene planes de aumentar a más de 250 las reparaciones de motores en Querétaro para el 2021. Con la meta de duplicar el número de reparaciones se prevé que se aumente el empleo y las ventas en la misma proporción, afirmó. Esto cimentará a Querétaro como el estado de mayor importancia en reparaciones aeronáuticas en el país, comentó. Desde el Parque Aeroespacial de Querétaro se rehabilitan las condiciones de motores de clientes de todas partes del mundo, desde Rusia, México, Estados Unidos, Sudamérica, Asia o África. “Cada una visita puede costar desde miles hasta millones de dólares dependiendo lo que se le haga al motor, por lo que aporta mucho a la economía”. El crecimiento de este sector seguirá siendo dinámico debido a la confianza que se tiene en la mano de obra mexicana y a la experiencia y calidad del trabajo que se realiza en Querétaro, explicó. Adicionalmente hay un mercado aeronáutico que está creciendo exponencialmente cada año. Airbus y Boeing están sacando nuevas versiones de sus aviones, por lo que es necesario mantener actualizaciones en el proceso de reparación de motores para mejorar la eficiencia. “Es una industria que evoluciona todos los días, por lo que el mercado va a dar para más”.
Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
6
INDUSTRIA QUERÉTARO Safran en México México, después de Francia, es el primer empleador aeronáutico de Safran a nivel mundial, afirmó Canales Gallardo. En el país hay se emplean 11 mil 500 personas en 16 plantas a nivel nacional. En Querétaro hay 6 plantas de la empresa que emplean a más de 2 mil personas, dijo. En la entidad se fabrican desde componentes de motores de aviación hasta reparación de los mismos motores. De igual forma se fabrican trenes de aterrizaje y se reparan dichas partes. En 2018 ha sido uno de los años cumbre para Safran en México, afirmó. “La empresa ha estado invirtiendo constantemente, confiado mucho en México y mantendrá el ritmo de inversión”. Recientemente se inauguró la última planta de Safran en Querétaro que se dedica a la fabricación piezas de materiales compuestos para motores de última generación. Adicionalmente, con la decisión de aumentar al doble las reparaciones de Safran Aircraft Engine Services Americas, que es el taller de reparación de motores civiles, se refrenda la confianza en el estado de Querétaro, afirmó.
Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
7
INDUSTRIA QUERÉTARO AUTOCLÚSTER En la primera semana de noviembre, 14 pequeñas y medianas empresas (Pymes) pertenecientes al Clúster Automotriz de Querétaro (CAQ) obtendrán certificaciones de calidad que requieren para operar, anunció el director general del conglomerado, Daniel Hernández Camacho. A partir de octubre de 2018 la certificación ISO-TS-16949 dejará de ser válida y entrará en vigencia la nueva certificación IATF-16949. Las empresas del sector automotriz que no posean este distintivo, no podrán vender a las grandes armadoras de autos, advirtió. Actualmente las 14 Pymes de autopartes han superado la etapa de implementación del sistema de gestión de calidad y están a la espera de recibir en sus plantas a los organismos certificadores, dijo. Informó que el costo de las certificaciones ronda los 100 mil pesos en promedio, de los cuales el gobierno del estado aportó hasta el 40% mediante el programa de certificación a proveedores. Hace 2 años se estipuló en el Sistema de Gestión de Calidad para la Industria Automotriz que la ISO-TS-16949 dejaría de funcionar y se requeriría obtener la norma IATF-16949, recordó. Desde el año pasado las empresas del clúster comenzaron un proceso de transición para poder seguir subministrando autopartes a las empresas armadoras, afirmó. La nueva norma busca hacer un análisis en los procesos de las empresas para la reducción de riesgos de la gente que labora dentro de las plantas de la industria automotriz, explicó. La fecha límite originalmente planteada era para octubre de este mes, pero lo más probables es que haya prorroga hasta marzo de 2019, comentó. Aseguró en el clúster, las empresas Tier 1, aquellas que surten directamente a las grandes armadoras como Ford o Volkswagen, ya están por completar su proceso de transición.
Costos El costo de los certificados ISO y IATF varía de acuerdo al de número de empleados, número de turnos, número de plantas y número de procesos dentro de la fábrica, explicó Hernández Camacho. Los certificados más baratos van desde 70 mil pesos hasta varios millones de pesos, dijo. No obstante, estimó que el costo promedio por certificado es de 100 mil pesos.
En el caso de las empresas de menor tamaño, el clúster ha intervenido a lo largo de este último año en la gestión de recursos para la certificación de empresas. Hasta el momento, 14 empresas han sido apoyadas mediante servicios de consultoría para la implementación del sistema de gestión de calidad, la creación de hojas de instrucciones, manuales de procedimientos y controles en el piso de producción, relató. Durante este mes deberán de aplicar el nuevo sistema, generar registros y posteriormente vendrá un organismo acreditado para realizar una auditoría de certificación que determinará si cumplen o no cumplen con los estándares necesarios, explicó. Estimó que dichas empresas obtendrán las certificaciones ISO9001 y IATF-19649 con una duración de hasta 3 años con revisiones anuales.
Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
8
AIQ
INDUSTRIA QUERÉTARO TLCAN De establecerse en el TLCAN definitivo que el 40% de la producción automotriz se realice con salarios arriba de 16 dólares la hora, la industria automotriz mexicana preferirá pagar un arancel de 2.5%, aseguró Francisco Méndez Aguiñaga, director región Bajío del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce). Con la depreciación del peso de más del 40% en los últimos 6 años, las exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá se han hecho más baratas, explicó. Esto permitirá pagar un arancel de 2.5% al no cumplir con la cláusula de 16 dólares la hora en la industria automotriz, afirmó. Hace 6 años cada dólar costaba 13 pesos mientras que ahora cuesta entre 19 y 20 pesos. Con este grado de depreciación, sería manejable pagar aranceles para exportar a Estados Unidos sin perder competitividad, aseguró.
monto de 16 dólares por hora, dado la depreciación”. Refirió que las armadoras más automatizadas -con mejores salarios- podrán cumplir con la cláusula de 16 dólares la hora, pero que la mayor parte del sector automotriz mexicano preferirá pagar aranceles por no cumplir este requisito. “Sabemos que México una de sus ventajas competitivas es que todavía mantiene una mano de obra amplia en este tipo de industria, por lo que la gran mayoría pagará ese 2.5% de arancel”. A futuro, cuando el sector automotriz esté más automatizado habrán empresas que paguen más de 16 dólares la hora y entonces dejarán de pagar el arancel del 2.5%, pronosticó.
“Nosotros visualizamos que en la industria automotriz pueda hacérseles más fácil el pagar el 2.5% de impuesto que el incrementar la mano de obra a un
Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
10
INDUSTRIA QUERÉTARO
La negociación Debido a la posibilidad de que Estados Unidos abandonara el TLCAN México tuvo que acceder a que el 40% de la producción automotriz en Norte América se realizara con salarios mínimos de 16 dólares la hora para no pagar aranceles, recordó Méndez Aguiñaga. Como en toda negociación era necesario llegar a un acuerdo porque el otro escenario era perder el tratado que se tenía en todos los sectores económicos, resaltó. “Mucha industria terminal automotriz estadounidense, junto a la Comce y otras organizaciones dentro del cuarto de punto accedieron a esas condiciones”. Sin embargo, destacó que el acceder a dichas condiciones no significa que todas las armadoras estén susceptibles a cubrir el requisito. El castigo por no cumplir es pagar 2.5% de arancel al momento de ingresar a los Estados Unidos, dijo. Aseguró que la negociación fue buena porque el gobierno de Estados Unidos estaba visualizando poner un arancel de 25% si no se cumplían los requisitos de salarios. El gobierno mexicano negoció que en caso de que se impusieran aranceles de 25% en automóviles, México podría exportar hasta 2.5 millones de vehículos a Estados Unidos sin pagar ese arancel, blindando todo el sector, comentó. “Consideramos que esa parte fue también muy buena dado las políticas del gobierno de Estados Unidos”. Suplemento Especial El Universal Querétaro / 08 de octubre de 2018.
11