Proveedor MINERO AÑO VII, Nº 32. LIMA, PERU. FEBRERO 15, 2013.
PERU: SERA FUTURA POTENCIA DEL COBRE Pags 6
❚ INVERSION EN PROYECTOS DE COBRE US$ 22 MIL MLLS. ❚ PERU SUBIRA PRODUCCION DE COBRE HASTA EL
INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION
PERU: BALANCE MINERO 2020-2012 Pags 17-30
❚ PERFIL DE EXPORTACIONES MINERAS 1990-2012 ❚ RANKING PRODUCCION Y EXPORTACION MINERA ❚ PRODUCCION MUNDIAL DE METALES 2002 - 2011 ❚ PERU: RANKING DE INVERSION MINERA 2005-2012 ❚ INVERSION EN EXPLOTACION Y EXPLORACION MINERA
2020
FERROCARRIL MAS EFICIENTE QUE CAMION Pag 10 HOCHSCHILD DESCUBRE YACIMIENTO DE CARBON ABB: LIDERAZGO Y DIVERSIFICACION
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INCURSIONARA EN INDUSTRIA PORTUARIA-PETROQUIMICA
DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentación Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina. Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436. Fax: (511) 593-5726 E-mail: mineriaperuana@gmail.com oscar.castaneda@mineriachile.com Web: www.mineriadelperu.com PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas. Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo. Edición Gráfica: Renzo Zamora Chang Centro de Documentación (CDI) Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones
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Arequipa, 16
al
20 de setiembre del 2013
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Primer Diálogo Mineroenergético 2013 en la SNMPE: Arq. Eva Arias, presidenta y los presidentes sectoriales de Mineria, Abraham Chahuán; de Hidrocarburos, Ricardo Ferreiros y Eléctrico, Ignacio Blanco, tuvieron un dialogo abierto con representantes de la prensa peruana e internacional.
La presidente de la Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía, arquitecta Eva Arias de Sologuren anunció que la cartera de inversiones en proyectos mineros, petroleros y energéticos en Perú superarán los 68 mil millones de dolares entre los años 2013 y el 2023. Precisó que para hacer realidad estos proyectos de inversión, el Gobierno deberá garantizar el principio de autoridad, el orden público y el respeto a las leyes y además deberá fortalecer la administración moderna y eficiente del Estado.Los empresarios, por su parte se comprometerán a seguir invirtiendo y poniendo en valor los recursos del país, haciendo un uso responsable y eficiente de los recursos naturales y actuando con transparencia y equidad. Durante el primer Diálogo Mineroenergético 2013 promovido por la directiva de la SNMPE que preside, la Arq. Eva Ariaa asi como los presidentes sectoriales de Mineria, Abraham Chahuán; de Hidrocarburos, Ricardo Ferreiros y Eléctrico, Ignacio Blanco, formularon, entre otros, los siguientes anuncios y cifras: *La Cartera de Inversiones del Perú totaliza US$ 68.423 milArq. Eva Arias de Sologuen, presidenta de la SNMPE
lones: US$ 53.423 millones en minería, US$ 9.000 millones en hidrocarburos y US$ 6.000 millones en electricidad * Perú se encuentra en una etapa excepcional. Entre el 2012 y 2016, Perú tendrá el mayor crecimiento del PBI, con 6%. Chile: 4.6% - Colombia: 4.4% - Brasil: 3.6% - México: 3.5% *La inversión acumulada en mineria, entre los años 2000 y 2012 totalizó 32 mil millones de dólares * En solo 6 años, entre 2007-2012, la inversión acumulada del sector minero-energético superó los US$ 40 mil millones.En solo dos años, por ejemplo, la minería invirtió US$ 14.702 millones entre los años 2011 y 2012 * Solo en el sector minero, las inversiones entre los años 2010 y 2012 han permitido elevar el empleo directo en las minas desde 166 mil el 2010 a más de 211 mil empleos el 2012. * Esta demostrado que cada empleo directo en la minería genera 9 empleos en otros sectores de la economia nacional * Adicionalmente, solo las inversiones mineras han permitido el crecimiento de las exportaciones mineras, desde US$ 3.220 millones el 2000 a más de US$25.921 millones el 2012 Ing. Abraham Chahuán, presidenta del sector minero de la SNMPE
PERU MINEROENERGETICO: Enorme Potencial Ing. Ricardo Ferreyro, presidenta del sector petrolero de la SNMPE
Ing. Ignacio Blanco, presidenta del sector elĂŠctrico de la SNMPE
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Cementos Pacasmayo descubre Yacimiento de Carbón en La Libertad
YACIMIENTO CONTENDRIA 12 MILLONES DE TONELADAS Un importante yacimiento de carbón cuyas reservas probables serian de 12 millones de toneladas, cuyos denuncios mine-ros ascendería a 2800 hectáreas, convertiríN a la Región La Libertad, en la primera potencia minería formal, en producción de carbón antracita. El importante hallazgo de carbón se ubica en la provincia de Otuzco, en el Alto Chicama, La Libertad, entre los distritos de Huaranchal y Usquil. El inicio de la exploración y explotación del mineral, empezó con la formalización de 200 mineros artesanales en Huaranchal. En la actualidad, Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPSAA), continua con la exploración y preparación para la explotación de este importante yacimiento, informó, Víctor Noriega Castañeda, gerente de proyectos de Carbón de Cementos Pacasmayo S.A.A., empresa del grupo Hochschild -RESERVAS MILLONARIAS:Víctor No-riega, dijo que la sierra de La Libertad, es una de las zonas más ricas en potencial de carbón, con reservas de 50 millones de toneladas, y la perspectiva es que podría haber mucho más, según indicarían los estudios realizados. Precisó que en la inversión inicial de US$ 12 millones, contempla la capacitación a los mineros artesanales, que se encuentran agrupados en pequeñas empresas y firmaron contratos de explotación con Cementos Pacasmayo; que los capacitará en técnicas de cómo deben abrir sus propios socavones, y la forma segura y responsable en que deben explotar el mineral. Noriega, calificó al proceso de capacitación de los mineros artesanales de Huaranchal, como una gran oportunidad de aprendizaje, donde se les enseña la forma ética de gestión de pequeñas empresas, aplicando herramientas de buenas prácticas empresariales, basado en un modelo de responsabilidad social; destacando las variables de: Calidad de vida del trabajador, Cuidado del medio ambiente, Ética y buen gobierno empresarial. *DESTINO PRODUCCION DE CARBON: En cuanto al destino de la producción de carbón de la Mina del Alto Chicama, Noriega, dijo el mineral, será utilizado por la nueva planta de Cementos Pacasmayo , de Piura, que va a producir más de un millón de toneladas de clinker; ello significaría 200 mil toneladas de consumo de carbón. También, se abastecerá
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a la Planta de Fosfatos y Salmueras del grupo Hochschild, en Mórro-pe, y una parte de la producción del carbón se podría proyectar para ir desarrollando, una alternativa de generación de energía la región. El ejecutivo de Cementos Pacasmayo se mostró optimista y dijo que el carbón podría convertirse en una fuente alternativa de energía, para reducir los costos de producción en el sector industrial, sin embargo lo que encarece el precio del carbón es el transporte, pero esto se podría reducir mejorando la infraestructura, vial de la sierra liberteña. - PERU, PAIS EMERGENTE EN CARBON Noriega, calificó al Perú como un país emergente en el consumo de carbón antracita, resaltando que dicho mineral es generador de una energía económica, a pesar que hay un mito sobre el polvo que genera luego del proceso de combustión, que tiene un impacto visual alto, pero es menos contaminante por el bajo contenido de azufre, contrastándolo con el petróleo que es más lesivo para el medio ambiente. Además, el carbón es reutilizable en su totalidad, porque hasta las cenizas del mineral se usaa para la elaboración de cemento. - GENERACIÓN DE EMPLEO:La Mina de Carbón del Alto Chicama, de Cementos Pacasmayo , abarca los distritos de Huaranchal y Chuquizongo en La Libertad. En la actualidad 200 mineros artesanales de Huaranchal, en proceso de formalización, están siendo capacitados y participan en tareas iniciales en la mina. Las operaciones en la zona de Chuquizongo, empezarían este año con 200 mineros adicionales, sumándose así a los 200 mineros artesanales en proceso de formalización, que operan en Huaranchal. Otros 100 mineros más, serian incorporados cuando Cementos Pacasmayo, inicié de manera directa sus operaciones, incrementando el requerimiento de personal, de acuerdo al plan de exploración, preparación y explotación de la mina. MERCADO INTERNACIONAL DEL CARBÓN Ultimas cifras, indican que la explotación de carbón en el Perú, ascenderían a 700 mil toneladas de carbón al año. Los datos en este caso, no son tan exactos, porque la mayoría del carbón que se explota en nuestro país, proviene de la minería informal. Colombia es el principal exportador de carbón, en América, con ventas de 80 millones de toneladas al año. El Perú registró envíos al
exterior por 124,000 mil toneladas en el 2012. Venezuela, es el primer destino del carbón peruano. Noriega, informó que el mayor consumidor de carbón en el mundo es China, que consume aproximadamente 2 mil millones de toneladas al año, pero también es un país productor de carbón. Otros importantes consumidores de carbón en la región son: Chile, Brasil y EE. UU. PROYECTO CAMINA RESPONSABLE Víctor Noriega, gerente del proyecto de Cementos Pacasmayo, comentó que luego que se adquiriera las concesiones de la Mina de Carbón en el Alto Chicama, y al encontrarse mineros informales en la zona, se decidió formalizarlos, mucho antes que salga el DL. 1105 de formalización de la minería informal.Dicha norma, facilitó el proceso, y por ello se decidió desarrollar un Modelo de Responsabilidad Social denominado “Camina Responsable”. En el marco de la formalización de la minera, que consiste en formalizar aproximadamente a 200 mineros artesanales en la zona de Huaranchal, que no es firmar un contrato de explotación minera, sino que también se les enseña a mejorar sus prácticas de operaciones en la mina, para ello CPSAA, ha puesto a disposición de los mineros artesanales, un equipo profesio-nal especializado en el rubro minero, para capacitarlos y así aprendan a mejorar sus estructuras de sostenimiento, elaboración de instrumentos de gestión ambiental, correcta utilización de los equipos de protección personal, implementación de técnicas y manejo de voladuras, explosivos, socavones; y cuidado de la salud e higiene ocupacional, etc. - INVERSION INICIAL DE US$ 12 MILLONES Noriega, precisó que la inversión de los US$ 12 millones que realizará CPSAA, contempla financiar diversas actividades del Programa de Responsabilidad Social Camina Responsable, cuyos beneficiarios son los mineros artesanales de Huaranchal, que se constituyeron en pequeñas empresas, para firmar contratos de explotación con CPSAA, en el marco del decreto legislativo 1105, de formalización de la minería informal. Noriega dijo que cada puesto de un minero formal, representa 9 puestos adicionales .
PERU PUEDE CONVERTIRSE EN SUPERPOTENCIA DE COBRE ASI LO SEÑALA DIARIO FINANCIAL TIMES DE LONDRES El Perú puede convertirse en una superpotencia mundial en producción de cobre, siempre que logre concretar la ejecución de sus proyectos de inversión que tiene en cartera, sostuvo un informe elaborado por el diario “Financial Times”. El diario británico sostiene que para ello el Perú debe ejecutar los 57 proyectos mineros que están en cartera de desarrollo para la próxima década. De acuerdo con el reporte del diario inglés, en el Perú existen 52 proyectos en cartera por un total de US$53.000 millones para ser desarrollados en los próximos 10 años. El diario británico sostiene que si todos proyectos entran en operación, la producción nacional de cobre alcanzará los 5 millones de toneladas cada año a partir del 2025, ubicándose solo por debajo de Chile que hoy produce 5,7 millones de toneladas.Perú es el segundo productor mundial de cobre, con una producción de 1.290.000 toneladas. “Financial Times”, señala que Chile tiene la ventaja de que las áreas de producción de cobre están concentradas en el desierto de Atacama; mientras que en Perú se ubican en zonas altoandinas que están pobladas. Esta situación, dice el periódico, hace que el Gobierno del presidente Humala mejore su acercamiento a las comunidades, a fin de hacer viable la ejecución de proyectos mineros que aportan a la economía nacional.“Esto obliga a Humala a mantener un delicado equilibrio Por otro lado, es consciente de que la inversión minera por miles de millones de dólares es crucial para sostener el estelar crecimiento económico de más del 6% que registra la nación”, puntualiza el informe.
PROYECTOS MINEROS AL 2016*
PROYECTOS E INVERSIONES
Catorce proyectos y ampliaciones mineras serán ejecutadas y desarolladas hasta el año 2016 con una inversión total de US$ 22.678 hasta el 2016. El portafolio de inversiones abarca 7 proyectos en ejecución y 7 planes de ampliación mi-nera, algunos ya terminados al 2013. Guillermo Shinno, viceministro de Minas, precisó que al término del gobierno del presidente Ollanta Humala se habrán sacado adelante proyectos mineros que representan una inversión de más de US$23 mil millones.El monto equivale a casi la mitad de la inversión prevista en la cartera de proyectos (US$53.000 millones), sin contar los US$4.800 millones del paralizado proyecto Conga, en Cajamarca.
PROYECTOS EN EJECUCION INVERSION 1. Quellaveco (cobre) 2. Las Bambas (cobre) 3. Toromocho (cobre) 4. Constancia (cobre) 5. Antapaccay (cobre) 6. Mina Justa (cobre) 7. Los Chancas (cobre)
US$ 3.300 US$ 5.200 US$ 3.500 US$ 1.546 US$1.473 US$ 744 US$ 1.560
AMPLIACIONES MINERAS INVERSION 8. Cuajone (cobre) US$ 300 9. Toquepala (cobre) US$ 600 10. Antamina (cobre) US$ 1.288 11. Cerro Verde (cobre) US$ 3.573 12. Lagunas Norte (oro) US$ 400 13. Colquijirca (polimetálica) US$ 254 14. Cajamarquilla (zinc) US$ 500 TOTAL INVERSIONES
US$ 22.678
OTROS MEGAPROYECTOS Y PROYECTOS EN EXPLORACION PROYECTO 1. Pampa del Pongo 2. Haquira 3. Galeno 4. Hierro Apurímac 5. Los Calatos 6. Cañariaco 7. Rio Blanco 8. Chucapaca 9. La Granja 10. Tía María 11. Michiquillay 12. Magistral 13. Quechua 14. Rondoni 15. Pukaqaqa
METAL Hierro Cobre/Molib. Cobre Hierro Cobre/Molib. Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre
UBICACION Arequipa Apurímac Cajamarca Apurímac Moquegua Lambayeque Piura Moquegua Cajamarca Arequipa Cajamarca Ancash Cusco Huánuco Huancavelica
INVERSION* US$ 3.280 US$ 2.800 US$ 2.500 US$ 2.300 US$ 2.200 US$ 1.565 US$ 1.500 US$ 1.200 US$ 1.000 US$ 1.000 US$ 700 US$ 500 US$ 490 US$ 350 US$ 328
Fuente: MEM - (*) Cifras en millones de US$ - Elaboración Revista Proveedor Minero
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CAMBIOS, JALES, NOMBRAMIENTOS
XEROX DEL PERÚ REALIZÓ SU PRIMER KICK OFF DEL 2013: Evento fue presidido por el Vicepresidente & Gerente Regional para Xerox Latinoamérica, Jorge Cafferata
SAP Y ESAN FIRMAN ALIANZA: Jorge Talavera, Rector de ESAN y Miguel Garibaldi, jefe de Marketing de SAP firman convenio educativo.
NUEVOS EJECUTIVOS DE MINERA YANACOCHA
La nueva plana directivos de MInera Yanacocha la preside Todd White, como vicepresidente de operaciones Sudamérica y lo integran los siguientes ejecutivos: - Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos, - Oscar Silvam gerente general de eoperaciones, - David Portugal, ejecutivo del grupo de Negocios, - Scott Lewis, director senior de Medio Ambiente y Rehabilitación, - Ron Malone, director regional de proyectos, - Lewis Teal, ejecutivo del grupoi de Exploración * VOLCAN CIA MINERA: Guillermo Oliveros Salas, fue nombrado Gerente Corporativo de Proyectos de Volcan Compañía Minera, en tanto que Roberto Maldonado Astorga es el nuevo Gerente Central de Operaciones y Ernesto Zelaya Pflucker, Gerente de Proyectos Mineros. * MINERA MILPO: Graham Speirs Drumond, fue nombrado Gerente Corporativo de Proyectos de Compañía Minera Milpo. * MINERA SULLIDEN GOLD: Justin Reid asumió ls presidencia de Minera Sulliden Gold y Peter Tagliamonti será el CEO de esta empresa aurífera. * PETROPERÚ: Luis Baba Nakao, fue designado Vicepresidente del Directorio
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DATAIMÁGENES ADQUIERE IMPRESORA XEROX: Ejecutivos de Xerox y Dataimágenes, presentaron la Sedona Triplex de Xerox.
iPLACE INAUGURÓ TIENDA EN MIRAFLORES: Christian Tschudi, gerente Comercial de iPlace Perú, en inauguración de segunda tienda.
de Petroperú y Ruben Vidal Rojo, Gerente de Información Financiera. * SCOTIA BANK: Gonzalo Gil, asumió la vicepresidencia de Finanzas Corporativas del Scotiabank Perú. * CARAT PERÚ: Mónica Tiburcio Orbezo es la nueva Gerenta General de Carat Perú. * SUBARU: Giuliana Robles Noriega ejerce la gerencia de Marketing de Subaru. * BANCO FALABELLA: Elsa Huarcaya Pro, asumiró la Gerencia de la División de Operaciones y Sistemas del Banco Falabella Perú. * BANCO BIF: Ana Cecilia del Castillo Lizárraga, fue nombrada Gerente de la División Negocios Internacionales del Banco Interamericano de Finanzas. * RASHPERÚ: Enrique Pedraza Calo fue nombrado Gerente General adjunto de Rash Perú. * BANCO RIPLEY: Andrés Roccatagliata Orsini, es el nuevo Vicepresidente del Banco Ripley Perú y Martín Zegarra Ballón Guercis, Gerente de Riesgos y Cobranzas del Banco Ripley. *CARDIF PERÚ: Miguel Humbelino Peña Acevedo ejerce la Gerencia de Operaciones y Sistemas de Cardif del Perú Compañía de Seguros y Reaseguros. * HSBC: Luis Vera Cabanillas, asumió la Vicepresidencia de Riesgos de HSBC BANK PERÚ S.A. en reemplazo de Mel Blackford.
* DELMAR UGARTE ABOGADOS: Pamela Navarro y Javier Ezeta, fueron promovidos como socios de Delmar Ugarte Abogados, y Gerardo Guzmán, Elizabeth Blancas, Laisha Mubarack y Juan José Hopkins, como Abogados de Senior de la firma. * TELEFONICA MOVILES: Alex Miguel Note, fue designado Gerente General de Telefónica Móviles. * BANCO FINANCIERO: Alexander Spangenberg, asumió la gerencia de la División de Banca Empresarial del Banco Financiero del Perú. * GOODYEAR: Katherine Ramos Palomino, asumió la Gerencia de Planeamiento de producción y control de inventario de Compañía Good Year del Perú. * GRUPO ATV: Rosa María Salazar, ocupa la Gerencia de Administración, Finanzas y Recursos Humanos Grupo ATV. * NCF: Diego Cisneros Salas y Víctor Gobitz Colchado fueron nombrados directores de NCF Grupo Financiero. * AMD: Devinder Kumar, es el nuevo Vicepresidente Senior y Director Financiero (CFO) de AMD. * ESTUDIO GARCIA SAYAN: Diego Grisolle Fontana fue nombrado socio en García Sayán Abogados y Carmen Burgos Sánchez fue promovida a Asociada Senior * AXIS COMUNICACIONES: Ricardo Linares Prado fue nombrado Key Account Manager Perú de Axis Communications.
JUAN DE DIOS OLAECHEA, PRESIDENTE EJECUTIVO DE FERROVIAS CENTRAL ANDINA
“Los ferrocarriles son más eficientes y menos costosos que los camiones” En el Perú no existe un sistema ferroviario propiamente dicho. El actual sistema vial se basa fundamentalmente en carreteras, el cual es insuficiente. El gobierno no cumplió con presentar el Plan Ferroviario Nacional en el 2012 pese a su explícito compromiso. Una vía férrea moderna reemplaza a 10 carreteras. Los constructores de carreteras, los dueños de buses y los dueños de camiones representan el lobbie más poderoso del país que ha convencido al ministerio de Transportes y Comunicaciones que lo que salvará al Perú de la incomunicación son las carreteras.
Tales son algunas de las polémicas declaraciones de Juan de Dios Olaechea, presidente ejecutivo de Ferrovías Central Andino. - ¿Cómo está organizado actualmente el Sistema Ferroviario Nacional de carga? ¿Qué rutas cubre? ¿Llega a los mil kilómetros de vías férreas? - El sistema ferroviario nacional tiene alrededor de 2000 km, lo cual es menos de la mitad de lo que tuvimos en nuestro mejor momento.Actualmente, tenemos el Ferrocarril Central (Lima-Junín-Pasco), el del Sur (Arequipa-Puno-Cusco-Machu Picchu), el Huan-
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cayo-Huancavelica, el Tacna-Arica, y el de la Southern Copper (privado, que se usa para sacar el mineral de Toquepala y Cuajone). Sin embargo, no existe un “sistema” como tal. Los ferrocarriles que hay son los que quedaron después que el Estado decidió desentenderse de las vías férreas allá por 1920. EL FERROCARRILL ES MAS EFICIENTE Y MENOS COSTOSO QUE LOS CAMIONES Desde esa fecha y hasta ahora, no se ha prestado verdadera atención al impacto positivo de los ferrocarriles. Son más eficientes que los camiones y menos costosos. Si verdaderamente existiera un sistema, todos los peruanos tendrían acceso a él, lo cual les generaría un ahorro que se quedaría en sus bolsillos. - ¿Este Sistema es insuficiente para atender las demandas logísticas de exportadores e importadores? -El sistema actual, basado en carreteras, es insuficiente. Pensemos en lo siguiente: carreteras-ferrocarriles-público. Actualmente, solo ganan las carreteras (buses/camiones) y el resto pierde. Es un sistema envilecido que busca el enriquecimiento de unos pocos. Priorizando los ferrocarriles en los grandes corredores de carga y usando a las carreteras como alimentadores, ganarían los dos anteriores y también el público: menos mermas,
seguridad de transporte, menos costos logísticos, etc. Cada producto que se vende en Perú está cargado con 34% de esos costos, mientras que en países desarrollados no pasa del 10%. Eso nos resta competitividad. Si un buen día se crea un parque industrial en Junín y algunas de las partes se importasen, sería aún peor: 34% al momento de importar y el 34% cuando se exporta. No podríamos competir en el mercado internacional. ¿PLAN FERROVIARIO NACIONAL? - ¿Cumplió el Ejecutivo con elaborar el Plan Nacional Ferroviario, previsto para fines del 2012? ¿Qué propone ese plan para potenciar el transporte de minerales de la sierra a los puertos costeros? -No se presentó ningún plan. En este sentido, yo le pido al gobierno que lo presente cuanto antes. Varias veces he resaltado la necesidad de los ferrocarriles para que los más pobres puedan salir adelante por sus propios medios y sin la ayuda paternalista de algunos gobernantes. Con respecto a los puertos secos, se trata de hacer eficientes los puertos costeros. Ahora solo hablo con respecto al Callao, pues es al que llegamos nosotros. El puerto del Callao está colapsado porque cada vez llegan más
Ferrovías Central Andino cuenta con modernas unidades ferroviarias contenedores y no hay dónde almacenarlos. El área cercana al puerto ya está llena. La solución es hacer un gran puerto seco en un área más lejana que se una con los muelles mediante una vía férrea. Se hace el proceso de aduanaje en este espacio y luego sale al Callao de frente al barco. Esto no se puede hacer con los camiones, pues habría una saturación peor a la que existe ahora. FERROCARRIL:VENTAJAS COMPARATIVAS - ¿Cuáles son las ventajas comparativas, respecto a los camiones, del transporte de carga por ferrocarril? -Hablemos de pasajeros y carga. Los ferrocarriles sirven a ambos por igual. Las ventajas se tienen que medir en eficiencia, costos verdaderos y seguridad. Una vía férrea moderna reemplaza a 10 carreteras, cuesta mucho menos a largo plazo, pues los rieles se cambian cada 150 años (las carreteras se reasfaltan cada 13 años y, si están saturadas, cada 6), los costos de fletes o pasajes son mucho menores, los vías férreas modernas permiten velocidades estándar de 150 km/h, por cada tren que se descarrila se caen muchos buses o camiones. Por donde se mire, los ferrocarriles con trazos modernos (sin tantas curvas, túneles y puentes para evitar subir toda la cordillera) son muy beneficiosos. A esa conclusión llegó el primer mundo en la primera mitad del siglo XX. Ellos rescataron sus ferrocarriles y los potenciaron. No es beneficiar a los privados, sino pensar en mejorar la infraestructura de la nación. ¿Qué sería EE.UU., Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, China, Japón, Brasil o Rusia sin sus ferrocarriles? - El consultor Jorge Chávez sostiene que el transporte de carga por ferrocarril representaría un impacto favorable del 30 % en el PBI de las regiones del interior del país. ¿Cuál es su comentario al respecto?
-Totalmente de acuerdo, aunque personalmente creo que el beneficio podría ser más. La región Centro ha perdido productividad debido a que las distancias se han agrandado. Hace 6 años, Lima y Huancayo se separaban en 5 horas; ahora son 7 horas y media. ¿Qué pasará en 5 años más? ¿9 horas, 11 horas? Ese gasto adicional de combustible lo asumen los productores, no los transportistas. A más costos de transporte a los mercados más grandes (como Lima), sus productos se quedan en su zona de influencia que es muy pequeña. Como no justifica producir tanto para mercados pequeños, la tierra se abandona. La región Centro ha perdido productividad pero no potencial. Ellos pueden producir aún más sin problemas, sacar adelante la industria agropecuaria, hacer parques industriales. Para ello requieren ferrocarriles. - Si el transporte por vía férrea representa muchos beneficios, ¿quiénes y por qué se oponen a su mayor desarrollo en el Perú? - Los constructores de carreteras, los dueños de buses y los dueños de camiones. Ellos representan el lobbie más poderoso del país que ha convencido al MTC que lo que salvará al Perú de la incomunicación son las carreteras. Como decía un columnista de El Comercio, si los países más desarrollados han hecho vías férreas y han salido adelante, tenemos que pensar que solo unos tienen la razón: los funcionarios del primer mundo o los asesores del MTC. Yo prefiero creerle a los primeros. El lobbie de acá está defendiendo su negocio y respeto eso. Pero no se debe priorizar un negocio en detrimento del resto del país. Ellos no han entendido que si se priorizan los ferrocarriles ellos no van a perder su trabajo pues las vías férreas necesitan de los buses/camiones para subsistir y viceversa. -¿Cuál es la situación del proyecto para tender una vía férrea que una las costas del
Pacífico y Atlántico, entre Perú y Brasil? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Quedó pasó? -Ese proyecto se desarrolló durante el gobierno anterior y hasta ahora no he escuchado nada nuevo. No quiero decir que se quedó en el papel, digamos que aún no se ha retomado. Pero lo que sí te puedo decir es que es de vital importancia. Brasil está como loco buscando una salida al Pacífico más barata que pasar por el canal de Panamá. Si nosotros no aceptamos, Brasil saldrá por Chile. ¿Vamos a perder nuevamente la oportunidad de tener un ingreso sostenible para el país y que aumentará con el paso de los años? No quiero pensar que el MTC no temga visión a largo plazo. - La situación de postergación del servicio de ferrocarriles, respecto a otros medios, es similar a la de otros países (Argentina, por ejemplo). ¿A qué se debe, si es un transporte más barato que el de carreteras? -La postergación se debe a la actuación de los lobbies carreteros desde hace 50 años. No es cuestión de este gobierno ni del anterior. En Latinoamérica, el referente es Brasil, que destina dos tercios de su multimillonaria inversión en transportes para los próximos años en construir ferrocarriles. Sigamos ese ejemplo. ¿Algún otro comentario sobre el tema? -Quisiera recalcar que el transporte de carga es tan importante como el de pasajeros. Los ferrocarriles atienden a todos. Actualmente el Ferrocarril Central transporta en su mayoría minerales, pues los pasajeros no quieren subirse a un tren que demore 12 horas en llegar a Huancayo. Con el proyecto del Túnel Trasandino (cuyo estudio está encarpetado desde el 2006) se podría llegar al Mantaro en 3 horas y media o a Cerro de Pasco en 3 horas y cuarto. ¿Por qué no construirlo? Yo seguiré luchando para hacer que el Estado construya más vías férreas modernas que sirvan a todo el país.
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ABB Perú seguirá este año la consolidación de su liderazgo en el sector minero y prepara la incursión en la industria portuaria, petroquímica y el tratamiento de agua en proyectos mineros. Así lo anunció el ingeniero Adolfo Samaniego, flamante general de ABB quien señaó ade,ás que ABB realizará una expansión de sus operaciones en Arequipa, en la que invertirá entre 6 y 8 US$ millones para atender la demanda de clientes en el sur, en los próximos años.
Informó que en el 2012, ABB en Perú cerró con una facturación de US$ 161 millones, lo que representa un crecimiento del 8% respecto al 2011. “Desde los últimos cinco años, hemos cubierto el 30% del mercado local, posicionándonos como líderes en soluciones integrales en energía y automatización al participar en importantes proyectos mineros y energéticos”, indicó . “Hemos participado en el proyecto Toromocho, las inversiones de Xstrata en Antapaccay y Las Bambas, la repotenciación de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, y últimamente con una participación activa en los proyectos de expansión de Minera Cerro Verde y Shougang Hierro Perú, entre otros. Asimismo, implementando una mayor cobertura de mercado a través de la expansión de su red de canales de distribución de productos”, señaló el ingeniero Samaniego. Dijo que actualmente, ABB, provee los sistemas de accionamiento de molinos para minera Chinalco, Yanacocha, Antamina y Cerro Verde, así como el proceso de reparación y mantenimiento de máquinas rotativas y transformadores en diversos clientes. Asimismo, y como parte de un proceso de expansión que le permita atender la demanda de sus clientes en el sur, a partir del 2013 y en un horizonte de 3 años, ABB planea invertir entre 6 y 8 millones de dólares para ampliar sus instalaciones en Arequipa, que brindará servicios de mantenimiento, reparación y ensamble de producciones para el sector minero y eléctrico en la zona. INCURSION EN OTROS SECTORES Uno de los grandes desafíos que asumirá el Ing. Adolfo Samaniego durante su gestión es incursionar en proyectos de infraestructura portuaria, suministrando equipamiento eléctrico y de automatización. “Para descargar y despachar todo el mineral que se va a producir en los nuevos proyectos mineros que entrarán en ejecución a partir de fines de este año, se
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Liderazgo y Diversificación ABB Perú consolidará su liderazgo en el sector minero e incursionará en la industria portuaria, petroquímica y tratamiento de agua, anunció el Ing. Adolfo Samaniego, gerente. ABB PERU FACTURO US$ 161 MILLONES EN EL 2012 están expandiendo los distintos puertos para la descarga y despacho de minerales. Pero se trata de construcciones especializadas con ciertas consideracio/ nes de protección medio-ambiental y alta tecnología. Precisó que “ABB posee los equipos para aplicarse en este tipo de proyectos”. Por su parte, ABB también planea ingresar al mercado de la petroquímica en el Perú, aprovechando su experiencia mundial en este sector. “ABB cuenta con tecnología clave en la gestión del transporte del gas, que se puede emplear en
los ductos asociados a la industria petroquímica. Hablamos de los sistemas SCADA, que permiten supervisar y detectar pérdidas de gas dentro del ducto”, aseveró el Ing. Samaniego. Otro sector que la compañía ve con mucha expectativa es el referido al tratamiento y gestión del agua en los proyectos mineros. “ABB puede colaborar con el equipamiento eléctrico para tratar y llevar el agua a minas que operan en grandes alturas”, finalizó el actual gerente general de la compañía.
La experiencia de ABB en minería y procesamiento de minerales comenzó hace más de 50 años
RETO Y DESAFIOS: El ing. Adolfo Samaniego, gerente general de ABB en Perú, anunció nuevas incursiones en el sector petroquímico, portuario y tratamiento de agua en el sector minero.Foto inferior, vista parcial del taller de motores y generadores, uno de los centros de operación más emblemáticos que posee ABB en Perú.
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María Jesús Urdanivia, gerente de ventas; Rafael Zavala, gerente general y Carmen Lambruschini, gerente de pre-venta de Adexus Perú.
Adexus Perú creció
42% en ventas el 2012 Adexus Perú, compañía integradora de sistemas TI, comunicaciones y de virtualización, anunció el crecimiento de sus resultados en el mercado local durante el 2012; reportando un incremento de 42% en ventas y un aumento de sus ingresos en 34% en comparación con el 2011. Estos porcentajes obedecen al esfuerzo realizado por Adexus Perú, al mantenerse en constante actualización y capacitación en las tecnologías de las marcas a las que representa; así como el compromiso de trabajar con un equipo de profesionales que cuenten con el mayor nivel de especialización y certificación en la industria. Adexus Perú, consolidó en el 2012 sus alianzas estratégicas, se posicionó como principal especialista en las soluciones dentro del grupo de fabricantes con los que trabaja y mantuvo su enfoque de comercialización en servicios específicos y de valor para el segmento corporativo, buscando ofrecer las mejores herramien-
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tas de competitividad a sus clientes. “Los negocios cerrados en base a equipos HP han crecido en más del 40%, permitiendo colocar a Adexus Perú como mayor canal de venta en su línea Enterprise. De igual manera, la comercialización de soluciones Cisco se ha incrementado en más de 80%; convirtiéndonos en uno de sus más importantes socios de negocio”, destacó Rafael Zavala, gerente general de Adexus Perú. Para el presente año, Adexus Perú estima crecer en 25% en sus ingresos, impulsando principalmente la gestión de soluciones administradas, de movilidad y nube privada para empresas del sector público y privado. “Para estos sectores contamos con equipos robustos de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones; que ayudan a nuestros clientes a construir nubes privadas en sus organizaciones. Es por ello que estamos consolidando las
Adexus: 22 Años en Mercado TI
Adexus, compañía líder con presencia local en Perú, Chile y Ecuador a través de importantes alianzas estratégicas; es una empresa integradora de sistemas TI, seguridad, y comunicaciones que, desde 1990, provee soluciones abiertas y servicios especializados en las áreas de tecnología de la información y comunicaciones. Adexus representa a más de cuarenta marcas y compañías internacionales de primer nivel, que le han permitido concretar soluciones corporativas multiplataformas en todos los sectores del país, entre los que se destacan finanzas, telecomunicaciones, gobierno, educación, industria, comercio, además de servicios. Para mayores informes, visite: www.adexus.com
soluciones de movilidad y acceso a las aplicaciones empresariales desde cualquier dispositivo móvil y de acuerdo a la necesidad del usuario. Además, estamos trabajando en el lanzamiento de un aplicativo como servicio en la nube (SaaS) para atender requerimientos logísticos en el segmento de Recurso Naturales”, indicó Zavala. Por otro lado, Adexus Perú, busca en estos doce meses consolidar sus servicios de outsourcing de TI con el propósito de llegar a más clientes corporativos, reforzando su oferta lo cual permitirá a sus usuarios incrementar su eficiencia.
Rafael Zavala, gerente general de Adexus Perú destacó la importancia de trabajar con compañías mineras de gran envergadura.”Nuestras experiencia es muy positiva, el tipo de relación que se desarrolla con una empresa minera es de largo plazo, es importante conocer los planes de desarrollo e inversión futuros para acompañar el crecimiento de la empresa”, dijo el ejecutivo de Adexus en la siguientre entrevista cion la revista Proveedor Minero. - ¿Qué factores han permitido el crecimiento y posicionamiento de Adexus en el mercado peruano en el 2012? - Los principales factores que han contribuido a los resultados obtenidos son la preferencia de nuestros clientes, la excelente relación con las principales marcas que representamos y el alto grado de especialización alcanzado por nuestro personal, incluyendo el equipo comercial, ingenieros de preventa e ingenieros a cargo de la entrega de soluciones. - ¿Qué productos y soluciones han tenido mayor aceptación y que han permitido el crecimiento de Adexus? - Las soluciones sobre las que se basa principalmente nuestro crecimiento son servicios que permiten a TI aportar valor al negocio, potenciando los centros de datos a fin que entreguen servicios que garanticen continuidad operativa, alta disponibilidad, protección de la inversión y optimización de costos, esto se traduce en virtualización sobre plataforma de servidores, almacenamiento, respaldo y recuperación así como soluciones de colaboración: comunicaciones unificadas y movilidad. -¿En el sector minero que soluciones tienen mayor demanda y con qué empresas mineras vienen trabajando? -Trabajamos con mineras de gran envergadura que están actualizando su infraestructura tecnológica. Las soluciones con más demanda son de acceso remoto a las aplicaciones, telefonía IP y seguridad para las redes en las locaciones de operaciones de extracción y procesamiento de materiales. - ¿Cuál ha sido la experiencia de Adexus con el sector minero y que nivel de aceptación ha tenido en estas empresas? - Nuestras experiencia es muy positiva, el tipo de relación que se desarrolla
RAFAEL ZAVALA, GERENTE GENERAL DE ADEXUS
Adexus Perú destaca Experiencia con Mineras con una empresa minera es de largo plazo, es importante conocer los planes de desarrollo e inversión futuros para acompañar el crecimiento de la empresa. Nuestras soluciones de comunicaciones como por ejemplo: switching y routing de alto desempeño cuentan con muy buena aceptación porque complementan las inversiones en locaciones remotas de nuestros clientes. Podríamos decir que es de larga data, de hecho, una de las principales empresas mi-neras fue nuestro principal caso de éxito cuando iniciamos con soluciones de virtuali-zación en el mercado local.
- ¿Cómo marcha el servicio de virtualización en el país y qué soluciones ofrecen en este rubro? - Las tecnologías de virtualización están muy maduras en el país, creemos que más del 60% de las principales instalaciones de TI tiene ya soluciones de virtualización de servidores. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos de virtualización de aplicaciones que permiten poner al alcance del usuario las aplicaciones tradicionales del negocio utilizando dispositivos móviles; así como proyectos de virtualización de escritorios. Algunas instalaciones están próximas a dar el paso hacia la automatización.
-Recientemente han sido premiados por Hewlett-Packard (HP) como el Preferred Partner con mayor venta del año fiscal 2012 ¿Este año qué metas se han trazado como partners de las principales marcas? -Estamos muy satisfechos con el reconocimiento otorgado, esta distinción refleja el esfuerzo y enfoque puesto en las soluciones de HP. Para este año esperamos consolidar nuestra posición como uno de los partners principales con cada líder de la industria con quien tenemos alianza, para ello, esperamos crecer alrededor del 25% en nuestra facturación con estas marcas. - Como política de la empresa trabajan con pocos socios de negocios e igual sucede con sus clientes ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ello? - Hemos elegido enfocarnos en marcas principales para alcanzar un alto grado de especialización en las soluciones que estas ofrecen, asimismo, nos concentramos en un grupo selecto de clientes que reconocen un servicio diferenciado de gran calidad y nos premian con su preferencia. Gracias a esta estrategia mantenemos relaciones de largo plazo con nuestros clientes y establecemos una comunidad de confianza y desarrollo compartido con nuestras representadas.
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Agenda 2013
5° Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos
20° Simposio Internacional de Biohidrometalurgia
10 → 12 JULIO | Santiago, Chile
8 → 11 OctUbre | Antofagasta, Chile
www.hydroprocess2013.com
www.ibs2013.com
3er Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera
10a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales
24 → 26 JULIO | Santiago, Chile
15 → 18 OctUbre | Santiago, Chile
www.geomin2013.com
www.procemin.com
3er Seminario Internacional de Planificación Minera
2° Seminario Internacional de Responsabilidad Social en Minería
24 → 26 JULIO | Santiago, Chile
5 → 8 nOvIembre | Santiago, Chile
www.mineplanning2013.com
www.srmining.com
Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves
6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas
28 → 30 agOstO | Santiago, Chile
19 → 22 nOvIembre | Lima, Perú
www.tailings2013.com
www.wcsb2013.com
10° Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras
3er Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera
4 → 6 septIembre | Santiago, Chile
4 → 6 dIcIembre | Santiago, Chile
www.mapla2013.com
www.enviromine2013.com
8° Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina
Para más información sobre nuestras conferencias visite
4 → 6 septIembre | Santiago, Chile
www.mantemin.com
www.gecamin.com
CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2012 PERU: INDICADORES ECONOMICOS 2011-2013 Variables 2011 PBI (%) 6.9 Inversiónprivada(var.%)11.7 Balanza comercial 9,302 Exportaciones ($MM) 46,268 Importaciones ($MM) 36,967
2012 2013 6.3 6.5 13.8 9.0 4,526 3,517 45,639 48,721 41,113 45,204
PERU MINING: BREVES BREAPAMPA EN MARCHA 2013 Breapampa, la nueva mina aurífera del grupo Buenaventur arrancará oficialmente en el 2013 con una inversión de 48 millones de dólares. Ubicado en Ayacucho, Breapampa ya comenzó su producción el 2012 con 822 mil onzas de oro, según informó su presidente el ingeniero Roque Benavides FORTUNA SILVER CRECERA 2013 Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver reveló que los ingresos de Fortuna Silver superaron los US$ 170 millones el 2012 y para el 2013 esperan 2013 EL AÑO DE LOS CHANCAS En el primer trimestre del 2013, Southern definirá la viabilidad del proyecto Los Chancas (cobremolibdeno). En el 2012 se concluyó el estudio de factibilidad y la construcción podrìa arrancar el 2015 con inversiones por uS$ 1.560 millones.Los Chancas producirá 80 mil toneladaas de cobre al año. NINERA IRL Y OLLACHEA EL 2013 El 2013 será año clave para Minera IRL. Hacia junio debería aprobarse el EIA del proyecto Ollachea que fue elaborado por Tecnología XXI y el estudio de factibilidad por AMEC y Coffey Mining. Ollachea será una mina subterránea que estaría produciendo oro el 2015. La inversión: US$ 177.5 millones. BEAR CREEK ESPERA HASTA 2013 Andrew Swarthout, director de la junior canadiense Bear Creek ha dicho que esperará el fallo judicial sobre el cancelado proyecto Santa Ana hasta el 2013, caso contrario irá las instancias internacionales donde exigirá una indemnización de US$ 25 millones.El otro proyecto de Bear Creek, Corani sigue en la fase exploratoria y podría concretarse hacia el 2015 con una inversión de uS$ 574 millones 2013 Y FOSFATOS DEL PACIFICO En el primer trimestre del 2013 se concluirá el estudio de ingeniería básica de este proyecto del grupo Hochschild.En 2012 se desarrolló la etapa de ingeniería básica a cargo de la empresa alemana K-Utec Technologies La inversión total es de US$ 500 millones aportados por Cementos Pacasmayo y sus socios de Mitsubishi del Japón. HUDBAY Y POSIBLES SOCIOS David Garofalo,director ejecutivo de HudBay Minerals reveló que algunas refinadoras de metales de USA y Canad´á estaría interesadas en ser socios minoritarios del proyecto de cobre Constancia que arrancará el 2014 con una producción inicial de 85 mil ton. de cobre PERUMIN AVANZA HACIA LA META Perumin 2013 marcará records en la Comnvención Minera: Más de 2200 stands, 13 mil convencionistas y 70 mil visitantes
CRECIMIENTO DEL PBI DE PERU Y CHILE Por primera vez desde 1991, el Perù superó a Chile en el tamaño de la economía, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ubica a Perú como la quinta mayor economía de Sudamérica, medido por su PBI a precios de paridad de compra (PPP) y Chile fue relegado al sexto lugar. De las proyecciones del FMI para este año se tiene que esa situación no variarí. Detrás de este resultado está el sustancial crecimiento económico de Perú en la última década. Chile tuvo un PBI mayor al peruano por casi dos décadas: el 2000 y gran parte de los año 90, pero Perú lo superó el 2012 PAIS PBI 2012 PERU US$ 325 miles de mlls. Chile US$ 319 miles de mlls.
CRECIMIENTO DEL PBI DE PERU-CHILE ENTRE 1990-2010
El crecimiento del PBI del Perú acumulado entre los años 1990 y 2010 fue de 5.5% y como tal superó al PBI de Chile que acumuló 5.35% y lo ubicó en sexto lugar entre las economías emergentes y desarrollo a nivel mundial. Según cifras del FMI el crecimiento en ese período fue el siguiente: PAIS % PBI 1990-2010 1. China 10% 2. India 6.5% 3. Malasia 6.35 4. Singapur 6.3% 5. Corea 5.8% 6. PERU 5.5% 7. Chile 5.3%
ILO Y MATARANI CLUSTER Y PUERTOS MINEROS DEL FUTURO Los puertos de Matarani e Ilo se perfilan como verdaderos cluster mineros del sur del Perú y los puertos mineros del futuro. Estos dos puertos constituyen la única salida al mundo de la producción minera de más de una docena de megaproyectos en actual construcción y ampliación. Matarani e Ilo serán los puertos por donde se exportará las futuras producciones de los siguientes proyectos: Cuajone y Toquepala, de Southern, Cerrro Verde, Antapaccay y Las Bambas de Xstrata, Quellaveco de AngloAmerican, Pucamarca, de GoldFields/ Buenaventura, Pucamarca (Brescia), Constancia (HudBay), Apurimac Ferrum (Strike), Tía María (Southern), Constancia, Pampa del Pongo, Los Calatos, Zafranal. La inversión de estos proyectos mineros superan los 32 mil millones de dólares.
BREVES, BREVISIMAS...
INVERSION PERUANA Y EXTRANJERA Según el ingeniero Roque Benavides, del 100% de la inversión minera en el Perú, el 20% es extranjera y el 80% nacional.
INVERSION CHINA EN EL MUNDO Para el año 2020, las inversiones de China en el mundo fluctuarán entre mil y dos mil millones de dolares. Una gran parte de estos capitales serán para minería y petróleo y Perú se perfila como candidato.
EL AÑO DE KOMATSU-MITSUI El 2012 fue el mejor año comercial de la historia de Komatsu-Mitsui. Tras haber vendido 100 millones de dólares el año 2009, en el 2012, esta empresa proveedora de capitales japoneses facturó la cifra record de 500 millones de dólares. Y la expansión seguirá adelante, Para el 2013 esperan vender por US$ 600 millones de dólares, según reveló Eduardo Razzeto, presidente. Su principal cliente es la minería peruana.
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Perfil de Exportaciones Mineras EN 2012 CRECIO COMERCIO EXTERIOR PERO CAYERON EXPORTACION Y VENTAS MINERAS Exportaciones 1990 1996 1997
2000
2001
2002
2003
Export. Totales
3,321 7,897 6,800
6,900
7,000
7,700
9,000 12,716
17,000 23,789 28,084 27,091 35,848
46.370 45,639
Export. Mineras 1,481 2,654 2,731
3,220
3,205
3,808
4,703
7,113
9,547
14,465 17,031 16,361 21,723
27,520 24.960
7,422
8,238
9,805
12,076
15,357 20,535 21,915 30,219
38,152 41.113
Import. Totales
2,929
2004
2005
Total Comercio
2006
2007
2009
2010
2011
2012
39,156 48,619 48,928 66,067 84,521 86.752
Fuente: Sunat - BCR- MEM - PROMPEX - FMI - Elaboración: Revista Proveedor Minero
PERU: BALANZA COMERCIAL 2012-2011-2010 Cifras en Millones US$- FOB
RUBRO Exportaciones
lmportaciones
Balanza comercial
Intercambio Comercial
2010 2011 2012 Var.% 35,848 46,370 45,639
(4.81)
5,629
(80.11)
30,219 38,152 41,113 1 1.41 4,526
66,067 84,521 86,752
Fuente: Sunat - COMEXPERU.
EXPORTACION POR DESTINO Enero-Diciembre 2012
IMPORTACION POR DESTINO Enero-Diciembre 2012
18
8,218
2.51
En el 2012, el comercio exterior del Perú mantuvo su ritmo de crecimiento, al alcanzar los 86 mil 752 millones de dólares. De este monto total, US$ 45 mil 639 millones corresponden a las exportaciones y US$ 41.113 millones a las importaciones. Las ventas externas fueron lideradas por la minería, que exportó más de 24 mil 960 millones de dólares.
Sin embargo, las exportaciones totales del Perú en el 2012 cayeron 4% al baPERU: EXPORTACIONES POR DESTINOS jar de US$ 46.279 el 2011 a US$ 45,639 Enero-Diciembre 2012-2011 (Millones US$ - FOB) millones.Igualmente las exportaciones miN° PAÍS DE DESTINO 2012 2011 Var % neras registraron un descenso del 9.30%, 1 CHINA 7,552 6,960 8.51 desde US$ 27.520 millones el 2011 a US$ 2 ESTADOS UNIDOS 5,794 6,027 (3.88) 24.960 millones en 2012, esto es, una caí3 SUIZA 5,054 5,937 (14.88) da de US$ 2.560 millones. 4 CANADA 3,325 4,232 (21.43) Uno de los factores que incidieron en la caida de las exportaciones mineras fue 5 JAPON 2,479 2,175 14.01 6 OTROS 19,935 21,039 (5.25) el menor volumen embarcado de producTOTAL 45,639 46,370 (4.81) tor mineros, entre ellos el cobre. 28 MINERAS CAYERON EN VENTAS PERU: PAIS DE ORIGEN DE IMPORTACIONES Hay que precisar que en el ranking top de las 50 mayores empresas exportado Enero-Diciembre 2012-2011 (Millones US$ CIF) N° PAIS DE ORIGEN 2012 2011 Var % res, en el 2012 cayeron las exportaciones de 28 compañías, de las cuales 18 son 1 ESTADOS UNIDOS 8,028 7,419 8.21 empresas mineras y 10 traders mineras. 2 CHINA 7,817 6,422 21.72 Una caída expectacular inexplicable es 3 BRASIL 2,581 2,443 5.67 la de Minsur, del grupo Brescia, que bajó 4 ECUADOR 2,008 1,878 6.93 de US$ 727 mills el 2011 a US$ 131 mills. 5 ARGENTINA 1,952 1,842 5.92 MINERAS QUE SUBIERON VENTAS Solo 12 empresas mineras elevaron 6 OTROS 20,118 18,148 10.86 sus exportaciones. Destacaron Antamina TOTAL 42,504 38,152 11.41 (+5.58%), Yanacocha (+7.32%), Marsa China consolidó su liderazgo como el primer (+14.82%), Poderosa (+18.7), Volcan comporador de productos peruanos, fue el mayor (+32.05%). (ver cuadro en pag. siguiente. Tres mineras tuvieron un crecimiento importador de produuctos mineros y lidera el comercio exterior de Perù con el mundo con total espectacular: Minera Argentum (+634%), de 15.369 millones, seguido de EE.UU. con US$ Cia Minera El Brocal (+33.12%) y Sociedad Minera Cambior (+176.3%) 13.611 millonrd.
Ranking Exportación Minera 2012 PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2012 Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011/ 2012 (Miles de US$ FOB) Nº
RAZON SOCIAl
2012
1 Minera Antamina 3’573,031 2 Southern Peru Copper 2’424,096 3 Consorcio Minero 2’353,183 4 Minera Yanacocha 2’253,918 5 Minera Cerro Verde 1’670,339 6 Minera Barrick Misquichilca 1’456,972 7 Glencore Peru 1’446,936 8 Procesadora Sudamericana 880,954 9 Shougang Hierro Perú 832,869 10 Cia. de Minas Buenaventura 818,673 11 Aruntani 581,842 12 Votorantim Metais 398,539 13 Gold Fields La Cima 383,421 14 Xstrata Tintaya 348,271 15 Universal Metal Trading 312,702 16 Minera aurífera Retamas 293,999 17 Louis Dreyfus Peru 293,969 18 Cia. Minera Coimolache 261,191 19 Consorcio Minero Horizonte 253,215 20 Minera Suyamarca 249,751 21 Minerales Del Sur 247,373 22 Cia. Min. Aurífera Santa Rosa 238,578 23 Cia. Minera Poderosa 215,095 24 Volcan Compañía Minera 211,779 25 Sociedad Minera Cambior 208,203 26 Empresa Min. Los Quenuales 204,383 27 Sociedad Minera Rinconada 191,574 28 Minera Laytaruma 182,142 29 J.E.D. Metales 173,100 30 As Perú & Cia. 156,067 31Comercializadora Tambo Real 153,508 32 Arasi 145,544 33 Famyr Group 132,149 34 Minsur 130,938 35 Anabi 103,626 36 Nexxtrade Perú 76,704 37 Sudamericana Trading 75,769 38 Empresa Admin. Chungar 75,107 39 Compañía Minera Ares 72,158 40 Compania Minera Caravelí 64,187 41 Soria Cipriano Rodolfo Javier 59,098 42 Sociedad Minera El Brocal 58,865 43 Minerales La Mano De Dios 51,823 44 E & M Company 49,139 45 Grupo Ccori 46,548 46 Minera IRL 40,923 47 Menor Gold Trading 40,883 48 Minera Pampa De Cobre 39,399 49 Campañía Minera argentum 36,303 50 Business Investments 35,506 Subtotal 24’355,169 Total 24’960463
2011
Var%
3’384,338 5.58 2’807,536 (13.66) 2’418,716 (2.71) 2’100,133 7.32 2’181,883 (23.45) 1’496,775 (2.66) 1’716,224 (15.69) 1’196,870 (26.40) 1’008,330 (17.40) 825,916 (0.88) 556.681 270,427 47.37 427,424 (10.29) 420,203 (17.12) 901,181 (65.30) 256,055 14.82 351,474 (16.36) 80,125 225.98 282,617 (10.40) 347,062 (28.04) 328,548 (24.71) 270,041 (11.65) 181,129 18.75 160,377 32.05 75,337 176.36 202,984 0.69 448,068 (57.24) 181,560 0.32 119,210 45.21 218,438 (28.55) 279,697 (45.12) 97,641 49.06 6,991 1,790.35 727,993 (82.01) 107,024 (3.17) 47,159 62.65 58,261 30.05 60,021 25.13 173,381 (58.38) 46,443 38.21 - - 13,591 333.12 - 58,957 (16.65) 47,052 (1.07) 53,027 (22.83) - 53,096 (25.80) 4,945 634.17 - 26’856,273 (9.31) 27’519,564 (9.30)
Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero
El total de las exportaciones mineras del Perú en el año 2012 totalizaron los US$ 24.960 millones, inferior en - 9.30% a las ventas mineras del 2011 que marcaron la cifra record de US$ 27.520 millones. La exportación minera representó en el 2012 más del 51% de las exportaciones totales del Perú que totalizaron los US$ 44.138 millones, menor en 4.81% a las exportaciones del 2011 que marcaron el record de US$ 46.370 millones, según datos de la SUNAT. Las exportaciones de las 50 compañías mineras top totalizaron US$ 24.355 millones, CIA MINERA 1. Antamina 2. Southern Perú 3. Consorcio Minero 4. Soc. Min.Cerro Verde 5. Minera Yanacocha 6. Glencore Perú 7. Minera Barrick 8. Proc. Sudamericana 9. Shougang HierroPerú 10. Minas Buenaventura
2011 3.384.3 2.807 2.418.7 2.181.8 2.049.5 1.716 1.496.7 1.196.8 1.008.3 825.9
2012 3.573.0 2.424.1 2.353.1 1.670.3 1.858.6 1.447 1.456.9 880.9 832.8 818.6
Fuente: SUNAT- Elab. revista Proveedor Minero
VENTA DE TRADERS MINEROS Todas las empresas comercializadoras de minerales descendieron en sus exportaciones y bajaron su posicionamiento dentro del ranking top de los mayores exportadoras mineras del Perú. Durante el 2012 las traders mineras ampliaron a 15 posiciones en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y tres de éllas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras. Las traders mineras con mayores ventas son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Perú, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus, Comercializadora Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company, NexTrade Peru, GrupoCcori, Traxys Perú, Menor Gold Trading. Ranking Top Exportadores Mineras 2011
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Los 4 principales productos de mayor exportación en el Perú en el 2011 fueron: (Cifras en millones de US$): PRODUCTO 2011 2012 1.Oro en bruto y platinado 10.133 9.466 2.Minerales de cobre y conc. 7.797 7.985 3.Cátodos de cobre refinado 2.758 1.832 4. Minerales de plomo y conc. 1.783 1.836 Fuente: SUNAT- Elaboración revista Proveedor Minero Fuente: SUNAT/- Elaboración Revista Proveedor Minero
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CHINA CLIENTE Nº1 DE PERU China, es el primer socio comercial del Perú en el mundo. Desde el año 2010, es el mayor inversionista extranjero en la minería y el primer comprador de minerales. En el 2012 EXPORTACION DE PERU A CHINA AÑO 2009 2010 2011 2012 Mills US$ 3982 5436 6960 7552 IMPORTACION DE PERU DE CHINA AÑO 2009 2010 2011 2012 Mills US$ 3273 5146 6422 7817
FERREYCORP lidera Mercado Proveedor Minero
IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL Cifras en Millones US$ -CIF Nº RAZON SOCIAL 2012 2011 1 Ferreycorp 884.035 732.727 2 Toyota del Perú 692.970 458.932 3 Automot.Gildemeister 395.440 295.548 4 Diveimport 333.999 238.588 5 Nissan Maquinarias 286.414 224.323 6 Komatsu-Mitsui Maq. 277,256 198,078 7 Volvo Peru 261,110
FERREYCORP consolidó su li-derazgo como la mayor empresa importadora y proveedora de maquinaria pesada, bienes, equipos y camiones para la mineria, construcción e industria. Al igual que en los 4 años anteriores, en el 2012 Ferreycorp fue el mayor importador de bienes de capital con US$ 884 millones, superando su nivel del 2011: US$ 732.7 mills. Las importaciones del mercado proveedor de bienes y equipos de las 12 empresas top del Perú superó los US$ 3.893 millones en el 2012, frente a los US$ 2.924 del 2011.
PERU: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ENTRE 2012- 2011 (En millones de US$) PRODUCTO 2012 2011 Var % Oro en bruto, oro platinado 9,466 10,131 (6.5) Cobre y sus concentrados 7,985 7,797 2.41 Plomo y concentrados 1,836 1,783 2.98 Cátodos de cobre refinado 1,832 2,758 (33.58) Gas natural, licuado 1,323 1,284 3.09 Aceites de petróleo 1,100 - -
ORO/COBRE LIDERAN LAS EXPORTACIONES PERUANAS Históricamente el oro y el cobre lideran las exportaciones peruanas. En el 2012 las ventas externas de estos metales superaron los US$ 17 mil 451 millones.Entre los 8 ma-yores productos de exportación destacan el plomo y concentrados, catodos de cobre, gas natural y li-cuado, aceites de petróleo, minerales de zinc y hierro. Las
PERU: PRINCIPALES EXPORTADORES DE PETROLEO Y DERIVADOS 2011-2012 (En millones de US$) EMPRESA 2012 2011 Var % 1. Perú LNG 1.323.4 1.284.1 3.06 2. Pluspetrol Perú 1.159.5 1.281.4 -9.51 3. Refinería La Pampilla 867.2 653.1 32.8 4. Pluspetrol Norte 579.1 574.9 0.70
EXPORTACION PETROLERA Y DERIVADOS 2011-2012
20
Las exportaciones peruanas de las 5 principales compañías del sector petróleo y productos derivados superaron los 4.379.4 millones de dólares en el año 2012. Las ventas fueron
PRINCIPALES CLIENTES DE LA MINERIA PERUANA EN 2011 COBRE PAÍS mills. US$ CHINA 3,162.53 JAPON 1,382.66 ALEMANIA 893.00 ITALIA 756.06 CHILE 596.16 COREA DEL SUR 5.29% BRASIL 517.16 OTROS 2,836.70 ZINC PAÍS mills. US$ CHINA 381.60 COREA DEL SUR 12.97% JAPON 155.60 ESPANA 153.52 BRASIL 130.15 EE.UU 77.13 BELGICA 56.08 OTROS 370.78 PLATA PAÍS mills. US$ CANADA 173.07 COREA DEL SUR 16.99% ALEMANIA 140.48 BELGICA 109.67 ESTADOS 98.63 BRASIL 78.51 CHINA 77.58 OTROS 26.23 ORO PAÍS mills. US$ SUIZA 5,738.50 CANADA 3,067.52 EE.UU 845.33 ITALIA 288.99 CHINA 67.25 ALEMANIA 17.33 PANAMA 2.16 OTROS 3.03 PLOMO PAÍS mills. US$ CHINA 723.72
% 29.52% 12.91% 8.34% 7.06% 5.57% 567.09 4.83% 26.48% % 25.07% 197.37 10.22% 10.09% 8.55% 5.07% 3.68% 24.36% % 20.40% 144.11 16.56% 12.93% 11.63% 9.26% 9.15% 3.09% % 57.21% 30.58% 8.43% 2.88% 0.67% 0.17% 0.02% 0.03% % 40.31%
2012:Subió Producción Cobre, Plata, Plomo, Zinc; Cayó Oro Durante el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y en tanto que descendió la producción de oro, hierro, estaño, molibdeno y tungsteno, con relación a la producción del 2011. Reporte del Ministerio de Energía y Minas precisa que el 2012 subió la producción de cobre en 5.12%, plomo en 8.02%, zinc en 1.96% y plata en 1.76%, con relación al 2011. Asimismo durante el 2012 cayó la producción de oro (-2.92%), hierro (-4.66%), estaño (-9.61%), molibdeno (-12.28%) y tungsteno (-33.14%). - COBRE: Cifras de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería, indica que la producción acumulada de cobre ascendió a 1 millón 298,564 toneladas métricas finas (TMF).Los mayores prodiuctores fueron Minera Antamina, Southern Perú, Cerro Verde - PLOMO: La producción acumulada anual de plomo fue 248,659 TMF, superior en 8.02% a la de 2011 (230,199 TMF). Los mayores productores fueron Volcan Compañía Minera, Empresa Chungar y Minas Buenaventura. - ZINC: La producción total de zinc fue de 1’280,975 TMF, 1.96% más que el 2011 (1’256,383 TMF). Los tres principales productoras de zinc son: Minera Antamina, con 20,285 TMF; Minera Milpo con 16,891 TMF y Volcan Cía Minera con 14,622 TMF. - PLATA: La producción de plata en el 2012 totalizó 3’479,058 kilogramos finos, mayor en 1.76% al 2011 (3’418,862 Kg. finos). Los mayores productores de plata en 2012 fueron: Minas Buenaventura, 41,525 Kg. finos, que representa el 13.59% del total; Volcan Compañía Minera, 30,410 Kg. (9.96%) y Compañía Minera Antamina, 29,361 Kg. finos (9.61%). - ORO: La producción anual de oro llegó a 161’325,989 gramos finos, disminuyendo en 2.92% con relación al 2011 (166,186,717 gramos finos). Los mayores productores de oro fueron Yanacocha, Minera Barrick, Buenaventura y Aruntani.
INDICADORES ECONOMICOS DE AMERICA LATINA AÑO 2013 (en % )
PAIS/ZONAS
Consumo
Latinoamérica
3.8
5.7
Chile
5.1
Mexico
3.7
Mercosur
Inversión
Desempleo
Inflación
6.2
6.6
8.1
6.8
31
6.1
4.7
3.7
3.5
4.4
6.2
9.0
Argentina
3.8
2.9
7.7
10.6
Brasil
3.9
5.1
5.5
5.6
Paraguay
5.3
15.8
5.8
5.1
Uruguay
4.4
4.4
6.3
75
Venezuela
0.6
0.6
8.6
28.8
CAN
4.7
9.8
8.8
3.1
Bolivia
4.1 1
0.8
7.4
51
Colombia
4.3
91
10.2
3.0
Ecuador
4.2
7.5
6.2
4.4
Perú
5.7
11.7
7.3
2.7
Fuente: LATINFOCUS CONSENSUS FORECAST
PERU: PRODUCCIÓN MINERA - 2011- 2012 METALES 2011 2012 Var.% COBRE (TMF) 1,235,345 1,298,564 5.12% ORO (kg.f.) 166,186,7 161,325,9* -2.92% ZINC (TMF) 1,256,383 1,280,975 1.96% PLATA (Kg.f.) 3,418,862 3,479,058 1.76% PLOMO (TMF) 230,199 248,659 8.02% HIERRO TLF) 7,010,938 6,684,539 -4.66% ESTAÑO (TMF) 28,882 26,105 -9.61% MOLIBDENO (TMF) 19,141 1 6 , 7 9 0 -12.28%
Fuente:MEM-Cifras Preliminares 2012 - (*) Cifra Estima - HIERRO: La producción de hierro fue de 6,684,539 toneladas, menor en 4.66% a la del 2011 (7,010,938). La única minera que opera en este rubro es Shougang Hierro Perú, en su unidad CPS 1, ubicada en Ica. - MOLIBDENO: La producción de molibdeno fue de 16,790 TMF, una disminución de 12.28% con relación al 2011 (19,141 TMF). Los tres productores de molibdeno son Southern Perú, Antamina y Cerro Verde. - TUNGSTENO: La producción anual de tungsteno fue de 365 toneladas métricas finas, inferior en 33.14% al año 2011 (546 TMF).
EVOLUCION ANUAL DEL PBI DEL PERU 200-2012
6.3
Fuente: BCRP - ElaboraciónMEM
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RANKING TOP 20 EMPRESAS CON MAYOR CAPITALIZACION BURSATIL EN 2013 El valor de las acciones de las casi 260 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima - capitalización bursatil- al 31 de enero del2013 totalizó US$ 157.389 millones, superior en US$ 3.985 millones al cierre del 2012. Esta capitalización bursátil representa aproximadamente el 79% de Producto Bruto Interno (PBI) del Perù que se estima cerró en US$ 200.000 millones en el 2012. Las 20 compañías Top con mayor capitalización bursátil al 31 de enero del 2013 lo encabezan las mineras Southern Perú y Cerro Verde y el holding financiero Credicorp. En el ranking top tambien figuran las empresas minero-energéticas: Buenaventura, Volcan, Minsur, Edegel, Unacem (Cementos Lima/Andino) y Enersur.
RANKING TOP 20 EMPRESAS CON MAYOR CAPITALIZACION BURSATIL EN 2013
Monto Capitalización Var. % precio (En mills US$) Enero 2013 1 Southern Copper Corp. 33.306.2 3.8% 2 Sociedad Cerro Verde 12,302.1 0.0% 3 Credicorp 12.378.0 6.8% 4 Banco de Crédito 9.251.2 20.3% 5 Backus 8.854.6 8.0% 6 Minas Buenaventura 8.133.9 -16.6% 7 Banco Continental 6,199.2 6.6% 8 Volcan 4,409.4 2.7% 9 Scotiabank 4,176.4 6.0% 10 Intercorp Financial Serv. 3.604.2 7.5% 11 Telefónica del Perú 3.544.4 10.2% 12 Alicorp 2.944.9 6.1% 13 Interbank 2.562.3 5.2% 14 Minsur 2.623.0 1.3% 15 Fabalella Perú 2.505.7 -2.1% 16 Edegel 2.428.6 20.0% 17 Unacem 2.389.0 14.2% 18 Graña y Montero 2.389.0 11.9% 19 Enersur 1.970.3 12.0% 20 Gloria 1,682.3 2.1%
PRINCIPALES EMPRESAS DE BVL SUBIRAN UTILIDADES A 21.7% Las 22 principales empresas que cotizan en en la BVL subirán 21.7%, según estimaciones de Inteligo SAB, tal como se muestra en el siguiente cuadro (cifras en millones de US$). Compañía Buenaventura C Cerro Verde Milpo C Minsur 1 Southern Copper Volcan B El Brocal C
Estimado de utilidades 2012e 2013e 2014e MINERIA 730.2 985.3 875.2 848.1 382.2 835.4 49,4 105,1 101,3 279.1 361.1 387.7 1.920 2.382. 2.637 200.7 295.8 381.7 36,1 87,3 139.6 ELECTRICAS EdegeI C 137,1 149.9 138.4 Enersur 87.7 125,5 127,6 Luz del Sur 124.1 141,1 146,8 Edelnor C 86.9 95.1 100.5 BANCOS Credicorp 799.6 900.1 1.035 Banco Continental 488.3 516.7 549.8 CONSTRUCCION Unacem 145,6 154.2 169,2 Cementos Pacasmayo 59.3 62.4 67.9 Graña y Montero 101.9 127.5 141.3 Ferreycorp 82.2 94,1 102.1
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Fuente: Estimados Interligo SAB
La Bolsa de Valores de Lima anunció el jueves 14 de febrero la exitosa colocación; a través de su sistema electrónico de negociación, del primer programa de bonos titulizados estructurados “TIANA” (Titulización de Activos con Nominal Asegurado). Esta operación se realizó por la Banca Inversión Regional del BCP, a través de su subsidiaria Credibolsa SAB, por S/.103 millones a dos años. Francis Stenning, gerente general de la BVL comentó: “Esta exitosa colocación de los bonos “TIANA” nos demuestra que tenemos un mercado hábido de inversionistas dispuestos a invertir su dinero en instrumentos de este tipo, que no generan mayor riesgo en el mercado”. En este sentido resaltó que la Bolsa de Valores de Lima, ofrece una plataforma electrónica confiable para todas aquellas empresas que quieran colocar sus instrumentos. Esta oferta tuvo una demanda de S/.114 millones con una participación de más de 300 inversionistas locales, de los cuales 73% fueron personas naturales y 27% institucionales. Esta es la primera operación del programa TIANA, que está compuesto por emisiones de bonos titulizados estructurados a través de oferta pública y regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores, las cuales buscan facilitar el acceso a clientes locales a los mercados de capitales globales mediante estructuras de capital protegido al 100%. Alejandro Pérez Reyes, gerente del área de Gestión de Activos de la Banca de Inversión Regional del BCP, destacó la obtención de una participación de más de 300 inversionistas locales y con una demanda mayor a la estipulada por la emisión (S/.114 Vs S/.103 millones).
BANCO CREDITO colocó bonos por S/. 103 millls en BVL “Este nivel de participación ratifica nuestro objetivo de darle acceso al mercado de capitales peruano a más inversionistas a través de estructuras óptimas y nos compromete a seguir ofreciendo más alternativas para los inversionistas peruanos”, refirió.
En la foto superior aparecen Alejandro Pérez Reyes, Gerente de Gestión de Activos - Banca de Inversión Regional del BCP, y Francis Stenning, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima. durante el anuncio de la exitosa colocacion.
Yanacocha hará cambios para mejorar relación con Cajamarca
En una inédita reunión con miembros de la prensa cajamarquina, Minera Yanacocha presentó su nueva plana gerencial encabezada por Todd White, Vicepresidente Senior de Operaciones Sudamérica, y Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de la empresa. Esta conferencia sirvió también para que Yanacocha exponga la situación actual a nivel de operaciones y muestre un conjunto de cambios planteados de aquí en adelante en temas de relacionamiento con Cajamarca, transparencia, comunicación y políticas internas. “Estamos comprometidos con demostrarle a Cajamarca que tenemos una intención de cambio que tiene que ir acompañada no solo de un discurso, sino también de hechos tangibles”, indicó Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de Yanacocha. -NUEVA DIRECTIVA GERENCIAL: La nueva plana directiva, además de los dos ejecutivos ya mencionados, está conformada por Oscar Silva, Gerente General de Operaciones; David Portugal, Ejecutivo de Grupo de Negocios; Scott Lewis, Director Senior de Medio Ambiente y Rehabilitación; Daniel Arrieta, Vicepresidente Regional de Recursos Humanos; Antonio Ríos-Pita, Director Regional de Seguridad; Ron Malone, Director Regional de Proyectos; Lewis Teal, Ejecutivo de Grupo de Exploración; y Gui-llermo Manrique, Gerente Senior de Responsabilidad Social. -PROYECTO CONGA: En la reunión también se mostró el escenario actual del Proyecto Conga, el cual mantiene suspendidos los trabajos de construcción de las ins-talaciones mineras y está íntegramente abocado a la construcción de los reservorios Chailhuagón y Perol, que serán para uso exclusivo de la población de la zona de influencia del Proyecto. La nueva plana directiva de Yanacocha reafirmó el compromiso de la empresa de construir una relación honesta, transparente y constructiva con Cajamarca.
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CIFRAS Y DATOS DE LA MINERIA PERUANA 2002- 2012
PERU: PRODUCCION MINERO METALICA 2002-2012 PRODUCTO UNIDAD
2002
2003
2004
COBRE Miles de TMF 845 843 1,036 ORO Miles Onz.finas 5,065 5,550 5,569 ZINC Miles de TMF 1,233 1,374 1,209 PLATA Miles Onz.finas 92,261 93,998 98,375 PLOMO Miles TMF 306 309 306 HIERRO Miles de TLF 3,056 3,485 4,247 ESTANO Miles de TMF 39 40 42 MOLIBDENO MilesTMF 9 10 14 FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
2005
2006 2007
2008
2009
2010
2011
1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,273 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,043 109,763 319 313 329 345 302 262 230 4,565 4,785 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011 42 38 39 39 38 34 29 17 17 17 17 12 17 19
2012 1,298 161.3 ton. 1,280 3,479 m.kg. 248.6 6,684 26 16
PRODUCCION MUNDIAL DE METALES 2002-2011 PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE 2002-2011 / Miles de TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 13,600 13,600 14,500 14,999 15,123 15,428 15,768 15,550 15,935 CHILE 4,581 4,900 5,380 5,320 5,360 5,560 5,600 5,320 5,420 PERU 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 CHINA 585 610 620 755 890 946 1,000 960 1,190 USA 1,140 1,120 1,160 1,140 1,200 1,170 1,310 1,190 1,110 AUSTRALIA 883 830 850 927 859 870 850 900 870 940 ZAMBIA 330 330 400 436 476 520 560 655 690 715 RUSIA 695 675 675 700 725 740 750 750 703 INDONESIA 1,160 979 860 1,070 816 797 650 950 872 625 CANADA 600 558 560 567 607 589 590 520 525 550 POLONIA 503 495 500 523 512 452 430 440 425 425 MEXICO 330 361 400 429 338 347 270 250 260 365 KAZAKHSTAN 490 485 485 402 457 407 460 410 380 OTROS 1,459 1,414 1,574 1,720 1,835 1,840 2,030 1,929 2,243 FUENTE: U.S. GEOLOGICAL SURVEY -LISGS- REPORTE 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
2011 16,095 5,420 1,235 1,190 1,120 710
360 2,440
PRODUCCION MUNDIAL DE ORO 2002-2011 / Miles de Onzas Finas
24
PAIS
2002
2003 2004
2005
2006
2007 2008
2009
2010
TOTAL 85,176 85,508 81,341 78,975 81,362 79,309 77,560 81,502 82,341 CHINA 6,173 6,494 6,752 6,998 7,877 8,841 9,484 10,288 11,092 AUSTRALIA 8,777 9,067 7,780 8,149 7,845 7,909 7,234 7,137 8,391 8,681 USA 9,581 8,906 7,941 7,963 8,102 7,652 7,395 7,170 7,427 RUSIA 5,415 5,468 5,787 5,257 5,112 5,048 5,305 6,141 6,173 SUDAFRICA 12,705 12,082 11,060 9,176 8,745 8,102 8,038 6,366 6,076 6,109 PERU 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 CANADA 4,871 4,519 5,498 3,726 3,344 3,247 3,215 3,119 2,926 3,537 GHANA 2,227 2,238 1,929 2,149 2,245 2,686 2,588 2,765 2,636 3,215 INDONESIA 4,573 4,501 3,858 4,432 5,273 3,794 2,894 4,180 3,858 3,215 OTROS 25,789 26,684 25,167 24,438 26,299 26,557 25,624 28,421 28,486 31,347 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
2011 86,839 11,413 7,620 6,430 5,273
PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA 2002-2011 / Miles de Onzas Finas PAIS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL 609,380 597,745 631,749 620,015 649,594 668,720 674,379 703,224 742,696 720,665 MEXICO 88,317 82,591 91,629 92,916 86,807 96,450 96,450 114,135 141,785 144,678 PERU 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,044 109,763 CHINA 70,731 80,377 83,592 80,377 83,592 82,304 83,590 93,237 112,527 102,600 AUSTRAL 66,777 60,186 71,696 65,909 55,524 60,442 57,870 52,406 59,800 61,086 CHILE 38,917 40,188 41,796 45,011 51,441 61,085 64,300 41,796 41,153 45,011 RUSIA 12,860 22,506 41,057 43,404 40,188 38,581 41,796 45,011 36,973 45,011 BOLIVIA 14,818 14,992 13,264 13,512 15,182 16,879 35,816 41,796 40,510 43,403 POLONIA 39,513 38,581 38,581 41,796 41,796 38,580 41,795 38,581 37,938 38,581 EE.UU. 43,403 39,867 38,581 39,545 36,652 40,509 36,008 40,188 40,831 37,295 CANADA 45,254 42,097 41,796 36,009 31,508 25,720 25,720 19,290 19,290 22,505 OTROS 96,527 82,362 71,384 58,474 95,320 95,596 72,529 90,665 94,845 99,334 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY USGS / THE SILVER INSTITUTE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
PRODUCCION MUNDIAL DE ZINC 2002-2011 / Miles de TMF PAIS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL 8,380 9,011 9,100 9,705 10,000 10,907 11,463 11,199 12,008 12,276 CHINA 1,550 1,650 2,000 2,400 2,600 2,900 3,200 3,100 3,700 3,900 AUSTRALIA 1,154 1,480 1,300 1,330 1,380 1,520 1,510 1,290 1,480 1,400 PERU 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 INDIA 255 278 262 289 444 454 568 695 700 790 EE.UU 780 738 770 748 727 803 770 736 748 760 CANADA 894 1,000 1,000 755 710 620 660 699 649 660 MEXICO 446 460 420 470 480 430 460 390 518 630 KAZAKHSTAN 390 395 400 400 400 390 420 480 500 500 OTROS 1,677 1,636 1,739 2,111 2,056 2,346 2,272 2,296 2,243 2,380 FUENTE: US. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
PRODUCCION MUNDIAL DE PLOMO 2002-2011 / Miles de TMF PAIS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL 2,880 2,950 3,150 3,270 3,468 3,855 3,810 3,860 4,139 4,510 CHINA 641 660 950 1,000 1,200 1,500 1,540 1,600 1,850 2,200 AUSTRALIA 683 694 680 776 686 641 576 566 625 560 EE.UU 451 460 440 426 429 444 440 406 369 345 PERU 306 309 306 319 313 329 345 302 262 230 MEXICO 139 140 150 130 120 120 145 144 158 225 INDIA 34 44 51 60 69 78 87 92 95 120 RUSIA 9 24 23 36 36 50 60 70 97 115 BOLIVIA 10 10 10 11 12 23 82 86 73 85 CANADA 99 150 80 73 82 82 95 69 65 75 SUECIA 43 50 61 61 77 62 69 60 60 70 SUDAFRICA 49 40 36 42 48 45 48 49 50 55 IRLANDA 32 50 66 64 62 54 54 50 45 50 POLONIA 57 42 60 75 59 60 62 60 70 40 OTROS 328 277 236 196 275 368 207 306 320 340 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
25
Producciﾃｳn Mundial de Metales: 2002 - 2012 PRODUCCION MUNDIAL DE ESTAﾃ前 2002-2011 / TMF PAIS
2002
2003
2004
2005
TOTAL CHINA INDONESIA PERU BOLIVIA AUSTRALIA BRASIL 12,063 VIETNAM CONGO MALASIA RUSIA OTROS 3,833
234,627 259,041 274,479 299,381 62,000 102,000 118,000 120,600 88,142 71,694 65,772 80,000 38,815 40,202 41,613 42,145 15,242 16,755 17,569 18,433 7,017 3,864 1,196 2,819 12,217 12,202 11,739 12,000 1,700 2,100 3,500 3,500 360 800 3,200 2,800 4,215 3,359 2,745 2,857 1,300 2,000 2,500 3,000 4,050 6,182 6,088 6,096
2006
2007
2008
2009
2010
2011
303,866 320,319 333,737 259,533 276,898 258,982 125,000 135,000 150,000 115,000 120,000 110,000 90,000 102,000 100,000 55,000 56,000 51,000 38,470 39,019 39,037 37,503 33,548 28,882 18,000 16,000 16,000 19,000 20,200 20,700 2,000 2,100 2,000 1,400 18,600 19,500 10,000 12,000 13,000 11,000 12,000 3,500 3,500 3,500 3,500 5,500 6,000 2,800 3,500 3,500 9,450 6,700 5,700 3,000 2,500 2,000 2,380 1,770 2,000 3,000 2,500 2,000 1,200 1,100 1,000 4,200 4,200 2,150 2,180 2,200
PRODUCCION MUNDIAL DE MOLIBDENO 2002-2011 / TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 128,433 137,879 162,473 186,898 185,148 204,742 210,950 220,967 241,633 CHINA 29,300 31,000 38,500 40,000 43,900 59,800 59,800 93,500 93,600 EE.UU 32,300 33,500 41,500 58,000 59,800 57,000 61,400 47,800 59,400 CHILE 29,466 33,374 41,883 48,041 43,278 44,912 45,000 34,900 37,200 PERU 15,242 16,755 17,569 18,433 18,000 16,000 16,000 12,297 16,963 19,141 MEXICO 3,428 3,524 3,730 4,246 2,500 2,500 4,000 7,800 10,900 CANADA 8,043 9,090 9,520 7,935 7,270 12,000 12,000 8,840 8,260 8,300 ARMENIA 2,884 2,763 2,950 3,000 3,000 4,080 4,100 4,150 4,150 RUSIA 2,900 2,900 2,900 3,000 3,100 3,300 3,500 3,800 3,800 IRAN 2,300 2,200 1,800 2,000 2,000 2,600 2,600 3,700 3,700 MONGOLIA 1,590 1,793 1,141 1,188 1,200 1,300 1,300 3,000 2,500 OTROS 980 980 980 1,055 1,100 1,250 1,250 1,180 1,160 1,160 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
PRODUCCION MUNDIAL DE CADMIO 2002-2011 / TMF PAIS
2002
2003
2004
2005 2006
2007
2008
2009 2010
2011
TOTAL 18,500 18,700 19,400 20,100 19,900 19,400 20,100 18,800 21,054 21,642 CHINA 2,710 2,800 3,000 4,080 3,790 4,210 4,300 4,300 7,200 7,500 COREA 2,175 2,362 2,900 2,582 3,320 2,846 3,090 3,000 2,500 2,500 JAPON 2,497 2,233 2,297 2,297 2,287 1,933 2,116 2,200 2,050 2,000 KAZAKHSTAN 1,351 1,900 2,000 2,000 2,000 2,100 2,100 1,800 1,800 1,800 MEXICO 1,590 1,594 1,600 1,653 1,401 1,617 1,550 1,210 1,480 1,500 CANADA 1,759 1,880 1,703 1,727 2,090 1,388 1,409 1,299 1,300 1,300 INDIA 477 489 417 409 457 583 599 610 620 660 EE.UU 1,420 1,010 1,070 1,470 723 735 777 633 637 600 HOLANDA 495 572 575 494 524 495 530 530 580 580 PERU 529 532 481 481 416 347 371 375 357 572 POLONIA 375 356 350 408 373 421 603 600 530 550 ALEMANIA 640 640 640 640 640 400 400 400 400 400 AUSTRALIA 350 350 374 358 329 351 330 300 350 380 OTROS Paﾃｭses 2,132 1,982 1,993 1,501 1,550 1,974 1,925 1,543 1,250 1,300 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
26
250,301 94,000 64,000 38,000 12,000 4,200 3,800 3,700 2,000
INVERSION MINERA DEL PERU: 2005 - 2012 PERU: CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA ENTRE 2005-2012 SECTOR Minería Resto sectores Inversión total
(cifras en millones de US$)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 1.100 1.600 1.300 1.700 2.800 4.100 7.200 8.100 10.600 11.200 13.500 18.200 25.600 19.600 25.400 27.400 35.200 40.100 12.300 15,100 19.500 27.300 22.400 29.500 34.600 43.300 50.700
TOTAL 38.500 216.200 254.700
Fuente: BCRP – MEM – (*) Proyección Macroconsult al 2012 y 2013
RECORD DE INVERSIONES
La inversión proyectada de la minería peruana al 2018, solo en la cartera de 52 proyectos mineros, supera los US$ 53 mil 423 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Además, en el año 2013, las empresas privadas en el Perú invertirán más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a diez veces la inversión estimada para el proyecto Conga (US$ 4.800 millones). Este año, la minería invertirá US$ 10.600 millones y los otros sectores industriales canalizarán el resto de recursos de inversión por más de US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva. Entre tanto, el año 2012, Perú cerró con una inversión total de US$
43.300 millones, de los cuales US$ 8.000 millones fueron aportados por la minería y el saldo (US$ 35.200 millones) por el resto de los sectores industriales del país. INVERSION RECORD EN 3 AÑOS: US$ 128 MIL MILLONES Resumiendo, en solo tres años, del 2011 al 2013, Perú marcará el récord de inversiones por un total de US$ 128 mil 600 millones, según el siguiente detalle en el cuadro adjunto: SECTOR 2011 2012 2013 (Cifras en millones de US$): Minería 7.200 8.100 10.600 Otros sectores 27.400 35.200 40.100 TOTAL 34.600 43.300 50.700 TOTAL 2011-2013: US$ 128.600 millones Fuente: BCRP- MEM – Macroconsult
MATRIZ DE INVERSION PRIVADA La matriz de inversión privada del Perú entre los años 2005-2013 totalizará la cifra record de US$ 254.700 millones, de los cuales la minería aportará US$ 38.500 millones y el saldo (US$ 216.200 millones) corresponde a las inversiones del resto de sectores industriales. PERU: INVERSION PRIVADA 2005-2013 Inversión sectorial En mills US$: Inversión minera: US$ 38.500 Inversión resto sectores US$ 216.200 TOTAL INVERSION US$ 254.700 PERU: INVERSION PRIVADA 2012-2013 Inversión sectorial En mills US$ Inversión minera: US$ 18.700 Inversión resto sectores US$ 75.300 TOTAL INVERSION US$ 94.000
Perú Duplicará producción de Cobre al 2016 Para el año 2016 la producción de cobre de Perú alcanzará la cifra record de 2 millones 175 mil toneladas métricas anuales. Para impulsar esta expansión productiva del cobre, Perú habrá invertido en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre más de US$ 14.634 millones. En los años sucesivos, la producción irá subiendo hasta situarse en 4 millones de toneladas. La actual producción de Chile supera los 5 millones de Ton. de cobre.
INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016 Las inversiones en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones.Estas inversiones en el rubro cuprífero, permitirán en una primera fase duplicar la producción de cobre hacia el año 2016 y luego hacia el 2018 y 2020 Perú producirá más de 4 millones de toneladas de cobre. CHILE: Para entonces Chile habrá elevado su actual producción de 5.000 millones a más de 7.300 millones de toneladas.
PERU: PRODUCCION DE COBRE 2011-2016
(Cifras en miles de TMF)
Aporte de proyectos Producción 2011: 1.235 toneladas Producción 2012: 1.350 ton. Antamina-Antapaccay Producción 2013: 1.532 ton. Antamina-Antapaccay- Toromocho Producción 2014: 1.769 ton. Antamina-Antapaccay- Toromocho-Las Bambas Producción 2015: 1.989 Antamina-Antapaccay Toromocho-Las Bambas Producción 2016: 2.175 Antamina-Antapaccay-Toro- mocho - Las Bambas - Cerro Verde-Southern Detalle producción de Cobre al 2016 (en tmf.) - Producción actual (2012): 1.215 - Aporte de Antamina 166 - Aporte de Antapaccay: 143 - Aporte de Toromocho: 177 - Aporte de Las Bambas: 315 - Ampliac. Cerro Verde/Southern: 185 TOTAL PRODUCCION COBRE 2016:2.175 tmf.
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INVERSION MINERA DEL PERU: 2005 - 2012 MATRIZ DE INVERSIONES 2005 AL 2013 El siguiente cuadro es un resumen del total de la inversión privada entre los años 2005 al 2013. Además resume el total de los capitales mineros entre los años 2005 al 2013. así como el total de inversiones en otros sectores industriales del paìs. Asimismo especifica los montos de inversión de la mineria y otros sectores industriales previstos para el año 2013. Estos recursos totalizarán unos US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva.
PERU: MATRIZ DE INVERSIONES DEL 2005 AL 2013
(cifras en millones de US$) INVERSION PRIVADA TOTAL DEL 2005 AL 2013: INVERSION TOTAL DE MINERIA 2005 AL 2013: INVERSION TOTAL OTROS SECTORES 2005/2013: INVERSION TOTAL MINERIA 2005 AL 2011: INVERSION TOTAL OTROS SECTORES 2005/2011: INVERSION MINERA PROYECTADA AL 2012: INVERSION DE OTROS SECTORES AL 2012: INVERSION MINERA PROYECTADA AL 2013: INVERSION DE OTROS SECTORES AL 2013:
US$ 254.700 US$ 38.500 US$ 216.200 US$ 19.800 US$ 140.900 US$ 8.100 US$ 35.200 US$ 10.600 US$ 40.100
CARTERA DE PROYECTOS MINEROS
PERU: INVERSION EN PROYECTOS COBRE Mientras Chile tiene un plan de inversio-nes por 100 mil millones de dólares hasta el año 2022 para proyectos mineros, especialmente de cobre y oro, Perú mantiene una sólida cartera de proyectos mineros por más de 54 mil millones de dólares. De este monto, la inversión en ampliaciones y nue-vos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones que permitirán duplicar la producción de cobre al año 2016 y luego al 2018 y 2020 Perú producirá 4 millones de toneladas de cobre. INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016
La Cartera de 52 proyectos mineros que maneja el Ministerio de Energía y Minas prevé una inversión total de US$ 53.423 millones de dólares hasta el año 2018. ORO-COBRE-HIERRO:Más del 94 % de estas inversiones se canalizarán al desarrollo de proyectos de cobre, oro, hierro y zinc, tal como se muestra en el siguiente cuadro: (Cifras en US$ millones) INVERSION POR MINERAL MINERAL INVERSION % Cobre US$ 35.429 66.32 Oro US$ 6.923 12.96 Hierro US$ 6.780 12.69 Cobre/zinc US$ 1.288 2.41 TOTAL US$ 50.420 94.38%
(Cifras en millones US$) PROYECTO INVERSION Ampliación Antamina US$ 1.288 Ampliación Southern US$ 900 Ampliación Cerro Verde US$ 3.573 Proyecto Toromocho US$ 2.200 Proyecto Las Bambas US$ 5.200 Proyecto Antapaccay US$ 1.473 TOTAL INVERSION US$14.634
PAISES INVERSIONISTAS
China es el primer país inversionista en la minería peruana. Su cartera de inversiones asciende a US$ 10.680 millones equivalente al 20% de la cartera de inversión minera. Le siguen Estados Unidos, con US$ 8.947 millones; Canadá con US$ 6.787 millones, Suiza, con US$ 6.673 millones y Australia con US$ 4.670 millones.
PERU: INVERSION EN MINERIA 2005-2012 PERU: INVERSION ANUAL EN MINERÍA POR RUBRO / Millones de US$ TIPO INVERSION Equipamiento de Planta de Beneficio Equipamiento Minero Exploración Explotación Infraestructura Otros Preparación Total General
28
2005 30 161 84 250 253 277 30 1,086
2006 64 124 102 341 641 273 65 1,610
2007 64 126 137 338 337 198 50 1,249
2008 141 177 168 440 321 329 132 1,708
2009 320 500 394 531 376 505 196 2,822
2010 416 518 615 738 828 443 510 4,068
2011 1,123 779 849 853 1,394 1,417 787 7,202
2012*
8.000 (BCR)
Ranking Inversión Minera 2009-2011 PERU: RANKING TOTAL INVERSIÓN MINERA 2009 - 2012, EN US$ TITULAR MINERO 2009 2010 Xstrata Tintaya S.A. 332,077,358 604,176,685 Minera Yanacocha S.R.L. 146,745,739 302,382,006 Minera Antamina S.A. 88,701,543 368,786,030 Southern Perú 434,777,407 267,395,736 Xstratalas Bambas S.A. - - Minera chinalco Perú S.A. - - Minas Buenaventura S.A.A. 251,055,477 301,090,453 Minera Miski Mayo S.R.L. 257,572,284 218,275,106 Minera Cerro Verde S.A.A. 90,964,065 122,255,860 Volcan Compañía minera S. 85,256,468 156,909,720 Consorcio Minero Horizonte 86,651,443 103,554,647 Votorantim Metais 155,436,354 99,785,678 Minera Barrick Misquichilca 30,752,375 73,043,949 Minera Los Quenuales S.A. 40,504,044 69,397,309 Compañía Mineramilpo S.A.A. 24,492,372 52,260,838 Lumina Copper S.A.C. 42,092,350 83,496,916 Minera El Brocal S.A.A. 60,107,898 77,098,733 Gold Fields La Cima S.A.A. 48,247,863 60,961,834 Compañía Minera Ares S.A.C. 27,894,867 38,861,702 Administradora Chungar 17,598,837 42,536,129 Rio Tinto Minera Perú 20,698,210 37,158,000 Minera Poderosa S.A. 42,987,427 32,030,951 Minera Aurifera Retamas S.A. 29,157,991 38,912,508 Minera Santa Luisa S.A. 21,739,632 38,124,507 Minsur S.A. 8,040,529 38,569,259 Minera Suyamarca S.A.C. 17,503,822 29,862,291 Cementos Lima S.A.A. 29,165,051 27,655,617 Minerapampade Cobre S.A. 7,900,411 30,059,289 Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 17,428,021 Compañía Mineraargentum 8,162,691 20,007,981 Minera Condestable S.A. 4,170,567 42,333,034 Minerala Zanjas.R.L. 11,413,135 42,393,958 Cedimin S.A.C. 18,796,588 30,398,828 Minera Casapalca S.A. 17,182,879 16,838,969 Anabi S.A.C. 2,430,034 29,605,434 Minera Centauro S.A.C. 15,769,087 17,837,250 Minera Atacocha S.A.A. 5,022,163 10,288,467 Minera Caudalosa S.A. 8,763,317 14,381,006 Sociedad Minera Corona S.A. 13,922,386 15,471,052 Minera Quechua S.A. 11,918,832 28,056,123 La Arena S.A. 1,382,130 5,125,380 administradora Cerro S.A.C. - - Hudbay PerúS.A.C. 15,344,071 15,032,937 Catalina Huanca Soc. Minera 6,517,671 12,990,099 Minera Bateas S.A.C. 4,231,178 13,980,480 Castrovirreyna Cía Minera 10,560,833 13,797,927 Aruntani S.A.C. 9,701,342 16,117,524 Minera Irl S.A. 12,103,379 12,690,979 Panamerican Silver S.A. 10,210,949 10,516,286 Minera Yanaquihua S.A.C. 15,440,734 8,318,309 Otras Empresas 220,430,588 359,939,219 Total 2,821,596,371 4,068,191,017
2011 668,160,044 1,148,457,417 640,315,816 206,059,152 763,409,194 750,076,140 187,283,789 157,524,204 195,222,458 105,830,925 121,427,383 41,048,457 145,083,068 113,998,882 134,785,644 79,042,646 40,325,578 66,523,426 79,756,823 80,681,996 81,100,000 40,941,505 44,978,044 50,157,029 63,016,841 42,814,327 29,542,778 43,354,104 60,105,514 48,155,188 18,933,095 11,489,974 15,046,304 19,776,888 20,999,581 17,031,866 34,132,841 25,595,248 19,229,684 8,460,119 41,300,000 47,656,502 14,697,788 25,389,333 24,888,681 17,506,797 15,141,111 14,107,814 17,380,066 13,819,822 550,511,678 7,202,273,567
TOTAL 1,604,414,087 1,597,585,163 1,097,803,389 908,232,295 763,409,194 750,076,140 739,429,719 633,371,594 408,442,383 347,997,114 311,633,473 296,270,489 248,879,392 223,900,235 211,538,854 204,631,911 177,532,209 175,733,123 146,513,392 140,816,962 138,956,210 115,959,884 113,048,543 110,021,167 109,626,629 90,180,440 86,363,446 81,313,804 77,533,535 76,325,861 65,436,696 65,297,067 64,241,720 53,798,736 53,035,049 50,638,203 49,443,471 48,739,571 48,623,122 48,435,073 47,807,510 47,656,502 45,074,797 44,897,103 43,100,339 41,865,557 40,959,977 38,902,172 38,107,301 37,578,865 1,130,881,485 14,092,060,954
Fuente: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
29
PERU: INVERSIÓN MINERA EN EXPLORACIÓN MINERA 2009-2011 / EN US$
30
TITULAR MINERO
2009
2010
2011
TOTAL
Lumina Copper S.A.C. Minas Buenaventura S.A.A. Rio Tinto Minera Perú Limitada Xstrata Tintay A S.A. Canteras Del Hallazgo S.A.C. Compañía Minera Poderosa Volcan Compañía Minera Compañía Minera Quechua Minera Aurifera Retamas S.A. Hudbay Perú S.A.C. Compañía Minera Milpo S.A.A. Consorcio Minero Horizonte Compañía Minera Vichaycocha Minera Pampa De Cobre S.A. Minera Sulliden Shahuindo Compañía Minera Ares S.A.C. Minera AQM Copper Perú. Cedimin S.A.C. Votorantim Metais Southern Perú Jinzhao Mining PerúS.A. Minera Los Quenuales S.A. Minera Suyamarca S.A.C. Compañía Minera Barbastro Compañía Minera Alpamarca Compañía Minera Kuri Kullu Corp Minera Castrovirreyna Sociedad Minera El Brocal Minera Peñoles Del PerúS.A. Minera Hampton PerúS.A.C Compañía Minera Atacocha Administradora Chungar Castrovirreyna Cía Minera Compañía Minera Coimolache Anabi S.A.C. Minera Antares PerúSac Compañía Minera Caudalosa S.A. Compañía Minera Casapalca S.A. Minera Del Norte S.A. Minera Yanacocha S.R.L. La Arena S.A. Trevali PerúS.A.C. Compañía Minera Argentum S.A. Compañía Minera Afrodita S.A.C. Desafio Minero S.A.C. Minera Bateas S.A.C. Exploraciones Collasuyo S.A.C. Exploraciones Orion S.A.C. Empresa Administradora Cerro Compañía Minera Condestable Otras Empresas Total
42,092,350 55,081,204 20,698,210 34,921,359 - 14,784,449 10,999,569 10,465,387 11,311,361 11,344,071 3,306,324 7,679,481 6,233,836 - 1,715,058 2,762,126 455,000 4,977,688 4,380,993 9,407,147 175,731 4,526,764 2,402,227 3,895,291 526,165 4,412,284 2,763,684 2,905,942 2,133,298 - 1,796,809 2,025,597 1,681,339 3,030,374 2,430,034 1,737,179 2,531,420 2,572,875 3,545,836 26,675 387,321 1,192,725 1,367,301 592,015 - 1,548,614 - - - - 90,711,543 393,534,656
83,496,916 48,994,187 37,158,000 27,748,114 17,428,021 14,371,474 19,127,334 26,842,858 14,187,975 15,032,937 8,628,498 9,959,425 10,119,073 18,878,311 9,306,541 8,232,102 13,941,108 9,873,884 7,396,826 7,047,540 5,758,470 8,706,713 5,996,606 5,255,252 4,426,895 4,546,530 5,118,935 5,548,465 2,671,016 1,039,702 4,650,021 3,595,250 1,992,033 3,353,436 4,068,466 3,831,885 2,739,719 3,523,279 1,659,469 - 200,000 1,896,043 2,887,414 2,789,570 2,572,916 2,267,267 1,866,209 - - 1,377,220 113,159,365 615,269,268
79,042,646 68,130,193 81,100,000 17,175,881 60,105,514 19,628,645 15,559,682 6,814,971 14,595,670 13,154,574 27,152,673 17,305,874 17,925,707 13,102,721 20,863,996 20,432,019 14,065,514 13,527,312 14,467,699 7,612,485 15,547,367 7,441,075 8,020,621 5,714,672 9,763,487 4,522,815 5,476,739 4,504,797 8,078,228 11,532,941 6,098,106 6,472,223 6,963,917 3,472,865 3,324,606 4,245,753 4,285,178 3,362,894 4,208,198 9,232,013 8,100,000 5,541,810 4,092,226 4,868,925 5,644,712 4,397,042 6,239,070 6,749,713 6,574,385 4,793,869 117,816,443 848,850,466
204,631,911 172,205,584 138,956,210 79,845,354 77,533,535 48,784,568 45,686,585 44,123,216 40,095,006 39,531,583 39,087,495 34,944,779 34,278,616 31,981,032 31,885,595 31,426,247 28,461,622 28,378,885 26,245,519 24,067,172 21,481,568 20,674,552 16,419,454 14,865,215 14,716,548 13,481,629 13,359,358 12,959,204 12,882,542 12,572,642 12,544,936 12,093,070 10,637,289 9,856,675 9,823,106 9,814,817 9,556,316 9,459,048 9,413,503 9,258,688 8,687,321 8,630,578 8,346,942 8,250,510 8,217,628 8,212,923 8,105,279 6,749,713 6,574,385 6,171,089 321,687,351 1,857,654,391