REPORTE DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Palta peruana, producto que va ganando el paladar del mundo
TRUJILLO- PERÚ 2012
-----------------------------------------------------------------------------Lic. Segundo Agustín Vergara Cobián Consultor savercob@gmail.com www.savercob.blogspot.com 2a Edición-RED LIBRE-Perú
A Aceite 100% Virgen, 9 Algunas características del Mercado de Estados Unidos, 14 Algunas características del mercado Francés, 20 Algunas estrategias para incursionar en el mercado japonés., 22 Algunos aspectos del mercado Japonés, 22 Análisis Estratégico del Mercado, 14 Aspectos a considerar para el mercado de Holanda, 24
L La estacionalidad de la producción de palto en el Perú, 31 La palta en el Perú, 26 Las paltas subtropicales: variedad Hass, 20 Los precios FOB pagados, 32
M Metodología, 6
O Objetivos, 5
B P
Bibliografía, 38
C Comercio Internacional, 13 Composición del fruto, 9 Consejos para negociar en los Estados 11 Unidos , 19 Consumo, 25
D Distribución de Mercancías, 17 Distribución y transporte de mercaderías, 16 Distribución y Transporte de Mercaderías, 25
E El consumo, 21 El mercado de la palta en La Libertad, 35 El Palto, 6 El Palto en el Mundo, 10 Esquema para certificar un huerto de aguacate en el programa de exportación a EE.UU, 20 Exportaciones de palta fresca peruana, 31
Palta peruana, producto que va creciendo en el paladar del mundo, 6 Precios de palto, 30 Principales compradores identificados, 25 Principales empresas exportadoras, 33 Principales exportadores de palto en el mundo, 25 Producción, 10 Producción de palta en el Perú (en toneladas), 27
R Rendimiento, 12 Rendimientos de palto, 28 Requisitos y Barreras de Ingreso, 22
S Superficie cosechada, 12 Superficie instalada (en hectáreas), 27
T Trabajo de Gabinete, 6 Transporte de Mercancías, 18
F Ferias y eventos en el mercado del Aguacate, 26 Formas de Consumo, 29
G GENERALIDADES, 5
V Variedades, 31 Variedades de palto, 7 Virtual, 38
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este Perfil de Mercado es dar conocer la situación del palto en el mundo, el Perú y La Libertad, como parte del proceso de incorporación de productores peruanos, en especial del departamento La Libertad, en el negocio de la exportación y el mercado nacional.
El estudio incorpora un análisis en relación a las tendencias y precios en los mercados, los principales importadores, las principales ferias y eventos relacionados con la industria, algunas recomendaciones a los productores y a los gobiernos nacional, regional y local, así como algunos links que proveen con información complementaria clave para los productores organizados y exportadores interesados en incursionar en estos mercados.
Invitamos a continuación a leer este documento y a usarlo como una herramienta de información para visualizar el mercado del palto o aguacate, y las posibilidades que ofrece al mercado nacional e internacional “Palta peruana, producto que va ganando el paladar del mundo”.
Segundo Agustín Vergara Cobián Consultor
GENERALIDADES Objetivos General El objetivo de este trabajo es investigar, identificar y analizar las principales oportunidades de comercialización de la palta o aguacate liberteño, desde un punto de vista nacional e internacional. Específicos
Analizar
los
principales
mercados
potenciales:
tamaño,
tendencias, precios, estacionalidades, entre otros.
Evaluar la oferta de aguacate.
Identificar los clientes potenciales.
Conocer a la competencia internacional y nacional y los volúmenes exportados.
Desarrollar el perfil del producto (propuesta comercial).
Metodología Trabajo de campo
Se recopiló información mediante entrevistas a funcionarios del Proyecto Especial Chavimochic, así como con algunos lideres de las organizaciones que producen y exportan paltas. Además se visitó las zonas productoras y mercados para obtener información acerca de los precios, procedencia del aguacate, flujos, formas de comercialización entre otros. Se realizaron entrevistas a mayoristas, acopiadores, empresas importantes en el sector para poder ofrecer el producto que se requiere el mercado en fresco y transformado.
Trabajo de Gabinete La información se obtuvo visitando las oficinas oficiales de agricultura, así como mediante la navegación en internet, localizando páginas oficiales y especializadas, estudios realizados, procesando y analizando los datos obtenidos mediantes las entrevistas y encuestas a los principales agentes de la cadena productiva del palto.
Palta peruana, producto que va creciendo en el paladar del mundo El Palto Palta, Aguacate, Avocado, Aguaco, Ahuaca.1 Persea americana El palto es nativo de América, se originó en las partes altas del centro y este de México y Centro América y se extendió hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. El primero en mencionar el aguacate en un documento escrito fue Martín Fernández de Enciso, en su obra Suma de Geografía, publicada en 1,519. Las crónicas de Pedro de Cieza también hacen referencia a la abundante cantidad de "paltas" encontradas en la zona de Colombia y en el litoral ecuatoriano. Sobre cómo llegó al Perú, el cronista mestizo peruano Garcilazo Inca de la Vega en sus "Comentarios Reales de los Incas" relata como Túpac Inca Yupanqui al conquistar la zona sur de Ecuador en la que habitaba el grupo nativo de los Paltas, llevó al Cuzco "ese delicioso fruto llamado Palta". Para ubicarnos en el tiempo, la campaña de conquista del norte ocurrió entre los años 1,450 y 1475 de nuestra era 2. La palta pertenece a la familia de las Lauraceas, y se dividen en tres variedades botánicas ó razas: raza Mexicana, raza guatemalteca y raza Antillana. Las paltas originadas en las zonas altas del centro y este de México generan la Raza Mexicana, Las paltas originadas en las zonas altas de Guatemala generan la Raza Guatemalteca, y la Raza Antillana proviene de las primeras plantas encontradas en Las Antillas. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron mezclando naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de reproducción. El resultado de estas fusiones; producidas por medio de “polinización cruzada”; dieron origen a incontables variedades Híbridas naturales indefinidas. Recién a partir de principios del siglo pasado (1.900) se comenzaron a seleccionar paltos de excelentes atributos para ganar mercados consumidores, dando origen a los distintos cultivares que durante décadas lideraron los mercados mundiales. Todas estas nuevas variedades funcionaron bien hasta que en el año 1935 se patentó en Estados Unidos una nueva variedad llamada “Hass”, de progenitores desconocidos (pero con más porcentaje de guatemalteca), originado en La Habra, un lugar de California, donde el Sr. Rudolph G. Hass la detectó entre los árboles de su huerto. Existen a nivel mundial unos 500 cultivares, siendo la variedad "Hass" la más cultivada en el mundo.
1
Manual para el cultivo del Palto INICTEL –UNI - Ing. José Tenorio M. Perú 2007 Lisbeth Sofía Peralta Vásquez y Profesor: José Villanueva Herrera -PALTA HASS A HOLANDA- Plan de negocio para la exportación- Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas-Perú 2010 2
Variedades de palto3 1.- Fuerte.- Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un árbol nativo de Atlixo (México) y tiene características intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un híbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, de tamaño medio (180a 400 gr.). Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel, ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne, variando su contenido de aceite entre 18 y 22%. 2.- Hass.-
Es originaria de California, sus frutos son de forma oval piriforme, tamaño medio (200 a 300 gr.), excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con facilidad y presenta color verde a oscuro violáceo cuando el fruto madura. La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite fluctúa entre 18 y 22%. La semilla es de tamaño pequeño, forma esférica y adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el árbol un cierto tiempo después de alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El árbol es muy sensible al frío y muy productivo.
3.- Edranol.- El árbol es de desarrollo medio. Los frutos son piriformes, piel rugosa de color verde y tamaño medio (260 a 300 gr.). La pulpa tiene buen sabor y un contenido de aceite de 22%. 4.- Bacón.- Originario de California y con buena resistencia al frío. El fruto es de forma oval, de tamaño medio (250 a 300 gr.) y piel fina verde brillante. El árbol es vigoroso, erecto, muy precoz y cargador. 3
Ministerio de Agricultura del Perú -Perfil de mercado de la palta
5.- Negra de la Cruz.- Es conocida como Prada o Vicencio. Se originó posiblemente en Olmué por hibridación natural, en la que podría haber alguna influencia de la variedad Mexicana Leucaria, a cuyo follaje de ondulación ancha se asemeja. Podría considerarse, por lo tanto, como un híbrido guatemalteco mexicano. Es un árbol de crecimiento rápido, precoz, muy cargado y de madera frágil, por lo que no es raro que sus ramas se quiebren con facilidad. El fruto es piriforme, con piel de morada a negra. 6 Ettinger.- El fruto es de formal oval alargada, tamaño mediano, piel fina, lisa y de color verde brillante. La pulpa no tiene fibra y es de muy buena calidad. Constituye una de las variedades importantes en Israel, donde ocupa entre el 25 y el 30% de la superficie plantada con paltos. Composición del fruto4 En el fruto maduro la composición de la pulpa varía considerablemente, según los cultivares. Al final del crecimiento celular se alcanza la máxima proporción de aceite el cual varía con los cultivares. La porción comestible presenta porcentajes elevados de aceite y además contiene hidratos de carbono y proteínas siendo también una valiosa fuente de vitaminas y minerales. Los valores medios establecidos para estos componentes sobre 100 grs. de pulpa son: · Calorías: 152. Aceite: 15.6 grs. · H. de carbono: 4.5 grs. Proteínas 1,6 grs. El ácido graso dominante en la palta es el oleico (70 a 80%). Otros ácidos grasos que se forman en menor proporción a este son el linoleico (10 a 11%) y el palmítico (7%). Los ácidos grasos insaturados prevalecen en la composición haciendo al aceite de palta muy apto para el consumo. El nivel de proteínas coloca a la palta entre las frutas de más elevado rango. Los elementos minerales más abundantes son: potasio, sodio, fósforo y cloro. Los principales aminoácidos que la integran son: · Lisina 7,1 % Tirosina 7 % Triptofano 2,1 % · Cistina 2 % Histidina 0,6 % Por lo que respecta a las vitaminas, las principales son: A (carotenos), Bl (tiamina), C (ácido ascórbico), G (Rivoflavina), E (Tocoferol), PP (niacina), k (2 - metil - 1,4 naftoquinona), H (biotina).
Aceite 100% Virgen Todas estas virtudes permiten que el aceite de palta extra virgen sea también un excelente producto para la salud, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, obesidad y diabetes Con respecto al sistema circulatorio, el aceite de palta reduce los riesgos de problemas coronarios. La presencia de fitosteroles, reconocidos como importantes 4
Manual para el cultivo del Palto INICTEL –UNI - Ing. José Tenorio M. Perú 2007
aliados naturales para la protección de la salud cardiovascular, permiten que este aceite tenga un poderoso efecto hipocolesterolémico, esto significa que un reductor de los niveles de colesterol "malo". Al mismo tiempo, su alto contenido de vitamina E evita la formación de trombos, que dificultan la circulación, lo que ayudaría a evitar o disminuir el riesgo de sufrir un ataque al miocardio. Su elevado contenido vitamínico hace que el aceite de palta sea cada vez más popular en la industria cosmética. Por ejemplo, la vitamina A ayuda a prevenir la sequedad de la piel, mientras la D junto con la E, retardan el envejecimiento ocasionado por los rayos ultravioletas. Por último, el aceite de palta es excelente para el cabello, ya que no sólo lo nutre, sino también detiene su caída y lo hace crecer. El análisis nutricional de 100 g de pulpa de la variedad Hass se presenta a continuación:5 Fibra Carbohidratos Proteínas Grasa total Acid. Gras.Sat. Monoinsaturados Poliinsaturados Retinol (A) Tiamina Riboflavina Niacina
0.4 g. 5.9 g. 1.8 g. 18.4 g. 3.0 g. 8.9 g. 2.0 g. 17.0 mg 0.10 mg 0.10 mg 1.8 mg
Vitamina E Vitamina B6 Vitamina C Acido pantot. Calcio Hierro Magnesio Sodio Potasio Zinc Kilocalorías
1.53 mg 0.25 mg 15.0 mg 0.87 mg 24.0 mg 0.5 mg 45.0 mg 4.0 mg 604.0 mg 0.42 mg 181.0 Kc
El Palto en el Mundo Producción México continúa liderando la producción de palto en el mundo con una tasa de crecimiento del 1.8% en el periodo 2001-2010, y durante el año 2010 participó del 28.5 % de la producción mundial. Mientras que Chile muestra una tasa de crecimiento en este periodo del 13%, y participa con el 8.5% de la producción del planeta, Republica Dominicana con un aporte del 7,1% se ubica en tercer lugar y una tasa de crecimiento del 10.6%, seguido de Perú con una participación del 5.9% y una tasa de crecimiento del 10.5%, superando a Colombia cuya participación en el 2010 fue del 5.2% y crece con el 4.4%. Estos 6 países representan el 61% de la producción mundial, lo cual dice mucho de su clima, suelo y tecnología.
Cabe destacar las tasas de crecimiento que presentan países como Guatemala (14,4%), Rwanda (19.3%), Kenya (8.5%), así como del resto de países productores que alcanzan el 3.6%.
5
Dir. Nac. de Alimentos sobre datos del INIFAP- México.
Se estima que la producción de palta alcanzó en el 2011 3 961,87 miles de toneladas, creciendo con respecto al 2010 en 3,15 %, por efecto de lo sucedido en Estados Unidos de América y República Dominicana, ya que la producción de palta o aguacate decreció en México, Chile y Perú. El factor climático ha sido una de las principales variables que han incidido en la producción mundial, tal como lo menciona el vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario (México), MUNDO: PRODUCCIÓN DE PALTO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES - 2001-2010 (t)
país
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
940229 901075 905000 987000 1021520 1134250 1142890 1124570 1230970 1107140 110000 140000 140000 160000 160000 205000 260000 331000 328000 330000 111058 147534 273706 218790 113621 216378 183468 187398 184400 275569 141703 238182 255957 221774 227577 239463 201635 225180 257868 224278 137065 142700 163177 170985 171603 191710 193996 183968 165175 201869 Perú 1/ 93459 94236 99975 108460 135191 147188 159170 174278 200195 229408 Brasil 154206 173930 156661 170534 169335 164441 154096 147214 139089 152181 Estados Unidos de América 202570 180894 211737 162749 283405 247000 193100 105230 270800 149300 Kenya 54400 52431 70948 80000 90000 103935 93639 103523 70806 113206 China 74500 75000 81000 100000 125000 90000 92000 95000 100000 105400 España 74981 74204 76609 76297 74994 79824 82116 73585 75000 103900 Guatemala 27390 46700 65980 58910 58967 95066 94578 94667 94667 92000 Sudáfrica 68968 66523 77224 56869 105931 61442 65203 83534 76726 82529 Rwanda 15000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 79291 80000 73500 Israel 78600 94230 59470 73160 85640 84909 85913 53130 84968 73153 El Resto 573626 559618 558192 559960 617005 548677 620975 586355 570908 572510 Mundo 2857755 3007257 3225636 3245488 3489789 3669283 3692779 3647923 3929572 3885943 FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2012 | 06 julio 2012 1/ MINAG PERÚ 2005-2010
México Chile República Dominicana Indonesia Colombia
tasa de participa. crecim iento 2010 2001-2010
28.5% 8.5% 7.1% 5.8% 5.2% 5.9% 3.9% 3.8% 2.9% 2.7% 2.7% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9% 14.7%
1.8% 13.0% 10.6% 5.2% 4.4% 10.5% -0.1% -3.3% 8.5% 3.9% 3.7% 14.4% 2.0% 19.3% -0.8% 0.0% 3.5%
elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
Benjamin Grayeb, “comentó que este año (2011) su producción se ha complicado, ya que por cuestiones climatológicas, tanto México como otros productores mundiales como California y Chile, tuvieron malas cosechas en esta temporada del año y no se alcanzó a abastecer toda la demanda nacional como internacional, lo cual presionó el precio al alza”6. Además señaló Benjamin Grayeb, de ser líder mundial en la producción de aguacate, México es el principal proveedor internacional del fruto. En 2010, vendió 369 mil toneladas, siendo su principal mercado Estados Unidos, quien compra 73%. Le sigue Japón con 11%, y después Canadá, Centroamérica y Europa. Según datos de la Secretaría de Agricultura, en 2010 se obtuvieron ventas por 672 millones 363 mil dólares. “Dentro del sector frutícola mexicano el aguacate tiene el mayor valor de la producción nacional con 15 mil millones de pesos lo que representa el frutal de mayor importancia económica en México por su valor”, destacó la dependencia. En México existen 15 mil productores de aguacate y el consumo per cápita es de 8 kilogramos. El total de la siembra de este país es de 1 millón 77 mil hectáreas, de las cuales 570 mil son de temporal y 507 mil de riego. Los estados productores son Michoacán, Veracruz, Morelos, Estado de México, Jalisco y Nayarit. (Milenio) 6
http://es-es.facebook.com/note.php?note_id=224679164242490&comments -AGENCIA ADUANAL AZAFRA INTERNACIONAL SAC, el jueves, 28 de Julio de 2011
Para el 2012 se espera que la producción tenga otro año de crecimiento, dado que existen áreas nuevas que entraran en producción, así como un comportamiento del mercado favorable en cuanto al crecimiento de la demanda, por lo que se estima la producción mundial de palto en 4,086.64 miles de toneladas. Pronóstico del mercado: 2011 - 2012 Mundial de Producción de Aguacate, (miles de toneladas) Países
2008
México Indonesia Estados Unidos Colombia Brasil Chile Rep. Dominicana Perú China Ethiopia Total mundial
2009
1124.57 225.18 105.23 183.97 147.21 331.00 187.40 174.28 95.00 103.52 3609.95
2010
1115.82 224.73 125.34 192.71 149.68 330.50 227.25 200.19 100.06 108.26 3723.64
2011 /1
1107.14 224.28 149.30 201.87 152.18 330.00 275.57 229.41 105.40 113.21 3840.91
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2012 | 06 julio 2012
2012 /1
1098.53 223.83 177.84 211.46 154.73 329.50 334.17 214.43 111.02 118.38 3961.87 1/ estimado por el
1089.98 223.38 211.83 221.51 157.32 329.00 405.22 249.39 116.94 123.79 4086.64 autor
Cuota de mercado 26.7% 5.5% 5.2% 5.4% 3.8% 8.1% 9.9% 6.1% 2.9% 3.0% 100,0%
elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
Se debe tomar en cuenta que el clima, el suelo, la variedad y el manejo agronómico tecnológico, así como el aspecto sanitario constituyen factores que pueden hacer variar cualquier pronóstico, y si a ello le agregamos el comportamiento del mercado en cuanto a oferta y demanda, efectos de la crisis en el consumo, por lo que recomiendo que los estimados sean tomados como datos referenciales. Superficie cosechada México no solo es el primer productor de aguacate, sino también es el que más área cosecha, significando en el 2010 el 25.4% de los campos cosechados en el mundo durante el 2010, seguidos en considerable distancia por Chile (7%) y Colombia (6.3%), además de Estados Unidos (5%) y Perú (4.5%), todos ellos como ven países americanos. En el mundo se cosecharon en el 2010 486, 138 ha MUNDO: SUPERFICIE COSECHADA DE PALTO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES - 2001-2010 (ha)
país México Chile Colombia Estados Unidos de América Perú 1/ Indonesia Rwanda China Sudáfrica Camerún Brasil Portugal Haití República Dominicana
España Guatemala Israel Kenya El Resto
Mundo
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
94148 93847 95399 100000 103119 105477 110377 114471 121491 123403 22290 23260 23800 24000 26700 26700 26800 33800 33500 34057 13846 14042 15540 15967 16108 17641 18833 18470 16901 30511 26155 26568 27074 27790 27357 29070 29684 29473 26819 24252 10263 10308 11163 11699 14668 15665 16938 17795 20028 21646 11237 15769 17338 15536 17133 15629 17224 19786 20000 17400 3000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 15621 16000 15500 8000 8500 9000 10000 12000 12500 13000 14000 15000 15000 11000 12950 13000 12750 14000 12500 13000 16000 14500 15000 12500 13000 13000 13250 13636 14000 13500 14000 13800 14200 11833 12306 10053 11933 11548 10442 9774 9453 8411 11637 10000 10000 10000 10000 8829 11000 11500 11600 11602 11000 7300 8300 8300 7600 8800 9388 9400 8568 10471 10600 8704 3794 6578 6859 5084 7151 6967 10000 9546 10600 8613 9033 9646 9722 9907 9801 9980 10023 10500 10400 3300 5300 7273 7273 7280 7280 9293 9293 9363 10300 5850 5710 5750 5100 4810 4970 5100 6270 6480 6565 4460 4880 5099 5500 6000 7995 7203 6751 4221 6125 67031 67134 67624 67937 86303 86684 93611 95311 94273 97942 339530 348701 361637 370916 403282 415893 436184 460685 462906 486138
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2012 | 06 julio 2012 elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
participa. 2010
25.4% 7.0% 6.3% 5.0% 4.5% 3.6% 3.2% 3.1% 3.1% 2.9% 2.4% 2.3% 2.18% 2.18% 2.14% 2.12% 1.35% 1.26% 20.15%
Rendimiento El rendimiento promedio mundial en el periodo 2001-2010 ha sido 8,480 kg/ha, siendo el más bajo en este periodo el logrado el año 2008 (7,918 kg/ha). El país que alcanza el mayor rendimiento en el mundo es República Dominicana con rendimientos hasta un máximo de 41,609 kg/ha, durante el 2010, Kenya logro ubicarse en segundo en el mundo con mayor rendimiento 18,483 kg/ha, y en tercer lugar esta Brasil con 13,077 kg/ha, seguido de Indonesia con 12,890 kg/ha y Israel con 11,143 kg/ha, el Perú tiene un rendimiento promedio de 10,598 kg/ha, ubicándose en sexto lugar. MUNDO: RENDIMIENTO PROMEDIO DEL PALTO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES - 20012010 (Kg/ha)
país México Chile República Dominicana Indonesia Colombia Perú 1/ Brasil Estados Unidos de América Kenya China España Guatemala Sudáfrica Rwanda Israel
El Resto Mundo
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9987 4935 12759 12610 9899 9106 13032 7745 12197 9313 8706 8300 6270 5000 13436 8558 8417
9602 6019 38886 15104 10162 9142 14134 6809 10744 8824 8215 8811 5137 5000 16503 8336 8624
9486 5882 41609 14763 10500 8956 15584 7821 13914 9000 7942 9072 5940 5000 10343 8254 8920
9870 6667 31898 14275 10709 9271 14291 5856 14545 10000 7848 8100 4460 5000 14345 8242 8750
9906 5993 22349 13283 10653 9216 14664 10360 15000 10417 7570 8100 7567 5000 17805 7149 8653
10754 7678 30258 15322 10867 9396 15748 8497 13000 7200 8144 13059 4915 5000 17084 6330 8823
10354 9701 26334 11707 10301 9397 15766 6505 13000 7077 8228 10177 5016 5000 16846 6634 8466
9824 9793 18740 11381 9960 9794 15573 3570 15334 6786 7342 10187 5221 5076 8474 6152 7918
10132 9791 19317 12893 9773 9996 16537 10097 16775 6667 7143 10111 5291 5000 13112 6056 8489
8972 9690 25997 12890 6616 10598 13077 6156 18483 7027 9990 8932 5502 4742 11143 5845 7993
Ranking 2010
9 8 1 4 12 6 3 13 2 11 7 10 15 16 5 14
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Comercio Internacional A pesar de que Estados Unidos es uno de los principales productores de palta del mundo, también es el mayor mercado con una demanda de 348,848 toneladas el 2007, y en el 2009 431,750 toneladas, es decir tuvo un crecimiento del 23.8%, aun ante la crisis. Francia en el 2007 fue el segundo importador de palto con 110,632 toneladas seguido de Países Bajos, Reino Unido, Japón, Canadá, España, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Suiza, Costa Rica, Noruega, Bélgica, Italia, El Salvador, Austria, Sudáfrica, Polonia, entre otros. Mientras que el 2009 ocupa el tercer lugar al ser desplazado por los Países Bajos que han adquirido 88,398 toneladas, es decir el 39.8% más que el 2007. El consumo en Japón ve los resultados de las campañas televisivas para dar a conocer las bondades de la palta, ya que entre el 2007 y 2009 ha crecido el 68.1%, en el 2007 importó 26511 toneladas y en el 2009 este importante mercado importó 44,552 toneladas.
PALTO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DEL MUNDO 2007-2009 2007
Rank
País
Cantidad (t)
1 Estados Unidos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Francia Paises bajos Reino Unido Japon Canada España Alemania Australia Dinamarca Suecia Suiza Costa Rica Noruega Belgica Italia El Salvador Austria Sud Africa Polonia Honduras Federación de Rusia
Valor (1000 $)
2009
Valor Unitario ($/t)
Rank
Cantidad (t)
Valor (1000 $)
Valor Unitario ($/t)
348858
553670
1587
1
431750
774186
1793
110632 63211 44526 26511 23252 24354 20706 7675 6923 8392 4936 6970 3219 4512 3922 10079 2107 1886 3620
203262 117678 79879 65317 49388 44306 41695 27435 18497 18415 13161 10573 9484 9000 7644 4569 3883 3558 3386
1837 1862 1794 2464 2124 1819 2014 3575 2672 2194 2666 1517 2946 1995 1949 453 1843 1887 935
3 2 6 4 5 7 8 11 12 10 13 15 14 16 9 18 17
80631 88398 34054 44552 28610 30315 30315 9509 9245 12466 5340 8671 4046 4848 21582 11163 2160
183312 187689 64629 113072 65396 62902 62902 29145 23043 31964 15328 12628 13962 10370 44080 5229 5292
2273 2123 1898 2538 2286 2075 2075 3065 2492 2564 2870 1456 3451 2139 2042 468 2450
19 20
8939 5827
4926 4629
551 794
Variación 2009/2007
23.8% -27.1% 39.8% -23.5% 68.1% 23.0% 24.5% 46.4% 23.9% 33.5% 48.5% 8.2% 24.4% 25.7% 7.4% 450.3% 10.8% 2.5%
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Análisis Estratégico del Mercado Algunas características del Mercado de Estados Unidos En Estados Unidos el 95% de la producción proviene de California. El 85% corresponde a la variedad Hass. La cosecha se realiza durante todo el año, especialmente entre Diciembre y Agosto, aprovechando el clima de varias zonas del país. La mayor parte de las importaciones se realizan entre Julio y Febrero, meses en los cuales aparentemente también disminuye la demanda, posiblemente debido a los precios más altos que se paga por los aguacates importados. El crecimiento del mercado del aguacate se ve reflejado en el consumo per capita de la población estadounidense. De acuerdo con datos de ERS (2005) este alcanzó su máximo valor en el 2002, cifra que correspondió a 1,14 kg/persona/año. Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo en extensión territorial luego de Rusia y Canadá. Es una república federal y presidencialista con cincuenta estados y un distrito federal. La ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, es la sede del gobierno federal. De otro lado, Estados Unidos es el tercer país más poblado, luego de China e India, con una tasa de crecimiento anual de 0.7% y más de 300 millones de habitantes. Cerca del 82.0% de la población vive en zonas urbanas y las mayores concentraciones se ubican en Nueva York, Chicago, Filadelfia y, en la costa oeste, en el estado de California, principalmente, en Los Ángeles, San Diego y San Francisco7.
7
PromPerú-Guía de Mercados Estados Unidos-Perú-2011
La Comisión del Aguacate de California (CAC) realizó una encuesta entre los consumidores de aguacate de los Estados Unidos que caracteriza muy bien la demanda de este país. A continuación se presentan algunos de los resultados más importantes sobre la evolución del consumo durante los últimos 10 años (1994-2004). - El porcentaje de jefes de hogar que compra aguacate pasó de 39% a 45%. - El consumo de aguacate se concentra en la región del Pacífico del país, seguida por la región Suroeste, ambos con porcentajes superiores al 80% de la población. El resto del país muestra porcentajes cercanos al 20%. - El número de aguacates comprados se duplicó, pasando de un promedio de 36 a 71 por año. - El consumo per capita aumentó 8%, pasando de 0,74 kg a 1,13 kg. - De acuerdo con la misma encuesta, el uso más frecuente del aguacate es la preparación de guacamole con una participación del 95%. Otros usos frecuentes son como ingrediente en un plato mexicano y para sandwich. Los Los mayores consumidores de aguacate en EE. UU. Son los hispanos. En California, donde reside la mayor cantidad de población de origen mexicano se prefiere la variedad Hass, mientras en Nueva York y Florida, donde residen caribeños, se consumen variedades verdes. Actualmente los días de mayor consumo de aguacate en EE. UU. son el “5 de Mayo” y el día del “Super Bowl” (último domingo de enero). Un dato importante es que a los consumidores les gusta adquirir aguacates cuando éstos están “maduros” y “listos para comer”. El mercado del aguacate orgánico, es todavía son escasos los datos de producción y comercio de aguacate orgánico a nivel internacional, lo que hace difícil realizar estimaciones precisas. Para determinar el tamaño y las perspectivas de este mercado, CIMS contactó a varias organizaciones relacionadas con el comercio de aguacate orgánico. De acuerdo con la información recolectada CIMS estima que el mercado del aguacate orgánico en EE.UU. estuvo entre 14 y 15.000 toneladas en el 2004. Esto equivale a una participación de aproximadamente el 3% del mercado total de la fruta y representa un crecimiento del 1% con respecto al 2002 cuando apenas representaba el 2% del mercado. Estados Unidos, en el estado de California8, produce aguacate durante 8
http://interletras.com/manualCCI/Frutas/Aguacate/aguacate09.htm
todo el año la variedad Hass con excepción de los meses de octubre y noviembre. Otras variedades se producen en el estado de la Florida durante los meses de julio a febrero, incrementándose en los meses de verano y disminuyendo en los de invierno. El aguacate que llega de Chile complementa la producción interna, entre los meses de agosto y noviembre, mientras que México entra entre noviembre y febrero. Algunos problemas que se deben evitar al determinarse ingresar con la palta peruana a los Estados Unidos: 1. manchas externas causadas por las plagas de huerto, quemaduras de sol, el viento, y las extremidades-rub. 2. Daños mecánicos causados por un manejo brusco por recolectores, empacadores, los trabajadores y clientes. 3. Pudriciones causadas por los organismos descomponedores que entra por las lesiones en la piel o el tallo de la fruta. 4. Perjuicio de la pulpa, derivado de la duración de almacenamiento excesivo, minerales desequilibrios, o las temperaturas de almacenamiento inadecuadas. 5. Sabores derivados de la fruta quemada por el sol, demasiado tarde cosecha, temperaturas altas durante la cosecha o la manipulación, y / o excesivos períodos de interrupción después de la cosecha. Lógicamente que, el empleo de buenas Prácticas de Gestión le ayudará a los productores a evitar estos problemas y les ayudará a mantener un liderazgo en la calidad de la fruta. Distribución y transporte de mercaderías Una empresa exportadora que tiene como objetivo distribuir su mercadería dentro del gran territorio de los Estados Unidos tiene un conjunto de alternativas para hacerlo posible y la selección de alguna de ellas dependerá de la cantidad de información que tenga del mercado, los riesgos que desee asumir, la inversión que pueda realizar, entre otras. Si los recursos disponibles para la distribución son altos, se conoce muy de cerca el mercado y al consumidor y se tiene una actitud accesible a asumir riesgos, la idea más tentadora es establecer una oficina de ventas, pero dado que estas tres variables difícilmente se conjugarán, es poco probable que esto suceda. Contrariamente, si no se cuenta con mucha inversión, el conocimiento del mercado es bajo y los riesgos a asumir son mínimos, el E-commerce es la mejor opción. Este último caso se da en las empresas pequeñas y micro y que se encuentran en una etapa inicial de exportación. Pero existen puntos intermedios como son el representante de ventas y el distribuidor. Estas opciones son las más utilizadas por empresas nuevas que ingresan al mercado de Estados Unidos. Existen diferencias entre el representante de ventas y el distribuidor, pero la principal es respecto a la propiedad de la mercadería: mientras el representante nunca es dueño de la mercadería, solo obtiene órdenes de compra de clientes y se contacta con el proveedor, el distribuidor adquiere la mercadería y la revende. Los exportadores peruanos deben evaluar correctamente el mecanismo a utilizar pues de ello dependeré el éxito de la venta al exterior. Por ejemplo, los productos agrícolas, que son exportados principalmente en estado fresco, son muy sensibles a las características de la distribución; por ser perecederos están muy expuestos a las
condiciones que establezca el representante o distribuidor, además de todas las condiciones sanitarias que se deben cumplir. En el siguiente flujograma se detalla el proceso de exportación de productos agrícolas de Perú a Estados Unidos9.
Distribución de Mercancías El mercado estadounidense se divide en regiones económicas y cada región tiene su propio circuito de distribución. El mercado puede dividirse en cinco (5) grandes zonas geográficas: - El corredor noreste comprende Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia, - La Esquina Sudeste de los Estados Sureños comprende Miami, Nueva Orleáns y Atlanta, - El Medio Oeste comprende Chicago, Detroit y Cleveland. - El Estado de Texas, Houston y Dallas, - El Oeste en general y California, en particular Los Ángeles y San Francisco. La elección de un distribuidor local (importador, mayorista o un agente) es esencial. Generalmente, los distribuidores prefieren concentrarse, en un principio, en un rango limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para luego expandir su cobertura de mercado. Además del contrato de distribución de productos en el mercado estadounidense, el distribuidor se protege contra los riesgos de “responsabilidad del producto” que cubren la responsabilidad del fabricante en relación con el producto. Asimismo, se aseguran que su marca no sea utilizada por un tercero. Al respecto, se ha identificado los puntos más importantes de la cadena de distribución interna para los productos agrícolas en los Estados Unidos, siendo los agentes más importantes: el importador o mayorista, el comprador, procesador y consumidor final
9
PromPerú-Guía de Mercados Estados Unidos-Perú-2011
Transporte de Mercancías Todas las costas del país tienen puertos importantes. Estos son altamente desarrollados y automatizados para una distribución rápida de los contenedores de mercancías. Algunos de ellos ofrecen una conexión directa hacia los canales. Los principales puertos comprenden Long Beach, Nueva York, Boston, Oakland, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleáns, Charleston, Seattle y Portland. Estados Unidos posee más de 18,000 aeropuertos, de los cuales Chicago, Nueva York JFK y Los Ángeles son los de mayor tamaño y sustentan un gran flujo comercial10. Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés), en 2010 los distritos de los Ángeles (California), New York (New York), Chicago (Illinois), New Orleans (Luisana) y Houston-Galveston (Texas) son los principales puntos de ingreso de las importaciones, los cuales participaron del 41% del total. En los tres primeros hay una gran presencia de asiáticos, mientras que en los dos últimos se observa una mayor ventaja para la oferta de latinoamericana y africana. Estados Unidos es el mercado de consumo de palta Hass más grande del mundo, sólo en el 2008 se comercializaron y consumieron más de 500 millones de kilos de esta palta proveniente de diversos orígenes, incluyendo el estado estadounidense de California, México y Chile. Perú se estima podría exportar 19,000 toneladas métricas anuales de palta a Estados Unidos.
10
FITA (The Federation of International Trade Associations)
Señalamos algunos productos peruanos potenciales en el mercado de USA 11:, entre los que se encuentra la palta o aguacate.
Consejos para negociar en los Estados Unidos 11
11
Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un país, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada. Aquellos que comprenden la cultura tienen más oportunidad de desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. La puntualidad es importante. Si llegará atrasado avise con anticipación. La primera reunión es fundamental para dar imagen de seriedad, confianza y credibilidad de la empresa. El uso de terno y corbata es lo más aconsejable para los hombres. Para las mujeres también es aconsejable un traje de carácter conservador. El empresario norteamericano supone que el visitante habla inglés; si no es así, es conveniente llevar un intérprete. Evitar hablar de temas políticos, religiosos, de sexo, de razas y de la apariencia de las personas. Tampoco critique a las personas o costumbres del país. Temas apropiados para una conversación son por ejemplo los deportes, viajes, comidas, literatura o cine. Si bien no se espera que el empresario entregue algún regalo, sí puede hacerlo. Algo bien recibido es algo propio de su país. El momento de entregarlo es después que se haya cerrado el negocio. Por norma general, las reuniones duran el tiempo acordado previamente salvo que estén interesados en llegar a acuerdos y no se desea que queden temas pendientes. Si el negocio no les parece interesante, lo dirán abiertamente y terminarán con la reunión lo antes posible. Esto último no obedece a una descortesía sino sencillamente a que ellos valoran el tiempo, tanto el de ellos como el de la contraparte.
PromPerú-Guía de Mercados Estados Unidos-Perú-2011
Esquema para certificar un huerto de aguacate en el programa de exportación a EE.UU
Algunas características del mercado Francés Las paltas subtropicales: variedad Hass Calibre: entre el 14 y 22 de preferencia calibre 18 y 20 Características Mínimas: Enteros, sanos, exentos de parásitos y daños, recogidos en buen momento, de fuerte sabor y aroma, obscura y del piel claramente granulada. La palta Hass representa el 80% de las importaciones francesas de paltas, existe una nueva variedad de Palta Hass con grandes calibres: la Lamb Hass. Observar la normalización internacional de la palta (Norma OCDE) Francia es de lejos el consumidor de paltas más importante de Europa. Sus importaciones representan el 50% de las importaciones de la Comunidad Europea. Aceptando todos los calibres y todas las proveniencias, Francia sigue siendo un mercado de elección para los grandes productores que existen, permitiendo una presencia del producto a lo largo del año. De tal forma, de 78 000 a 80 000 toneladas se venden al año, por un consumo de aproximadamente 1.2 Kg. por persona. Durante todo el año Francia se abastece de paltas de diversas variedades dada la confrontación permanente de los países competidores. Los principales países exportadores a Francia son España, México, Israel y Kenya. El mercado se caracteriza por su potencial de progresión y su apertura al exterior. La palta es considerada dentro de las frutas exóticas siendo la variedad más apreciada la Hass, seguida por la variedad Ettinger. Es necesario señalar que la palta Hass disminuye notablemente su presencia en el mercado entre mediados de agosto y finales de octubre.
A pesar del comportamiento estable del consumo en Francia este tiende a aumentar en época de fiestas de fin de año. Temporada de la palta en Francia: octubre noviembre a febrero noviembre a abril marzo a mayo
variedad Ettinger variedad Fuerte variedad Hass variedad Reed
Situación actual del mercado francés de la palta fresca: estos últimos años el mercado de la palta ha experimentado algunos problemas debidos a las NRE: “Nuevas Regulaciones Económicas” que desde mayo del 2001 prohibían los anuncios de promoción de la palta en los catálogos. Esta prohibición desembocó en la baja de las cantidades de palta vendida y la subida de los precios. La palta se ha vuelto entonces un producto poco atractivo para las centrales de compras. Ahora con la recuperación del derecho a promover las frutas y verduras se puede esperar un aumento del consumo pero es demasiado temprano para sacar conclusiones. De manera general, más del 60% de las cantidades importadas están destinadas a la gran distribución. La distribución se hace en las redes corrientes que abarcan los Hypermercados, supermercados y los Hard-discount. Es un producto de consumo común y corriente. Suele encontrarse en cualquier supermercado. Otro punto de distribución y venta de la palta son los vendedores ambulantes que suelen venderlas más caras dado que las venden listas para ser consumidas. Esta situación se observa también en los grandes supermercados donde se vende la palta madura envasada en bandejas listas para su consumo y a un precio superior. Volumen de muestra de la palta en los principales puntos de venta Punto de distribución y venta Hypers Carrefour Leclerc Auchan Géant Cora Supers Intermarché Champion Système U Atac Matc Casino Hard-discount
% (Total Francia= 100)
34.7 9.8 14.1 6.4 2.6 1.8 27.7 14.2 6.1 4.6 1.4 0.6 0.8 10.4
Los criterios más importantes que influyen en la compra son el calibre y la madurez de las paltas, los consumidores buscan productos que no tengan que madurar y que puedan ser consumidos inmediatamente. El consumo
El consumidor se dividen en dos partes: Por sus hábitos de compra y la aceptación de aguacate orgánico. Todos los consumidores franceses encuestados conocen el aguacate, pero sólo; El 46% conoce el aguacate mexicano. El 88% consume aguacate normalmente El resto no lo consume. Su comportamiento es el siguiente: El 9% cada dos semanas El 3% una vez a la semana y El 12% nunca compra Mientras que El 45% una vez al mes y el 30% una vez al año De los compradores el 60% compra de 1 a 3 piezas, el 24% de 4 a 5 piezas y el 3% más de 5 piezas. El principal criterio para la compra de aguacate convencional es el sabor (49%), seguido del precio (12%), la consistencia (9%), el color (9%) y la variedad (6%). La procedencia y el olor fueron factores de menor importancia ya que estos son difíciles de identificar. Algunos aspectos del mercado Japonés Requisitos y Barreras de Ingreso La importación de frutas frescas está sujeta a las normas descritas en la Plant Protection Law y la Food Sanitation Law. Existe la denominada “PLANT PROTECTION LAW”, esta ley fue creada para prevenir la entrada a Japón de microorganismos, enfermedades y parásitos que podrían causar daños a cultivos y a los recursos forestales de este país, por lo que no es permitida la entrada de raíces con tierra en los vegetales provenientes del extranjero, vegetales y frutas que hospeden la mosca del Mediterráneo, el nemátodo excavador de los cítricos, el escarabajo de Colorado, etc. Una lista completa de los ítems prohibidos puede encontrarse en el enlace: http://www.pps.go.jp/english/faq/import/kinshi.html En el momento de la entrada del producto a puerto, el importador debe presentar la “Application for Import Inspection of Plants and Import-Prohibited Articles”, junto con un Certificado Fitosanitario expedido por la autoridad competente del país de origen del producto. El mercado de la palta ha ido creciendo vertiginosamente en la última década. Prueba de ello es el 600% de aumento en los valores de importación y el consumo, que pasó de 30 gramos anuales per cápita a los 230 actuales. Si bien se está muy lejos del registrado en los países productores (México 9kg/persona, Chile 2.4 Kg/persona, Estados Unidos 0.9 kg/persona), hay que considerar que para un país con una población de 127 millones, unos gramos de aumento en el consumo inciden más fuertemente que en mercados menores. Algunas estrategias para incursionar en el mercado japonés.
A mediados de 2003, un programa televisivo ponderó las bondades de la palta en la prevención del envejecimiento. Esto produjo un crecimiento aún más sostenido del que se había registrado en la última década, crecimiento que se mantuvo durante 2004, año en el que se llegó a las 28.000 toneladas importadas, después que en 2002 esa cifra trepaba a un poco más de 13 mil. Actualmente, y corroborando la expansión dada, las paltas no sólo se encuentran en las verdulerías y fruterías, sino que podemos comprobar su presencia en las góndolas de todos los supermercados (aún en los pequeños), en tiendas de descuento y hasta en algunos Convenience Stores que permanecen abiertos las 24 horas. México es quien ha logrado una inserción de sus paltas, que lo ha llevado a monopolizar el mercado japonés. En ocasión de la devaluación de su moneda en 1994, logró precios más competitivos y al año siguiente desplazó del primer lugar a Estados Unidos, quien lideraba los envíos. La brecha entre ambos creció hasta los valores actuales, donde se puede observar la escasa presencia norteamericana. Al no ser tan atractivo el precio, la mayoría de la palta de Estados Unidos se comenzó a consumir en el país, llegando a pasar de competidor a comprador de la palta mexicana. El episodio televisivo mencionado anteriormente, fue una inyección importantísima para quien estaba mejor posicionado en las ventas, pero aún así México no se descuidó y ha mantenido una presencia importante en las ferias de alimentos celebradas en Japón y las paltas están presentes año a año remarcando su liderazgo. La principal manera de distribución de la fruta fresca es a través de los importadores, quienes la comercializan a los grandes mayoristas primarios, los cuales operan en mercados centrales de grandes dimensiones. Éstos ubican la fruta por medio de mayoristas intermediarios, los cuales poseen puestos de venta en esos grandes mercados. Finalmente, a esos grandes centros de distribución, se acercan los comerciantes que la ofrecen al consumidor en sus comercios. La venta en los mercados concentradores, se realiza con el sistema de subasta por medio de los mayoristas intermediarios, quienes determinan diariamente el precio base. Los mayoristas venden las paltas en cajas que identifican según la cantidad de piezas que entran en cada una de ellas. Por lo general se importan paltas de diferentes tamaños, pero la de más presencia en los grandes mercados concentradores es la medida 24, lo que significa una palta no pequeña. Pueden encontrarse también paltas medida 28. En cuanto al comercio que vende al consumidor, la palta no es tratada como un producto del cual se pueda obtener un mayor valor agregado al mejorar su presentación (algo que ocurre frecuentemente con otras frutas frescas), por lo que es común verlas en las mismas cajas con las que ingresan al mercado, o apiladas sin mayor presentación en las góndolas. Si bien este generoso fruto (por sus variados aportes a la salud) es usado también con fines cosméticos, es la preparación de alimentos lo que genera el mayor consumo. Hasta ahora el avogado (así se lo llama aquí), está ligado a preparaciones foráneas
tales como ensaladas, guacamoles mexicanos, etc. El secreto entonces será lograr incorporarlo a la alimentación tradicional japonesa. Consideramos esto último una tarea no menor, pero dado que estamos hablando de una sociedad que prioriza los valores nutritivos de sus alimentos, esta labor podría facilitarse. Dar a conocer las bondades de la palta, incorporarla a menús del país en el que se quiere incursionar, incidiendo en su valor nutricional y medicinal, participar en ferias con degustaciones, realizar campañas como las realizadas con otros productos peruanos como el espárrago, mango, que han incursionado con éxito en muchos mercados. Todas éstas pueden ser tareas que ayuden firmemente al aumento del consumo, pero por sobre todo apuntar a desterrar la idea de “producto exótico” que pudiera tener para pasar a ser un elemento a incorporar en la dieta japonesa de todos los días. La variedad elegida por los japoneses es la Hass, lo cual tiene lógica por sus excelentes condiciones nutritivas, su hueso de menor tamaño y su pulpa más tierna, pero además por su más extensa supervivencia post-cosecha, propiedad que cobra alta importancia por las distancias de traslado. Aspectos a considerar para el mercado de Holanda Al ser miembro de la Unión Europea, los Países Bajos aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia en todos los países miembros. A pesar de la política de comercio exterior bastante liberal que la Unión Europea aplica, existe en los Países Bajos una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. SPG – Sistema de Preferencias Generalizadas que brinda la Unión Europea, el cual concede unilateralmente, sin exigir reciprocidad, a los países miembros de la CAN. 1971. Se otorga por primera vez. SGP Plus, régimen con estímulos para los países que cumplan con determinados criterios ambientales, sociales y laborales. Instrumento político comercial no reciproco utilizado por los países desarrollados para ayudar al desarrollo a los países en desarrollo o menos adelantados. Buscar aumentar las exportaciones de estos países promoviendo su industrialización y crecimiento. 7,200 partidas arancelarias entran sin arancel a la UE.
Distribución y Transporte de Mercaderías Uno de los principales recursos de los Países Bajos es la zona portuaria. Es un país con un alto nivel de poder adquisitivo cuyo mercado es muy abierto a la competencia en tanto existen pocas industrias nacionales a ser protegidas. El mercado de distribución en los Países Bajos es comparable a otros países europeos. Su principal característica es que se encuentra dominado por grandes grupos como Ahold que controla el 42.0% del mercado de distribución de alimentos, seguido de Laurus con el 17.0%. A pesar del desarrollo de los grandes supermercados, los consumidores holandeses continúan teniendo preferencia por los supermercados pequeños y tiendas especializadas que tienen una participación considerable en el mercado de distribución holandés. La principal zona económica y comercial es la zona occidental del país en ciudades como Ámsterdam, Utrecht, Rotterdam, y La Haya, y concentra el 75.0% de la población. La distribución es a menudo realizada a través de agentes y grandes importadores/ distribuidores. El mercado holandés es muy competitivo y el “precio” es un factor determinante para los importadores quienes a menudo demandan exclusividad en la distribución de productos de los fabricantes. Los distribuidores-importadores son muy especializados, segmentados en un gran número de nichos de mercados. Principales compradores identificados A medida que se elabora este documento y las noticias leídas se han identificado 3 compradores potenciales, muy aparte de las grandes cadenas de supermercados y retail que se mencionan abajo: The Greenery: Principal empresa holandesa que importa y exporta frutas y hortalizas, La firma busca incrementar sus volúmenes de compra de espárragos, mangos y paltas en Perú. Además, quieren comprar melones y banano orgánico. Esta empresa estuvo de visita hace un mes y regresara en Setiembre para la Expo Alimentaria 2010. Actualmente esta empresa adquiere más productos de Brasil que de Perú. Grupo Ahold: tal como se menciona líneas arriba es la principal en la distribución de alimentos Grupo Laurus: Es la segunda en distribución después de Ahold Consumo El producto es cada vez más conocido y apreciado por el consumidor. El consumo en Holanda es alrededor de 2 kilos de paltas por persona al año, o bien 4 paltas. Esta cifra crece, aunque lentamente, ya que el producto es cada vez más conocido y apreciado. Principales exportadores de palto en el mundo Durante el 2007 y 2009 México se constituyó en el primer exportador del palto del mundo con 310,260 y 337,977 toneladas por un valor de 620.815 y 645.412 millones de dólares americanos respectivamente; seguido de Chile con 292,793 y 166,192 toneladas por un valor de 357.788 y 283.646 millones de dólares americanos, Países
Bajos (50,136t, 102 millones 715 mil dólares), España (45,861 t, 87 millones 898 mil dólares), Israel (43,988t, 60millones 417mil dólares), Francia (26,555t, 50millones 808mil dólares), Perú (37,521t, 46millones 827mil dólares) ubicándose en el 2007 como el sétimo exportador de palto en el mundo, pero en el 2009 ascendió al sexto lugar con 48,346t, 64 millones 393mil dólares). Además se tiene a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos, República Dominicana, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Australia, Marruecos, Argentina, Lituania, Brasil y Grecia como principales competidores. PALTO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DEL MUNDO 2007 - 2009 2007
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
País Mexico Chile Paises Bajos España Israel Francia Perú Nueva Zelanda Sud Africa Estados Unidos República Dominicana Alemania Reino Unido Belgica Australia Marruecos Argentina Lituania Brasil Grecia Italia Eslovenia
2009
Valor Valor Variación Cantidad Valor Valor Rank Cantidad Unitario Unitario 2009/2007 (t) (1000 $) (t) (1000 $) ($/t) ($/t) 310260 620815 2001 1 337977 645412 1910 8.9% 292793 357788 1222 2 166192 283646 1707 -43.2% 50136 102715 2049 3 72189 158326 2193 44.0% 45861 87898 1917 4 51165 112359 2196 11.6% 43988 60417 1373 6 21765 54412 2500 -50.5% 26555 50808 1913 10 9552 23948 2507 -64.0% 37521 46827 1248 5 48346 64393 1332 28.9% 11848 35327 2982 7 11663 34714 2976 -1.6% 36962 27800 752 9 46162 24962 541 24.9% 9567 17233 1801 11 11624 20574 1770 21.5% 18624 16143 867 13 12117 9948 821 -34.9% 4015 8874 2210 12 4811 10708 2226 19.8% 2381 4793 2013 1863 3469 1862 15 2076 4474 2155 11.4% 1074 2765 2574 14 1679 4780 2847 56.3% 1000 2374 2374 16 2665 4196 1574 166.5% 1786 2188 1225 19 2795 3220 1152 56.5% 720 1974 2742 18 1344 3324 2473 86.7% 1490 1792 1203 17 2932 3606 1230 96.8% 887 1130 1274 8 20
12761 1063
28788 2335
2256 2197
FAOSTAT FAOSTAT | © FAO Dirección | © FAO Dirección de Estadística de Estadística FAOSTAT 2012 | 062012 julio | © FAO 2012 | 06 Dirección julio 2012 de Estadística 2012 | 06 julio 2012 elaboración:consultor_RED elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob LIBRE_savercob elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
Ferias y eventos en el mercado del Aguacate • Kitakyushu:International Food Fair (cada 2 años, la próxima se realizará en octubre de 2012) -TOKIO: Foodex Japan (1 vez al año, habitualmente marzo) Super Market Trade Show (a partir de 2005) International Food Ingredients & Additives Exhibition and Conference (Anual – abril) -OSAKA:
Inter Food Osaka (cada 2 años) - MÉXICO: Feria internacional del Aguacate Atlixco Puebla 2012 Fechas: 17.08.2012 - 19.08.2012 Localización: Puebla, México. Recinto Ferial del Municipio de Atlixco, Estado de Puebla Hoteles para ferias y congresos en: Puebla, México. Sector: Agricultura - Forestales HOLANDA Las ferias más importantes se realizan en Ámsterdam (ROAI), Utrecht (Jaarbeus) y Maastricht (MECC).
La palta en el Perú
Superficie instalada (en hectáreas) A nivel nacional se tiene un área instalada de palto en nuestro país de 41 029.6 ha, hasta diciembre del 2011, siendo el departamento de Lima quien ostenta el primer lugar en área de palto 12 627.8 ha y con una tasa anual de crecimiento del 8%, seguido de La Libertad con 9 182.7 ha y una tasa de crecimiento anual del 26.4%, luego sigue Junín con 4 803 ha e Ica con 4427.2 ha, es preciso señalar que en los últimos años en la instalación de este cultivo se ha acelerado: Ancash con una velocidad de 38.2% anual, Lambayeque 24.9%, Apurímac 21.7%, Ucayali 21.6%, Arequipa 22.5%, mostrando cierto retroceso en Puno, Pasco y Loreto PERU: INFORMACIÓN DE AREA INSTALADA DE PALTO O AGUACATE A NIVEL DEPARTAMENTAL (ha)
Dpto PERÚ
2005
2006
21575.6
23704
LIMA 7818 8284 LA LIBERTAD 2253.5 2680.5 JUNIN 4761 4391 ICA 1874.9 2073.8 ANCASH 324.5 1066.5 PIURA 729 764 APURIMAC 266.3 407.3 UCAYALI 238.7 264.7 AREQUIPA 224 371 CUSCO 368 425 CAJAMARCA 422.4 446.4 MOQUEGUA 420 422 AYACUCHO 189 214 LORETO 453 462 LAMBAYEQUE 91 105 HUANUCO 234 254 PASCO 316 328 PUNO 200 352 MADRE DE DIOS 217 202.5 AMAZONAS 109.3 122.3 HUANCAVELICA 57 59 TACNA 8 8 SAN MARTIN 1 1 1/ estimado por el consultor Ministerio de Agricultura-Direcciones Regionales. elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
2007
2008
2009
2010
2011
tasa de crecimiento
2012 1/
25933.5
28477.2
32778.2
37740.4
41029.6
11.30%
46969.9
9681.8 3019.5 4430 2252.9 1169.5 862 430.6 280.7 429 456 470.4 415 218 476 155 256 305 251 185.8 123.3 57 8 1
10789.8 3759.5 4485 2557 1189.5 887 568.3 294.2 530 477 494.4 463 231 376 209 257 255 270 186 126 63.5 8 1
11413.8 5577 4532 3512.8 1253.5 887 789.4 314 583 534 489.4 494 431 391 315 257 254 299 184.8 131 97.5 37 1
11961.8 8607.7 4569 4026.9 1253.5 904 846.1 770 724 605 493.4 504 507 394 337 257 259 256 181.5 131 114.5 37 1
12627.8 9182.7 4803 4427.2 2258.5 990 866.6 773 757 664.1 637.4 533 513 396 346 281 260 249 181.8 131 113.5 37 1
8.30% 26.40% 0.10% 15.40% 38.20% 5.20% 21.70% 21.60% 22.50% 10.30% 7.10% 4.10% 18.10% -2.20% 24.90% 3.10% -3.20% 3.70% -2.90% 3.10% 12.20% 29.10% 0.00%
13678.3 11605.3 4810 5108.7 3120.7 1041.8 1054.9 940.2 927.3 732.8 682.6 554.6 605.9 387.2 432.3 289.7 251.7 258.3 176.5 135 127.3 47.8 1
El crecimiento de la superficie instalada (área verde) de palto en el país ha sido acelerado, de allí que entre el 2005 y el 2011 la tasa anual de crecimiento ha sido 11.2%, que ha significado un crecimiento de 19 454.9 ha. DEPARTAMENTO NACIONAL LIMA LA LIBERTAD JUNIN ICA ANCASH PIURA APURIMAC UCAYALI AREQUIPA CUSCO CAJAMARCA MOQUEGUA AYACUCHO LORETO LAMBAYEQUE HUANUCO PASCO PUNO MADRE DE DIOS AMAZONAS HUANCAVELICA TACNA SAN MARTIN
SUPERFICIE 41029.5 12627.8 9182.7 4803.0 4427.2 2258.5 990.0 866.6 773.0 757.0 664.1 637.4 533.0 513.0 396.0 346.0 281.0 260.0 249.0 181.8 131.0 113.5 37.0 1.0
PARTICIPACIÒN 30.777% 22.381% 11.706% 10.790% 5.505% 2.413% 2.112% 1.884% 1.845% 1.619% 1.554% 1.299% 1.250% 0.965% 0.843% 0.685% 0.634% 0.607% 0.443% 0.319% 0.277% 0.090% 0.002%
En el 2011, Lima tiene el 30.78% del área total, seguido de La Libertad con el 22.38%, Junín el 11.71%, Ica el 10.79%, Ancash el 5.51%, Piura el 2.41%, Apurímac el 2.11%, es decir estos siete departamentos tienen el 85.68% del área nacional de palto, y el resto de los departamentos productores el 14.32%
Producción de palta en el Perú (en toneladas)
Durante el 2011 la producción de palta en el Perú fue de 259 619.8 toneladas12, siendo Lima el primer productor con el 27.8% (93 884 t), seguido de La Libertad con el 20% (52 409.2 t), Junín 12% (31 339.7 t), Ica 12% (30 829.2 t), Arequipa 3% (7 920.1 t) y Ancash 3% (6 813.3 t), constituyendo el 83% de la producción nacional. Que la producción nacional viene creciendo a una velocidad del 11.5% en el periodo 2005-2011, lo cual debe analizarse con detenimiento a fin de determinar en qué momento debemos detener esta velocidad y no afectar el mercado. PERU: INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PALTA O AGUACATE A NIVEL DEPARTAMENTAL (t)
Dpto
2005
2006
PERÚ
2007
2008
2009
2010
2011
135191.0 147187.6 159169.7 174277.6 200194.6 229408.3 259619.8 LIMA 66586.0 70358.0 75582.4 77664.1 87196.0 92234.0 93884.0 LA LIBERTAD 21760.7 22265.9 24326.0 25983.2 29368.6 38830.7 52409.2 JUNIN 19486.0 20036.6 17655.5 19950.4 23734.2 27475.3 31339.7 ICA 4468.3 8660.1 12385.8 15739.0 19220.3 27020.1 30829.2 AREQUIPA 2138.0 2497.6 3066.8 2965.1 4065.7 4042.3 7920.1 ANCASH 2599.5 3149.3 3966.1 5591.2 7724.4 7006.5 6813.3 CAJAMARCA 3157.7 3045.0 3316.9 4510.8 4854.1 4867.2 4769.3 CUSCO 2289.0 2731.0 3677.0 4807.3 4808.5 4599.9 4702.5 AYACUCHO 1859.0 1813.0 2085.0 2272.0 2657.0 4540.0 4638.0 PIURA 784.0 795.0 1158.0 1097.0 1559.0 1898.0 3264.0 MOQUEGUA 1996.0 1871.4 2004.6 2686.1 3123.6 3114.1 2769.5 PASCO 1696.0 1840.0 1147.2 1358.5 1661.1 1882.1 2582.0 HUANUCO 1816.0 1948.0 1971.0 2011.0 2114.0 2486.0 2470.0 LORETO 749.0 902.0 1109.0 1210.0 1302.0 1387.0 2025.0 UCAYALI 483.3 486.0 618.4 886.6 1085.2 1376.8 1956.3 PUNO 1069.0 1159.0 1279.0 1360.0 1728.0 1874.0 1915.0 APURIMAC 626.5 918.9 1137.2 1387.0 1374.9 1692.1 1852.8 AMAZONAS 421.4 1234.1 1293.1 1377.2 1235.6 1273.8 1277.0 LAMBAYEQUE 472.0 610.0 594.0 635.0 547.0 836.0 916.0 HUANCAVELICA 351.5 315.0 285.0 393.5 438.5 596.7 765.2 MADRE DE DIOS 320.8 484.6 443.7 322.9 325.4 318.7 324.8 TACNA 55.0 55.0 56.0 58.0 59.0 45.0 185.0 SAN MARTIN 6.2 12.0 12.0 12.0 12.5 12.0 12.0
tasa de factor de crecimiento crecimiento
11.5% 5.9% 15.8% 8.2% 38.0% 24.4% 17.4% 7.1% 12.7% 16.5% 26.8% 5.6% 7.3% 5.3% 18.0% 26.2% 10.2% 19.8% 20.3% 11.7% 13.8% 0.2% 22.4% 11.6%
1.1 1.1 1.2 1.1 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.1
2012 1/ 289447 99417 60678 33923 42537 9852 8000 5109 5302 5401 4140 2925 2769 2600 2390 2470 2110 2220 1536 1023 871 325 226 13
1/ estimado por el consultor Ministerio de Agricultura-Direcciones Regionales. elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
Rendimientos de palto El rendimiento nacional es de 10974 kg/ha, el mismo que ha crecido entre el 2005 2011 a una tasa de 3%, el departamento que ostenta la mayor productividad es Arequipa con 19 177 kg/ha, seguido de La Libertad (segundo lugar) con 15 295 kg/ha y Ica en tercer lugar con 14 514 kg/ha, San Martin 12 000 kg/ha y Piura con 11 699 kg/ha. Cabe señalar que la mayor parte de Palto cosechado en costa está instalado con riego tecnificado (por goteo) y manejado con buenas prácticas agrícolas. No se puede afirmar que en todo el Perú se maneja el cultivo del palto en forma intensiva, pero principalmente se presenta así en las zonas de costa y con destino a la exportación, mientras que en la sierra aun predominan los huertos frutícolas, donde generalmente están ausentes las buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, en algunas zonas ya se están dando cultivos de palto de calidad, en especial de manejo ecológico, cuya aceptabilidad es cada vez mayor en el mundo, y en especial Europa.
12
Dato preliminar del MINAG-Perú.
PERU: INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO DE PALTO A NIVEL DEPARTAMENTAL (kg/ ha)
Dpto PERÚ AREQUIPA LA LIBERTAD ICA SAN MARTIN PIURA PASCO LIMA AMAZONAS CUSCO PUNO ANCASH HUANUCO UCAYALI MADRE DE DIOS HUANCAVELICA CAJAMARCA AYACUCHO JUNIN LORETO APURIMAC MOQUEGUA TACNA LAMBAYEQUE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9216 10798 12888 5820 12176 4558 6281 10729 9975 11276 9377 10017 10467 9259 7291 6167 8571 7746 5986 9247 5318 7707 6875 5187
9396 12488 12987 8863 12000 3549 6259 10775 10662 8276 9658 11109 10334 9204 7977 5727 7605 7523 6167 10368 5889 6805 6875 5980
9397 11933 13196 8809 12040 5288 4589 10907 11005 9858 8701 13025 9980 10482 8141 5089 8222 7751 5264 8802 6808 6841 7000 5824
9794 10051 12311 10925 12000 4728 5590 11089 11671 12232 8831 18362 9599 10580 7828 6904 10629 7808 5677 6685 7025 7087 7250 5619
9996 12666 12705 10852 12500 5883 6725 11440 10212 10978 9241 12469 9653 11521 7889 7433 11252 7769 5997 6510 6693 7083 7375 4376
10598 10808 14508 14221 12000 5734 7439 11608 10528 10407 9465 10922 9730 9307 8299 9702 9885 8035 6784 6451 6009 6612 5625 4750
10974 19177 15295 14514 12000 11699 11034 10671 10382 10320 10241 10071 9611 9052 8910 8745 8745 8137 8003 7500 5987 5818 5441 4126
tasa de factor de crecimiento crecimiento
3.0% 10.0% 2.9% 16.5% -0.2% 17.0% 9.8% -0.1% 0.7% -1.5% 1.5% 0.1% -1.4% -0.4% 3.4% 6.0% 0.3% 0.8% 5.0% -3.4% 2.0% -4.6% -3.8% -3.7%
1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2012 1/ 11298 21103 15738 16902 11971 13689 12121 10661 10451 10168 10392 10080 9475 9018 9213 9269 8774 8204 8400 7243 6107 5552 5233 3972
1/ estimado por el consultor Ministerio de Agricultura-Direcciones Regionales. elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
Formas de Consumo Además de su consumo en fresco, la palta se industrializa para producir pulpa Guacamole (puré o salsa con otras adiciones) y como materia prima en las industrias de cosméticos y de productos farmacéuticos, producción de aceites.
Los países que determinan el precio del palto o aguacate procesado son: México; concentrado en la elaboración de guacamole y aceite
Estados Unidos; enfocado en la fabricación de guacamole, aceite comestible y sopas enlatadas Israel, que es el más diversificado pues produce pulpa, aceite y subproductos como champús, cremas y sopas Sudáfrica; dedicada a la transformación del aguacate en aceite Veamos algunas precisiones: Guacamole.- La pulpa es mezclada con jugo de limón, cilantro, cebolla, chile serrano, sal y pimienta al gusto. El consumo ha ido creciendo en forma de guacamole congelado, la estabilidad de este producto se debe al aumento de la acidez al reducir el PH hasta 4.5 con la adición del jugo de limón o de toronja. Aguacate en polvo.- El aguacate también se ha conservado en bolsas de polietileno selladas. La liofilización y la conservación en un polvo fino ha dado un producto aceptable. El polvo se empaca en bolsas de polietileno o aluminio laminado.
Precios de palto Los precios al igual que la producción, se han ido incrementando año tras año, especialmente luego de iniciada la crisis en Estados Unidos y Europa. En el caso del Perú esta tendencia se ha venido presentando desde el año 2005 al 2011, el crecimiento de esta variable se ha dado con una tasa de crecimiento anual del 10.1%, habiendo crecido de S/. 1.83 el kg en el 2005 a S/. 1.84 el kg en el 2011, proyectándonos con este índice estimamos que para el 2012 lograrems un promedio de S/. 2.03 el kg. Los departamentos que han mostrado un incremento mayor al 2011 son Arequipa, Ayacucho, Ancash, Ica, Moquegua, Tacna y La Libertad. Sin embargo hay departamentos cuyos precios se comprimieron como Lambayeque, Piura y Ucayali. PERU: INFORMACIÓN DE PRECIOS DE PALTO PAGADOS AL PRODUCTOR (en chacra) S/./kg
Dpto PERÚ AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA UCAYALI
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.03 0.64 1.44 0.79 1.11 0.91 0.72 0.63 0.41 0.56 1.42 0.31 0.72 1.86 1.34 0.39 1.13 1.97 0.44 1.60 1.07 0.32 2.69 0.44
1.22 0.77 1.41 0.61 1.60 0.93 0.95 0.85 0.32 0.55 1.54 0.35 0.75 1.31 1.64 0.43 1.02 2.11 0.50 1.11 1.08 0.31 3.00 0.42
1/ estimado por el consultor Ministerio de Agricultura-Direcciones Regionales. elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
1.31 0.75 1.39 0.63 1.90 0.92 0.99 1.14 0.14 0.63 1.66 0.34 0.81 1.33 1.69 0.42 1.21 2.18 0.52 1.06 1.06 0.35 2.92 0.38
1.58 0.83 1.60 0.81 2.45 1.34 1.19 1.33 0.15 0.68 1.92 0.43 1.65 1.09 1.90 0.39 1.22 2.47 0.53 1.16 1.01 0.53 2.68 0.37
1.65 0.93 1.99 0.90 2.52 1.79 1.09 1.09 0.17 0.75 2.22 0.53 1.45 1.06 1.97 0.38 1.16 2.50 0.49 1.23 1.14 0.60 2.87 0.37
1.74 0.87 1.87 0.82 2.90 1.94 1.41 1.36 0.46 0.75 2.54 0.54 1.71 1.73 1.97 0.41 1.16 2.27 0.49 1.29 1.09 0.52 3.00 0.33
1.84 0.83 2.16 0.85 3.01 2.05 1.43 1.47 0.63 0.80 2.30 0.53 1.98 1.52 2.12 0.43 1.18 3.26 0.44 1.27 1.25 0.54 3.24 0.28
tasa de factor de crecimiento crecimiento
10.1% 4.4% 7.0% 1.3% 18.2% 14.5% 12.0% 15.2% 7.4% 6.2% 8.4% 9.5% 18.5% -3.3% 8.0% 1.9% 0.7% 8.7% 0.1% -3.7% 2.6% 9.4% 3.2% -7.1%
1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9
2012 1/ 2.03 0.87 2.31 0.86 3.55 2.34 1.60 1.69 0.67 0.85 2.49 0.59 2.34 1.47 2.28 0.44 1.18 3.54 0.44 1.22 1.28 0.59 3.35 0.26
Variedades En la costa peruana actualmente predominan la palta Hass, en especial en áreas de exportación, existiendo además la Fuerte, entre otras en menor cantidad. La estacionalidad de la producción de palto en el Perú
En el Perú la producción de palta se da todo el año, al igual que en casi todos los departamentos productores., aunque no todo es de exportación, los meses de mayor producción son abril a julio, disminuyendo sustancialmente en los meses subsiguientes, agosto-diciembre, y los anteriores a este periodo, enero-marzo. Lima que es el principal productor de palto en nuestro país, produce también todo el año, concentrándose en los meses de mayo a julio, mientras que en La Libertad la mayor producción se da entre marzo a junio, Junín concentra su producción entre enero a marzo, Ica lo hace mayormente entre abril y junio. Los departamentos que cuentan con palto para la exportación son Lima, La Libertad e Ica.
Exportaciones de palta fresca peruana Las exportaciones peruanas de palta han crecido de manera notoria en los últimos siete años, a razón del 38% anual en términos monetarios. Así en el 2005 se exportaron $ 23’367,117.11, para luego en el 2011 mostrar un crecimiento del 589 %, es decir se alcanzó la histórica cifra de $161’112,485.88. Europa el destino relevante de las exportaciones peruanas. Los Países Bajos, lideran las exportaciones peruanas, seguido de España, Francia, Reino Unido, Canadá y Chile, entre otros, pero en estos casos las adquisiciones han sido sostenibles y más aún se han venido incrementando. Durante el 2011 se envió paltas a 27 países del mundo, lo que viene a ser una de las oportunidades de nuestro país.
PERÚ: Exportaciones de Aguacates (paltas) frescos o secos por País Destino 2005-2012 Valor FOB(dólares) Subpartida Nacional : 0804.40.00.00 AGUACATES (PALTAS) FRESCOS O SECOS
País de Destino PAISES BAJOS ESPAÑA FRANCIA REINO UNIDO CANADA
2005 6,711,102.12 7,576,822.14 3,646,673.28 4,647,900.10 330,823.30
CHILE
0
ESTADOS UNIDOS SUIZA
2006 9,053,330.25 14,335,443.84 6,178,883.41 6,793,840.61 1,531,102.02 30,967.20 218,505.27 64,353.41
2007 17,091,219.78 14,496,519.70 4,344,562.21 8,473,464.30 1,433,871.04 102,918.25 63,371.47 86,070.07
2008 32,493,442.67 24,723,264.31 5,886,370.40 7,582,668.62 866,723.16 230,080.95 657,825.79 7
31,475.00 43,152.79 522,391.41 38,803,445.21
11,640.00 15.01 801,712.65 46,905,364.48
32,682.06 164131.38 72,637,196.34
DINAMARCA ISRAEL GUATEMALA ALEMANIA EL RESTO TOTAL Fuente: SUNAT- PERÚ
33,250.00 183,572.01 236,974.16 23,367,117.11
2009 33,269,974.66 18,341,041.54 5,511,141.23 5,442,428.71 2,575,643.10 215,155.59 138,480.69 127,691.54 106,909.33 83,839.18 64,094.80 63,554.62 74,412.53 66,014,367.52
2010 38,897,191.01 27,808,183.24 6,937,836.73 6,175,018.45 2,403,267.77 112,315.20 784,216.15 527,714.60 18,253.73
292,151.89 1,079,066.65 85,035,215.42
2011 74,330,013.18 37,773,378.57 3,518,128.68 10,714,868.30 5,681,211.24 1,438,700.03 23,483,632.77 98,740.26
2012 32,695,001.90 16,549,354.88 1,442,646.35 4,168,609.99 1,586,212.00 150,366.15 15,812,594.43 11.40
238,672.40 348,040.97 3,487,099.48 161,112,485.88
27,000.00 220,688.62 1,064,019.50 73,716,505.22
1/ bajado al 06 de julio 2012
elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
El volumen de palta exportada en el 2011 asciende a 80 785 toneladas, frente a las 18 670 toneladas que se enviaron el 2005. Lo que ha significado una tasa de crecimiento anual de 27.7% en el periodo 2005-2011, sin embargo, el volumen exportado creció en 332.7% PERÚ: Exportaciones de Aguacates (paltas) frescos o secos por País Destino 2005-2012 Peso Neto( kilogramos) Subpartida Nacional : 0804.40.00.00 AGUACATES (PALTAS) FRESCOS O SECOS
País de Destino PAISES BAJOS ESPAÑA FRANCIA REINO UNIDO CANADA
2005
2006
2007
2008
2009
23,116,328.70 17,669,023.82 3,956,728.19
24,160,134.95 13,571,317.90 4,169,992.84
26,569,880.59 20,223,950.67 5,024,839.05
38,124,438.02 20,672,462.00 1,827,785.06
17,621,071.48 9,228,360.00 788,676.60
3,377,976.00 223,521.00
4,756,954.50 890,992.54 101,892.00 144,011.50 63,264.00
5,841,242.22 752,576.00 399,671.00 53,998.56 44,520.00
4,952,561.00 450,326.70 453,269.00 562,490.00 10
4,411,740.38 1,266,381.52 280,614.00 433,572.64 278,766.00 21,120.00
6,029,513.88 2,482,528.00 936,533.00 9,094,170.59 43,200.00
2,388,734.00 809,649.60 290,747.00 7,556,445.80 6.40
66500.00 167,077.80 189,143.62 18,670,314
79480.00 36,766.80 400,161.92 31,737,942
36000.00 60.243 569,690.10 37,428,412
21,424.45 126,728.00 51,308,890
4,097,478.00 1,341,965.96 478,767.00 84,396.95 63,318.00 84,438.00 63,354.00 42240.00 62,369.34 85,430.27 48,305,203
152,756.00 248,164.80 1,174,269.23 80,785,821
20,000.00 167,042.42 700,416.40 39,571,150
SUIZA DINAMARCA ISRAEL
EL RESTO
20121/
14,349,454.30 12,322,700.72 3,058,499.16
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
2011
8,010,998.29 12,291,069.86 4,962,350.39
CHILE
GUATEMALA
2010
5,600,690.34 6,111,188.32 2,934,216.75
TOTAL Fuente: SUNAT- PERÚ elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
203,711.99 805,994.44 59,520,571
1/ bajado al 06 de julio 2012
Los precios FOB pagados Los precios FOB de la palta en el 2011 fue superior al presentado en el 2010, entre los principales países exportadores el mayor precio fue de 2.58 dólares el kilogramo y correspondió a Dinamarca, además de 2.29 dólares el kilogramo para Canadá y Estados Unidos, el precio mínimo fue de $ 1.40/kg y fue de Alemania, mientras que el 2010 el precio máximo y el mínimo alcanzado fueron de $ 1.90/kg y $ 0.40/kg respectivamente. PERÚ: Precio FOB de Exportaciones de Aguacates (paltas) frescos o secos por País Destino 2005-2012 (ES$/kg) Subpartida Nacional : 0804.40.00.00 AGUACATES (PALTAS) FRESCOS O SECOS
País de Destino PAISES BAJOS ESPAÑA FRANCIA REINO UNIDO CANADA
2005
2006
2007
2008
2009
1.20 1.24 1.24 1.38 1.48
1.13 1.17 1.25 1.43 1.72 0.30 1.52 1.02
1.19 1.18 1.42 1.45 1.91 0.26 1.17 1.93
1.41 1.40 1.49 1.53 1.92 0.51 1.17 0.70
0.50 1.10 1.25 1.25
0.40 1.17 1.31 1.22
0.32 0.25 1.41 1.25
1.53 1.30 1.42
CHILE DINAMARCA ESTADOS UNIDOS ISRAEL SUIZA GUATEMALA ALEMANIA EL RESTO TOTAL Fuente: SUNAT- PERÚ elaboración:consultor_RED LIBRE_savercob
1/ bajado al 06 de julio 2012
2010 1.38 1.35 1.32 1.33 1.92 0.45 1.64 2.02 1.27 1.32 1.52 1.02 0.87 1.37
2011 1.46 1.38 1.38 1.40 1.90 0.40 1.81 1.89 0.86
1.43 1.34 1.43
1.95 1.83 1.92 1.78 2.29 1.54 2.58 2.29
2012 1/ 1.86 1.79 1.83 1.75 1.96 0.52 2.09 1.78
1.56 1.40 2.97 1.99
1.35 1.32 1.52 1.86
Principales empresas exportadoras13 I Q F DEL PERU SA Nombre - I Q F DEL PERU SA Dirección: AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 405 RES. ORRANTIA LIMA - LIMA SAN ISIDRO Teléfono(s): 2641014 Fax: 2640417 Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 15130 - ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS. Secundaria 1 - CIIU 01123 - CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES. CAMPOSOL S.A. Nombre: CAMPOSOL S.A. Dirección: CAL. FRANCISCO GRAÑA NRO. 155 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA - LA VICTORIA Teléfono(s): 6210800 / 4415135 / 4415134 Fax: 6210809 Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 15130 - ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS. Secundaria 1 - CIIU 01300 - EXPLOTACION MIXTA. CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A Nombre Comercial: CPF Dirección: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 314 INT. 703 LIMA - LIMA - LA VICTORIA Teléfono(s): 4759999 / 4759998 Fax: Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01400 - SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS. AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. Nombre Comercial: - AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LOS NATURALISTAS NRO. 104 URB. SANTA FELICIA (ALT.CDRA. 4 AV. CONSTRUCTORES) LIMA - LIMA - LA MOLINA Teléfono(s): 3588573 / 98199793 Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 15130 - ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS. Secundaria 1 - CIIU 01110 - CULTIVOS DE CEREALES. PROCESADORA LARAN SAC Nombre Comercial: PROLAN Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. CARRETERA A LARAN KM. 5.8 (ESQUINA SAN LUIS Y CARRETERA A LARAN) ICA - CHINCHA - ALTO LARAN Teléfono(s): 7086501 / 994033859 Fax: 7079070 Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. Secundaria 1 - CIIU 15130 - ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS. Secundaria 2 CIIU 60230 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. Dirección del Domicilio Fiscal: NRO. S/N FND. SAN AURELIO NORTE (A 2 KM DEL PUENTE CHAMORRO) ICA - CHINCHA - EL CARMEN Teléfono(s): 4117400 / 14117400 / 998174090 Fax: Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR
13
http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. Secundaria 1 - CIIU 01123 - CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES. Secundaria 2 - CIIU 01224 - CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS. AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. Dirección del Domicilio Fiscal: MZA. A LOTE. 77 CAS. STA ROSA ICA - ICA - SAN JOSE DE LOS MOLINOS Teléfono(s): 506277 / 506276 / 994227294 Fax: Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A Nombre Comercial: AGROP.LAS LOMAS DE CHILCA Dirección del Domicilio Fiscal: AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 388 (PISO 8ALT.CDRA.4 AV.AREQUIPA) LIMA - LIMA - JESUS MARIA Teléfono(s): 6141300 Fax: 6141297 Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. Secundaria 1 - CIIU 01300 - EXPLOTACION MIXTA. DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. Nombre Comercial: DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. JOHN F. KENNEDY NRO. 189 URB. LA PERLA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO Teléfono(s): 262508 / 262508 Fax: 242733 Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. Secundaria 1 - CIIU 01400 - SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS. HASS PERU S.A. Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. INDUSTRIAL A LAREDO KM. 1.5 LA LIBERTAD TRUJILLO - TRUJILLO Teléfono(s): 209264 / 209277 / 948320153 Fax: 204601 Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. AVO PERU SAC Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. INDUSTRIAL A LAREDO KM. 1.5 (SECTOR EL PALMO) LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO Teléfono(s): 209277 / 948320153 Fax: Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01136 - CULTIVO DE FRUTAS. Secundaria 1 - CIIU 01211 - CRIA DE GANADO. Secundaria 2 - CIIU 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP GREEN PERU S.A Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 542 SECTOR CHAVIMOCHIC (CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 542.8) LA LIBERTAD TRUJILLO - SALAVERRY Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01110 - CULTIVOS DE CEREALES. Secundaria 1 - CIIU 01211 - CRIA DE GANADO.
AGRICOLA BPM S.A. Nombre Comercial: AGRICOLA BPM S.A.
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3531 INT. 1002 RES. SAN ISIDRO (PISO 10 TORRE A) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Teléfono(s): 4406000 Fax: 2223156 Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01123 - CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES. FUNDO SAN MIGUEL S.A. Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LOS LIBERTADORES NRO. 1510 ICA PISCO - PISCO Comercio Exterior: EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01110 - CULTIVOS DE CEREALES. MORAVA S.A.C. Dirección del Domicilio Fiscal: AV. CAMINO REAL NRO. S/N SEC. ALTO MOCHE (AUTOPISTA PANAMERICANA NORTE KM 557) LA LIBERTAD - TRUJILLO MOCHE Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR Actividad(es) Económica(s): Principal - CIIU 01123 - CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES.
El mercado de la palta en La Libertad LA LIBERTAD: SUPERFICIE, SIEMBRAS, COSECHAS, PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y PRECIOS SEGÚN PROVINCIAS, 2010-2011 REGIÓN/PROVINCIA
SUPERFICIE EN VERDE (Ha) 1/
COSECHAS (HA)
RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) (t)
PRECIO en chacra (S/. / Kg)
LA LIBERTAD
9182.70
3426.50
15,295.27
52409.24
1.98
VIRU *
7,553.50
2,630.00
15,852.11
41,691.05
2.183
484.70
238.00
10,200.00
61.20
1.275
TRUJILLO *
441.00
257.00
16,538.32
3,936.12
1.532
OTUZCO
262.00
144.50
10,919.38
2,806.28
1.050
GRAN CHIMU
180.50
60.50
17,079.97
1,033.34
0.970
PATAZ
CHEPEN
146.50
24.00
11,629.33
1,680.44
0.910
SANCHEZ CARRION
64.00
41.00
10,863.15
445.39
0.980
BOLIVAR
24.00
21.50
17,424.54
418.19
0.950
ASCOPE
22.50
2.00
13,376.70
287.60
0.991
SANTIAGO DE CHUCO
2.00
1.00
11,245.00
22.49
0.960
PACASMAYO
1.00
1.00
16,500.00
16.50
1.200
JULCAN
1.00
6.00
10,640.00
10.64
0.960
Fuente: Portal Agrario La Libertad-www.agrolalibertad.gob.pe
El área total instalada de palto son al mes de diciembre del 2011 9,182.7 ha, las que se ubican en un 82.26% en Virú, el 4.80% en Trujillo y el 2.85% en Otuzco, de estas áreas las ubicadas en Virú y Trujillo son orientadas a la exportación, en especial con la variedad Hass, las
empresas más representativas en el cultivo de palto son alrededor de 10 y los productores aproximadamente 550 La Libertad ha producido durante el 2011 29,369 t, siendo la zona de mayor producción Virú, donde se ha producido 19,629 t, seguida de Trujillo con 3,550.29 t. Los rendimientos a nivel regional están entre 12,049 y 18,179 kilogramos por hectárea, siendo el rendimiento regional de 12,705 kilos. Aunque teniendo en cuenta que el palto es un cultivo permanente, y la primera cosecha comercial es al cuarto año, y que el manejo en costa y sierra difieren enormemente en la tecnología utilizada en su manejo, los rendimientos difieren también en la calidad y variedad. Es necesario tener en cuenta que en la sierra las áreas por lo general son dispersas y en huertos frutícolas, en cambio en la costa mayormente las áreas son compactas y con un manejo especial. Las variedades de palto generalmente son la Hass, fuerte y otras: En Virú se estima el 90% de Hass, 10% de fuerte, mientras que en Chepén el 40% es Hass, y el 60% es fuerte. En Trujillo el 30% es Hass, el 60% es fuerte. Tal como se puede ver en el cuadro siguiente:
Las empresas más importantes son Camposol, que además cuenta con la mayor área, Hass Perú, entre otras.
PALTOS en la empresa Camposol:
Curiosidades14 "Mis abuelos decían que cuando una joven de 15 a 18 años se mostraba TINTI o CHAPULA (coqueta) le daban el nombre de PURINKICHU SIPASCHA, Jovencita coqueta y andariega, igual que la flor de la palta, ya que la permanencia de la flor en el árbol es muy frágil y con el menor movimiento o con un viento suave se desprende. La coquetería de la SIPASCHA, volvía loco a los hombres y encendía una pasión desmesuraba que muchos perdían la cabeza, a manera de anticonceptivo, esta joven coqueta utilizaba la cocción de las hojas secas de esta planta Y cuando esta joven regresaba al hogar paterno embarazada se le daba el nombre de PALTA, que significa llegar con un bulto adicional, la paternidad del niño se le endosaba al varón que jugaba con la PURINKICHU SIPASCHA, para no perder su belleza esta mujer andariega, se bañaba con las hojas de la palta y la pulpa de este vegetal servía como grasa embellecedora". El nombre científico de la palta es Persea Gratíssima o Americana, es una planta dicotiledónea del Orden de las Ranales y de la familia de las Laureáceas, o del Laurel. Su tallo son muy buenos para provocar el fuego mediante el frotamiento y tomar la infusión de las hojas suscita sueños profundos y agradables. Cuando hay abundante lluvia y muchos rayos, el indio se refugia debajo de la plata de una palta, porque jamás cae rayo sobre el árbol de la palta. El Dr Adrián Sapetti, médico argentino dice que la 14
LA PALTA, su HISTORIA y sus BONDADES MEDICINALES http://www.nutricionyrecetas.com/andino/lapalta.htm
palta es un fruto femenino que tiene una forma uterina, de textura suave y sabor delicado. Los conquistadores españoles lo llevaron a Europa y le propagaron fama de estimulante y afrodisíaco. El antropólogo y Cura cuzqueño Jorge A. Lira, en su obra "Medicina de los indios del Perú", nos dice que el consumo de palta para los indios era un estimulante sexual. Los Mayas también conocieron la palta y ellos le dieron el nombre de Aguacate voz derivada de la palabra nativa aocatl o ahuacatl, que significa testículo. Solo en el Perú, lo llamamos "LA PALTA" (en femenino) mientras otros países lo llaman "EL PALTO" (en masculino). Sus bondades medicinales son muy apreciadas, ya que la grasa que posee es insaturada, con igual propiedad que el aceite de oliva. Su consumo moderado evita la formación del colesterol y la presencia de Lecitina en su pulpa reduce sensiblemente el alzhéimer y osteoporosis. Así mismo es rico en potasio. y su semilla es un potente astringente muy recomendado en males estomacales. En el Perú, existen muchas variedades de palta siendo las mas importantes: Hass, Fuerte, Negra de La Cruz (o Prada), Bacón, Edranol y Zutano., En casi todos ellos su nivel de grasa es de una proporción adecuada que se asemeja a una exquisita mantequilla y no hay cosa mas deliciosa que tomar un café humeante de Chanchamayo acompañado de un pan con palta de Ayacucho, cuando visiten el Perú, no dejen de probarlo, se los recomiendo.
Bibliografía DIAZ RODRIGUEZ NAYELI GPE. y otros, Estudio Exploratorio del Aguacate2008-México. Varios-Gerencia de Investigación de Mercados- Perfil Económico del Aguacate- 2010-Republica Dominicana. Andrés Eduardo Mejía Hernández-Cadena Productiva del Aguacate en Colombia-2010-Colombia. Portalfruticula-Paltas de Chile, Proyecciones temporada 2012/13-2012-Chile Virtual - http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/agricultural_pro ducts_markets/index_es.htm - http://www.siicexcaaarem.org.mx/Bases/TIGIE2007.nsf/d58945443a3d19d886256bab0 0510b2e/9dea7ce1543e29bf862573020072a8e3?OpenDocument - http://www.ima.gob.pa/ima/centroinformacion.aspx?catid=Otro1402 &parentcatid=BIBL2363 - http://www.portalferias.com/feria-internacional-del-aguacate-atlixco-puebla2012_15361.htm - http://www.siicex.gob.pe/ -
http://www.promperu.gob.pe/
-
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
-
http://www.adexperu.org.pe/
-
http://www.expoalimentariaperu.com/info_feria.html
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http://www.pymex.pe
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http://www.hollandtrade.com/search/ShowResults.asp?tekst=import&sorteri ng=Publicatiedatum+DESC&I2=Find
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http://delapaltasupepa.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
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