REVISTA PRENSA ENERGETICA ABRIL / MAYO 2019 by gsalip gaston

prensa Año 16 • Número 1 • Abril/Mayo de 2019 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Un repunte de los precios internacionales y una mejora en los costos y la eficiencia productiva permite prever un escenario positivo para un año signado por las elecciones presidenciales que plantean incertidumbre ante futuras decisiones políticas hacia el sector. Conclusiones del Informe de KPMG. EL BREAKEVEN BAJÓ A 35 DÓLARES POR BARRIL

RRHH: DEMANDA INSATISFECHA

LA EOLICA, PRIMERA EN EL MERCADO LOCAL

SEAN RONNEY: “EL CUELLO DE BOTELLA ESTÁ EN EL MIDSTREAM”

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Economistas ya hablan del “Macricidio” Federico Furiase, director de Eco Go; Guido Lorenzo, director de LCG; Bárbara Guerezta, economista senior de Arriazu Macroanalistas, y Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica, disertaron sobre la macroeconomía que viene, en la segunda jornada del IX Congreso Internacional de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano. Furiase calificó de “Macricidio” el proceso que duplicó de 15.000 millones de dólares a 30.000 millones el déficit de la cuenta corriente entre 2016 a 2017. Señaló que, como consecuencia, asistimos en 2018 y 2019 a un intento de resolver el déficit externo, con “una macro en modo ajuste del nivel de actividad a la oferta de dólares”, que debería permitir cerrar el déficit externo en 10.000 millones de dólares a fin de año. Sin embargo, advirtió que esa dinámica incluye una serie de círculos viciosos. En ese sentido, indicó que “el ajuste externo tiene un costo muy alto en la inflación”, producto de la caída de la demanda de dinero y del traslado a precios de la devaluación, que “aumenta la caída del poder adquisitivo de los salarios”. Además, aseguró que la caída de la demanda de dinero es la que fuerza el ajuste monetario: “El Banco Central tiene que sobrerreaccionar con la suba de tasas de interés, que amplifica la contracción del crédito”. En ese contexto, el economista pronosticó que la inflación “en el mejor de los casos puede bajar a partir de junio al 2 o 2,5% mensual”. Pero anticipó que “es

muy difícil que la economía arranque, por el ajuste monetario y la demanda enfriada”. Y reveló que “el Banco Central no va a poder bajar rápidamente las tasas de interés”. También señaló que “el ajuste externo fuerza un mayor ajuste fiscal, porque el grueso de la deuda pública está en dólares, lo que complica la capacidad de repago y pasa factura con el riesgo país”. A su turno, Lorenzo coincidió en la preocupación por el proceso inflacionario: “Del 4% mensual se puede transformar en un 10% mensual y escalar rápidamente”. De hecho, sostuvo que el ajuste del déficit de cuenta corriente de 10.000 millones de dólares va a requerir una nueva devaluación. “Si no podemos bajar el riesgo país, la transición a ese tipo de cambio más alto va a ser complicada, porque se puede hacer a la buena o la puede hacer el mercado”, observó, dando como consecuencia una espiralización de la inflación. El economista reflexionó, en el mismo sentido, que asistimos al “fracaso total del programa monetario acordado con el FMI”. Sostuvo que “la profundización del ajuste no nos está llevando a ningún lado”. Y que “ya nos quedan pocas anclas nominales”, aunque aclaró que no cree que volver a la Convertibilidad sea conveniente. Como resumen, advirtió que, para el corto plazo, “no se pueden descartar más tensiones cambiarias y una mayor inflación” y que, en ese contexto, el país sólo puede aspirar a “sobrevivir”.

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Sumario

UPSTREAM

NOTA DE TAPA INCERTIDUMBRE EN UN AÑO ELECTORAL

VACA MUERTA:

BUENAS Y MALAS NOTICIAS

INFORME ESPECIAL

RENOVABLES LA EOLICA PICO EN PUNTA

EL DESAFIO DE GENERAR TALENTOS

CRECE EL INTERES EN EL OFF SHORE ARGENTINO

WINTERSHALL AESA GEOPARK

SEAN RONNEY: “ EL CUELLO DE BOTELLA DE VACA MUERTA ESTÁ EN EL MIDSTREAM”

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NOTA DE TAPA

INCERTIDUMBRE

EN UN AÑO ELECTORAL UN REPUNTE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES Y UNA MEJORA EN LOS COSTOS Y LA EFICIENCIA PRODUCTIVA PERMITE PREVER UN ESCENARIO POSITIVO PARA UN AÑO SIGNADO POR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES QUE PLANTEAN INCERTIDUMBRE ANTE FUTURAS DECISIONES POLÍTICAS HACIA EL SECTOR.

n el informe “Industrial del Petroleo y Gas: tendencias para 2019” realizado por KPMG Argentina, se hace un análisis de la evolución del sector en los últimos años y las tendencias positivas que se pueden esperar a la luz de lo ocurrido en 2018. No obstante ello, el estudio señala entre sus conclusiones que “las elecciones presidenciales previstas para este año introducen un elemento de incertidumbre coyuntural que, más allá del signo político que finalmente se imponga en los comicios, podría implicar la redefinición de decisiones técnicas y políticas que afecten a éste y otros sectores econó-

prensa

micos para los próximos años”. El trabajo sostiene también que “sigue siendo importante diagramar una estrategia de diversificación en la producción energética, de tal forma que se creen los incentivos y las condiciones necesarias para fomentar y distribuir la inversión local entre los diversos recursos y fuentes de generación. Ello encuentra asidero en tres factores: i) en primer lugar, porque la explotación de recursos no convencionales ha ganado importante peso en la oferta doméstica de hidrocarburos, pero la potencialidad de este recurso aún requiere de cuantiosas inversiones y condiciones más favorables que solo podrán observarse a futuro; ii)

en segundo lugar, porque aún quedan por explotar importantes reservas de recursos hidrocarburíferos convencionales en nuestro país, los cuales aún contribuyen con la mayor parte de la oferta doméstica, amén de continuar siendo los más utilizados para la generación de energía eléctrica; y iii) porque la producción de energía renovable, otro factor crucial, además de contribuir a la diversificación de la oferta energética resulta significativamente más sustentable en el tiempo que las opciones antes indicadas”. Con relación a mercado internacional se afirma que el comportamiento de los precios continúa afectando la producción de hidrocarburos nacio-

Evolución del precio promedio del petróleo y el gas en la última década y proyección a 2030 (En U$S)

nales e internacionales, distribuyendo la masa total de inversiones hacia las regiones que, en un escenario aún incierto, ofrezcan el mejor ambiente posible para el negocio petrolero. “Las restricciones en la oferta de crudo que lleva adelante el frente OPEP y sus socios, en conjunto a los efectos de la elevada producción en los EE.UU. y las restricciones impuestas a la producción de países como Venezuela e Irán, continúan arrastrando al precio de los hidrocarburos por una senda variable pero que, a juzgar por las últimas proyecciones del Banco Mundial, podría hallar una tendencia de estabilización en alrededor de los US$/bbl 70 hacia 2030”. ”Luego se agrega que “en un entorno algo volátil para los precios del crudo, en el que en el lapso de dos años su tendencia ha pasado de una fase claramente alcista, empujada por las restricciones productivas de

la OPEP y sus socios, a presentar algún signo de interrogación en los dos últimos meses de 2018 a raíz de la incidencia que EE.UU. está teniendo en el mercado internacional se suma a los inconvenientes que algunos países como Irán o Venezuela están atravesando en materia de producción y exportación; las predicciones sobre futuro inmediato de esta industria se tornan complejas. No obstante resultan interesantes las proyecciones de los analistas del Banco Mundial que estiman que el precio del crudo terminará estabilizándose en alrededor de US$/bbl 70, cifra que materializa claramente una media respecto de la evolución futura del precio de este recurso, lo que si bien no lo libera de sobresaltos y desvíos respecto a ese valor, sí conforma una previsión más o menos creíble para estimar la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión que surjan de aquí en más.

A diferencia del crudo, la tendencia al alza en el precio internacional del gas parece un tanto más clara. En ese aspecto, el Banco Mundial estima que hacia 2030 el precio promedio del gas de EE.UU. y la UE se ubicará en torno a los US$/MMBTU 6.” Con relación al mercado argentino y el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, el informe afirma que “en los últimos dos años este tipo de recurso ha mostrado un crecimiento transcendental, que lo ha llevado de contribuir escasamente a la producción hidrocarburífera local en el pasado reciente, a aportar más de un tercio de la de gas o un 15% de la de petróleo. Asimismo, es de esperar que estas cifras de participación sigan una tendencia alcista en la medida en la que se recompongan los desequilibrios macroeconómicos del país y se mejoren las inversiones”, concluye. prensa

UPSTREAM: VACA MUERTA

“EL BREAKEVEN BAJÓ DE 60 A 35 DÓLARES POR BARRIL” NEUQUÉN TIENE PREVISTO TERMINAR ESTE AÑO CON 1.500 POZOS NO CONVENCIONALES. HACE TRES AÑOS ERAN 500.

“E

ste año Neuquén alcanzará las 40 concesiones no convencionales y tendrá 10 áreas en desarrollo masivo. Con esta proyección, estamos haciendo realidad el potencial de Vaca Muerta, generando desarrollo energético, económico y social y nuevos puestos de trabajo”, expresó el viernes 12 de abril el gobernador Omar Gutiérrez al disertar en Estados Unidos ante un centenar de directivos de empresas operadoras y de servicios del sector hidrocarburífero y representantes de consultoras de distintos ámbitos. Lo hizo durante un encuentro organizado por

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el IAPG Houston. Durante su exposición, el mandatario destacó los avances que se lograron “en eficiencia, costos y productividad” en la producción hidrocarburífera de la provincia durante los últimos años. También precisó que, a partir de los resultados obtenidos, las empresas operadoras están tomando la decisión de pasar a la instancia de desarrollo masivo. “La producción acumulada promedio de un pozo en los primeros 12 meses pasó de 20 mil a 120 barriles acumulados, con resultados superiores a las cuencas de Estados Unidos”, precisó el mandatario. Gutiérrez destacó “el importantísimo crecimiento” que tuvo la producción de Vaca Muerta y explicó que la pro-

vincia otorgó 34 concesiones hidrocarburíferas no convencionales y que hay actualmente 165 mil millones de pesos comprometidos en inversión. “Con el anuncio que realizó ayer la compañía Shell, serán 7 las áreas en desarrollo masivo hasta el momento”, indicó. También mencionó que el breakeven –umbral de productividad- de perforación, producción y desarrollo del petróleo “bajó de 60 a 35 dólares por barril”. “Hoy el gas no convencional en la cuenca neuquina representa ya más del 33 por ciento del gas que se produce en la república”, dijo Gutiérrez y explicó que, en el caso del petróleo, el no convencional neuquino es el 15 por ciento de la producción total del país.

Fortín de Piedra, extrae el 85% del gas que produce en la cuenca neuquina Así se desprende de los datos preliminares de la Secretaría de Energía, según informó el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo (IAE), que destaca que la producción de gas natural no convencional aumentó 39,5% y 42,8% en el acumulado de los doce meses a febrero de 2019. En febrero de 2019 la producción no convencional representó el 41,4% del total, mientras que en el acumulado de doce meses a enero de 2019 es del 37,1% del total producido. El incremento de no convencional se incrementó 39,8% debido al aumento del 169,3% en el Shale que compensó la caída del 13,5% en el Tight. De esta manera, la producción de gas natural no convencional acumulada durante los 12 meses corridos fue 42,8% superior a igual periodo del año anterior. En los últimos doce meses a febrero de

El gobernador detalló que “tenemos una proyección para terminar este año de 1.500 pozos no convencionales y cuando asumimos la gestión, hace tres años, eran 500 pozos”. Por otra parte, el gobernador también explicó que, dentro del Plan Quinquenal, la provincia cuenta con unos 50 proyectos de inversión privada vinculados al desarrollo industrial, turístico, productivo y comercial; obras públicas

2019 la producción anual de gas natural de Tecpetrol en el yacimiento Fortín de Piedra se incrementó 880% aportando 3.449 millones de m3 sobre un total de 47.442 (7,2% del total). La producción total de gas acumulada en doce meses crece 5,6%. Sin embargo, no es trivial el aporte de Tecpetrol en Fortín de Piedra ya que en ausencia de éste la producción de gas declina 1,2% anual. En igual sentido, dentro de la producción no convencional el aporte de Tecpetrol a partir del yacimiento Fortín de Piedra, que representa el 27% del total del gas no convencional, se muestra como determinante al momento de evaluar las tasas de crecimiento anuales. En este sentido, la producción de Tecpetrol a partir del yacimiento no convencional Fortín de Piedra se presenta como determinante para analizar el desempeño de la producción de gas natural.

y privadas; generación de energía a través de parques eólicos y represas hidroeléctricas de distintas escalas; y “la gran revolución industrial y energética” que representa Vaca Muerta. PYMES BONAERENSES CON DESTINO A VACA MUERTA Más de 250 PyMEs de Mar del Plata y la Región, participaron del 3er Encuentro para el desarrollo de proveedores

con destino a Vaca Muerta, que reunió también a funcionarios provinciales y nacionales, entes estatales y empresas con actividad en el yacimiento. “Trabajamos en la articulación con el sector petrolero y de servicios petroleros para maximizar oportunidades de negocio para la industria de la Provincia de Buenos Aires, y vemos que Vaca Muerta es una posibilidad importantísima para las PyMEs. Hoy pudieron conocer los requerimientos de las empresas participantes del proyecto y recibieron asistencia para ser proveedores de servicios y productos relacionados con la explotación del lugar, explicó el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado. El evento, organizado por el Ministerio de Producción bonaerense, contó con la presencia asistentes de varios sectores productivos, agrupados en la industria de ingeniería, de obras electromecánicas, de servicios ambientales, metalmecánicos, servicios petroleros, provisión de equipamiento, consultoría, obras civiles, infotecnología e instrumentación. Durante el ateneo realizado en Mar del Plata, se presentó el plan integral de desarrollo de la cadena estratégica de Vaca Muerta, abarcando los aspectos generales del lugar, su relevancia económica y las tecnologías y certificaciones requeridas para la explotación del mismo. Asimismo, expusieron representantes de la PyME local QM Equipment, que ya trabaja en el yacimiento; y del BICE, que presentó las diversas líneas disponibles de financiamiento.

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UPSTREAM: VACA MUERTA

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO UN ESTUDIO PRIVADO ALERTA SOBRE LAS DIFICULTADES DE LA REDUCCIÓN DE LAS SUBVENCIONES, UN ESCENARIO DE DEMANDA CADA VEZ MÁS INCIERTO PARA EL PETRÓLEO Y EL GAS, ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, LITIGIOS Y RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, ENTRE OTROS.

egún un informe privado, elaborado por analistas del Instituto de Economías Energéticas y Análisis Financiero (IEEFA), con base en los Estados Unidos, hoy los “riesgos financieros” opacan el desarrollo de reservas de petróleo y gas en Vaca Muerta. “El plan enfrenta obstáculos fuertes de las actuales fuerzas fiscales, de

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mercado, políticas y ambientales que probablemente continúen y atrasen, sino detengan totalmente su progreso. El plan argentino requiere subsidios sustanciales de largo plazo. El Gobierno nacional ha prometido importantes subsidios a la producción de intereses globales de petróleo y gas que no puede costear”, destacó el texto del informe, firmado por Tom Sanzillo, director de finanzas, y Kathy Hipple,

analista financiera de IEEFA. De 2016 a 2018, la Argentina redujo estos subsidios en un 54% (de USD 15.600 millones a USD 7.200 millones). El informe destaca que la economía argentina está “destrozada” por la “alta inflación, la devaluación de la moneda, los déficits fiscales y una política comercial fallida”, que requirió un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual la Argentina

acordó reducir aún más los subsidios a la producción y al consumo. De acuerdo con la visión de IEEFA, las perspectivas de éxito en Vaca Muerta están estrechamente vinculadas al progreso económico y fiscal del gobierno argentino. “Argentina está en una recesión que no se espera que termine antes de 2020”, destacaron. Los esfuerzos de Argentina pueden demostrar ser no viables para los productores. “El alto costo de producción de Vaca Muerta en relación con otras inversiones de no convencional puede resultar un desincentivo a la inversión”, indicaron. Y señalaron como improbable que el precio de mercado del gas natural de Henry Hub (el actual precio de referencia de Argentina) logre llegar al umbral de rentabilidad estimado en USD 4 por millón de BTU. “El gobierno argentino no puede permitirse subsidios continuos para el sector del petróleo y el gas, lo que ralentizará el progreso hacia los

objetivos de producción”, advirtieron. El gas natural y la transferencia de petróleo fuera de Vaca Muerta son inadecuados para manejar el nivel de producción actual y el esperado. En enero de 2019, el Gobierno argentino cambió sus políticas de subsidios de gas natural no convencionales para 2018, restringiendo la cantidad de subsidios a la producción original estimada de los proyectos, en lugar de sus niveles de producción reales. También remarcaron que, en términos de transporte, el gas natural y la transferencia de petróleo fuera de Vaca Muerta son inadecuados para manejar el nivel de producción actual y el esperado. Otro punto destacado es el tema ambiental. “Los recursos hídricos en Vaca Muerta son insuficientes para satisfacer la creciente demanda de fracking en la región”, explicaron. Y señalaron que las empresas se ven obligadas a crear sistemas de suministro de agua que suman costos al proceso de producción.

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RENOVABLES

La eólica es la tecnología renovable con mayor participación en el mercado local SEGÚN NUEVOS DATOS OFICIALES EN LOS PRIMEROS MESES DE 2019, LA POTENCIA INSTALADA ALCANZÓ 1.915 MW EN ARGENTINA

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La Patagonia argentina es la región que más energía aporta al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI) proveniente de proyectos de generación renovable. Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), esta zona del país alcanzó hasta la fecha los 589 megavatios de ERNC. Entre ellos, los parques eólicos representan 542 megavatios de potencia instalada y los restantes 47 megavatios corresponden a tecnología minihidro. En el país, precisamente la eólica se destaca como la tecnología de generación renovable que más penetración tiene en la actualidad. Ya alcanza los 944 MW, presentes en la región Centro (48 MW), Buenos Aires (256 MW), Comahue (40 MW), Noroeste (58 MW) y la anteriormen-

te mencionada Patagonia (542 MW). Por su parte, la energía solar fotovoltaica avanza más tímidamente, debido a demoras en la construcción de algunos proyectos de esta tecnología que fueron adjudicados en el marco del Programa RenovAr. Esta tecnología está presente en parques ubicados en el NOA, Cuyo y región Centro, alcanzando los 302 megavatios de potencia solar instalados. Entre estos se destaca Cuyo que alcanzó los 360 megavatios de generación renovable, gracias tanto a la tecnología la solar (172 MW), como a la hidráulica (188 MW). En esta región, San Juan es una de las provincias con mejores posibilidades de desarrollo renovables según el “Indice Provincial de Atractivo Renovable” (IPAR). El Norte del país también está entre las regiones con buen porcentaje de renovables, mientras que en el NEA sólo se registran 47 MW instalados en centrales de bioenergía, el NOA es la región que ofrece mayor diversificación de fuentes de generación, sus 322 MW totales se dividen en: 188 MW hidráulica, 79 MW solares fotovoltaicos, 67 MW de bioenergía y 58 MW eólicos. Este escenario podría cambiar en los próximos meses cuando inicien operación comercial importantes proyectos solares en las provincias del norte argentino. Sólo el parque solar Cauchari promete 300 MW a inaugurarse posiblemente antes

134 Proyectos en marcha Según datos oficiales, actualmente hay en Argentina 134 proyectos en marcha, que significan 4.763 MW de potencia eléctrica a instalarse, de los cuales 34 se encuentran ya en operación comercial por 986 MW, y los 100 restantes avanzan en su proceso de construcción. Con presencia en prácticamente todas las provincias, hay en operación comercial y/o construcción 65 parques eólicos por 3.788,2 MW, 68 proyectos solares por 2.029,9 MW, 59 proyectos de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280,7 MW, y 14 Proyectos de pequeños aprovechamientos.

del segundo semestre del año. Con similar penetración renovable, la región Centro y Buenos Aires alcanzaron los 234 MW y 285 MW, respectivamente. En el caso de Buenos Aires, sólo incluye hasta la fecha proyectos operativos con tecnología eólica (256 MW) y bioenergía (29 MW), mientras que la región Centro tiene presencia de proyectos eólicos (48 MW), fotovoltaicos (51 MW), hidráulicos (116 MW) y de bioenergía (19 MW). En menor medida, el litoral (en este caso, litoral se considera sólo a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos) debe sus 10 MW totales de energías renovables a 2 MW en cen-

tral minihidro y 8 MW en centrales de bioenergías. Aunque este número es poco alentador, sólo a través del programa RenovAr se espera un total de 12 proyectos sólo en provincia de Santa Fe que suman más de 30 MW. Entre todas las tecnologías renovables se alcanzaron, en los primeros meses de 2019 1915 MW de potencia instalada. Las cuales lograron en el mes de marzo que la participación de renovables en el cubrimiento de la demanda supere el 5%. En detalle, la intervención por tecnología fue la siguiente: eólica 3%, minihidro 1,2%, solar fotovoltaica 0,5% y bioenergía 0,4%. No obstante, el record histórico se alcanzó el viernes pasado, con un máximo de 8,73% de renovables cubriendo la demanda energética nacional, un número no tan lejano al objetivo de lograr el 12% en 2019, fijado por Ley. En resumen, de acuerdo a la base de datos de CAMMESA, que recaba información desde enero de 2011 – relativa a la generación de energía eléctrica a partir del fomento de la Ley N° 26.190–, la tecnología renovable que este año va registrando mayor participación es la eólica (57%), la sigue la hidroeléctrica igual o menor a 50MW (28%), en menor medida la solar fotovoltaica (9%) y finalmente bioenergía (6%).

Fuente: Energiaestrategica.com

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INFORME ESPECIAL: TALENTOS

El desafío de generar talentos Por Claudia Prezutti (*)

“AL MOMENTO, ENTRE LAS EMPRESAS HAY CIERTO CANIBALISMO PARA LA COBERTURA DE VACANTES Y MUCHAS VECES SE OCUPAN PUESTOS CON PROFESIONALES NO TAN CALIFICADOS PARA EL DESEMPEÑO REQUERIDO”.

rgentina es un país que tiene todo el potencial para formar profesionales y especialidades según los requerimientos de las provincias con el fin de contribuir al desarrollo tecnológico y productivo del país. Du-

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rante años hemos exportado talento al resto del mundo y hoy muchos de esos profesionales se han adaptado a entornos dinámicos capitalizando conocimientos y experiencias. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, publicó el libro “Áreas de Vacancia”,

vinculación, pertinencia y planificación del sistema universitario (un esfuerzo en conjunto de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior con todas las regiones, el Ministerio de Producción de la Nación y las áreas de desarrollo estratégico de cada jurisdicción).

Visualizar perfiles profesionales requeridos por la industria de caras al futuro, es sólo el primer paso; hay que trabajar entre todos en políticas provinciales y nacionales que canalicen tales necesidades del mercado y por supuesto diseñar cambios en el sistema educativo y laboral. Hoy las nuevas generaciones tienen otras necesidades y prioridades. Miran a la industria de manera diferente a la de tres o cuatro generaciones anteriores. Son generaciones más inquietas y están más atentos al mercado y ciertamente en su día a día están menos fidelizados con las grandes corporaciones. A pesar de que muchas empresas se esmeran por diseñar programas atractivos de beneficios, estos nuevos profesionales exigen nuevos desafíos en Recursos Humanos, sumado a ello muchos han migrado hacia una vocación profesional con menor impacto ambiental. En función al nuevo desafío que Vaca Muerta nos brinda como una oportunidad de crecimiento, nos encontramos con escasez de Técnicos, Especialistas e Ingenieros en áreas de producción y perforación no convencional por mencionar algunas. La desaparición de las Escuelas Técnicas en los años 90 tuvo un impacto muy negativo, la falta de trabajo conjunto para dar respuesta a las demandas del sector hoy nos habla de muchas variables en juego, como ser trabajar conjuntamente para que los jóvenes egresados de nivel medio realicen un adecuado proceso de orientación vocacional, profundizando en sus intereses y motivaciones personales, pero también en conexión con lo que necesita el mercado. Aportemos para promover las carreras que el país necesita para su desarrollo a futuro. La escuela secundaria debe formar para la vida universitaria, estimular el esfuerzo y las capacidades clave. La realidad de Vaca Muerta, nos pone en el objetivo de trabajar en el desarrollo y proyección de nuestro país. Qué oportunidad! Hoy Vaca Muerta, está Viva¬ y podemos juntos contribuir con las infraestructuras necesarias, inversiones en Escuelas de Especialización y en Universidades,

incrementando inversiones en Programas de Especialidades y Capacitación continua en las Empresas. Al momento, entre las empresas hay cierto canibalismo para la cobertura de vacantes y muchas veces se ocupan puestos con profesionales no tan calificados para el desempeño requerido. Se observa conflicto entre

las oferta y la demanda, profesionales que eligen oportunidades laborales con desafíos, involucrándose en las decisiones y beneficios con participación en las ganancias.

(*) Fundadora y presidenta de la consultora Aptitud

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INFORME ESPECIAL: TALENTOS

“Tenemos una oportunidad única de hacer crecer el shale” Por Hugo Carranza (*)

“CREO QUE LA ARGENTINA SIGUE SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DE NO HABER ESTABLECIDO POLÍTICAS DE ESTADO QUE PERMITIERAN AMORTIGUAR LAS OSCILACIONES DE LA ECONOMÍA Y PLANTEADO OBJETIVOS DE CRECIMIENTO SOSTENIBLES ”

enciono tres hechos: en los últimos 40 años la población argentina creció de 25 a 45 millones de habitantes, es decir se incorporaron 20 millones de argentinos de los cuales 15 millones son pobres, segundo en un siglo de posesión efectiva de nuestro territorio no hemos podido crear condiciones de radicación permanente en un tercio el territorio continental , por ultimo con más de 100 años de educación pública gratuita prácticamente no hay graduados universitarios provenientes del sector más empobrecido, transformando a familias enteras en pobres estructurales. Creo que más grave que la suspensión de proyectos es carecer de una visión de largo plazo que oriente los esfuerzos al aprovechamiento de un recurso como el Shale Oil que representan una oportunidad , un momento único que podría transformar la balanza de pagos , la economía de la argentina. Creo que mas que frenar proyectos frena , mutila una posibilidad de cambiar de escala de crecer en forma sostenida en la república Argentina Empezaría en primer lugar por analizar la responsabilidad social de los ciudadanos y de sus dirigentes ,Los valores que siguen y promueven. Las empresas en realidad solo hay que exigirles que cumplan con las leyes, están para producir no para reemplazar al Estado. Y el Estado , con sus tres poderes no es

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un edificio ni un activo es un conjunto de hombres y mujeres anónimos y no siempre reconocidos, dirigidos por funcionarios cambiantes, muchas veces sin conocimientos específicos para la función, chicaneados por la oposición desde que asumen hasta el cambio de gobierno que invierte los roles. En algún sentido , parecería que hemos retrocedido a un período presocrático donde el sofismo pretende ser ciencia. Pero sigo preguntándome quien puede decir con precisión qué profesional se necesita o qué oficio si la Nación no tiene un rumbo fijo. Recuerdo ese refrán;”…nunca soplan buenos vientos para el que no sabe adondé va…” Estas últimas preguntas están relacionadas con la administración de déficits y son consecuencia de largos años de “no ser.” El Ingeniero Hermite en 1916 escribe un informe a sus superiores, recomendando” ….cada pozo que se perfora es un beneficio para el país…. la Argentina debería hacer el mapa geológico de la Republica,, No lo hicimos , así en marzo el 2011 nos enteramos que una consultora contratada por el Department of Energyde los EEUU estimaba que en lugar los

31 TCF que creíamos tener en concepto recurso final, se transformaban en 800 Tcf En resumen , no creo en las escuelas de empresas,aún cuando capacitan, transmiten conocimientos específicos avanzados , a pesar de eso´no forman nación. En síntesis la Argentina tiene una oportunidad excepcional de poner en producción a un nivel nunca visto , los yacimientos de shale. con saldos exportables que modifiquen la balanza de pagos Y para concluir , como me sucede con frecuencia me recuerdo del epígrafe de Mosconi en su libro. El Petróleo Argentino : “…es bueno vitorear a la patria pero es mucho mejor contribuir a su progreso , grandeza y bienestar.

(*) Ingeniero Electricista de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires (UTN FRBA),Postgrado de Especialización en Gas Natural en el Instituto del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires.(IPUBA). Más de treinta años de experiencia en el sector energético. En Gas del Estado fue jefe del Despacho Nacional de Gasoductos. Los últimos 17 años fue Gerente Técnico en TOTAL Gas y Electricidad Argentina. Actualmente es Consultor Independiente

INFORME ESPECIAL: TALENTOS

Argentina tiene menos graduados universitarios que Brasil y Chile

“LA GRADUACIÓN UNIVERSITARIA ES MUY BAJA EN NUESTRO PAÍS, YA QUE APENAS LLEGA A UN POCO MÁS DE LA MITAD DE LA DE NUESTROS VECINOS”, SEÑALA ALIETO GUADAGNI DIRECTOR DEL CEA.

on 444 estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, la Argentina supera ostensiblemente a Brasil, que sólo llega a 384 alumnos de universidades en idéntica proporción de personas. Pero, paradójicamente, con 56 graduados universitarios cada 10.000 habitantes, Brasil casi duplica a nuestro país, que apenas llega a 29 profesionales por esa misma cantidad de pobladores. Así lo destaca el informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, utilizando las últimas informaciones disponibles que datan de 2016. Nuestro socio del Mercosur también cuenta con mejores indicadores que la Argentina a la hora de contabilizar los graduados de 2016 por cada 100 ingresantes a la universidad en 2010, con 54 en el caso brasileño versus 30 en el argentino. Y lo propio ocurre en mate-

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ria de cantidad graduados por cada 100 estudiantes universitarios en 2016, con 15 en Brasil versus 6 en nuestro país. Por su parte, nuestro país también cuenta con más estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes que Chile: 444 contra 363 del país trasandino. Sin embargo, Chile alcanza los 49 graduados cada 10.000 habitantes versus nuestros 29. También nos supera con 57 graduados cada 100 ingresantes versus nuestros 30. Y nos aventaja, además, en cantidad de graduados cada 100 estudiantes, con 14 contra nuestros 6. “Tenemos, en proporción a la población, muchos más estudiantes universitarios que nuestros dos países vecinos. Pero la graduación universitaria es muy baja en nuestro país, ya que apenas llega a un poco más de la mitad de la de nuestros vecinos. La explicación de esta aparente contradicción radica en la escasa cantidad de graduados en proporción

a la cantidad de ingresantes que nos caracteriza. Nuestros vecinos gradúan alrededor del doble de alumnos ingresantes que nosotros”, subraya Alieto Guadagni, director del CEA. “No es fácil explicar estas inconsistencias. Sin embargo, es importante prestar atención a que los sistemas de ingreso a la universidad en nuestro país son totalmente diferentes al de nuestros vecinos. Tenemos ingreso irrestricto determinado por ley. Por su parte, nuestros vecinos tienen exámenes generales de graduación secundaria: el ENEM en Brasil y la PSU en Chile. La graduación universitaria se fortalece cuando ingresan los estudiantes secundarios bien preparados. Por el contrario, nuestros estudiantes secundarios no tienen incentivos para mejorar su nivel educativo y llegan mal preparados de forma tal que, lamentablemente, son muy pocos los que completan su carrera universitaria”, continúa.

INFORME ESPECIAL: TALENTOS

“Tenemos la esperanza que Vaca Muerta sea una realidad, no un proyecto” Por Martín Rodríguez (*)

“NUESTRA REGIÓN PUEDE GENERAR UN CAMBIO RADICAL SI DEFINITIVAMENTE COMIENZA A GENERAR SUS FRUTOS ESTE MEGAYACIMIENTO”.

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n los últimos años la industria energética se vio beneficiada en la generación de empleo de forma directa e indirecta y al tener una alta demanda de puestos pero una baja cantidad de personal capacitado es donde se generan los problemas para cubrir dichos puestos. No solo la industria energética sufre esto también pasa en la industria minera. Es un desafío del sector privado y público de ca-

pacitar al personal para ir cubriendo los puestos que va generando esta industria a corto y largo plazo. La carrera de ingeniería es un caso particular en nuestro país ya que dos de cada tres estudiantes son absorbidos por empresas para comenzar a dar sus primeros pasos. Es desafío de las empresas no solo seguir capacitando a los estudiantes sino también fomentar a que los estudiantes terminen sus carrera de grado. Se observa un leve repunte en el pe-

dido de personal, el 2018 fue un año de transición pero tenemos la esperanza que definitivamente Vaca Muerta sea una realidad y no un proyecto. Nuestra región puede generar un cambio radical si definitivamente comienza a generar sus frutos Vaca Muerta. Acerca de la demora en analizar las causas y encontrar las soluciones a esta escasez de trabajadores capacitados y con preparación acorde a las exigencias actuales podría hasta frenar o suspender proyectos de inversión y procesos de ampliación de producción que empresas de diversos rubros tienen en carpeta, creo que una de las cosas que se piensan, pero estamos preparados como país para generar gran caudal de personal capacitado y calificado, es un desafío del sector publico privado atraer a profesionales de otras regiones del país para apostar definitivamente a poner en marcha todos los proyectos que están en carpeta o en principio de acción. La responsabilidad que tienen las empresas por su lado y el Estado por el otro en la escasez de recursos humanos que atraviesa hoy la industria es alta. Generar ingenieros y personal calificado es una deuda pendiente que tenemos por lo menos en los últimos 20 años. Es momento de generar cambios importantes en el sector educativo para fomentar el estudio y la formación de nuevos profesionales. Una industria que le está pasando lo mismo es la relacionada con el Litio en el Norte. Si podemos lograr formar ingenieros y personal calificado podremos decir que también podemos exportar profesionales (muy valorado en el exterior) La falta de vocación es un punto importante en nuestro país, los jóvenes se vuelcan a carreras cortas con salida laboral “asegurada”, las carreras tradicionales de 4, 5 o 6 años ya se ven como algo muy lejano y es ahí donde caemos en la falta de ganas de los jóvenes a volcarse por estas carreras. Debemos generar desde el sector privado nuevos desafíos para que los jóvenes vuelvan a apostar por estar carreras maratónicas. Es verdad que dentro de las profe-

siones duras, necesarias en la industria del petróleo, la mayor escasez es de geofísicos y de “todos los ingenieros de reservorios, y todos los que están relacionados con perforación. Ahora, la única manera de revertir esto es trayendo de otros puntos del país personal que este calificado para estos puestos no hay otra solución hasta es-

perar que nuevas camadas se reciban o tengan la capacitación. Es un formula simple pero de largo plazo Formar y Capacitar es la única solución.

(*) Gerente Regional Patagonia en Bayton.

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INFORME ESPECIAL: TALENTOS

“LOS ALTOS COSTOS LABORALES ATENTAN CONTRA LA ESTABILIDAD LABORAL”

SEGÚN EL EX DIRECTIVO DE PAN AMERICAN ENERGY Y EX SECRETARIO DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA NACIÓN, “LAS EMPRESAS DEBERÍAN INVOLUCRARSE MÁS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES, PERO EL ESTADO DEBERÍA INCENTIVAR ESTE INVOLUCRAMIENTO, COMO LO HACEN EN MUCHOS OTROS PAÍSES”.

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A qué se debe la falta de mano de obra de personal capacitado en la industria energética? ¿Responde únicamente al crecimiento de la producción de la industria? ¿Qué tipo de consecuencias puede traer esto? ¿Cuáles son las causas del visible estancamiento o retroceso de la cantidad de graduados en carreras duras? La falta de mano de obra de personal capacitado responde a la inestabilidad de la industria, que tiene razones propias, pero también a los vaivenes generales de la economía argentina. Cuando hay un cambio de ritmo hay que tomar gente y lleva un tiempo capacitarla. Los altos costos laborales totales atentan contra la estabilidad laboral, porque las empresas prefieren tercerizar trabajos y, en cierta forma, precarizarlos. Una probable consecuencia de todo esto es el riesgo de accidentes de trabajo. El retroceso de la cantidad de graduados está relacionado con la visión, o intuición, del futuro que los jóvenes tienen, por una parte, y por otra es un fenómeno cultural. La gente tiende a preferir carreras cortas y de mas rápida salida laboral. Creo que habría que reformar algunas carreras y buscar mas especialización.

¿Qué pasa hoy concretamente en la contratación de mano de obra en yacimientos no convencionales como el caso de Vaca Muerta? La oferta incremental es dependiente de la corriente migratoria interna. Hasta que el trabajador consigue afianzarse en la zona, es decir, conseguir un lugar adecuado para el y su familia, transita un período de inestabilidad que suele atentar contra la productividad. Y los tiempos y costos de capacitación suelen ser significativos. ¿La demora en analizar las causas y encontrar las soluciones a esta escasez de trabajadores capacitados y con preparación acorde a las exigencias actuales podría hasta frenar o suspender proyectos de inversión y procesos de ampliación de producción que empresas de diversos rubros tienen en carpeta? No tengo una respuesta única, pero no me parece que llegue a tanto. En el caso de profesionales y tareas de alta especialización, siempre existe la posibilidad de “importar” talentos. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas por su lado y el Estado por el otro en la escasez de recursos huma-

nos que atraviesa hoy la industria? El Estado debe bajar los costos laborales y sus regulaciones para dotarlas de mayor flexibilidad. ¿Qué opina sobre éstas dos afirmaciones? ¿Está de acuerdo? •“Las empresas ponen un aviso pidiendo geofísicos y nadie contesta, porque todos tienen trabajo” •“La mayoría de los geólogos con experiencia son los que nos robamos de una petrolera a otra”. Lamentablemente, estoy de acuerdo.

Ofreciendo carreras que estén en fase con las necesidades de la industria. ¿Falta “gimnasia” en las empresas para asumir un rol educativo (como sí la hay en Brasil, España, Alemania, Australia, etc.)? ¿Debemos aprender de casos exitosos en el mundo, sistematizar las actividades educativas con

empresas y reconocer las empresas por su rol educativo? La gimnasia es consecuencia de la frecuente utilización de reglas de juego pro-formación de profesionales acorde con las cambiantes necesidades de la actividad. Lo que faltan son dichas reglas, como lo expresé anteriormente.

¿Es verdad que, dentro de las profesiones duras, necesarias en la industria del petróleo, la mayor escasez es de geofísicos y de “todos los ingenieros de reservorios, y todos los que están relacionados con perforación? ¿Cómo se revierte esta situación? Estoy de acuerdo. Se revierte con un país puesto a trabajar pensando, y actuando, para el largo plazo. Por ejemplo, la ingeniería de Reservorio debería ser atendida por ingenieros en petróleo, pero dada la escasez también son aceptados los químicos y de diversas especialidades, incluidos los ingenieros civiles ¿Qué consecuencias trae aparejado esto? Las empresas buscan suplir la falta de especialización con intensos programas de entrenamiento, que incluyen el aprovechamiento del know-how interno de cada compañía. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta hoy el sistema educativo y productivo y cómo lograr una mayor articulación entre ambos sectores? El sistema educativo sigue teniendo un muy buen nivel general, pero hay que ir a una mayor especialización. Las empresas deberían involucrarse mas en la formación de profesionales, pero el Estado debería incentivar este involucramiento, como lo hacen en muchos otros países. ¿Cómo se logra una mayor vinculación entre la oferta y la demanda y cómo acercar la formación educativa al ámbito laboral? prensa

ACTUALIDAD

CRECE EL INTERÉS EN EL OFF SHORE 13 EMPRESAS OFERTARON US$1000 MILLONES PARA BUSCAR GAS Y PETRÓLEO.

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a Secretaría de Energía tiene tiempo hasta el 16 de mayo para realizar la adjudicación de cada una de las áreas ofertadas en las cuencas. Del total de empresas que se presentaron, hay dos que hasta ahora no contaban con operaciones en el país: la italiana ENI y la británica Tullow. El listado de ofertantes se completa con Qatar -que ingresó a la Argentina en enero pasado con la adquisición del 30% del capital accionario de las firmas subsidiarias de ExxonMobil-, Equinor -la empresa estatal de Noruega-; la misma ExxonMobil; la francesa Total; YPF; Shell; Pluspetrol; la japonesa Mitsui -que tiene inversiones en energía eólica en el país-; Tecpetrol -la petrolera del grupo Techint -, y la alemana Wintershall. El área de exploración se encuentra dentro de las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste. De la Cuenca Austral, con una profundidad de solo 100 metros en las partes más profundas, fueron licitados 14.200 km2. En La

Cuenca Malvinas Oeste, de 100 a 600 metros de profundidad, se licitaron 86.400 km2. Finalmente, en la Cuenca Argentina Norte, con una profundidad que va desde 200 metros a 1300 metros y de 1200 a 4000 metros en aguas ultra profundas, se licitaron 100.200 km2. En total son más de 200.000 km2 nunca antes explorados. Por la cuenca Austral se recibieron dos ofertas por un valor total de US$38,1 millones; por Argentina Norte, se presentaron siete ofertas por US$181,1 millones, y por Malvinas Oeste hubo nueve áreas por un total ofertado de US$776 millones. En 2018, el 18% de la producción de gas provino de áreas costa afuera según indicaron en la Secretaría de Energía. El país cuenta con plataformas de exploración y producción offshore desde la década de 1970. Las únicas empresas que al momento extraen el hidrocarburo en el mar son Total y la chilena ENAP, que no participó de las ofertas. Las operaciones se realizan en la cuenca Austral, frente a Tierra del Fuego y Santa

Cruz. Gustavo Lopetegui , secretario de Energía, destacó “el nivel de ofertas recibido por parte de las empresas y afirmó que es presumible que exista una riqueza muy elevada en el mar argentino”. Asimismo, según un comunicado de la cartera, sostuvo que “hace un año que la Argentina no importa petróleo y que con el correr de los meses volveremos a ser exportadores regulares de petróleo liviano, algo que no ocurría desde 2009”. Este proceso licitatorio apunta al otorgamiento de permisos de exploración en bloques offshore de jurisdicción del Estado, bajo el marco regulatorio y reglamentario de la ley 17.319. Las empresas obtendrán una concesión de cuatro años. Luego pueden extender el contrato por cuatro años más, primero, y luego una segunda renovación por cinco años. En el segundo período tienen la obligación de perforar un pozo para saber si se puede comercializar gas o petróleo.

Fuente: La Nación

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EMPRESAS

INAUGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO VILLALONGA Con la presencia del Intendente de Carmen de Patagones, José Luis Zara, y el Director Nacional de Energías Renovables, Esteban Pérez Andrich, Genneia inauguró el Parque Eólico Villalonga (54 MW). Ubicado al Sur de la provincia de Buenos Aires, cuenta con 16 aerogeneradores Vestas, que están ubicados en un predio de 727 hectáreas. Ingresó en operación comercial en diciembre de 2018. La obra tuvo una inversión de 82,3 millones de dólares, se ejecutó en 14 meses (cinco meses antes de lo previsto), empleó a 200 traba-

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jadores y tuvo una particularidad: fue el primer parque eólico en la Argentina, correspondiente al programa RenovAr, que se erigió con la totalidad de las torres fabricadas en el país por la empresa GRI Calviño. Este proyecto generará 238.000 MWh al año, equivalentes al consumo de 79.000 hogares. La energía es inyectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Genneia es una compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables, que supera la barrera de los 1000 MW de potencia de generación en la Argentina y que está a

la vanguardia en energía renovable. Villalonga se suma a los parques de Madryn (70 MW) y Chubut Norte (28,5 MW) y a los ya operativos en Rawson (100 MW) y Trelew (51

MW), con los cuales la compañía supera los 300 MW de generación eólica. Nuestra empresa también posee los parques solares Ullum 1, 2 3 (92 MW), en la provincia de San Juan.

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OPERACIONES Y NEGOCIOS

WINTERSHALL GANÓ DOS BLOQUES EN EL OFF SHORE ARGENTINO LAS LICENCIAS DE EXPLORACIÓN ESTÁN UBICADAS APROXIMADAMENTE A 300 KM DE LA COSTA SURESTE DE ARGENTINA. WINTERSHALL TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 27 % EN LAS LICENCIAS MLO-114 Y MLO-119

intershall obtuvo dos bloques en la prometedora Cuenca Marina Malvinas, en la costa de Tierra del Fuego, como parte de la ronda de licencias “Costa Afuera”. Además de la concesión de explotación CMA-1, con este otorgamiento, la empresa busca participar en proyectos de exploración off-shore en Argentina. Las licencias de exploración están ubicadas aproximadamente a 300 km de la costa sureste de Argentina. Wintershall tendrá una participación del 27 % en las licencias MLO-114 y MLO-119. La compañía británico-irlandesa Tullow es el operador, mientras que la compañía argentina Pluspetrol es el otro socio. La autorización oficial por parte de las autoridades es esperada para mayo. “Argentina es una región clave y de crecimiento para nosotros. Hemos estado trabajando en el país durante 40 años, y produciendo hidrocarburos frente a las costas de Tierra del Fuego por 30 años. La inversión en el Bloque MLO-114 y MLO-119 nos otorga una gran oportunidad para ampliar aún más nuestra cartera en Argentina. Argentina tiene recursos prometedores, tanto en tierra como en alta mar. Estamos convencidos que podemos hacer un excelente uso de nuestros muchos años de experiencia en el país para futuras actividades de exploración”, señala Thilo Wieland, Miembro de la Junta Ejecutiva de Wintershall responsable de Sudamérica, Rusia y África del Norte.

IMPORTANTE POTENCIAL FRENTE A LA COSTA

Las licencias MLO-114 y MLO-119 se encuentran a unos 300 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, a profun32

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didades de hasta 500 metros. “Se han realizado numerosos descubrimientos en el sur del Atlántico en distintos países en los últimos años. Los bloques que nos fueron concedidos representan una gran oportunidad para que la em-presa siga consolidándose como un actor importante en la región”, añade Thilo Wieland. Los dos bloques de 6.000 y 4.500 km² serán analizados con modernos estudios sísmicos 3D durante el período de exploración inicial. MÁS DE CUATRO DÉCADAS EN ARGENTINA

Wintershall ha sido parte esencial de la industria energética argentina por más de 40 años y es el cuarto mayor productor de gas del país. Además de los bloques en la costa de Tierra del Fuego, la empresa produce hidrocarburos en las provincias de Neuquén y Mendoza. Wintershall es el operador de dos bloques en Neuquén: Aguada Fe-deral y Bandurria Norte y CN-V en la provincia de Mendoza. Winters-hall Energía S.A, subsidiaria de propiedad total, produce actualmente alrededor de 26 millones de barriles de petróleo equivalente (boe) por año. Las siguientes licencias fueron otorgadas a Wintershall en la ronda de licencias off-shore: - MLO-114 Wintershall Energía 27% - MLO-119 Wintershall Energía 27% Wintershall Holding GmbH con sede central en Kassel, Alemania, es una fi-

lial que pertenece en su totalidad a BASF en Ludwigshafen, dedicándose desde hace 125 años a la extracción de materias primas, más de 85 años de los cuales a la explo-ración y producción de petróleo y gas natural. Wintershall se concentra en las regiones esenciales donde la empresa dispone de un alto grado de especialización regional y tecnológica. Estas son Europa, Rusia, el Norte de África, Sudamérica así como cada vez más la región de Medio Oriente. Basándose en la exploración y producción, la selección de sus socios, las innovaciones y su competencia tecno-lógica, la empresa desea seguir expandiendo sus actividades de negocio. Winters-hall emplea en todo el mundo alrededor de 2.000 personas de 50 nacionalidades y es actualmente el mayor productor alemán de petróleo y gas natural operando a escala mundial. A finales de septiembre de 2018, BASF y LetterOne firmaron un acuerdo vinculante para fusionar sus compañías de petróleo y gas Wintershall y DEA (Deutsche Erdöl AG). Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2019, sujeto a las aprobaciones regulatorias. Wintershall DEA se convertiría en el principal pro-ductor independiente de petróleo y gas en Europa. En el mediano plazo, BASF y LetterOne están buscando una OPI de Wintershall DEA.

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OPERACIONES Y NEGOCIOS

RÉCORD DE PRODUCCIÓN PARA GEOPARK EN LATINOAMÉRICA LA PRODUCCIÓN TOTAL DE PETRÓLEO Y GAS CRECIÓ UN 23% LLEGANDO A 39.557 BOEPD EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 EN COMPARACIÓN CON LOS 32.195 BOEPD DEL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, DEBIDO AL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA Y CHILE Y LA NUEVA PRODUCCIÓN DE LA ADQUISICIÓN EN ARGENTINA.

aeoPark Limited, la compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador dio a conocer la actualización de sus operaciones para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2019. Puntos destacados del primer trimestre de 2019: PRODUCCIÓN RÉCORD DE PETRÓLEO Y GAS • La producción consolidada de petróleo y gas aumentó un 23% a 39.557 boepd. • La producción bruta operada en Colombia, Chile y Argentina superó los 75.000 boepd. • La producción de petróleo aumentó un 26% llegando a 34.358 bopd (un 5% más comparado con el 4T2018). • La producción de gas aumentó un 7% a 34,4 mmcfpd. ÉXITO EN LA PERFORACIÓN •En Colombia: se testearon y pusieron en producción cinco nuevos pozos en el bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con ua participación del 45%), agregando 5.600 bopd brutos. • En Argentina, el pozo Challaco Bajo 1001, apuntando a un play de gas tight nuevo en el bloque El Porvenir (operado por GeoPark con una participación del 100%) fue exitosamente probado y puesto en producción. NUEVA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA • La construcción de la línea de flujo para conectar el bloque Llanos 34 al oleoducto regional se encuentra dentro del presupuesto y completada.

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ENTRADA A NUEVO PAÍS: ECUADOR • Adquisición de áreas de exploración de bajo costo, bajo riesgo con los bloques Espejo y Perico (operados por GeoPark con una participación del 50%), en la prolífera cuenca Oriente en Ecuador. AGREGANDO VALOR A LOS ACCIONISTAS • Inversión de USD 12 millones en el programa de recompra de acciones iniciado en diciembre de 2018, adquiriendo 810.500 acciones mientras se ejecutan programas de trabajo de crecimiento autofinanciados. CATALIZADORES: 2T2019 • Testeo de tres pozos y perforación de seis nuevos pozos, incluyendo pozos de desarrollo, de avanzada y de exploración en todo el portfolio panregional de GeoPark en Colombia, Argentina, Brasil y Chile. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS La producción total de petróleo y gas creció un 23% a 39.557 boepd en el 1T2019 de 32.195 boepd en el 1T2018, debido al aumento de la producción en Colombia y Chile y la nueva producción de la adquisición en Argentina, compensada parcialmente por una menor producción en Brasil. El petróleo representó un 87% de la producción total informada en comparación al 85% en el 1T2018. COLOMBIA: La producción neta promedio en Colombia creció un 22% a 32.131 boepd en el 1T2019 comparada con los 26.405 boepd en el 1T2018 reflejando el éxito continuo de la perforación de exploración, desarrollo y avanzada en el bloque Llanos 34, lo cual representó el 96% de

la producción colombiana en el 1T2019. Los resultados operativos del bloque Llanos 34 del 1T2019 fueron: Perforación de desarrollo y avanzada: • Se testearon y pusieron en producción cinco nuevos pozos, incluyendo Tigana Sur Oeste 10, Aruco 2, Tigui 2, Jacana 23 y Jacana 31, que en la actualidad producen 5.600 bopd brutos. ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA: • La línea de flujo para conectar el bloque Llanos 34 al Oleoducto de los Llanos (ODL) se completó y se encuentra lista para operar. Se espera que el petróleo comience a fluir del yacimiento petrolífero Jacana al ODL durante abril de 2019, luego de una visita al sitio y aprobación final de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el organismo regulador colombiano. Los gastos de capital netos totalizaron aproximadamente USD 16 millones, dentro del lineamiento de USD 15-20 millones. PERÚ: Durante el 1T2019, como parte del proceso de aprobación, GeoPark recibió comentarios sobre su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para dar inicio a las actividades de desarrollo en el yacimiento petrolífero Situche Central en el bloque Morona (operado por GeoPark con una participación del 75%). Los comentarios recibidos incluyen observaciones por parte de todas las partes interesadas en el área de influencia del proyecto Morona, incluyendo comunidades locales, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El bloque Morona abarca el yacimiento de petróleo liviano Situche Central, que ha sido delineado por dos pozos que probaron tasas de producción combinadas de 7.500 bopd. A diciembre de

debido a un proyecto de optimización de recuperación secundaria vigente y una prueba exitosa de un nuevo play de gas tight en el yacimiento Challaco Bajo en el bloque El Porvenir (operado por GeoPark con una participación del 100%):

2018, D&M certificó reservas brutas 3P por 198,3 mmbo para el yacimiento petrolífero Situche Central, con un VPN10 asociado de más de USD 2 mil millones. ARGENTINA: La producción neta promedio en Argenti-

na alcanzó los 2.505 boepd en el 1T2019 (67% petróleo, 33% gas), correspondiente a la adquisición de los bloques Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto Touquet en la cuenca neuquina. Tanto los niveles de petróleo y gas aumentaron aproximadamente un 5% comparado con el 4T2018,

BRASIL: Actividades planificadas de mantenimiento en el yacimiento Manatí (no operado por GeoPark con una participación del 10%) redujeron temporariamente la producción neta en un 29% a 1.960 boepd en el 1T2019, comparado con 2.775 boepd en el 1T2018. Las actividades de mantenimiento se finalizaron a inicios de abril y el yacimiento Manatí produce actualmente 2.600 boepd. Perforación de exploración en el bloque REC-T-128 (operado por GeoPark con una participación del 70%): • Se espera que se inicien las actividades de testeo en el pozo de exploración Praia dos Castelhanos 1 en el 2T2019, luego de aprobaciones regulatorias.

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OPERACIONES Y NEGOCIOS

LA INAUGURACIÓN DE LA BASE OPERATIVA Y LAS OFICINAS DE AESA EN NEUQUÉN CONFIRMAN EL CRECIMIENTO DE VACA MUERTA LAS NUEVAS INSTALACIONES SERÁN EL PUNTO FOCAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA CUENCA NEUQUINA Y, COMPLEMENTÁNDOSE CON LAS INSTALACIONES DE AÑELO Y RINCÓN DE LOS SAUCES, PERMITIRÁN A LA COMPAÑÍA CONTINUAR EN LA TAREA DE BRINDAR SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO ENERGÉTICO.

l gobernador Omar Gutiérrez asistió en la ciudad de Centenario a la inauguración de la base operativa y oficinas de la empresa AESA en la provincia del

Neuquén. La nueva sede de la firma –que está ubicada en Río Negro 999– alberga en planta fija a 90 personas, que dan soporte a unos mil trabajadores aproximadamente, y de las cuales el 85 por ciento son de la provincia del Neuquén. La obra demandó una inversión de 40 millones de pesos. Acompañaron al mandatario neuquino el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro; el gerente general de AESA, Walter Actis; y el vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Transformación de YPF, Carlos Alfonsi. En su discurso, el gobernador felicitó

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a los empresarios “por sumar futuro y progreso para todos los neuquinos y por hacer posible el desarrollo local” y saludó a los 90 trabajadores, con una mención especial hacia las 22 mujeres que allí se desempeñan. “No debemos olvidar que AESA le da trabajo en todo el país a más de cinco mil familias”, resaltó Gutiérrez y destacó “el centro de este desarrollo social y económico se localice acá, que esta localización de la inversión estratégica se ubique en el lugar donde pasan los hechos; donde convivimos y conocemos la realidad, llevando adelante el desarrollo del parque industrial de Centenario, una ciudad que está entre la capital de la Patagonia, que es Neuquén, y el epicentro de la capital de Vaca Muerta, que es Añelo”. Subrayó la importancia de la inversión, “principalmente del proceso de

formación y capacitación que se está llevando adelante para hacer realidad Vaca Muerta, que sin lugar a dudas tiene un futuro tremendo y sin techo”. “Comprobar esto es fácil y sólo basta con tomar las estadísticas de los últimos tres años, durante los cuales hemos evolucionado en eficiencia y costos, en productividad; hemos marcado un récord de más de 700 fracturas durante febrero y crece en el orden del 30 por ciento la producción de petróleo para este año. Neuquén, de la mano de Vaca Muerta, en el primer semestre de 2019 tiene previsto volver a ser –luego de una década– el mayor productor de petróleo del país, con la posibilidad de exportarlo”. Informó que “ello implica la posibilidad de tener superávit en las cuentas comerciales, para afianzar el desarrollo energético y financiero, y combatir este gran flagelo que enfrenta el país, que es

la inflación”. Además, recalcó que “de la mano del gas estamos creciendo y se logró una producción de 73 millones de metros cúbicos de gas por día, que fue récord durante este mes de febrero”. “Estos pasos en el crecimiento son posibles gracias al desarrollo de Vaca Muerta, pero hay un factor decisivo que lo viabiliza y es el aprovisionamiento de la logística, de los bienes y servicios, y de la energía en empresas locales”, dijo el gobernador. Ratificó que “el desarrollo de Vaca Muerta no se hace desde otro lugar que no sea Neuquén. Su desarrollo y futuro comienza por casa. Porque aquí tenemos los parques industriales, las normativas que permiten fortalecer las inversiones, para generar más empleo y dinamizar la economía local. El empleo, las pymes y las operadoras independientes deben comenzar a focalizar su horizonte de negocios en la provincia del Neuquén. Ese es nuestro objetivo y por él trabajamos”. Por último, Gutiérrez remarcó que “este es el camino de progreso, el sig-

nado por el trabajo, por una articulación entre lo público y lo privado, con seguridad jurídica y económica, y con continuidad institucional”. UNA COMPAÑÍA CON 70 AÑOS DE HISTORIA Actis explicó que “AESA es una empresa argentina subsidiaria de YPF con más de 5.300 empleados, fundada en 1948. Desde sus tres unidades de negocio –fabricación, proyectos industriales y servicios–, integra proyectos de ingeniería, la fabricación de equipos, el montaje y la construcción de plantas de proceso; así como servicios de operación, mantenimiento, ambientales, de perforación e intervención en pozos de petróleo, entre otros”. En cuanto a las instalaciones de Centenario, indicó que “serán el punto focal de las actividades en la Cuenca Neuquina –entiéndase sur de Mendoza y todo Neuquén– y, complementándose con las instalaciones de Añelo y Rincón de los Sauces, permitirán a la compañía continuar en la tarea de brindar soluciones a

las necesidades del mercado energético”. Confirmó que “la inversión total de la nueva obra alcanzó los 40 millones de pesos; el predio total abarca 26 mil metros cuadrados y en él se ubican los salones comedores, los almacenes y las naves industriales. Mientras que la construcción de la planta operativa y la administración cubre 2.100 metros cuadrados”. Subrayó que AESA Centenario cuenta con una planta de personal de 90 personas y dijo que es “un claro ejemplo de nuestro compromiso con la sustentabilidad, se plantaron 70 árboles en todo el predio, se parquizaron 500 metros cuadrados con su correspondiente riego y todas las luminarias de la planta se cambiaron por tecnología led”. Finalmente, Actis agregó que “la planta mantiene relaciones comerciales con otras 250 compañías registradas en la provincia del Neuquén” y que “sólo en 2018 se generaron 3.200 compromisos contractuales por órdenes de compra o contratos, por un valor acumulado de 1.000 millones de pesos”.

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ENTREVISTA Marco tributario y retenciones

SEAN RONNEY: “EL POTENCIAL DE VACA MUERTA ES MEJOR QUE EL DE ESTADOS UNIDOS” EL CEO DE SHELL ARGENTINA ASEGURA QUE LA EMPRESA PODRÍA ALCANZAR UNA PRODUCCIÓN DE 70.000 BPED EN 2025. LAS CLAVES: AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y LOGRAR COMPETITIVIDAD.

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En opinión de Ronney cuando se toma la decisión de invertir en cualquier país, se analiza si es seguro y competitivo. “En Argentina tenemos los recursos y estamos transitando la curva de aprendizaje técnica a una gran velocidad. El gran desafío pasa hoy por desarrollar una actividad que sea competitiva internacionalmente”, señala. Y agrega: “Estamos avanzando en ese sentido, pero para conseguirlo todavía queda mucho por hacer en materia de infraestructura, servicios, aplicación de innovaciones tecnológicas y reducción de lo que llamamos tiempos no productivos. Tener un marco regulatorio y tributario claro, seguro y estable en el tiempo es otro aspecto fundamental cuando los proyectos de inversión son a tan largo plazo como los que se hacen en la industria petrolera. “En líneas generales- advierte el CEO de Shell Argentina- el Gobierno Nacional y el de la provincia del Neuquén han mostrado que comprenden esta necesidad y han dado pasos positivos para generar un escenario propicio para invertir. Confiamos en que seguirán avanzando en ese camino y que utilizaremos para eso espacios de diálogo y consulta público-privado como la Mesa Vaca Muerta”. Con respecto a las retenciones a las exportaciones, Ronney no deja lugar a dudas: “ Cuando uno lo analiza en términos de competitividad, de manera integral, es uno de los factores que no juegan a favor. Entendemos la situación de la economía argentina y el contexto en el que el Gobierno toma la medida y tiene el derecho soberano de hacerlo”. En opinión de Ronney cuando se toma la decisión de invertir en cualquier país, se analiza si es seguro y competitivo. “En Argentina tenemos los recursos y estamos transitando la curva de aprendizaje técnica a una gran velocidad. El gran desafío pasa hoy por desarrollar una actividad que sea competitiva internacionalmente”, señala.

hell se consolida en Vaca Muerta. Tras desprenderse en Argentina de sus activos en el downstream, hoy en manos de la brasileña Raizen, la petrolera ha puesto todas sus fichas en el negocio del upstream. De hecho, la empresa había anunciado en 2018 el pase a desarrollo de tres nuevas áreas en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en la Patagonia argentina. Sean Ronney, geólogo, presidente de Shell Argentina, asegura que “el potencial de Vaca Muerta es igual o mejor que el que tenemos en Estados Unidos”. De hecho, los costos de perforación y terminación de pozos se redujeron a la mitad desde el comienzo de sus operaciones Y esboza la meta principal que tiene la empresa para los próximos años: “La producción actual ronda los 5.000 barriles de petróleo equivalentes diarios (bped.) El objetivo es llegar a 40.000 barriles bped en 2021 y 70.000 en 2025, sujeto a resultados y condiciones económicas”. “Actualmente,- señala Ronney- Shell tiene participación en seis bloques de Vaca Muerta; cuatro operados por la Compañía y dos no operados. A través de O&G DevelopmentsLtd S.A., opera los bloques de Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste (CASO), donde recientemente se anunció el pase de la fase piloto a la de desarrollo masivo, y Bajada de Añelo,

un área con muy buenas perspectivas a futuro, todavía en etapa piloto. Los socios de Shell en estas áreas son: Sierras Blancas y Cruz de Lorena (90% Shell, 10% GyP); CASO –(80% Shell, 10% Apco -Vista Oil& Gas-, 10% GyP) y Bajada de Añelo –(50% Shell, 50% YPF). Los bloques no operados son Rincón la Ceniza y La Escalonada, ambos operados por Total Austral S.A “. El proyecto 2019-2025 en Vaca Muerta, que se basa en el pase a desarrollo masivo de las áreas, incluye también la construcción de una planta de procesamiento de crudo, 100 kilómetros de caminos internos, 75 kilómetros de oleoductos y gasoductos, y líneas eléctricas que implicarán la generación del doble de empleos de los que hay en la actualidad. ¿Cómo han incorporado el aprendizaje de los proyectos de shale que vienen operando en Estados Unidos y Canadá?, le preguntamos a Ronney. La innovación cumple un rol fundamental en el desarrollo del gas y petróleo no convencionalpara mejorar la competitividad. Un primer ejemplo de nuestras operaciones en Vaca Muerta se da durante la etapa de perforación operación en tiempo real de nuestros equipos en Neuquén por geofísicos en Houston mediante un sistema de geonavegación. Esto permite que nuestros especialistas en Neuquén y Houston compartan experiencias y visiones en tiempo real para optimizar la perforación. Otro ejemplo es el uso durante

la perforación del Neoflo®, un material sintético desarrollado por Royal Dutch Shell a base de metano que reemplaza otros fluidos hechos a base de gasoil. Este material que utilizamos en nuestras operaciones no contiene aromáticos ni contaminantes como el azufre, lo que permite reducir el impacto medioambiental y mejorar la eficiencia en la perforación. ¿Cuál es el principal obstáculo que presenta hoy Vaca Muerta? ¿Sólo se trata de incorporar más tecnología y mayor cantidad de proveedores para aumentar la producción de no convencional? Los tres principales desafíos que tenemos hoy para desarrollar plenamente Vaca Muerta son ampliar la disponibilidad de infraestructura y servicios, lograr competitividad a nivel internacional y mantener un marco regulatorio claro y estable en el tiempo. En infraestructura tenemos un desafío crítico por delante en la evacuación y el transporte de gas, petróleo e insumos que la actividad necesita, lo que se conoce como el midstream. Con la escala de producción que queremos alcanzar en Vaca Muerta, si no solucionamos estos aspectos, serán el principal cuello de botella. Lo mismo sucede con la disponibilidad de empresas de servicios asociados a la industria. Necesitamos un desarrollo mucho mayor de toda la cadena de provisión de insumos y servicios.

Fuente: LM Neuquén- Por Daniel Barneda

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MARKETING AL DÍA

TGS INVERTIRÁ U$S 330 MILLONES EN 2019

a empresa presentó además su nueva imagen de marca que simboliza su vocación de avanzar, actuando como nexo entre el desarrollo de las comunidades y la innovación en energías sustentables. La empresa de energía presentó su plan de inversiones para 2019 a través del cual invertirá más de U$S 330 millones en sus cuatro negocios principales: servicio público de transporte de gas natural, producción y comercialización de líquidos del gas, telecomunicaciones y Midstream en Vaca Muerta. TGS desarrolla en Vaca Muerta una obra de gran magnitud, que consiste en una primera etapa de construcción de 60 kms.

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de gasoducto y una planta de tratamiento que estará operativa este mes. En el mes de octubre se realizará la inauguración final de la planta y de los 150 kms. de gasoductos. Este proyecto, dirigido al transporte y acondicionamiento de la producción de gas natural de Vaca Muerta, que coloca a TGS como Primer Midstreamer de Argentina, representa una contribución esencial al desarrollo de las reservas de shale gas, ya que garantizará la infraestructura requerida para inyectar la producción incremental de gas a los sistemas de transporte y permitirá expandir la escala del mercado de gas, aumentando las oportunidades de exportación, luego de haber cum-

plido con las necesidades del mercado interno. Con respecto al servicio público de transporte de gas natural, la Compañía invertirá más de 100 millones de dólares para la operación y mantenimiento en gasoductos y en plantas compresoras. TGS presentó su nueva imagen de marca que simboliza su vocación de avanzar, actuando como nexo entre el desarrollo de las comunidades y la innovación en energías sustentables. Es una evolución de la identidad actual, con colores más jóvenes y luminosos relacionados con la naturaleza. OSCAR SARDI, NUEVO DIRECTOR GENERAL La empresa de energía de-

signó como Director General al Ingeniero Oscar Sardi en reemplazo de Javier Gremes Cordero, quien se retira de la compañía para desarrollar nuevos desafíos profesionales. Oscar Sardi es Ingeniero Mecánico graduado en la Universidad de Rosario y cuenta con un Postgrado en Gas emitido por la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a Gas del Estado en 1983 como joven profesional y desarrolló una extensa carrera. Llega a la Dirección General, luego de una exitosa carrera en las áreas de operaciones y servicios. Cómo Director de Servicios, lideró los proyectos de ampliación de gasoductos e instalación del segundo gasoducto submarino en el Estrecho de Magallanes. Al momento de su designación, se desempeñaba como Director de Operaciones, desde donde lideró la construcción del gasoducto de captación y la planta de tratamiento de gas que TGS desarrolla en Vaca Muerta. “Estoy muy agradecido y orgulloso por la nueva posición que estoy asumiendo. Continuaré trabajando con el mismo compromiso y la misma pasión del primer día, para seguir impulsando el desarrollo y crecimiento de nuestra compañía y de nuestro país, consolidando a TGS en el cuadro de las empresas líderes de energía en Argentina.”afirmó el nuevo Director General.

Fortín de Piedra, Neuquén. En tiempo récord hicimos plantas, instalaciones y ductos en Vaca Muerta para que Tecpetrol pueda producir y transportar 17.5 millones de m3 diarios de gas, que representan el 12% del consumo de Argentina.

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EVENTOS

AOG 2019 YA VENDIÓ EL 85% DE SU SUPERFICIE A seis meses de su realización, la XII edición de la Exposición Internacional del Petróleo y el Gas genera grandes expectativas. Hay importantes petroleras y gasíferas confirmadas. Del 23 al 26 de septiembre la industria de los hidrocarburos se dará cita una vez más en la Argentina Oil&Gas Expo, la ya consagrada AOG 2019, la Exposición Internacional del Petróleo y el Gas. Faltando seis meses para su apertura, el 85% de la superficie ya se encuentra comercializada. La cifra manifiesta el interés de las empresas por

asegurar su presencia en el lugar que reúne, durante cuatro días, a los principales tomadores de decisión de la industria. Allí analizan el futuro del mercado, discuten sobre la actualidad y generan nuevos contactos y oportunidades de negocio. El éxito de la edición 2017, sumado a las expectativas actuales del mercado, auspicia una nueva edición exitosa. La muestra ocupará aproximadamente 35.000 m2 , en los que se ofrecerá a los visitantes productos, servicios y un ámbito para la discusión y actualización técnica y académica. Hasta

ARMINERA, NUEVO IMPULSO A LA INDUSTRIA MINERA EN EL PAÍS La exposición líder del sector tendrá su 12° edición en mayo próximo y convocará a las principales empresas operadoras, proveedores, profesionales y tomadores de decisión del mercado. Los actores del mundo minero nacional tendrán su cita más importante en poco más de dos meses, cuando se reúnan en Armi-

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nera, la exposición que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires. Con un nuevo impulso tomado a partir de 2017 -cuando el eventoevidenció un cambio rotundo en su despliegue y un mayor clima de negocios-, Arminera busca este año redoblar la apuesta y convertirse nuevamente en

23-26.09.2019 La Rural, Argentina el momento hay importantes operadoras confirmadas, así como compañías de servicios, entre ellas: Shell; YPF; Pan American Energy; ExxonMobil; Axion; Pampa Energia; PECOM; Techint; GyP; TGS; TGN; Compañía Mega; Geopark; Baker Hughes, entre otras. Dentro de las novedades, se podrán encontrar tecnologías relacionadas con la exploración, la producción; distribución; transporte; refinación, elaboración y comercialización; además de compañías de servicios especiales y proveedores de materiales y equipos, entre

otros. En cuanto a la oferta académica, en paralelo a la AOG 2019 se desarrollará el 4º Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la Industria del Petróleo y el Gas. El lema de este año es “Experiencias innovadoras y sustentables en Seguridad, Salud y Ambiente”. El objetivo del congreso es intercambiar experiencias, compartir conocimientos y fomentar la innovación en un área que está primera como objetivo de la industria, como es la Sustentabilidad y el cuidado de las personas y del Ambiente.

7-9.05.2019 Centro Costa Salguero, Buenos Aires un centro paralos negocios mineros de la región, con propuestas de capacitación y networking, exhibición de tecnologías y servicios de última generación. En la última edición, el 96% de los expositores manifestó estar satisfecho con su participación. Los visitantes, en tanto, también se mostraron conformes con

los productos y servicios que encontraron en un 98%. En 2019 Arminera contará con una ronda internacional de negocios y una ronda de desarrollo de proveedores locales, charlas, conferencias y demostraciones de productos, además de una gran plaza de máquinas al aire libre de 2.500 m2, entre otras actividades y propuestas.

TRIBUNA ABIERTA

SCORE,

CUANDO EL SEGURO ES UN SERVICIO

POR MARCELO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE RISKGROUP ARGENTINA

EL COSTO ES SIEMPRE UNA CONSIDERACIÓN IMPORTANTE PARA LOS OPERADORES Y CONCESIONARIOS DE EXPLOTACIÓN ENERGÉTICA. LA CAPACIDAD DE UNA EMPRESA PARA CONTROLAR APROPIADAMENTE LOS COSTOS DE SUS PROYECTOS AFECTA DIRECTAMENTE A SUS POSIBILIDADES DE HACER RENTABLES LOS CONTRATOS QUE LE ADJUDICAN.

emos comprobado que los responsables de prevención y seguridad invierten gran parte de su tiempo en la gestión de documentos, restando espacio para las principales tareas de su posición. El Sistema de Control de Riesgo en la Empresa (SCORE), un servicio exclusivo de RiskGroup Argentina, permite minimizar riesgos contractuales ocasionados por terceros u otros recursos que ingresan o realizan tareas en las instalaciones a través de un panel multiplataforma. Un software de simple integración y configurable ante los requerimientos específicos para lograr que las actividades de control sean efectivas. Permite gestionar múltiples proyectos, contratos y administrar los riesgos de manera absoluta, basados en

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la aplicación de las mejores prácticas de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio en cada mercado e industria. Uno de los beneficios centrales es que almacena toda la documentación actualizada, de manera que todos los autorizados tengan acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, a la última versión disponible. Esto reduce la repetición de trabajos, por lo tanto mejora la eficiencia y la velocidad en que se gestiona. Muchas veces hemos comprobado que una razón por la cual algunas empresas optan por continuar con la documentación física y la gestión a mano es que están preocupados por la seguridad. En un entorno de control digitalizado, donde se pueda constatar la

amenaza de personas no autorizadas que pudieranacceder a susdocumentoses clave y debeestarcentralizada. La vulnerabilidad de una operación upstream está generalmente vinculada al número y tipo de sistemas de control industrial y operaciones, al modo en que transcurre el flujo de datos (físicos o digitales y unidireccionales o multidireccionales) y el estado existente de seguridad y controles en el lugar. La severidad de riesgo es más alta en la etapa de desarrollo de la operación de perforación. Ya sea la pérdida de un bien, la interrupción del negocio, multas regulatorias, daños a la reputación, robos a la propiedad intelectual o incidentes medioambientales, a la salud y seguridad de los trabajadores; esta etapa tiene el costo más alto en todas las

TRIBUNA ABIERTA

fácil de los contratos, permisos, contratistas y subcontratistas, enRiskGroup Argentina desarrollamos un nuevo servicio dedicado exclusivamente a cubrir riesgos de servicios tercerizados, o subcontratados y disminuir los costos de los seguros.Ese Servicio se denomina SCORE. Una verdadera herramienta tecnológica, no sólo una base de datos, que permite: • Auditar • Controlar riesgos de proveedores y contratistas • Realizar laliquidación de haberes/contrataciones • Mantener los registros de los seguros solicitados y requeridos • Realizar informes • Comunicar normativas y realizar capacitaciones.

categorías de riesgo. Cuando el monitoreo de los riesgos se realiza por medios descentralizados y provenientes de distintos proveedores las posibilidades de siniestros, incluso, de un ataque cibernético aumentan. En las primeras etapas el impacto financierosobre actividades como mapeo de imágenes geológicas y sísmicas, puede ser bajo, ya que interrumpir estas operaciones tiene una baja probabilidad de causar la disrupción del negocio o riesgos medioambientales o de salud. Sin embargo, en la etapa de perforación u operación esos riesgos se vuelven imperativos y los datos sobre ellos y quienes los operan son aún más sensibles. Los archivos de proyectos en medios digitales, cuando se manejan adecuadamente, son más seguros que el papel. Los controles de datos permiten poner la información correcta en manos de las personas adecuadas, basándose en la configuración de permisos que usted controla. Los permisos se pueden actualizar y los individuos, roles o empresas pueden agregarse y eli-

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minarse fácilmente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Para evitar riesgos a su compañía y a su patrimonio personal, así como para asegurar la mayor eficacia laboral y eficiencia económica, estos son los puntos básicos que todo Director debe tener en cuenta al comenzar un proyecto: • Garantizar el cumplimiento legal en caso de inspección y/o accidente para así evitar las responsabilidades y sanciones administrativas, civiles y penales. • Mejorar el procedimiento de coordinación de actividades empresariales. • Establecer el control exhaustivo previo al inicio de los trabajos. • Garantizar la transmisión de la información a todos los trabajadores implicados. • Facilitar la cooperación entre las empresas contratistas y la empresa titular. • Hacer rentables los recursos destinados a la Coordinación de Actividades Empresariales. Conscientes de la dificultad que supone la gestión constante, eficaz y

La operación de producción de petróleo y gas ocupa el lugar más alto en la vulnerabilidad de riesgos, principalmente debido al valor de los activos trabajan, que es sensible a ciberataques ya que sus procesadores no han sido modernizados y están emparchados en pedacitos a lo largo de los años y, fundamentalmente, la falta de una herramienta de supervisión y control de los actores actuantes y los datos intercambiados. Como ejemplo podemos citar como recientemente Shell diseñó un pozo y controló la velocidad y presión de la perforación en Vaca Muerta, desde un centro operativo remoto en Canadá. Al riesgo de sus contratistas, subcontratistas, trabajadores, transportistas y comitentes, se le suma la amenaza cibernética. Para englobar todo ese proceso de control en un procedimiento unificado y escalable, hemos desarrollado el SCORE, la tangibilizacion del servicio detrás de una buena gestión de riesgos. Para los clientes de RiskGroup, estar bien asesorados es estar bien asegurados. Nuestros esfuerzos van en ese sentido.

Imagen & Estrategia CEMA debate el futuro ambiental de la Argentina

Fabio Nossaes, Presidente y CEO de GE GridSolutions para Latinoamérica

Este año en que Argentina elegirá las nuevas autoridades nacionales, incluyendo el cargo presidencial para los siguientes cuatro años y, coincidiendo con la celebración del Décimo Aniversario de los tradicionales Encuentros sobre Estrategias Ambientales, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente llevará a cabo la Convención Ambiental CEMA “El futuro ambiental de la Argentina, una mirada hacia el 2030”, el 12 de junio en la UCA, coorganizado con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias UCA, con el objetivo de posicionar en la agenda política las problemáticas ambientales nacionales y lograr mayor compromiso gubernamental. La CEMA redobla la apuesta en este 2019, en la Convención Ambiental para nutrir el proceso de reflexión y estimular el debate entre los actores de mayor gravitación de la economía que ayude a delinear una gestión ambiental y social sustentable para la Argentina del 2030.

GE GridSolutions, unidad de negocio responsable por las soluciones de transmisión y distribución de energía, anuncia que Fabio Nossaes asume como Presidente y CEO de GridSolutions para América Latina. El ejecutivo toma el rol de Emanuel Bertolini, quien asumió la posición de ChiefCommercialOfficer de la misma división de la compañía a nivel global. Nossaes, que anteriormente ocupaba el cargo de líder de Sistemas Turnkey y Operaciones de GridSolutions para Latinoamérica, tendrá el desafío de liderar la organización comercial para posicionar el negocio y establecer y mantener relaciones productivas con clientes, buscando crecimiento con foco en el cliente. Él está basado en San Pablo, sede de GE en Latam. Con más de 20 años de experiencia en el sector, Fabio inició su carrera en 1997 en el área de energía y ha formado parte de compañías como ABB y Alstom, donde se desempeñó en diferentes cargos de gerencia y dirección.

Pampa inauguró su segundo parque eólico en Bahía Blanca

Visión sobre el Desarrollo Sustentable de la Industria Química y Petroquímica

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Con la presencia del Príncipe Federico de Dinamarca, el Intendente de 35 16$ Bahía Blanca, Hector Gay, el Subsecretario de Energías Renovables, Se35(16$ bastian Kind, funcionarios nacionales, provinciales, municipales e invitados especiales, Pampa Energía dejó inaugurado hoy el Parque Eólico Pampa Energía II, su segundo proyecto eólico activo en la zona conocida como Corti, a tan solo 20 kilómetros de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El nuevo Parque aportará 53 MW de energía renovable al sistema nacional y demandó una inversión superior a los 70 millones de dólares El Parque tiene un total de 14 aerogeneradores, cada uno de ellos compuesto por cuatro tramos de torre, una nacelle y tres palas que impulsan la turbina, de un diámetro total de 136 m. Al igual que el proyecto (1(5*(7,&$ anterior, la instalación de estos aerogeneradores requirió la construcción de sofisticadas obras en las plataformas y fundaciones, similares (1(5*(7, $ a las que existen en los diferentes parques de ese tipo en el mundo.

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El próximo 9 de mayo se llevará a cabo un workshop, organizado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) con el apoyo del Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Química (ICCA), en el cual se tratarán temáticas de absoluta actualidad para el sector a través de las visiones internacionales y locales sobre el desarrollo sustentable de esta industria en el marco del Programa de Cuidado del Medio Ambiente (PCRMA®). El PCRMA® es una iniciativa del sector que puede ser adoptada voluntariamente por cualquier empresa relacionada con la producción, almacenamiento, distribución y tratamiento de productos químicos. El encuentro, que contará con la presencia de representantes del gobierno, expertos internacionales y de la industria en las áreas relacionadas, se realizará en el Hotel Meliá Buenos Aires, Reconquista 945 – CABA. La propuesta es generar un ámbito para el debate, el intercambio de ideas y experiencias que enriquezca a quienes forman parte de este sector, respondiendo a una de las principales prioridades impuestas por la sociedad, la cual reclama una industria que respete el medio ambiente.

Schneider Electric, a favor de la igualdad de género en la industria

Shell Helixllevó a Marruecos al ganador de la promo “Dejate Llevar”

Schneider Electric junto a ONU Mujeres y el Centro Argentino de Ingenieros promovieron y presentaron el encuentro “Mujeres en la Industria: Misión Posible” con el objetivo de derribar estereotipos e inspirar a las empresas en su camino hacia la igualdad. A su vez, se celebró la adhesión de 14 empresas a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), principal plataforma del Programa de ONU Mujeres “Ganar-Ganar: la igualdad de género es un buen negocio”. El evento, realizado el pasado jueves 11 de Abril, contó con la participación de José Luis Valdellora, CEO de Schneider Electric Argentina; Florence Raes, Representante de ONU Mujeres en Argentina; Bárbara Roces Fernández, Responsable de Programas de la Delegación de la UE en Argentina y Pablo Bereciartua, Vice Presidente del Centro Argentino de Ingenieros y Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior; quienes conformaron el panel de apertura y expusieron la realidad del mercado argentino en materia de igualdad y oportunidades.

PECOM, firma argentina de servicios en el campo de la energía, preConcluyó con éxito la increíble aventura del ganador de la promo “Dejate Llevar” de Shell Helix, quien pudo compartir junto a un acompañante de un viaje a Marruecos para vivir una experiencia única de manejo Off-Road de la mano de Volkswagen. La travesía duró cinco días en el desierto, recorriendo cientos de kilómetros por diferentes pueblos. La experiencia constó de una clínica de manejo exhaustivo en las que se testearon las camionetas Volkswagen Touareg, atravesando dunas altísimas, arroyos, caminos bordeando acantilados y oasis. El grupo acampó en Kasbahs donde disfrutaron de cenas y de noches en hoteles con vistas inigualables. Durante esta iniciativa, aquellos que también compraron lubricante Shell Helix Volkswagen, participaron de sorteos semanales por una TV de 42”. En total, fueron 7 los ganadores de los premios semanales y un ganador del premio mayor.

TGN inaugura su nuevo Centro Operativo Neuquén

YPF y Toyota fortalecen su alianza estratégica

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El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, y el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, firmaron un acuerdo marco en el cual se profundiza el trabajo en conjunto de ambas compañías en materia de innovación, tecnología, investigación y movilidad. El primer antecedente de negocios entre ambas compañías fue el acuerdo de provisión de energía renovable por parte de YPF Luz, con una duración de 10 años, el cual contempla una primera etapa en la que la planta de Toyota en Zárate sustentará su producción con (1(5*(7,&$ un 25% de energía eólica, y una segunda etapa a partir de 2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas provendrá de (1(5*(7, $ fuentes renovables. 35(16$

Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) inauguró su Centro Operativo Neuquén ubicado en el Parque Industrial Oeste de esta capital provincial. Con el Centro Operativo Neuquén, TGN fortalece su presencia en la región para participar activamente del desarrollo estratégico de Vaca Muerta ofreciendo servicios y soluciones a la industria energética nacional y regional. La relación estratégica cultivada con Neuquén desde hace 26 años como cabecera del Gasoducto Centro Oeste, localizado en Loma de la Lata, desde donde opera y mantiene su sistema integrado por gasoductos e instalaciones propias y de terceros toma nuevo impulso a partir de ahora con un grupo de profesionales altamente calificados y equipos de trabajo especializados en cada uno de los servicios que ofrece. El Ing. Daniel Ridelener, Director General de TGN, manifestó: “Inauguramos este Centro Operativo para estar mucho más cerca de nuestros actuales y futuros clientes a los cuales podemos brindar una larga serie de servicios que van desde el diseño, gerenciamiento en la construcción, la operación y el mantenimiento de gasoductos, plantas compresoras e instalaciones auxiliares”.

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COMBUSTIBLES

EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SUBIÓ 69,88% EN 2018 POR LA CAÍDA DEL CONSUMO, EN 2018 CERRARON CASI CIEN ESTACIONES DE SERVICIO EN ARGENTINA. LOS COMBUSTIBLES AJUSTARON SUS PRECIOS 14 VECES EN 2018 Y SE ENCARECIERON UN 70% EN UN AÑO.

i bien la decisión oficial de liberar los precios se implementó a partir de octubre de 2017, los efectos de su aplicación comenzaron a sentirse en el mercado ya iniciado el año 2018. Fundamentalmente porque al “retraso” de precios en surtidor que venía arrastrando el sector se agregaron las sucesivas devaluaciones del peso, a partir del 2do trimestre, y un escenario de suba del precio internacional del crudo que llegó a variaciones del 25 % hacia el 4to trimestre. En este contexto, como resultado general se registraron 14 aumentos de precios y 2 rebajas (la primera, en noviembre, fue una retracción aplicada por Shell y Axion y no alcanzó a YPF, pues la petrolera estatal venía de un incremento del 2,5% mientras que sus competidoras habían aplicado un 7% en promedio. Es decir, bajaron precios para no perder competitividad). De esta manera los precios en promedio se incrementaron anualmente un 69,88 %. Por tipo de combustible los aumentos fueron de: DIESEL: 76,27 % GASOIL: 74,29 % N. PREMIUM: 65,77 % N. SÚPER: 64,21 %

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Así, 2018 cerró con una caída general del consumo del 5,17% en diciembre, empujado por un derrumbe del 24,32 % de la Nafta Premium. Mientras que la Súper mantuvo el incremento de los últimos meses (+4,90%). Por su parte, los diesel finalizan el año con caídas del -9,41 % para la versión premium y -3,74 % para el gasoil, donde impacta el nivel de actividad de la economía.

CIERRE DE ESTACIONES

una fuerte caída del consumo de las naftas, la conversión de autos a GNC y el cierre de una gran cantidad de estaciones de servicios en todo el país. Según un informe realizado por la consultora FGC el año pasado cerraron 96 bocas de expendio. En otros términos, dejó de operar una expendedora cada cuatro días. “Esta reducción es la mayor desde 2013 y, por primera vez, deja el total de expendedoras por debajo de los 4.000”. El segmento más castigado fue el de las Blancas ya que 62 dejaron de registrar ventas el año anterior, seguido por las que exhibían la imagen de Oil Combustibles que tras la quiebra de la compañía presentó una reducción de 26 bocas. En este contexto, AXION energy fue la única que incrementó la cantidad de bocas operativas, siendo además la bandera que registró más ventas que en Diciembre del año anterior. No obstante YPF presenta la red más amplia con un 37,5 por ciento de las estaciones y tiene la venta por estación promedio más alta, de 483 km3 por mes.

Por la caída del consumo, en 2018 cerraron casi cien estaciones de servicio en Argentina. Los combustibles ajustaron sus precios 14 veces en 2018 y se encarecieron un 70% en un año. Este aumento exponencial provocó

Fuentes. CECHA, FECRA, AES Y FGC

FACTURACIÓN

El estudio reveló que la facturación mensual de las estaciones de servicios en la Argentina, incluyendo combustibles líquidos y GNC fue, durante diciembre de 2018, fue un 64,9% más alta que en diciembre de 2017. “El incremento fue 20,8 puntos porcentuales por encima de la inflación oficial”, resaltó. En el balance anual, también fue positivo. “La facturación total de las estaciones se incrementó un 52% en comparación con 2017, con un aumento real, descontando inflación, del 12,9%”.