ZU Z UC K E R STÄRKE F R U C HT HT Der Der natürliche natürliche Mehrwert Mehrwert
Unternehmenspräsentation AGRANA Beteiligungs-AG 15 Jahre Börse Express-PDF-Jubiläums-Roadshow Wien, 26. September 2017
AGRANA-GRUPPE
WIENER ZUCKER KENNT JEDER…
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WIR ALLE KONSUMIEREN ABER NOCH VIELE ANDERE AGRANA-PRODUKTE
Am Anfang steht immer die Landwirtschaft…
AGRANA beliefert große Player... AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohmaterialien... Süßwaren-, Getränke-, Fermentationsindustrie, Lebensmitteleinzelhändler; Papier-, Textilien-, Pharmaindustrie; Futtermittelindustrie; Molkereien, Eiscreme-, Backwarenindustrie uvm.
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Jeder von uns konsumiert täglich AGRANAProdukte...
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AGRANA-PRODUKTE IM TÄGLICHEN LEBEN
ÜBERBLICK NACH SEGMENTEN
STÄRKE
ZUCKER
für Endkonsumenten:
„Wiener Zucker“ für die weiterverarbeitende Industrie: z.B. für Backwaren, Süßwaren, Milchprodukte, Konservenprodukte, Getränke etc.
als Lebensmittelzutaten, z.B.
als Verdickungsmittel als Säuglingsnahrung in Kosmetik- & Pharmaprodukten für technische Anwendungen z.B. zur Papierveredelung als Futtermittel für Bioethanol
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FRUCHT
Fruchtzubereitungen in
Molkereiprodukten, Eiscremen, Backwaren oder als Früchtedekor Fruchtsaftkonzentrate in alkoholfreien sowie alkoholischen Getränken
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AGRANA-PRODUKTE IM TÄGLICHEN LEBEN
UMSÄTZE NACH PRODUKT-GRUPPEN (2016|17) ZUCKER
671,9 Mio. €
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STÄRKE
733,9 Mio. €
FRUCHT
1.155,5 Mio. €
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ÜBERBLICK (INKL. Q1 2017|18) Deutliche Verbesserung des EBITs Vor allem aufgrund einer positive Entwicklung im
Ethanolgeschäft im Segment Stärke, aber auch durch im Vergleich zum Vorjahr höhere Verkaufspreise im Segment Zucker
Umsatzerlöse: 684,2 Mio. € (Q1 VJ: 665,5 Mio. €) EBIT: 69,8 Mio. € (Q1 VJ: 47,0 Mio. €) EBIT-Marge: 10,2 % (Q1 VJ: 7,1 %)
~8.700
(Q1 2017|18)
Mitarbeiter (FTEs) (Q1 2017|18)
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ZUCKER
UNTERNEHMEN in Zentral, Ost-, & Südosteuropa Bedeutender Produzent von kundenspezifischen
STÄRKE
PRODUKTEN und Bioethanol in Europa
55 Produktionsstandorte
Führendes
Weltmarktführer in der Herstellung von
FRUCHT
2,6 Mrd. € Konzernumsatz im GJ 2016|17
ZUBEREITUNGEN und bedeutendster Produzent von FRUCHTSAFTKONZENTRATEN in Europa 6
INTERNATIONALE PRODUKTION TRIFFT INTERNATIONALE KUNDEN
55 PRODUKTIONSSTANDORTE WELTWEIT
ZUCKER 7 Rübenzuckerfabriken 2 Rohzuckerraffinerien & 1 Instantina-Fabrik Czech Rep.
Austria
STÄRKE
FRUCHT
5 Stärkefabriken (inkl. 2 Bioethanolwerke)
26 Fruchtzubereitungs- und 14 Fruchtsaftkonzentratwerke
Slovakia Hungary*
Romania*
BosniaHerzegovina
Länder mit Produktionsstätten Sonstige Märkte
Bulgaria
Rübenzuckerfabriken Rohzuckerraffinerie Vertriebsstandort *auch mit Raffination
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Länder mit Produktionsstätten Hauptmärkte Stärkefabriken Bioethanolwerke
Länder mit Produktionsstätten Potentielle Wachstumsregionen
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AGRANA-GRUPPE
SEGMENT ZUCKER Zucker wird ohne Zusatzstoffe aus der Zuckerrübe
gewonnen reines Naturprodukt stellt im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung einen wichtigen Energiespender dar AGRANA: Marktführer in Österreich und
Top-Anbieter in Ost- und Südosteuropa Enge Partnerschaft mit Rübenbauern: AGRANA bietet vielfältige Beratung im Anbau von Zuckerrüben Einzelhandel: Vertrieb von Zucker unter länderspezifischen Zuckermarken in allen Märkten Größter Bio-Zuckerproduzent Europas „Wiener Bio Kristall- und Staubzucker“: Zucker aus österreichischen Rüben aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
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AGRANA-GRUPPE
SEGMENT STÄRKE Veredelung von Mais, Kartoffeln und
Weizen zu einer Vielzahl von verschiedenen, hochveredelten Stärkeprodukten Herstellung von Stärkeprodukten auf höchstem Qualitätsniveau mit modernen, umweltschonenden Methoden Belieferung zahlreicher Industriezweige mit biologischen und gentechnikfreien Stärke- und Stärkespezialprodukten:
Nahrungs- und Genussmittelindustrie Babynahrungsindustrie Papier- und kartonerzeugende Industrie Textilindustrie Bauchemische Industrie Pharma- und Kosmetikindustrie
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AGRANA-GRUPPE
SEGMENT FRUCHT Verarbeitung von Früchten zu hochwertigen
Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentraten, basierend auf schonenden Produktionsverfahren nach dem neuesten Stand der Technik
Fruchtsaftkonzentrat-Geschäft: betrieben von
AUSTRIA JUICE GmbH (ehemals Ybbstaler) als Joint Venture der AGRANA und der RWA (Raiffeisen Ware Austria AG)
AGRANA Frucht ist … Weltmarktführer in der Herstellung von Fruchtzubereitungen für die Molkerei-, Backwaren- und Eiscremeindustrie bedeutendster Fruchtsaftkonzentrathersteller in Europa mit ihren Produktionsstätten und Vertriebsaktivitäten global präsent
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SEIT 1988
SOLIDES WACHSTUM
Umsatz
in Mio. €
EBIT 2.841,7 2.561,3
Jährliche Wachstumsraten: Umsatz: 7,0 % EBIT: 6,9 %
355,8 24,7
467,6 15,0
684,6 42,2
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2.026,3
866,4
166,9
172,4
76,8 34,6
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2016|17 VS VORJAHR
UMSATZ NACH SEGMENTEN
ZUCKER STÄRKE FRUCHT GESAMT
2015|16
2016|17 27,2%
26,2% 45,1%
43,7%
3.000
28,7%
29,1%
Umsatz in Mio. €
2.477,6
2.561,3
2.000
1.000 672,6 671,9 0
2015|16 2016|17
721,6
733,9
2015|16 2016|17
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1.155,5 1.083,4
2015|16 2016|17
2015|16 2016|17
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2016|17 VS VORJAHR
EBIT NACH SEGMENTEN ZUCKER STÄRKE FRUCHT GESAMT
EBITMarge
2016|17
2015|16 3,3%
14,2%
0,6%
3,6%
41,6%
45,6%
6,2%
5,4% 51,1% 9,1%
44,2%
200
10,4% 172,4
EBIT in Mio. €
150 129,0
100
65,9
50 4,3 0
76,2
71,8 58,8
24,4
2015|16 2016|17
2015|16 2016|17
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2015|16 2016|17
2015|16 2016|17
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KONZERN-BILANZ 31. Mai 2017
28. Feb. 2017
29. Feb. 2016
Lfr. Vermögenswerte
1.137,3
1.135,3
1.027,6
Kfr. Vermögenswerte
1.215,9
1.346,1
1.213,9
0,0
0,0
1,6
Summe Aktiva
2.353,2
2.481,4
2.243,2
Eigenkapital
1.456,2
1.411,9
1.200,1
Lfr. Schulden
336,2
296,6
378,7
Kfr. Schulden
560,8
772,9
664,4
Summe Passiva
2.353,2
2.481,4
2.243,2
Eigenkapitalquote
61,9%
56,9%
53,5%
262,6
239,9
405,8
18,0%
17,0%
33,8%
Mio. € (zusammengefasst)
Zur Veräußerung gehaltene lfr. Vermögenswerte
Nettofinanzschulden Gearing AGRANA | BE Jubiläums-Roadshow | 26. September 2017
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1991-07-10 1991-12-17 1992-06-04 1992-11-12 1993-04-29 1993-10-07 1994-03-22 1994-09-02 1995-02-15 1995-07-31 1996-01-15 1996-06-27 1996-12-04 1997-05-26 1997-10-31 1998-04-21 1998-10-09 1999-03-29 1999-09-17 2000-03-16 2000-09-05 2001-02-21 2001-11-14 2002-05-08 2002-10-17 2003-04-02 2003-09-16 2004-03-01 2004-08-11 2005-02-01 2005-07-14 2005-12-23 2006-06-09 2006-11-20 2007-05-07 2007-10-16 2008-04-02 2008-09-12 2009-02-27 2009-08-12 2010-01-26 2010-07-08 2010-12-16 2011-05-30 2011-11-10 2012-04-24 2012-10-04 2013-03-20 2013-09-03 2014-02-17 2014-08-01 2015-01-20 2015-07-08 2015-12-21 2016-06-15 2016-11-24 2017-05-09
SEIT 1991 AN DER WIENER BÖRSE GELISTET
DIVIDENDENPOLITIK MIT KONTINUITÄT
€
Performance (10. Juli 1991 – 25. Sept. 2017): AGRANA +130,1% (107,0 €)
140
120
100
80
60
4,00
3,00
40
2,00
20
1,00
0
AGRANA-Aktie
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Dividende/Aktie
Dividende für das Geschäftsjahr 2016|17: 4,00 Euro je Aktie
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AGRANA-PROJEKTE
FRUCHT-EXPANSION IN ARGENTINIEN
Im Q4 des letzten GJ 2016|17 haben wir die argentinische Gesellschaft Main Process S.A., Buenos Aires|Argentinien, erworben und dann auch bereits im Konzernabschluss der AGRANA Beteiligungs-AG vollkonsolidiert
Produzent von Fruchtzubereitungen im Nordosten von Argentinien
Mit rund 175 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 19 Mio. €*
Spezialisierung: Herstellung von Sirupen für Getränke und Füllungen für Backwaren
Zusätzliche Absatzpotenziale im Bereich der QuickService-Restaurants (z. B. Fastfood-Ketten) und in FoodService-Sektoren (z. B. Hotels und Catering)
Durch den Erwerb sollen einerseits die Marktpräsenz in Südamerika erweitert und andererseits globale Synergien im Segment Frucht nutzbar gemacht werden
*
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Abwertung des Argentinischen Pesos um rund 40 % 16
AGRANA-PROJEKTE
INDIEN (FRUCHT) UND „SUNOKO“ (ZUCKER) Frucht-Expansion in Indien
Erwerb eines Standort in der Region Maharashtra|Indien als Nukleus für eine zukünftig eigene Produktion erworben - in Zusammenhang mit den dortigen Markteintrittsstrategien von Kunden
Gründung der Gesellschaft AGRANA Fruit India Private Limited, Neu-Delhi|Indien
Nach Kapitalerhöhung im Februar 2017 hat Gesellschaft u. a. Produktionsanlagen, Land und Gebäude erworben und plant, Produktion und Verkauf operativ im Laufe des Geschäftsjahres 2017|18 aufzunehmen
Segment Zucker: Akquisitionsprojekt Sunoko
Im Juni 2016 unterzeichnete AGRANA ein Term Sheet mit dem Ziel einer Einigung über eine Mehrheitsbeteiligung und startete in der Folge den Prozess der Genehmigung durch die Kartellbehörden
Das serbische Unternehmen Sunoko d.o.o., Novi Sad, Serbia, ist einer der größten Rübenzuckerproduzenten in der Region Westbalkan
Work in progress
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AGRANA-GRUPPE
AUSBAU-PROJEKTE IM SEGMENT STÄRKE Maisstärkewerk Aschach|OÖ
Integrierte Weizenstärke- und Ethanolfabrik Pischelsdorf|NÖ Ausbauprojekt
WEIZENSTÄRKE
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AGRANA-PROJEKTE
WSA-KAPAZITÄTSERWEITERUNG
Genehmigung in der AR-Sitzung vom 7. Juli 2017, die Produktion in der Weizenstärkefabrik in Pischelsdorf|Österreich zu verdoppeln
Gesamtinvestitionsvolumen von rund 92 Mio. €
Geplanter Baubeginn nach Einholung der entsprechenden behördlichen Genehmigungen im Frühjahr 2018; Inbetriebnahme Anfang 2020 geplant
Wichtiger Schritt zur nachhaltigen Festigung der Marktposition im Bereich Stärke
Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten am Standort von aktuell 820.000 Tonnen auf über 1 Mio. Tonnen Getreide jährlich
Ausbau der Weizenstärkeproduktion trägt steigenden Nachfrage insbesondere der Papierindustrie durch den hohen Altpapieranteil und den wachsenden Bedarf an Verpackungen für den Internet-/Versandhandel Rechnung
44 neue Arbeitsplätze
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AGRANA-KONZERN
AUSBLICK 2017|18
AGRANA-Konzern
EBIT 2017|18
Umsatzerlöse 2017|18
AGRANA geht für das Geschäftsjahr 2017|18 beim Konzernumsatz
von einem moderaten, beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von einem deutlichen Anstieg aus
Das Investitionsvolumen in den drei Segmenten wird in Summe
mit rund 140 Mio. € deutlich über den geplanten Abschreibungen in Höhe von rund 96 Mio. € liegen
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2017|18
FINANZKALENDER 12. Oktober 2017 Ergebnisse des ersten Halbjahres 2017|18 11. Jänner 2018 Ergebnisse des ersten ersten drei Quartale 2017|18
Veröffentlichung der Finanzkalenders 2018|19 am 12. Oktober 2017
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Deutlich
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Mehr als 10% oder weniger als -10%
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