Sytuacja na pierwotnym rynku
mieszkaniowym
Kazimierz Kirejczyk Dni Dewelopera Wrocław 2 października 2013
residential advisors
Główne tematy prezentacji
Otoczenie rynku Demografia – fundament rynku Polityka państwa: MdM i mieszkania na wynajem Rynek w głównych miastach (wstępne dane po III kwartale) Wrocław: dane po III kwartale
residential advisors
Demografia: napędza rynek mieszkaniowy, ale jest także od niego zależna
Opracowano na podstawie danych GUS
Opracowano na podstawie danych GUS
7
12
7
11
6
10
6
Liczba urodzeń
Małżeństwa na 1000 mieszkańców; 2004 - 2012
Liczba małżeństw
Małżeństwa na 1000 mieszkańców; 2004 - 2012
5
8
5
7
4
6
9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódź
residential advisors
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódź
Mieszkanie dla Młodych: wsparcie rynku pierwotnego, istotne, ale czy sprawiedliwe? 600 milionów rocznie dla funduszu dopłat: Ok. 16-17 tys. dopłat do kredytów w 2014 r. Ok. 21-23% łącznej liczby transakcji w 2014 r., Jaka część oferty dziś zakwalifikowałaby się do dopłat?
Gdańsk 54% Wrocław 25% Poznań 16% Warszawa 10% Kraków 6%
Wpływ na rynek – w segmencie tanich mieszkań bardzo duży Program wspiera sektor kredytowania hipotecznego
residential advisors
Mieszkanie dla Młodych: inne spojrzenie
„Efektem ustawy będzie napędzanie budownictwa i osiedlania się na przedmieściach, czasem wręcz w polu. Bo młodzi nie będą zaciągać wysokich kredytów na kosztowne mieszkania lub działki w śródmieściach. Posłowie i rząd starając się rozwiązać jeden problem - niedostępnych mieszkań dla młodych Polaków - zwiększają problem z suburbanizacją. To proces wyprowadzania się z miast na przedmieścia, który trwa w Polsce od kilkunastu lat.” residential advisors
Fundusz mieszkań na wynajem 5 mld zainwestowanych w ciągu 10 lat w największych miastach w Polsce uczyni fundusz największym nabywcą na rynku Wpływ na rynek najmu: Wzrośnie podaż, spadną czynsze Wzrosną standardy, jakość w nowych zasobach Fundusz może utorować drogę innym instytucjonalnym inwestorom
Wpływ na rynek pierwotny: Wzrost skali produkcji – ceny wykonawstwa nie spadną Inni inwestorzy mogą wyhamować zakupy Wiarygodni deweloperzy zwiększą skalę sprzedaży, ale niekoniecznie rentowność
residential advisors
Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty agregacja dla 6 rynków (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto. Poznań i Łódź – dane z II kw. 2013)
60 000
56 681
55 000
54 017
50 000
48 013
46 117
Liczba mieszkań
45 000
44 165 37 263
40 000
36 164
35 000 30 000
31 653
25 000
29 319
20 000 15 000 9 256
10 000
4 964 5 000 0
wprowadzone w kwartale
residential advisors
sprzedane w kwartale
oferta na koniec kwartału
Źródło / REAS
Wrocław Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty na koniec kwartału
Czwarty kwartał z rzędu
9 463
10 000
liczba mieszkań 7 439
sprzedanych jest
8 000
wyższa od liczby Liczba mieszkań
6 959
wprowadzonych do sprzedaży. W III kw. 2013 r. do sprzedaży
6 000
7 230
5 454
5 500 5 277 4 000
wprowadzono 1,1 tys. W ciągu roku liczba
3 488 2 000
mieszkań w ofercie zmniejszyła się o 24% Do wyprzedania oferty
0
potrzeba niewiele ponad 5 kwartałów wprowadzone w kwartale
residential advisors
sprzedane w kwartale
oferta na koniec kwartału
Źródło / REAS
Wrocław: status sprzedaży mieszkań oddanych i planowanych do oddania w latach 2006-2014 7 000
Plany deweloperów na 2013 r.: ponad
6 000
12%
6,3 tys. mieszkań
35%
Przeciętna sprzedaż na koniec III kw. : 64%
Liczba mieszkań
5 000
6% 4 000
10%
3 000
60% 2 000
1 000
Plany na 2014 r. : Ok.. 4,5 tys.
0 2006
2007
sprzedane
2008
w ofercie
2009
2010
wstrzymane
2011
2012
2013*
2014*
sprzedaż nierozpoczęta *prognoza
residential advisors
Źródło : GUS, REAS
Co czeka nas w 2014 r?
Zwiększenie zakupów finansowanych kredytem (efekt MdM) Wzrośnie sprzedaż i liczba mieszkań wprowadzanych na rynek Przewaga liczby sprzedanych mieszkań nad wprowadzonymi do sprzedaży się zmniejszy, w drugiej połowie roku możliwa równowaga; Oferta nieco zmaleje Przeciętne ceny nieco wzrosną w segmencie tańszych lokali wpływ MdM (wskaźnik 1,1) w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie ceny wzrosną z powodu wzrostu popytu
residential advisors
REAS ul. Belwederska 9/103 00-761 Warszawa, Polska tel: (+48 22) 380 21 00 fax: (+48 22) 380 21 01 www.reas.pl
Dziękuję za uwagę!
residential advisors