Debata organizowana przez Polish Market i DÄ…browski Finance
"Handel i inwestycje w Chinach" Warszawa, 2013-03-06
Polska vs. Chiny
CHINY
POLSKA
jednostka
7 479
771
mld USD
Liczba ludności
1 344,9
38,5
mln
PKB per capita
5 577
20 200
USD
Eksport
1 899
194
mld USD
Import
1 743
208
mld USD
FDI z zewnątrz
712
191
mld USD
FDI na zewnątrz
366
44
mld USD
Wzrost PKB
7,4
1,4
% y/y
CPI
2,6
3,4
%
Stopa bezrobocia
4,1
13,3
%
PKB
(c) Dąbrowski Finance
2
Handel zagraniczny z Chinami Eksport Polski do Chin oraz odsetek całkowitego eksportu (mln USD) 2 000,00
Import Polski z Chin oraz odsetek całkowitego importu (mln USD) 1,20% 1,00%
1 500,00
0,80%
1 000,00
0,60% 0,40%
500,00
0,20%
0,00
0,00% 2005
2006
2007
2008
China
2009
2010
2011
20 000,00
10,00% 8,00%
15 000,00
6,00%
10 000,00
4,00%
5 000,00
2,00%
0,00
0,00% 2005
% of total exports
2006
2007 China
2008
2009
2010
2011
% of total imports
Bilans handlu z Chinami (mln USD) 30 000
Polska zajmuje 14 miejsce wśród państw UE pod względem wolumenu eksportu do Chin w 2010 r. (wg danych Ambasady Polski w Chinach)
20 000 10 000 (10 000)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Jeśli chodzi o kierunki chińskiego eksportu, Polska jest na 8 miejscu wśród krajów UE w 2010 r.
(20 000) Export
Import
Total (c) Dąbrowski Finance
3
Handel zagraniczny z Chinami Top 5 produktów eksportowanych do / importowanych z Chin (I-IIIQ 2012) Eksport
Import
Miedź
33,4%
Maszyny i urządzenia elektryczne
29,1%
Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części
10,2%
Odzież i dodatki odzieżowe (inne niż z dzianin)
5,0%
Statki powietrzne i ich części
4,9%
Meble, pościel, materace, stelaże, lampy itd.
3,3%
Meble, pościel, materace, stelaże, lampy itd.
4,4%
Odzież i dodatki odzieżowe (z dzianin)
3,3%
Wyroby z żeliwa lub stali
3,9%
Zabawki, gry i artykuły sportowe
2,9%
(c) Dąbrowski Finance
4
Inwestycje Chińskie inwestycje w Polsce
Wg chińskiego Ministerstwa Handlu, na koniec 2010 r. firmy chińskie zainwestowały w Polsce łącznie ok. 250 mln USD.
W 2011 r. w Polsce zarejestrowanych było ponad 500 firm z udziałem kapitału chińskiego, z czego ponad 430 to małe firmy zatrudniające do 9 osób.
2011 r. – zakup części Huty Stalowa Wola przez Liu Gong (ok. 70 mln USD).
W 2012 r. dwa główne banki chińskie – Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China – otworzyły swoje oddziały w Polsce.
1994 r. – w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej swoją działalność rozpoczyna Chińskie Centrum Handlowe. Inwestorem jest GD Poland Investments Sp. z o.o. (spółka z kapitałem z Hongkongu, Polski i Chin), zainwestowano łącznie ponad 150 mln EUR. W chwili obecnej Centrum zajmuje blisko 40 ha gruntu, na których znajduje się zabudowa o powierzchni ok. 150 tys. m2. Centrum ma ponad 1000 najemców ok. 10 różnych narodowości.
Reputowane chińskie marki w Polsce
Shanghai Electric Group, największy chiński producent urządzeń dla energetyki oraz generalny wykonawca bloków energetycznych ubiega się aktualnie o trzy kontrakty w Polsce, z których największym jest budowa Elektrowni Północ dla Kulczyk Investments (wartość inwestycji wynosi ok. 12 mld PLN). Drugi kontrakt opiewa na ok. 5 mld PLN i obejmuję budowę bloku w Woli koło Pszczyny (inwestycja wraz z Kompanią Węglową). Trzeci kontrakt – zamrożony przez Energę przetarg na budowę bloku w Ostrołęce (ok. 7 mld PLN).
HUAWEI – wiodący globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych swoją działalność w Polsce rozpoczął w 2004 r. W 2008 r. Polska została centralą firmy na 24 państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. (c) Dąbrowski Finance
5
Inwestycje Polskie inwestycje w Chinach
W 2011 r. na rynku chińskim zarejestrowanych było ponad 200 firm z udziałem kapitału polskiego, w większości małych firm handlowych. Do większych inwestorów polskich na tym rynku należy zaliczyć firmy Selena, Kopex, Bioton, Rafako, PMP Poland., Fasing, GK Gwarant.
Maj 2012 – otwarcie pierwszej polskiej restauracji Sarmatia przez Amber Foods Polska (Foshan na południu Chin).
Axtone – od 2000 r. firma prowadzi w Chinach sprzedaż urządzeń cięgłowo-zderznych dla wszystkich typów pojazdów szynowych poprzez joint-venture Qingdao Kamax Buffer Equipment Co., Ltd.
Czerwiec 2006 r. – powstanie chińskiej spółki-córki Biotonu – Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Ltd. W kolejnych latach spółka wybudowała w Chinach fabrykę insuliny. Inwestycja została ostatecznie sprzedana w 2011 r. W 2012 r. podpisano w Chinach liczne umowy dystrybucyjne na produkty Grupy. Chiny są dzisiaj jednym z priorytetowych rynków dla Biotonu.
2007 r. – producent szerokiej gamy produktów chemii budowlanej, Selena, rozpoczyna działalność w Chinach. Obecnie posiada 3 chińskie spółki-córki: jedną dystrybucyjną i dwie produkcyjno-dystrybucyjne.
Wrzesień 2010 r. – powstanie chińskiej spółki-córki KGHM – KGHM (Shanghai) Copper Trading Co., Ltd. Wymiana handlowa KGHM-u z Chinami ma jednak o wiele dłuższą, bo ponad piętnastoletnią, historię.
Reputowane polskie marki w Chinach
Grudzień 2012 r., Pekin: Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski S.A podpisują z China International General Aviation Industry Group Limited oraz China Aviation Pioneer Technology (Beijing) Limited „Umowę Ramową o Strategicznym Partnerstwie w Dziedzinie Lotnictwa Ogólnego”. Chiński inwestor zamierza wesprzeć produkcję samolotów Orka w Polsce, a w przyszłości przenieść ją do Chin. (c) Dąbrowski Finance
6
Strategia Chin Priorytetowe obszary rozwoju dla Chin (plan na lata 2011-2015)
nowa energia – energia nuklearna oraz tzw. OZE,
energooszczędność i ochrona środowiska,
biotechnologia wraz z rynkiem leków i usług medycznych,
surowce, szczególnie metale rzadkie ,
sektor IT, internet,
zaawansowany technologicznie przemysł kosmiczny i telekomunikacyjny,
produkcja aut ekologicznych (głównie elektrycznych).
Strategia Chin wobec Polski oraz innych krajów CEE
Polska jest klasyfikowana wg Chińczyków jako „państwo wschodzące” i jedno z najważniejszych państw pośród krajów CEE.
Marzec 2012 r. – Ministerstwo Gospodarki uruchamia portal Go China (Do Chin) – www.gochina.gov.pl, www.dochin.gov.pl.
W kwietniu 2012 r. odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Europa Środkowa – Chiny, w którym uczestniczyło około 1400 przedsiębiorców z Chin, Polski i krajów środkowoeuropejskich. Specjalnym gościem Forum był ówczesny premier Chin, p. Wen Jiabao. Jedną z deklaracji, którą złożył w swym przemówieniu było podwojenie do 2015 r. wymiany handlowej pomiędzy Chinami a krajami CEE, a także utworzenie inwestycyjnej linii kredytowej w wysokości 10 mld USD.
6 września 2012 r. otwarto w Pekinie sekretariat Chiny – CEE.
(c) Dąbrowski Finance
7
Bibliografia GUS Ambasada Polski w Pekinie Ministerstwo Gospodarki PAIiIZ
Eurostat NBP Google Finance Strony internetowe oraz raporty roczne banków chińskich Strony internetowe oraz raporty roczne/kwartalne wymienionych spółek
http://www.mfa.gov.cn http://www.polska-azja.pl http://www.chinadaily.com.cn http://www.kpmg.com http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/index.htm
http://www.sobieski.org.pl
(c) Dąbrowski Finance
8
Dziękujemy
Dąbrowski Finance Trust & Professionalism Metropolitan Pl. Piłsudskiego 1, 3. piętro 00-078 Warszawa
Tel.: + 48 22 344 04 00 Fax: + 48 22 344 04 10 E-mail: office@dabrowskifinance.eu www.dabrowskifinance.eu (c) Dąbrowski Finance
9