MEXICO, CHILE Y PERU LIDERARON EXPLORACION MINERA EN A.L. EL 2012 AÑO VII - Nº 33 Revista Quincenal Lima - Perú 4 de Marzo 2013
EXODO MINERO HAN RENUNCIADO 20 CEOS MINEROS MUNDIALES POR CRISIS Y PRECIOS GERENTE GEN
Balance Mineros del Año 2012:
* Sociedad de Minería (SNMPE) * Ministerio Energía y Minas
SAM WALSH
Nuevo Ceo de Rio Tinto
Cortadoras y Biseladora para tubos de gran diĂĄmetro
TM
Biseladoras y cortadoras de tubos manuales y motorizadas
Alineadores de Tubos tipo anillo y de cadena
Telf. 715-1775 / 578 4774 Fax. 578 3750 www.ilamarina.com ventas @ilamarina.com Av. La Marina 2981 - 2983 San Miguel - Lima 32 PerĂş
Arequipa, 16
al
20 de setiembre del 2013
Organiza :
Una nueva oportunidad de hacer negocios en el sector minero
Su seguridad, nuestra misión
PERÚ
PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MÉDICAS
DFJ
3M
BISA
Ingeniería y Suministros S.A.C.
Cía. Minera Antamina COSAPI Faber Castell General Electric Instant Clean Integrit MEPSA Rivera Diesel SKC Maquinarias Xerox del Perú
Informes e inscripciones
REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VII
P E R U : BA L A N C E M I N ERO 2 0 1 2
Lima - Perú 4 DE MARZO 2013
Nº 23
DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentación Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 593-5726 E-mail: mineriaperuana@gmail.com oscar.castaneda@mineriachile.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo. Diseño: Fernando Cortés Centro de Documentación (CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones
INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION
PERU: BALANCE MINERO DEL MEM
Pags 11-23
❚ INVERSION MINERA EN 2012 SUPERO US$ 8.559 MILLONES ❚ US$ 2.372 MILLONES EN EXPLORACION ENTRE 2010-2012. ❚ INVERSION MINERA ACUMULADA 2000-2012: US$ 32 MIL MLLS. ❚ CHINA PRINCIPAL INVERSOR Y CLIENTE MINERO DE PERU
PERU: BALANCE MINERO DE SNMPE
Pags 24-30
❚ PERU: CARTERA MINEROENERGETICA POR US4 68 MIL MILLS. ❚ PERU: INVERSION ELECTRICA CRECIO 10 VECES 2003-2012 ❚ PERU TIENE 5ª TARIFA ELÉCTRICA MAS BAJA EN AMERICA
CHILE:PROYECTOS MINEROS DEL FUTURO
Pags 31-36
❚ CHILE: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS US$ 100 MIL MLLS. ❚ INVERSION GRANDES PROYECTOS DE ORO: US$ 24 MIL MLLS.
MEXICO, CHILE Y PERU EN RANKING EXPLORAC. EXODO DE EJECUTIVOS MINEROS
OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:info@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Adolfo Venegas Periodista: Francisco Torrejón CORRESPONSALES INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz BRASIL: Ignacio do Campos ARGENTINA: Miguel Solodovnik ECUADOR: Wagner Abril BOLIVIA: Antonio Martinez REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL Revista: Proveedor Minero Editora: Promotores Multimedia SAC Certificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032 Nuestro Centro de Documentación mantiene canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.
BHP Billiton: Salió Marius Kloppers y lo reem- plazó Andrew Mackienzie
RIO TINTO despidó a Tom Albanese y lo reemplazó Sam Walsh
NEWMONT: Salió Richard O`Brien y lo reemplazó Gary Golderg
AngloAmerican: Cynthia Carrol dejó presidencia a Mark Cutifani
CAMBIOS DE EJECUTIVOS MINEROS
Barrick Gold: Igor Gonzáles dejó cargo a Guillermo Calló y renuncio en febrero del 2012
MINERA SALIO NUEVO CEO BHP Billiton Marius Kloppers AndrewMackienzie RIO TINTO Tom Albanese Sam Walsh NEWMONT Richard O`Brien Gary Golderg AngloAmerican Cynthia Carrol Mark Cutifani Barrick Gold Igor Gonzáles dejó cargo a Guillermo Calló y renuncio en febrero del 2012. XSTRATA Mick Davis deja cargo/fusiónGlencore
EXODO DE EJECUTIVOS MINEROS: RENUNCIARON 20 CEOS MUNDIALES El éxodo de los principales ejecutivos de las mayores mineras del mundo batió record al comenzar el 2013. Se calcula que al menos 20 presidentes ejecutivos mineros renunciaron en el último año ante la mayor presión de inversionistas y juntas directivas que los acusan de emprender costosos proyectos que fueron concebidos durante el auge de las materias primas y de seguir adelante con ellos pese al
derrumbe de los precios y el aumento de los obstáculos políticos, económicos y logísticos. Los cambios más sonados fueron protagonizados por los CEOS de BHP Billiton, Rio Tinto, Newmont, AngloAmerican, Barrick Gold, Xstrata y el grupo Glencore que se alista a fusionarse con Xstrata y cuya presidencia lo asumirá el controvertido CEO de Glencore, Iván Glasenberg.
El retiro más espectacular fue protagonizado por Tom Albanese, presidente ejecutivo de la anglo-australiana Rio Tinto, que fue obligado a renunciar después de reportar pérdidas contables por US$14.000 millones, las mayores de la historia en una industria que se ha visto plagada por problemas para controlar los costos.. Albanese, ensombreció su gestión en Rio Tinto, por dos grandes y funestas adquisiciones. en Mozambique y cuyas acciones cayeron al subsuelo. Ahora vienen los ajustes en laas filiales. BHP Billiton rebajó su inversión de US$ 400 milllones en Chile.
PERU SUFRIO DOBLE CAIDA EN RANKING MINERO MUNDIAL 2012 EN COBRE/PLATA
China desplazó al Perú del segundo puesto mundial en producción de cobre y plata y peligra 6º lugar en producción mundial de oro Durante el año 2012, Perú perdió su posicionamiento como segundo productor mundial de cobre por el avance productivo de China que, además desplazó al Perú al tercer puesto como productor mundial de plata. En la producción mundial de oro, Perú también está descendiendo en su producción aurífera y podría perder su sexto casillero.Tal es la conclusión del siguiente informe exclusivo elaborado por la revista internacional Proveedor Minero. LA CAIDA CUPRIFERA EN EL 2012 COBRE: Desde hace más de 12 años y hasta el 2011, Perù fue el segundo productor mundial de cobre, después de Chile. En el 2012 fue desplazado al tercer puesto por China que produjo 1.328.000 toneladas y relegó a la producción cuprífera peruana que el 2012 logró un nivel record de 1.298.564 toneladas. Sin embargo para el 2016 Perú podrìa recuperar el segundo lugar. Dentro de 4 años-para el 2016- la producción de cobre en Perù ascenderá hasta los 4 millones de toneladas con la puesta en producción de varios proyectos cuprìferos con una inversión de más de 14 mil millones de dólares. En el 2012, la producción mundial de cobre alcanzó los 16.6 millones de toneladas. China ha elevado con fuerza su posición en la producción mundial de cobre, de 4.2% en el 2004 al 8.4% el 2012. Ahora China no solo es el segundo productor mundial de cobre, sino también el mayor consumidor cuprífero mundial LA CAIDA DE PERU EN LA PLATA PLATA: Hasta el 2011, Perú fue el
segundo productor mundial de cobre, después de México. En el 2012 fue desplazado al tercer puesto por China que superó la producción de plata peruana El 2012 Perù produjo 3.479 toneladas, mientras la producción de China bordeó las 4.000 toneladas. Los analistas mundiales destacaron el enorme potencial que tiene China no solo como el segundo mayor fabricante mundial de artículos de plata y joyas, después de la India. Según un informe de Thomson Reuters GFMS por encargo del Instituto Mundial de la Plata, China es actualmente el mayor mercado mundial para inversiones físicas y transacciones en papel de futuros de plata en el mundo.
RANKING MINERO MUNDIAL 2011 PAIS COBRE PLATA ORO CHILE 1 5 13 PERU 2 2 6 CHINA 3 3 1 EE..UU. 4 9 3 AUSTRALIA 5 4 2 RANKING MINERO MUNDIAL 2012 PAIS COBRE PLATA ORO CHILE 1 5 13 CHINA 2 2 1 PERU 3 3 6 EE..UU. 4 9 3
RANKING MUNDIAL PRODUCTORES DE COBRE 2012 Nº PAIS 2010 2011 2012 Fuente: MEM - Cochilco Chile - USGB - Database Revista Proveedor Minero
1. CHILE 5.419 5.808 5.430 2 CHINA 1.190 1.190 1.328 3 PERU 1.247 1.235 1.298 4 EE..UU. 1.110 1.120 s.d.
Adicionalmente China ha liberalizado el mercado y la demanda total de la plata en China ha crecido en más de 100 millones de onzas en 10 años y hoy China está manejando más de 171 millones de onzas de plata con fuertes inversiones en infraestructura y la consolidación de fábricas de joyas, cubiertos de plata y artículos de lujo como smartphones y tablets. La producción de plata en Perú se ha estancado en las 3.470 toneladas, en tanto que México consoliida su liderazgo con grandes inversiones en sus minas de plata y la producción de Fresnillo, la may-
RANKING MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE PLATA 2012 Nº PAIS 2010* 2011* 2012** 1.MEXICO
141.785
144.678
4.300
2 CHINA 112.527 102.600 4.000 3 PERU 117.044 109.763 3.479 4 AUSTRALIA 59.800 61.086 1.900 Fuente: (*) 2010-2011: MEM en miles de onzas2012 (**) Fuente USGB en toneladas.
or mina de plata de M;éxico y de América Latina. China por su parte alista su mercado para el 2014.
Record Exploración Minera Mundial 2012
CANADA, CANADA,AUSTRALIA, AUSTRALIA,EE.UU., EE.UU.,MEXICO. MEXICO.CHILE CHILEYYPERU PERU LIDERAN LIDERANRANKING RANKINGMUNDIAL MUNDIALDE DEEXPLORACIÓN EXPLORACIÓNMINERA MINERA Un nuevo máximo histórico registró la inversión minera en exploraciones en el mundo el 2012. Según cifras del Metal Economic Group (MEG), se destinaron US$ 19.700 millones a este rubro, cifra que representa un alza de 21% respecto del total del 2011, cuando se invirtieron US$ 18.200 millones en explorar minas en el mundo. Los 6 principales destinos de inversión en exploración confirmaron su posicionamiento mundial: Canadá, Australia, Estados Unidos, México, Chile y Perú Ell último informe del MEG, uno de los organismos más relevantes en materia de estadísticas y servicios de inteligencia de negocios para la industria minera, destacó que el crecimiento se produjo a pesar de la continua incertidumbre que impera en Europa y las dudas de la economía estadounidense. A esto se suma la creciente preocupación por la disminución de la demanda de China y las fluctuaciones del precio promedio de los metales. El impulso en exploración también se debe al déficit en la oferta de metales básicos para cubrir el consumo en el mediano y largo plazo -especialmente de cobre- y además a las dificultades para encontrar reservas de mineral. El informe del MEG dice que históricamente las grandes empresas y las junior han ajustado sus planes de inversión dependiendo de las fluctuaciones que muestra el precio del metal. El cobre cerró el 2012 a US$ 3,60 la libra, lejos de los US$ 4 del 2011. En el 2012, Canadá y Australia lideraron el ranking mundial, con inversiones por US$ 3.276 millones y US$ 3.365 millones, respectivamente. Según el Metal Economic Group, este año la cifra se redujo: “El porcentaje de inversiones asignado a madurar regiones mineras como Canadá y Australia cayó en 2012, agra-
INVERSION MUNDIAL EN EXPLORACION MINERA 2008 - 2012 (Cifras en millones US$)
PAIS 1. Canadá 2. Australia 3. EE.UU. 4. México 5. Chile 6. Perú 7. China
TOTAL MUNDO
2008 2.394 951.6 439 366 366 393 293
2009 1.171 1.452 968 726 605 605 484
2010 2128 2.366 1.456 1.092 830 728 728
2011 3.276 2.366 1.456 1.092 910 728 728
2012 3.245 2.518 1.500 1.195 1.035 1.025 728
12.600 7.320 12.100 18.202 19.700
Fuente.Metals Economic Group - Database revista Proveedor Minero
vado por sus políticas de reducción de gastos. Sin embargo, estos países siguen liderando el ranking seguidos por Estados Unidos, México, Chile y Perú”.
INFORME DESDE CHILE
Chile mantuvo su quinto lugar, con una inversión de US$ 1.035 millones para exploraciones mineras en 2012. La cifra es 25% mayor a la registrada en 2011, cuando el país destinó US$ 830 millones . El monto es el más alto de los últimos 17 años. En 1995, Chile representó 8% del gasto mundial en exploración. El ministro de Minería, Hernán de Solminihac dijo que Chile lidera el ranking mundial de exploración de cobre según el MEG.El reporte internacional del Metals Economics Group, ubicó a Chile en el primer lugar en gasto de exploración en cobre, US$ 692 millones, por encima de países como Australia, EE.UU y Perú. Según el mismo ranking, dado a conocer el 28 de febrero por el ministro de Minería, este país figura en el quinto lugar de presupuesto en exploración minera no ferrosa en el mundo y segundo entre los latinoamericanos, después de México. Entre tanto, Canadá, Australia y Estados Unidos se mantienen en los tres primeros lugares de las estadísticas mundia-
EXPLORACION MINERA EN CHILE Y PERU: INVERSIONES 2007-2012 (Cifras en millones US$) AÑO CHILE PERU 2007 360 500 2008 504 630 2009 366 512 2010 605 605 2011 910 728 2012 1.035 1.025 TOTAL 3.780 4.000
Fuente.MEG - Database Proveedor Minero
les procesadas por Metals Economics. El ministro Hernán de Solminihac, indicó que en 2012 el presupuesto invertido en Chile es exploración minera fue de US$ 1.035 millones. Esta cifra superó la inversión del 2011: US$ 831 millones. Ante la posibilidad de que Perú supere los próximos años a Chile en inversión en exploración minera, la ministro dijo que “la probabilidad de que Perú nos supere es bastante alta, porque la mayor exploración se hace en oro y la condiciones geológicas de Perú en cuanto a oro son distintas a las de Chile, pero lo más probable que en cobre tengamos una participación significativas que muchos otros países o sigamos siendo el número uno”.
BCP colocó bonos en BVL por S/.103 mlls
La Bolsa de Valores de Lima realizó la exitosa la exitosa colocación de su sistema electrónico de negociación, del primer programa de bonos titulizados estructurados “TIANA” (Titulización de Activos con Nominal Asegurado). Esta operación se realizó el 8 de Febrero por la Banca Inversión Regional del BCP, a través de su subsidiaria Credibolsa S.A.B, por un monto de S/.103 millones a dos años. Francis Stenning, gerente general de la BVL comentó: “Esta exitosa colocación de los bonos “TIANA” nos demuestra que tenemos un mercado habido de inversionistas dispuestos a invertir su dinero en instrumentos de este tipo, que no generan mayor riesgo en el mercado”. Esta es la primera operación del programa TIANA, compuesto por una serie de emisiones de bonos titulizados estructurados y regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Alejandro Pérez Reyes, gerente de Gestión de Activos de la Banca de Inversión Regional del BCP, destacó que se haya obtenido una participación de más de 300 inversionistas locales y con una demanda mayor a la estipulada por la emisión (S/.114 Vs S/.103 millones).
ALIANZA: Ross Friedman y James Wang, director y presidente de CDII con el ing.Arturo Bayona, propietarios de la MInera Mapsa S.A.
Minera MAPSA y CDII Exportarán Hierro
. La empresa chino-norteamericana CDII Minerals Inc. y la peruana Minera Mapsa S.A. unieron esfuerzos para desarrollar, explotar y comercializar proyectos de hierro en Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Gracias a esta acción conjunta se formó CDII Minerales Perú S.A.C., que busca alcanzar una producción inicial de 1.4 millones de toneladas métricas anuales de mineral de hierro proveniente de las propiedades mineras de Mapsa en el sur del país. Para ello la empresa matriz CDII Minerals Inc. comprometió una inversión inicial de US$130 millones en desarrollar y administrar las operaciones mineras y obras de infraestructura. Un monto similar invertirán en otros proyectos mineros en Sudamérica, para agregar otros dos millones de toneladas más a su producción anual de hierro. Este ambicioso proyecto que nace en el Perú y tiene horizonte sudamericano, producirá en su 1ª fase 3.5 millones de toneladas de mineral de hierro, y demandará en conjunto una inversión entre US$ 260 y 320 millones dentro de los siguientes tres años. La empresa se centrará en la comercialización de hierro, arrabio y otros minerales de Perú y Sudamérica, para abastecer a China, Europa y EE.UU.
Luis Santa María Calderón, presidente de ProEmpresa S.A.; Francis Stenning, Gerente de la BVL y Wilber Dongo Díaz, gerente general de ProEmpresa
FINANCIERA PROEMPRESA INGRESO A BVL
La Bolsa de Valores de Lima anunció el listado de Financiera ProEmpresa S.A., una sociedad dedicada al mercado de las microfinanzas que brinda servicios financieros para permitir el crecimiento de pequeños empresarios, tanto en zonas urbanas como rurales. El presidente de ProEmpresa, Dr. Luis Santa María Calderón, destacó que ProEmpresa es la primera financiera en ingresar al mercado de valores desde el 2010. En el 2012 las colocación de Proempresa avanzaron 18.6%. Por su parte, Wilber Dongo, gerente general de Financiera Proempresa S.A. dijo que “el listado de nuestras acciones en la BVL constituye el primer paso para convertirnos en un emisor habitual de instrumentos de deuda en el mediano plazo, para de esta manera consolidar una nueva fuente de fondeo”. Con una trayectoria de más de 15 años en el Perú, ProEmpresa cuenta con una cartera bruta de más de S/. 220 millones , con ingresos anuales superiores a los S/. 62 millones. Generan más de 600 puestos de trabajo debido a sus 51 puntos de atención a nivel nacional.
Minera Lupaka Gold ingresó a BVL
La minera canadiense Lupaka Gold ingresó a la Bolsa de Valores de Lima y además están listadas en la Bolsa de Toronto. El presidente de la BVL, Roberto Hoyle dijo que “Esta es la primera minera “Junior” en ingresar al mercado de valores en 2013. Con este listado registramos un total de 18 mineras junior inscritas en nuestro Segmento de Capital de Riesgo”. Resaltó además el protagonismo de la BVL que es la única bolsa de Latinoamérica que ofrece financiamiento a las empresas mineras junior a través del Segmento de Capital de Riesgo. Lupaka Gold, es una empresa minera canadiense que actualmente cotiza en la Bolsa de Toronto, y desde el 14 de febrero está listada en la BVL. Eric Edwards, CEO de Lupaka Gold indicó “El listado de Lupaka en la BVL aumenta nuestra exposición a los inversionistas en el Perú. Como empresa enfocada en la exploración de oro en el Perú, es importante tener presencia en el mercado del país y calificar como fuente de inversión ante ciertos fondos de pensión e instituciones. Este listado nos permitirá incrementar nuestra base de accionistas en Perú y América Latina.
Vistas del cierre del botadero central de la operación minera de Xstrata Tintaya en Cusco.
REVEGETARÁN 22 HECTÁREAS CON CIERRE DE BOTADERO DE TINTAYA Comprometido con el adecuado desarrollo de su gestión ambiental, Xstrata Tintaya, busca preservar y restaurar el ambiente natural de las zonas donde opera, por ello viene realizando el cierre del botadero central de su operación minera, acorde a la modificación de Plan de Cierre aprobada con resolución directoral N° 144-2011-MEM/AAM. del 12 de mayo del 2011- por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El desarrollo del proyecto está a cargo de la Gerencia de Cierre y Rehabilitación, a través de la Superintendencia de Gestión de Cierre de Mina. “El botadero central se ubica sobre la plataforma superior de los tajos Tintaya y Chabuca Sur. Tiene una extensión de 22 hectáreas en las cuales se han realizado diversos trabajos, entre ellos la colocación de material impermeable y suelo orgánico, lo cual favorecerá la siembra de pastos nativos”, indicó el ingeniero
Edgardo Orderique. Adicionalmente a los trabajos físicos, químicos e hidrobiológicos realizados, es importante señalar que las 22 hectáreas mejorarán la vista de la zona, pues en ella se sembrarán especies vegetales, que acorde a las investigaciones realizadas por Xstrata Tintaya, soportan las condiciones climáticas y de altura de la zona. Las especies vegetales consideradas son • Iru ichu (Festuca ortophylla); • Llama ichu (Festuca rigidifolia); y • Qachu pasto(Poa candamoana). La ejecución de los trabajos de cierre ha permitido también desarrollar mayor actividad económica en la zona: compra de las semillas y utilización de mano de obra de las comunidades locales, así como el empleo de equipos y maquinarias propias de empresas del lugar, tales como CONAHSA y Full Terra Umasi. El cierre del Botadero Central culminará a fines del 2013.
PERU DEBE ACELERAR PROYECTOS MINEROS SI BUSCA LIDERAR PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE Perú requiere acelerar los proyectos mineros y prevenir conflictos sociales para convertirse en el primer productor mundial de cobre y desplazar a Chile de ese lugar, señaló el Instituto Peruano de Economía (IPE). Miguel Palomino, del IPE, sostuvo que es factible que Perú pueda ser una superpotencia de cobre debido a que tiene una importante cartera de proyectos que permitirían alcanzar y desplazar a Chile en un plazo de 12 años. Dijo que “si se ponen en marcha los proyectos, sobre todo los grandes, y si aparecen más, estaríamos muy cerca del nivel de producción de Chile y como tal liderar la producción mundial de ese metal”. Palomino señaló que es posible que la producción chilena de cobre registre un crecimiento menor o no crezca a futuro.“Hoy Chile produce el cuádruple de cobre de lo que registra Perú. Ese país tiene programas y proyectos de inversión, pero una buena parte
de su inversión es para evitar que la producción caiga”, anotó. Resulta importante que el gobierno facilite mecanismos para acelerar los proyectos, como la eliminación de trabas burocráticas en los permisos y concesiones de las inversiones en cobre.Otro factor es la licencia social, que implica generar las condiciones para que los proyectos tengan un clima de confianza y paz social.Remarcó que el crecimiento de las inversiones en cobre tiene un impacto significativo en el país, lo que se traducirá en mayores exportaciones y puestos de trabajo. Si Perú recibe todas las inversiones previstas para los próximos diez años, que suman más de 53,000 millones de dólares para la ejecución y desarrollo de 52 proyectos, el país producirá cinco millones de toneladas anuales de cobre a partir del 2025, cifra cercana a los 5.7 millones de Chile, el mayor productor mundial del metal.
CHINA TIENE LIDERAZGO MUNDIAL EN ORO China se sitúa como primer productor de oro mundial por sexto año consecutivo y es asimismo el segundo consumidor de oro despuiés de la India. Según informó la Asociación de Oro de China, la producción aumentó un 11,66% el 2012 con respecto al 2011. China produjo durante el año pasado 403,05 toneladas de oro, un máximo histórico que le ratifica como el primer productor de este metal precioso en el mundo, un título que acumula desde hace seis años. Según la Asociación de Oro de China, la producción aumentó un 11,66% con respecto el año anterior, un incremento que se atribuye a las políticas gubernamentales que “han favorecido” la industria en los últimos años. Las diez principales empresas productoras del país, situadas en las provincias centrales de Shandong, Henan y Jiangxi, coparon el 82,71% del total de producción en 2012. En 2007, el gigante asiático superó a Sudáfrica como el principal productor de oro del mundo.Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para cubrir la demanda de este mineral en China, que ha crecido considerablemente en los últimos años. En 2011 los chinos compraron hasta 761,05 toneladas de oro, lo que les convirtió en el segundo consumidor global por detrás de la India.
ANTILLA SERIA PRIMERA MINA DE PANORO
Panoro Minerals Ltd., empresa minera junior que desarrolla un amplio portafolio de proyectos cupríferos en la franja Andahuaylas-Yauri, proyecta el reinicio de actividades en su proyecto Antilla, donde es propietario del 100%, y prevé publicar en el primer semestre del 2013, un nuevo estimado de recursos.Ubicado en Antabamba, Apurímac “Antilla tiene el potencial para ser la primera mina que Panoro desarrolle en Perú”, declaró el Presidente y CEO, Luquman Shaheen, agregando que su desarrollo costaría unos US$ 300 millones.Sus recursos ascienden a 154.4 Mt @ 0.47% Cu y 0.009% Mo (ley de corte de 0.25% Cu), equivalente a un volumen metálico de 1,600 millones de libras de cobre y 30 millones de libras de molibdeno.
BOLSAS DE MEXICO Y LIMA FIRMAN ACUERDO ESTRATEGICO
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) suscribió
un Acuerdo de Intención con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el cual será la base para una futura asociación estratégica de largo plazo entre esas bolsas. Se busca que dicho acuerdo facilite el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencia. Adicionalmente, la asociación será un paso más para que México ingrese operativamente al Mercado Integrado Latino americano (MILA).
SHELL COMPRA CADENA REPSOL EN US$ 6,653 MILLONES La petrolera española Repsol acordó vender al grupo petrolero angloholandés Shell sus activos de gas natural licuado (GNL) en Trinidad y Tobago y en Perú, así como en la empresa española Bahía Electricidad (BBE), en US$ 6,653 millones.Shell desembolsará de inmediato US$ 4,400 millones y asumirá deudas y compromisos financieros por US$ 2,253 mills. Con la venta de estos activos, Repsol obtendrá una plusvalía bruta (antes de impuestos) de US$ 3,500 millones, de acuerdo a su objetivo de no invertir previsto en el plan estratégico 2013-2016.
ESPERANZA RESOURC.COMPRA 3 PROYECTOS DE ORO A PANAMER. Esperanza Resources Corp adquirió una cartera de 3 proyectos avanzados de oro de PanAmerican Silver, entre ellos el proyecto Pico Machay, ubicado en Huancavelica.Mediante un acuerdo de intención vinculante, Esperanza también se adjudicó el proyecto La Bolsa en Sonora (México), el proyecto Calcatreu en Argentina y otras propiedades. La transacción finalizará el segundo trimestre de 2013 y está sujeta a ciertas condiciones regulatorias. Esperanza Resources explora el proyecto de oro Esperanza, en México. En enero del 2013 realizó la compra-venta de la empresa canadiense Pucará Resources Corp para participar conjuntamente en la exploración de otras concesiones mineras en el Perú.
RIO ALTO PRODUCIRA 190 MIL A 210 MIL ONZAS DE ORO EL 2013 La minera canadiense Rio Alto Mining estimó que la producción de oro en su mina La Arena en Perú se mantendrá estable el 2013, entre 190,000 y 210,000 onzas. La unidad minera La Arena, en La Libertad, produjo 201,113 onzas de oro el 2012. La minera infomó además que invertirá el 2013 entre US$80 millones y US$100 millones en gastos de capital y exploración en dicho proyecto, que fue puesto en marcha en mayo de 2011. “Mantener una tasa fija de producción nos permitirá dedicarnos a la optimización de la operación minera y a actividades de control de costo, con el objetivo de reducir el costo efectivo de operación de mina”, dijo Alex Black, presidente ejecutivo de Rio Alto.
Francisco Medina, presidente de la Asociación de Exploradores, con los ingenieros André Gauthier y Guido del Castillo, vicepresidente de AEPE y lider de la industria minera peruana
PERU PODRA DAR CERTIFICACION TECNICA EN TRABAJOS DE EXPLORACION MINERA Hay un plan de trabajo para que en julio del 2014 Perú se integre al Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (Crirsco) con lo cual nuestro país tendría la capacidad de emitir certificaciones técnicas en trabajos de exploración minera. Así lo informó André Gauthier, representante de la Asociación de Exploradores del Perú (AEPE), quien fue convocado junto a las principales empresas del sector minero para analizar el tema y hacer propuestas orientadas a este objetivo.Gauthier destacó la importancia de que las certificaciones se puedan realizar en nuestro país y de la mano de los propios profesionales peruanos. Durante un desayuno de trabajo organizado por la AEPE, que reunió a las principales
empresas del sector minero, Gauthier indicó que hoy en día el requerimiento de un certificado técnico implica recurrir a otros países como Canadá, Estados Unidos o Chile.“Esto pasa cuándo en el Perú estamos en la capacidad de hacerlos también, reduciendo costos y generando mayor eficiencia”, acotó. Dentro de la propuesta, refirió, se estima, para este año, poder instaurar un Comité Minero que regule los estándares técnicos de exploración minera.Francisco Medina Rospi-gliosi, presidente de AEPE, resaltó la importancia de la reunión de trabajo que permiten reunir a las principales empresas del sector, desarrollar propuestas que favorecen el crecimiento de un sector que hoy en día es, sin duda, uno de los pilares del crecimiento económico del país.
EL FUTURO DE CONGA DEFINE NEWMONT EL 2013 La minera Newmont Mining Corp, la mayor productora de oro de Estados Unidos, dijo que su principal prioridad es disciplinar sus gastos y costos operativos, en momentos en que Gary Goldberg, asumió la presidencia en reemplazo de Richard O’Brien. Newmont reportó una caída de 4%, menor a la esperada, en sus ganancias ajustadas a fines del 2012 debido a una menor producción de metales y a mayores costos operativos. Goldberg prometió concentrarse en reducir los costos de producción de Newmont, a nivel global y dijo que solo seguirán adelante con
los proyectos más más promisorias de su cartera, entre ellos su proyecto de oro Conga en Perú, con una inversión valorizada en US$ 5,000 millones.Newmont planea invertir el 2013 entre US$ 2,100 millones a US$ 2,300 millones, cerca de un 40% será para el desarrollo de proyectos y el restante 60% destinado como capital de mantenimiento. Newmont, que descartó temporalmente el controvertido proyecto Conga el 2012, gastará cerca de US$150 millones en su desarrollo en 2013 y espera tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Conga en este año.
BCR DICE QUE PERU CRECERA 8.3% EN 2013
Analistas económicos de Perú elevaron nuevamente sus expectativas para el crecimiento de la economia peruana en el 2013, en medio de una fuerte demanda interna que ha compensado un declive en exportaciones claves ante la alicaída economía global, dijo un sondeo del Banco Central. Los analistas revisaron al alza su estimación para el crecimiento económico peruano en el 2013 a un 6,3%, desde un 6,1%.Entre tanto, las empresas financieras elevaron a un 6,3%, desde un 6,1%, su proyección sobre el crecimiento de Perú en el 2013, así como la del año pasado a un 6,3%, uno de los ritmos más altos de Latinoamérica.
BALANCE MINERO DEL PERU 2012
INVERSION MINERA SUPERO LOS US$8.559 MILLONES EN AÑO 2012
En el año 2012, Perú registró la mayor inversión anual de su historia al sobrepasar los 8.542 millones de dólares que superó los US$ 7.242 millones del 2011.El monto total de los capitales de inversión minera en el 2012 creció 18% en comparación al 2011 y duplicó las inversiones registradadas en el 2010 que totalizaron los US$ 4.069 millones. - INVIRTIERON 547 EMPRESAS: Los capitales invertidos en el 2012 fueron realizados por una cifra record de 547 empresas mineras, de diverso tamaño, ubicadas en todas las regiones del Perú. Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se mantuvo constante, a lo largo el 2012, no obstante los diversos conflictos mineros registrados en varias regiones del país. El mayor flujo de la inversión minera se registró en diciembre 2012 con US$ 1,130 millones. - INVERSION ACUMULADA 2006-2012: US$ 27.247 MILLONES: La inversión minera total acumulada en los últimos siete años, (2006-2012), totalizó la cifra record de US$ 27 mil 247 millones de dólares. En el siguiente cuadro, las cifras de inversión minera entre los años 2006 y 2012: INVERSION En mills US$
2006 1.610
2007 1.249
Fuente: MEM- Elaboración de la revista Proveedor Minero
2008 1.708
2009 2.821
2010 4.068
2011 7.242
2012 8.549
RANKING TOP INVERSION MINERA 2012
Como se ha precisado, las inversiones de las companías mineras en el Perú, durante el año 2012, registraron la cifra record de US$ 8.549 millones, superando en 18% los US$ 7.242 millones de dólares del 2011. De este total, las 50 mayores inversiones de las companías mineras en el Perú, el año 2012, totalizaron US$ 7.935 millones. En el 2011, la inversión de las 50 top mineras ascendió a US$ 6.612 millones. El saldo de inversiones (US$ 614 millones) en el 2012 fueron ejecutadas por otras 497 empresas. En el 2011, otras 443 empresas invirtieron US$ 630 millones. LAS 5 MAYORES MINERAS INVERSIONISTAS EN 2012 Minera Chinalco, Xstrata Las Bambas, Minera Yanacocha, Minera Antamina y Cerro Verde se convirtieron en las 5 mineras top que realizaron la mayor inversión durante el 2012 con un total de 4.491 millones de dólares. Este flujo de capitales representa más del 50% del total de la inversión minera en el Perú en el año 2012. 1.- MINERA CHINALCO PERU Chinalco se convirtió en el 2012 en el primer inversionista minero en el Perú. El 2012, Chinalco gastó la cifra record de US$ 1.182 millones en la construcción y desarrollo de las instalaciones de la futura mina de cobre Toromocho, en Junín, que estaría
INVERSION: LAS 10 MINERAS TOP DEL 2012: En el ranking de inversión de las 50 mineras top Perú 2012, las 10 primeras empresas invirtieron un total de US$ 5.785 millones. Esta cifra supera largamente al total de toda la inversión minera registrada durante el año 2010 (US$ 4.066 millones).
LAS 10 MINERAS TOP CON MAYOR INVERSION EN 2012 COMPAÑIA MINERA 1. Minera Chinalco 2. Xstrata Las Bambas 3. Minera Yanacocha 4. Minera Antamina 5. Sociedad Cerro Verde 6. Xstrata Tintaya 7. La Arena S.A. 8. Minera Milpo 9. Minas Buenaventura 10. Minera Barrick TOTAL INVERSIONES
operativa a fines de año. En el 2011, Chinalco gastó 750 millones.Minera Chinalco es propietaria del proyecto de cobre Toromocho y ha programado una inversión total de US$ 3.500 millones. 2.- XSTRATA LAS BAMBAS La minera Xstrata Las Bambas fue el segundo inversor minero del Perú. En el 2012 canalizó 1.028 millones de dólares en los avances de la infraestructura y desarrollo del megaproyecto de cobre Las Bambas, ubicado en Apurímac. En el 2011 invirtió US$ 763 millones. Xstrata Copper invertirá 4.200 mi-
INVERSION US$ 1.182.4 millones US$ 1.028.3 millones US$ 1.023.1 millones US$ 656.8 millones US$ 600.8 millones US$ 427.2 millones US$ 252.1 millones US$ 215.8 millones US$ 208.1 millones US$ 190.5 millones US$ 5.785 millones
llones de dólares en la construcción y puesta en marcha del megaproyecto Las Bambas que deberá arrancar hacia el año 2014, con una producción estimada de 400 mil toneladas de cobre fino. 3.- MINERA YANACOCHA: Durante el 2012, Yanacocha, bajó en 11% sus inversiones con relación al 2011, al totalizar 1.026 millones de dólares, inferior a sus gastos del año 2011 que marcaron un record de US$ 1.148 millones.Esa notable expansión se debió al inicio del proyecto Conga el año 2011. En efecto, la mayor parte de los capitales se canalizaron hacia
la fase inicial del megaproyecto Minas Conga en Cajamarca, el cual fue paralizado, debido al serio conflicto social centralizado en Cajamarca. A pesar de esa situaciรณn, Yanacocha invirtiรณ el 2012 mรกs de US$ 1.023 millones, parte de ellos en las obras de desarrollo acuรญfero de Conga. La empresa estadounidense Newmont y su socio peruano Minas Buenaventura han anunciado la reducciรณn de inversiones en el 2013. 4.- MINERA ANTAMINA: Fue el cuaro inversor minero del 2012. En el aรฑo que pasรณ gastรณ US$ 656 millones en la fase final de las obras de ampliaciรณn de la mina de cobre-zinc Antamina y que comenzo a operar el 2012 con una notable expansion en su producciรณn polimetรกlica. En el 2012, las exportaciones mineras de Antamina crecieron 6% al pasar de US$ 3.384 millones el 2011 a mรกs de US$ 3.573 millones de dรณlares el 2012. 5.- SOC. MINERA CERRO VERDE: Cerro Verde registrรณ un crecimiento espectacular de mรกs del 207% en sus inversiones el 2012 al subir desde US$ 195 millones el 2011 a US$ 600 millones.Esta inversiรณn se debe al notable emprendimiento que estรก desarrollando Cerro Verde que triplicarรก la extracciรณn y procesamiento mineral de sulfuros, un proyecto que tendrรก una inversiรณn de uS$ 3.500 millones que le permitirรกn aumentar su producciรณn anual de cobre y molibdeno. Las nuevas instalaciones de Cerro Verde lo convertirรกn en uno de los complejos mineros de concentrados mรกs grandes del mundo.
RANKING DE INVERSION MINERA POR REGION Cifras en Millones de US$
REVISTA MINERA QUINCENAL OFERTA SUSCRIPCION GRATIS www.mineriadelperu.com
REGION 2011 JUNIN 953.60 CAJAMARCA 1,437.41 APURIMAC 837.59 ANCASH 823.17 AREQUIPA 484.29 LA LIBERTAD 399.26 CUSCO 681.45 PASCO 319.12 MOQUEGUA 239.58 LIMA 295.32 TACNA 152.45 ICA 110.28 HUANCAVELICA 106.62 PUNO 99.16 AYACUCHO 92.93 PIURA 167.16 HUANUCO 25.68 MADRE DE DIOS 4.42 AMAZONAS 12.60 LAMBAYEQUE 0.10 SAN MARTIN 0.21 CALLAO 0.16 TOTAL 7,243
2012 1,446.51 1,303.14 1,052.91 912.60 804.93 676.80 459.98 381.36 313.47 308.33 213.98 178.42 138.28 134.58 102.88 71.17 25.94 13.60 7.18 2.60 0.38 0.35 8,549
Var. % 51.7% -9.3% 25.7% 10.9% 66.2% 69.5% -32.5% 19.5% 30.8% 4.4% 40.4% 61.8% 29.7% 35.7% 10.7% -57.4% 1.0% 207.4% -43.0% 77.2% 121.1% 18.0%
Ranking TOP 50 Mayores Inversiones Mineras Las 50 mayores inversiones de las compañías mineras Top en el Perú, en el 2012, registraron un total récord de US$ 7.935 millones. En el 2011, la inversión de las 50 top mineras ascendió a US$ 6.612 millones. El saldo de inversiones (US$ 614 millones) en el 2012 corresponden a las inversiones ejecutadas por otras 497 empresas. En el 2011, estas otras inversoras sumaron 443 empresas que invirtieron US$ 630 millones La suma de estas ambas inversiones dan el gran total US$ 8.549.382 milllones en el 2012, superior en 18% al total de la inversión del 2011 que totalizó US$ 7.242 millones, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas.
INVERSIÓN EN MINERÍA 2011-2012: RANKING TOP DE 50 EMPRESAS
Nº EMPRESA MINERA 2011 2012 VAR. % 1 Minera Chinalco Peru S.A. 750,076,140 1,182,446,591 57.6% 2 Xstrata Las Bambas S.A. 763,409,194 1,028,371,576 34.7% 3 Minera Yanacocha S.R.L. 1,148,457,417 1,023,074,398 -10.9% 4 Compañía Minera Antamina S.A. 640,315,816 656,835,465 2.6% 5 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 95,222,458 600,872,711 207.8% 6 Xstrata Tintaya S.A. 668,160,044 427,249,815 -36.1% 7 La Arena S.A. 57,952,874 252,036,391 334.9% 8 Compañía Minera Milpo S.A.A. 134,785,644 215,604,267 60.0% 9 Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 203,000,004 208,173,019 2.5% 10 Minera Barrick Misquichilca S.A. 145,083,068 190,535,112 31.3% 11 Consorcio Minero Horizonte S.A. 121,427,383 143,959,068 18.6% 12 Volcan Compañía Minera S.A.A. 105,830,925 136,510,962 29.0% 13 Southern Peru Copper Sucursal Del Perú 208,626,106 134,249,165 -35.7% 14 Minsur S.A. 63,016,841 131,214,482 108.2% 15 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 113,998,882 112,008,746 -1.7% 16 Gold Fields La Cima S.A. 66,523,426 91,213,068 37.1% 17 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 40,325,578 91,019,613 125.7% 18 Empresa Administradora Chungar S.A.C. 80,681,996 84,713,458 5.0% 19 Rio Tinto Minera Peru Limitada Sac 81,100,000 75,073,946 -7.4% 20 Minera Aurífera Retamas S.A. 44,978,044 70,439,368 56.6% 21 Compañía Minera Ares S.A.C. 79,756,823 68,088,380 -14.6% 22 Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. 157,524,204 64,902,140 -58.8% 23 Compañía Minera Santa Luisa S.A. 50,157,029 59,421.652 18.5% 24 Empresa Administradora Cerro S.A.C. 47,656,502 5 4,666,618 14.7% 25 Canteras Del Hallazgo S.A.C. 60,105,514 53,210,225 -11.5% 26 Arasi S.A.C. 19,192,680 46,734,356 143.5% 27 Compañía Minera Poderosa S.A. 40,941,505 45,082,908 10.1% 28 Minera Suyamarca S.A.C. 42,814,327 44,766,712 4.6% 29 Cedimin S.A.C. 15,046,304 43,327,331 188.0% 30 Compañía Minera casapalca S.A. 19,776,888 38,853,447 96.5% 31 Compañía Minera atacocha S.A.A. 34,132,841 38,471,526 12.7% 32 Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. 41,048,457 37,123,527 -9.6% 33 Anglo American Michiquillay S.A. 1,503,966 35,416,233 + 34 Union Andina De Cementos S.A.A. 29,542,778 33,561,560 13.6% 35 Anglo American Quellaveco S.A. 33,524,863 + 36 Icm Pachapaqui S.A.C. 16,181,845 31,505,331 94.7% 37 Compañía Minera alpamarca S.A.C. 10,179,745 31,249,564 207.0% 38 Aruntani S.A.C. 15,052,614 29,539,167 96.2% 39 Compañía Minera argentum S.A. 48,155,188 29,244,669 -39.3% 40 Minera Bateas S.A.C. 25,203,234 27,330,394 8.4% 41 Compañía Minera Caudalosa S.A. 25,595,248 27,092,998 5.9% 42 Corporacion Minera Toma La Mano S.A. 16,635,144 25,109,796 50.9% 43 Lumina Copper S.A.C. 79,042,646 24,845,845 -68.6% 44 Pan American Silver Huaron S.A. 24,609,206 + 45 Sociedad Minera Corona S.A. 19,229,684 24,137,965 25.5% 46 Corp. Minera Castrovirreyna S A 16,657,939 23,717,208 42.4% 47 Minera Hampton Peru S.A.C 11,532,941 22,246,611 92.9% 48 Minera Yanaquihua S.A.C. 13,819,822 21,578,685 56.1% 49 Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 17,506,797 21,352,874 22.0% 50 Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 25,389,333 18,926,848 -25.5% Otras ( 2011= 443 Empresas; 2012= 497 Empresas) 630,209,705 614,142,756 18.0% Total Inversiones Mineras 7.242,563,544 8,549,382.616 18.0%
RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2011 – 2012 Los sectores que registraron mayores niveles de inversión durante el año 2012, comparativamente con igual período de los años 2010 y 2011, fueron los siguientes rubros: 1.- Otros rubros de inversion 2.- Inversión en Infraestructura 3.- Inversión Plantas de beneficio 4.- Inversión en Explotación 5.- Inversión en Exploración 6.- Inversión en Preparación 7.- Inversión Equipamiento Minero
INVERSION POR RUBROS 2010-2011-2012
En el siguiente cuadro se detallan las inversiones anuales en cada uno de estos 7 rubros de inversión minera (cifras en millones de US$- Período enero-diciembre de cada año): RUBRO INVERSION ANUAL
2010
2011
2012
Var.%
Otros rubros de inversión
443.3
1.411.1 2.495.4 76.8
Inversión Plantas de beneficio
416
1.124.6 1.134.5 0.9
Inversión en Infraestructura Inversión en Explotación
Inversión en Exploración
Inversión en Preparación
827.5 737.7 615.2 510.2
Inversión Equipamiento Minero 518.1 TOTAL INVERSIONES
4.069
1.406.8 1.796.4 27.7 869.6
998.5
14.8
788.2
634.6
-19.5
865.3 776.1
7.243
891.3 598.3 8.549
3.0
-22.9 18.0
INVERSION EN MINERIA RANKING POR RUBRO
INVERSION EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Var.% Minera Chinalco Peru S.A. 457,114,062 741,269,216 62.2 Compañía Minera Milpo S.A.A. 72,561,519 126,326,684 74.1 Southern Peru Copper 32,021,644 72,570,465 126.6 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 14,275,896 33,625,219 135.5 Cía. de Minas Buenaventura 25,836,043 30,854,766 19.4 Compañía Minera antamina S.A. 345,702,922 19,967,240 -94.2 Minera Barrick Misquichilca S.A. 21,355,747 12,439,068 -41.8 Xstrata Tintaya S.A. 3,446,571 9,660,611 180.3 Catalina Huanca Minera S.A.C. 9,188,666 9,007,798 -2.0 Volcan Compañia Minera S.A.A. 1,345,064 6,890,172 412.3 Otras (2011=83 cías; 2012= 89cías)141,839,155 71,957,659 -49.3 Total 1,124,687,288 1,134,568,898 0.9
INVERSION EN EXPLORACION
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Compañía Minas Buenaventuras 80,488.815 91,607,508 Rio Tinto Minera Peru Limitada 81,100,000 75,073,946 Compañía Minera Milpo S.A.A. 27,152,673 46,061,862 Cedimin S.A.C. 13,527,312 40,533,411 Minera Aurífera Retamas S.A. 14,595.670 37,799,704 Xstrata Tintaya S.A. 17,175,881 33,392,248 Compañía Minera Poderosa S.A. 19,628,645 25,906,071 La Arena S.A. 8,461,190 24,970,609 Lumina Copper S.A.C. 79,042,646 24,845,845 Minera Hampton Peru S.A.C 11,532,941 22,246,611 Otras (2011=320 cías; 2012= 320) 512,672,118 468,900,590 Total 865,377,891 891,338,405
Var.% 13.8 -7.4 69.6 199.6 159.0 94.4 32.0 195.1 -68.6 92.9 -8.5 3.0
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Var.% Minera Yanacocha S.R.L. 722,735,141 702,391,159 -2.8 Compañía Minera antamina S.A. 80,910,199 309,925,062 283 Minera Barrick Misquichilca S.A. 88,877,762 148,160,928 66.7 Southern Peru Copper Corporat. 132,862,517 100,023,316 -24.7 La Arena S.A. 17,864,163 74,737,923 Gold Fields La Cima S.A. 66,032,191 66,424,832 0.6 Volcan Compañía Minera 31,664,875 44,059,668 39.1 Sociedad Minera El Brocal 11,475,677 43,621,793 280 Empresa Administradora Chungar 24,721,841 36,272,509 46.7 Empresa Administradora Cerro 15,947,432 33,777,443 111.8 Otras (2011:199 cías; 2012: 202cías) 213,758,005 237,078,126 10.9 Total 1,406,849,803 1,796,472,759 27.7
INVERSION EN PREPARACION
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Var.% Minera Yanacocha S.R.L. 241,984,484 249,560,946 3.1 Cía de Minas Buenaventura 41,916,272 55,167,571 31.6 Xstrata Tintaya S.A. 243,093.579 47,504,390 -80.5 Volcan Compañía Minera 36,496,335 46,487,652 27.4 Minera Suyamarca S.A.C. 21,864,480 25,099,676 14.8 Empresa Minera Los Quenuales 18,929,851 24,446,201 29.1 Compañía Minera Ares 20,285,404 23,214,796 14.4 Empresa Administrad. Chungar 16,794.076 17,383,275 3.5 La Arena S.A. 10,318.567 12,996,484 26 Otras (2011:163 Eemp.; 2012= 167 emp.) 136,272,350 121,985,527 -10 Total 788,219,284 634,675,840 -19.5 ….
INVERSION ACUMULADA 2007-2012: US$ 25.640 MILLONES
La inversión minera total acumulada en los últimos seis años, entre el 2007 y el 2012), totalizó la cifra record de US$ 25 mil 640 millones de dólares, según cifras recopiladas por el Ministerio de Energía y Minas.Prácticamente, en solo 3 años, entre el 2010 y 2012. los capitales mineros se duplicaron al pasar de US$ 4.069 millones el 2010 a US$ 8,549 millones el 2012. Los rubros de mayor inversión fueron en infraestructura, equipamiento de plantas de beneficio, equipamiento minero y exploración minera.
RUBROS DE INVERSION MINERA 2011-2012
INVERSION EN EXPLOTACION
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$) EMPRESA 2011 2012 Xstrata Tintaya S.A. 312,198,053 305,683,444 La Arena S.A. 16,296,397 135,954,660 Consorcio Minero Horizonte 92,461,018 114,204,455 Emp. Minera Los Quenuales 70,491,990 69,772,417 Cía Minera Miski Mayo 120,355,774 64,902,140 Union Andina de Cementos 29,537,859 33,493,770 Compañía Minera Ares 25,444,796 25,463,200 Cía Minera Santa Luisa S.A. 16,839,516 24,297,675 Minera Chinalco Peru 21.972,154 Cía Minera Caudalosa 17,795,842 19,425,609 Otras (2011= 188 Emp.; 2012= 213 Emp.)168,265,480 183,390,774 Total 869,686,725 998,560,298
INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$)
EMPRESA 2011 2012 Compañía Minera Antamina 132,835,227 223,556,240 Minera Chinalco Perú S.A. 25,907,236 130,722,097 Minera Yanacocha S.R.L. 53,917,475 39.181,735 Soc. Minera Cerro Verde 28,157,315 27,794,022 Compañía MineraCasapalca 7,549,838 24.569,108 Compañía Minera Milpo 9.169,022 23,300,808 Xstrata Tintaya S.A. 34,605,109 22,580,240 AngloAmerican Ouellaveco - 19,539,602 Volcan Compañía Minera 16,070,299 17.196,769 Cía de Minas Buenaventura 12,717,062 14,546,070 Otras(2011:191 Eemp.; 2012= 205 emp.) 455,196,516 55,337,410 Total 776,125,100 598,324,101
Var.% -2.1 23. -1.0 -46. 13 0.1 44. 9.2 9.0 14.8
INVERSION EN OTROS RUBROS Var.% 68 + -27 -1.3 225 154 -34 + 7.0 14 -87. -23
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$)
EMPRESA 2011 2012 Var.% Xstrata Las Bambas S.A. 397,601,640 1.027,224,630 158 Soc. Minera Cerro Verde 150,031,816 569,851,547 279 Minera Chinalco Peru S.A. 244,164,034 262,877,166 7.7 Minsur S.A. 51,971,308 117,549,267 126 Compañía Minera antamina 78,967,310 85,805,517 8.% Canteras del Hallazgo 46,605,629 + Arasi S.A.C. 17,575,586 42.173,757 140 Minera yanacocha S.R.L. 120,588,304 31.641,822 -73 Cía Minera Santa Luisa 24,187,341 26,200,747 8.3 Gold Fields La Cima S.A. 491,235 24,788,236 + Otras (2011= 332 Emp.; 2012=343 Emp.)326,038,881 260,723,998 -20 Total 1,411,617,455 2,495,442,315 76
PERU: PRODUCCION/VENTAS MINERAS: 2012
2012: SUBIO LA PRODUCCION DE COBRE, PLATA PLOMO Y ZINC; CAYO ORO, HIERRO Y ESTAÑO Durante el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y descendió la de oro, hierro, estaño, molibdeno y tungsteno, con relación a la producción del 2011. Reporte del Ministerio de Energía y Minas precisa que el 2012 subió la producción de cobre en 5.12%, plomo en 8.02%, zinc en 1.96% y plata en 1.76%, con relación al 2011. Asimismo durante el 2012 cayó la producción de oro (-2.92%), hierro (-4.66%), estaño (-9.61%), molibdeno (-12.28%) y tungsteno (-33.14%). - COBRE: Cifras de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería, indica que la producción acumulada de cobre ascendió a 1 millón 298,564 toneladas métricas finas (TMF).Los mayores productores fueron Antamina, Southern Perú, Cerro Verde - PLOMO: La producción acumulada anual de plomo fue 248,659 TMF, superior en 8.02% a la de 2011 (230,199 TMF). Los mayores productores fueron Volcan Compañía Minera, Empresa Chungar y Minas Buenaventura. - ZINC: La producción total de zinc fue de 1’280,975 TMF, 1.96% más que el 2011 (1’256,383 TMF). Los tres principales productoras de zinc son:Antamina, con 20,285 TMF, Milpo con 16,891 TMF y Volcan con 14,622 TMF. - PLATA: La producción de plata en el 2012 totalizó 3’479,058 kilogramos finos, mayor en 1.76% al 2011 (3’418,862 Kg. finos). Los mayores productores de plata en 2012 fueron: Buenaventura, 41,525 Kg. finos, que representa el 13.59% del total; Volcan, 30,410 Kg. (9.96%) y Antamina, 29,361 Kg. finos (9.61%). - ORO: La producción anual de oro llegó a 161’325,989 gramos finos, disminuyendo en 2.92% con relación al 2011 (166,186,717 gramos finos). Los mayores productores fueron: Yanacocha, Barrick, BUenaventura y Aruntani. - HIERRO: La producción de hierro fue de 6,684,539 toneladas, menor en 4.66% al 2011 (7,010,938). La única minera que opera en este rubro es Shougang Hierro Perú, en Ica. - MOLIBDENO: La producción de molibdeno fue de 16,790 TMF, menor en 12.28% al 2011 (19,141 TMF). Los tres productores de molibdeno son Southern Perú, Antamina y Cerro Verde. - TUNGSTENO: La producción anual de tungsteno fue de 365 ton. métricas finas, inferior en 33.14% al año 2011 (546 TMF).
PERU: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
INDICADORES
2008
PBI (var. % real) PBI Minero (var. % real) Inflac ion (Var. IPC) Tipo de Cambio (S/por U$S) Exportaciones (US$MM) Exportaciones Mineras (US$MM) Importaciones (USSMM)
9.8% 7.3% 0.54 2.92 31,018 18,657 28,449
2009
0.9% -1.4% 0.02 3.01 26,962 16,361 21,011
2010
2011 2012
8.8% 6.9% -4.9% -3.6% 0.17 0.39 2.83 2.75 35,565 46,268 21,723 27,361 28,815 36,967
6.3* 2.1% 0.22 2.64 45,639 25,067 41,113
Fuente: BCRP - MEF - MEM - Elaboración revista Proveedor Minero
PERU: PRODUCCIÓN MINERA - 2011- 2012
METALES
2011
COBRE (TMF) ORO (kg.f.) ZINC (TMF) PLATA (Kg.f.) PLOMO (TMF) HIERRO TLF) ESTAÑO (TMF) MOLIBDENO (TMF)
2012
1,235,345 166,186,7 1,256,383 3,418,862 230,199 7,010,938 28,882 19,141
Var.%
1,298,564 161,325,9* 1,280,975 3,479,058 248,659 6,684,539 26,105 16,790
5.12 -2.92 1.96 1.76 8.02 -4.66 -9.61 -12.28
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
PERU: PRODUCCION MINERA 2007-2012 (Principales concentrados) PRODUCCION 2007
2008
2009
2010 2011 1,247,126 1,235,345
2012
Cobre - TMF
1,190,274 1,267.867 1,276,249
Oro - Gr. miles
170,235,8
179,870,4 183,994,6 163,400,3
166,186,7 161,325,9
Zinc - TMF
1,444,361
1,602,597
1,256,383 1,280,975
1,512,931 1,470,510
1,298,564
Plata - Kg. Finos 3,501,462
3,685,931 3,922,708 3,637,412
3,418,862 3,479,058
Plomo - Tiff
329,165
345,109
230,199 248,659
Hierro - TLF
5,103,597 5,160,707 4,418,768 6,042,64
7,010,938 6,684,539
Estaño TMF
39,019
28,882
39,037
302,459
261,902
37,503
33,848
26,105
Molibdeno - TMF 16,787
16,721
12,297
16,963
19,141
16,790
Tungsteno - TMF -
-
634
716
546
365
Fuente: MEM - Declaraciones Mineras
PERU: PRODUCCION/VENTA METALES: 2012 PERU:PRODUCCION PRINCIPALES METALES 2007-2012 PRODUCCION DE COBRE 2002 - 2012 - en miles de TMF
SUBIO PRODUCCION DE COBRE EN EL 2012
(miles de TMF) Es importante destacar que durante el 2012, Perú registró su mayor nivel productivo de cobre de la historia que llegó a 1.299 mil toneladas métricas. El anterior mayor nivel productivo de cobre corresponde a las 1.276 mil tmf que se alcanzó en el año 2009, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
PRODUCCION DE ORO 2002 - 2012 - en miles de onzas finas
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
SUSCRIBASE GRATIS
En la edición quincenal de la revista
PROVEEDOR MINERO....
en: www.mineriadelperu.com
CAYO PRODUCCION DE ORO EN 2012
(miles de onas finas) Por cuarto año consecutivo, en el 2012, la producción anual de oro en el Perú continuó su tendencia a la baja, hasta situarse en las 5 mil 167 mil onzas finas, equivalentes a 161.325 kilos, inferior en casi 3% a la producción del 2011 que totalizó 166.186 kilos de oro. El siguiente cuadro es un registro productivo de oro entre los años 2003 y 2012 (Cifras en miles de onzs finas)
PERU: PRODUCCION/VENTA METALES: 2012 SUBIO PRODUCCION DE ZINC EN EL 2012
PRODUCCION DE ZINC 2002 - 2012 - en miles de TMF
Durante el año 2012, la producción de zinc registró un leve crecimiento de 1.96% al situarse en 1.280.975 toneladas métricas, superando la producción del 2012 de 1.256.383 tm.Sin embargo la caida fue mas fuerte si comparamos con la producción de los años 2010, 2009 y 2008, cuando la producción fue más elevada, como se aprecia en el cuadro siguienrte
EN 2012, PLATA RECUPERO CAIDA PRODUCTIVA DEL 2011
PRODUCCION DE PLATA 2002 - 2012 - en miles onzas finas
En el año que pasó la producción de plata creció apenas 1.76% al totalizar 3.479.056 kilos finos, (equivalente a 111.854 mil onzas finas) superando los 3.418.862 kilos del 2011, pero menor a la producción registrada en las años 2008, 2009 y 2010.
PLOMO RECUPERO PRODUCCION EN EL 2012 Durante el 2012, la producción peruana de plomo creció 8.02% al producir 248.659 toneladas métricas, superior a la producción del 2011: 230.199 toneladas métricas. En el siguiente cuadro figura el registro productivo del plomo entre los años 2003 y 2012.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
PRODUCCION DE PLOMO 2002 - 2012 - en miles de TLF
PERU: PRODUCCION/VENTA METALES: 2012 PRODUCCION DE HIERRO 2002 - 2012 - en miles de TLF
CAYO PRODUCCION DE HIERRO EN EL 2012 Luego de haber registrado una producción record de más de 7 millones de toneladas de hierro en el 2012, Shougang Hierro Perú registró una caída de 4.66% en el 2012 en su producción que totalizó 6 millones 684.539 toneladas. Shougang es el único productor de hierro en el Perú, en su yacimiento en Marcona.
PRODUCCION DE ESTAÑO 2002 - 2012 - en miles de TMF
ZINC: SIGUIO CAYENDO PRODUCCION EN EL 2012 Por cuarto año consecutivo, la compañía minera del grupo Brescia, Minsur bajó su producción de estaño en 9.81% al marcar 26.105 toneladas métricas el 2012. En el año 2006,Minsur produjo 39 mil toneladas y desde entonces está descendiendo anualmente su producción de estaño.
PRODUCCION DE MOLIBDENO 2002 - 2012 - miles de TMF
CAYO PRODUCCION DE MOLIBDENO EN EL 2012 En el año 2011, la producción de molibdeno alcanzó su maximo nivel productivo con 19.141 toneladas métricas. En el 2012, la producción cayó 12.18% al totalizer 16.790 toneladas. Las mineras productoras de Molibdeno en Perú son: Southern, Antamina y Cerro Verde y las perspectivas de producción son al alza..
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
INVERSION MINERA IMPULSO EXPORTACIONES PERU: INVERSION MINERA IMPULSO LAS EXPORTACIONES
La inversión minera acumulada entre los años 2000 y 2013 totalizó más de US$ 32 mil millones.Estos flujos de capital impulsaron las exportaciones peruanas en 506% y las exportaciones mineras en 705%, según análisis del ingeniero Abraham Chahuán, presidente de Antamina y del Comité Minero de la Sociedad de Minería. En estos 13 años, las exportaciones mineras crecieron, desde US$ 3.220 millones el año 2000 a más de US$ 25.921 millones en el 2012 y además generaron millones de dólares en impuestos, regalías y otros aportes.
PERU: EVOLUCION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES MINERAS AÑOS 2000 AL 2012 EXPORTACION UNID. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VAR. % Cobre Valor (US$MM) 5,996 7,205 7,663 5,933 8,870 10,711 10,483 -2.1% Cantidad (Miles Tm) 981 1,121 1,243 1,246 1,254 1,257 1,372 9.2% Precio* (Ctvs US$/Lib.) 275 290 285 214 321 386 347 -10.3% Oro Valor (US$MM) 4,032 4,181 5,588 6,802 7,756 10,104 9,558 -5.4% Cantidad (MilesOnz.troy) 6,674 5,958 6,418 7,011 6,346 6,415 5,711 -11.0% Precio* (USS/OnzTroy) 605 697 873 970 1,222 1,575 1,672 6.2% Zinc Valor (US$MM) 1,991 2,539 1,467 1,225 1,691 1,522 1,331 -12.6% Cantidad (Miles Tm.) 1,063 1,273 1,452 1,368 1,310 1,007 999 -0.9% Precio” (Ctvs US$/libra) 82 91 47 39 59 69 61 -11.6% Plata Valor (US$MM) 480 538 595 214 118 219 209 -4.6% Cantidad (Miles Onz.Troy) 42 40 40 6 6 7 7 6.2% Precio* (USS/Onz Troy) 11 13 15 14 19 34 30 -10.1% Plomo Valor (US$MM) 713 1,033 1,136 1,112 1,579 2,424 2,501 3.2% Cantidad (Miles Tm.) 378 417 525 680 770 986 1,139 15.5% Precio* (Ctvs US$/Libra) 83 115 100 72 93 111 100 -10.2% Estaño Valor (US$MM) 409 423 695 476 663 755 526 -30.4% Cantidad (Miles Tm.) 47 29 40 38 34 29 25 -13.6% Precio* (Ctvs US$/Libra) 395 656 815 553 898 1,188 948 -20.2% Hierro Valor (US$MM) 256 286 385 299 523 1,023 856 -16 % Precio* (USS/Tm) 38 39 56 44 68 111 88 -20.8% Molibdeno Valor (US$MM) 834 982 1,079 272 492 571 435 -23.8% Cantidad (Miles Tm.) 18 16 18 12 17 19 18 -8.1% Precio* (US$/7m) 2,123 2,742 2,704 1,005 1,338 1,331 1,100 -17.3% Otros min. Valor (US$MM) 24 51 48 28 29 31 21 -31.3% TOTAL US$ Millones 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921 -5.3%
PERU: CRECEN LAS EXPORTACIONES MINERAS EXPORTACION DE METALES EN 2012
Fuente: SUNAT, en porcentaje
Las exportaciones totales del Perú en el 2012 cayeron 4% al bajar de US$ 46.279 el 2011 a US$ 45,639 millones.Igualmente las exportaciones mineras registraron un descenso del 9.30%, desde US$ 27.520 millones el 2011 a US$ 24.960 millones en 2012, esto es, una caída de US$ 2.560 millones, según cifras de la SUNAT. Uno de los factores que incidieron en la caida de las exportaciones mineras fue el menor volumen embarcado de productor mineros y la caída del precio de los metales , entre otros factores. 28 MINERAS CAYERON EN VENTAS Hay que precisar que en el ranking top de las 50 mayores empresas exportadores, en el 2012 cayeron las exportaciones de 28 compañías, de las cuales 18 son empresas mineras y 10 traders mineras. Una caída expectacular inexplicable fue la de Minsur, del grupo Brescia, que bajó de US$ 727 mills el 2011 a US$ 131 mills.el 2012 MINERAS QUE SUBIERON VENTAS Solo 12 empresas mineras elevaron sus exportaciones. Destacaron Antamina (+5.58%), Yanacocha (+7.32%), Marsa (+14.82%), Poderosa (+18.7), Volcan (+32.05%). (ver cuadro en pag. siguiente. Tres mineras tuvieron un crecimiento espectacular: Minera Argentum (+634%), Cia Minera El Brocal (+33.12%) y Sociedad Minera Cambior (+176.3%). En el cuadro inferior se grafica la evolución anual de las exportaciones mineras entre los años 2000 y el 2012.
PERU: EVOLUCION ANUAL DE EXPORTACION DE METALES 2000 - 2012
Fuente: MEM - 1: Incluye contenido de plata - 2. Incluye bismuto y tungsteno
EXPORTACION MINERA AL MERCADO MUNDIAL PERU: DESTINO DE EXPORTACION DE METALES EN 2012
El Perú exporta metales y minerales a más de 30 paìses del mundo. Los ocho principales clientes compradores de la minería peruana son: - China, - Canadá - Estados Unidos, - Suiza, - Japón, - Alemania, - Bélgica y - Brasil. China es el mayor comptrador minero del Perú en el mundo. En el 2012, China compró más del 90% del hierro, el 40.43% del cobre, el 16.18% de zinc, el 21.82% de la plata, 45.51% del plomo y el 0.34% del oro. Sus compras anuales superan los 5 mil millones de dolares. Otros clientes importantes son Suiza, que es el mayor comprador de oro(54%), Canadá que compró el 27.64% de oro, el 16.74% de la plata y el 16.08% del plomo. Estados Unidos compra al Perú, oro (13.68%), zinc (3.82%), plata (9.02%). Otros paìses son Japón, Alemania, Corea del Sur, Italia, India, España, Brasil, Bélgica, Marruecos y otros. En la izquierda se grafica los principales destinos de la exportación minera.
INFORME DIALOGO MINERO/ENERGETICO 2013:
DIALOGO EN LA SNMPE: La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias, de Sologuren y los directores sectoriales:Abraham Chahuán (minería), Ricardo Ferreiro (Hidrocarburos) e Ignacio Blanco (Electrico).
PRESIDENTA DE SOCIEDAD DE MINERIA ANUNCIO:
PERU TIENE CARTERA DE INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS:US$ 68.423 MLLS. En minería la cartera de inversiones asciende a 53,423 millones de dólares, en hidrocarburos llega a 9,000 millones y en el sector eléctrico a 6,000 millones. El anuncio fue formulado durante el Primer Diálogo Minero-Energético 2013, realizado el viernes 15 de febrero.
inversiones de manera importante a partir del año 2007, cuando la cartera en los mismos llegó a 2,984 millones de dólares. Sin embargo, precisó que al cierre del 2012, estas inversiones subieron hasta los 11,500 millones de dólares en los sectores minero, energía e hidrocarburos.
US$ 40.887 MILLONES INVERSION ACUMULADA La inversión acumulada entre los años 2007 y 2012 alcanzó la cifra record de US$ 40 mil 887 millones. La presidenta de la Sociedad Nacional de Mineria afirmó que los tres sectores han incrementado sus
La arq. Eva Arias ijo que estas inversiones generan recursos, por lo tanto, con el crecimiento del sector el porcentaje de transferencias totales a nivel nacional también se ha incrementado, y al cierre del 2012 representaron el 45.2 por ciento de un total de 22,051 millones de nuevos soles
millones de onzas de plata con sólidas inversiones en infraestructura y la consolidación de su sector manufacturero de joyas, cubiertos de plata y otros artículos de lujo como smartphones y tablets. Nº PAIS 2010* 2011* 2012** La producción de plata en Perú se 1. MEXICO 141.785 144.678 4.300 ha estancado en las 3.470 toneladas, en 2 CHINA 112.527 102.600 4.000 tanto que México consoliida su liderazgo con grandes inversiones en sus minas de 3 PERU 117.044 109.763 3.479 plata y la producción de Fresnillo, la may4 AUSTRALIA 59.800 61.086 1.900 or mina de plata de M;éxico y de América Latina. China por su parte alista su merFuente; (*) 2010-2011: MEM en miles de onzas- 2012 cado para el 2014. Según el Instituto Mundial de la Pla(**) Fuente USGB
ta, en el 2014 la demanda industrial de la plata alcanzará un nivel record. “En términos generales, la actividad industrial de la plata en el 2014 representará un 57% de la fabricación total en plata, el mayor nivel de consumo en los últimos 25 años”. En términos geográficos, China ha representado una demanda creciente de plata que para el año 2000 representaba el 8% de la demanda mundial y para el año el 2012 se elevó a 18%. Otro mercado en expansión para la plata son los Estados Unidos, indica el informe de Thomson Reuters GFMS
PERU: CARTERA DE INVERSIONES MINEROENERGETICAS 2013-2023 SECTOR
INVERSION (US$)
MINERIA
53.423 millones
HIDROCARBUROS
9.000 millones
ELECTRICIDAD
6.000 millones
TOTAL INVERSION: US$ 68.423 millones
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), arquitecta Eva Arias de Sologuren estimó una cartera de inversiones en proyectos en Perú por 68,423 millones de dólares los cuales serán ejecutados en la próxima década, en los sectores de minería, petróleo y energía. RANKING MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE PLATA 2012
Arquitecta Eva Arias de Sologuren, presidenta de la SNMPE
(unos US$ 8.820 millones). Comentó que el compromiso de los empresarios integrantes de la SNMPE es continuar invirtiendo y poniendo en valor los recursos minerales y energéticos del Perú, haciendo un uso responsable y eficiente de estos recursos. Dijo que los empresarios minero-energéticos se comprometieron a mantener permanentemente el uso de las mejores prácticas y el empleo de tecnologías eficaces de protección ambiental. Solicitó, asimismo, que el gobierno debe garantizar el Estado de Derecho, el principio de autoridad, el orden público y el respeto de las leyes, así como fortalecer la institucionalidad y su presencia en todo el territorio del país para hacer realidad estos proyectos de inversión. -INVERSION Y CANON: La presidenta de la Sociedad Nacional de
Minería indicó que están a favor de la propuesta del Ejecutivo sobre compartir el canon minero con comunidades cercanas a los yacimientos. Pese a los conflictos sociales, la inversión minera totalizó US$ 8.549 millones el 2012, obteniendo un crecimiento interanual de 18%, informó la Sociedad Nacional de Minería. Eva Arias, presidenta de la SNMPE, indicó que para el 2013 su institución prevé un monto similar en las inversiones mineras con respecto al 2012. Precisó que durante este año se destinará cerca de US$ 3.650 millones para el financiamiento de nuevos proyectos mineros. La arquitecta Eva Arias recordó que el Perú ha bajado al tercer lugar en la producción de cobre y plata a nivel mundial. Por ello, dijo, “es necesario seguir alentando la exploración minera, para garantizar un adecuado nivel de re-
PERU: INVERSION ANUAL MINEROENERGETICA 2007-2012 AÑO
INVERSION (US$)
2007
2.984 millones
2008
4.055 millones
2009
5.148 millones
2010
6.757 millones
2011
10.443 millones
2012
11.500 millones
TOTAL: US$ 40.887 millones
servas y no seguir perdiendo posiciones en el ránking mundial”. De otro lado, aseveró que el gremio minero coincide con la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la distribución y gasto del canon minero. “Una vez satisfechas las necesidades de la zona donde se encuentra el yacimiento minero, el saldo restante del canon minero se puede compartir con las comunidades vecinas”, apuntó.
INGENIERO ABRAHAM CHAHUAN, PRESIDENTE DEL COMITE MINERO DE LA SNMPE
LA MINERiA PERUANA INVIRTIO US$ 32 MIL MILLONES EN 2000-2012 El ingeniero Abraham Chahuán, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y gerente general de la poderosa Compañía Minera Antamina, reveló que entre los años 2010 y 2012, la empresas mineras peruanas invirtieron más de 32 mil millones de dólares en ampliaciones mineras y desarrollo de nuevos proyectos. Precisó que estas inversiones permitieron duplicar la producción de cobre, casi triplicar la de hierro y elevar la producción de otros metales como el zinc, oro y plata. Puso como ejemplo el caso de Minera Antamina que con inversiones de US$ 1.300 millones se ejecutió la
ampliación de la mina Antamina y en el 2012 se logró producir 450 mil toneladas de cobre. En el siguiente cuadro se indican las inversiones anuales en la minería peruana: PRODUCCION MINERA DEL PERU CRECIMIENTO ACELERADO Fruto de estas inversiones, el ingeniero Chahuán precisó que entre los años 2000 y 2012 la producción minera peruana registró los siguientes incrementos productivos:
PERU: INVERSION ANUAL MINERA ENTRE 2000-2012 AÑO
INVERSION (US$)
2000
1.500 millones
2005
1.086 millones
2008
1.708 millones
2009
2.821 millones
2010
4.056 millones
2011
7.202 millones
2012
7.500 millones
Otras inversiones 6.117 millomes
TOTAL INVERSION: US$ 32.000 millones
CRECIMIENTO PRODUCCION MINERA 2000-2012
METAL
PRODUCCION MINERA 2000 2012 COBRE (tm) 553.924 1.298.342 ZINC (tm) 910.303 1.280612 ORO (Kg) 132.585 160.747 PLATA (Kg) 2.437.706 3.479.798 HIERRO (tlf) 2.768.489 6.684.540 Fuente: MMEM- Elaboración Revista Proveedor Minero
La inversión acumulada y ejecutada en el sector hidrocarburos en el Perú, entre los años 2005 y 2012 superó los 15 mil 330 millones de dólares, según cifras que proporcionó el ing. Ricardo Ferreiro, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y gerente de Transportadora de Gas del Perú (TGP) De este total, US$ 8.239 millones corresponde a inversiones ejecutadas en operaciones downstream, US$ 4.186 millones en producción petrolera y US$ 2.905 en exploración en hidrocarburos, tal como se muestra en el cuadro:
RANKING INVERSION EN HIDROCARBUROS 2005- 2012
AÑO EXPLOR. PRODUCC. DOWNSTREAM 2005 96 255 s.d. 2006 s.d. s.d. 285 2007 s.d. s.d. 1.217 2008 357 1.128 2.094
2009 539 611 1.825 2010 747 577 628 2011 477 884 680 2012* 785 731 1.510** TOTAL 2.905 4.186 8.239 TOTAL INVERSION EN HIDROCARBUROS: US$ 15.330 MILLONES Fuente: PERUPETRO - (*) A octubre 2012 - (**) Estimado 2012- Elaboración Revista Proveedor Minero
ING. RICARDO FERREIRO, PRESIDENTE DEL COMITE HIDROCARBUROS
Inversión en Hidrocarburos superó US$ 15.300 Millones hasta el 2012 La exploración y producción de hidrocarburos en el Perú se ha centralizado en el zocalo continental, en el noroeste del Perù y en la selva peruana donde están los yacimientos de gas y petróleo. Desder hace varios años Perù mantiene una balanza comercial negativa en hidrocaburos. En el 2008, la balanza comercial fue negativa para Perú en más de US$ 2.484 millones y para el 2012 descendio a menos US$ 487 millones. EXCELENTES PERSPECTIVAS EN HIDROCARBUROS TIENE PERU Las perspectivas del Perù en hidrocarburos son excelentes. Según informes del presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ingeniero Ricardo Ferreiro. Estas perspectivas son las siguientes: * US$$ 9.000 millones de inversión total en próximos años * UPSTREAM: Se cuenta con 60 contratos de exploración firmado y se licitarán nuevos lotes petroleros. * DOWNSTREAM: Se están modernizando las refinerías, más estaciones de
servicio, nuevos terminales de abastecimiento, nuevos canales de transporte de GNC, GNK, GLP y otros y onstrucción de gasoductos en el sur del paìs y en la ruta Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Marcona
PERU, BENEFICIOS DE EJECUCION: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS EXPORTACION MINERA CRECERA US$ 14.877 MILLONES AL AÑO Y EL PBI DE PERU CRECERA ANUALMENTE US4 21.869 ANUALES En opinión del ingeniero Abraham Chahuán, presidente del Comité Sectorial de
Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el desarrollo y ejecución de la cartera de 53 proyectos mineros del Perú, avaluados en US$ 53.423 millones generará una serie de ventajas y beneficios a la economía peruana, entre los que destacan los siguientes: * CRECERAN EXPORTACIONES La ejecución de la Cartera de Proyectos Mineros permitirá al Perù elevar sus exportaciones anuales en US$ 14.877 millones cada año. * CRECERA EL PBI ANUAL Estos proyectos en marcha posibilitarán el crecimiento del PBI peruano en US$ 21.869 millones * 1.1 MILLON DE PUESTOS DE TRABAJO Durante la operación de esta cartera de proyectos se crearían 1 millón 100 mil puestos de trabajo. * AUMENTARA RECAUDACION FISCAL Todos estos indicadores permitirán aumentar la recaudación fiscal en más de 11 mil 500 millones de soles anuales, unos US$ 4.600 millones de dólares al año.
impulsar el desarrollo económico del paìs, mejorando la confiabilidad del sistema energético peruano (gas, generación, transmisión y distribución de electricidad. ELECTRICIDAD BARATA EN PERU El vocero del sector eléctrico de la SNMPE precisó que las inversiones en este sector permiten que las tarifas electricas peruanas son las quintas mas bajas de la región, después de Venezuela, Argentina, Paraguay y Ecuador. Ver siguiente cuadro: TARIFAS ELECTRICAS PARA LA INDUSTRIA EN LATINOAMERICA En el siguiente cuadro las tarifas vigentes al tercer trimestre del 2012, considerando conumo mensual de 500.000 KWh, según fuente de Osinergmin:
ING. IGNACIO BLANCO, PRESIDENTE DEL COMITE ELECTRICO SNMPE
PAIS TARIFA (ctvsUS$/KWh) 1. Venezuela US$ 1.40 2. Argentina US$ 2.94 3. Paraguay US$ 4.17 4. Ecuador US$ 6.04 5. PERU US$ 7.48 6. Bolivia US$ 7.90 7. Cosra Rica US$ 9.10 8. Brasil US$ 9.92 9. Uruguay US$ 10.00 10. Chile US$ 10.76 11. Colombia US$ 15.55 12. Panamá US$ 16.95 13. El Salvador US$ 19.43 14. México US$ 19.89 15. Guatemala US$ 23.33
PERU: INVERSIONES EN SECTOR ELECTRICO CRECIERON 10 VECES ENTRE 2003 - 2012 Las inversiones en el sector eléctrico del Perú, crecieron ininterrumpidamente 10 veces desde hace 10 años, al pasar desde los US$ 235 millones el año 2003 hasta los US$ 2.400 millones el 2012., tal como se muestra en el siguiente cuadro. Así lo destacó el ingeniero Ignacio Blanco, presidente del Comité Sectorial Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dijo que el crecimiento del sector eléctrico peruano cuenta con marco regulatorio adecuado, hay estabilidad en las reglas de juego y un ambiente de dialogo y consenso con el gobierno. Sin embargo destacó la necesidad de seguir trabajando para
PERU: CUADROS ESTADISTICOS DE LA INDUSTRIA MINERA, PETROLERA Y DE ELECTRICDAD AL 2012
CHILE: PROYECTOS MINEROS DEL FUTURO
US$ 100 MIL MILLONES EN CARTERA DE PROYECTOS MINEROS Destacan inversiones en megaproyectos de cobre y oro que consolidarรกn a Chile como el primer productor mundial de cobre y un probable sitial como sexto productor de oro en el mundo.
CHILE: INVERSION PROYECTADA EN MINERIA SUPERA LOS US$ 93 MIL MILLONES AL 2020 El valor de la cartera de proyectos mineros de Chile, a ejecutarse entre el 2013 y el 2020 sobrepasa los 100 mil millones de dólares, según datos revelados por el Ministro de MInas, Hernán de Sominihac y cifras divulgadas por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). * PROYECTOS DE COBRE De la cartera de los 25 proyectos mineros más importantes, destacan 18 proyectos de cobre cuyo monto global de inversiones superan los 60 mil millones de dólares. Los mayores capitales mineros corresponden al paquete de proyectos de expansión y ampliaciones de la minera estatal Codelco con un total record de 24.416 millones de dólares. El portafolio de Codelco abarca, entre otros, la expansión de Andina, con US$ 6.270 millones; la explotación del proyecto sulfuros de la mina Radomiro Tomic fase II, con US$ 6.441 millones; Chuquicamata subterránea, con US$ 3.828 millones y el nuevo nivel de El Teniente, valorizado en US$ 3.500 millones
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION CIA MINERA
INVERSION
PROYECTO
PRODUCCION
1. Grupo Codelco
US$ 24.416
Expansiones
Cobre, molibdeno
2. BHP Billiton
US$ 12.166
Mina Escondida Cobre
3. AngloAmerican/Xstrata US$10.357
Collahuasi
Cobre
4. Grupo Luksic
Los Pelambres
Cobre
US$ 10.000
5. Teck Resources/Enami US$ 9.802
Quebrada Blanca Cobre/molibdeno
6. Barrick Gold
US$ 8.000
Pascua Lama
Oro/plata
7. Barrick Gold
US$ 6.000
Cerro Casale
Oro/cobre
8. Exeter Resources
US$ 4.800
Caspiche
Oro/cobre
9. Teck Resources
US$ 3.900
Relincho
Cobre/molebdeno
10. Goldcorp.
US$ 3.900
El Morro
Oro/cobre
TOTAL INVERSION
US$ 93.241
*OTRO PROYECTOS: COBRE Otros megapoyectos de inversión minera destacados son las de BHP Billiton en el proyecto de Minera Escondida, con US$ 12.166 millones. El desarrollo de Minera Doña Inés de Collahuasi con US$ 10.357 millones por AngloAmerican/Xstrata. El grupo Luksic tiene proyectado invertir US$ 10 mil millones en la am-
pliación de Los Pelambres y Teck Resources con US$ 9.802 millones en el proyecto Quebrada Blanca. * PROYECTOS DE ORO La cartera de grandes proyectos de oro superan los US$ 24 mil millones.La mayor inversión será de Barrick Gold (US$ 14.000 millones) en los proyectos Pascua Lama y Cerro Casale que están avanzados.
PROYECTOS MINEROS EN CHILE PROYECTO
CIA MINERA
MINERAL
INVERSION
PRODUCCION
1. Expansión Collahuasi AngloAmerican/Xstrata/Mitsui
Cobre
US$ 6.500
800.000 ton.anuales
2019
2. Quebrada Blanca 2
Cobre/Molibdeno US$ 3.500
200.000 ton.-5.200 ton mol.
2018
3. RadomiroTomic-fase 2 Codelco
Cobre
US$ 6.441
343 mil toneladas
2021
4. Chuquicamata subterr. Codelco
Cobre
US$ 3.828
140.000 tpd de mineral
TecRes./Enami/Inv. MIneras
FECHA
5. Ministro Hales Codelco Cobre US$ 2.300 160.000 ton 6. Quetena
Codelco/Div Chuquicamata
Cobre
US$ 244
30.000 ton de mineral
7. Sierra Gorda
KGHM/Sumitomo Corp
Cobre/Molibdeno US$ 2.900
200.000 cobre fino con.
8. Oxidos Encuentro
Antofagasta Minerals
Cobre
US$ 600
50 mil ton. cátodos
9. Lomas Bayas II
Xstrata Copper
Cobre
US$ 322
75.000 ton. cátodos
10. Sulf. Lomas Bayas
Xstrata Copper
Cobre
US$ 1.600
100.000 ton. cobre fino
11. Escondida OGP1
BHPBilliton/Rio Tinto/JECO
Cobre
US$ 3.800
152.000 ton x día
12. Santo Domingo
Capstone/Korea Resources
Cobre
US$ 1.242
250.000 ton. de concent.
13. Caspiche
Exeter Resources
Oro-cobre
US$ 4.800
696.000 onzas oro y cobre
14. Lobo Marte
Kinross Gold
Oro
US$ 800
350.000 onzas de oro anual
15. Volcan
Andina Minerals
Oro
US$ 575
282.000 onzas de oro anual
16. Caserones
Lumina Copper/Nippon/Mitsui
Cobre/Molbdeno US$ 3.000
30.000 tpa cobre en cátodos
17. Relincho
Teck Resources Ltd.
Cobre/Molibdeno US$ 3.900
Cu:180.000 ton/Mo:6000 ton
18. Pascua Lama
Barrick Gold
Oro/Plata
US$ 8.000
Au:850 mil onzas/Ag:35 mil onz.2014
19. Exp.Los Pelambres
Antofagasta/Nippon Res/MMLP
Cobre
US$10.000
460.000 tpa cobre concentrado
20. Exp. Andina 244
Codelco
Cobre
US$ 6.270
350.000 tpa cobre fino
21. Nuevo nivel El Teniente Codelco
Cobre
US$ 3.500
430.000 tpa cobre fino
22. Inca de Oro
Pan Aust
Oro/Cobre
US$ 600
Oro:40.000onz/Cobre 50.000
2016
23. San Antonio Oxidos
Codelco
Cobre
US$ 963
60 mil ton. de cobre
2017
24. Cerro Casale
Barrick Gold
Oro/Cobre
US$ 6.000
Au:1 millón onz/115 mil ton cu. 2019
25. El Morro
Goldcorp
Oro/Cobre
US$ 3.900
Au:353mil onzas-Cu:150mil ton.2018
2017
2019
TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS: US$ 82.585 MILLONES
POSTERGAN VARIOS PROYECTOS
Hoy por hoy, la minería chilena presenta varias incertidumbres. Ya se han hecho análisis acerca de la meta de la cartera de proyectos para el final de esta década. Existe consenso en que es difícil que se lleguen a invertir los más de US$ 100.000 millones para el año 2020. A esto, se suma que se está poniendo en duda también la meta productiva en la minería chilena para ese período, que es de cerca de 9 millones de toneladas de cobre anuales. El presidente de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, dijo que ve “altamente improbable que se llegue a la meta productiva del año 2020”. Entre tanto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, subrayó que los proyectos de la cartera minera “no se materializarán de aquí al año 2020, como se ha señalado de manera reiterada. Estimamos que en torno a un tercio de ese monto está postergado
definitiva o transitoriamente”. PROYECTOS POSTERGADOS Entre algunos de los recientes anuncios de proyectos postergados destacan Cerro Casale (US$ 6.000 millones) y Pascua Lama (US$ 8.500 millones) de Barrick; Inca de Oro de PanAust (US$ 600 millones), Santo Domingo (US$ 1.242 millones) de Capstone Mining y Relincho (US$ 3.900 millones) de Teck. Existen otros proyectos que comoseñaló Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, no estarán en la fecha prevista. Dentro de ese tercio de proyectos que no se materializarán dentro del plazo estipulado, destaca Lobo Marte (US$ 800 millones), de Kinross. Este proyecto aurífero ubicado cerca de Copiapó, espera de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y está en proceso de evaluación del Servicio de de Impacto Ambiental.
CHILE: PROYECTOS POSTERGADOS/RETRAZADOS (Cifras en millones de US$ millones) PROYECTO MINA INVERSION Cerro Casale
Barrick
6.000
Pascua Lama
Barrick
8.500
Inca de Oro
PanAust
600
Santo Domingo
Capstone 1.242
Relincho
Teck Res.
3.900
Lobo Marte
Kinross
800
CODELCO: PROYECTOS RETRAZADOS El Abra
Freepor-Codelco
5000
Andina 244
Codelco
6.270
San Antonio
Codelco
1.000
TOTAL INVERSION: US$ 33.312 mills.
CHILE: PROYECTOS MINEROS DEL FUTURO
COMISION CHILENA DELCOBRE (COCHILCO) Dirección de Estudios y Politicas Públicas
INFORME DE ACTUALIZACION DE CARTERA DE PROYECTOS INVERSION MINERA: CHILE Fecha: 18-2012) El presente documento titulado “ INFORME DE ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION EN MINERÍA)“, fue elaborado por la Dirección de Estudios y Politicas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).
El documento,elaborado a fines del año 2012, contiene una actualización de la Cartera de Inversión elaborada en junio del 2012, que suma US$ 104.3 mil millones y tiene como objetivo informar sobre el estado de los principales proyectis mineros de Chile, debido a anuncios de postergación de su puesta en marcha de varios de ellos. La empresa editorial Promotores Multimedia SAC, opera desde Lima, Perù, donde edita varias publicaciones técnicas como el Directorio Minero del Perù, la revista Proveedor Minero y sus web mineras: www.mineriachile.com y www.mineriadel Perù que circulan en más de 40 paìses del mundo, reconoce publicamente la Propiedad Intelectual de este Documento que pertenece a Cochilco y agradece el uso adecuado que daremos al divulgar este documento oficial. Lima, Perù, 15 de Febrero del 2013 Oscar Castañeda Arrascue Director de Promotores Multimedia Sac
CHILE INFORME DE ACTUALIZACION DE CARTERA DE PROYECTOS INVERSION MINERA INDICE - RESUMEN EJECUTIVO 3 - Proyectos Mineros en revisiรณn 4 - Reprogramaciรณn del calendario de puesta en marcha de loa proyectos minreros en revisiรณn 6 - Criterios metodolรณgicos para sureprogramaciรณn 6 - Nuevo calendario de puesta en marcha de proyectos 6
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe corresponde a una actualización de la Cartera de Inversión de junio de 2012, que suma US$ 104,3 mil millones, y tiene como objetivo informar sobre el estado de los principales proyectos mineros del país debido a anuncios de postergación de su puesta en marcha. La cartera inicial estaba compuesta de 29 proyectos de cobre, 8 de oro y plata, 4 en la minería del hierro y 4 proyectos en minerales industriales. De estos 45 proyectos, en la actualidad 11 se encuentran diferidos, 7 de los cuales corresponden a la minería del cobre y los otros 4 a minería del oro. El conjunto de los proyectos diferidos explican US$ 38,9 mil millones, un 37,3% del valor de la cartera a Junio 2012. Las razones detrás de los retrasos experimentados por los distintos proyectos son de índole interna y/o externa. Los factores externos se refieren a la necesidad de asegurar el suministro eléctrico a costos inferiores a los prevalecientes actualmente, perfeccionar el estudio de impacto ambiental y/u obtener permisos para construir obras de infraestructura requeridas por el proyecto. Los factores internos, en tanto, se refieren a los altos costos considerados para la inversión y/u operación, lo que obligaría a la compañía a reformular el proyecto. Otros factores internos se refieren a la sincronía del proyecto con la estrategia global de la compañía y al logro del financiamiento. Todas las iniciativas de inversión diferidas por las compañías se encuentran en etapa de factibilidad, excepto Collahuasi Fase III, que está en etapa de prefactibilidad. Por esta razón, los proyectos tienen una alta probabilidad de concretarse. En el caso de Collahuasi, corresponde a un proyecto estructural, por lo que aunque en la actualidad está en prefactibilidad, su probabilidad de materialización es alta. El presente informe muestra los criterios utilizados para la reprogramación de los proyectos para efectos de su materialización. De acuerdo a ellos, solo uno de los proyectos diferidos entraría en operación en fecha posterior al 2020. Este proyecto corresponde a Andina Fase II, con un monto involucrado de US$ 6.441 millones y que Cochilco estima se diferiría en al menos dos años, hasta 2021, del año 2019 considerado en el catastro 2012. Por esto, la estimación de capacidad de producción para el año 2020 disminuye a 8,1 millones de TM, en lugar de los 8,4 millones de TM considerados en junio pasado.
3
1. Proyectos mineros en revisión La cartera de proyectos mineros a Junio 2012 se valorizó en 104,3 mil millones de dólares y está compuesta de 29 iniciativas en la minería del cobre, 8 proyectos en la minería del oro y plata, 4 proyectos en la minería del hierro y 4 proyectos en minerales industriales. Posteriormente han surgido antecedentes que podrían afectar la inversión y la materialización de estos proyectos, lo que amerita una revisión de ellos y dimensionar las eventuales modificaciones a sus aspectos principales: desarrollo de inversión, capacidad productiva y consumo eléctrico. Los proyectos involucrados son los siguientes:
MINERÍA DEL COBRE Proyectos1 Collahuasi Fase III Doña Inés de Collahuasi Tarapacá Prefactibilidad Quebrada Blanca Hipógeno Teck Tarapacá Factibilidad Relincho Teck Atacama Factibilidad Inca de Oro PanAust Atacama Factibilidad San Antonio Óxidos CODELCO Atacama Factibilidad Santo Domingo Capstone Mining Atacama Factibilidad Andina Fase II CODELCO Valparaíso Factibilidad
Inversión MMUS$ 6.500
Cap. Producción Cu: 340 mil tpa en concentrados, adicionales a la producción actual.
MMUS$ 5.590
Cu: 200 mil tpa en concentrados. Mo: 5.200 tpa en concentrados.
MMUS$ 3.900
Cu: 180 mil tpa en concentrados. Mo: 6.000 tpa en concentrados.
MMUS$ 600
Au: 40 koz/a Cu: 50 mil ton/a en concentrados
MMUS$ 963
Cu: 60 mil ton/a en Cátodos SxEw
MMUS$ 1.242
Cu: 100 mil ton/a en concentrados Fe: 4 Mton/a en concentrados
MMUS$ 6.441
Cu: 330 mil ton/a en concentrados adicionales
1
Nombre del proyecto, compañía operadora, región y estado en que se encuentra a junio de 2012.
4
MINERÍA DEL ORO Proyectos Pascua Barrick Gold Atacama Ejecución Cerro Casale Barrick Gold Atacama Factibilidad El Morro Goldcorp Atacama Factibilidad Lobo‐Marte Kinross Atacama Factibilidad
Inversión MMU$ 3.000 En la parte chilena
Cap. Producción Au: 850 koz/a Ag: 35.000 koz/a 75% en la parte chilena
MMUS$ 6.000
Au: 1 Millón oz/a Cu: 115 mil ton/a en concentrados
MMUS$ 3.900
Au: 353 koz/a Cu: 150 mil ton/a en concentrados
MMUS$ 800
Au: 350 koz/a en Metal doré
La mayoría de estos proyectos se encuentran en etapa de factibilidad en curso o terminada2 y se recalifican como “diferidos”, en el sentido que se desconoce la nueva fecha de puesta en marcha, la cual sería con posterioridad a la prevista a Junio 2012, no implicando abandono de los proyectos. Cabe destacar que esta minuta no considera los siguientes aspectos que a la fecha no están suficientemente precisados:
Un posible aumento en la estimación de la inversión de capital del proyecto Pascua Lama, antes de US$ 7.500 a US$ 8.000 millones y ahora de US$ 8.000 a US$ 8.500 millones, debido a que no existe claridad de que este aumento influya en el capital de inversión correspondiente a la parte chilena del proyecto (Pascua). El eventual proyecto Expansión Salvador, de 69 mil tpa a 200 mil tpa de Cu fino, debido a que no posee ingeniería de perfil terminada, por lo aún no ha sido incorporado a la cartera de inversiones. Sólo se considera San Antonio Óxidos de la División Salvador. El renombramiento de los proyectos de AMSA correspondientes al distrito Centinela: Telégrafo, que ahora se denomina Esperanza Sur, pasando a ser parte de la operación Esperanza como una posible expansión. No hay información si afecta ni los plazos ni la inversión presupuestada. Caracoles, que ahora se denomina Encuentro, con el fin de evitar confusiones de similitud de nombre con la antigua operación de mineral de plata Caracoles, patrimonio de la humanidad. Continúa estando 100% en poder de AMSA.
2
Sólo Collahuasi Fase III está en etapa de prefactibilidad en curso, pero al ser un proyecto estructural de la compañía se considera como proyecto materializable.
5
El cambio de estado y aumento de la inversión de dos proyectos ingresados recientemente al SEA: Jerónimo, de Yamana Gold, que aumentó su inversión de US$300 millones a US$423 millones; y el proyecto Diego de Almagro, de Copec, que avanzó a la etapa de factibilidad y aumentó su inversión de US$227 millones a US$475 millones.
2. Reprogramación del calendario de puesta en marcha de los proyectos en revisión 2.1. Criterios metodológicos para la reprogramación Diversas circunstancias de índole internas y/o externas están afectando el desarrollo de estos proyectos. Los factores externos se refieren a la necesidad de: asegurar el suministro eléctrico a costos inferiores a los prevalecientes actualmente, perfeccionar el estudio de impacto ambiental y/u obtener permisos para construir obras de infraestructura requeridas por el proyecto. A su vez, los factores internos se refieren a que los resultados del estudio de factibilidad serían desfavorables por los altos costos considerados para la inversión y/u operación. Ello estaría obligando a la compañía a reformular el proyecto, procurando encontrar un nuevo diseño que involucre menores costos, donde el suministro eléctrico es uno de los elementos relevantes. Otros factores internos que pueden estar presentes, se refieren a la sincronía del proyecto con la estrategia global de la compañía y al logro del financiamiento. El criterio metodológico empleado para reprogramar los proyectos considerados es el siguiente: a) Se considera un año de postergación si el proyecto está afectado por sólo factores externos, sin perjuicio que la Cía. realice perfeccionamiento de su estudio de factibilidad considerando la resolución de las materias pendientes, que podría significar modificaciones de menor cuantía en el estudio. b) Se considera dos años de postergación si el proyecto requiere de una reformulación del estudio de factibilidad, plazo habitual que demora este tipo de estudios. c) Para el caso de El Morro no se considera postergación pues su situación ya había sido considerada en la programación de Junio 2012. 2.2. Nuevo calendario de puesta en marcha Considerando los antecedentes difundidos por las empresas involucradas se postula un nuevo calendario con fechas de puesta en marcha reprogramadas tentativamente por COCHILCO, según el criterio metodológico señalado anteriormente. Para los proyectos de la minería del cobre se estima lo siguiente:
6
MINERÍA DEL COBRE PROYECTO
PUESTA EN MARCHA JUNIO 2012
PUESTA EN MARCHA A NOV. 2012
Inca de Oro
2014
2016
Santo Domingo
2016
2017
San Antonio Óxidos
2015
2017
Quebrada Blanca Hipógeno
2017
2018
Collahuasi Fase III
2017
2019
Relincho
2018
2019
Andina Fase II
2019
2021
ANTECEDENTES3 Julio 12 y Octubre 29, 2012: Se considera necesario realizar nuevos estudios para evaluar las oportunidades de mejora económica del proyecto añadiendo recursos de dos prospectos aledaños (Carmen y Artemisa). Además se realizarán negociaciones para fijar una tarifa eléctrica competitiva para la operación del proyecto. Por ello se estima que su puesta en marcha se postergaría por dos años. Noviembre 7, 2012: Capstone en resultados trimestrales indica que la finalización del estudio de factibilidad será desplazada a 2014, y la puesta en marcha no será antes de 2017, considerando contar con costos razonables de la energía eléctrica para esa época. Noviembre 5, 2012: Antecedentes preliminares del estudio de factibilidad en curso estarían indicando que el proyecto estaría afectado por altos costos de operación, entre ellos los relacionados a la energía eléctrica. Ello significará, según Codelco, que el proyecto deberá negociar mejores condiciones de suministro eléctrico y otras mejoras operacionales. Cochilco estima que esa evaluación podría retrasar la puesta en marcha del proyecto para no antes de 2017. Octubre 24, 2012: La compañía retiró el EIA ingresado al SEA con el fin de perfeccionarlo y reingresarlo no antes del segundo trimestre de 2013, lo que implicaría una demora de un año en el calendario del proyecto. Este tiempo permitirá a la compañía realizar las negociaciones referentes a los proveedores de energía eléctrica y determinar el modo de financiamiento del mismo. Octubre 19, 2012: En declaraciones a Reuters, Charlie Sartain, CEO de Xstrata Copper indico que, debido a los problemas operacionales y de gestión actuales, Collahuasi no avanzará en el estudio de factibilidad completo hasta que se tenga la confianza de que se están cumpliendo los objetivos de negocio de la compañía. Cochilco estima que esa evaluación podría significar un retraso de al menos 2 años. Octubre 24, 2012: El estudio de factibilidad se encuentra en progreso, sin embargo retrasos en la obtención de permisos han afectado el progreso de la construcción del puerto realizado por terceros y de las instalaciones de suministro de energía que se espera se utilicen en la operación de Relincho, afectando la finalización del estudio de factibilidad. Se estima una postergación de la puesta en marcha en aproximadamente 1 año. Codelco está sometiendo al proyecto a una exhaustiva evaluación dada sus complejidades y altos costos, a lo que se suma eventuales sinergias que pudiesen obtener en su nueva relación con la vecina Los Bronces. Cochilco estima que esta evaluación podría significar un retraso de al menos 2 años en la puesta en marcha del proyecto.
Fuente: Elaborado en COCHILCO sobre la base de los antecedentes disponibles
Para los proyectos de la minería del oro se estima lo siguiente:
3
Las fechas señaladas corresponden a las ocasiones en que la compañía se ha referido a la situación de sus proyectos.
7
MINERÍA DEL ORO PUESTA EN MARCHA JUNIO 2012
PUESTA EN MARCHA A NOV. 2012
Pascua
2013
2014
Lobo‐Marte
2015
2017
El Morro
2018
2018
Cerro Casale
2017
2019
PROYECTO
ANTECEDENTES Julio 26, 2012: Según la compañía, debido a complejidades del proyecto la puesta en marcha del proyecto no será antes de mediados de 2014. Agosto 8 2012: La compañía ha suspendido el avance del desarrollo del proyecto con el fin de rebajar la dimensión del proyecto y por consiguiente, su inversión. Actualmente sigue en proceso de obtención de permisos, que se espera completar a fines de 2012. Cochilco estima que esta revisión de la economía del proyecto se traduciría en un retraso en la puesta en marcha del proyecto de aproximadamente 2 años. Noviembre 14, 2012: La Cía. suspendió la construcción para abordar la situación legal derivada de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, lo que espera solucionar en un año, aunque ello no necesariamente pueda provocar un retraso en la puesta en marcha del proyecto, ya que la compañía espera obtener el permiso ambiental correspondiente durante 2013. Julio 26 y Noviembre 1°, 2012: Cerro Casale no cumpliría con los criterios de inversión de Barrick, por lo tanto no se tomaría una decisión para comenzar a construir en este momento. Sin embargo, dada la importancia que se le atribuye al proyecto, se continuará revisando el atractivo del proyecto y se evaluarán alternativas para mejorar su economía. Cochilco estima que esta evaluación podría significar una demora de al menos 2 años en la puesta en marcha del proyecto.
Fuente: Elaborado en COCHILCO sobre la base de los antecedentes disponibles
Como consecuencia de esta reprogramación, el impacto inversional en las regiones de Tarapacá, Atacama y Valparaíso, se manifestará a partir de 2012. Cabe destacar que sólo el proyecto Nueva Andina Fase II terminará de desarrollar su inversión fuera de esta década. Asociado a esto, se observará una disminución de 337 mil toneladas de cobre fino y 7,7 mil kilos de oro fino en la capacidad productiva al 2020. Esto disminuye las estimaciones de capacidad productiva de junio de 2012, que alcanzaban las 8,4 Mton de cobre y 166,3 ton de oro, a 8,1 Mton de cobre y 158,6 ton de oro, las cuales se recuperarán en años posteriores una vez que los proyectos diferidos alcancen su plena capacidad. Dado que habría cambios en la actividad productiva, se identifica también los correspondientes impactos sobre las demandas de energía eléctrica y de ácido sulfúrico. Es así como al reprogramar los proyectos diferidos se generaría una disminución del consumo de energía máximo proyectado al 2020 de alrededor de 7,8%. Con respecto al ácido sulfúrico, al diferir San Antonio Óxidos permitiría aliviar el déficit de ácido sulfúrico en el Norte, mientras no entre en operación.
8
Documento elaborado en la Dirección de Estudios y Políticas Públicas por:
Cristián Cifuentes G. Analista de Mercados Mineros Vicente Pérez V. Analista de Estrategias y Políticas Públicas
Directora de Estudios y Políticas Públicas: María Cristina Betancour M.
Noviembre de 2012
9