Negocios e Inversiones de CHILE con el PERU
Informe de la Revista PROVEEDOR MINERO
Negocios e Inversiones de CHILE con el PERU El semanario “Hildebrant en sus trece” que dirige el experimentado periodista César Hildebrant publicó el siguiente artículo en su edición del 20 de marzo, en el que analiza, con actitud crítica, el estado actual y perspectivas de los negocios e inversiones con el Perú. César Hildebrant es un permanente crítico de las relaciones económicas y comerciales de Chile con el Perú. El informe, titulado: “País araña”, lleva la firma de Eloy Marchan. Reproducimos a continuación la versión textual del artículo y dejamos constancia que nuestro Director no comparte con los puntos de vista y referencias de este informe.
César Hildebarnt director del semanario “Hildebrant en sus trece”
En la última década Chile se ha convertido en nuestro principal proveedor, tanto es así que hoy resulta casi imposible consumir en Perú sin generar beneficios a una empresa chilena: nos alimenta Wong, nos visten Saga o Ripley, y hacemos refacciones hogareñas con la venia de Sodimac o Maestro. Controlan los puertos, el cielo y deciden sobre la energía eléctrica que consumimos. Entel prevé hacerse con el 30% de las comunicaciones de telefonía móvil y, para el 2018, Hábitat tendrá en sus manos las pensiones de jubilación de 1.400.000 peruanos. Y todo ello sin perder de vista que han incursionado con notable éxito en el negocio inmobiliario, en el sector salud y en la banca, además de la agroexportación. En resumen, aquí entre nos, Chile no nos espiaba: simplemente velaba por sus intereses nacionales. z El dólar no tiene la fotografía de Ollanta Humala ni de Michelle Bachelet, sino de George Washington. Eso es lo primero que uno debe tener en cuenta en los negocios, sostiene Juan Carlos Fisher Tudela, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Acá no hay nacionalismos ni banderas que valgan. Business son business, sentencia.
El megacentro comercial Falabella y Ripley lideran el mercado del retail en el Perú. Abajo Juan Carlos Fisher Tudela, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena
Fisher (54 años), chileno de nacimiento que vive en Perú desde hace 35 años, señala que el intercambio de inversiones entre los dos países ha alcanzado hoy en día los 22.000 millones de dólares. De ese monto la presencia chilena en Perú representa poco más de dos tercios, es decir, 15.000 millones. Y cada día aumenta más, subraya.
Las empresas de origen chileno dominan ampliamente el mercado de los
COMPRAS Y ADQUISIONES CHILENAS EN PERU La prueba de lo que dice quedó plasmada durante la entrevista. Resulta que mientras conversábamos con Fisher el miércoles 18 de marzo al mediodía, las agencias de negocios comunicaban que el grupo chileno Security había comprado el 61% de las acciones de la aseguradora peruana Protecta. La transacción ascendió a 22.7 millones de dólares. La adquisición, sin embargo, es una propina en medio de los cientos de millones de pesos chilenos que los empresarios sureños han invertido en nuestro país en el último semestre: en septiembre pasado, por ejemplo, el holding chileno Falabella compró Maestro Home Center haciéndose así con casi el 90% del mercado de tiendas para el mejoramiento del hogar y desapareciendo de un plumazo la competencia que suponía esta cadena de tiendas, hasta ese momento propiedad del fondo de inversiones Enfoca-. Si no puedes ganarle, cómprala, dice el credo de los inversionistas, y eso hicieron nuestros vecinos chilenos. El holding del sur pagó por la adquisición de las 16 tiendas de Maestro 1.404 millones de soles (US$ 474 millones) y se comprometió a invertir otros 420 millones de soles (US$ 42 millones).
Un mes después, en octubre, Chile volvió a incursionar con éxito en el mercado peruano. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL CHILE) adquirió la firma Nextel del Perú por 400 millones de dólares y se lanzó a competir en el mercado de celulares con la española Movistar, la mexicana Claro y la vietnamita Bitel. Entel tiene proyectada una inversión de 1.000 millones de dólares en el país para los próximos dos años y prevé hacerse con el 30% del mercado local. Para ello ha lanzado una millonaria campaña publicitaria bajo el lema Vuela. Lo que aún no sabemos es si la empresa estatal chilena cumplirá con las obligaciones tributarias aquí o si, al igual que LAN, gozará de ventajas fiscales con las cuales sacarle la vuelta a la SUNAT. El eslogan publicitario da que pensar. La campaña chilena de compras del 2014 se cerró con la firma de un acuerdo entre el Estado peruano y AFP Hábitat. El fondo de pensiones chileno se hará cargo de forma monopólica de las pensiones de jubilación de los 700.000 funcionarios que se afilien entre junio del 2015 y mayo del 2017. Según el contrato, todos aquellos aportantes que opten por el sistema privado de pensiones tendrán obligatoriamente que caer en manos de Hábitat. La AFP chilena actualmente ya tiene la exclusividad de todos los nuevos funcionarios que han venido dándose de alta desde enero del 2013. Para el 2017 se prevé que el número de clientes obligados supere el millón setecientos mil.
La compañía de aviación LAN controla más del 62% del mercado aerocomercial e
LOS MONOPOLIOS CHILENOS EN PERU z La empresas chilenas con mayores inversiones en el Perú son LAN, el Grupo Solari, con su holding Falabella, y Parque Arauco, explica Juan Carlos Fisher, quien agrega: Que tres de las grandes compañías de Chile estén en Perú demuestra que somos un mercado atractivo. Con 41 oficinas del Banco Falabella, 27 tiendas Tottus, el mismo número de locales de Saga Falabella, 19 establecimientos de Sodimac más los 16 de Maestro, 7 Open Plaza y 4 Mall Aventura, el grupo Falabella representa casi el 10% del total de las inversiones chilenas en territorio peruano. Sólo el año pasado las ganancias del grupo ascendieron a 1.200 millones de dólares. Y quieren seguir creciendo. Por ello, el presidente del conglomerado, Sandro Solari Donaggio, acaba de informar que el holding prevé invertir 4.363 millones de dólares en América Latina en los próximos dos años. Y, evidentemente, una de sus prioridades es Perú. LAN CHILE EN PERU: En el 2013 la chilena LAN tenía el control del 62.2% del mercado de aerolíneas del país. LAN ingreso a nuestro país en 1999 de la mano del abogado peruano Emilio Rodríguez Larraín. Actualmente el accionario se lo reparten Rodríguez Larraín (30%), el fondo Inversiones Aéreas (21%) y la matriz chilena (49%), cuyo mayor accionista es Juan José Cueto Plaza, quien le tomó la posta a Sebastián Piñera cuando este incursionó en política. Según el reporte 2013 de la Cámara Nacional de Turismo, LAN registró cinco millones trescientos mil usuarios a escala nacional y un millón de vuelos internacionales. Las ganancias de la matriz, LAN Airlines, alcanzaron en el 2014 los 3.245 mi llones de dólares. Hace poco más de dos semanas, el semanario (Hildebrant en
sus Trece) hizo público que la compañía dejó de tributar en nuestro país sólo entre el 2005 y 2008, la suma de 208.7 millones de dólares. El éxito de LAN ha servido para abrirle el apetito a otra aerolínea chilena, la segunda más importante del país sureño: Sky Airlines, cuyo nicho de negocios son los vuelos de bajo costo. La compañía acaba de poner una primera oficina en la capital. EL PODERIO DE LOS CENTROS COMERCIALES También el negocio de los centros comerciales se ha convertido en un oligopolio donde ondea la bandera roja, azul y blanca de Chile. La inmobiliaria Parque Arauco, propiedad de José Said Saffie, tiene en el Perú, vía su filial Inmuebles Comerciales- diez centros comerciales. En Lima posee Larcomar, Megaplaza Norte, InOutlet Faucett, Mega Express Villa y Villa El Salvador. Tiene prevista, además, la próxima construcción de otros dos: Centro Comercial Camino Real y Outlet Premium Lurín. También tiene establecimientos en Cañete, Barranca, Chincha, Ica, Arequipa y Cajamarca. En total administran 247.118 metros cuadrados en superficies comerciales, a los que sumarán 90 mil más este año, según la última memoria anual del grupo. El patrimonio reportado por Parque Arauco en nuestro país asciende a 1.798 millones de soles. EL MODUS OPERANDI DE LOS GRUPOS CHILENOS Al Grupo Altas Cumbres se le puede considerar la nave nodriza con la que se inició la oleada de capitales chilenos en nuestro país. En 1994 Altas Cumbres inició la construcción del Jockey Plaza sobre las 20 hectáreas de terreno concesionados en el distrito de Surco. El holding trajo bajo el brazo a Saga Falabella y junto a ellos llegó también su competencia en Chile: Ripley. De propiedad de la familia Calderón,
a Ripley, aunque no ha logrado expandirse como Falabella, ha tenido un éxito neto: posee 21 tiendas a nivel nacional, además del Banco Ripley, financiera que cobra los mayores interés del mercado- y tres locales Max, tienda por departamentos que tiene como nicho de mercado la clase media. El economista Alan Fairlie, autor del libro Relaciones Económicas Perú-Chile: ¿Integración o Conflicto?, señala: “El sector servicios es estratégico para los chilenos porque actúa como palanca para otros sectores. Una prueba es lo que ha pasado con Falabella. Primero llegó vendiendo ropa, luego trajo su tienda para el hogar, después su banco y así sucesivamente”. - EL GRUPO CENCOSUD: El grupo Cencosud, que compró por 500 millones de dólares las tiendas Wong y Metro, también es otra muestra de ese formato de crecimiento. En el 2007 se hicieron de los 23 locales de los hermanos Wong y eso fue sólo el pistoletazo de salida para acometer un plan de inversiones mucho más amplio: a los dos años ya habían abierto Banco Cencosud y en el 2013 tenían abiertos nueve establecimientos de tiendas Paris, especializadas en venta de ropa. A eso yo le llamo globalización. Un empresario chileno de ascendencia alemana, como es Horst Paulmann, compra una tradicional empresa de peruanos-chinos, dice triunfante el chileno Carlos Fisher Tudela, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Según documento de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Dirtecon), el 63.3% de las inversiones chilenas en Perú son del sector servicios. Le sigue el rubro Energía con el 22.4% e Industria con el 13%. UN ESTADO CON LA MANO EN RUBROS ESTRATÉGICOS - RUBRO ENERGETICO: En el rubro energético, la Empresa Nacional de Electricidad de Chile tiene acciones en las compañías Edegel, Electroperú, Edelnor y Distrilima. Además de participar en la distribución de luz para Lima Norte, también administra las centrales hidroeléctricas de Callahuanca, Chiras, Huampaní, Matucana, Mollopampa y Yanango. - TRANSPORTE NAVIERO: En el Callao, las navieras Sudamericana de Vapores y la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI) controlan el 35% del tráfico de contenedores, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A ellas se suman, además las empresas también chilenas Ultramar, Transmares, Navisur y Star Line. - EL PARQUE AUTOMOR: En el parque automotor, Chile, a través de la empresa Gildemeister, tiene el monopolio en la venta de autos Hyundai. Y con Divemotor han monopolizado las marcas Mercedes Benz, Jeep, Dodge y Chrysler. Para no desaprovechar ningún nicho de mercado se ha instalado en la capital Derco, concesionario especializado en autos chinos, cuyos principales clientes pertenecen a los sectores económicos C y D.
- EN SECTOR SALUD: En el sector salud también han metido cuchara, y parece que sopera. El Grupo Altas Cumbres tiene en el Jockey Plaza su propia clínica Jockey Salud, cuya inversión ascendió a 8 millones de dólares. Además, la reputada Clínica San Felipe y Laboratorios ROE tiene entre sus accionistas al grupo chileno Banmédica, que ingresó al mercado peruano gracias a una inyección de 20 millones de dólares. Cierra el shock de inversiones el Grupo Cruz Blanca, que entre sus adquisiciones ya cuenta con la central de diagnósticos Resomasa, laboratorios Anglolab y la compañía de médicos ambulatorios Mediperú. - SECTOR ALIMENTOS: A la hora del almuerzo también se han hecho presentes en la mesa: pastas, productos lácteos, jugos o conservas llevan el sello producto chileno. Por ejemplo, Molitalia, que tiene las marcas Costa, Ambrosoli y Fanny, es desde 1997 de propiedad del grupo Carozzi. El conglomerado también se ha preocupado por nuestras mascotas, y acaba de sumar a sus empresas las marcas Mimaskot y Nutricán, adquiridas al Grupo Romero por 36.7 millones de dólares. Jugos Watts y Laive también tienen pasaporte chileno. - SECTOR INMOBILIARIO: El boom inmobiliario peruano también ha funcionado de imán para las constructoras del país vecino. La inmobiliaria Imagina, que pertenece al grupo Falabella, tiene actualmente 10 proyectos de viviendas multifamiliares que están en preventa. Paz Centenario, cuyas inversiones alcanzan los 200 millones de dólares, tiene 7 proyectos, todos ellos en asociación con el Grupo Romero. Constructora Armas Doomo, Echevarría Izquierdo e Inarco también están levantando edificios en nuestro país. Y todas vienen del sur amistoso. -INDUSTRIA MANUFACTURERA: En la industria manufacturera, la chilena Indeco se encarga de fabricar lo necesario para el cableado; Indura, todo aquello que tiene que ver con soldaduras; Peruplast fabrica envases, y, a la hora del refrigerio, Vendomática nos endulza con gaseosas y golosinas. También nos entretienen y nos proporcionan lecturas. Ahí están Editorial Océano y Andes Film. La revista Cosas por si acaso, también es una franquicia chilena. - SECTOR MINERO Y AGROFORESTAL: En el rubro minero, a la fecha solo se sabe de capital chileno en la compañía Sociedad Minera Celite del Perú, que opera en Arequipa. Con más fuerza han apostado a la agroexportación. El sector agrario y forestal es a donde los chilenos hoy en día están apuntando. Ahí está el futuro de nuestras relaciones comerciales dice Carlos Fisher. El especialista Alan Fairlie coincide con él: Ahí hay un nicho de negocio que les importa mucho. El negocio de las tierras y agrícola les es más rentable acá que en su paìs. Los pioneros en este rubro pertenecen al grupo Verfrut, con 1.200 hectáreas de uva en Piura. Además están la firma Icatom, filial de Iansa, la mayor azucarera de Chile-, que siembra 900 hectáreas de tomate en Ica, y las empresas Hortus, Frusan y Unifrutti, que se han lanzado a la producción de manzanas y cítricos en Piura, Ica y Arequipa.
LA ASIMETRÍA COMERCIAL ENTRE CHILE Y PERU
Las cifras de inversiones peruanas en Chile están infladas. Yo creo que por lo menos en un 50%, apunta Alan Fairlie, quien está convencido de que no es cierto que las inversiones peruanas en Chile sean 7.000 millones de dólares, como una y otra vez se ha dicho. Cuando las Cámaras de Comercio hacen esa sumatoria combinan inversión que en algún momento fue peruana y ya no lo es, explica Fairlie. Juan Carlos Fisher, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. por supuesto, niega que los números hayan sido maquillados. Mira, anualmente hay 150 ruedas de negocios entre Perú y Chile, se contabiliza 273 restaurantes peruanos en Chile y recientemente el Grupo Brescia adquirió la cementera Melón por 555 millones de dólares. Graña y Montero también tiene inversiones allá, dice sin dar más detalles. La verdad es que Perú compite con LAN, Entel, Hábitat y la Empresa Nacional Eléctrica Chilena con un plato de caucau y, con permiso de los chilenos, un suspiro a la limeña regadito con pisco. PERU NEGOCIO MAL TLC CON CHILE Hace dos semanas, a raíz del escándalo por el espionaje chileno, el congresista Abugattás demandó enfriar las relaciones comerciales con Chile. Basta de entregarles los cielos abiertos. Habría que revisar el Tratado de Libre Comercio. Ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio, dijo el parlamentario. El Ejecutivo respondió con un silencio sepulcral, casi digno de Alan García. Alan Fairlie añade: Nosotros hemos negociado mal el TLC con Chile. Les dimos lo que ellos pidieron: protección a las inversiones y solución de controversias. Y no recibimos lo que necesitamos: protección de patentes. Por ello, por ejemplo, hace un par de años Chile hizo uso de la denominación Pisco para sus aguardientes ante la atónita mirada de los peruanos. De ninguna manera se debe revisar los acuerdos, y mucho menos el Tratado de Libre comercio firmado en agosto del 2006, dice Caros Fisher en defensa de su país. Lo cierto, sin embargo, es que nuestros vecinos no tienen necesidad de ningún representante comercial que vele por sus intereses. El parlamentario fujimorista Carlos Tubino, presidente de la liga parlamentaria Perú-Chile, podría ocupar su lugar ad honorem: Estoy en total desacuerdo. No tiene nada que ver un tema por un caso de espionaje con la relación de las inversiones o intercambio de comercio. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya sabemos lo que nos espera si Keiko Fujimori resulta elegida. Tomado de Hildebrandt en sus trece
Chile, un país “peruano”
El diario PERU.21 publicó el 29 de enero la siguiente nora titulada
Esta semana se celebró el primer aniversario del fallo de La Haya y el balance del presidente Humala suena correcto: la relación con Chile se ha fortalecido. Se percibe un clima favorable entre las dirigencias políticas y los funcionarios de relaciones exteriores de ambos países. Además, fluyen diversas iniciativas de integración promovidas por hombres de negocios, académicos y periodistas. El desafío, sin embargo, no está tanto en las élites como en los ciudadanos de a pie. Las sociedades producen estereotipos, incluyendo imágenes sociales sobre nuestros vecinos. La historia, la política y la inmigración influyen en la construcción de prejuicios (positivos o negativos) sobre el “otro”. Así, muchas generaciones peruanas crecieron con la idea de un vecino sureño “enemigo”; y, del lado chileno, con la de un vecino norteño “quejumbroso”. El fortalecimiento de las relaciones debería ponerse como siguiente desafío la eliminación de las fronteras mentales que siguen socavando la posibilidad de un futuro distinto. Para ello hay que potenciar las sinergias espontáneas que surgen desde abajo que no responden a denominaciones elitistas de “sociedad civil”. De hecho, la población inmigrante peruana en Chile y la fluidez de la frontera Arica y Tacna (compare con Tumbes y Puno no más) permiten una convivencia cotidiana saludable. En este sentido, lo aparentemente insignificante no lo es. ¿Sabe usted que, en Santiago, aliancistas inmigrantes participan de la barra del Colo Colo bajo el nombre “Alianza y Colo Colo, uno solo”, que la cocina popular y la literatura peruanas son de consumo del día a día en el país austral? ¿Es consciente de que, como sugirió un reportaje de La Tercera, el país más “peruano” fuera de Perú es Chile?
10a Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia Anual IMWA
21~24 abril Hotel Grand Hyatt, Santiago, Chile
icard2015.com
Resúmenes Recibidos
Inscripción Anticipada
Más de 300 resúmenes de 24 países
24% de descuento hasta el 19 de diciembre
RESÚMENES RECIBIDOS
Comité Ejecutivo
El programa preliminar incluye más de 300 resúmenes recibidos de autores provenientes de 24 países, entre los que se encuentran Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, India y Sudáfrica.
presidente
Las sesiones técnicas contarán con interpretación simultánea inglés-español, por lo que las charlas serán realizadas en cualquiera de los dos idiomas. La lista de resúmenes recibidos está disponible en nuestro sitio web.
Robert Mayne-Nicholls CEO, Minera Los Pelambres, Antofagasta Minerals, Chile vicepresidente Terrence Chatwin Gerente Técnico de INAP, EE.UU. vicepresidente
TEMAS DE L A CONFERENCIA Predicción, prevención y control del drenaje ácido en minería • Mineralogía aplicada, geomicrobiología y geoquímica de aguas mineras • Operación responsable del agua en la minería • Desagüe de minas • Recolección y tratamiento de agua.
SINERGIA ICARD - IMWA La 10a Conferencia Internacional de Drenaje Ácido, ICARD, y la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Aguas Mineras, IMWA, son organizadas por la Red Sudamericana de Prevención del Ácido, SANAP, y Gecamin como un solo encuentro que se realizará en Santiago de Chile. Esta será una oportunidad única para reunir a la comunidad sudamericana de drenaje ácido y agua de minas.
Organizan
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Patrocinan
Adrian Brown Presidente de IMWA 2013, EE.UU. co o r d i n a d o r t éc n i co Jacques Wiertz Académico, Universidad de Chile Contacto co o r d i n a d o r a Rebekah Zale (56 2) 2652 1577 icard@gecamin.com
Agenda 2015
10 a Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia Anual IMWA
12 o Seminario Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras
21 – 24 abril 2015 / Santiago, Chile
9 – 11 septiembre 2015 / Santiago, Chile
icard2015.com
gecamin.com/mapla
4 o Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera
10 o Seminario Internacional de Mantenedores de Equipos Mina
17 – 19 junio 2015 / Antofagasta, Chile
9 – 11 septiembre 2015 / Santiago, Chile
gecamin.com/geomin
gecamin.com/mantemin
4 o Seminario Internacional de Planificación Minera
11 a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales
17 – 19 junio 2015 / Antofagasta, Chile
21 – 23 octubre 2015 / Santiago, Chile
gecamin.com/mineplanning
gecamin.com/procemin
2 o Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina
3 a Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería
1 – 3 julio 2015 / Lima, Perú
4 – 6 noviembre 2015 / Antofagasta, Chile
gecamin.com/maplemin
gecamin.com/srmining
7 o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos
4 o Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en Minería
22 – 24 julio 2015 / Antofagasta, Chile
2 – 4 diciembre 2015 / Lima, Perú
gecamin.com/hydroprocess
gecamin.com/enviromine
Contacto 3 er Seminario Internacional en Gestión de Relaves 19 – 21 agosto 2015 / Santiago, Chile
gecamin.com/tailings
Teléfono: (56 2) 2652 1500 gecamin@gecamin.com
gecamin.com