Eurosoftware
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Performance Follow …è la soluzione gestionale completa per servizi di assistenza tecnica e riparazione della Eurosoftware. Con una sola piattaforma, è possibile gestire anagrafica clienti e fornitori, anagrafica articoli, impianti, interventi e riparazioni. VANTAGGI: Interfaccia user friendly. Gestione multi aziendale con differenti livelli di profilazione. Integrazione con Google Maps per la localizzazione degli impianti. Applicazioni Web per il lavoro in mobilità. Integrazione completa con Office e Outlook. Strumenti per controllo di gestione, statistiche e reporting.
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Gestione Accessi e Permessi
Gestione di utenti e permessi. Performance consente l’accesso ai database con password, definizione delle aree di competenza e diversi strumenti per la profilazione degli accessi.
La definizione delle aree funzionali è utile ai fini dello smistamento delle chiamate nelle tre aree -Amministrativo -Commerciale -Tecnico.
Spuntando l’area è possibile anche definire se il tecnico si occupa di Interventi, Riparazioni o entrambi.
Gestione di utenti e permessi.
Gestione di utenti e permessi.
L’amministratore può definire in quali aree e a quali database può accedere ogni utente/gruppo.
E’ possibile inibire l’accesso anche a specifiche funzioni (es. consultazione di una base dati senza poter inserire/modificare un record.
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Gestione anagrafica clienti
La sezione Memo Nominativi consente di codificare tutte le informazioni chiave di clienti e fornitori.
Nel Memo Nominativi è possibile inserire schede di clienti, fornitori ed altri soggetti nonché effettuare ricerche parametriche personalizzabili in modo semplice.
Cliccando su verrà visualizzata la lista di tutti i nominativi presenti nel database.
Memo Nominativi/Anagrafico. Contiene le informazioni di contatto del cliente o fornitore inserito all’interno del Memo Nominativi.
Altre sedi.
Contiene le informazioni anagrafiche di eventuali sedi e distaccamenti del cliente/fornitore inserito all’interno del Memo Nominativi.
I contatti sono classificati per tipologia: amministrativo, commerciale, tecnico.
Contatti. Contiene le informazioni dei contatti coinvolti all’interno di una scheda nel Memo Nominativi.
Economici. Contiene le informazioni legate alla forma di pagamento e le modalità di fatturazione preferite dal cliente/fornitore.
Posta Elettronica
Basta inserire l’iniziale del gruppo codificato per filtrare la ricerca. In : questo caso C=Clienti
Con tale funzione è possibile preparare mailing-list per contattare i clienti o qualsiasi altro gruppo in modo massivo ed automatico per qualsiasi esigenza (es. chiusura estiva, promozioni, cambio di sede ecc.)
Gli indirizzari possono essere costruiti manualmente o attraverso query, anche estremamente specifiche (es. clienti di alcune aree con impianti più vecchi di 5 anni e contratto di assistenza attivo).
E’ possibile filtrare i nominativi per tipologia - Amministrativo - Commerciale - Tecnico
Numero di destinatari
… e selezionare/deselezionare nominativi manualmente.
L’Invio e-mail consente di inserire immagini, allegati e testi anche in HTML.
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Gestione anagrafica articoli
Nella sezione Anagrafico Articoli è possibile codificare tutte le merci, i servizi e la componentistica che interverranno nella creazione degli impianti e nelle riparazioni.
Anagrafico Articoli -Vista Grid La modalità Grid consente di vedere il listino degli articoli (merci, servizi, ecc). E’ possibile creare, modificare ed eliminare le nuove schede in modo flessibile, importare interi database da file Excel e stampare con semplicità listini o singole schede.
Anagrafico: identificazione articolo.
Possibilità di gestire allegati (es. Brochure PDF, Immagini, Listini ecc.)
Principale fornitore
Prezzo di acquisto ed eventuali sconti dei fornitori.
Anteprima di stampa listino a schermo.
Strumento per duplicare articoli. Esportazione listini in formato XLS (Excel) e DBF. Stampa listini.
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Gestione Impianti
Nella sezione Impianti è possibile cercare e codificare tutte le informazioni chiave sugli impianti installati, compresa data di collaudo/revisione, articoli ed eventuali allegati (schemi tecnici, fotografie ecc.).
L’integrazione con Google Maps consente di ricercare l’indirizzo dell’impianto con facilità stampare la mappa e il percorso per raggiungere la sede di ubicazione dell’impianto.
Nella scheda impianto è possibile identificare il cliente, fornire una descrizione dell’impianto e inserire altri dati sulla fatturazione, ubicazione dell’impianto e sul contatto di riferimento.
Relazioni con contratti, chiamate e interventi legati all’impianto, con possibilità di ricerca per range di date.
Nella scheda Articoli viene inserito il dettaglio dell’impianto, con possibilità di gestire subimpianti come in questo caso.
Con lo strumento Relazioni Impianto è possibile recuperare tutte le informazioni relative all’Impianto in evidenza: chiamate, interventi e contratti.
Con lo strumento Relazioni Impianto è possibile duplicare un Impianto esistente per ridurre al minimo il data entry.
Nella scheda Note è possibile inserire ulteriori informazioni sull’impianto.
In ogni scheda impianto è possibile gestire Allegati : schemi elettrici, progetti, fotografie ecc.
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Gestione Contratti
Nella sezione Contratti è possibile inserire tutti i dati relativi ai contratti in essere, compresi termini, condizioni, servizi prestati, scadenze e periodicità di fatturazione.
Nella scheda Generali è possibile identificare l’impianto e il cliente al quale è associato, leggere un promemoria dell’impianto installato e inserire altri dati sulla durata, sulla scadenza e sullo status del contratto.
Informazioni sul contratto: accettazione, data inizio, scadenza e status.
Nella scheda Opzioni è possibile inserire il numero di interventi programmati, il grado di urgenza e le scadenze di fatturazione, oltre alle modalità di pagamento.
Canone
Periodicità (Mensile-Annuale) Diritto di Chiamata
Tariffe Interventi
Le condizioni economiche del contratto accettato dal cliente sono inserite nella scheda Canone.
Tariffa Chilometrica
Nella scheda Scadenze è possibile tenere sotto controllo le scadenze di fatturazione con il dettaglio degli importi e la situazione in essere.
Nella scheda Servizi è possibile tenere sotto controllo i servizi che possono essere erogati sotto contratto e le eventuali condizioni stabilite per diritto di chiamata, servizio e tariffa chilometrica.
Dettaglio dei servizi erogabili: tutti i servizi possono essere inseriti, codificati e parametrizzati autonomamente rispetto a ogni tipo di contratto.
Se il pulsante Allegati è in blu come in questo caso, ne viene evidenziata la presenza.
E’ possibile aggiungere allegati ad ogni contratto in qualsiasi formato (es. JPG o PDF), ad esempio scansioni del documento firmato dal cliente.
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Gestione Chiamate
Nella sezione Registro Chiamate è possibile inserire tutti i dati relativi alle chiamate in entrata di carattere amministrativo, commerciale e tecnico, alla loro situazione (aperta/chiusa) e alla eventuale necessità di generare e gestire un intervento tecnico.
All’interno del Registro Chiamate tutte le chiamate e le richieste in entrata provenienti da diversi canali confluiscono in una sola area.
Chiamate in entrata.
Motivazione della chiamata.
Inserimento di una nuova chiamata.
Status.
Schermata di inserimento di una nuova chiamata.
Richiedente. Tipo chiamata.
Le informazioni sull’impianto del cliente appaiono automaticamente dopo l’identificazione.
Schermata di inserimento di motivazione della chiamata.
Motivazione chiamata.
Situazione contrattuale
Servizi richiesti.
Generazione di un evento contestuale alla chiamata.
Utenti (es.tecnici coinvolti). Comunicazioni.
Gestione preventivi e richieste di intervento. L’evento generato è ora un intervento contrassegnato dallo status sospeso e potrà essere assegnato al tecnico previa verifica dell’agenda.
Attiva Posta Elettronica Con tale funzione è possibile inviare una e-mail per contattare il cliente per ogni necessità riferita alla richiesta di intervento inoltrata (es. Invio Preventivi).
Reminder Outlook La funzione Reminder Outlook consente di creare avvisi, promemoria e appuntamenti sulla propria agenda Microsoft Outlook con un semplice clic.
Dopo il normale inserimento di una chiamata..
La chiamata è stata inserita automaticamente all’interno del calendario di Outlook.
Vengono inserite comunicazioni di carattere interno…
…e le competenze da L’agenda di Outlook coinvolgere nellapuò poi essere sincronizzata chiamata.con facilità con altri dispositivi mobili (computer, palmari, cellulari, smartphone, tablet etc.) E’ possibile così generare un Reminder all’interno di Outlook.
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Gestione Interventi
Nella sezione Interventi è possibile inserire e monitorare tutti i dati relativi agli interventi programmati e straordinari, effettuati e da effettuare, con possibilità di ricerca parametrica.
Schermata di inserimento nuovo intervento.
Cliente richiedente.
Impianto di riferimento.
Status dell’intervento.
Schermata di inserimento motivazioni dell’intervento.
Contratti attivi.
Motivazione intervento.
Tipo di prestazione.
Status dell’intervento.
Eventi generati dall’intervento. Identificazione.
Descrizione tecnica(rapporto), ore intervento, chilometri percorsi, servizi prestati.
Informazioni e status dell’intervento: in questo caso il problema non è stato risolto e l’intervento è ancora sospeso.
Assegnazione di un tecnico per un intervento richiesto/programmato.
Lo status Sospeso indica un intervento richiesto o programmato da contratto ancora da effettuare.
Tutti gli interventi sospesi possono essere monitorati con una semplice ricerca nel database.
Assegnazione di un tecnico per un intervento richiesto/programmato.
Data Richiesta
Richiedente
Status
Basta modificare l’intervento per assegnare l’evento a un tecnico e cambiare lo status.
Tipo (P/R)
Assegnazione di un tecnico per un intervento richiesto/programmato.
Verifica dell’intervento, dello storico e delle eventuali condizioni contrattuali.
Generazione dell’evento (Intervento).
Assegnazione di un tecnico per un intervento richiesto/programmato.
Servizi richiesti/programmati. Assegnazione a tecnico.
Descrizione Intervento.
E’ possibile consultare in ogni momento la Vista Settimanale Tecnici contestualmente all’assegnazione.
Assegnazione di un tecnico per un intervento richiesto/programmato.
Intervento assegnato.
E’ possibile filtrare gli interventi per un solo tecnico.
Assegnazione di un tecnico per un intervento richiesto/programmato.
L’evento è stato inoltrato al tecnico.
Lo status è stato Inoltrato: se l’intervento viene completato lo status sarà poi contrassegnato come Effettuato.
Una volta completato l’intervento, il tecnico potrà stampare un rapportino tecnico e annetterlo, nella sezione Allegati, una volta firmato dal richiedente.
Verifica della posizione dei tecnici con Google Maps.
Tramite l’integrazione con Google Maps è possibile verificare la posizione e lo status dei tecnici in base alla loro agenda, ottimizzando l’assegnazione degli Intervento Sospeso interventi. Il tecnico più vicino è in questo caso TECNICO SR
Assegnando l’intervento a TECNICO SR la sua agenda verrà aggiornata in tempo reale.
E’ possibile stampare facilmente la mappa e il percorso.
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Gestione Riparazioni
Nella sezione Riparazioni è possibile inserire e monitorare tutti i dati relativi alle riparazioni effettuati e da effettuare, con possibilità di ricerca parametrica.
Schermata di inserimento riparazione.
Cliente richiedente.
Articolo da verificare. Difetto denunciato.
Status della riparazione
Guasti. Difetto riscontrato.
Durata intervento: ore previste/ore effettive.
E’ possibile inserire e visualizzare eventuali file allegati ad ogni riparazione.
Eventi (Riparazioni)
Relazione tecnica successiva alla riparazione.
Durata intervento: ore previste/ore effettive.
Articoli utilizzati nella riparazione (es. ricambi).
Tariffe. Tipologie di tariffe: oraria/forfettaria.
Ore effettive/ore fatturabili.
Totale Articoli + Totale Manodopera Imponibile e Totale con IVA al 21%
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Statistiche e Report
Strumenti per controllo di gestione, statistica e reporting di tutte le attività aziendali.
Il menu Statistiche offre numerosi strumenti per verificare periodicamente le attività, il ciclo di cassa e le attività svolte e da svolgere sui Contratti, gli Interventi e le Riparazioni.
Situazione Generale Contratti
Esempio di query sui contratti in essere e la loro redditività nell’ultimo anno solare.
Situazione Generale Interventi
Esempio di query sugli interventi dell’ultimo anno solare.
Produttività dei Tecnici rispetto agli interventi
Esempio di query sull’attività dei tecnici rispetto agli interventi dal 01-092011.
Performance consente un monitoraggio puntuale di tutte le operazioni da fatturare.
Esempio di query sugli interventi da fatturare dal 01-09-2011.
Controllo degli interventi, delle riparazioni e dei contratti da fatturare
Controllo degli interventi, delle riparazioni e dei contratti da fatturare.
Esempio di query sulle sugli interventi da riparazioni da fatturare dal dal 01-09-2011 01-09-2011.
Controllo degli interventi, delle riparazioni e dei contratti da fatturare.
Esempio di query sui sulle riparazioni contratti dada fatturare dal dal 01-09-2011 01-01-2011.
L’effettiva fatturazione potrà essere gestita da Performance Active o esportata per l’utilizzo con un altro gestionale.
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