La connaissance approfondie des marchés au service des clients Bruno Walter Finance SA (BWF) est un gérant indépendant basé à Montreux. Avec ses cinq collaborateurs expérimentés en matière d'analyse et de gestion de portefeuille, BWF intervient dans trois domaines d'activités: les mandats de conseil, la gestion discrétionnaire et la gestion de placements collectifs de capitaux. Membre de l'ASG, l'établissement est aussi titulaire d'une autorisation de la FINMA pour la gestion de placements collectifs de capitaux. Fondée, à l'origine, à la demande d'un cercle restreint de clients UHNWI, BWF utilise désormais ses deux fonds de placements collectifs comme la vitrine de sa compétence en matière de gestion et vise à développer des partenariats avec d'autres gérants indépendants qui privilégient la sélection de fonds pour leur allocation d'actifs. Pour son entrée dans sa dixième année d'activité, il se voit récompensé par un Lipper Fund Award 2015, pour la première fois en Suisse et en Allemagne, et pour la deuxième année consécutive en Autriche grâce à son fonds Allround QUADInvest USD Growth, primé comme le meilleur de sa catégorie sur trois ans dans le segment “Mixed Asset USD Flexible – Global”. Son deuxième véhicule d’investissement, le Allround QUADInvest EUR Balanced, figure lui aussi, depuis son lancement, parmi les meilleurs de sa catégorie selon le classement de Morningstar. La grande diversification des portefeuilles, la combinaison judicieuse de valeurs de qualité à forte capitalisation pour les actions, d’instruments traditionnels, transparents et liquides ainsi que de débiteurs «investment grade» pour les obligations tendent vers une gestion de qualité, avec un rendement supérieur à la moyenne. Le secteur de la technologie, celui de la santé ainsi que des médias sociaux constituent la colonne vertébrale de nos fonds. La stratégie d’investissement répond à certains critères de sélection (blue chips, momentum stocks, sector play, attractive valuation, cyclical play) dans un cadre discipliné prédéfini par une approche «Top down».
Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33 CH-1820 Montreux Tel + 41 21 312 10 30 bwf@walterfinance.ch www.walterfinance.ch
Olivier Walter, CEO Bruno Walter Finance SA et Bruno Walter, Fondateur
PLACEMENTS COLLECTIFS GÉRÉS Julius Baer Multirange Allround QUADInvest USD Growth ISIN LU0565566303 Fonds UCITS, droit luxembourgeois, Privilégie une stratégie dynamique, dédié à des valeurs de croissance. Performance as of 23.09.2015 –5.23% 2014: +15.10% 2013: +30.93% 2012: +16.00% 2011: – 9.66% Morningstar Rating 5 étoiles
Julius Baer Multipartner Allround QUADInvest EUR ISIN LU0386594302 Fonds UCITS, droit luxembourgeois, Privilégie une stratégie de placement pondérée. Performance as of 23.09.2015 +3.69% 2014: + 8.19% 2013: +11.22% 2012: + 9.11% 2011: – 6.75% 2010: +14.52% 2009: +16.28% Morningstar Rating 4 étoiles