Pa铆ses con liderazgo minero
Informe de la Revista PROVEEDOR MINERO Formaci贸n de roca minera localizada en los Estados Unidos
El sigiente informe es una mirada a los principales países mineros que han propiciado la explotación de sus recursos mineros basta para darse cuenta que todos atraviesan diversas fases de planificación, avance o consolidación de sus estrategias de desarrollo y todos pugnan por lograr el liderazgo mundial. Se trata de Canadá, Australia, Estados Unidos, Perù, Colombia, Ecuador
Por María José Aragonés y Mailén González A. Lo primero que destaca es que no existen desafíos idénticos entre estas naciones, porque las realidades son completamente distintas. Mientras algunos países -los que ya cuentan con más años de experiencia en el rubro- tienen bases más sólidas en términos de capital humano, infraestructura y regulación; otros -los que han desarrollado su minería más recientemente- se enfrentan a etapas más iniciales, y recién han promulgando leyes o beneficios para atraer nuevas inversiones, en un marco que se complementa con altos niveles de potencial geológico futuro. Con o sin experiencia en el desarrollo de este sector, lo cierto es que los expertos reconocen problemáticas comunes en la proyección futura de la industria a nivel mundial. Factores como la escasez o alto valor de la energía, la baja productividad y la falta de nuevas exploraciones, son los que más apremian a la hora de analizar la competitividad global del sector.
LAS GRANDES LIGAS MUNDIALES DE LA MINERIA CANADA CANADA
Canadá es uno de los mayores exponentes mineros del mundo, con una producción valorada en US$ 20.000 millones, sólo en etapa extractiva. Es un productor bastante diversificado y con un relevante desarrollo en la industria procesadora. Produce más de 60 minerales y metales, cuenta con 224 minas en operación, aportando US$ 54.000 millones al PIB del país en 2013, y emplea a más de 380.000 personas.
Dado su enorme crecimiento en la industria de exploración, Canadá ha sido tradicionalmente el mayor país receptor de inversión en este rubro. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, explica que “la industria financiera que se ha generado en torno a la exploración es una palanca fuerte para apoyar su minería y la internacionalización de Canadá”. Por otro lado, su experiencia de Canadá en asuntos relacionados a comunidades indígenas sienta importantes precedentes. La industria canadiense ha tenido un progreso significativo en las últimas dos décadas para mejorar sus prácticas y desempeño ambiental y social. Un factor clave de estas mejoras es la iniciativa de la Asociación Minera de Canadá “Hacia una Minería Sustentable” (TSM), un sistema de desempeño que ayuda a las empresas a evaluar y gestionar sus responsabilidades.
Canadá es uno de los mayores exponentes mineros del mundo produce más de 60 minerales y metales, cuenta con 224 minas en operación, aportando US$ 54.000 millones al PIB de Canadá en el año 2013, y emplea a más de 380.000 personas. En cuanto a las empresas, Canadá es el hogar de un sector de suministro de minería líder en todo el mundo, con cerca de 3.400 empresas proveedoras de ingeniería y otros servicios, dentro de ellos el manejo medioambiental. Al mismo tiempo, las empresas mineras y de exploración canadienses están activas en más de 100 países de todo el mundo. Según el gobierno, estos activos se valoran en aproximadamente US$ 144.000 millones al 2012. A pesar de la fortaleza de la minería canadiense, afronta desafíos que deben ser superados para mantener su competitividad. En primer lugar, se enfrenta a un déficit importante de trabajadores calificados. CANADA NECESITA 120 MIL NUEVOS TRABAJADORES EN PROXIMA DECADA Según el Consejo de Recursos Humanos de Minería, la industria requiere más de 120 mil nuevos trabajadores la próxima década. Este déficit se hace más complicado porque se espera que más de 53.000 trabajadores se retiren de la industria para el año 2024. NOTA: En la parte final de este informe ver el documento titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
AUSTRALIA Australia es un país minero y de recursos naturales por excelencia. Junto con Brasil, es uno de los mayores productores de hierro del mundo con 35.000 millones de toneladas de mineral, además de ser un gran productor de carbón, cobre y oro.
Durante los últimos 10 años, el 18% del PIB obedece a la minería, así como el 50% de las exportaciones del país. Actualmente, Australia es el segundo productor mundial de oro Mauro Mezzano, consultor especialista de la Cámara Chileno-Australiana de Comercio (Auscham), cuenta que dentro de los países productores de metal, Australia es el que cuenta con mayor cercanía con el comprador más grande del mundo: China. “Es un país que tiene enraizado su foco comercial, donde todos los esfuerzos públicos y privados están dirigidos a posicionarse como la puerta de entrada a Asia”, asegura. Esta cercanía es un gran beneficio por el ahorro que significa en el traslado de los minerales. Si a lo anterior se le suman los años de experiencia, el gran desarrollo tecnológico, su alta productividad, además del fuerte desarrollo de proveedores, es evidente que Australia opera con estándares de nivel superior. Pero últimamente se han visto enfrentados a una serie de problemas, que si bien son menores, representan un obstáculo. Los costos de mano de obra han crecido exponencialmente, debido a la alta calificación y la baja tasa de desempleo. “Retener al talento del rubro se hace cada vez más difícil, ya que casi todas las minas tienen ubicaciones remotas e implica que los profesionales tienen que movilizarse permanentemente,
Australia es un país minero y de recursos naturales por excelencia.Es el segundo productor mundial de oro y con Brasil, es uno de los mayores productores de hierro del mundo con 35.000 millones de toneladas de mineral, además de ser un gran productor de carbón, cobre y oro. deteriorando su calidad de vida”, explica Esteban Rodríguez, managing director de Resources de Accenture Chile. Además, dice que el impuesto a la minería (Super Mining Tax), creado en años recientes, sofocó las inversiones en la industria minera y dañó dramáticamente la exploración y extensión de los proyectos. Finalmente, Mezzano cuenta que, al igual que en Chile, los yacimientos en explotación en Australia ya tienen parte de su vida útil transcurrida, por lo que se enfrentan a mayores complejidades de extracción y menores leyes.
ESTADOS UNIDOS
La Ola es una formación de roca arenisca localizados en los Estados Unidos de América cerca de la frontera de Arizona y Utah, en las laderas del Coyote. Estados UNidos es el tercer productor mundial de oro y el cuarto productor de cobre, después de Perù
Estados Unidos también figura entre los líderes globales de la minería mundial. Su pasado como primer productor de cobre a nivel mundial le ha otorgado una reputación indudable. Hoy se encuentra cuarto en elranking mundial de producción de cobre con 1,2 millones de toneladas, después de Chile y Perù, y con una proyección para este año de 1,4 millones. Además es el tercer mundial de oro.
La industria minera norteamericana hoy cuenta con un buen acceso al mercado de capitales, tiene mineras que datan de muchos años y continúan operando. Su industria se caracteriza por la eficiencia en términos de operaciones y de proveedores, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tiene una regulación muy débil respecto a las empresas mineras nacionales que operan en el extranjero, en comparación con el gobierno canadiense. Esteban Rodríguez director de Resources de Accenture Chile, comenta que Estados Unidos ha estado trabajando contra el viento por unos 20 años. “Esto se debe a una serie de barreras que tienen que ver con los altos costos operacionales, un mercado de trabajo pequeño, un aumento en los niveles de intervención gubernamental y los precios de productos, que se han deteriorado en términos reales en los últimos 10 años. Con respecto a lo anterior, otro factor que representa una piedra de tope es la fuerza política y social que han adquirido los movimientos ambientalistas, puesto que obliga a que los proyectos se retrasen al someterse a más de 15 complejas instancias de aprobación. “Estados Unidos no está en una posición ventajosa. Si uno mira las inversiones realizadas por las grandes empresas mineras, la proporción que va destinada a los Estados Unidos es relativamente pequeña”, asegura Rodríguez.
COLOMBIA COLOMBIA A pesar de que la explotación de minas ha ido en incremento, y que el país cuenta con una estabilidad económica que en los últimos cuatro años se ha mantenido en un 4,7%, el crecimiento de Colombia se adjudica más a la extracción de petróleo que a la explotación de minerales. Una de las desventajas para desarrollar esta industria ha sido la caída de los precios de los commodities. “Esto ha disminuido las inversiones. Sin embargo, aprovechamos la caída de precios para fortalecer cada vez más la infraestructura institucional minera, de manera que estemos cada vez más preparados para el ciclo de inversiones al alza”, comenta Natalia Gutiérrez, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia. Por otro lado, hay algo que Colombia aún no logra dejar atrás: la minería ilegal. Esta se caracteriza por no contar con ningún tipo de regulación ambiental, laboral o impositiva, además de no contemplar a las comunidades afectadas. Este tipo de minería representa el 63% de la actividad, según datos del Censo Minero Departamental Colombiano. Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) en conjunto con el Ministerio de Minas hacen el intento de fortalecer sus procesos de titulación y fiscalización. De todas formas, la exploración se ha expandido durante los últimos años y el gobierno colombiano se ha preocupado de fortalecer dicha actividad a través de la identificación de nuevas áreas de exploración, la revisión y fiscalización de todos los títulos mineros, y la creación del Registro único de Comercializadores de Minerales (Rucom).
La mina peruana Yanacocha es la productora de oro más grande de América del Sur.
PERU Perú es un país minero por excelencia y ocupa las siguientes posiciones mundiales METAL SITIAL MUNDIAL Cobre 3º Oro 5º Plata 3º Molibdeno 4º
A nivel mundial, Perú tiene la ventaja de tener las mayores reservas de plata, es tercero en cobre, zinc y molibdeno, cuarto en plomo y séptimo en oro. De hecho, tiene una cartera de proyectos mineros cercana a los US$ 64.000 millones, siendo los principales de cobre, oro y plata.
La perspectiva de crecimiento de Perú en exploración y producción minera es importante, ya que las proyecciones al 2016 lo sitúan en el segundo lugar de la producción mundial de cobre. Esto es resultado del trabajo de Perú para atraer inversiones, captando a varias de las principales compañías mineras del rubro: Rio Tinto, Anglo American, Barrick y Gold Fields, entre otras. Según Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esto comenzó cuando la mina Yanacocha, controlada por Newmont, entró en operación. “Trajo como consecuencia que los grandes jugadores de la minería pusieran su atención en Perú”, explica. Hoy, alrededor de 200 compañías mineras junior canadienses se encuentran en trabajos exploratorios en el Perù. “Las minas aún son muy jóvenes, por lo que existen leyes más altas y menores costos de acarreo. Además, el costo y la disponibilidad de energía que hay en el Perú son un gran beneficio”, cuenta Gálvez.
De todas formas, advierte que uno de los grandes desafíos que el país debe enfrentar es consolidar una legislación igualitaria y central. Para lograr los permisos de operación se debe cumplir con todo aquello que estipule el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos); no obstante, Perú posee alrededor de 1.800 distritos, 180 provincias, 25 regiones, y cada una tiene un TUPA propio, con procesamientos, normativas e instancias de aprobación diferentes. De todas formas, las autoridades están conscientes de la dificultad y esperan pronto poder destrabar estos obstáculos regulatorios.
ECUADOR ECUADOR El 12 de febrero de este año, el presidente Rafael Correa creó el Ministerio de Minas, y puso a cargo al ex viceministro del Interior, Javier Córdova. Esta iniciativa responde a los esfuerzos gubernamentales por incentivar la industria minera en los últimos años.
De hecho, desde 2008 el Estado ecuatoriano ha invertido US$ 7.600 millones en desarrollo de infraestructura vial, que forman 9.200 km de carretera, beneficiando directamente a la industria minera. Otro elemento que representa un gran avance en esta materia es la construcción de 10 centrales hidroeléctricas que significarán energía disponible por sobre la demanda al 2016. “El gobierno ecuatoriano se dio cuenta del potencial geológico que posee, y se propusieron explotarlo desde distintos ámbitos”, asegura Jerónimo Carcelén, socio de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia Abogados. Hasta hoy, Ecuador ha logrado explorar una pequeña parte de todo el territorio disponible. “(Ecuador) no ha otorgado concesiones mineras por muchos años, y eso es un problema porque si no hay exploración, puede pasar una década sin proyectos mineros”, explica Carcelén, y agrega que el desafío hoy en día es activar la exploración y en eso el gobierno está poniendo sus cartas: alrededor de 30.000 millones ha invertido en sectores estratégicos. Hasta la fecha, existen 12 proyectos en distintas fases de desarrollo, según Javier Cruz, presidente de la Cámara Minera de Ecuador. “Estos cuentan con altos contenidos de oro, plata y cobre con leyes muy altas, lo cual nos hace más competitivos”, asegura Cruz. Por otro lado, el abogado advierte que una de principales desventajas que tiene la industria minera de ese país es la falta de capital humano calificado, tanto a nivel público como privado. La poca experiencia en mediana y gran minería ha hecho que no existan suficientes capacidades técnicas para desarrollarlas, sin embargo, asegura que “es una oportunidad para que las empresas chilenas del rubro puedan exportar bienes y servicios. Creo que el tema de formación técnica es un punto crítico que hoy se ve en algunos aspectos, pero en el mediano y largo plazo va a ser fundamental para Ecuador”, finaliza.
Productores mineros mundiales
Informe de la Revista PROVEEDOR MINERO
PAISES LIDERES MINEROS MUNDIALES COBRE: 1º Chile ORO: 1º China PLATA: 1º México MOLIBDENO: 1º China
2º CHINA: 9.6%
4º EE.UU: 6.9% 3º PERU: 7.5% 1º CHILE: 31.5%
5ºAUSTRALIA: 5.2%
COBRE: Principales productores mundiales 2010 -2014
Fuente: World Metal Statistics 2014 y Yearbook 2013 - Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
1º CHINA: 15.5%
3º EE.UU: 8.9% 5º PERU: 5.5%
4º SUDAFRICA: 5.8%
2ºAUSTRALIA: 9.4%
ORO: Principales productores mundiales 2010 -2014
Fuente: World Metal Statistics 2014 y Yearbook 2013 - Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
2º CHINA: 15.1%
5º RUSIA: 5.4% 1º MEXICO: 20.4% 3º PERU: 14.1% 4ºAUSTRALIA: 6.9%
PLATA: Principales productores mundiales 2010 -2014
Fuente: World Metal Statistics 2014 y Yearbook 2013 - Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
1º CHINA: 41.6%
2º EE.UU: 22.9% 5º MEXICO: 4.7% 4º PERU: 6.8% 3º CHILE: 14.5%
Molibdeno: Principales productores mundiales 2010-2014
Fuente: World Metal Statistics 2014 y Yearbook 2013 - Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Informe sobre Impacto de Minería Canadiense en América Latina
El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina
2o Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina
Envíe su resumen hasta 4 marzo
1 � 3 julio
Hotel Westin, Lima, Perú
ÁREAS DE INTERÉS Mejores prácticas • Estrategias de mantenimiento y gestión de activos • Mantenibilidad y confiabilidad en el diseño • Interacción operación-mantenimiento • Disponibilidad y confiabilidad de equipos • Técnicas de inspección basadas en condiciones • Sistemas de información y software • Seguridad, salud, medio ambiente y comunidades • Tecnologías de apoyo • Equipos y mantenimiento para un uso eficiente de la energía.
COMITÉ EJECUTIVO Presidente Eduardo Ku Gerente de Mantenimiento Planta, Proyecto Toromocho, Chinalco, Perú vicePresidente Manuel Valverde Vicepresidente Gerente de Mantenimiento, Minera Las Bambas, MMG, Perú d i r ec to r e j ec u t i vo Carlos Barahona Gerente General, Gecamin, Chile
gecamin.com/maplemin
r o t u A o m co Par ticipe Organizan
Patrocinan
Agenda 2015
10 a Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia Anual IMWA
12 o Seminario Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras
21 – 24 abril 2015 / Santiago, Chile
9 – 11 septiembre 2015 / Santiago, Chile
icard2015.com
gecamin.com/mapla
4 o Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera
10 o Seminario Internacional de Mantenedores de Equipos Mina
17 – 19 junio 2015 / Antofagasta, Chile
9 – 11 septiembre 2015 / Santiago, Chile
gecamin.com/geomin
gecamin.com/mantemin
4 o Seminario Internacional de Planificación Minera
11 a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales
17 – 19 junio 2015 / Antofagasta, Chile
21 – 23 octubre 2015 / Santiago, Chile
gecamin.com/mineplanning
gecamin.com/procemin
2 o Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina
3 a Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería
1 – 3 julio 2015 / Lima, Perú
4 – 6 noviembre 2015 / Antofagasta, Chile
gecamin.com/maplemin
gecamin.com/srmining
7 o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos
4 o Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en Minería
22 – 24 julio 2015 / Antofagasta, Chile
2 – 4 diciembre 2015 / Lima, Perú
gecamin.com/hydroprocess
gecamin.com/enviromine
Contacto 3 er Seminario Internacional en Gestión de Relaves 19 – 21 agosto 2015 / Santiago, Chile
gecamin.com/tailings
Teléfono: (56 2) 2652 1500 gecamin@gecamin.com
gecamin.com