PERU:PROBLEMAS MINEROS
Inversión minera paralizada: US$ 25 mil mlls.
Informe de la Revista PROVEEDOR MINERO
Inversión en exploración se desplomó en últimos dos años
Inversión en exploración minera entre 2012 y 2014 bajó 49%. En 2015 caerá 10% más advierten expertos
La conflictividad minera es innegable en el Perú y últimamente se ha puesto en el tapete por el caso Tía María y aunque el gobierno está buscando las formas de darle una solución al empresario y a la población, existen otras inversiones del sector que siguen irresueltas y que involucran más de US $ 25 mil millones.
Así lo señaló el experto Carlos Bessombes en un informe publicado en el diario La República, en el que precisa que muchos de estos proyectos están detenidos por la conflictividad social, mientras que otros están retrasados por motivos técnicos y/o empresariales debido a los precios internacionales.La cartera minera total del Perú asciende a US$ 63 mil millones. En total son 20 los proyectos mineros que a la fecha (23 de abril 2015) se encuentran detenidos o en situación de retraso por motivos sociales e incluso decisiones empresariales netas.
- Minas Conga, ubicado en Cajamarca y operado por Yanacocha, es uno de los casos
más emblemáticos que implica una inversión de US$ 4.800 millones. Se trata de un proyecto de oro y cobre paralizado por razones sociales.
- Tía María: Otro proyecto cuprífero paralizado es, precisamente, Tía María de Southern, ubicado en Arequipa con inversiones estimadas en US$ 1.000 millones. Este proyecto de cobre está paralizado por conflictos sociales. Aunque se debe precisar que Tía María no está dentro de los estimados del crecimiento económico inmediato, tal como demuestra el Marco Macroeconómico Multianual del gobierno, revisado 2015-2017.
OTROS PROYECTOS PARALIZADOS Por temas sociales también están paralizados los proyectos Santa Ana (Puno) de Bear Creek, con una inversión de US$ 70 millones, así como el proyecto Cañariaco (Lambayeque) de Copper Perú que demandaría una inversión de US$ 1.599 millones. La conflictividad social generó también retrasos en proyectos que estaban por salir como Río Blanco (Piura) de la Minera china Río Blanco Copper con una inversión aproximada de US$ 1.500 millones. En Cajamarca también están los proyectos Galeno de Minmetals, que compromete una inversión de US$ 2.500 millones, y el proyecto La Granja de la minera Río Tinto con una inversión de US$ 1.000 millones.Sobre el proyecto cuprífero Michiquillay, en donde Anglo American rescindió contrato con el Estado peruano, se pudo conocer que esto se debió a la caída de precios internacionales de los metales, así como de la conflictividad en la región.
OTRO PROYECTOS RETRASADOS
Existe otro paquete de proyectos que a la fecha se encuentran con retraso por problemas con las comunidades como Las Bambas (Apurímac), lo que habría provocado que MMG postergue el proyecto, de US$ 2.500 millones, hasta el 2016. En esa similar situación se encuentra el proyecto Constancia, en el Cusco, de Hudbay, cuya inversión asciende a US$ 1.790 millones. En cuanto al retraso de Toromocho, mina de Chinalco está motivado por problemas técnicos de calidad del mineral, pero se estima que esté próximo a entrar en un 100% de producción. El financiamiento y la decisión empresarial también han paralizado proyectos como Quellaveco (Moquegua) de Anglo American con inversiones de US$ 3.300 millones o el proyecto Haquira (Apurímac) en donde Minera Antares tiene estimado invertir US$ 2.800 millones. Asimismo, están los proyectos Pampa del Pongo (Arequipa) de Jinzhao por US$ 3.280 millones y el proyecto Corani, de Bear Creek en Puno, por US$ 750 millones.
LA CARTERA TOTAL DE PROYECTOS MINEROS EN PERU SUMA US$ 63,928 MLLS. La cartera del sector minero, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está compuesta por 54 principales proyectos que suman US$ 63.928 millones y la mayoría de ellos se encuentran en etapa de exploración (39%) o con EIA aprobado (45%).
Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, hace la siguiente precisión, que el CAPEX o costo de construcción de los proyectos mineros sube cada día, si por ejemplo Río Blanco costaba US$ 1.440 millones en 2005, actualmente este proyecto debe valer más de US$ 3.500 millones. “Así sucede con otros proyectos paralizados. Esto quiere decir que la cartera de más de US$ 60 mil millones que maneja el MEM ya es mucho mayor, y es probable que fácilmente llega a los US$ 70 mil millones”, estimó. el ingeniero Rómulo Mucho INVERSIONES PARA EL 2015: US$ 9 MIL MILLONES No obstante esta preocupante radiografía del sector, el MEM prevé que este año las inversiones mineras alcancen los 9 mil millones, comprometido en su mayoría en la construcción de proyectos como Las Bambas, Constancia, Inmaculada y Cerro Verde. En el cuadro adjunto se precisa la situación actual , el monto de inversiones y estado actual de la cartera de proyectos mineros del PerÚ al 2015.
La embajadora de la República Popular China en Perù, Huang Minhui
Inversión china en Perú suma US$18 mil mills en el último lustro La estabilidad económica peruana incentiva a que los inversionistas apuesten por colocar su dinero en el país. Tal es el caso de las inversiones chinas, que en los últimos cinco años ascienden a US$ 18 mil millones. La embajadora de la República Popular China, Huang Minhui, detalló que la mayoría de las inversiones se concentran en el sector minero, un sector pilar para la economía peruana por el ingreso fiscal del gobierno y el aporte a obras sociales. “El proyecto Chinalco está a punto de alcanzar la meta de la producción prevista, Shougang también está trabajando mucho en su proyecto de expansión para reforzar su capacidad productiva para darle mayor valor agregado a los productos primarios, además está el proyecto de Las Bambas, que se está trabajando para poder culminar lo antes posible su etapa de construcción y entrar en la producción el próximo año”, dijo. Otros sectores económicos en los cuales también está presente la inversión china son el de telecomunicaciones, construcción, los servicios bancarios.Pero ahí no queda el interés de los chinos por el mercado peruano, ya que existe un número de empresas que están trabajando para explorar oportunidades en otros sectores del Perú como la energía, materiales de construcción, infraestructura, agricultura, metalurgia, siderurgia, manufactura, entre otros. - VENTAJAS DEL TLC CON CHINA: “Consideramos que todos estos resultados se atribuyen al Tratado de Libre Comercio (TLC) que nos ha ofrecido muchas oportunidades ampliando los horizontes. Nos sentimos satisfechos con estos logros pero aún existen grandes potenciales y te-
nemos confianza en nuestra capacidad para mejorar el desarrollo comercial y económico”, refirió la diplomática china. El año pasado, el volumen comercial entre ambos países sumó US$ 15 mil 800 millones, lo que representa un 117% más respecto al volumen registrado en el 2009. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, afirmó que el año pasado China se constituyó como el primer socio comercial del Perú, pues las ventas a dicho país representaron el 18% del total exportado, al sumar más de US$ 7 mil millones. “En el periodo 2010 al 2014, las exportaciones pasaron de US$ 5.436 millones a US$ 7.027 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,6%. Asimismo, en ese periodo, las exportaciones con valor agregado pasaron de US$ 259 millones a US$ 473 millones, un crecimiento promedio anual de 16,3%, y con respecto al 2013 el crecimiento fue de 29,2%”, reveló Silva.La ministra dijo que existen sectores en China que las empresas peruanas deben aprovechar, como el pesquero, pieles y cuero, y agropecuario. ---o0o0---
Inversiones mineras llegarán a US$ 9 mil millones durante el 2015
Según esta proyección, la cifra prevista para el 2015 sería apenas mayor en 5% respecto al 2014. Los proyectos se centrarán mayormente en el desarrollo de los proyectos Las Bambas, Constancia y Cerro Verde.
A pesar de que el precio de los minerales en el ámbito internacional sigue sin perspectivas de recuperación, las inversiones en el sector minero en el Perú continuarán, tanto así que este año se tiene un estimado de US$ 9 mil millones, tanto en ampliaciones como en proyectos nuevos. José Quinteros, director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (MEM), explicó que dentro de estas inversiones se encuentra fundamentalmente la construcción de proyectos como Las Bambas, Constancia, Inmaculada y Cerro Verde. “La proyección para este año es que tendremos una ligera mejora de aproximadamente 5% más que las inversiones realizadas en e l sector durante el 2014 (periodo en el que sumaron US$ 8.654 millones)”, agregó Quinteros. No obstante, de acuerdo con las cifras del MEM la cartera de proyectos mineros en el país alcanza los US$ 63.926 millones, entre ampliaciones, exploraciones, proyectos con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados y otros con EIA presentados. El funcionario del MEM explicó que la cartera de proyectos se sustenta en el origen de los inversionistas. pues se tiene a la China con una participación importante así como EEUU, Canadá, Perú (como grupo empresarial económico), México, Australia, Brasil, Japón, entre otros. Sobre el proyecto Toromocho, apuntó que actualmente ya ha concluido su etapa de construcción y la empresa (Chinalco) está alcanzando su capacidad instalada, la misma que es gradual. Estimó que su ingreso al 100% podría darse este año aunque lo que se observa es una tendencia muy favorable de estar alcanzando su máxima capacidad.“En todos los proyectos mineros se da esta situación de evolución, no es que yo vaya y prenda el interruptor. Esa gradualidad no solamente se debe a producción minera sino que tiene que ver la producción metalúrgica en la que se tiene que alcanzar la calidad de concentrados de diseño”, aseveró Quinteros.
MMG ejecuta obras iniciales en tajo de cobre Ferrobamba en Las Bambas La minera MMG ejecutora del proyecto Las Bambas señaló que está vigente la puesta en marcha del proyecto y su incremento en producción de mineral. Y en Las Bambas se está desplegando un sistema de transporte con dirección al puerto de Matarani. Durante el primer trimestre del 2015, la minera MMG detalló que en el proyecto de cobre Las Bambas (Apurímac) se está llevando a cabo el inicio de las actividades de predesbroce en el tajo de cobre Ferrobamba. En total, se estima que unos 7.2 millones de toneladas de material fueron removidas de Las Bambas en este periodo. Durante el último reporte de producción de MMG (al primer trimestre 2015), la minera señaló que está vigente la puesta en marcha del proyecto y su incremento en producción de mineral. Asimismo, en Las Bambas se está desplegando un sistema de transporte logístico bimodal de concentrados por tren y carretera hacia el puerto de Matarani. MMG espera que la primera producción de concentrados se dé en el primer trimestre del 2016. También se espera que a partir de enero de este año hasta su puesta en producción, se haga un desembolso de entre US$ 1,900 a US$ 2,400 millones. La inversión total por Las Bambas llegará a los US$ 10,000 millones. CONTINUA CONSTRUCCION DE LAS BAMBAS: Respecto al desarrollo del proyecto Las Bambas, MMG continúa con su plan trimestral que consiste en la construcción de la trituradora primaria de la mina, la transportadora de tierra y la planta de procesado de concentrados. MMG, integrante de la minera china Minmetals, precisa que, al 31 de marzo, los trabajos de construcción del megaproycto Las Bambas están al 90% de avances. ----o0o0---
Inversión en nuevas minas en el Perú caerá casi a cero en el 2018 Retrasos en desarrollo de grandes proyectos por menor precio de los metales y conflictos sociales pasan la factura al sector minero peruano La inversión minera cae en picada. Hace unos días, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del Perú alertó que el desarrollo de nuevas minas podría reportar cero inversiones en el 2018. En opinión de Apoyo Consultoría, este escenario se acerca bastante a la realidad. Víctor Albuquerque, economista-jefe de la firma consultora, apuntó que la inversión minera -en nuevos proyectos y ampliaciones de minas (que forman el portafolio de inversiones comprometidas para esta década)- caerá drásticamente desde el 2015 hasta reducirse a niveles marginales en el 2018. “El flujo de inversión en nuevos proyectos osciló alrededor de US$ 5.000 millones en los últimos tres años. En el 2015 descenderá a US$ 3.800 millones y en el 2016 será de US$ 1.600 millones. Hacia el 2017 y 2018, desafortunadamente, ya no se verán flujos relevantes sino muy reducidos, de US$ 100 millones o US$200 millones”, dijo. Esta clamorosa ausencia de proyectos en el ‘pipeline’ de futuras minas, se explica por las adversas condiciones para levantar capital, los menores precios de los metales (que obligan a revisar las inversiones) y los conflictos socioambientales. Albuquerque precisó que estas proyecciones excluyen las inversiones mineras que las compañías ejecutan constantemente para mantener su producción. No obstante, los grandes proyectos que iniciarán producción hasta el 2016 reanimarán el alicaído PBI minero. Este crecerá 3,5% en el 2015, y verá un mayor dinamismo en el 2016 y 2017, con aumentos de 15,2% y 16,2%, respectivamente. IMPACTO DE PROYECTOS MINEROS - Efecto Constancia: La producción de Constancia (Hudbay) y deToromocho (Chinalco) levantará el PBI minero este año, según Apoyo Consultoría. - Incertidumbre: No hay grandes proyectos mineros en el horizonte, más allá de Cerro Verde (2015) y Las Bambas (2016). Tía María operaría desde mediados del 2017.
Inversión en exploración minera se desplomó en últimos dos años
En 49% se derrumbó la inversión en exploración minera entre el 2012 y el 2014. Expertos advierten que caería 10% más en 2015
La inversión en exploración minera se desplomó por segundo año consecutivo en el 2014. Tras movilizar un pico de US$1.035 millones en el 2012, esta imprescindible actividad solo pudo atraer US$ 558 millones al Perú en el 2014, según reporte de SNL Metals & Mining.
No obstante este traspié, el Perú sigue ocupando el séptimo lugar como país más atractivo para la exploración minera. Ello debido a que los competidores mineros más cercanos de Perú –Canadá, Chile y México, entre otros– también vienen sufriendo el impacto de la crisis que aqueja a la minería desde el 2012.
LA INVERSION EN EXPLORACION MINERA CAYO 50% A NIVEL MUNDIAL “La inversión en exploración minera ha caído 50% en promedio en el ámbito mundial y se espera que disminuya 10% más en el 2015 (respecto al 2014). No caerá más porque no hay dónde más caer. Ya tocamos fondo”, advierte el experto Miguel Cardozo, presidente de la minera junior Alturas Minerals.
Las mineras junior son responsables de más de la mitad de los descubrimien-
tos mineros efectuados en el Perú y el mundo.Toromocho, Constancia y Galeno –por citar unos ejemplos– fueron descubiertos y puestos en valor por compañías exploradoras. LA EXPLORACION DE LAS MINERAS JUNIOR SE HAN PARALIZADO En los últimos dos años y medio, sin embargo, la actividad de las mineras junior se ha des-plomado debido al desinterés de los inversionistas bursátiles (su principal fuente de recaudación). Esto ha originado que la exploración a cargo de las mineras junior se paralice, al extremo de que más del 50% de las que operan en el país están en trance de desaparecer, explicó Cardozo. En este contexto, proyectos promisorios como Cañariaco (Lambayeque), Corani (Puno), Cotabambas (Apurímac) y otros desarrollados por junior duermen el sueño de los justos. CONFLICTOS SOCIALES IMPIDEN DESARROLLO DE PROYECTOS El dilema que enfrentan las mineras junior ha dejado a los productores mineros como únicos responsables de la actividad exploratoria (imprescindible para asegurar el flujo futuro de la producción minera).
Sin embargo, también las compañías productoras han retraído sus inversiones por causa de factores exógenos, como la conflictividad social. “Definitivamente, no es un problema de [menores] precios de los metales, pues estos son un riesgo propio de nuestro negocio. Nuestros proyectos son de largo plazo, así que los factores que demoran los proyectos son otros. El fundamental es la conflictividad social, como el que impide el desarrollo de Tía María”, refiere Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Según Carlo Gálvez, la inversión en construcción de nuevas minas caerá progresivamente en los próximos años hasta llegar a cero en el 2018. “Abrigo la esperanza de que salga Quellaveco, pues de lo contrario no habrá más proyectos mineros en el horizonte”, manifestó. PERU NO IGUALARA A CHILE EN PRODUCCION DE COBRE El Perú no llegará a la meta de producir 5 millones de toneladas anuales de cobre al 2021, como se preveía hasta el 2013, debido a la paralización de proyectos mineros, estimó el experto en exxploración minera Miguel Cardozo. “Estamos demorados por problemas ajenos a la dinámica de los proyectos mineros. Sabemos que hay problemas sociales y políticos que retrasan las inversiones”, refirió el geólogo. El Perú produjo 1,3 mlls. de toneladas de cobre el 2014, y prevé producir el doble para el 2017, pero no hay más proyectos de cobre programados para entrar en producción luego de esa fecha. Más aun cuando hay riesgo de que Tía María se retrase. PROEXPLO 2015 ANALIZARA PROYECTOS MINEROS * Debate técnico. La problemática de los proyectos mineros será expuesta en ProExplo 2015, el congreso de exploración minera más grande de Sudamérica, que se realizará del 18 al 20 de mayo en el hotel Sheraton. * Portafolio Minero. La cartera de inversiones mineras en el Perú asciende a US$ 63.928 millones hasta el 2020. ----0O0---
Southern Copper posterga inicio de Tía María para fines del año 2017 Southern Copper, del Grupo México, espera obtener la licencia de construcción para el proyecto cuprífero Tía María en mayo o junio de este año, mientras en Arequipa arrecian las protestas y paralizaciones contra este proyecto
Southern Copper prevé que la mina de cobre Tía María en el sur del Perú comenzará sus operaciones a finales del 2017 o principios del 2018, con lo que cambia su proyección previa que indicaba el primer trimestre del 2017. Según el CEO de la minera, Óscar Gonzáles Rocha, Southern Copper espera obtener la licencia de construcción para el proyecto en mayo o junio de este año. Además dijo que el Gobierno peruano está más activo en el tema de Tía María. “Southern Copper está listo para empezar Tía María una vez que consiga la licencia de construcción”, comentó el ejecutivo. Óscar Gonzáles también mencionó que Southern Copper mantiene su presupuesto de US$ 1,400 millones para la mina en Arequipa.Finalmente dijo que la minera espera recibir la licencia para el proyecto de Toquepala este mes.
2o Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina
Envíe su resumen hasta 4 marzo
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COMITÉ EJECUTIVO Presidente Eduardo Ku Gerente de Mantenimiento Planta, Proyecto Toromocho,
ÁREAS DE INTERÉS Mejores prácticas • Estrategias de mantenimiento y gestión de activos • Mantenibilidad y confiabilidad en el diseño • Interacción operación-mantenimiento • Disponibilidad y confiabilidad de equipos • Técnicas de inspección basadas en condiciones • Sistemas de información y software • Seguridad, salud, medio ambiente y comunidades • Tecnologías de apoyo • Equipos y mantenimiento para un uso eficiente de la energía.
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Agenda 2015
10 a Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia Anual IMWA
12 o Seminario Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras
21 – 24 abril 2015 / Santiago, Chile
9 – 11 septiembre 2015 / Santiago, Chile
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4 o Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera
10 o Seminario Internacional de Mantenedores de Equipos Mina
17 – 19 junio 2015 / Antofagasta, Chile
9 – 11 septiembre 2015 / Santiago, Chile
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4 o Seminario Internacional de Planificación Minera
11 a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales
17 – 19 junio 2015 / Antofagasta, Chile
21 – 23 octubre 2015 / Santiago, Chile
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2 o Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina
3 a Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería
1 – 3 julio 2015 / Lima, Perú
4 – 6 noviembre 2015 / Antofagasta, Chile
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gecamin.com/srmining
7 o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos
4 o Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en Minería
22 – 24 julio 2015 / Antofagasta, Chile
2 – 4 diciembre 2015 / Lima, Perú
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Contacto 3 er Seminario Internacional en Gestión de Relaves 19 – 21 agosto 2015 / Santiago, Chile
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Teléfono: (56 2) 2652 1500 gecamin@gecamin.com
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