REVISTA PRENSA ENERGETICA DICIEMBRE 2017 by gsalip gaston

prensa Año 14 • Número 4 • Octubre/Noviembre de 2017 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Anuncios de inversión, promesas de competitividad y expectativas de mejoras marcan la agenda de temas para 2018 en la industria hidrocarbuífera.

Las mayores trabas se encuentran en la estructura productiva argentina, caracterizada por altos impuestos, ineficiencia laboral, elevados costos de mano de obra y de inversión, y burocracia administrativa. ¿Se puede salir?

BALANCE DE AOG 2017: LOS TEMAS CLAVE

ACUERDO BP- BRIDAS: NACE UN GIGANTE PETROLERO

RENOVABLES: ESPERAN U$S 15.000 MILLONES PARA 2025

EL PRECIO DE LA NAFTA, EJE DEL DEBATE

LATINOAMERICA Y LA PRODUCTIVIDAD

ENAP SIPETROL ARGENTINA REVELA SU PLAN ESTRATÉGICO

STAFF EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda danielbarneda@prensa-energetica.com GERENCIA COMERCIAL: Gastón Salip gastonsalip@prensa-energetica.com

Energías limpias:

¿U$S 15.000 de inversión para 2025?

Diseño y Diagramación: Diego Yankelevich

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Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minería, anticipó que las fuentes limpias representarán el 50% de la nueva potencia adicionada por el país para los próximos 8 años. “En estos próximos ocho años esperamos sumar inversiones en el segmento por 15.000 millones de dólares e incorporar más de 10 gigawatts (GW) de potencia”, proyectó en el marco de Viento & Energía - Expo Argentina 2017. La idea del Gobierno, señaló, es cumplir con las metas fijadas por ley y diversificar tanto las fuentes como la geografía del mercado energético nacional. “Para ello contamos con dos grandes herramientas: los incentivos fiscales orientados a los generadores y a la cadena de valor local, y el FODER, un fideicomiso de respaldo con fines de garantía a largo plazo y financiamiento”, precisó el funcionario. En el marco del Plan RenovAr y de las resoluciones 202/2016 del Ministerio de Energía, detalló, ya hay 69 emprendimientos sustentables por 3 GW contratados. “La mayoría entrará en operación comercial en el corto plazo”, aseguró. Según sus palabras, de un sólo golpe la Argentina logró posicionarse a la par de países (como Brasil, Chile o Uruguay) que venían acumulando más años de experiencia y habían celebrado varias licitaciones. “Creemos que la energía renovable contratada desplazará a los combustibles líquidos importados y parte del gas natural. Disponemos de potencial de recursos naturales y de precios competitivos: sería un sinsentido no aprovechar esta oportunidad”, sentenció Kind. A su criterio, la transición energética está en marcha y tiene implicancias profundas para toda la industria. “Tanto la generación eólica como la solar ya son económicamente competitivas. Vamos rumbo a una matriz energética más limpia, económica y segura. Esto no es una cuestión de fe, es una realidad”, completó. En la misma sintonía, Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel Argentina, resaltó que -frente a la concentración que caracteriza a las fuentes de energía convencionales- el mercado de las renovables ofrece ventajas en materia de diversificación geográfica y tecnológica. “Afortunadamente quedó atrás el difundido mito de que estas energías son imprevisibles. Gracias a los efectos de la compensación y la correlación entre la generación eólica e hidroeléctrica, se alcanzó un alto grado de sofisticación y previsibilidad”, sostuvo. En cuanto a la posible complementariedad de estas fuentes, puso como ejemplo lo logrado por Enel en el desierto de Atacama (a 4.500 metros sobre el nivel del mar). “Allí pudimos integrar la tecnología fotovoltaica con la geotérmica, además de montar una planta solar térmica de alta temperatura, por lo que -en definitiva- combinamos tres tecnologías diferentes”, resaltó.

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SUMARIO

8-14

¿TIEMPOS DE CAMBIO? El sector está enfrentando un escenario de precios bajos del crudo, al menos en comparación con los que había hace unos años. En este sentido, la industria se está reconvirtiendo a tales efectos. El gran desafío es lograr competitividad con un barril de petróleo a U$S 50. Además: Qué se dijo en la última AOG Futuro incierto para la OFEPHI

16 TENDENCIAS NUEVA RETRACCIÓN DE LA ACTIVIDAD PETROLERA LOCAL

18 COYUNTURA

28-30 INFORME MINERO

PRESENTE Y FUTURO DE LA MINERÍA EN ARGENTINA (BAYTON)

32-36 TRIBUNA ABIERTA

PREOCUPA EL DETERIORO DEL SECTOR EXTERNO

PREPARARSE PARA LO INEVITABLE (RISK GROUP ARGENTINA) GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA: HACIA DÓNDE VAMOS (DAVID COHEN)

20-24 ENTREVISTA

38-42 COMBUSTIBLES

ENAP SIPETROL ARGENTINA REVELA SU PLAN DE NEGOCIOS PARA 2018

EMPRESAS Y NEGOCIOS 14 AXION ENERGY Y PROYECTO AGUA BRINDAN AHGUA POTABLE PARA ESCUELAS DE LA ISLA DE CAMPANA 24 GAS NATURAL FENOSA 36 AGGREKO ESPERA UN 2018 POSITIVO 54 GRUPO GALILEO INAUGURÓ CENTRAL TERMOELÉCTRICA EN MENDOZA 56 TOTALGAS ES AHORA TOTAL 58 MAQUISOL, LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA ENLA INDUSTRIA PARA PIPING

26 NOTA TECNICA IMPORTANTE ANUNCIO DE GEOPARK

ANALIZAN LOS DESAFÍOS DEL NUEVO MERCADO DE COMBUSTIBLES LOS PRECIOS DE LA NAFTA, EJES DEL DEBATE

44-47 ACTUALIDAD

PAE – AXION: NACE UN GIGANTE PETROLERO

48 5 NOTICIAS PRINCIPALES

50-51 LATINOAMERICA LATINOAMÉRICA NECESITA UN PACTO POLÍTICO POR LA PRODUCTIVIDAD

52 INTERNACIONALES

EL GAS, LA ENERGÍA DEL FUTURO

60 QUE DIJERON LOS MEDIOS 62 IMAGEN & ESTRATEGIA

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NOTA DE TAPA

¿TIEMPO DE CAMBIOS PARA LA INDUSTRIA?

El sector está enfrentando un escenario de precios bajos del crudo, al menos en comparación con los que había hace unos años. En este sentido, la industria se está reconvirtiendo a tales efectos. El gran desafío es lograr competitividad con un barril de petróleo a U$S 50.

mpresarios, profesionales, académicos y estudiantes del sector participaron del mayor evento de la industria del petróleo y el gas de la región: la Argentina Oil & Gas Expo 2017, que se realizó del 25 al 28 de septiembre. La exposición fue organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), y participaron empresas de varios países que ofrecieron sus productos y servicios a los más de 23.000 visitantes que recorrieron los tres pabellones del predio a lo largo de cuatro días. Durante la inauguración oficial, el Presidente del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón, celebró los 60 años del reconocido instituto y expresó: “En este recorrido hemos visto cómo la industria se fue adaptando al contexto político, económico y social. Se han hecho desarrollos tecnológicos, métodos de explotación del gas y el

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petróleo, de modo impensado. Nuestra industria cumple un rol clave en la economía del país”. En tanto, el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo: “En nuestra gestión hemos direccionado los subsidios hacia la demanda y no la oferta. Hemos creado un subsidio federal en las facturas de energía y gas para atender a las familias más vulnerables. La industria está en un punto de inflexión, hoy más que nunca debemos comprometernos todos para lograr el despliegue de la industria del gas y el petróleo“.

ENCUENTRO CON LOS CEOS

Además, durante tres días consecutivos se realizó el tradicional Encuentro con los CEOs, un ciclo de conferencias que reunió a los número uno de las principales compañías de la industria. La apertura estuvo a cargo del Presidente & CEO de Tecpetrol, Carlos

Ormachea, quien expresó: “Vaca Muerta es el proyecto más importante de la industria, tenemos una oportunidad única en nuestro país. Es un recurso abundante y de buena calidad que debemos desarrollar. Su explotación va a generar un impacto altísimo en la economía nacional”. A continuación, el Country Manager de Pluspetrol, Germán Macchi aseguró que “nos encontramos en una etapa diferente de la industria, volvemos a los precios de mercado sin regulación y a integrarnos al mundo. El desafío es mejorar los precios, la competitividad y reducir los costos. Esos son los tres factores que determinan que un negocio sea exitoso o no”. En opinión del Director Ejecutivo de E&P de Pampa Energía, Horacio Turri, “hace años que los EE.UU. se propusieron desarrollar el shale gas. Ese proyecto estuvo acompañado de

precios desregulados, incentivos a la inversión y un gran fomento a la investigación. Como consecuencia hubo una gigantesca innovación tecnológica, lo que redujo los costos. La tecnología está disponible, lo que falta en Argentina es generar condiciones para que lleguen al país y al menos costo”. El discurso más esperado fue el del Presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, quien destacó: “El no convencional es el futuro, la explosión aún no ha llegado, pero estamos cerca. Debe ir acompañado de avances tecnológicos y desarrollo logístico”. Sobre el tema del gas opinó: “Debemos armar un proyecto estratégico acompañado de una fuerte regulación, establecer un contrato macro donde las reglas de juego estén bien definidas y dar permisos a las exportaciones”. “Solicitamos mercados libres para que los privados puedan opinar”, exclamó. Por su parte, el Presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze expresó: “Con respecto al anuncio de convergencia a precios internacionales, lo vemos muy positivo. Argentina tiene una gran ventaja con Vaca Muerta, es una cuenca con absoluta capacidad para producir petróleo y gas a precios competitivos”. Al respecto, el Director General de Total Austral, Jean-Marc Hosanski, señaló que “la Argentina debe tener un mercado organizado para de ese modo poder evaluar los riesgos de inversión, es un camino que debemos tomar para impulsar la producción de gas”. También hizo lo propio Daniel De Nigris, Gerente General de Exxon, quien destacó: “Somos optimistas, estamos en una etapa de cambios y ya se pueden visualizar los primeros signos. Estamos en un momento de transición hacia precios de mercados internacionales, donde rige a oferta y la demanda”. Finalmente, Richard Spies, CEO de Pan American Energy, comunicó: “La industria está por arrancar, se están dando los primeros pasos. Es importante in-

EL PLAN OFICIAL ELÉCTRICO BUSCA SUMAR U$S 3.000 EN INVERSIONES El Ministerio de Energía busca que

proyectos de generación eléctrica.

el sector privado aporte inversiones

Los funcionarios prevén para 2020 la

por unos US$ 3.000 millones para

incorporación de alrededor de 5.000

fortalecer la red de transporte

megavatios

de electricidad ante el aumento

térmica y de otros 3.000 Mw de fuentes

progresivo de la potencia instalada

renovables, una potencia equivalente a

por el crecimiento de la participación

un tercio la actualmente disponible.

de las energías renovables en la

Según un documento de la Secretaría

matriz energética.

de Energía Eléctrica “la ubicación de

Para ello, las licitaciones del plan de

los recursos alejados de la demanda

transporte eléctrico se concretarán

requiere el desarrollo de un sistema

a lo largo del primer semestre de

de trasmisión en armonía con la

2018 y se vinculan en particular

incorporación

con el ingreso de nueva potencia

intermitentes y su gestión”.

instalada para generación de energía

La incorporación de generadores

comprometida hacia el año 2020.

de energía renovable “implicará un

El ministro de Energía, Juan José

desafío técnico y operativo” para

Aranguren, anunció a comienzos de

la gestión de recursos ligados a las

octubre la decisión de avanzar con

horas del día con presencia del sol y

la construcción de nuevas líneas

de vientos y su efectiva inclusión en

de transmisión de alta tensión para

el sistema de distribución.

(Mw)

generación

las

(fuentes)

resolver los “cuellos de botella” que habrá en el sistema con la llegada de

corporar nuevas tecnologías, los jóvenes son los que mejor la operan”.

Fuente: El Economista.

EJES DEL DEBATE

impuestos, ineficiencia laboral, elevados costos de mano de obra y de inversión, y burocracia administrativa, entre otros problemas.

• Problemas estructurales: Los mayores escollos que debe dejar atrás la actividad hidrocarburífera están predominantemente asociados a la estructura productiva argentina, caracterizada por altos

• Escenario de precios bajos: El sector está enfrentando un escenario de precios bajos del crudo, al menos en comparación con los que había hace unos años. En esa dirección, ha registrado una transformación orientada a seguir explotando recursos a estos nuevos valores. En este sentido, la industria se está reconvirtiendo a tales efectos. El gran desafío es lograr competitividad con un barril de petróleo a U$S 50.

Anuncios de inversión, promesas de competitividad y expectativas de mejoras marcaron la agenda de los temas del evento. La discusión y el debate de los principales referentes de la industria giraron en torno a los siguientes temas:

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NOTA DE TAPA

• Aporte del gas y petróleo no convencional: El segmento no convencional representa hoy un 25% de la producción gasífera total de la Argentina. Y de ese volumen, un 80% se encuentra representado por el tight gas. Asimismo, entre un 8% y un 9% del petróleo que se produce a nivel local proviene de recursos no convencionales. La inversión petrolera en el país alcanzará este año los u$s 6.869,80 millones, de los cuales los no convencionales se quedarán con casi u$s 3.753,56 millones, un 45% del total. • Propuestas de inversión para gas natural: El Gobierno recibió propuestas de inversión por U$S 9.200 millones en el marco del plan para estimular la producción de gas natural. La contractualización de sector del gas es una de las tres condiciones para que el mercado se pueda desarrollar. Las otras dos son la inversión y la existencia de un mercado comprador. Los expertos consideran que hay que restablecer el marco organizado que se perdió en 2007 para poder evaluar los riesgos y para determinar a quién se le vende, a qué precio,

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qué sucede si el proveedor no entrega y qué pasa si el comprador no paga. • Vaca Muerta: Las empresas apuestan a seguir trabajando para alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia en cada pozo. El nivel de la actividad dependerá de la posibilidad de hacer sostenible este escenario que torna propicias las inversiones a largo plazo. Para esto, hay tres desafíos. Uno es la infraestructura, que es muy relevante, de mediano plazo y nos va a afectar en los próximos cinco años. Y para trabajar en esos próximos cinco años hay que empezar a hacer algo en concreto en los próximos 12 meses. Después está todo lo que tiene que ver con mejorar la productividad. Los costos en Vaca Muerta fueron bajando. Un pozo costaba unos US$ 15 millones por pozo en el año 2015, y US$ 8 millones en 2016. En este año posiblemente estén alrededor de US$ 7,5 millones. Esos resultados colocan al país en un nivel similar al de algunos activos de Estados Unidos. • Liberación precio de los com-

bustibles: El Gobierno decidió la “liberación” del precio de los combustibles desde el 1 de octubre. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, le dio a las petroleras el poder de decidir el incremento de las naftas. El combustible local venía atado a un acuerdo entre la industria y las provincias, con supervisión del Gobierno Nacional. A partir del 1 de octubre ese pacto perderá la obligación de ser aplicado y cada empresa podrá establecer el precio que le parezca conveniente. “Un aumento de los precios internacionales permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante mantener la paridad con un funcionamiento pleno de la reglas de mercado”, dice el documento de Energía. Las refinadoras establecían los precios en función de lo que pagaban por el petróleo crudo que le compraban a las productoras locales. Pero ahora quedarían liberadas de ese compromiso: podrán importar o comprar en el país, según les resulte más conveniente.

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NOTA DE TAPA

OFEPHI: FUTURO INCIERTO Un informe crítico realizado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) expone la situación que atraviesan las provincias que integran la OFEPHI.

as provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos en Argentina (OFEPHI) con excepción de La Pampa, desmejoraron drásticamente sus niveles de producción, tanto de gas como de petróleo. De no revertirse este comportamiento en lo que queda del año -todo indica que empeorará-, 2017 terminará peor que 2016, por cierto, a su vez peor que 2015. El dato surge de un trabajo de investigación realizado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) que sostiene que vista la agudización de las políticas de apertura indiscriminada de las importaciones de petróleo, la intención de reabrir las exportaciones de gas, la desregulación del sector, la internacionalización de los combustibles y la desprotección de la producción doméstica, la magnitud del desplome en 2018 podría alcanzar niveles insos-

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pechados cuando no insólitos, sobre todo a partir de la recuperación experimentada durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el informe titulado “Las provincias de la OFEPHI camino a su extinción” y publicado en abril pasado por OETEC, se realizaba una evaluación del primer año de gestión macrista y su impacto en las provincias hidrocarburíferas, por supuesto, a nivel producción. Repasamos algunos puntos clave: • Declinación generalizada, sobre todo en petróleo, y que refleja la caída interanual del 3,8% en la producción el año pasado en relación a 2015. • Drásticas caídas en Chubut, Mendoza, La Pampa y Salta; moderada caída en Neuquén y Santa Cruz; mientras que un ascenso marcado en Tierra del Fuego y Río Negro • A un año de macrismo, seis de las ocho provincias productoras más importantes de hidrocarburos registraron

desplomes en las tasas de crecimiento positivas alcanzadas durante los últimos años de gestión kirchnerista.

PETRÓLEO

La producción nacional de crudo cayó 7,6% interanual entre enero y agosto del presente año en comparación con los mismos meses de 2016. Dicho comportamiento se refleja así en las provincias listadas y que juntas explican el 99% de la producción total de los primeros ocho meses del año. El desplome es absoluto, con el agravante de que la peor caída en términos de volúmenes extraídos se registra precisamente en la primera provincia productora, Chubut. La disminución en las cantidades chubutenses (-592.000 metros cúbicos) es prácticamente similar a la disminución sumada de Neuquén (-213.700) y Santa Cruz (-341.000).

GAS NATURAL

La producción nacional de gas natural cayó un 1% interanual entre

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NOTA DE TAPA

enero y agosto del corriente. Dicho comportamiento se refleja así en las provincias listadas y que juntas explican el 90% de la producción total de los primeros ocho meses del año. Neuquén registra un crecimiento del 3%, Tierra del Fuego un 18% y Río Negro un 4%. Las restantes provincias exhiben un marcado retroceso. Para tener una idea, la caída en los volúmenes sumados de Santa Cruz, Chubut, Salta y Mendoza casi que duplican el aumento de la producción de Neuquén, esto es, la responsable de la mitad de la producción de gas de la Argentina.

CONCLUSIONES

1) Entre enero y agosto del segundo

año de gestión neoliberal, las ocho provincias petroleras que juntas representan el 99% de la producción nacional de este hidrocarburo registraron, sin excepción, caídas en relación al mismo período de 2016. 2) Al comparar la tasa de variación en la producción para 2016/2015 con la verificada entre los primeros ocho meses de 2017 y 2016, se observa un desmejoramiento para todas las provincias, excepto La Pampa. 3) Resulta dramática la duplicación en la tasa de declinación de la principal productora, Chubut. Algo similar ocurrió para la segunda productora, Neuquén. 4) Entre enero y agosto del segundo año del gobierno de Macri cinco provincias gasíferas de las ocho que juntas explican

el 90% de la producción nacional de este hidrocarburo registraron caídas en relación al mismo período de 2016. 5) Al comparar la tasa de variación en la producción para 2016/2015 con la verificada entre los primeros ocho meses de 2017 y 2016, se observa un desmejoramiento para todas las provincias, excepto La Pampa. 6) Resulta dramática la duplicación (y un poco más) de la desaceleración de la tasa de producción de la principal productora, Neuquén. Algo similar ocurrió para la segunda productora, Tierra del Fuego.

Fuente: Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC)

EMPRESAS - AXION ENERGY AXION ENERGY Y PROYECTO AGUA SEGURA BRINDAN AGUA POTABLE PARA ESCUELAS DE LA ISLA DE CAMPANA AXION energy comenzó la implementación de este programa en escuelas rurales ubicadas en la Isla de Campana, provincia de Buenos Aires. Para poder llevar adelante esta iniciativa, AXION energy generó una alianza estratégica con la empresa social Proyecto Agua Segura, quienes además de distribuir e instalar los filtros, brindan capacitaciones y talleres para docentes, los niños y sus padres sobre la importancia del acceso al agua. El programa se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre. Las dos primeras escuelas en las que se entregaron los filtros comunitarios son: la Escuela Primaria N° 24 Profesor Carlos Saavedra Lamas y la Escuela Primaria N° 28 Ernesto Blondeau. AXION energy y Proyecto Agua Segura firmaron un convenio para implementar junto con el Municipio de Campana el programa “Escuelas Activas”, cuyo fin es concientizar a los alumnos, las familias y los docentes sobre los hábitos de higiene y salud y brindar agua segura a través de la instalación de filtros comunitarios. “Estamos muy contentos de poder sumarnos a esta iniciativa liderada por Julián y en articulación con el Municipio de Campana. El proyecto se desarrolla junto con los alumnos y maestros para lograr un cambio fundamental en la vida de las personas que asisten a las escuelas.” destacó Agustín Agraz Director de Asuntos Corporativos de AXION energy. Proyecto Agua Segura es liderado por Julián Weich, y busca 14

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que todas las personas gocen del derecho al acceso a agua segura. ““Buscamos prevenir las enfermedades transmitidas por el agua en comunidades vulnerables de todo el país. Para eso, usamos distintas tecnologías para brindar acceso a agua segura y nos enfocamos en la educación, informando sobre la problemática del agua y enseñando a los chicos de las escuelas a través del juego”, comentó Julian Weich. Los filtros que se distribuyen poseen una innovadora tecnología que permiten que el agua sucia pueda ser recuperada y saludable para su consumo. De todas las metodologías para tratamiento de agua (cloro, solar, filtración, etc.) estos filtros se destacaron por ser los que cumplen con los más altos estándares en protección sanitaria según la Organización Mundial de la Salud.

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TENDENCIAS

NUEVA RETRACCIÓN DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN ARGENTINA

a producción de petróleo volvió a caer en setiembre a 2,3 millones de metros cúbicos, con una variación negativa del 5,6% en términos interanuales, y acumuló una reducción del 7,5% si se consideran los nueve primeros meses del año. La extracción de gas siguió bajando levemente con una disminución de sólo un 0,46% en setiembre y del 0,96% en los nueve meses. Los datos, informados por el Ministerio de Energía, demuestran nuevamente la retracción de la actividad petrolera en la Argentina como consecuencia de la caída de los precios internacionales del crudo. Y aunque éstos se viene recuperando en los últimos dos meses, no se espera una inmediata reacción en el plano local, porque las inversiones en esta actividad se planifican con tiempo y tienen resultados en el mediano plazo, y también por la desconfianza de que los nuevos valores se mantengan. Por otra parte, como el Gobierno no fija restricciones a la importación de petróleo, si éste está barato en el mundo o puede abaratarse más, las petroleras prefieren evitar desembolsos en invertir porque el producto a obtener puede no ser competitivo con respecto al importado. Esa situación se acentuó a partir de octu-

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bre cuando se desreguló el mercado local de los combustibles, y ya no hay precio sostén para el crudo local. YPF, la principal productora del país, disminuyó la producción petrolera en un 5,7% en setiembre a 1,04 millones de metros cúbicos, y acumuló en 9 meses una caída del 6%. Pan American Energy (PAE), la segunda en importancia, con 469.600 metros cúbicos, tuvo una disminución del 0,49% en setiembre y del 3,1% en nueve meses. Pero las que siguen en el ranking tuvieron mayor caída en la extracción: la producción de Pluspetrol cayó 2,8% en setiembre y 9,7% en nueve meses. La de Sinopec de capitales chinos descendió un 6,8% en setiembre y un 6,1% en nueve meses, y la de Tecpetrol, del grupo Techint, 10,2% y 24,2% respectivamente. En lo relativo a la producción de gas, se confirma cada mes que el crecimiento visto hasta 2016 se estancó. La única empresa que viene mostrando aumento en la extracción es YPF, con una producción mensual de 1.200 millones de metros cúbicos de gas, lo que es un 8,2% más que en setiembre del año anterior. En los nueve meses, la petrolera de mayoría estatal alcanzó un incremento del 10,4% en este producto. Pero disminuyó la producción de las dos empresas que le siguen en impor-

“Como el Gobierno no fija restricciones a la importación de petróleo, si éste está barato en el mundo o puede abaratarse más, las petroleras prefieren evitar desembolsos en invertir porque el producto a obtener puede no ser competitivo con respecto al importado. Esa situación se acentuó a partir de octubre cuando se desreguló el mercado local de los combustibles, y ya no hay precio sostén para el crudo local”.

tancia: Total, con 1.150 millones de metros cúbicos, tuvo una reducción del 1,8% en setiembre y del 2,4% en los nueve meses. PAE, con 457 millones, mostró un descenso del 2,9% y el 4,5% respectivamente. Se nota además una fuerte caída del 40% en los yacimientos que eran de Petrobras y ahora pertenecen a Pampa Energía, si bien esta empresa tiene una participación menor en el total producido.

Fuente: Revista Petróquímica y Ministerio de Energía.

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NOTA COYUNTURA DE TAPA

ES CADA VEZ MÁS PREOCUPANTE EL DETERIORO DEL SECTOR EXTERNO

“La reversión del resultado es atribuible a dos factores: la reactivación económica y el significativo atraso cambiario. Todo incremento de la actividad económica en nuestro país genera un aumento en las importaciones, debido al componente importado de la mayor parte de nuestra producción. En paralelo, se registra un creciente atraso cambiario que alienta la importación y dificulta el avance de las exportaciones”, analiza Víctor Beker, director del CENE. De hecho, mientras las ventas al exterior crecieron apenas un 0,7% en el lapso mencionado, las compras externas treparon un 17,7%. El mayor crecimiento en las importaciones correspondió a vehículos automotores, con un 43,1%. A juicio del economista, “el creciente déficit comercial se ha de traducir en un incremento en el desbalance de cuenta corriente, que ya en el primer semestre del año totalizó 12.889 millones de dólares, casi equivalente al registrado en todo 2016: 14.533 millones”. Sin embargo, Beker observa que “este deterioro del sector externo no se

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EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, SE REGISTRÓ UN DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL DE 5.200 MILLONES DE DÓLARES, MIENTRAS QUE, EN IGUAL PERÍODO DE 2016, EL SALDO HABÍA SIDO POSITIVO EN 1.865 MILLONES DE DÓLARES, PUNTUALIZA EL ÚLTIMO REPORTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA NUEVA ECONOMÍA (CENE) DE LA UNIVERSIDAD DE BELGRANO. ve reflejado en la posición de reservas del Banco Central, merced a que el creciente endeudamiento del Tesoro genera un ingreso de divisas que va a parar a las arcas de la entidad monetaria”. Concluye, entonces, que “el mercado internacional de capitales se torna así decisivo para hacer frente a los déficits gemelos: el del sector externo y el de las cuentas fiscales. La economía argentina se encuentra así una vez más fuertemente expuesta a las vicisitudes de las finanzas internacionales”. Deuda hasta US$ 200.000 millones El proyecto de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación está elaborado en base a un déficit fiscal de 5,5% del PBI; un nivel de deuda pública con el sector privado y los organismos internacionales de 31,1% del PBI; un crecimiento del PBI de 3,5%; un déficit de la balanza comercial de 6.000 millones de dólares, y una cotización promedio del dólar de 19,30

pesos, según puntualiza el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. “Es llamativo que el propio presupuesto admita un déficit comercial de 6.000 millones de dólares. La Argentina es un país deudor, por lo que debería tener superávit comercial y de cuenta corriente para hacer frente a los pagos de intereses. Por el contrario, el déficit comercial implica que la deuda deberá incrementarse, no sólo para hacer frente al pago de intereses, sino también para cubrir el desbalance mercantil sin perder reservas del Banco Central”, analiza Víctor Beker, director del CENE al respecto. Por otra parte, subraya que el presupuesto prevé un incremento del endeudamiento en 47.000 millones de dólares durante 2018, lo cual llevaría la deuda pública con el sector privado y los organismos internacionales a 201.000 millones de dólares.

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ENTREVISTA

ENAP SIPETROL ARGENTINA REVELA SU PLAN ESTRATÉGICO DE CARA A 2018 Crecimiento, Eficiencia Operacional, Recursos Estratégicos y Procesos de Apoyo, constituyen los cuatro pilares de la petrolera en materia de desarrollo para el año que viene.

DARÍO VERA, GERENTE DE HSE E INTEGRIDAD OPERACIONAL

¿En materia de Seguridad qué programas viene implementando Enap Sipetrol para el desarrollo de áreas de alto riesgo, cumpliendo así con las más altas exigencias de la industria en estas materias? Nuestro negocio es una actividad que posee altos riesgos, tanto para las personas,como para el medio ambiente. Debido a ello, nos encontramos trabajando en dos herramientas para eliminar o reducir la potencialidad de que los altos riesgos se materialicen. La primera está vinculada al fortalecimiento de 20

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nuestro Sistema de Gestión de Integridad Operacional (SGIO), que, a través la identificación y mitigación de riesgos de proceso, busca incrementar la confiabilidad de los equipos e instalaciones que operamos, focalizando los resultados en la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Por medio del SGIO, encontramos la mejor forma de sistematizar nuestras operaciones, asimilar las mejores prácticas de la industria y reforzar la captura de brechas de desempeño en las áreas de Seguridad de Procesos para

alcanzar la excelencia. Por otro lado, para las eventuales situaciones provenientes de las tareas que realizan los colaboradores, se trabaja fuertemente en nuestro Programa Estructural de Seguridad (PES), con el objetivo de controlar los riesgos derivados de las tareas críticas establecidas en nuestras Reglas por la Vida. Este programa se basa en estándares de seguridad que incluyen condiciones de diseño de las instalaciones, reglas de prevención y entrenamiento requerido para el

control de los riesgos en la ejecución de los trabajos. ¿En Medio Ambiente cuáles son los proyectos en los que vienen trabajando haciendo foco en la sustentabilidad económica y ambiental? ¿Qué tipo de convenios han firmado con las provincias en donde Uds tienen operaciones? Dada la particularidad de la operación offshore, nuestro mayor foco en materia de sustentabilidad económica y ambiental se encuentra en la iniciativa de mediano y largo plazo de “Integridad de instalaciones y ductos”, la cual

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ENTREVISTA tiene una inversión estimada en los MUSD 200. Por otro lado, la sensibilidad del ambiente en el que nos desarrollamos (boca oriental del Estrecho de Magallanes), nos obliga a mejorar nuestro plan de contingencias en búsqueda de asegurar la eficacia y eficiencia frente al riesgo de derrames en el mar. Asimismo, disponemos de un acuerdo con el Consejo Agrario de la provincia de Santa Cruz (CAP), específicamente con la Dirección de Fauna, por medio del cual obtenemos el asesoramiento y seguimiento de nuestras actividades en la reserva Faro Vírgenes. Finalmente, hace años Enap Sipetrol acompaña y apoya el desarrollo del Centro de Rehabilitación de Pingüinos y el sendero turístico, que se encuentran ubicados en las cercanías de las operaciones del Área Magallanes, en la costa del Estrecho homónimo, y está bajo la órbita del mismo CAP. Allí, se llevaron a cabo mejoras que permitieron volver a poner en marcha el Centro y revalorizaron la zona turística que todos los años es visitada por cientos de turistas. ¿Cuánto invierten en acciones necesarias para optimizar de forma continua el desempeño ambiental, tales como mejoras en la gestión de residuos, monitoreo periódico de recursos naturales, tratamiento de efluentes, saneamiento ambiental, entre otras, prestando principal atención al cumplimiento de la legislación vigente en la materia? En lo que respecta a la ges-

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tión ambiental, las inversiones previstas durante 2017 rondan los 2millones de USD. Este monto contempla mejoras en la gestión de residuos, monitoreo periódico de recursos naturales, tratamiento de efluentes, entre otras acciones. En la actualidad la filial argentina de Enap Sipetrol, es la compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, y brazo internacional de la empresa estatal de hidrocarburos de Chile ENAP (Empresa Nacional del Petróleo). Como principal operadora off shore de la Argentina, ¿cuáles son los proyectos más importantes que están encarando actualmente en el país y su visión sobre el futuro del negocio del off shore? ¿Es rentable este tipo de proyectos en el país? En este momento los proyectos más importantes de la compañía son el Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM), que está llegando a su meta de puesta en marcha, y la nueva Áreas de exploración que nos fue adjudicada “El Turbio Este”, ubicada en el sur de la provincia de Santa Cruz. El PIAM se trata de un proyecto que tiene como objetivo aumentar significativamente la producción de Gas Natural y Petróleo Crudo asociado del yacimiento ubicado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Actualmente nos encontramos sobre el final de la ejecución logrando resultados que nos van a permitirincrementar la pro-

Energía Confiable, Rápida y Flexible En Cualquier Momento, en Cualquier Lugar Pensando en su necesidad de energía temporal para la operación de yacimientos, la construcción de plataformas, la producción temprana, los mantenimientos programados o de emergencia o pruebas de sus sistemas de generación, para todo esto Aggreko tiene la solución. Ofrecemos planificación completa del proyecto, la instalación, puesta en marcha y además operación y mantenimiento 24/7.

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ENTREVISTA ducción de Gas Natural de 2,4 millones de m3/día a aproximadamente 4 millones de m3/día. Además, se logrará un incremento en la producción de petróleo crudo asociado de los 800 m3/d actuales, a aproximadamente 1000 m3/d. Asimismo, recientemente hemos logramos la adjudicación del Área “El Turbio Este”, lo cual es un nuevo motivo de celebración tras 26 años ininterrumpidos de explotación en la cuenca Austral. La adjudicación de esta nueva área le permite a la compañía proyectar no sólo un importante crecimiento e incorporación de nuevas

reservas, sino también el futuro aporte de hidrocarburos para el abastecimiento energético de la Argentina y la región. Nuestros proyectos son rentables pero además forman parte de una voluntad de permanencia en Argentina. He visto que la empresa cuenta con un modelo de negocios integrado que se fundamenta sobre la base de un proceso de gestión estratégica y por proyectos, cuyo objetivo final es incrementar el valor de la compañía con seguridad y responsabilidad, contribuyendo a la integración y abastecimiento

energético de Argentina y Chile. ¿Podría explayarse sobre este tema? El plan estratégico tiene como objetivo contar con una visión compartida respecto del destino de la filial en el mediano y largo plazo, para lograr incrementar el valor de la compañía en forma responsable, contribuyendo a la integración energética de Argentina y Chile, y de la región. Es una hoja de ruta que refleja la planificación estratégica de la compañía, permitiendo concentrar los esfuerzos de los procesos, equipos humanos y optimizar el uso de los recursos para alcanzar las metas de negocio definidas.

A partir de la puesta en marcha del plan estratégico, Enap Sipetrol Argentina posee una agenda de cambio establecida en tres fases o períodos que incluye el horizonte de Reservas, el nivel de producción anual, la relación petróleo/ gas de la cartera de negocios, los índices de accidentabilidad, la disponibilidad del capital humano y el cambio cultural. El plan estratégico se desarrolla bajo 4 ejes, dentro de los cuales se plantearon los objetivos: - Crecimiento - Eficiencia Operacional - Recursos Estratégicos - Procesos de Apoyo

EMPRESAS - GAS NATURAL FENOSA GAS NATURAL FENOSA, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MEJOR REPUTACIÓN DE LA ARGENTINA La Consultora Merco dio a conocer la octava edición del ranking de Empresas y líderes, relacionados a la reputación corporativa. El mismo es realizado a partir de análisis de profesionales, así como encuestas realizadas a ejecutivos, ONG´s, consumidores, asociaciones de consumidores y catedráticos universitarios. Como en ediciones anteriores, Gas Natural Fenosa continua siendo única empresa de servicios públicos presente en el, ubicándose en el puesto 75 en el panel general, subiendo 2 puestos respecto a la anterior edición. Simultáneamente Merco presentó el ranking de los líderes empresariales del país con mejor reputación y el Presidente de la compañía, Horacio Cristiani, una vez más, forma parte del mismo, ubicándose en el puesto 89°. “En un año con un contexto totalmente desafiante para las empresas de servicios públicos, poder reafirmar nuestro liderazgo en este ranking es fruto de nuestra vocación por dialogar y alcanzar consensos con los distintos actores de la comunidad. Reconocimientos como estos nos alientan a seguir trabajando día a día para contribuir con el desarrollo y crecimiento de la sociedad a la que servimos”, afirmó Bettina Llapur, directora de Comunicación de Gas Natural Fenosa. 24

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Desde el año 1992 Gas Natural Fenosa brinda su servicio de distribución de gas natural por redes en 30 partidos del norte y oeste del Conurbano bonaerense. Es la segunda distribuidora de gas de la República Argentina por volumen de ventas, con más de 1.588.455 clientes residenciales, 39.964 comerciales y 8.175 industriales, 398 estaciones de GNC y 4 subdistribuidoras. La extensión de las redes de gas natural asciende a 25.700 kilómetros.

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NOTA TECNICA

PERFORACIÓN EXITOSA DE GEOPARK GeoPark perforó y completó el pozo Tigana Norte 3 a una profundidad total de 11.352 pies. Muestras de petróleo y el análisis petrofísico han indicado potencial de hidrocarburos tanto en la formación Guadalupe como en Mirador.

eoParkLimited (en adelante denominada “GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), la compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú, anuncia la exitosa perforación y prueba del pozo de avanzada Tigana Norte 3 en el yacimiento Tigana del bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con una participación del 45%) en Colombia. GeoPark perforó y completó el pozo Tigana Norte 3 a una profundidad total de 11.352 pies. Muestras de petróleo y el análisis petrofísico han indicado potencial de hidrocarburos tanto en la formación Guadalupe como en Mirador. Una prueba de producción llevada a cabo con una bomba sumergible eléctrica en la formación Guadalupe arrojó una tasa de producción de alrededor de 970 bopd de 15,0 grados API, con un corte de agua de menos del 0,25%, a través de un reductor de 32/64 pulgadas y una presión en boca de pozo de 129 libras

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por pulgada cuadrada. Se requerirá un mayor historial de producción para determinar las tasas de flujo estabilizado del pozo. Las instalaciones de superficie ya se encuentran en el lugar y el pozo está en producción. El pozo Tigana Norte 3 está ubicado a 690 metros al oeste del recientemente perforado pozo Tigana Norte 2 (que produce en la actualidad 2.600 bopd con menos de 0,5% de corte de agua) y se perforó fuera del trazado 3P definido en la certificación de reservas de 2016 de DeGolyer and MacNaughton, a una ubicación de fondo de cerca de 50 pies abajo del pozo Tigana Norte 1 (menor elevación conocida de petróleo)sin contacto petróleo-agua. Con estos resultados preliminares en las pruebas de producción, el pozo Tigana Norte 3 amplía el play de petróleo Tigana/ Jacana hacia los limites noreste del bloque Llanos 34. GeoPark está perforando actualmente el pozo Tigana Norte 4, para delinear aún más los límites noreste y continuar su programa de trabajo para perforar cinco pozos más dentro del play del yacimiento Tigana/ Jacana antes de finalizar el año.

James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó: “Con el éxito de estos nuevos pozos recientemente perforados, GeoPark se ha convertido en el tercer operador de petróleo y gas en Colombia, con expectativas de más crecimiento. Haber comenzado de cero y alcanzado este nivel de éxito en Colombia en sólo cinco años es una prueba de las enormes capacidades, profundidad, coordinación y pasión del equipo de GeoPark. Y, también demuestra el inmenso potencial sub-desarrollado de hidrocarburos de América Latina, dentro de un ambiente de bajo costo y con atractivo operativo. Esta es la gran oportunidad que GeoPark quiso capturar desde su creación”. GeoPark informará sus Resultados Financieros del Tercer Trimestre de 2017 en una conferencia telefónica el 16 de noviembre de 2017 a las 10 de la mañana (hora del este de Estados Unidos) para informar sus resultados financieros del 3T2017, programa de trabajo y lineamientos de inversión para el 2018.

Fuente: Geopark.

EVENTOS

SINERGEIA PRESENTÓ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CMVP©

el 13 al 15 de

Solutions, cuyo objetivo es

Medición y Verificación (M&V).

el desarrollo de los profesion-

noviembre, la em-

ofrecer soluciones de nego-

En ese marco, la compañía

ales e Incrementar los niveles

presa especializa-

cio para la optimización y el

dictó del 13 al 15 de noviembre

de confianza y credibilidad en

da en soluciones

ahorro energético, presentó

un curso preparatorio para to-

el proceso de M&V de ahorros

de negocio para la eficiencia

el programa de certificación

dos aquellos profesionales de

de energía para disminuir la

energética, en conjunto con la

“Certified

la energía que deseen obtener

precepción al riesgo de in-

Efficiency Valuation Organiza-

Verification

Professional”

la certificación CMVP©, con el

versionistas, desarrolladores

tion (EVO), realizó un curso de

(CMVP©), una acreditación

fin de incrementar el estándar

y promotores de proyectos

preparación para reconocer

internacional evaluada y otor-

de los profesionales involucra-

a los profesionales más cali-

gada por la Efficiency Valua-

dos en medición y verificación

Además, el curso preparará

ficados del área de la industria

tion Organization (EVO), que

(M&V) de ahorros en proyectos

al profesional para presen-

energética.

reconoce a profesionales que

de Eficiencia Energética (EE).

tarse al examen CMVP©, que

Sinergeia, un joint venture

han demostrado un notable

La acción promueve la apli-

tendrá lugar el último día de

entre BGH y Ergon Energy

conocimiento en el área de

cación de buenas prácticasy

la cursada.

Measurement

eficiencia

energética.

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INFORME MINERO

PRESENTE Y FUTURO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN ARGENTINA UN INFORME DE LA CONSULTORA BAYTON ASEGURA QUE LA MINERÍA ARGENTINA SOSTIENE SU RITMO DE DESARROLLO A NIVEL GENERAL. LA CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO QUE GENERA Y LA PRODUCCIÓN MINERA GENERAL AUMENTAN AÑO TRAS AÑO Y DÉCADA TRAS DÉCADA.

Es la abocada a la explotación de materiales como el hierro, plomo, zinc, estaño, oro, plata y cobre. Esta actividad representa cerca del 60% de la producción minera nacional y en su gran mayoría se concentra en la zona noroeste del pais.

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Es la abocada a la extracción de minerales como arcilla, cal, sal común, yeso, etc. Generalmenre utilizados para consumo de diversas industrias. Se desarrolla en todas las provincias del país y representa el 10% de la producción nacional.

En su gran mayoría se emplean en la industria de la construcción; se trata de materiales como caliza, arena, ripio, etc. Dicha actividad representa entre el 25% y 30% de la producción minera nacional y se desarolla en el 90% de las provincias argentinas.

PROYECCIONES MINERIA ARGENTINA

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INFORME MINERO

EL DESARROLLO DE ESTOS PROYECTOS RESULTA CLAVE PARA EL DESARROLLO REGIONAL Considerando empleo indirecto, el impacto de los nuevos proyectos (adicional a los ya existentes) podría alcanzar a representar 18% del empleo privado registrado en San Juan, 15% en Catamarca, y entre el 4% y 7% en Jujuy, Salta, Santa Cruz y Chubut. FUENTE: Ministerio de Energía y Minería – CAEM y Abeceb

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TRIBUNA ABIERTA

PREPARARSE

PARA LO INEVITABLE POR MARCELO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE RISKGROUP ARGENTINA

n septiembre leíamos que a la empresa EQUIFAX le robaron 143 millones de datos confidenciales. El ciberataque expuso datos alojados en la mayor compañía de monitoreo crediticio del mundo. La empresa señaló que los criminales aprovecharon una aplicación en un sitio web para acceder a sus archivos. Las autoridades regulatorias en el mundo están imponiendo procedimientos más estrictos y, sobre todo, requiriendo se reporten las violaciones cibernéticas, incluyendo penalidades por infringir las leyes sobre datos personales y generando políticas públicas.De hecho, 93% de las Pymes de EEUU han reportado algún incidente y la mayoría indicó que perdió dinero o mercados. El 31% sufrió pérdidas de reputación, pérdidaseconómicas o rotación de empleados y negocios. Un 50% reportó interrupción de servicio y afectó su posibilidad de operar. No obstante, solo un 3% reportó estar asegurado contra ciber-ataques. Argentina está entre los países donde más phishing se recibe. El trabajo,

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realizado por Kaspersky, señala que los ataques son páginas fraudulentas de bancos (24,1%), de pago (13,94 %) y de compras online (9,49 %).En este tercer trimestre hubo 59millones de ataques. El Prof. Lorenzo Preve del IAE, en Estrategas afirma “El objetivo es intentar poner en evidencia la creciente fragilidad de las empresas e instituciones frente a este tipo de amenaza, y abogar por una mayor seriedad en su tratamiento preventivo. Una vez que los hackers hayan dejado una ciudad sin luz, aviones sin volar, bancos sin operar, autos sin control, o semáforos sin sincronización, vamos a recordar que debemos tomar este tema con la debida seriedad. ¿No será el momento de que el Congreso o algún organismo regulador tome cartas en el asunto?”. Coincido totalmente con esta apreciación y nuestro país viene rezagado en la materia. Uno piensaque las violaciones solo afectan empresas de consumo y financieras, pero basta remontarse a diciembre 2016, cuando piratas informáticos atacaron con éxito una subestación en Ucrania, lo que dejó a la ciudad de Kiev sin electricidad. El

incidente no se considera catastrófico –como el de Equifax- pero los investigadores ahora creen que ese ataque era un ensayo. Según ellos se probó un“malware”, adaptable y escalable. El tema ya cobra, entonces, una magnitud aún más preocupante. Recordemos que en junio 2017“WannaCry” paralizó los sistemas de Telefónica y grandes hospitales ingleses,mientras otros ataques golpearona empresas y servicios públicos en Ucrania, Rusia, Italia, Polonia, Alemania, Francia y EEUU. Esto alcanzóinclusive algunas firmas que operan en Argentina, Chile, Colombia y México. Entre ellas la marítima Maersk y el laboratorio Merck. Ese malwareestaba diseñado para afectar infraestructura crítica. No existe una defensa contra este ataque, una vez que entró, sencillamente funciona. Basado en sus investigaciones el equipo americano US-CERT publicó una alerta oficial, en la cual insta a todas las organizaciones de infraestructura crítica a que evalúen sus sistemas respecto de las vulnerabilidades tecnológicas. Los ataques cibernéticos han evolucionado, desde identificar sitios y

RECOPILANDO INFORMACIÓN ENTRO EN UN SITIO QUE ME PIDE AUTORIZACIÓN. INMEDIATAMENTE ALGO AFECTA UN EJECUTABLE DE MI LAPTOP Y, NO SOLO YA NO CONECTA WI-FI, SINO QUE PIDE REINICIARSE. EL PROBLEMA DEMANDÓ DOS DÍAS COMPLETOS DE LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE PROGRAMAS, PERO PEOR, ME INUTILIZÓ LOS ACCESOS A MI CUENTA BANCARIA.¡OTROS CINCO DÍAS MÁS! ES DECIR, UNA SEMANA COMPLETA PERDIDA. PUEDO CULPAR MI PROPIA TORPEZA, PERO LA REALIDAD ES QUE TODOS ESTAMOS EXPUESTOS.

robar información hasta desactivar la red eléctrica de un país. Los expertos tienen opiniones diferentes respecto dela amenaza, pero no divergen tanto en la posibilidad de unevento como en su momento y su magnitud. Según una encuesta BlackHat, un 60% consideraba que en los próximos años tendrá lugar un ataque cibernético contra la infraestructura estadounidense. Sólo el 26% confía que el gobierno y las fuerzas de defensa están capacitados para responder de forma adecuada. Unprograma de ADMINISTRACION DE RIESGOS debe actuar con el supuesto que no se puede prevenir un ataque, pero si se pueden establecer pautas y procedimientos parareducir la interrupción de sistemas y procesos críticos en el menor tiempo posible. Estoimplica perfeccionar los planes de continuidad del negocio, la gestión de crisis y las comunicaciones para responder tanto a los clientes como a los

socios de la industria y el gobierno. NADIE ESTA EXENTO. Estos eventos realmente requieren una educación especializada. Al igual que otros sectores, las empresas de energía enfrentan mayores exposiciones conla mayor dependencia de contratistas y menos empleados idóneos en seguridad tecnológica. Por ello, se debe prestar atención a los riesgos planteados por personal con información privilegiada, educándolo sobre las mejores prácticas. Es necesario plantear un PERFIL DE RIESGO CIBERNETICO con distintos enfoques de mitigación. En estos casos, los escenarios de amenaza cambian constantemente, lo que implica una planificación de respuesta a la crisis en escenarios dinámicos. Lo ideal es realizar simulacros para analizar susefectos yasegurar una respuesta rápida, efectiva y confiable además del restablecimiento de las operaciones.

Como en otras industrias, son esenciales las iniciativas para compartir información sobre las amenazas entre las empresas, los servicios públicos y los organismos gubernamentales. Deberían evaluarse y prepararse para estas amenazas y decidir si se necesita ayuda complementaria de empresas privadas para hacer tales mejoras lo antes posible. SI EMPARCHA SUS SISTEMAS, EMPARCHE SUS SEGUROS. Si una empresa toma los recaudos necesarios y actualiza sus equipos de TI aplicando protocolos de mayor seguridad cibernética, los seguros que cubren las operaciones, las cuentas de resultados y los productos suministrados deben también actualizarse. Si se opera en EEUU y Europa ya es obligatorio estar asegurado. Falta regulación y legislación, pero lo que esmás necesario es ESTAR BIEN ASESORADO PARA ESTAR BIEN ASEGURADO.

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TRIBUNA ABIERTA

GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

POR DAVID COHEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL.

PARA UN PAÍS COMO EL NUESTRO, CON TANTAS CARENCIAS, HABLAR DE SEGURIDAD ENERGÉTICA SIN TENER COMO CENTRO LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y EL AUTOABASTECIMIENTO, ES POR LO MENOS UN CONTRASENTIDO.

uedo atrás el debate sobre soberanía energética y seguridad energética. También quedo atrás el debate sobre el modelo energético. El ejemplo de los Estados Unidos y su política de autoabastecimiento es un claro ejemplo de soberanía energética, pese a su poder político, económico, militar y científico. Hablar de soberanía energética exigiría hablar sobre hidroelectricidad y nucleoelectricidad, y de eso nadie habla, ni los actores centrales, ni los secundarios, ni los formadores de opinión, ni la Sociedad. La energía como tema del cual se habla, radica fundamentalmente para la Sociedad, hablar de tarifas. Es decir aparece solo cuando se plantea su incremento. Eventualmente algunos operadores políticos lo hacen en relación a algún tema legal vinculado a la gestión pasada intentando tergiversar los hechos. Solo los realmente preocupados

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mencionan la caída de la producción, los precios de referencia como el Henry Hub de 3u$s/MMBTU en el caso del gas, o los 50 u$s/bbl en el del crudo, y el saldo negativo en la balanza comercial energética la cual asciende en el primer semestre a -1.755 millones de dólares (Fuente: IAE en base a INDEC publicado en Prensa Energética), observando que se ha incrementado en un 24,5% respecto a igual periodo del año anterior. Proyectando este guarismo para el año 2017 nos arrojaría un saldo negativo en la balanza comercial energética de -3.500 millones de dólares aproximadamente. Hoy vemos las escasas inversiones, que alcanzan al 50 % de lo previsto como escenario necesario por la autoridad en la materia, el Ministerio de Energía y Minería, y siendo YPF quien ha concretado el 50 % de dichas inversiones. Dicho esto vemos que la política de liberación de mercado, con la posibilidad de remesar las utilidades por

parte de las empresas, la transferencia de la renta energética a las mismas, y la equiparación de los precios internacionales con los domésticos, no han dado los resultados previstos, lo cual no permitiría lograr el autoabastecimiento energético, lo que nos obligaría a seguir importando energía, afectando seriamente la balanza comercial reciclando la fuga de divisas. En los más de cuarenta años de aplicación de estas políticas los resultados no han sido los mejores. Reitero que el autoabastecimiento está cada vez más lejano y por consiguiente la soberanía energética se va transformando en una quimera. Para un país como el nuestro, con tantas carencias, hablar de seguridad energética sin tener como centro la soberanía energética y el autoabastecimiento, es por lo menos un contrasentido. Que ocurriría con nuestra balanza comercial con un Henry Hub de 6 u$s/MMBTU en el caso del gas, o los

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TRIBUNA ABIERTA 80 u$s/bblen el del crudo, para no abundar en otras consecuencias. Esto es más grave aún, pues los distintos actores de la Sociedad, públicos y privados, siguen sin tomar nota de tal circunstancia, y sin debatir lo central, esto es el modelo energético, y las acciones para lograr la seguridad energética, inserto en un modelo productivo integrado. La energía disponible no alcanza para todos, lo cual va a modelar definitivamente el sistema productivo primario-exportador. El país no puede seguir importando energía “ad-infinitum”, aun con precios deprimidos como los que hoy tenemos. Debe tenerse en cuenta que el autoabastecimiento, es decir el equilibrio entre la oferta doméstica y la demanda, solo puede lograrse trabajando

sobre la oferta o sobre la demanda. En lo que hace a la oferta, su incremento a corto plazo luce sumamente dificultoso y de alto costo por vía de la termoelectricidad en base a usinas termoeléctricas con uso intensivo de gas (más importación). En lo que hace a la demanda la única forma es su depresión por el camino (ya iniciado) del incremento de precios. Esta opción implica menor actividad económica, mayor desocupación, y por lo tanto mayor importación de bienes para abastecer el mercado interno. Otra opción es trabajar sobre la eficiencia energética, lo cual en nuestro caso tiene alcances limitados. Esto implica una vulnerabilidad para nuestro país, pues no podemos fijar los precios de los energéticos, por lo arriba expuesto en relación a las

normas vigentes y modelo adoptado, dado que somos tomadores de precios. Este modelo energético, combina una sociedad con baja entropía (sistema abierto) con un entorno (sistema productivo-energético) de alta entropía, tal como ya lo expresamos en artículo anterior. Este modelo, de hecho, presenta una entropía mayor que la que correspondería, habida cuenta de las potencialidades energéticas (hidroelectricidad y nucleoelectricidad) lo cual implica o se traduce (la diferencia de entropía de un modelo u otro) en un costo superior al que esta Sociedad puede soportar. Más aun en el caso de escenarios donde los precios de los energéticos puedan dispararse. Las consecuencias, pueden superar la imaginación del más crítico.

EMPRESAS - AGGREKO AGGREKO ESPERA UN 2018 POSITIVO Enrique Mallea, gerente general para Sudamérica de Aggreko se muestra optimista en cuanto al rumbo de la actual política energética argentina. “Creemos que el año que viene será de mayor crecimiento-analizó el ejecutivo-. Se ve transparencia de mercado que favorece la credibilidad y en definitiva contribuye a la predictibilidad en materia de inversiones”. Aggreko es una empresa especializada en soluciones de generación ofrece sistemas flexibles e innovadores de producción de energía. Hoy el foco de los negocios de la empresa está puesto en el mercado Oil & Gas y minero. “Tanto los yacimientos no convencionales como de los campos maduros que no tienen acceso a las redes eléctricas vana requerir nueva generación eléctrica para abastecer sus desarrollos”, afirmó el directivo. En este punto, Aggreko ofrece una solución versátil y escalable, que permite responder exactamente a lo que el productor necesita, por el lapso que lo requiera y la capacidad deseada. “Nuestra visión es vender energía al menor costo posible para que el productor sólo se ocupe de su negocio. Nuestro sistema es modular, muy flexible, y tiene la particularidad 36

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de acompañar puntualmente la demanda”, explicó Mallea Aggreko tiene presencia en más de 100 países y cuenta con más de 7.700 empleados. Más allá de su experiencia de más de 50 años a nivel mundial y 17 en la Argentina, continúa creciendo gracias a su visión de negocio e innovación. De hecho, acaba de adquirir una nueva empresa que permitirá hacer el maridaje perfecto para las necesidades de todos los productores:

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COMBUSTIBLES

ANALIZAN LOS DESAFÍOS DEL NUEVO MERCADO DE COMBUSTIBLES LA ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE YPF REALIZÓ LA REUNIÓN REGIONAL DE LA PATAGONIA EN COMODORO RIVADAVIA, DONDE EVALUARON LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES ANTE LA LIBERACIÓN DE PRECIOS, LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS, EL INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES Y LAS ESTRATEGIAS CONJUNTA PARA AFIANZAR EL LIDERAZGO DE LA RED YPF EN LA REGIÓN PATAGÓNICA, CUYA PARTICIPACIÓN RONDA EL 70% DEL MARKET SHARE.

l evento organizado por la AOYPF, es parte del cronograma de Reuniones Regionales que comenzó en Córdoba y que se extenderá por todo el territorio nacional, para tomar contacto directo con los Operadores de YPF, informar sobre las accionesejecutadas y relevar los temas y demandas pensando en la agenda 2018. Durante la reunión, el Presidente de la AOYPF, Carlos Pessi, informó sobre el accionar de la entidad durante el transcurso del año, además de realizar una síntesis de los objetivos y la organización de la entidad. Se presentaron los acuerdos con aliados estratégicos y los beneficios para los socios. Entre ellos, mencionó el acuerdo firmado en 2016 con Red Link para la instalación de cajeros del proyecto Cajero Express, que ya está en marcha y llegará muy pronto a las

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60 estaciones, explicando la funcionalidad diseñada a medida para las YPF. Además, detalló el plan en torno a la Eficiencia Energética, basado en el convenio con Fixitgroup para el análisis de consumos eléctricos y elaboración de proyectos de inversión para el Fondo de Eficiencia Energética a través del Ministerio de Energía y el de Producción de la Nación, informando que ya están siendo adjudicados los primeros 5 créditos a operadores que iniciaron sus gestiones meses atrás. Asimismo, el acuerdo con un asesor de seguros, que se encuentra trabajando en temas como ART y seguros de caución. Se recordó además el acuerdo con ARYES para provisión de repuestos y accesorios para surtidores e instalaciones, con Veraz para informes comerciales, y el avance con otros proveedores y profesionales que se van sumando permanente-

mente a la agenda de la Asociación. Por otro lado, se repasaron las instancias de actualización y gestión empresarial, como las visitas al FarmProgress Shows, Nacs Shows, Refinería y Centro de Industrialización de Lubricantes YPF, Capacitación en Dirección Ejecutiva para Estaciones de Servicios en la Universidad Torcuato Di Tella, la primera Reunión Nacional de Operadoras de YPF, entre otras, y se informó de las próximas actividades ya planeadas antes de fin de año. Pessi recalcó que todas estas actividades se dieron en el marco de una reorganización de la AOYPF decidida antes de la última Asamblea, en la que los Operadores generan una agenda por temas y forman comisiones, a saber: De Jóvenes, de Acuerdos, de Estaciones de Servicio, de Distribuidores, de Medio Ambiente, de Infraestructura y Costos Operativos, de Tiendas y Boxes y de Herramientas Comerciales. El Presidente de la AOYPF invitó a los colegas a sumarse o proponer nuevas ideas y proyectos de su interés, para abordar los ámbitos del negocio de manera integral y representativa de todas las zonas del país, haciendo hincapié en que la posibilidad de continuar creciendo en acciones y llegada a todos los colegas se basa en la autogestión de los propios operadores, comenzando por la participación activa, en forma presencial o remota, aportando ideas y opiniones, e incorporándose a la Asociación.

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COMBUSTIBLES

LOS PRECIOS DE LA NAFTA, EJE DEL DEBATE MÁS ALLÁ DEL LIBRE MERCADO, NO SON MUCHOS LOS QUE QUIEREN QUE LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA SE IMPONGA PURA EN EL REINO DE LOS COMBUSTIBLES. EL SURTIDOR RECALENTADO POR LA INFLACIÓN ASUSTA.

a historia reciente del asunto empezó cuando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, hizo efectivo un pacto con las petroleras. A fines de septiembre, el funcionario dio por terminado el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera, que contemplaba un valor sostén para mantener la actividad dedicada a la búsqueda y producción de crudo. Ese precio sostén se mantenía por arriba del precio internacional desde 2014. Entonces, el gobierno de Cristina Kirchner resolvió mantener el precio del barril en el mercado local por encima de lo que se pagaba en el mundo. La diferencia, una suerte de subsidio a las petroleras, se pagaba con el aporte que hacía cada uno de los que cargaban nafta en una estación de servicio, ya que compraban el producto elaborado con una materia prima que era más cara que en

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otras partes del mundo. El Gobierno decidió mantener aquel beneficio hasta que los precios se equipararan. Eso sucedió en septiembre y el precio se liberó. Horas después de que pasaran las elecciones, el litro de combustible en los surtidores subió alrededor de 10 por ciento. El destino del proyecto de ley parece derrumbarse, pero las discusiones se mantienen. En principio, la iniciativa que tenía el visto bueno de los diputados que responden a Sergio Massa y de gran parte de la oposición tenía como objetivo regular la actividad de todos los actores, especialmente, de las estaciones de servicio. Establecía condiciones y pautas para el funcionamiento del mercado de los hidrocarburos, modificaba condiciones laborales de los trabajadores del sector y, además, en uno de sus contenidos más polémicos, generaba fondos multimillonarios

manejados por una de las cámaras de estacioneros y por el sindicato.

CUESTIÓN DE FORMA

Uno de los principales temas que enciende la discusión entre petroleros y estacioneros es la forma en la que se comercializará el combustible. Actualmente, las petroleras más grandes, entre ellas, obviamente YPF que es la líder del sector, tienen mayoritariamente un sistema de comercialización por consignación. Es decir, le dan a la estación de servicio el combustible a un determinado precio y establecen un margen para el estacionero. Una de las partes centrales de la discusión es el cambio para pasar de aquella consignación a una venta. En ese caso, los dueños de las estaciones de servicio que no son de la red podrían poner el precio que quieran. Más allá del libre mercado, no son muchos los que quieren que la ley de oferta y demanda se imponga pura en el reino de los combustibles.

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COMBUSTIBLES

El surtidor recalentado por la inflación asusta. “El sistema consignado y el de reventa coexisten sin interferencias y lo han hecho por varios años. El empleo de uno u otro, o de alguna variante dentro de las normas, es una decisión empresaria. Si algunos estacioneros consideraran que el sistema de consignación atenta contra el marco regulatorio vigente, deberían dirimir esa controversia en sede administrativa o judicial”, responden en el Ministerio de Energía. Es uno de los puntos controversia-

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les. Carlos Pessi, presidente de la Asociación de Operadores de YPF – una cámara empresarial que nuclea a las estaciones de servicio y distribuidores de la petrolera de todo el país-, es uno de los más críticos con la legislación. “Mantenemos diferencias de criterios en varios aspectos del proyecto presentado. No creemos que por una ley de este tipo se deba prohibir o imponer un sistema. El ámbito de debate de ese tema, al menos en los términos planteados en el proyecto, no debería ser el Congreso, sino que tendría que

definirse de acuerdo con las condiciones que se vayan dando en la realidad del mercado de combustibles. En el caso particular de YPF, que es el que nos interesa a nosotros, creemos que debe responder a los cambios que se produzcan y a las pautas establecidas ya por las leyes generales vigentes en materia de competencia, como parte de la estrategia comercial y de la relación de la petrolera con la red de comercialización minorista”, contesta. Fuente: La Nación, Clarin, Cronista y Página 12.

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Nace un GIGANTE PETROLERO PAN AMERICAN ENERGY Y AXION SE TRANSFORMAN EN LA SEGUNDA FIRMA ENERGÉTICA DE LA ARGENTINA. A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO, LA NUEVA COMPAÑÍA SE CONVERTIRÁ EN LA MAYOR PETROLERA PRIVADA INTEGRADA DE LA ARGENTINA.

as empresas Bridas y British Petroleum (BP) anunciaron un acuerdo que consolida sus participaciones en PAE y Axion energy en una nueva empresa integrada de energía. Ambas compañías -que vienen trabajando juntas en Argentina desde hace décadas-, dan así un nuevo paso en su firme decisión de seguir creciendo e invirtiendo en el país.

adquirió los activos de Exxon Mobil en Argentina, que incluye el uso de la marca Esso. Entre 2001 y 2016, PAE invirtió más de 14.000 millones de dólares en exploración y producción, mientras que Axion Energy ya destinó más de US$ 1.000 millones y está con otro desembolso de 1.500 millones de dólares en camino por la ampliación de la refinería.

Antecedentes

Alcances de la nueva empresa

Bridas nació hace 69 años como importadora y proveedora de servicios petroleros. En 1997, con la fusión de las actividades de producción que desarrollaban Bridas y la estadounidense Amoco (que luego fue adquirida por la británica BP) se formó Pan American Energy (PAE). En la actual composición accionaria, la británica BP posee el 60% de las acciones de Pan American Energy (PAE), mientras que Bridas Corporation posee el 40% restante. En cambio, Axion Energy es 100% de Bridas. En 2010, la china CNOOC compró la mitad de Bridas. Y en 2012, Bridas

La nueva empresa integrada, Pan American Energy Group (PAEG), permitirá complementar las fortalezas, conocimientos y vocación inversora de ambos socios para consolidarse como un operador con escala mundial. Sus accionistas serán Bridas Corporation (50%) y BP (50%). La conformación de PAEG se realizó bajo el esquema “cash free” lo cual implica decir que nadie pagó y nadie recibió monto dinerario alguno, sino que la operación implicó una revisión integral de los activos de Pan American Energy y de Axion Energy, y una reasignación de la participación accionaria

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de BP y de Bridas en ambas compañías. La nueva compañía tendrá ventas anuales por arriba de los US$ 7.000 millones anuales y será la firma privada más grande del país, ya que su facturación por negocios locales superará incluso lo que obtiene Techint en la Argentina. La implementación del acuerdo, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, está prevista para principios de 2018. Una vez consumado el convenio, PAEG se convertirá en el principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en Argentina, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. Actualmente, PAE y Axion energy generan empleo directo e indirecto para 23.000 personas. Entre 2001 y 2016, ambas compañías han invertido más de 15.000 millones de dólares en Argentina.

Exploración y Refino PAE es hoy la segunda petrolera del país en importancia después de YPF. Produce el 19% del total del petróleo local y el 17% del gas. Su principal activo es Cerro Dragón -mayor yacimiento

de la Argentina- con una producción diaria de 13.000 metros cúbicos de crudo y unos 8 millones de gas. Pero tiene también intereses en Neuquén y en la formación Vaca Muerta. En junio de este año, tras la división del área Aguada Pichana y el otorgamiento

de los permisos por parte de la provincia, PAE se quedó con el 45% de Aguada Pichana Oeste y Aguada de Castro donde ejercerá la operación, además de un 14% de Aguada Pichana Este, donde la gerenciadora es Total. Tiene además áreas en Bolivia, Paraguay, Uruguay y

México, y en este último país está realizando perforaciones en el mar. En el upstream, la compañía seguirá dirigiendo sus esfuerzos e inversión para el desarrollo de reservorios convencionales, no convencionales, onshore y offshore en el país y la región. PAE ex-

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ACTUALIDAD

AXION EN CIFRAS

PAE EN CIFRAS

Axion energy participa en el mercado de refinación de petróleo y comercialización de combustibles y lubricantes, tras la adquisición de los activos de ExxonMobil en Argentina, Paraguay y Uruguay efectuada por Bridas en 2012, sumándose así a una trayectoria de más de 100 años en el sector.

PAE es el principal productor privado de hidrocarburos de la Argentina: • Entre 2001 y 2016, PAE invirtió más de USD 14.000 millones en la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. • En el mismo período, PAE aumentó la producción de gas en un 76% y la de petróleo en un 27%; representando hoy el 18 % del mercado consolidado del país. • PAE es la compañía de hidrocarburos con mayor tasa de reposición de reservas de la Argentina: 150% entre 2001 y 2015. Tiene las principales reservas comprobadas de petróleo en el país: 983 MMBOE a 2015. • En la actualidad, PAE emplea en forma directa e indirecta a más de 12.000 personas.

Axion energy refina combustibles con la más alta tecnología y fabrica lubricantes para el consumidor final, como así también para las industrias de la aviación, marítima, el agro, el transporte de carga y pasajeros y otras industrias. También fabrica y comercializa productos para uso petroquímico. Entre 2012 y la actualidad, Axion energy invirtió más de 1.000 millones de dólares en el país. La compañía genera empleo para más de 11.000 personas en forma directa e indirecta. Axion energy está desarrollando un ambicioso plan de ampliación y modernización de su refinería en Campana, provincia de Buenos Aires: • Es el proyecto más importante que haya encarado el sector de refinación de hidrocarburos en Argentina en los últimos 30 años, con una inversión prevista de 1.500 millones de dólares. • La refinería, desde 2012 a la fecha, aumentó en un 20% su producción de combustibles; previendo alcanzar una meta incremental del 60% al finalizar el proyecto.

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PAE está presente en las principales cuencas productoras de hidrocarburos de la Argentina: • En Golfo San Jorge, la de mayor producción petrolera, a través de la operación de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo del país. • En la Neuquina, cuenca gasífera N° 1 y epicentro del desarrollo de reservorios no convencionales. • Y en las del Noroeste (Salta) y Austral (off shore en Tierra del Fuego), con un significativo aporte de gas, el principal insumo energético del país. PAE es la primera empresa privada en realizar trabajos de perforación en aguas someras en el Golfo de México tras la Reforma Energética encarada por el gobierno mexicano.

plota el mayor yacimiento petrolífero del país, que es Cerro Dragón (en Chubut) y posee un 18% de la producción local de gas y petróleo. En el downstream, la empresa continuará con la ampliación y modernización de la refinería en Campana, provincia de Buenos Aires, con una inversión prevista de 1.500 millones de dólares. Se trata del proyecto más importante que se haya encarado en el sector de refinación en el país en los últimos 30 años. En las estaciones de servicio, se avanzará con la identificación de la marca Axion, que ya está presente en más de 300 de las 751 bocas de expendio que tiene la compañía en Argentina, Uruguay y Paraguay. Los planes de Axion contemplan un aumento de 50% en su producción local de combustibles a partir de 2019, que tendrá capacidad para procesar unos 103.000 barriles diarios de crudo. Este reposicionamiento, que la ubicará entre las tres empresas que más

facturan en el país, implica también una inédita competencia para YPF en momentos en que la petrolera estatal tiende a achicarse por decisión política. La fusión también significa entrar en condiciones de mayor fortaleza que el resto de las empresas a la anunciada alineación de los precios internos del petróleo y los combustibles con los internacionales.

Acerca de Bridas Bridas es una empresa argentina que nació hace 69 años, inicialmente como importadora y proveedora de servicios petroleros estratégicos, habiéndose desarrollado en forma sistemática y sustentable logrando crecimiento y alcance internacional. En 1997, de la fusión de las actividades de upstream que desarrollaban Bridas y Amoco (hoy BP) en Argentina y Bolivia nació Pan American Energy, la compañía de exploración y producción de hidrocarburos con mayor crecimiento de producción y mejor índice de reposición de reser-

vas del país entre 2001-2016. En 2010, CNOOC Limited (China National Offshore Oil Corporation Limited), se incorporó a Bridas con el 50% de participación. En 2012, Bridas adquirió los activos de Exxon Mobil en Argentina, Uruguay y Paraguay, dando lugar al nacimiento de Axion energy.

Acerca de BP BP es una compañía energética líder a nivel global con operaciones en más de 70 países, empleando a casi 75.000 personas. BP tiene casi 18 mil millones de barriles de petróleo equivalente (boe) de reservas probadas de petróleo y gas; y su producción diaria de petróleo y gas alcanza los 3,5 millones de boe.

Acerca de CNOOC Limited CNOOC Limited es el mayor productor de crudo offshore y gas natural en China y una de las mayores compañías independientes de exploración y producción de petróleo y gas en el mundo.

Impulsando el desarrollo de la energía Anticipate tomorrow. Deliver today.

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NOTICIAS PRINCIPALES a producción un grupo de hasta siete pozos, junto con la construcción de instalaciones de producción y la infraestructura de evacuación respectiva. (La Nacion)

YPF INVERTIRÁ US$ 30.000 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

MACRI PRESENTÓ PLAN DE MODIFICACIONES EN EL TERRENO FISCAL, PREVISIONAL E INSTITUCIONAL El presidente Mauricio Macri sostuvo que su Gobierno entra en una etapa de “reformismo permanente” tras la victoria electoral. Delineó tres ejes ante el oído atento de los enviados del FMI. Macri planteó el eje fiscal, en el que reclamó un mayor ajuste de las cuentas a los gobernadores; el laboral, en el que anunció a los sindicalistas que se avanzará contra la “industria del juicio”, y en rediscutir el sistema jubilatorio que “no es sustentable”; y el eje institucional, en el que Macri hizo eje en las reformas judiciales. (Página 12)

Desde que fue expropiada en 2012, YPF desistió de tener un plan de desarrollo para el mediano plazo, ya que siempre se manejó con metas cortas. Pero la compañía pretende modificar ese rumbo. Miguel Angel Gutiérrez, presidente de la petrolera, presentará hoy un plan de inversiones de US$ 30.000 millones para los próximos cinco años. “Lo peor ya pasó y hubo un aterrizaje de la industria”, explica el ejecutivo. (Clarin)

CAMBIEMOS SE IMPUSO EN LOS DISTRITOS MÁS GRANDES DEL PAÍS Y VENCIÓ A CRISTINA

El oficialismo logró más del 40 por ciento de los votos a nivel nacional. Macri celebró una holgada victoria de Carrió en la Ciudad. Y también se impuso en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Hubo victorias impensadas, como Chaco y Salta.

“EL GOBIERNO QUIERE HACER CALLAR A LA OPOSICIÓN”

INVERTIRÁN US$ 200 MILLONES PARA PRODUCIR GAS EN VACA MUERTA La empresa norteamericana ExxonMobil, la mayor petroleras privada del planeta, anunció una inversión de US$ 200 millones para ampliar la producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para llevar

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Cristina Kirchner afirmó que el Gobierno usa el Poder Judicial para perseguir a los opositores. “Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento, el Gobierno está detrás de esto. Quieren un Parlamento sumiso donde los legisladores voten lo que ellos quieren. Conmigo no lo van a lograr. Estoy dispuesta a representar a los tres millones de bonaerenses que se expresaron contra el ajuste”, afirmó la ex presidenta. (Página 12)

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LATINOAMÉRICA

AMÉRICA LATINA NECESITA UN PACTO POLÍTICO POR LA PRODUCTIVIDAD EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE CAF –BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA-, LUIS CARRANZA, DESTACÓ LOS AVANCES EN ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUIDAD DE LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SEÑALÓ LOS DESAFÍOS PARA CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA.

ara retomar la senda de crecimiento económico que permita construir una América Latina más próspera e inclusiva, se requiere un gran pacto por la productividad. Esta fue la invitación que hizo Luis Carranza,presidente ejecutivo de CAF –banco de desarrollo de América Latina-,a los más de 1.000 líderes globales reunidos este 6 y 7 de septiembre en la 21ª Conferencia Anual CAF, en el hotel Mayflower de Washington DC.

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América Latina logró en las últimas décadas una estabilidad macroeconómica reflejada en menor inflación y un mayor poder adquisitivo para sus habitantes. En el ámbito social se ejecutaron políticas eficientes contra la pobreza que se redujo, en poco más de 10 años, desde niveles cercanos a 50% a niveles por debajo de 25% en promedio, explicó Carranza durante el discurso principal de la 21ª Conferencia CAF. “La región ha pasado por dos grandes pactos políticos en los últimos años, el de la estabilidad macroeconómica y el

de la desigualdad, y en ambos hemos sido exitosos. Hoy necesitamos consolidar los avances que tenemos y eso requiere prudencia fiscal, pero también un pacto por la productividad que tiene que estar en la agenda de todos, tanto del sector público como del privado. Debemos desarrollar cadenas de producción globales, clústeres productivos, aumentar significativamente la inversión en infraestructura, hacer crecer y fortalecer las clases medias y contribuir a la mejora de la institucionalidad en nuestros países”, agregó Carranza.

En el primer panel de la Conferencia moderado por Michael Reid, columnista de The Economist, un grupo de destacados expertos internacionales coincidió en que el Brexit y las renovadas olas proteccionistas impulsadas por Trump tendrán una incidencia directa en la configuración del nuevo orden económico mundial. En este sentido, los panelistas concluyeron que el cambio de alianzas entre países y la creciente importancia de actores tradicionalmente secundarios –como los países del sur- están cambiando el equilibrio de poderes y ofreciendo nuevas oportunidades de liderazgo a potencias emergentes. “Con la globalización tenemos un poder mucho más diluido. La economía mundial ha permitido que hayan muchos países con buen rendimiento económico”, aseguró Pierre Pettigrew, ex ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. Pero este rendimiento económico, como destacó Gabriela Ramos, directora de gabinete de la OCDE, no ha sido equitativo, y regiones como América Latina sufren altas tasas de desigualdad social, hecho que limita sus aspiraciones de lograr un desarrollo integral. Esta situación, afirmó Ramos, obliga a enfocar las políticas públicas hacia el 40% más vulnerable de la población. Por su parte, Chris Alden, director de la Unidad del Sur Global del London School of Economics, dijo que actualmente los países del sur tienen un papel determinante en la configuración del nuevo orden mundial. “Pensar en resolver los problemas globales sin contar con la participación de todos los actores es algo inviable”, sentenció.

En cuanto a la creciente importancia de China en el tablero geopolítico global, Wang Huiyao, presidente del Centro para China y Globalización, dijo que “China no está creando un nuevo orden mundial, pero el orden existente tiene desafíos que requieren de una corrección”. Ante este panorama, América Latina necesita crear un sistema de reglas comunes para insertarse mejor en las

cadenas globales de valor y así mejorar su rendimiento comercial, aseguró Susana Malcorra, ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. El panel contó con la participación de los citados Pierre Pettigrew, Gabriela Ramos, Chris Alden, Wang Huiyao, y Susana Malcorra, y de Lionel Zinsou, presidente de Terra Nova y ex primer ministro de Benín.

Proyecciones sobre la economía

de la región

América Latina atraviesa una leve recu-

mos a la baja nuestra proyección (para

peración económica y la inflación de la

el tipo de cambio del real brasileño) a

región está más contenida, pero el pan-

fines de 2018, desde 3,25 por dólar a

orama luce complejo debido a cuestio-

3,50 por dólar, y de 3,40 a 3,60 nuestra

nes políticas internas, el ajuste gradual

previsión para fines de 2019.

de la liquidez global y las dudas sobre

* Están dadas las condiciones para

las medidas del gobierno del presidente

que el BCCh (banco central chileno)

de Estados Unidos, Donald Trump.

alivie la política monetaria la próxima

A continuación, algunos comentarios y

semana. Las sorpresas de desin-

proyecciones recientes de analistas que

flación acumuladas en lo que va del

siguen a las economías latinoamericanas:

año ameritan más de 25 puntos bási-

* No vemos un impacto severo para

cos de alivio para evitar que las ex-

la economía mexicana en caso de un

pectativas de inflación se desanclen.

(potencial) colapso del TLCAN (Trat-

* Los artículos alimentarios y trans-

ado de Libre Comercio de América

ables

del Norte) y los estabilizadores au-

inflación a la baja en octubre (...) la

tomáticos, como el tipo de cambio

reciente mejora de la inflación llevó

real, probablemente amortiguarán el

al banco central a reanudar el ciclo

impacto sobre la economía.

de alivio antes de lo previsto (...) no

* El panorama político sigue incierto

podemos descartar rebajas de tasas

pero como están las cosas, es difícil

adicionales antes de fin de año.

pintar un cuadro optimista. Revisa-

Fuente: Reuters

continuaron

impulsando

Protagonistas de tus proyectos Aportando soluciones concretas en el campo de la energía. Contamos con más de 30 operaciones permanentes desde las 9 bases operativas localizadas en Neuquén, Mendoza, Rincón de los Sauces, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Añelo, Catriel, Bahía Blanca y La Plata. www.pecomenergia.com.ar

Sigamos creciendo juntos

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INTERNACIONALES

EL GAS

SERÁ LA ENERGÍA DEL FUTURO EMPRESARIOS, MINISTROS Y PRESIDENTES DE LAS COMPAÑÍAS DE GAS MÁS RECONOCIDAS DEL MUNDO COINCIDIERON AYER AQUÍ EN QUE ESE COMBUSTIBLE SERÁ LA ENERGÍA DEL FUTURO POR SU POCA INCIDENCIA EN LA ATMÓSFERA Y LA EXPANSIÓN DE SU USO.

urante los tres paneles que tuvieron lugar en el Primer Seminario Internacional del IV Foro de Países Exportadores de Gas, representantes de naciones como China, Rusia, España, Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú expusieron los avances de la industria gasífera en los últimos años y sus retos. Asimismo, delegados de Argelia, Qatar, Venezuela y Trinidad y Tobago debatieron sobre los precios del gas y la necesidad de impulsar nuevos mercados que desvinculen al producto de los montos establecidos para el petróleo. En el panel sobre el ‫׳‬Panorama del gas natural, oferta y demanda; perspectivas a corto y largo plazo‫׳‬, el secretario general del FPEG, Mohammad Hossein Adeli, resaltó que es necesario crear un mercado cada vez más competitivo frente al del petróleo y las energías renovables. Por su parte, el ministro de Energía e Industria de Qatar, Mohammed Bin Saleh Al Sada, señaló que para 2050 el sector del transporte necesitará más del gas como combustible y naciones

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de Asia y Latinoamérica se colocarán a la cabeza de la demanda de ese recurso. “Para ello, Qatar se prepara a fin de proveer de este combustible a todo el mundo y en los próximos años, la producción del país será de un millón de toneladas de gas”, apuntó. Al abordar el tema de los países latinoamericanos como productores y exportadores de dicho hidrocarburo, el presidente de la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Oscar Barriga, dijo que pretenden convertirse en el proveedor nato de gas para la región en 2040. Además, resaltó que Bolivia tiene suficientes yacimientos para abastecer el mercado interno y externo, por lo cual se trabaja para llegar a países como Perú y Paraguay, pues ya Brasil y Argentina son importadores de gas de esta nación andino-amazónica. “Poseemos los recursos, la seguridad jurídica, la posibilidad de inversiones y los mercados, y con ello, nos convertiremos en exportadores natos y, por tanto, en el centro energético de Suramérica”, apuntó Barriga.

Otro de los momentos importantes del seminario fue el anuncio, por el director general de la parte internacional de la empresa rusa Gazprom, Andrey Fick, sobre las intenciones de continuar trabajando en Bolivia y aumentar los planes de exploración y colaboración. Diversificaremos los negocios en este país, pues consideramos que es un territorio en expansión en cuanto a ese combustible, con múltiples oportunidades para su desarrollo, señaló Fick en el panel ‫׳‬Mercados del gas natural, precios y optimización de costos‫׳‬. Al cierre del seminario, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, resaltó que esta nación es un socio confiable, oportuno y estratégico para las inversiones, con un potencial energético de hasta 60 trillones de pies cúbicos de gas natural. “Somos un país que ha creado las condiciones sociales, políticas, técnicas y económicas para ser atractivos ante cualquier inversionista”, concluyó. Fuente: Jornadanet.com/Bolivia

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

GRUPO GALILEO INAUGURÓ LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA A GNL DE ANCHORIS, MENDOZA El 15 de septiembre, Methax, la compañía generadora del Grupo Galileo, inauguró su nueva central termoeléctrica en la localidad de Anchoris, Provincia de Mendoza.

El acto contó con la presencia de las autoridades provinciales, encabezadas por el Gobernador Alfredo Cornejo, y del Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, por el gobierno nacional. La nueva central será alimentada por gas natural proveniente de pozos no conectados a los gasoductos y localizados en la zona de Malargüe. Se trata de gas natural argentino que no podía ser aprovechado con la tecnología disponible y que ahora será licuado directamente en los pozos para ser llevado a la central en camiones equipados con cisternas criogénicas, una modalidad de transporte de gas natural licuado (GNL) que se define como Gasoducto Virtual. “Una energía más limpia que permite que Mendoza crezca más sólido”, afirmó el gobernador Cornejo en su discurso inaugural para señalar los beneficios ambientales que traerá aparejada la generación de energía a partir de GNL, entre los que se destaca un 30% menos de emisiones de dióxido de carbono (CO2). “Vamos a equiparar Potrerillos, que es la última inversión en energía de la Provincia de Mendoza”, indicó Cornejo para destacar la celeridad con la que se había hecho la obra y su capacidad de generación. Como parte de una inversión total de 100 millones de dólares del Grupo Galileo y de su alianza estratégica con EMESA (Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima), la nueva central aportará más de un tercio de lo generado por la hidroeléctrica de Potrerillos, que fue construida hace 15 años durante tres gobiernos provinciales. 54

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Por su parte, el secretario Sruoga resaltó el cambio que representaba “que un privado pueda administrar los riesgos de ejecución del proyecto más allá del estado y entregar la obra en plazo de acuerdo a un presupuesto”. “Ese es el cambio que va a redundar en beneficio de la gente, esto lleva a un servicio más económico”, concluyó. Osvaldo del Campo, Presidente y CEO del Grupo Galileo, señaló la oportunidad que representaba para el país la captura y licuefacción del “gas disperso y desaprovechado en pozos no conectados para generar nueva energía para nuevos consumidores”. La principal virtud de la solución desarrollada es no se requiere de grandes volúmenes productivos en los pozos ni de elevados niveles de demanda del lado del consumo para que la explotación y el transporte de gas natural sean operaciones económicamente viables, a diferencia de lo que ocurre con los gasoductos convencionales.

SOBRE EMESA

Es la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que está compuesta actualmente por el Estado Provincial y los municipios. Es una empresa estatal de derecho privado que ejecuta la política energética de Mendoza, administra los activos energéticos y busca maximizar de la renta económica y social, incrementando la riqueza de los mendocinos y contribuyendo en la diversificación de la matriz de generación energética en forma equilibrada, sostenible y sustentable.

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

TOTALGAZ ES AHORA TOTAL La marca, que está presente en el mercado de Gas Licuado del Petróleo (GLP) y opera en el país desde 1997, migra su nombre a TOTAL. El proceso de implementación concluirá a finales de 2019. Total Argentina anuncia que su marca TOTALGAZ, uno de los líderes del mercado argentino de comercialización de Gas Licuado del Petróleo (GLP), cambiará a partir de noviembre y pasará a llamarse TOTAL. El proyecto de migración de la marca forma parte de un plan estratégico a 20 años del Grupo Total, con implementación en su filial de Argentina, cuyo propósito será posicionarse a nivel mundial como un actor de referencia y consolidar el liderazgo de la marca en el mercado energético. En los últimos años, Total inició un camino de transformación denominado ONE TOTAL, un proyecto de empresa lanzado por el Comité Ejecutivo en 2015, con el fin de traducir el posicionamiento corporativo “Comprometidos con una mejor energía” en una ambición de negocio a 20 años, consolidando la posición de liderazgo y de referencia del mercado energético global. Para lograr este objetivo y enfrentar los nuevos desafíos de crecimiento y liderazgo, el Grupo Total desplego una nueva organización interna y de marca. En este sentido, a través de esta potente migración, ambas negocios de Total en Argentina (Lubricantes y GLP) se verán beneficiados con una única identidad de marca, compartiendo un mismo espíritu y reforzando el sentido de unidad de cara al desafío de posicionamiento en el país, y acompañando el objetivo del Grupo a nivel mundial. En Argentina, Total comercializaba sus productos en el mercado de GLP bajo la marca TOTALGAZ, logrando posicionarse a partir de su llegada en 1997 como el segundo actor en el mercado argentino. La distribución de sus productos cubre las regiones del norte y del centro del país,

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ofreciendo gas envasado en garrafas de 10 y 45 Kgs, y de gas a granel para sus clientes industriales y residenciales. “La migración responde a una decisión estratégica del Grupo, y en particular de la filial en Argentina, de integrar ambos negocios – GLP y Lubricantes – bajo una misma identidad. Sin dudas, esto permitirá optimizar nuestras acciones de comunicación y obtener mayores logros para una marca con la fortaleza y proyección de la nuestra”, aseguró Juan José Raga, Director General de Total Especialidades Argentina. El primer reto de la unidad de negocios de GLP como Total será ingresar en el e-commerce. El 22 de noviembre, Total pondrá en línea el sitio www.total-gas.com.ar a través del cual comercializará sus productos de gas envasado en garrafas de 10 y 45 Kgs, y de gas a granel para sus clientes residenciales.

ACERCA DE TOTAL

Total es una compañía energética global integrada, uno de los principales actores en el ámbito internacional del petróleo y el gas, y, un operador importante en energía solar con SunPower y Total Solar. Nuestros 98,000 empleados asumen el compromiso de trabajar por una energía mejor, más segura, más limpia, más eficiente, más innovadora y accesible para tantas personas como sea posible. Como empresa que acepta su responsabilidad social, nuestros esfuerzos se centran en conseguir que nuestras operaciones en más de 130 países de todo el mundo generen sistemáticamente beneficios económicos, sociales y medioambientales. www.total.com

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

Todos los sistemas incluyen el uso de la alimentacion patentada por TIP TIG: Simples de usar, paneles touch, programables adptables con interfaces, Promedio de deposicion 1,8 kg a 3,2kg por hora Control de altura Voltáico (AVC) , Electrodo auto ajustable (Stick out) (AEA)

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA PARA PIPING Tip Tig es un GTAW evolucionado que permite mayores tasas de deposición que cualquier otro proceso TIG en el mercado, las soldaduras no presentan escoria, no precisan limpieza entre pasadas, por lo que aumenta tiempo de arco encendido y la calidad de soldadura.

xiste una disminución notable del calor aportado, incluso menor al TIG tradicional y a todos los procesos existentes, disminuyendo distorsión y la zona afectada por el calor. Esto genera soldaduras de mayor calidad, mejores propiedades mecánicas y metalúrgicas en todas las aleaciones existentes. Al poder aumentar un 400% la velocidad de deposición permite utilizar un solo proceso desde la raíz hasta la sobremonta en toda la soldadura, por ejemplo un Schedulle 80, se puede soldar solo en 4 pasadas. No es menor informar que este proceso se encuentra aprobado por ASME IX en la Argentina con resultados realmente asombrosos. TIP TIG es fácil de aprender, fácil de usar y de fácil acceso. A saber un argonista puede ser entrenado en solo 48 y triplicar su productividad y lo más novedoso, un simple solda-

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dor de pinza pudo fue el primer soldador calificado para TIP TIG en Argentina en 5G en solo 20 días de entrenamiento. Su utilización en aceros inoxidables por ejemplo, no solo evitan la oxidación típica de los procesos de alta deposición similares como el MIG, sino que también el porcentaje de Cromo Hexavalente es de solo 2,5 ug/m3 (la mitad de lo permitido por OSHA’s Standard ). Con TIP TIG el amperage y la alimentación del alambre es constante y estable permitiendo un gran control sobre el proceso de soldadura. La implementación del proceso TIP TIG nos brinda uniformidad, repetitividad y alcanzamos de un 200% a 400% en aumento de productividad y reducción de tiempos. El proceso TIP TIG permite que la pileta líquida sea más estable en cualquier posición , incluso sobre cabeza y ayuda a reducir los niveles de habilidad requeridos para soldadura en toda posición, en cualquier aleación que se utilice.

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QUE DIJERON LOS MEDIOS

YPF Y CHEVRON REDOBLAN APUESTA La petrolera YPF y su socia estadounidense Chevron anunciaron la ampliación de sus actividades en el área de Loma Campana, en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, al decidir una nueva inversión conjunta por US$ 500 millones para 2018.

siempre se manejó con metas cortas. Pero la compañía pretende modificar ese rumbo. Miguel Angel Gutiérrez, presidente de la petrolera, presentó un plan de inversiones de US$ 30.000 millones para los próximos cinco años. “Lo peor ya pasó y hubo un aterrizaje de la industria”, explicó el ejecutivo.

MACRI PRESENTÓ SU PLAN DE MODIFICACIONES EN EL TERRENO FISCAL, PREVISIONAL E INSTITUCIONAL El presidente Mauricio Macri sostuvo que su Gobierno entra en una etapa de “reformismo permanente” tras la victoria electoral. Delineó tres ejes ante el oído atento de los enviados del FMI. Macri planteó el eje fiscal, en el que reclamó un mayor ajuste de las cuentas a los gobernadores; el laboral, en el que anunció a los sindicalistas que se avanzará contra la “industria del juicio”, y en rediscutir el sistema jubilatorio que “no es sustentable”; y el eje institucional, en el que Macri hizo eje en las reformas judiciales. INVERTIRÁN US$ 200 MILLONES PARA PRODUCIR GAS EN VACA MUERTA La empresa norteamericana ExxonMobil, la mayor petroleras privada del planeta, anunció una inversión de US$ 200 millones para ampliar la producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para llevar a producción un grupo de hasta siete pozos, junto con la construcción de instalaciones de producción y la infraestructura de evacuación respectiva. YPF INVERTIRÁ US$ 30.000 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS Desde que fue expropiada en 2012, YPF desistió de tener un plan de desarrollo para el mediano plazo, ya que

CAMBIEMOS SE IMPUSO EN LOS DISTRITOS MÁS GRANDES DEL PAÍS Y VENCIÓ A CRISTINA El oficialismo logró más del 40 por ciento de los votos a nivel nacional. Macri celebró una holgada victoria de Carrió en la Ciudad. Y también se impuso en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Hubo victorias impensadas, como Chaco y Salta.

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RÉCORD DE OFERTAS POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES: 228 PROPUESTAS El sector energético local experimenta luces y sombras. La caída en la producción de petróleo y gas preocupa a las petroleras. Del otro lado, las firmas dedicadas a la generación eléctrica y energías renovables, hay un interés inédito. Hubo 228 ofertas para la generación de 9.403 megavatios (MW) de energía eólica, solar y otras renovables.. En conjunto, las propuestas superan casi 8 veces el objetivo del ministerio de Energía, que realizó una compulsa para adjudicar 1.200 MW. ADJUDICAN NUEVE PROYECTOS ELÉCTRICOS El Ministerio de Energía y Minería 2017, adjudicó días atrás nueve proyectos por un total de 1.304 MW para incorporar nueva generación de energía eléctrica eficiente mediante el cierre de ciclos abiertos y cogeneración, licitados en el marco de la resolución 287/2017. La inversión privada se es-

tima en no menos de US$ 1.600 millones y su pago se realizará mediante contratos a quince años con la demanda (El Economista) POR LA SUBA EN TARIFAS, GASTO EN SUBSIDIOS BAJARÁ 7% EN 2018 El gasto en transferencias de carácter económico, mayormente subsidios, ascenderá a $224.400 millones según el proyecto de presupuesto de 2018, lo que ya representa un 7% menos que las asignaciones vigentes al 30 de setiembre de este año que ascienden a $241.185 millones, y un 11,1% menos de lo previsto en la ley de presupuesto de este año. ALBANESI, PAMPA ENERGÍA Y ARAUCARIA GANARON 9 PROYECTOS El Ministerio de Energía y Minería adjudicó ayer 9 proyectos para generación eléctrica eficiente a través de cogeneración y cierre de ciclo combinado, por una potencia total de 1304 MW. La licitación había sido convocada en mayo por la Resolución 287-E/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Alejandro Sruoga. Se espera una inversión privada no menor a los u$s 1600 millones, que se repagarán en contratos a 15 años con la demanda. “Los proyectos seleccionados cumplen el criterio de mostrar beneficios económicos superiores a los costos para el sistema eléctrico en todos los escenarios de disponibilidad de combustibles, en especial en lo que se refiere a las restricciones del gas natural en los meses del invierno. Se prevé que la totalidad de los proyectos adjudicados estarán en servicio en el primer semestre del 2020”, se informó oficialmente. Los beneficiarios en esta ronda fueron Albanesi (mediante su

firma Generación Mediterránea), con cierre de ciclo en su central térmica de Ezeiza por 138 MW y en la localidad cordobesa de Río Cuarto, por 113 MW; YPF (cogeneración en La Plata por 72 MW y cierre de ciclo en la localidad tucumana de El Bracho, por 198 MW), Pampa Energía (cierre de ciclo en Marcos Paz, Córdoba, por 370 MW) y a MSU (dos cierres de ciclo en provincia de Buenos Aires, por 209 MW y un tercero en Villa María, provincia de Córdoba, por 99 MW) y Araucaria Generation, con un cierre de ciclo por 105 MW en San Pedro, Buenos Aires. Los términos de la licitación fueron cuestionados por algunos oferentes en el proceso. De hecho, Central Puerto, que ganó dos proyectos el mes pasado, quiso cambiar los términos de los pliegos y se ganó el rechazo de sus competidores. Albanesi también había ganado otro proyecto en septiembre y tuvo que mejorar sus ofertas para poder ganar más generación eléctrica. Llega una nueva marca pyme al mercado de estaciones de servicio La liberación en el mercado de los combustibles está provocando la entrada de nuevos jugadores en las estaciones de servicios. El segmento está dominado por los grandes jugadores, como YPF, Shell y Axion. Sin embargo, comenzó a gestarse una alternativa para las estaciones “blancas”, es decir que no reportan a ninguna de esas empresas. Se trata de Voy, una marca que apuesta a llegar a 50 puntos de venta en 3 años. Voy es una Pyme que mira a las 1.000 estaciones de servicio “blancas” y apuesta a colocarle su bandera, a partir de determinadas consignas. Fuentes: (Clarin), (La Nacion) (Página 12), (El Economista) (Ambito Financiero) prensa

Imagen & Estrategia Albanesi inauguró una Central Térmica en Ezeiza

Edelflex alcanza la certificación ISO 9001:2015

El Grupo Albanesi inauguró hoy “Central Térmica de Ezeiza”, ubicada en el km 46 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, que contará con una capacidad de generación eléctrica de 150 MW, y que demandó una inversión de 160 millones de USD. “Es una gran satisfacción poner en marcha esta central, que empleó más de 600 personas para su construcción, entre personal propio y contratistas, y un tiempo de ejecución de sólo 11 meses”, destacó Armando Loson, Presidente del Grupo Albanesi, durante el acto que contó con la presencia de la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien puso en marcha las turbinas. Junto al Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, el Ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, y al intendente local, Alejandro Granados, Loson aseguró que “nuestra actividad se desarrolla en un mercado que necesita seguir creciendo”, y resaltó: “nuestro compromiso, como actor relevante del sector, es seguir invirtiendo para contribuir a garantizar el abastecimiento energético”.

Edelflex alcanza la certificación ISO 9001:2015 tras finalizar con éxito una nueva auditoría por parte de la empresa TÜV Rheinland. La auditora alemana otorgó a Edelflex S.A. la certificación de la norma ISO 9001:2015 tras ratificar que los procedimientos internos se adecúan de forma satisfactoria a los nuevos lineamientos que plantea la más reciente versión de la norma. Este otorgamiento, que precede a las certificaciones de la norma ISO 9001 obtenidas desde el año 2007,es el resultado del esfuerzo y la responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, quienes están comprometidos con la mejora continua. Este modelo de gestión por procesos, enfocado en el compromiso con losstakeholders, ha posicionado a Edelflex como un referente en materia de soluciones, ingeniería e innovación tecnológica para equipos de proceso. “La mejora continua está en nuestro ADN y es imprescindible para estar a la altura de lo que el mercado demanda,para seguir creciendo y para proyectar a largo plazo, sobre todo cuando apostamos a la innovación y excelencia. Felicitaciones a todo el personal de Edelflex, que de manera muy comprometida y trabajando en equipo, me ayuda a llevar adelante este proceso. También a nuestros clientes que nos exigen y a nuestros proveedores que nos acompañan.” – Ing. Miguel Harutiunian, Presidente de Edelflex.

Gas Natural Fenosa comenzó las obras para Marcos Paz

Negocios renovables

35el16$ Con tendido de los primeros 2100 metros de cañería, Gas Natural Fenosa 35 16$ comenzó las obras para llevar el gas natural por redes a los barrios Rayo de 35Santa 16$ Sol, Catalina, El Hornero y La Loma de Marcos Paz. La obra, que abarca la 35(16$ de 31.000 metros de red de media presión y permitirá conectar construcción a la red de gas a más de 1500 viviendas, demandará una inversión de $18 millones y se proyecta su finalización para el mes de marzo. “Con estas obras posibilitamos que el gas natural por redes llegue a cada vez más hogares bonaerenses permitiendo mejorar significativamente su calidad de vida”, sostuvo Bettina Llapur, directora de Comunicación de Gas Natural Fenosa. Estas obras se encuentran en el marco del plan de inversiones presentado por la empresa para el quinquenio 2017-2021, en el cual invertirá $6500 millones destinados a obras de infraestructura para expansión, al mantenimiento del (1(5*(7,&$ sistema de distribución; a la confiabilidad del sistema de distribución; a la mejora del servicio aplicando nuevas tecnologías, y en especial, a la expansión del (1(5*(7, $ sistema de distribución mediante la ejecución de nuevas redes de distribución.

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Con todos los equipos ya trasladados desde Puerto Madryn y la obra en total desarrollo, la ampliación en 24 MW del Parque Eólico Rawson (PER), el más importante de la Argentina en la actualidad, será realidad a partir de diciembre próximo. Y a partir de ello, se pondrá en marcha efectivamente el primer contrato de venta de energía renovable entre privados de nuestro país. Desde del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2037, Genneia le venderá a la principal empresa cementera de la Argentina energía renovable. El convenio entre Genneia y Loma Negra fue firmado el 2 de septiembre de 2016 y quedó sujeto a la reglamentación de la ley 27.191 para la venta energía renovable a Grandes Usuarios, recientemente puesta en vigencia con la publicación de la Resolución 281 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.