Produkt 9
Konsortialfinanzierung Vollen Schub für Ihren Bedarf
Produkt 9
Betriebsmittelfinanzierung
Oftmals kann eine Konsortialfinanzierung in Situationen mit
Bei dieser Finanzierungslösung wird Ihre Leistungsverpflich-
Liquidität für das tägliche Allerlei
hohem Finanzbedarf die beste Lösung sein. Durch Kreditlinien
tung entsprechend verbrieft. Somit lässt sich die Urkunde als
In Ihrem betrieblichen Prozessablauf ergeben sich diverse
mehrerer Banken, bei gleichen Bedingungen und unter Füh-
Schuldschein an Kapitalmarktinvestoren wie Versicherungs-
Herausforderungen, die ein optimales Finanzmanagement
rung Ihrer wichtigsten Hausbank erreichen Sie größere Finan-
gesellschaften und Pensionskassen veräußern und je nach
voraussetzen. Für betriebsübliche Vorgänge wie Geschäftsan-
zierungsvolumina. Gleichzeitig bleibt Ihnen Ihre Hausbank als
Darlehensvolumen einzeln oder zu einem Portfolio bündeln.
bahnungen, Vertragsabschlüsse, Beschaffung, Lagerhaltung,
zentraler Ansprechpartner erhalten.
Hierdurch verbreitern und diversifizieren Sie Ihre Investoren-
Produktion, Lieferung oder Zahlungseingang, stellen wir Ihnen
und Kreditgeberbasis vorteilhaft. Hinzukommend entlasten Sie
flexible Finanzierungslösungen bereit.
Unser Angebotsspektrum umfasst syndizierte Kredite, die bei-
bestehende Kreditlinien und profitieren von den Chancen des
Avale, fest und variabel verzinsliche Kredite, wie den klassi-
spielsweise zur Finanzierung von Betriebsmitteln oder beson-
Kapitalmarkts.
schen Kontokorrent- oder Geldmarktkredit ermöglichen Ihnen
ders umfangreichen Investitionen eingesetzt werden können.
mehr Liquidität für Ihr Unternehmen. Hierzu zählen auch be-
Je nach Wunsch und Situation kann die Syndizierung beliebig
Für Investoren ist die Bonität des jeweiligen Schuldners von
währte Instrumente des Forderungsmanagements, wie zum
auf den bestehenden Bankenkreis ausgerichtet werden oder
großer Bedeutung. Hierbei ist für die Handelbarkeit Ihres
Beispiel Factoring. Zur Finanzierung Ihres Umlaufvermögens
auch zusätzliche Banken einschließen. Auf Basis der prognosti-
Schuldscheindarlehens entscheidend, dass die zugrunde lie-
kann die moderne Borrowing-Base-Finanzierung mit ihrem fle-
zierten Zahlungsströme und alternativen Szenarien entwickeln
genden Verträge bestimmte Standards erfüllen. Deshalb
xiblen Kreditrahmen infrage kommen.
wir mit Ihnen eine attraktive Laufzeit- und Tilgungsstruktur.
müssen Sie Informationen wie Finanzkennzahlen zur Kapital-
dienstdeckung, Verschuldung und Kapitalstruktur sowie die
Entsprechend Ihren Ansprüchen strukturieren wir syndizierte
regelmäßige Berichterstattung des Schuldners zur Verfügung
Kredite auch teilweise oder vollständig als Avalfazilitäten für
stellen.
Garantien. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein Administrationstool auf Webbasis zur Verwaltung der entsprechenden Kreditlinien an.
Mezzanine Mehr Eigenkapital ohne Stimm- oder Eigentumverlust
Borrowing-Base-Finanzierung Neue intelligente Lösung für den Mittelstand
Durch Wachstumsstrategien, komprimierten Produktzyklen,
Die Borrowing-Base-Finanzierung bietet Ihnen Flexibilität für
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie durch die Besicherung von
steigendem Innovationsdruck und der Einführung der Eigen-
die Generierung von Liquidität aus dem Umlaufvermögen und
günstigeren Konditionen im Vergleich zu un- oder teilbesicher-
kapitalvorschriften „Basel II“ wird ein finanzieller Risikopuffer
eine hohe Anpassungsgeschwindigkeit an die stetigen Verän-
ten Betriebsmittelkrediten profitieren.
bei Eigenkapital beziehungsweise Eigenmitteln, auf die Ihr Un-
derungen der Markt(preis)bedingungen. Sie sind weniger an-
Vor Gewährung einer Borrowing-Base-Finanzierung wird eine
ternehmen langfristig zurückgreifen kann, nahezu unumgäng-
greifbar durch volatile Rohstoffpreise oder saisonale Schwan-
Vorprüfung (Due Diligence) zur Bewertung Ihrer Vermögens-
lich. Hierfür bietet sich Mezzanine-Kapital als eigenkapitalnahes
kungen, wodurch Ihr Unternehmen im Wachstumskurs nicht
gegenstände des Umlaufvermögens durchgeführt. Für die
Finanzierungsinstrument in Form von Genussrechten an.
gebremst wird.
Due Diligence und die Kreditzusage ist erforderlich, dass Sie
Mezzanine-Kapital verbessert Ihre Bilanzstruktur und somit
uns ein erstrangiges Sicherungsrecht an Ihren finanzierten
auch die Bonität, ohne die Anteilsstruktur zu verwässern. Au-
Die Borrowing-Base-Finanzierung ist eine spezielle Form des
Vermögensgegenständen einräumen.
Bei Bedarf einer mittel- bis längerfristigen Finanzierung für
ßerdem führt Mezzanine-Kapital zu einer Stärkung der Haft-
Betriebsmittelkredits. Der Kredit wird mit Ihrem Umlaufver-
Nach Einräumung der Sicherungsrechte schließen wir eine
große Volumina bieten Schuldscheindarlehen eine nachhaltige
kapitalquote. Liquidität wird als Nachrangkapital und ohne
mögen besichert. Bei betriebsmittelüblichen Krediten wird
Kreditvereinbarung, die auch maßgeschneiderte Lösungen für
und intelligente Lösung. Diese Finanzierungsform eröffnet Ih-
Bindung von Sicherheiten bereitgestellt. Interventionen in Ihr
die Flexibilität durch Fixbeträge gebremst. Bei der Borrowing-
das Reporting enthalten. Die Ausnutzbarkeit Ihres Kreditrah-
nen einen unkomplizierten und kostengünstigen Zugang zum
operatives Tagesgeschäft erfolgen nicht.
Base-Finanzierung kann die maximale Ausnutzbarkeit der Kre-
mens wird in periodischen Abständen, mindestens monatlich,
Kapitalmarkt mit besten Konditionen.
ditlinie mit der Höhe der gestellten Sicherheiten erreicht und
berechnet. In der Regel liegt aus Effizienzgründen die Rahmen-
Je nach Unternehmenssituation kann die hybride Finanzie-
so an Ihren tatsächlichen Liquiditätsbedarf angepasst werden.
finanzierungszusage nicht unter 10 Mio. Euro.
Deutschlandweit zählen wir zu den führenden Instituten, die Konsortialkredite strukturieren. Gerne beraten wir Sie zu den komplexen Finanzsituationen, um Ihnen die notwendige Sicherheit, Expertise und eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Finanzierungslösung zu finden.
Schuldscheindarlehen Was kommt nach klassischem Fremdkapital?
rungsform individuell in Form von Eigen- oder Fremdkapital abgestimmt werden. Das Einsatzspektrum reicht bei Mezzanine von Wachstumsfinanzierung, Bilanzoptimierung oder -konsolidierung über Nachfolgeregelung bis zum Gesellschafterwechsel. Verfügbar sind sämtliche Volumina bis € 100 Mio. Nutzen Sie das DICAMA Mezzanine Know-How als einen der führenden Mezzanine-Provider im deutschen Mid cap.
34
35