Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni
Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o.
grudzień 2010
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
Spis treści:
1
Podstawowe informacje o badaniu .................................................. 4 1.1
Cele badawcze....................................................................... 4
1.2
Metoda badawcza ................................................................... 6
1.3
Próba badawcza ..................................................................... 6
1.4
Czas badania ......................................................................... 7
1.5
Wyniki ................................................................................. 7
2
Konstatacje i wnioski .................................................................. 8
3
Telefonia stacjonarna i komórkowa ogółem ...................................... 11 3.1
4
Posiadanie telefonów stacjonarnych i komórkowych ......................... 11 Telefonia stacjonarna ................................................................ 13
4.1
Operatorzy telefonii stacjonarnej, z usług których korzystają firmy....... 13
4.2
Liczba linii stacjonarnych u danego operatora ................................ 14
4.3
Średnia miesięczna opłata za usługi telefonii stacjonarnej.................. 15
4.4
Poziom satysfakcji z usług operatora telefonii stacjonarnej ................ 17
5
Telefonia komórkowa ................................................................ 19 5.1
Operatorzy telefonii komórkowej, z usług których korzystają firmy ....... 19
5.2
Liczba telefonów komórkowych u danego operatora ......................... 20
5.3
Poziom satysfakcji z usług operatora telefonii komórkowej ................. 23
6
Telefonia stacjonarna i komórkowa – przenośność numerów .................. 28 6.1 Znajomość zasad przy zmianie operatora z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu ........................................................................... 28
7
Internet................................................................................. 33 7.1
Posiadanie komputerów i dostępu do Internetu ............................... 33
7.2
Rodzaj dostępu do Internetu ..................................................... 36
7.3
Operator i prędkość posiadanego łącza ......................................... 38
7.4
Średnie wydatki na Internet ...................................................... 40 PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
7.5
Zadowolenie z operatora .......................................................... 41
7.6
Lojalność wobec obecnego dostawcy usług internetowych .................. 44
7.7
Czynniki wyboru dostawcy usług internetowych ............................... 46
8
Rynek usług telekomunikacyjnych .................................................. 48 8.1
Ogólna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego ......................... 48
8.2
Technologie wykorzystywane do komunikacji między pracownikami ...... 50
8.3
Cele wykorzystywania Internetu przez pracowników ......................... 58
8.4
Korzystanie z faksu ................................................................ 59
8.5
Transmisja danych ................................................................. 62
9
Ogólnokrajowe Biuro Numerów ..................................................... 63 9.1
10
Korzystanie z Ogólnokrajowego Biura Numerów ............................... 63 Ogólnokrajowy Spis Abonentów ..................................................... 65
10.1 Korzystanie z Ogólnokrajowego Spisu Abonentów ............................. 65 10.2 Dostępność i forma spisów ........................................................ 67 11
Podstawowe informacje o firmach ................................................. 72
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
3
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
1 Podstawowe informacje o badaniu 1.1 Cele badawcze Głównym celem badania było poznanie opinii uŜytkowników biznesowych/firm w zakresie funkcjonowania telefonii stacjonarnej i ruchomej. Szczegółowe cele badawcze zostały określone w ramach następujących zagadnień dotyczących:
1. Telefonii stacjonarnej, jak i ruchomej: • wykorzystywany operator, • liczba linii stacjonarnych, liczba telefonów komórkowych • wielkość rachunków, • forma płatności za telefon (telefon komórkowy w rozbiciu post-paid + MIX i pre-paid),
• zadowolenie z usług świadczonych przez dotychczasowego operatora, • wiedza o moŜliwości przenoszenia numerów między operatorami telefonii komórkowej oraz między operatorami telefonii stacjonarnej,
• skłonność do skorzystania z tej usługi w zakresie tak telefonii komórkowej, jak i telefonii stacjonarnej,
• akceptowalna wysokość opłaty za tę usługę w telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej,
• korzystanie z Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN), • dostępność numeru w OBN, • korzystanie z Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA), • skłonność do ponoszenia opłat za OSA, • dostępność numeru w OSA. 2. Dostęp do Internetu •
posiadanie komputerów w firmie i dostępu do Internetu,
•
rodzaj, operator i prędkość łącza Internetowego,
•
zadowolenie z usług świadczonych przez dotychczasowego operatora,
•
moŜliwość zmiany dostawcy z TP na innego.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
4
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
3. Ogólną ocenę rynku telekomunikacyjnego •
ogólna ocena rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i Internetu,
•
korzystanie, częstość korzystania i zadowolenie z róŜnych technologii komunikacji między pracownikami,
•
korzystanie z faksu w firmie.
4. Podstawowe informacje o uŜytkownikach biznesowych • stanowisko respondenta, • staŜ w funkcjonowaniu firmy na rynku, • branŜa firmy, • wielkość rocznych obrotów.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
5
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
1.2 Metoda badawcza Badanie zostało przeprowadzone metodą indywidualnych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI). Polegała ona na osobistej, bezpośredniej (face-to-face)
rozmowie
współpodejmującą
z
respondentem
decyzje
dotyczące
–
osobą
podejmującą
zakupu/uŜytkowania
lub usług
telekomunikacyjnych (telefonów stacjonarnych/komórkowych) w firmie. Rozmowa została przeprowadzona przez przeszkolonych ankieterów z zastosowaniem specjalnie przygotowanego, zestandaryzowanego kwestionariusza. Pytania zostały skonstruowane tak, aby odpowiedzieć na cele badawcze. Uporządkowane zostały w trzy główne bloki tematyczne odnoszące się do 1) telefonii stacjonarnej, 2) telefonii komórkowej, 3) przenośności numerów, 4) Internetu. W trakcie wywiadu prezentowano materiały pomocnicze, takie jak Karty Respondenta,
ułatwiające
zrozumienie
pytania
i
udzielenie
prawdziwej
odpowiedzi. Kwestionariusz wywiadu składał się z pytań badawczych oraz części metryczkowej, odpowiadającej za charakterystykę firm.
1.3 Próba badawcza Próba badawcza liczyła N=400 wywiadów. Badanie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych zostało przeprowadzone na losowej reprezentatywnej próbie firm.
Dobór
firm
do
badania
odbywał
się
z
wykorzystaniem
schematu
dwustopniowego w warstwach. Zmiennymi warstwującymi były: • • • •
region geograficzny (makroregiony GUS - 6) typ miejscowości (wsie, miasta do 50tys, miasta 50-200tys, miasta powyŜej 200tys) wielkość zatrudnienia (4 grupy) branŜa (4 grupy)
W pierwszym etapie doboru wylosowane zostały gminy. Dobór przeprowadzony został wg schematu prostego z jednakowym prawdopodobieństwem doboru w warstwach zdefiniowanych przez region geograficzny oraz typ miejscowości, proporcjonalnie do liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze Regon. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
W drugim etapie doboru wylosowane zostały podmioty. Losowanie firm odbywało się niezaleŜnie w kaŜdej z warstw zdefiniowanych przez opisane wcześniej 4 zmienne warstwujące (region, typ miejscowości, wielkość zatrudnienia i branŜę).
1.4 Czas badania Badanie zrealizowano w dniach 17-25 listopada 2010 roku na terenie całego kraju. 1.5. Wyniki
Wyniki prezentowe w opracowaniu są wynikami waŜonymi pod względem rozkładu województw, wielkości zatrudnienia oraz branŜy. Średnie wyliczane są jako średnie arytmetyczne na waŜonych wynikach.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
7
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
Konstatacje i wnioski •
Wyniki badania wskazują, Ŝe znacząca większość badanych firm (60,3 %) uŜytkuje zarówno telefony stacjonarne, jak i komórkowe. Zdecydowanie mniejszy odsetek firm korzysta wyłącznie z telefonów stacjonarnych (8,3 %) lub wyłącznie z telefonów komórkowych (31,5 %).
RYNEK TELEFONII STACJONARNEJ: •
Operatorem telefonii stacjonarnej, z usług którego przede wszystkim korzystają firmy jest Telekomunikacja Polska – wymieniana przez prawie cztery piąte (79,6 %) badanych firm. Z operatorów konkurencyjnych istotny udział w rynku odnotowuje Netia. Z jej usług korzysta 10,9 % badanych firm. Dialog uzyskał znikomy udział - 2,9 %.
•
Trzy czwarte badanych firm (75,9 %) posiada tylko jedną linię telefonii stacjonarnej, a co szósta badana firma (15,5 %) uŜytkuje dwie linie stacjonarne.
•
Średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów wszystkich badanych operatorów wynosi ok. 181 zł. (wartość mediany to 120 zł). Natomiast średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów u operatora Telekomunikacja Polska jest prawie identyczny i wynosi 180 zł (wartość mediany to równieŜ 120 zł).
•
Poziom satysfakcji z dwóch operatorów (Telekomunikacja Polska i Netia) – których ocenili badani – jest wysoki. 88,5 % badanych wystawia Telekomunikacji Polskiej ocenę „dobrą” i „bardzo dobrą”. W przypadku Netii oceny takie wystawia 86,7 %.
RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ: •
Wśród firm, które korzystają z operatorów telefonii komórkowej najczęściej wymieniani są operatorzy: Orange (korzysta z niego 44,1 % badanych firm) oraz Era (30,8 %). Natomiast z usług Plusa korzysta 22,3 %, a z usług Play 10,1 % badanych firm.
•
W firmach najbardziej popularne jest korzystanie z jednego lub dwóch telefonów komórkowych. Z jednego telefonu korzysta od 40 do 49 %. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
8
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
Natomiast dwa telefony wykorzystuje od 28 do 33 % firm. Z trzech telefonów korzysta od 11 do 15 % firm. Korzystanie ze znacznej liczby telefonów komórkowych (4 i więcej telefonów) najczęściej deklarowali klienci Ery (11,5 %) i Orange (9,3 %). Ogólnie najwyŜszą średnią ilość telefonów komórkowych (2,26) posiadają klienci Ery. •
Średni miesięczny rachunek za usługi operatorów komórkowych jest dość zróŜnicowany: klienci biznesowi Orange średnio płacą miesięcznie rachunek wynoszący 264,5 zł, klienci Plusa – 215,1 zł, klienci Ery – 199,6 zł, a klienci Play - 179 zł.
•
Zdecydowana większość firm (w granicach 90 %) za usługi u operatorów komórkowych płaci poprzez abonament. Wykorzystanie formy opłaty jaką jest karta (pre-paid) zgłasza niewielki odsetek firm – w ten sposób płacą najczęściej klienci biznesowi w Plusie (7,3 %) i w Erze (6,2 %). Mix jako formę rozliczeń wybiera 4,9 % klientów Plusa i 4,4% Ery.
•
Poziom satysfakcji z obsługi firm przez operatorów komórkowych jest wysoki – na wszystkich badanych wymiarach operatorzy oceniani są powyŜej średniej 4,0 w pięciostopniowej skali. W bieŜącym badaniu bardzo wyraźnie dominuje nowy operator – Play. Jest on najlepiej ocenianym operatorem (z czwórki duŜych graczy) na wszystkich badanych wymiarach: ogólne zadowolenie, zakres usług, dostępność obsługi, atrakcyjność cenowa oferty, atrakcyjność promocji i rabatów, atrakcyjność aparatów telefonicznych oraz jakość innych usług.
TELEFONIA STACJONARNA I KOMÓRKOWA - PRZENOŚNOŚC NUMERÓW: •
O moŜliwości zmiany operatora przy zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu (tzw. przenośność numerów) słyszała zdecydowana większość badanych klientów biznesowych – łącznie 95,3 %.
•
Prawie wszyscy respondenci (96,9 %), którzy słyszeli o takiej moŜliwości, wskazują, Ŝe dotyczyła ona operatora telefonii komórkowej. Z kolei 6 na 10 (64%) firm wskazuje na podobną moŜliwość u operatorów telefonii stacjonarnej.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
9
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
•
Prawie dziewięciu na dziesięciu (87,5 %) wszystkich badanych klientów biznesowych twierdzi, Ŝe w momencie zmiany operatora chcieliby zachować dotychczasowe numery telefonów.
•
16,7 % firm skorzystało dotychczas z moŜliwości przeniesienia numeru telefonu. Przeniesienie numeru telefonu komórkowego zgłasza jedna na dziesięć (9,8 %) badanych firm, a przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego jedna na trzynaście (7,8 %) badanych firm.
INTERNET: • W ponad połowie (59 %) badanych firm pracownicy wykorzystują komputery
stacjonarne.
W
42
%
firm
pracownicy
korzystają
z komputerów przenośnych (laptopów). • 91,1 % firm posiadających komputery posiada równieŜ dostęp do Internetu. W 80,1 % przypadków posiadany Internet to stały stacjonarny dostęp. Ze stałego mobilnego Internetu korzysta 15 % firm. Firmy głównie wykorzystują dwa rodzaje prędkości łącz: od 1 do 1,99 Mb/s (34,3 % wskazań) i od 2 do 5,99 Mb/s (35,3 % wskazań). • 62,6
%
przedsiębiorstw
korzysta
z
usługi
dostarczanej
przez
Telekomunikację Polską. • Średnie miesięczne wydatki na Internet w firmach wynoszą 97 zł. •
Zdecydowana większość klientów (88,8 %) określiła swoje zadowolenie z dostawcy usług internetowych jako dobre lub bardzo dobre.
RYNEK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH – OGÓLNA OCENA RYNKU: •
Wśród klientów biznesowych dominuje pozytywna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego pod kątem jego funkcjonowania. Najlepiej oceniany jest rynek telefonii komórkowej, któremu 87,5 % klientów biznesowych przyznaje oceny wysokie (4 – ocenę dobrą i 5 – ocenę bardzo dobrą). Rynek telefonii stacjonarnej ocenia tak 73,5 % badanych, a rynek internetowy – 71,3 % firm.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
10
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
2 Telefonia stacjonarna i komórkowa ogółem 2.1 Posiadanie telefonów stacjonarnych i komórkowych
P1. Czy Pana(i) firma korzysta z telefonów ...? Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
Większość badanych firm uŜytkuje zarówno telefon stacjonarny, jak i komórkowy. Takich firm jest 60,3 % w badanej grupie. Prawie co trzecia z firm (31,5 %) korzysta jedynie z telefonu komórkowego, a co dwunasta (8,3 %) jedynie z telefonu stacjonarnego.
Wykres 1. UŜytkowanie telefonów (w %, N=400) Tylko telefonów stacjonarnych Tylko telefonów komórkow ych Telefonów stacjonarnych i komórkowych
8,3
31,5
60,3
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
11
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
Przeszło 9 firm na 10 posiada w swoim wyposaŜeniu telefony komórkowe (91,8 %). Natomiast prawie 7 na 10 firm posiada telefon stacjonarny (68,5 %). Z telefonii w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) korzysta znacznie mniej firm. Najczęściej technologię VoIP wykorzystuje się
przy
wykorzystaniu telefonu komputera (5 %). Nieco mniejszy odsetek firm – 2,8 % uŜywa technologii VoIP przy korzystaniu z telefonu stacjonarnego. Firmy, które stosują technologię przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu telefonu komórkowego to jedynie 0,5 % wszystkich badanych firm.
Wykres 2. Posiadanie telefonu (w %, N=400) 0
10
20
30
40
50
60
70
Telefonii w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorz ystaniu telefonu komputera
100
91,8
Telefon komórkow y
Telefonii w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorz ystaniu telefonu komórkowego
90
68,5
Telefon stacjonarny
Telefonii w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorz ystaniu telefonu stacjonarnego
80
2,8
0,5
5,0
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
12
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
3 Telefonia stacjonarna 3.1 Operatorzy telefonii stacjonarnej, z usług których korzystają firmy
P2. Z usług jakiego operatora telefonii stacjonarnej korzysta Pana(i) firma? Jeśli korzystają Państwo z usług więcej niŜ jednego operatora, proszę wymienić wszystkich. Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów stacjonarnych.
Operatorem telefonii stacjonarnej, z usług którego przede wszystkim korzystają firmy jest Telekomunikacja Polska. Wymieniana jest ona przez prawie cztery piąte (79,6 %) firm, które korzystają z telefonów stacjonarnych. Z kolejnych dwóch operatorów – Netia i Dialog – korzysta znacznie niŜszy odsetek firm. Netia została wskazana przez 10,9 % badanych, a Dialog zaledwie przez 2,9 %. Mniej niŜ 1,0 % badanych klientów uŜytkuje GTS Energis i MINI oraz pozostałych 10 operatorów. Wykres 3. Operatorzy telefonii stacjonarnej (w %, N=274) 0
10
20
30
40
50
60
70
Telekomunikacja Polska
Sferia
90
79,6
Netia Dialog
80
10,9 2,9 2,2
Era
0,7
UPC
0,7
Pulnet
0,7
MNI
0,7
GTS Ener gis
0,4
Crowley Data Poland
0,4
Tele 24
0,4
Polamica
0,4
Internet Solutions
0,4
Multimedia
0,4
Voicenet
0,4
Nie wiem/trudno powiedzieć
0,4
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
13
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
3.2 Liczba linii stacjonarnych u danego operatora
P3. Ile linii stacjonarnych posiada Pana(i) firma u danego operatora? Udzielając odpowiedzi proszę podać całkowitą liczbę linii u danego operatora. Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów stacjonarnych.
Trzy czwarte badanych firm (75,9 %) posiada tylko 1 linię telefonii stacjonarnej, a co szósta badana firma (15,5 %) uŜytkuje 2 linie stacjonarne. Firm, które wykorzystują większą liczbę linii - 3 linie i powyŜej - jest w sumie 7,6 %. Wykres 4. Liczba linii stacjonarnych ogółem (w %, N=278) 0
10
20
30
40
50
60
1 linia tel. stacjonarn.
80
75,9
2 linie
15,5
7,6
3 linie i więcej
nie wiem
70
1,1
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
14
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
3.3 Średnia miesięczna opłata za usługi telefonii stacjonarnej P4.
Proszę powiedzieć, ile średnio miesięcznie płaci Pana(i) firma za usługi
telefonii stacjonarnej u danego operatora? Odpowiedzi proszę udzielić opierając się na średnich miesięcznych rachunkach za ostatnie 3 miesiące A. WSZYSCY KLIENCI BIZNESOWI KORZYSTAJĄCY Z TELEFONÓW STACJONARNYCH
Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów stacjonarnych.
Średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów stacjonarnych wynosi ok. 181 zł, ale wartość mediany to 120 zł. Prawie połowa biznesowych klientów (44,6 %) płaci rachunki nie przekraczające 100 zł. Warto zwrócić uwagę, Ŝe przeszło trzy czwarte badanych firm (77,3 %) płaci rachunki niŜsze niŜ 200 zł miesięcznie, a niespełna jedna czwarta (22,7 %) płaci rachunki wyŜsze niŜ 200 zł.
Wykres 5. Przedziały opłat za usługi u operatorów stacjonarnych*,** (w %, N =233). 0
5
10
15
20
25
30
35
do 100 zł
40
45
50
55
44,6
77,3%*** 101-200 zł
32,6
201-300 zł
11,6
301-500 zł
7,3
średnia: 181 zł 501-1000 zł
3,4 mediana: 120 zł dominanta: 100 zł
pow 1000 zł
0,4
*Średnie miesięczne rachunki podano biorąc pod uwagę wszystkich operatorów wymienionych na wykresie nr 3 ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. *** Wynik podany po zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
15
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B. KLIENCI
BIZNESOWI
KORZYSTAJĄCY
Z
TELEFONÓW
STACJONARNYCH
W
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ
Średni
miesięczny
rachunek
za
korzystanie
z
telefonów
stacjonarnych
w Telekomunikacji Polskiej wynosi ok. 180 zł, ale wartość mediany to 120 zł. Warto zwrócić uwagę, Ŝe 42,7 % firm płaci rachunki nie przekraczające 100 zł, natomiast przeszło trzy czwarte badanych firm (77,5 %) płaci średnie rachunki nie większe, niŜ 200 zł. Prawie jedna czwarta firm (22,5 %) płaci rachunki od 200 do 1000 zł.
Wykres 6. Przedziały opłat za usługi w Telekomunikacji Polskiej (w %, N=178). 0
5
10
15
20
25
30
35
do 100 zł
40
45
50
42,7
77,5% 101-200 zł
34,8
12,4
201-300 zł
301-500 zł
6,2
średnia: 180 zł 501-1000 zł
pow 1000 zł
3,9
mediana: 120 zł domina nta : 100 zł
0,0
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
16
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
3.4 Poziom satysfakcji z usług operatora telefonii stacjonarnej
P5.
Proszę powiedzieć, w jakim stopniu Pan(i) firma jest zadowolona z usług
operatorów telefonii stacjonarnej? Proszę ocenić wszystkich operatorów, z których Pana(i) firma korzysta. Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów stacjonarnych.
Wyniki
badania
wskazują
na
raczej
wysoką
satysfakcję
klientów
dwóch
uwzględnionych operatorów telefonii stacjonarnej. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie jest zadowolony” a 5 - „pełna satysfakcja”, wyraźna większość badanych korzystających z usług Telekomunikacji Polskiej (88,5 %) oceniła poziom swojej satysfakcji jako raczej wysoki lub pełny. Bardzo podobny jest odsetek tych, którzy deklarowali raczej wysoką lub pełną satysfakcję z usług Netii i wynosi 86,7 %.
Wykres 7. Poziom satysfakcji z usług wybranych operatorów telefonii stacjonarnej* (w %, N podano dla kaŜdego operatora). 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2,3 TP(N=218)
0,9 7,8
54,1
34,4 0,5
3,3 Netia(N=30)
56,7
6,7
30 3,3
1 - w ogóle nie jest zadowolony
2
3
4
5 - pełna satysfakcja
nie wiem/trudno powiedzie ć
* Uwzględniono dwóch operatorów (Telekomunikację Polską i Netię) z liczbą wskazań pozwalającą na analizę. ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
17
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P6.
Proszę dokonać oceny operatora telefonii stacjonarnej, z którego usług
Pan(i) firma korzysta najczęściej, w zakresie … Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów stacjonarnych.
NajwyŜszą średnią oceną (4,24) w 5-stopniowej skali cieszy się wymiar: ogólna obsługa klienta. Podobnie oceniono jakość innych usług (4,2), a takŜe dostępność informacji o ofercie nowych produktów (4,12). Nieco niŜsze średnie oceny dotyczyły atrakcyjności promocji i rabatów (4,01) oraz warunków cenowych oferty operatora telefonicznego (3,9).
Wykres 8. Zadowolenie z poszczególnych elementów obsługi operatora uŜytkowanego najczęściej (średnie na skali od 1 do 5, N=274)
1
2
3
4
5
ogólnej obsługi klienta
4,24
dostępności informacji o ofercie nowych produktów oraz rabatach, promocjach
atrakcyjności promocji i rabatów
cen, oferty cenowej
jakości innych usług
4,12
4,01
3,90
4,20
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
18
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
4 Telefonia komórkowa 4.1 Operatorzy telefonii komórkowej, z usług których korzystają firmy
P7. Z usług jakiego operatora telefonii komórkowej korzysta Pana(i) firma? Jeśli korzystają Państwo z usług więcej niŜ jednego operatora, proszę wymienić wszystkich. Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów komórkowych.
Pierwsze miejsce pod względem liczby abonentów zajmuje Orange, który jest wymieniana przez 44,1 % badanych firm korzystających z telefonów komórkowych. Nieco mniejszą popularnością cieszy się Era (30,8 %). Następne w kolejności są Plus wskazywany przez 22,3 % uŜytkowników oraz Play wskazywany przez 10,1 % uŜytkowników.
Wykres 9. Operatorzy telefonii komórkowej (w %, N=367)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
30,8
Era
44,1
Orange (Idea )
22,3
Plus
Play
10,1
Inny
0,8
Nie wiem/t rudno powiedzieć
0,5
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
19
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
4.2 Liczba telefonów komórkowych u danego operatora
P8.
Ile telefonów komórkowych posiada Pana(i) firma u danego operatora?
Udzielając odpowiedzi proszę podać łączną liczbę telefonów.
Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów komórkowych.
DuŜy odsetek badanych firm (ok. 70-80 %) wykorzystuje u danego operatora najczęściej 1 lub 2 telefony komórkowe. Firm korzystających z takiej liczby telefonów komórkowych jest najwięcej w sieci Play (81,1 %). W Erze z 1 lub 2 telefonów korzysta 76,1 % firm, w Plusie 75,6 %, a w Orange 72,2 %. Korzystanie z większej liczby niŜ 3 telefony komórkowe najczęściej deklarowali klienci Ery (11,5 %) i Orange (9,3 %). Wykres 10. Liczba telefonów komórkowych w danej sieci (w %, N podano dla kaŜdej sieci) 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
średnia*
1,8
2,26
3,5 Era (N=113)
39,5
Or ange (N=162)
Plus (N=82)
32,7
45,1
2 telefony
3 telefony
32,4
4 telefony
4,4
10,6
5 telefonów
3,5
2,5 3,1 4,9 1,9
15,4
30,5
48,6
Play (N=37)
1 telefon
28,3
47,8
14,6
1,2 4,9 2,4 1,2
10,8 2,7 5,4
2,18
1,89
1,69
6 telefonów i wię cej
nie w iem
* Średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie deklaracji dla kaŜdej sieci. ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
20
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni ŚREDNIA MIESIĘCZNA OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
P9.
Proszę powiedzieć, ile średnio miesięcznie płaci Pana(i) firma za usługi
telefonii komórkowej u danego operatora? Odpowiedzi proszę udzielić opierając się na średnich miesięcznych rachunkach za ostatnie 3 miesiące.
Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z telefonów komórkowych.
Struktura wydatków raczej róŜnicuje klientów czterech głównych operatorów telefonii komórkowej. Największą grupę klientów biznesowych Ery (39,8 %) i Play (40,5 %) stanowią firmy, które wydają do 100 zł miesięcznie. W przypadku Orange i Plusa prawie równoliczne są grupy klientów wydające do 100 zł oraz od 101 do 200 zł miesięcznie. Warto zwrócić uwagę, Ŝe badani klienci biznesowi Orange i Plus płacą największe rachunki, ich średnia wartość przekracza 200 zł.
Wykres 11. Przedziały opłat za usługi w sieciach komórkowych (w
%, N podano dla kaŜdego
operatora). 0
Era (N=113)
10
20
30
40
50
31,5
29,3
Plus (N=82)
Play (N=37)
40,5
do 10 0
1 01 - 200
70
23
39,8
Or ange (N=162)
60
17,7
90
100
5,3 3,5 10,6
średni rachunek
199,6 zł
29,6
21
11,1 1,94,9
264,5 zł
32,9
20,7
8,5 2,4 6,1
215,1 zł
2,72,7 8,1
179 zł
29,7
20 1 - 5 00
80
501 i w ięce j
16,2
nie w ie m
trudno powiedzie ć
*Średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie deklaracji dla kaŜdej sieci. ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
21
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P10. Z jakiej formy usług telefonicznych Państwo korzystają u kaŜdego operatora? Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą. Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym w firmie z telefonów komórkowych.
Wśród badanych klientów biznesowych zdecydowanie najbardziej popularną formą opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego jest umowa na abonament (postpaid). Z tej formy korzysta przeszło 90 % badanych firm (najwięcej wśród klientów Play – 97,3 %). Z telefonów doładowywanych poprzez kartę pre-paid korzystają najczęściej klienci Plusa – 7,3 %. Warto zauwaŜyć, Ŝe z formy usługi, jaką jest mix nie korzystają klienci Play.
Wykres 12. Formy korzystania z telefonów komórkowych (w %, N podano dla kaŜdego operatora) 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
6,2 Era (N=113)
91,2 4,4 4,4 5,6
Orange (N=162)
92,6 2,5 2,5 7,3 84,1
Plus (N=82) 4,9 4,9 2,7
97,3
Play (N=37)
karta
abonament
mix
nie wiem
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
22
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
4.3
Poziom satysfakcji z usług operatora telefonii komórkowej
P11. Na ile jest Pan(i) firma zadowolony(a) z usług operatora w zakresie ….? Proszę posłuŜyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „firma w ogóle nie jest zadowolona” a 5 – „firma jest całkowicie zadowolona”? Proszę ocenić tych operatorów, z usług których Pan(i) firma korzystała lub korzysta obecnie.
Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym w firmie z telefonów komórkowych.
Poziom satysfakcji firm z usług czterech głównych operatorów (Era, Orange, Plus i Play) w siedmiu uwzględnionych wymiarach jest zbliŜony i oscyluje w granicach średniej 4,0. W bieŜącym badaniu bardzo wyraźnie dominuje Play. Jest on najlepiej ocenianym operatorem
na
wszystkich
badanych
wymiarach.
Ponadto
pod
względem
atrakcyjności oferowanych aparatów telefonicznych Plus ma identyczną ocenę z Play (średnia 4,59). NajniŜsze oceny za poszczególne wymiary uzyskały: •
Era - ogólna ocena zadowolenia z usług (średnia 4,32),
•
Era - zakres oferowanych usług / nowe usługi (średnia 4,35),
•
Era - atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych (średnia 4,37),
•
Era - ocena jakości innych usług (średnia 4,39),
•
Era - atrakcyjność cenowa oferty (średnia 4,2),
•
Plus - dostępność obsługi, linii informacyjnych dla abonentów (średnia 4,23),
•
Plus - atrakcyjność promocji i rabatów (średnia 4,26).
Mimo wszystko warto zauwaŜyć, Ŝe poziom satysfakcji firm z usług poszczególnych operatorów jest wysoki i z wyłączeniem Play, czyli w gronie tzw. „starych operatorów” nie róŜnicuje się wyraźnie.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
23
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P11a. Poziom zadowolenia z operatora ERA Średni poziom zadowolenia abonentów Ery wygląda następująco: - ogólna ocena zadowolenia z usług – 4,32, - zakres oferowanych usług/nowe usługi – 4,35, - dostępność obsługi, linii informacyjnych dla abonentów – 4,29, - atrakcyjność cenowa oferty – 4,20, - atrakcyjność promocji i rabatów – 4,27, - atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych – 4,37, - ocena jakości innych usług – 4,39.
Wykres 13. Zadowolenie z poszczególnych usług operatora ERA (w %, N=113) 1 - w ogóle nie jestem zadowolony
ogólna ocena 1,84,4 zadowolenia z usług
3
4
5 - jestem całkowicie zadowolony
trudno powiedzieć
54,9
zakres oferowanych 1,85,3 usług / nowe usługi
38,1
51,3
dostępność obsługi, 0,9 8 linii informacyjnych 0,9 dla abonentów
atrakcyjność cenowa 2,7 oferty
2
38,9
52,2
15,9
atrakcyjność promocji 0,9 10,6 0,9 i rabatów
34,5
45,1
31
48,7
atrakcyjność oferowanych aparatów 1,8 8 telefonicznych
46
ocena jakości innych 0,9 1,85,3 usług
47,8
36,3
39,8
38,1
0,9
2,7
3,5
5,3
2,7
4,4
6,2
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
24
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P11b. Poziom zadowolenia z operatora ORANGE Średni poziom zadowolenia abonentów ORANGE wygląda następująco: - ogólna ocena zadowolenia z usług – 4,43, - zakres oferowanych usług/nowe usługi – 4,43, - dostępność obsługi, linii informacyjnych dla abonentów – 4,28, - atrakcyjność cenowa oferty – 4,25, - atrakcyjność promocji i rabatów – 4,34, - atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych – 4,53, - ocena jakości innych usług – 4,41.
Wykres 14. Zadowolenie z poszczególnych usług operatora Orange (w %, N=162) 1 - w ogóle nie jestem zadowolony
2
3
4
5 - jestem całkowicie zadowolony
0,6 4,9 ogólna ocena zadowolenia z usług 1,2
1,26,8 zakres oferowanych usług / nowe usługi 0,6
42
49,4
1,9
39,5
50
1,9
dostępność obsługi, linii informacyjnych dla 0,6 2,510,5 abonentów
42,6
0,6 8 atrakcyjność cenowa oferty 1,9
3,14,9 ocena jakości innych usług 1,2
42
51,2
1,212,3 atrakcyjność promocji i rabatów 1,2
atrakcyjność oferowanych aparatów 0,6 1,2 3,1 telefonicznych
trudno powiedzieć
35,2
38,3
40,7
37
47,5
53,1
43,8
1,9
1,2
2,5
3,7
6,2
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
25
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P11c. Poziom zadowolenia z operatora PLUS Średni poziom zadowolenia abonentów PLUS wygląda następująco: - ogólna ocena zadowolenia z usług – 4,38, - zakres oferowanych usług/nowe usługi – 4,44, - dostępność obsługi, linii informacyjnych dla abonentów – 4,23, - atrakcyjność cenowa oferty – 4,21, - atrakcyjność promocji i rabatów – 4,26, - atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych – 4,59, - ocena jakości innych usług – 4,41. Wykres 15. Zadowolenie z poszczególnych usług operatora Plus (w %, N=82) 1 - w ogóle nie jestem zadowolony
2
3
4
5 - jestem całkowicie zadowolony
4,9 ogólna ocena zadowolenia z usług 1,2
zakres oferowanych usług / nowe usługi 1,26,1
50
34,1
24,4
43,9
37,8
34,1
54,9
50
1,2
1,2
61
atrakcyjność promocji i rabatów 1,2 15,9
4,9 ocena jakości innych usług 1,2
50
52,4
11
atrakcyjność oferowanych aparatów 3,7 telefonicznych
42,7
41,5
dostępność obsługi, linii informacyjnych dla 1,2 11 abonentów
atrakcyjność cenowa oferty
trudno powiedzieć
37,8
1,2
3,7
4,9
3,7
6,1
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
26
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P11d. Poziom zadowolenia z operatora PLAY Średni poziom zadowolenia abonentów PLAY wygląda następująco: - ogólna ocena zadowolenia z usług – 4,59, - zakres oferowanych usług/nowe usługi – 4,62, - dostępność obsługi, linii informacyjnych dla abonentów – 4,38, - atrakcyjność cenowa oferty – 4,68, - atrakcyjność promocji i rabatów – 4,70, - atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych – 4,59, - ocena jakości innych usług – 4,59. Wykres 16. Zadowolenie z poszczególnych usług operatora Play (w %, N=37) 1 - w ogóle nie jestem zadowolony
2
3
4
5 - jestem całkowicie zadowolony
trudno powiedzieć
ogólna ocena zadowolenia z usług 2,7
32,4
64,9
zakres oferowanych usług / nowe usługi 2,7
32,4
64,9
dostępność obsługi, linii informacyjnych dla 2,78,1 abonentów
40,5
atrakcyjność cenowa oferty
32,4
atrakcyjność promocji i rabatów 5,4
21,6
atrakcyjność oferowanych aparatów telefonicznych
8,1
ocena jakości innych usług 2,78,1
27
21,6
45,9
2,7
67,6
70,3
62,2
62,2
2,7
2,7
5,4
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
27
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
5 Telefonia stacjonarna i komórkowa – przenośność numerów 5.1 Znajomość zasad przy zmianie operatora z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu P12. Czy słyszał Pan(i) o moŜliwości zmiany operatora przy zachowaniu dotychczasowych numerów telefonów dla klientów biznesowych (firm)?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
O moŜliwości zmiany operatora przy zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu słyszała zdecydowana większość badanych klientów biznesowych – łącznie 95,3 %.
Wykres 17. Świadomość moŜliwości zmiany operatora przy zachowaniu dotychczasowych numerów telefonów w firmie (w %, N=400)
4,0
0,8
tak
nie
nie wiem/trudno powiedzieć
95,3 * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
28
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P13. Jakiej telefonii dotyczyła ta moŜliwość? Pytanie zadano wyłącznie respondentom, którzy słyszeli o moŜliwości zmiany operatora przy zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu.
O moŜliwości zachowania numeru przy zmianie operatora telefonii komórkowej słyszeli niemal wszyscy badani (96,9 %), którzy zadeklarowali znajomość takiej moŜliwości. Prawie dwie trzecie przedstawicieli firm (64 %) podobną moŜliwość widzi u operatorów telefonii stacjonarnej.
Wykres 18. Znajomość telefonii, które oferują zachowanie dotychczasowych numerów telefonów (w %, N=381) 0
20
Stacjonarna
60
80
100
120
64,0
96,9
Komórkowa
nie wiem/ trudno powiedzieć
40
1,0
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
29
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P14. Czy zmieniając operatora telefonii stacjonarnej i/lub komórkowej Pana(i) firma chciałaby zachować swoje dotychczasowe numery?
A. WSZYSCY KLIENCI BIZNESOWI Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
Wysoki odsetek firm (87,5 %), które uŜytkują telefony stacjonarne i/lub komórkowe chciałoby przy zmianie operatora zachować swoje dotychczasowe numery telefonów.
Jedynie
7,8
%
firm
nie
jest
zainteresowanych
zachowaniem
dotychczasowego numeru.
Wykres 19. Preferencje klientów biznesowych dotyczące moŜliwości zachowania dotychczasowego numeru telefonu przy zmianie operatora (w %, N=400)
4,8 7,8
tak
nie
87,5
nie wiem/ trudno powiedzieć
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
30
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B. KLIENCI BIZNESOWI KORZYSTAJĄCY Z TELEFONÓW STACJONARNYCH
Zdecydowana większość firm (87,2 %) chciałaby przy zmianie operatora zachować swoje dotychczasowe numery telefonów. Co dwunasta firma (8 %) nie jest zainteresowana zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu. Wykres 20. Preferencje klientów biznesowych dotyczące moŜliwości zachowania dotychczasowego numeru telefonu stacjonarnego przy zmianie operatora (w %, N=274) 8,0
4,7
tak nie nie wiem/ trudno powiedzieć 87,2
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
C. KLIENCI BIZNESOWI KORZYSTAJĄCY Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Podobnie, jak w przypadku firm korzystających z telefonów stacjonarnych, równieŜ firmy korzystające z telefonów komórkowych chciałyby zachować aktualnie uŜywane numery (88,3 %). Podobny jak w przypadku telefonów stacjonarnych odsetek firm (7,9 %) nie jest zainteresowany zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu w przypadku zmiany operatora. Wykres 21. Preferencje klientów biznesowych dotyczące moŜliwości zachowania dotychczasowego numeru telefonu komórkowego przy zmianie operatora (w %, N=367) 7,9
3,8
tak nie nie wiem/ trudno powiedzieć 88,3
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
31
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P15. A moŜe Pana(i) firma przeniosła juŜ kiedyś numery telefonów …..? Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
Przeniesienie numeru telefonu komórkowego zgłasza nieco większy odsetek (9,8 %) badanych firm, niŜ przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego (7,8 %). W sumie 17,5 % firm skorzystało dotychczas z moŜliwości przeniesienia numeru telefonu.
Wykres 22. Dotychczasowe korzystanie z moŜliwości przeniesienia numeru telefonu (w %, N=400) 0
0 1
tak, firma przeniosła w sieci stacjonarnej
2 0
0 3
4 0
0 5
6 0
0 7
8 0
0 9
7,8
16,7%** tak, firma przeniosła w sieci komórkowej
9,8
firma nie przenosiła numerów telefonów
nie wiem/ trudno powiedzieć
82,3
1,0
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Wynik nie jest sumą wartości 1 i 2, poniewaŜ firmy mogły przenieść jednocześnie numery w sieci stacjonarnej jak i komórkowej
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
32
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6 Internet 6.1 Posiadanie komputerów i dostępu do Internetu
I0. Czy pracownicy w Państwa firmie korzystają z komputerów? Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
W ponad połowie (59 %) badanych firm pracownicy wykorzystują komputery stacjonarne. W 42 % firm pracownicy korzystają z komputerów przenośnych. W znacznej części firm (21,3 %) pracownicy w ogóle nie korzystają z komputerów.
Wykres 23. Korzystanie z komputera w firmie (w %, N=400) 0
20
40
60
tak, z komputerów stacjonarnych
59,0
tak, z komputerów przenośnych
nie
80
42,0
Średnia liczba sztuk
2,9
1,89
21,3
*Wyniki nie sumują się do 100 % poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
33
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I1. Czy posiadają Państwo w firmie dostęp do Internetu? Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym komputer.
Wyniki badania pokazują wyraźną tendencję do korzystania w firmach zarówno z komputerów, jak i z Internetu. Wśród firm posiadających komputery 91,1 % posiada takŜe dostęp do Internetu. Z kolei 8,9 % firm korzystających z komputerów nie posiada dostępu do Internetu.
Wykres 24. Posiadanie dostępu do Internetu (w %, N=315)
8,9
Tak
Nie
91,1
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
34
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I1X1. Czy wszystkie posiadane w Pana/i firmie komputery są podłączone do Internetu? Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym komputer i dostęp do Internetu.
Wśród firm posiadających zarówno komputer, jak i dostęp do Internetu, zdecydowana większość (88,9 %) deklaruje, Ŝe wszystkie komputery w firmie są podłączone do Internetu. Z kolei 10,8 % firm podłączyło do Internetu tylko część posiadanych komputerów.
Wykres 25. Podłączenie komputerów do Internetu (w %, N=287)
10,8
0,4 tak, wszystkie komputery są podłączone
nie, nie wszystkie komputery są podłaczone
88,9
nie wiem/trudno powiedzieć
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
35
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6.2 Rodzaj dostępu do Internetu
I2. W jaki sposób uzyskują Państwo połączenie z Internetem w firmie?
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Najpopularniejszym rodzajem dostępu do Internetu jest stały dostęp do Internetu – 80,1 %. Dość popularny jest równieŜ stały mobilny dostęp do Internetu (15 %) i bezprzewodowy dostęp do Internetu tj. łącze radiowe, hot spot (12,9%). Z technologii wdzwanianego dostępu do Internetu (dial-up) korzysta zaledwie 1 % firm korzystających z dostępu do sieci.
Wykres 26.Sposoby łączenie z Internetem (w %, N=287)* 0
dial-up (dostęp wdzwaniany)
10
20
30
40
50
60
70
90
1,0
Stały stacjonarny dostęp do Internetu
80,1
Stały mobilny dostęp do Internetu
15,0
Bezprzewodowy dostęp do Internetu (łącze radiowe, hot spot itp.)
12,9
inny sposób
80
0,7
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
36
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I5. Z ilu dostępów do Internetu (osobnych łączy) Państwo skorzystają? Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Zdecydowana większość firm posiadających dostęp do Internetu korzysta tylko z jednego łącza internetowego. Jest to 79,4 % badanych firm. Z większej ilości łączy korzysta 20,6 % firm posiadających dostęp do Internetu.
Wykres 27.Liczba dostępów (osobnych łączy) w firmie (w %, N=286)
20,6
z jednego
z więcej niŜ 1 79,4
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
37
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6.3 Operator i prędkość posiadanego łącza
I3. Jaki operator dostarcza Państwu dostęp do Internetu? I3x1. Którego z wymienionych operatorów uwaŜa Pan(i) za głównego? Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Z przeprowadzonego badania wynika, Ŝe wśród firm zdecydowanie największą popularnością spośród dostawców usług internetowych cieszy się Telekomunikacja Polska. Z jej usług korzysta 62,6 % firm posiadających dostęp do Internetu. Z usług Netii korzysta 8,7 % firm a z Orange 7,3 %. Ponadto wskazywani byli równieŜ Plus, Dialog, Era, Play, UPC, Multimedia Polska, Vectra, Aster i inni operatorzy. Rozkład odpowiedzi podobnie wygląda przy wskazywaniu głównego operatora. Przeszło 10 % firm ma więcej niŜ jednego dostawcę Internetu. Wykres 28. Operator dostarczający dostęp do Internetu (w %, N=286).
0
10
20
30
40
50
60
62,6
Telekomunikacja Polska
62,6
8,7
Netia
8
ORANGE
2,8
Plus
2,1
3,8
3,8
2,8
1,4
2,4
UPC (Chello)
2,4
główny operator**
2,4
1,7
Multimedia Polska
1,4
Vectra / Dami / Śląska TV kablowa /Spray
1,4
inny
operator*
2,8
Play
Aster/ Autocom
7,3
4,0
Dialog / Dialog Telecom ERA
70
1,7
1,4
1
11,5
10,5
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
38
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I4. Jaka jest prędkość Pana(i) łącza internetowego w Państwa firmie?
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Firmy posiadające dostęp do Internetu wykorzystują najczęściej łącza o prędkości od 1 Mb/s do 1,99 Mb/s (34,3 % badanych firm) lub od 2 Mb/s do 5,99 Mb/s (35,3 % badanych firm). Z łącza o prędkości od 256 kb/s do 0,99 Mb/s korzysta 10,8 % firm. Niewiele firm korzystających z Internetu uŜywa szybkich łącz o prędkości powyŜej 6 Mb/s (5,9 %).
Wykres 29.Prędkość łącza internetowego w firmie (w %, N=286) 0
mniej niŜ 128 kb/s
od 128 kb/s do 255 kb/s
10
20
30
1
2,1
10,8
od 256 kb/s do 0,99 Mb/s
34,3
od 1 Mb/s do 1,99 Mb/s
35,3
od 2 Mb/s do 5,99 Mb/s
od 6 Mb/s do 9,99 Mb/s
1,4
3,1
od 10 Mb/s do 19,99 Mb/s
od 20 Mb/s powyŜej
Nie wiem/trudno powiedzieć
40
1,4
10,5
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
39
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6.4 Średnie wydatki na Internet
I6. Proszę podać jakie są średnie miesięczne wydatki na dostęp do Internetu w Państwa firmie? Proszę wziąć pod uwagę okres ostatnich 3 miesięcy.
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Z przeprowadzonego badania wynika, Ŝe średnie miesięczne wydatki na Internet w firmach wynoszą 97 zł. Najwięcej firm posiadających dostęp do Internetu (25,9 %) wydaje na tę usługę od 51 do 75 zł miesięcznie. Większe wydatki, od 76 do 100 zł miesięcznie ponosi 22,4 % firm. Nieco mniej firm (19,9 %) wydaje na miesięczne opłaty za Internet do 50 zł. Co siódma z firm opłaca miesięczne rachunki za Internet w wysokości od 101 do 200 zł (13,6 %). Tylko 5,6 % firm wydaje miesięcznie na Internet więcej niŜ 200 zł. Jedna ósma respondentów (12,6 %) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o miesięczne wydatki na Internet w ich firmie.
Wykres 30.Średnia miesięczna opłata za dostęp do Internetu (w %, N=286) 0
10
20
30
40
50
19,9
do 50 zł
średnia: 97 zł średnia trymowana: 85
zł
25,9
51 - 75 zł
mediana: 70 zł dominanta: 90 zł
22,4
76 - 100 zł
13,6
101 - 200 zł
pow 200 zł
nie wiem
5,6
12,6
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
40
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6.5 Zadowolenie z operatora
I10. Dlaczego zdecydowali się Państwo akurat na tego operatora?
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Niska cena usług internetowych była waŜnym kryterium wyboru aktualnego operatora dla 33,9 % badanych firm. Co piąta firma (22 %) korzysta z usług swojego operatora ze względu na dobrą przepustowość łącza lub ze względu na dobrą obsługę klienta. Jedna piąta badanych (20 %) skorzystała z atrakcyjnej promocji. Warto zaznaczyć, Ŝe 21,3% firm nie miała wyboru i musiała skorzystać z jedynego dostawy Internetu w danym rejonie.
Wykres 31. Powody wyboru operatora (w %, N=286). 0
5
10
15
20
25
30
35
40
33,9
ze względu na niską cenę
ze względu na dobrą przepustowość łącza
22
ze względu na dobrą obsługę klienta
22
tylko ten operator dostarcza Internet w naszym rejonie
21,3
20,0
skorzystaliśmy z atrakcyjnej promocji został nam polecony przez znajomego/członka rodziny
7
inne
1,7
nie wiem
1,4
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
41
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I11. Ogólnie, na ile są Państwo zadowoleni ze swojego dostawcy usług internetowych? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie jestem zadowolony” a 5 „jestem całkowicie zadowolony”.
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Zdecydowana większość klientów (88,8 %) określiła swoje zadowolenie z dostawcy usług internetowych jako dobre lub bardzo dobre. Jedna jedenasta respondentów (9,1 %) oceniła swoje zadowolenie z operatora jako średnie.
Wykres 32.Zadowolenie z dostawcy usług internetowych (w %, N=286) 0%
20%
40%
60%
80%
1,0
0,7
Zadowolenie z dostawcy usług Internetowych
9,1
100%
58,4
88,8 %
30,4
0,3
1 - w ogóle nie jestem zadowolony
2
3
4
5 - jestem całkowicie zadowolony
nie wiem/ trudno powiedzieć
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
42
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I12. Przeczytam teraz Panu(i) zagadnienia związane z działaniem dostawcy usług internetowych. Proszę ocenić swoje zadowolenie z tych elementów, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „oceniam bardzo źle” a 5 –oceniam bardzo dobrze.
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
W przypadku oceny poszczególnych elementów obsługi najwyŜszą średnią oceną cieszą się wymiary: ogólna obsługa klienta (4,26) oraz niezawodność usługi (4,27). Nieco niŜej oceniona została dostępność informacji o ofercie nowych produktów oraz rabatach i promocjach (4,21), a takŜe atrakcyjność promocji i rabatów (4,15) i oferta cenowa (4,11).
Wykres 33.Zadowolenie z działań dostawcy usług internetowych. (w %, N=286) 0%
20%
40%
60%
80%
100% średnia
1,0 Ogólna obsługa klienta 0,77,3
37,4
53,5
1,0 Dostępności informacji o ofercie nowych produktów 1,0 14,0 oraz rabatach, promocjach
43,4
40,6
4,26
4,21
1,0 Atrakcyjność promocji i rabatów
1,4 15,4
36,7
45,5
4,15
1,0 Oferta cenowa 0,7 12,9
1,4 7,7 Niezawodność usługi 1,0
56,6
28,7
49,3
1 - oceniam bardzo źle
40,6
2
3
4
4,11
4,27
5 - oceniam bardzo dobrze
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
43
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6.6 Lojalność wobec obecnego dostawcy usług internetowych
I13. Czy mieli Państwo moŜliwość zmiany dostawcy Internetu z TP S.A. na innego dostawcę spośród poniŜszych operatorów: Netia, GTS Energis, Telefonia Dialog, Exatel, E-Telko, eTel Polska?
Pytanie zadano klientom biznesowym posiadającym dostęp do Internetu.
Przeszło połowa badanych firm (54,5 %) miała moŜliwość zmiany dostawcy Internetu z TP S.A. na innego dostawcę, ale mimo to z niej nie skorzystała. Znaczna część (25,9 %) firm nie miała moŜliwości zmiany operatora z TP S.A. na innego, poniewaŜ nie korzystały one z usług TP S.A. Jedynie 5,9 % badanych firm miała moŜliwość zmiany operatora z TP S.A. na innego i z niej skorzystała.
Wykres 34.MoŜliwość rezygnacji z usług dostawcy Internetu TP S.A. na innego dostawcę (w %, N= 286)
Mieliśmy taką moŜliwość, i z niej skorzystaliśmy Mieliśmy taką moŜliwość, ale z niej nie skorzystaliśmy Nie mieliśmy takiej moŜliwości, poniewaŜ nie korzystaliśmy z Internetu w TP SA Nie wiem/trudno powiedzieć 13,6
5,9
25,9
54,5
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
44
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I14. Na jakiego dostawcę Internetu zmienili Państwo TP S.A.?
Pytanie zadano klientom biznesowym , którzy zmienili dostawcę Internetu.
Firmy, które zmieniły dostawcę Internetu z TP S.A. na innego operatora wybrały jako nowego dostawcę Netię, Telefonię Dialog lub Exatel.
Wykres 35.Dostawca wybrany w przypadku zmiany (w %, N=17*) 0
5
10
15
20
25
30
35
40
41,2
Netia
17,6
Telefonia Dialog
Exatel
45
5,9
Nie wiem/trudno powiedzieć
35,3
*Niska liczba wskazań. Wyniki mają charakter jakościowy.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
45
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
6.7 Czynniki wyboru dostawcy usług internetowych
I15. Jakimi kryteriami kierowali się Państwo przy zmianie wcześniejszego dostawcy Internetu na innego dostawcę tej usługi?
Pytanie zadano klientom biznesowym , którzy zmienili dostawcę Internetu.
Firmy, które zmieniły swojego dostawcę Internetu, jako główne kryterium przy zmianie operatora, wskazują atrakcyjność cenową nowej oferty. Ponadto wskazywane były: dostępność obsługi, linii informujących dla abonentów, szeroki zakres oferowanych usług oraz atrakcyjność promocji i rabatów u nowego operatora.
Wykres 36. Kryteria wyboru przy zmianie wcześniejszego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet (w %, N=17*,**) 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
76,5
atrakcyjność cenowa oferty
29,4
dostępność obsługi, linii informacyjnych dla abonentów
szeroki zakres oferowanych usług (np. triple play)
23,5
atrakcyjność promocji i rabatów
23,5 11,8
rozdzielenie usług Internetu od głosowych
renoma, prestiŜ firmy świadczącej usługi
5,9
Inne
5,9
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Niska liczba wskazań. Wyniki mają charakter jakościowy.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
46
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
I16. Na ile ocenia Pan(i) trudności związane ze zmianą dostawcy usług internetowych. Proszę ocenić te trudności w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „brak trudności”, a 5 – „wielkie trudności”.
Pytanie zadano klientom biznesowym , którzy zmienili dostawcę Internetu.
Respondenci, w których firmach nastąpiła zmiana dostawcy Internetu najczęściej (53,8 %) odpowiadali, Ŝe nie mieli trudności przy zmianie dostawcy (suma odpowiedzi 1 i 2). Trudności związane ze zmianą operatora jako średnie określiło 24,3 % respondentów. Z kolei 22 % respondentów zadeklarowało, Ŝe miało trudności przy zmianie dostawcy Internetu (suma wskazań 4 i 5).
Wykres 37. Skala trudności przy zmianie dostawcy usług internetowych (w %, N=173) 5,2 16,8
29,5
1 - brak trudności
2
3
4
24,3 5 - wielkie trudności
24,3
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
47
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
7 Rynek usług telekomunikacyjnych 7.1 Ogólna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego P16. Jak ogólnie, z poziomu firmy, ocenia Pan(i) polski rynek telekomunikacyjny (oddzielnie telefonię stacjonarną i komórkową) pod względem jego funkcjonowania? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „ oceniam bardzo źle”, a 5 – „oceniam bardzo dobrze”. Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
Wśród osób reprezentujących firmy dominuje raczej pozytywna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego pod kątem jego funkcjonowania. Wyraźnie lepiej oceniany jest przez respondentów rynek telefonii komórkowej. Dobrze lub bardzo dobrze oceniło go ponad 80 % badanych (87,5 % wskazań). Rynek telefonii stacjonarnej dobrze lub bardzo dobrze ocenia 73,5 % badanych, a rynek Internetowy – 71,3 % firm. Wykres 38. Ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego (w %, N=400) 0%
20%
40%
60%
80%
100%
1,3
telefonia stacjonarna
4,3
13,5
73,5%**
48,3
25,3
7,5
0,3
telefonia komórkowa 1,56,8
87,5%
41,0
46,5
4,0
0,3 Internet 3,0
12,5
38,0
71,3%
33,3
13,0
1 - bardzo źle
2 - źle
3 - średnio
4 - dobrze
5 - bardzo dobrze
nie wiem / trudno powiedzieć
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
** Wynik podany po zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
48
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
O1. Proszę ocenić Pana/i zadowolenie z poszczególnych aspektów związanych z rynkiem usług telekomunikacyjnych. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „ oceniam bardzo źle”, a 5 – „oceniam bardzo dobrze”.
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
Wśród poszczególnych aspektów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, najlepiej
ocenianym
przez
respondentów
był
aspekt
podnoszenia
jakości
świadczonych usług i ochrona konsumentów. Średnia ocena tego aspektu wynosiła 3,9. Podobnie oceniane były pozostałe aspekty: poprawa przejrzystości i zgodności z prawem ofert (3,87), podnoszenie świadomości klientów i ich edukacji (3,83) oraz cena i moŜliwość porównywania ofert (3,76).
Wykres 39. Ocena zadowolenia z usług związanych z rynkiem usług telekomunikacyjnych (w
%,
N=400).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
średnia 0,8 Podnoszenie jakości świadczonych usług i ochrona konsumentów na rynkach telefonii komórkowej, 4,5 17,3 stacjonarnej oraz dostępu do Internetu
Podnoszenie świadomości klientów i edukacja w zakresie dostępnych produktów i przysługujących im praw
58,8
18,8
3,90
1,0 6,8
24,3
44,3
23,8
3,83
50,0
21,8
3,87
1,3
Poprawa przejrzystości i zgodności z prawem 4,3 ofert na usługi telekomunikacyjne
22,8
2,3
Ceny i moŜliwość porównywania ofert detalicznych
1 - oceniam bardzo źle
6,5
22,3
2
51,0
3
4
18,0
3,76
5 - oceniam bardzo dobrze
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
49
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
7.2 Technologie wykorzystywane do komunikacji między pracownikami
P17.1 Proszę powiedzieć, czy w Pana/i firmie pracownicy wykorzystują następującą technologię do komunikowania się między sobą?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym).
Badanie pokazało, Ŝe najczęściej wykorzystywaną do komunikacji między pracownikami technologią jest telefonia komórkowa. Korzystają z niej pracownicy 83,3 % badanych firm. Telefony stacjonarne są wykorzystywane przez pracowników 51,8 % firm, a poczta elektroniczna wykorzystywana jest w połowie firm (50,8%). W jednej szóstej firm (16 %) pracownicy korzystają z komunikatorów tekstowych, a w 5 % firm pracownicy porozumiewają się przy uŜyciu technologii (VoIP) przy wykorzystaniu
komputera.
Pozostałe
technologie
wykorzystywane
są
przez
pracowników w nie więcej niŜ 3 % badanych firm.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
50
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni Wykres 40. Korzystanie z róŜnych technologii do komunikacji między pracownikami (w %, N=400). 0
10
20
30
40
50
60
70
90
100
51,8
telefon stacjonarny
83,3
telefon komórkowy
50,8
poczta elektroniczna (e-mail)
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego
0,3
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu telefonu komórkowego
0,5
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera
80
5,0
16,0
komunikatory tekstowe (np. GaduGadu)
telekonferencje
2,5
wideokonferencje
1,8
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
51
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P17.2
Proszę
powiedzieć,
jak
często
Pana/i
pracownicy
korzystają
z następujących środków komunikacji? 1 - codziennie, 2 - 3-5 razy w tygodniu, 3 - 1-2 razy w tygodniu, 4 - 1-3 razy w miesiącu, 5 - 12 razy na kwartał, 6 - raz na pół roku, 7 – rzadziej, niŜ raz na pół roku, 8 - nie wiem/trudno powiedzieć
Pytanie zadano wszystkim klientom biznesowym korzystającym z poszczególnych technologii komunikacji.
Środkami komunikacji najczęściej wykorzystywanymi przez pracowników badanych firm są telefony komórkowe, telefony stacjonarne i poczta elektroniczna. Codziennie z telefonów komórkowych korzystają pracownicy 90,4 % firm, z telefonów stacjonarnych 83,1 % firm, a z poczty elektronicznej 79,3 % firm. Następnymi w kolejności najczęściej wykorzystywanymi środkami komunikacji są komunikatory tekstowe. Codziennie korzystają z nich pracownicy 51,6 % firm. Nieco mniejszą popularnością cieszy się technologia przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera - 50 % firm korzystających z tej technologii uŜywa jej codziennie.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
52
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni Wykres 41. Częstość korzystanie z róŜnych technologii do komunikacji między pracownikami (w %, N róŜny dla poniŜszych technologii) 0%
20%
40%
telefon stacjonarny (N=207)
60%
80%
100%
14,0 2,4
83,1
0,5
6,9
telefon komórkowy (N=333)
90,4
0,3 2,4
1,0
poczta elektroniczna (e-mail) (N=203)
9,9 9,4
79,3
0,5
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera (N=20*)
50,0
komunikatory tekstowe (np. GaduGadu) (N=64)
51,6
telekonferencje (N=10*)
wideokonferencje (N=7*)
10,0
14,3
30,0
28,6
15,0
25,0
23,4
30,0
28,6
18,8
20,0
14,3
codziennie
3-5 razy w tygodniu
1-2 razy w tygodniu
1-3 razy w miesiącu
1-2 razy na kwartał
raz na pół roku
rzadziej niŜ raz na pół roku
nie wiem/trudno powiedzieć
10,0
3,1 3,1
10
14,3
*Niska liczba wskazań. Wyniki mają charakter jakościowy. ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
53
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P17.3 Proszę określić, jaki procent pracowników w Pana/i firmie posiada dostęp do następujących środków komunikacji? Proszę uŜyć przedziału 0-100 %, gdzie 0 % oznacza „nikt z pracowników nie ma dostępu”, 100 % - „wszyscy pracownicy mają dostęp”.
Pytanie zadano wszystkim klientom biznesowym korzystającym z poszczególnych technologii komunikacji.
Dostęp pracowników do poszczególnych środków komunikacji w ich firmach jest na wysokim poziomie. Do telefonów komórkowych ma dostęp 85,6 % pracowników, do telefonów
stacjonarnych
dostęp
ma
85,4
%
pracowników,
a
do
poczty
elektronicznej 78,1 % pracowników w firmach wykorzystujących dane technologie. Z komunikatorów tekstowych, w firmach uŜywających tej technologii, moŜe korzystać 72 % pracowników. Nieco mniejszy dostęp pracownicy posiadają do technologii VoIP przy wykorzystaniu komputera (66,5 %).
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
54
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni Wykres 42. Średni procent osób korzystających z róŜnych technologii do komunikacji między pracownikami (w %, N róŜny dla poniŜszych technologii). 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
telefon komórkowy (N=333)
85,6
telefon stacjonarny (N=207)
85,4
78,1
poczta elektroniczna (e-mail) (N=203)
72,0
komunikatory tekstowe (np. GaduGadu) (N=64)
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera (N=20*)
66,5
wideokonferencje (N=7*)
50,7
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego (N=1*)
50,0
telekonferencje (N=10*)
100
45,6
*Niska liczba wskazań. Wyniki mają charakter jakościowy. ** Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
55
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P17.4 Jak Pan/i ocenia jakość wykorzystywanych środków komunikacji?
Pytanie zadano wszystkim klientom biznesowym korzystającym z poszczególnych technologii komunikacji.
Respondenci mieli moŜliwość ocenić środki komunikacji na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo zła ocenę jakości, a 5 - bardzo dobrą jakość danego środka komunikacji. Wśród wykorzystywanych w firmach środków komunikacji największą średnią ocenę jakości uzyskały komunikatory tekstowe (średnia 4,52). Podobnie oceniana jest jakość poczty elektronicznej (średnia 4,46) i telefonów komórkowych (średnia 4,45). Dobrze oceniono jakość telefonów stacjonarnych jako środków komunikacji (średnia 4,27). Pozostałe środki komunikacji oceniła zbyt mała liczba firm.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
56
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni Wykres 43. Ocena jakości środków komunikacji (w %, N róŜny dla poniŜszych technologii). 0%
20%
40%
60%
80%
100% ŚREDNIA
1,0 1,4
0,5
telefon stacjonarny (N=207)
7,7
51,2
4,27
38,2
2,1
0,6
telefon komórkowy (N=333)
3,3
41,1
4,45
51,7
1,2
1,0
2,0
poczta elektroniczna (e1,0 mail) (N=203)
43,8
4,46
51,2
1,0
telefonu w technologii przekazywania głosu przez protokół internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera (N=20*)
55,0
komunikatory tekstowe (np. GaduGadu) (N=64)
telekonferencje (N=10*)
4,45 *
45,0
45,3
4,7
50,0
20,0
10,0
20,0
10,0
4,52
3,67*
14,3
wideokonferencje (N=7*)
zdecydowanie źle raczej dobrze
14,3
28,6
raczej źle zdecydowanie dobrze
28,6
14,3
3,83*
ani źle ani dobrze nie wiem
*Niska liczba wskazań. Wyniki mają charakter jakościowy. ** Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
57
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
7.3
Cele wykorzystywania Internetu przez pracowników
P18. Jakie są cele wykorzystania Internetu przez pracowników w Pan/i firmie?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
Najczęściej respondenci odpowiadali, Ŝe Internet pracownikom w ich firmach jest niezbędny do pracy (53 %). Drugim co do wagi powodem korzystania z Internetu jest komunikacja z innymi pracownikami (50,8%), a trzecim wykorzystywanie go do poszukiwania informacji (39,8 %). W 31 % badanych firm Internet wykorzystuje się głównie do komunikacji z klientami. Pracownicy co dziesiątej firmy (10,8 %) wykorzystują
Internet
w
celach
prywatnych.
Korzystanie
ze
słowników
internetowych wymieniało 6,5 % badanych firm.
Wykres 44. Cele korzystania z Internetu przez pracowników (w %, N=400). 0
20
40
Internet jest ni ezbę dny do pracy
53,0
do komunikacji z innymi pracownikam i (np. poprzez e-mail, komunikator y)
50,8
szukanie niezbędnych inform acji związ anych z pr acą
39,8
do komunikacj i z Klientami (np. poprzez e-mail, komunikatory)
31,0
pracownicy korzystają z Internetu w celach pryw atnych korzystanie ze słow ników internetowych
nie posiada internetu w firmie
60
10,8
6,5
28,3
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
58
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
7.4 Korzystanie z faksu P19. Czy w Pan/i firmie korzysta się z faksu?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
Przeszło dwie piąte firm (43,3 %) korzysta w pracy z faksu, natomiast 56,5 % firm nie korzysta z tego środka komunikacji.
Wykres 45. Korzystanie z faksu (w %, N=400).
0,1
Tak
43,3 nie
56,5 Nie wiem/trudno powiedzieć
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
59
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P20. Jak często korzystają Państwo z faksu? 1 - codziennie, 2 - 3-5 razy w tygodniu, 3 - 1-2 razy w tygodniu, 4 - 1-3 razy w miesiącu, 5 - 12 razy na kwartał, 6 - raz na pół roku, 7 – rzadziej, niŜ raz na pół roku, 8 - nie wiem/trudno powiedzieć
Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z faksu.
Przeszło jedna trzecia badanych firm (34,7 %) uŜywa faksu codziennie, a prawie połowa firm (48,6 %) wykorzystuje faks od trzech do pięciu razy w tygodniu. Raz lub dwa razy w tygodniu faks jest wykorzystywany przez 11 % firm, a raz do trzech razy w miesiącu przez 4,6 % badanych firm.
Wykres 46. Częstość korzystania z faksu (w %, N=173). 0
10
20
30
40
60
34,7
codziennie
48,6
3-5 razy w tygodniu
11,0
1-2 razy w tygodniu
4,6
1-3 razy w miesiącu
nie wiem/trudno powiedzieć
50
1,2
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
60
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
P21. Jak Pan/i ocenia jakość transmisji połączeń wykonywanych z uŜyciem faksu?
Pytanie zadano klientom biznesowym korzystającym z faksu.
Jakość
transmisji
respondentów
połączeń
oceniana
wykonywanych
głównie
jako
z
dobra
uŜyciem lub
faksu
bardzo
była
dobra.
przez Połowa
respondentów (50,3 %) określiła swoje zadowolenie z tego środka komunikacji jako dobre, a 37,0 % było całkowicie zadowolonych z uŜytkowania faksu.
Wykres 47. Ocena jakości transmisji połączeń z uŜyciem faksu (w %, N=173).
0%
20%
40%
60%
80%
0,6
100%
5,2
6,9
50,3
37,0
1 - w ogóle nie jestem zadowolony
2
3
4
5 - jestem całkowicie zadowolony
nie wiem/ trudno powiedzieć
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
61
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
7.5
Transmisja danych
P22. Jak realizowane są w Pana/i firmie usługi transmisji danych?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
Wyniki badania ukazały, Ŝe 79,8 % firm w ogóle nie korzysta z usług transmisji danych.
Co
dziewiąta
firma
(11
%)
uŜywa
do
transmisji
danych
łączy
dzierŜawionych. Natomiast 1,3 % firm korzysta z wirtualnych sieci przewodowych. Odpowiedzi na pytanie o formę realizowania transmisji danych nie potrafiło udzielić 8,3 % respondentów.
Wykres 48. Realizacja usług transmisji danych (w %, N=400). 0
20
80
100
1,3
nie korzystamy z transmisji danych
nie wiem
60
11,0
łącza dzierŜawione
wirtualne sieci przewodowe
40
79,8
8,3
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
62
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
8 Ogólnokrajowe Biuro Numerów 8.1 Korzystanie z Ogólnokrajowego Biura Numerów
Telekomunikacja Polska jest zobowiązana do świadczenia usługi Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN). Dzwoniąc pod numer 118 913 w trakcie jednego połączenia uzyskać moŜna informację o czterech numerach telefonicznych wszystkich abonentów w Polsce, tj. zarówno: - osób prywatnych, firm lub instytucji, - abonentów TP jak i abonentów innych operatorów (m.in. Netia, Dialog, Orange, Era), - abonentów operatorów stacjonarnych i operatorów komórkowych.
A1. Czy w ciągu ostatniego roku Pan/i lub któryś z Pana/i pracowników korzystał z Ogólnokrajowego Biura Numerów?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
W blisko dwóch piątych badanych firm (38,5 %) korzystano z Ogólnokrajowego Biura Numerów w ciągu ostatniego roku.
Wykres 49. Korzystanie z OBN (w %, N=400).
38,5
Tak
Nie
61,5
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
63
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
A2. Jak często dzwoniono w Pana/i firmie/instytucji na 118 913 w celu uzyskania informacji o potrzebnym numerze w ciągu ostatniego roku?
Pytanie zadano klientom biznesowym, którzy korzystali z OBN.
Numer informacyjny 118 913 był wykorzystywany najczęściej od jednego do trzech razy w miesiącu – 40,3 % badanych firm. Rzadziej niŜ raz w miesiącu dzwoniono pod numer 118 913 w 39,6 % firm. 14,2 % firm łączyła się z Ogólnokrajowym Biurem Numerów przynajmniej raz w tygodniu.
Wykres 50. Częstość korzystania z OBN (w %, N=154). 0
codziennie
3-5 razy w tygodniu
5
10
15
20
25
30
35
3,9
8,4
40,3
1-3 razy w miesi ącu
19,5
1-2 razy na kwartał
16,2
raz na pół roku
nie wiem/trudno powiedzie ć
45
1,9
1-2 razy w tygodniu
r zadziej, ni Ŝ raz na pół roku
40
3,9
5,8
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
64
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
9 Ogólnokrajowy Spis Abonentów 9.1 Korzystanie z Ogólnokrajowego Spisu Abonentów
Telekomunikacja
Polska
jest
zobowiązana
równieŜ
do
świadczenia
usług
Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA).Aktualnie usługa ta jest świadczona w formie drukowanej (ksiąŜkowej) i elektronicznej (na nośnikach elektronicznych, np. płytach CD/DVD).Opcjonalnie TP S.A. moŜe ją
świadczyć równieŜ poprzez
umoŜliwienie wyszukiwania numerów telefonicznych przy wykorzystaniu sieci Internet. OSA zawiera informacje o numerach telefonicznych wszystkich abonentów w Polsce.
B1. Czy w ciągu ostatniego roku Pan/i lub któryś z Pana/i pracowników korzystał z Ogólnokrajowego Spisu Abonentów?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
Według przeprowadzonego badania z Ogólnokrajowego Spisu Abonentów korzystano w ciągu ostatniego roku w 38,8 % badanych firm, przy czym znaczna większość przedsiębiorstw korzystała wyłącznie z formy ksiąŜkowej (30,5 %), a jedynie 4,3 % z formy elektronicznej. Z obu form Ogólnokrajowego Spisu Abonentów korzystało 4 % firm, natomiast wcale nie korzystało z niego 61,2 % firm. Wykres 51. Korzystanie z OSA (w %, N=400). 0
20
tak, korzystałem/am z formy ksiąŜkow ej
60
80
30,5
tak, korzystałem/am z form y CD/DVD
4,3
tak, korzystałem/am z obu form,
4,0
nie kor zystałem/am.
40
38,8 %
61,2
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
65
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B2. Ile razy korzystano w Pana/i firmie/instytucji z tych spisów w ciągu ostatniego roku?
Pytanie zadano klientom biznesowym, którzy korzystali z OSA.
Najczęściej badane firmy korzystały z Ogólnokrajowego Spisu Abonentów raz do trzech razy w miesiącu (26,4 %). Rzadziej niŜ raz w miesiącu korzysta z OSA w 38,1 % firm, a częściej niŜ kilka razy w miesiącu w 21,3 % badanych firm. Średnio co 7 firma nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wykres 52. Częstość korzystania z OSA (w %, N=155). 0
codziennie
5
10
15
20
25
2,6
4,5
3-5 razy w tygodniu
14,2
1-2 razy w tygodniu
26,4
1-3 razy w miesiącu
23,9
1-2 razy na kwartał
11,6
raz na pół roku
r zadziej, niŜ raz na pół roku
nie wiem/trudno powiedzieć
30
2,6
14,2
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
66
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
9.2 Dostępność i forma spisów
B3. Czy chciał(a)by Pan/Pani, aby spisy wydawane przez TP były darmowe?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
Zdecydowana większość respondentów (88,5 %) uwaŜa, Ŝe spisy wydawane przez TP powinny być darmowe.
Wykres 53. Dostępność spisów (w %, N=400).
11,5
Tak
Nie
88,5
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
67
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B4. Czy korzystaliby Państwo w firmie w dalszym ciągu ze spisu TP, gdyby był on płatny?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
W przypadku gdyby spis TP był płatny 80 % respondentów zaprzestałoby korzystania z tego spisu.
Wykres 54. Korzystanie z płatnych spisów (w %, N=400).
20,0
Tak
Nie
80,0
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
68
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B5A. Ile byłby Pan/i w stanie zapłacić za spis w formie CD/DVD?
Pytanie zadano klientom biznesowym, którzy korzystaliby ze spisu mimo, Ŝe byłby on płatny.
Klienci biznesowi za spis w formie CD/DVD byliby najczęściej skłonni zapłacić do 2 zł. Na taką opłatę zgodziłby się 88,8 % respondentów. Od 2 do 3 zł zapłaciłoby 81,3 % firm, a 73,8 % ankietowanych zapłaciłoby za taka formę spisu od 3 do 4 zł.
Wykres 55. Opłata za spis z formie CD/DVD (w %, N=80). 0
20
40
60
80
100
88,8
do 2 zł
81,3
od 2 do 3 zł
od 3 do 4 zł
73,8
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
69
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B5B. Ile byłby Pan/i w stanie zapłacić za spis w formie ksiąŜki?
Pytanie zadano klientom biznesowym, którzy korzystaliby ze spisu mimo, Ŝe byłby on płatny.
Za spis w formie ksiąŜki respondenci, którzy biorą pod uwagę opłatę za korzystanie ze spisu, najczęściej byliby skłonni zapłacić do 8 zł (72,5 %). Cenę od 8 do 12 zł uiściłoby 56,3 % respondentów. WyŜszą cenę, od 12 do 16 zł zapłaciłoby 36,3 % respondentów.
Wykres 56. Opłata za spis w formie ksiąŜki (w %, N=80). 0
20
40
60
72,5
do 8 zł
56,3
od 8 do 12 zł
od 12 do 16 zł
80
36,3
* Wyniki nie sumują się do 100,0 %, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
70
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
B6. Czy chętniej korzystałoby w Pan/Pani firmie/instytucji z formy spisu zamieszczonego na stronie internetowej (pod warunkiem, Ŝe byłby on bezpłatny), niŜ z dotychczas dostępnych form spisu (tj. klasyczna ksiąŜka i płyta CD/DVD)?
Pytanie zadano wszystkim respondentom (klienci biznesowi).
Zdecydowana większość respondentów (67,5 %) chętniej korzystałoby w swoich firmach z wersji internetowej spisu niŜ z wersji obecnie dostępnych.
Wykres 57. Chęć skorzystania z spisu w zamieszczonego na stronie internetowej niŜ z dotychczas dostępnych form spisu (w %, N=400).
32,5
Tak
Nie
67,5
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
71
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
10 Podstawowe informacje o firmach
M1. Stanowisko, które respondent zajmuje w firmie
Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu w zdecydowanej większości naleŜeli do grupy właścicieli/współwłaścicieli firm (73,3 %). Co ósmy respondent (13,3 %) to samodzielny specjalista. Zastępcy dyrektora lub kierownika to 10 % ankietowanych, a dyrektorzy lub kierownicy – 2,5 %.
Wykres 58. stanowisko respondenta (w %, N=400) 0
10
20
30
40
50
60
właściciel/ współwłaściciel
80
73,3
samodzielny specjalista
dyrektor/ kierownik
70
13,3
2,5
z-ca dyrektora/ kierownika
10,0
inne stanowisko
0,8
odmowa odpowiedzi
0,3
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
72
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
M2. Jak długo firma, w której Pan(i) pracuje funkcjonuje na rynku?
StaŜ funkcjonowania na rynku badanych firm wynosił najczęściej od 5 do 10 lat (33,3 %). Przeszło jedna piata firm (21,3 %) to firmy o staŜu od 2 do 5 lat. Firmy o staŜu funkcjonowania od 10 do 15 lat stanowią 19 %, a powyŜej 15 lat – 19,5 %. Jedynie 6,5 % badanych firm posiada staŜ funkcjonowania 2 lata i mniej.
Wykres 59. StaŜ funkcjonowania firmy na rynku (w %, N=400)
0
5
10
15
20
25
35
40
45
50
6,5
2 lata i poniŜej
PowyŜej 2 do 5 lat
21,3
33,3
PowyŜej 5 lat do 10 lat
PowyŜej 10 lat do 15 lat
19
19,5
PowyŜej 15 lat
Nie wiem
30
0,5
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
73
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
M3. W jakiej branŜy działa ta firma? Proszę wskazać główną branŜę.
Główną branŜą, w której działają badane firmy jest handel. Takie firmy stanowiły 30 % wszystkich firm. Usługi to główna branŜa dla 24,5 % wszystkich firm. Co siódma firma (13,5 %) zajmuje się budownictwem, a co dziesiąta (10,3%) produkcją. Pozostałe branŜe uzyskały wyniki poniŜej 8,0 %. Wykres 60. BranŜa firmy, w której działa firma (w %, N=400)
0
5
10
15
25
30
13,5
Budownictwo
3,5
Edukacja, szkolnictwo
0,7
30,0
Handel detaliczny/hurtowy
Medycyna, ochrona zdrowia
0,5
10,3
Produkcja (Ŝywności, artykułów nieŜywnościowych)
Telekomunikacja
1,5
5,8
Transport , logistyka
Turystyka, hotele, restauracje
0,2
24,5
Usługi Pozostała działalność usługowa, komunalna, indywidualna, socjalna Odmowa odpowiedzi
35
3,7
Administracja publiczna
Finanse (pośrednictwo finansowe, banki)
20
5,3
0,5
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
74
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
M4. W którym przedziale mieści się przybliŜona wielkość rocznych obrotów za rok 2009?
PrzybliŜona wielkość rocznych obrotów w badanych firmach najczęściej wynosiła od 101 000 do 500 000 PLN. Takie obroty odnotowuje 19,8 % firm. Obroty do 50 000 PLN odnotowuje 12 % firm, a obroty w wysokości od 51 000 do 100 000 PLN – 9,5 % wszystkich firm. Ponadto 11 % firm deklarowało obroty w przedziale 501 000 – 1 000 000 PLN. Natomiast 41,8 % firm nie znało lub odmówiło odpowiedzi na pytanie o wysokość obrotów.
Wykres 61. Wielkość obrotów rocznych za rok 2009 (w %, N=400) 0
5
10
15
40
11,0
501 000 - 1 mln PLN
3,5
powyŜej 1 do 3 mln PLN
Nie wiem/trudno powiedzieć
35
19,8
101 000 - 500 000 PLN
powyŜej 20 do 50 mln PLN
30
9,5
51 000 - 100 000 PLN
powyŜej 5 do 10 mln PLN
25
12,0
do 50 000 PLN
powyŜej 3 do 5 mln PLN
20
0,8 1,5 0,3 4,0
Odmowa odpowiedzi
37,8
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
75
Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku – klienci instytucjonalni
M5. Proszę powiedzieć, jakie jest Pana(i) wykształcenie?
Prawie dwie piąte respondentów (38,5 %) posiada wykształcenie wyŜsze. Przeszło jedna czwarta (26,5 %) posiada wykształcenie średnie zawodowe. Wykształcenie ogólnokształcące
-
20,5
%
respondentów,
zasadnicze
zawodowe
–
9
%
respondentów, a policealne – 5,3 % wszystkich respondentów.
Wykres 62. Wykształcenie (w %, N=400)
0
podstawowe
5
10
15
20
25
35
40
45
0,3
9,0
zasadnicze zawodowe
26,5
średnie zawodowe
20,5
średnie ogólnokształcące
policealne
30
5,3
wyŜsze (licencjat, inŜynier, magister)
38,5
* Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku.
PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
76